Novara, 25 marzo Avv. Oriana Bielli

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1 Accedere a nuovi mercati, quali opportunità di business per gli Industriali di Novara IL MERCATO INDIANO Novara, 25 marzo 2011 Avv. Oriana Bielli

2 PROFILO ECONOMICO

3 PROFILO ECONOMICO Crescita PIL ( ) 7,4 % PIL ( ) US$ 1597,5 miliardi Composizione PIL per settore Servizi 56,9 % Agricoltura 14,6 % Industria 28,5 % Reddito pro capite: US$ 1345 Importazioni ( ) 299,5 miliardi (aprile-dicembre 2010) 246,7 miliardi Esportazioni ( ) 182,2 miliardi (aprile dicembre 2010) 164, 7 miliardi 3

4 PRINCIPALI SETTORI ECONOMICI 4

5 AGRICOLTURA E ATTREZZATURE AGRICOLE 5

6 Il settore dell agricoltura Pilastro dell economia indiana Contribuisce al 14,6 % del PIL Da esso dipende il 60% della popolazione Forte dipendenza dall andamento dei monsoni Principali coltivazioni: cereali e legumi, canna da zucchero, tè, frutta e verdura Il Governo promuove iniziative volte al miglioramento delle tecniche agricole e di irrigazione

7 Industria delle attrezzature agricole Ruolo fondamentale: influenza la produttività del settore primario con impatto sui prezzi dei prodotti agricoli Fra le attrezzature impiegate, quelle a maggiore utilizzo sono i trattori Accordi di contract farming fra i piccoli coltivatori indiani e le grandi aziende di trasformazione alimentare, che forniscono adeguate attrezzature agricole Governo indiano: concessione di sussidi sull acquisto di macchine agricole

8 Produttori di macchine agricole Numerose imprese artigiane di piccole dimensioni (fanno affidamento sul supporto del Governo) Aziende di medie dimensioni, con prodotti leggermente più avanzati Poche aziende di grandi dimensioni, con strutture di R&S all avanguardia e vaste reti di vendita

9 TRASFORMAZIONE ALIMENTARE 9

10 Overview Industria al quinto posto in India in termini di produzione, consumo, esportazioni e crescita attesa Dimensioni del mercato: 55 miliardi di euro Tasso di crescita: 9-12% Livello di trasformazione ancora basso a causa della mancanza Livello di trasformazione ancora basso a causa della mancanza di opportune infrastrutture di magazzinaggio, trasporto e raffreddamento

11 Driver di crescita Aumento del reddito spendibile Cambiamento del profilo demografico: aumento della popolazione con età compresa fra i 15 e i 45 anni, con maggiore propensione a spendere Cambiamento dello stile di vita verso modelli occidentali

12 Frutta e verdura L India è il secondo produttore al mondo di frutta (58 milioni di tonnellate) e il terzo di verdura (71 milioni di tonnellate) Livello di trasformazione di frutta e verdura molto basso: 2,2% 52% 48% Settore organizzato Settore non organizzato

13 Cereali e granaglie L India è il terzo produttore al mondo di granaglie Produzione di cereali (riso, grano, mais, orzo, miglio) nel : 227,32 milioni di tonnellate Tasso di crescita annuo: 4,6% La trasformazione primaria (macinazione) dei cereali e delle granaglie rappresenta il 60% del mercato totale della trasformazione alimentare Mentre riso e frumento costituiscono la principale base alimentare per la popolazione, il 50% del mais è utilizzato come mangime Prodotto Produzione (milioni di tonnellate) Riso 96,4 Frumento 78,4 Cereali grezzi 40,7

14 Cereali e granaglie Frumento Mais Riso India: secondo produttore di grano al mondo (12% della produzione mondiale) e secondo consumatore dopo la Cina Zone a maggiore produzione: Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan, Madya Pradesh, Gujarat e Bihar Produttività strettamente legata dai monsoni Il Governo ha adottato nuove politiche volte all espansione delle aree coltivate La coltivazione di riso è una delle colonne portanti dell economica indiana Il paese esporta grandi quantità di riso basmati (80% della produzione totale)

15 Riso e frumento Le potenzialità di valore aggiunto derivanti dalla trasformazione di riso e frumento sono molto elevate Livello di trasformazione primaria: 65% La macine di frumento e riso sono sotto-utilizzate dal punto di vista della capacità produttiva, ma si stanno evolvendo e modernizzando Le macine per il riso moderne hanno una capacità produttiva di 2-4 t/ora Il Governo ha promosso attivamente la modernizzazione dei mulini, la R&S e la formazione del personale A livello di consumo, si è assistito ad un forte aumento della popolarità di riso e farina confezionati

16 Carne e latticini CARNE LATTE Valore della produzione: 9,6 milioni di euro Produzione: 91 milioni di euro (+4% all anno) Livello di trasformazione: 21% Livello di trasformazione: 35%

17 Prodotti ittici Produzione di pesce: 6,4 milioni di tonnellate Provenienza dei prodotti 40% Livello di trasformazione: 8% 60% Mare Fiumi Recentemente è stato innalzato il livello delle infrastrutture per la trasformazione dei prodotti ittici

18 Beni di consumo Produzione annua di beni alimentari di consumo: 4 milioni di tonnellate Valore del mercato dei prodotti culinari: euro Produzione di pane (riservata alle piccole e medie imprese): 2,7 milioni di tonnellate

19 Problematiche del settore Le aziende di trasformazione alimentare indiane sono piccole e concentrate su una gamma limitata di prodotti (scarsa competitività) Livello di accettazione e di penetrazione dei cibi confezionati ancora basso, soprattutto fra la popolazione rurale Mancanza di opportune infrastrutture, di adeguati metodi di magazzinaggio e trasporto, di attrezzature di raffreddamento (le celle frigorifere sono inadeguate in termini quantitativi)

20 Impiantistica alimentare Valore del mercato (milioni di euro) Caratteristiche dei macchinari indiani: qualità medio-bassa scarsa presenza di innovazione e R&S elevato consumo energetico

21 Impiantistica - iniziative del Governo Riduzione del dazio doganale sull importazione di macchinari per la trasformazione alimentare dal 7,5% al 5% Riduzione del excise duty sui mezzi di trasporto refrigerati dal 16% all 8%

22 Macchinari a maggiore richiesta Macchine per l imballaggio di cibi precotti Macchine per la trasformazione di succhi di frutta e polpa Nel prossimo futuro è prevista una forte domanda per: Tecnologie in grado di allungare la vita utile dei prodotti Tecnologie per limitare la contaminazione microbica degli alimenti Biosensori Impianti per la deidratazione della frutta a temperatura controllata Macchine per tagliare e affettare

23 ARREDAMENTO 23

24 Overview L India si trova fra i 14 principali mercati dell arredamento al mondo Il settore dà occupazione a circa persone Valore del mercato: 6,3 miliardi di euro Tasso di crescita del settore organizzato: 30% nei prossimi 3 anni Molti operatori internazionali sono entrati nel mercato e stanno investendo nella creazione di showroom nelle principali città

25 Driver di crescita Maggiore affluenza nelle aree urbane Crescita del settore delle costruzioni (India al 12 posto nel mondo) e del real estate (50% del PIL nazionale) Sviluppo del settore del turismo e dell hospitality Diffusione dei mass media incremento delle aspirazioni di vita della classe media indiana ricerca di soluzioni d arredo moderne per appartamenti sempre più compatti Influenza degli stili di vita occidentali Aumento del reddito disponibile

26 Struttura del mercato 85% 15% Organizzato Non organizzato Produce prevalentemente arredamento per ufficio in legno, metallo e plastica (imprese di grandi dimensioni) Produce prevalentemente arredamento casa in legno (artigianato)

27 Segmentazione del mercato Arredamento per alberghi in India vi sono circa stanze d albergo gli hotel a 5 stelle contribuiscono al 30% di tale offerta il paese necessita di altre stanze per coprire le richieste 15% Arredamento da ufficio la domanda di spazi ad ufficio crescerà del 20% nei prossimi 3-5 anni entro il 2010 è prevista una richiesta di 20,5 milioni di m2 di spazio a retail per l arredamento di uffici vengono consultati interior designer e architetti 20% Arredamento casa 65% la domanda di case cresce ad un tasso del 10% il 70% delle abitazioni urbane di fascia media ha 3-5 stanze le abitazioni di fascia alta sono arredate in linea con gli stili internazionali/europei: i consumatori più ricchi prestano notevole attenzione al design e alla qualità (il prezzo non è un fattore discriminante)

28 Segmentazione per materiali utilizzati 25% 65% 10% Legno Metallo Plastica L 11% dell arredamento in legno viene importato

29 Importazioni Valore delle importazioni di arredamento: 117 milioni di euro nel 2007 Dal 2001 al 2006 le importazioni sono cresciute ad un tasso composto del 64% Paesi di provenienza: Cina, Malesia e Singapore (prodotti rivolti alla classe media di consumatori) Italia e Germania (prodotti rivolti alla classe alta)

30 TESSILE E ABBIGLIAMENTO 30

31 Overview L industria tessile indiana contribuisce alla formazione del 4% del PIL nazionale Valore di mercato dell industria tessile e dell abbigliamento: 37 miliardi di euro: Industria domestica: 21,3 miliardi di euro Esportazioni: 14,37 miliardi di euro L industria raggiungerà un valore di 81,6 miliardi entro il 2012 Spesa di consumo per abbigliamento: 5% del reddito

32 Settore tessile Principale esportatore di filati a livello internazionale con una quota del 25% sulle esportazioni mondiali di filati in cotone Contribuisce al 12% della produzione mondiale di fibre tessili e filati Al secondo posto a livello mondiale (dopo la Cina) in termini di capacità di filatura (23% della capacità globale) Al primo posto per capacità di intelaiatura (61% della capacità globale) Maggiore produttore al mondo di iuta, secondo produttore di seta e quinto maggiore produttore di fibre/filati sintetici

33 Prodotti tessili Seta: l India produce il 18% della seta mondiale (secondo produttore al mondo) Lana: l India produce il 2% della lana globale Juta: l India è il maggiore produttore al mondo di juta Cotone: materia prima dominante (56% dei filati prodotti sono in cotone); prodotte circa 23 varietà di cotone. 4,13 milioni di tonnellate prodotte (l India è il 3 produttore mondiale). 33

34 Abbigliamento confezionato In passato gli indiani acquistavano abiti realizzati su misura da sarti Oggi si è diffusa la tendenza ad acquistare abiti confezionati (readymade garment) presso punti vendita al dettaglio Segmento principale di consumatori: anni L abbigliamento confezionato contribuisce al 45% delle esportazioni tessili e all 8,2% delle esportazioni totali del paese Per i brand stranieri: elevati costi di ingresso nel mercato forte interesse verso prodotti internazionali da parte degli indiani (design, qualità, gamma)

35 Punti di forza e debolezza Punti di forza ampia disponibilità di materie prime naturali ampia disponibilità di manodopera qualificata a basso costo grande capacità produttiva industria molto differenziata che soddisfa le esigenze di tutti i potenziali clienti, sia domestici che esteri Punti di debolezza settore frammentato, con aziende di piccole dimensioni e scarsa disponibilità di risorse finanziarie 35

36 Vendita al dettaglio di abbigliamento Aumento del reddito della classe media indiana sviluppo del settore retail Abbigliamento al 2 posto fra i paesi emergenti per vendite al dettaglio (8,5% dell industria del retail) FDI rivolti al dettaglio monomarca (gennaio 2009): 17,8 milioni di euro Trasformazione del settore: i piccoli punti vendita stanno lasciando spazio ai grandi centri commerciali

37 Vendita al dettaglio di abbigliamento Forte esposizione ai media Incremento dei desideri e delle aspettative dei consumatori Incremento nel numero di punti vendita al dettaglio rivolti a specifici segmenti di clientela Importante è soddisfare le esigenze delle varie classi sociali: differenti prezzi, tipologie di abbigliamento, forme, colori, promozioni, ecc

38 AUTOMOTIVE 38

39 IL SETTORE AUTOMOTIVE L industria indiana dell automotive si trova all 11 posto a livello di produzione di automobili e al 13 posto a livello di produzione di veicoli commerciali Tasso di crescita nelle vendite rispetto al è del 45% Prospettiva di crescita Valore del mercato (2015): 31,96 milioni di unità Risposta al mercato investire nel potenziamento della capacità produttiva investire sulle risorse umane e R&D

40 Segmentazione del settore

41 Segmentazione del settore

42 Fattori di crescita del settore Crescita della domanda di veicoli, causata dalla crescita del livello dei redditi e dalla maggiore esposizione dei consumatori alle tendenze internazionali Stabilità della politica economica e implementazione di riforme liberali a favore del settore Disponibilità di manodopera specializzata a basso costo Elevati standard qualitativi ed eccellente base tecnologica Prossimità a mercati emergenti asiatici ed africani (minori costi di spedizione) Competenze di alto livello secondo gli standard mondiali

43 Fattori di crescita del segmento veicoli commerciali Crescita della produzione industriale, che ha incentivato la richiesta di trasporti di merci Maggiore accessibilità a fonti finanziarie (oltre il 90% dei veicoli commerciali viene acquistato facendo ricorso a fonti finanziarie) Sviluppo del trasporto su strada, a discapito di quello ferroviario, soprattutto grazie al miglioramento delle strade, alla maggiore connettività e capillarità e alla riduzione dei costi di percorrenza Implementazione di nuove direttive per regolare il traffico di merci su strada

44 Principali players di mercato Segmento altamente concentrato Leader: Tata Motors Ltd. Azienda Quota di mercato Tata Motors Ltd 64% Ashok Leyland Ltd 16% Mahindra & Mahindra Ltd 10% Eicher Motors Ltd 6% Altri 4%

45 CERAMICA 45

46 Overview L industria indiana della ceramica ha origini antiche e risale a circa un secolo fa Tasso di crescita medio del settore: 12% Accanto a poche grandi imprese opera una miriade di piccole e medie imprese con problemi di quantità produttive e di debolezza contrattuale Esiste una vasta gamma di prodotti con differenze nelle tipologie, nei formati e nella qualità

47 Analisi SWOT Punti di forza Sviluppo del settore retail e real estate Bassi costi di produzione (<30% rispetto a quelli occidentali) Boom dell edilizia Opportunità Urbanizzazione e forte richiesta di alloggi e di spazi ad ufficio Punti di debolezza Alto prezzo del carburante (che rappresenta circa il 20% dei costi di produzione) Carenze energetiche Frammentazione del mercato Scarsità di materie prime con standard costanti Impiego di tecnologie obsolete Minacce Standard qualitativi non sempre in linea con gli standard internazionali Problemi infrastrutturali Fonte:

48 Principali segmenti Laterizio Industria della ceramica Sanitari Piastrelle

49 Piastrelle L India si trova al 5 posto per la produzione di piastrelle in ceramica Volume di produzione annuo: 390 milioni di m2 di piastrelle (5% della produzione mondiale) Valore di produzione: 1,5 miliardi di euro Tasso di crescita del segmento: 12-15% annuo Valore delle esportazioni: 27 milioni di euro Le importazioni rappresentano meno del 10% del consumo totale e provengono soprattutto dalla Cina In Gujarat si concentra il 70% delle aziende produttrici di piastrelle in ceramica

50 Piastrelle 46% 54% Settore organizzato Settore non organizzato Fatturato: 450 milioni di euro Presenti 16 aziende Fatturato: 525 milioni di euro Presenti circa 200 aziende

51 Piastrelle 24% 43% 33% Piastrelle da rivestimento Gres porcellanato/vitrificato Piastrelle per pavimenti

52 Consumo di piastrelle In India il consumo procapite di piastrelle in ceramica è ancora basso rispetto ad altri paesi Consumo procapite di piastrelle (in m2) 5,00 0,34 1,52 India Cina Europa Tuttavia, entro il 2012, si prevede un aumento a 0,71 m2 (830 milioni di m2) soprattutto grazie ai consumatori istituzionali

53 Laterizio Settore labour intensive Sistemi di produzione ancora tradizionali Dimensioni aziendali medie e piccole Produzione stagionale a causa della scarsità di adeguate tecnologie Potenziale di mercato elevatissimo nelle aree urbane

54 Sanitari Valore del mercato: 160 milioni di euro Tasso di crescita: 5% (negli ultimi 2 anni) Produzione: 22 milioni di pezzi all anno Esportazioni: 9 milioni di pezzi all anno Destinazione delle esportazioni: Asia occidentale ed orientale, Africa, Europa e Canada Al momento vi sono 7 unità di grandi dimensioni con una capacità produttiva totale di tonnellate all anno e, nel settore delle PMI, 200 impianti con una capacità di tonnellate all anno

55 Sanitari 60% 40% Settore organizzato Settore non organizzato Fatturato: 95 milioni di euro Produzione: 9 milioni di pezzi Tasso di crescita: 16% Fatturato: 65 milioni di euro Produzione: 13 milioni di pezzi Tasso di crescita: 8%

56 INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY 56

57 Overview Uno dei mercati a maggior crescita nel paese e nel mondo Tasso di crescita 2008: 33% Ricavi 2008: 50 miliardi di euro Quota sul PIL nazionale ancora bassa, ma in incremento: 5,5% 1,2%

58 Segmenti Servizi IT: esternalizzazione di servizi informativi, installazione di software e hardware, formazione in campo IT Servizi di ingegneria: design industriale, meccanico ed elettronico, industrializzazione e prototipazione ITeS (IT Enabled Services): servizi che utilizzano le reti di telecomunicazione e internet E-business 81,4% del fatturato totale del settore (40,68 miliardi di euro) esportazioni: 31,61 miliardi di euro ricavi: 9,78 miliardi di euro crescita del 31% rispetto al

59 Overview Segmento Ricavi (milioni di euro) Crescita % rispetto al 2007 Servizi IT 24,25 32% BPO 9,78 32% Servizi di ingegneria e R&S, software 6,73 32% Totale software e servizi 40,68 31% Hardware 9,39 41% Totale settore IT-BPO 50,07 33% Fonte: NASSCOM 59

60 Punti di forza e debolezza Punti di forza Risorse umane altamente qualificate Bassi salari Alta qualità del lavoro Iniziative del Governo Indiano Presenza di molti player globali (Microsoft, Oracle, Adobe, ecc ) Standard internazionali di qualità Conoscenza della lingua inglese Bassi costi Presenza di buone infrastrutture di Telecomunicazione Punti di debolezza Scarsità di candidati Scarsa ricerca e sviluppo Basso contributo del settore al PIL nazionale Sviluppo del settore concentrato in poche città 60

61 Iniziative del Governo Export Oriented Unit (EOU) scheme Electronics Hardware Technology Park (EHTP) scheme Software Technolgy Park (STP) scheme Export Promotion Capital Good (EPCG) scheme: permette l'importazione di beni capitali necessari alla produzione ad un dazio del 5% Special Economic Zone (SEZ) scheme: permette la produzione e il commercio di beni, ai fini dell'esportazione, liberi da oneri fiscali 61

62 PACKAGING 62

63 Overview Valore del mercato: 11 miliardi di euro (che triplicherà nei prossimi 5 anni) Tasso di crescita: 22-25% Profitto dell industria negli anni

64 Struttura del mercato Industria altamente frammentata Produzione di materiali di base 150 unità di grandi dimensioni Conversione del formato 500 unità di grandi/medie dimensioni unità di piccole dimensioni Design, sviluppo e produzione commerciale di macchinari unità

65 Driver di crescita Apertura economica del paese Emergere della famiglia moderna composta da un nucleo ristretto acquisto di confezioni di minori dimensioni Cambiamento nelle abitudini di consumo degli indiani (in stile occidentale) Presa di coscienza dell importanza della salute e della necessità di confezionamenti che mantengano inalterati gli alimenti Urbanizzazione e utilizzo della tecnologia moderna Boom dei punti vendita al dettaglio (passaggio dai corner-shop alle mall)

66 Materiali di confezionamento PACKAGING FLESSIBILE - Carta/plastica - Pellicola, fogli in alluminio - Cellophane PACKAGING SEMI-RIGIDO - Scatole in cartone - Bottiglie in plastica PACKAGING RIGIDO - Bottiglie in vetro - Lattine - Scatole in legno - Scatole in metallo 20% delle confezioni 80% delle confezioni buste e bottiglie in PET (mercato alimentare e del personal care) carta (India al 15 posto fra i consumatori mondiali di carta e cartone)

67 Settori trainanti/utilizzatori 1. Industria alimentare 2. Industria farmaceutica trasformazione alimentare: contribuisce al 50% della domanda totale di packaging è valutato 130 milioni di euro 3. Beni di largo consumo il confezionamento per la conservazione dei cibi inoltre è incentivato dal Governo

68 Macchinari per il confezionamento Importazione di macchinari: 99,28 milioni di euro Esportazione di macchinari: 73,37 milioni di euro Dazio sulle importazioni ( ): 25,58% Importazione di macchine per il riempimento e la chiusura dell imballo Paese di Valore % crescita origine (mln di euro) dal Germania 12,81 66% Italia 10,96 359% Svizzera 7, % USA 5,62 324% Svezia 3,21 15% Cina 2,99 29% Taiwan 2,64 273% Importazione di altri macchinari per il confezionamento Paese di Valore % crescita origine (mln di euro) dal Germania 17,40 64% Italia 11,52 109% Taiwan 2,23 28% UK 2,16 562% Cina 2,09 88%

69 REAL ESTATE 69

70 Overview Valore di mercato (2009): circa 11 miliardi di euro Tasso di crescita annua: 35% Valore di mercato (2015): 65 miliardi di euro Investimenti esteri entro il prossimo decennio: 22 miliardi di euro Dopo l agricoltura, il real estate è il settore a maggior occupazione in India Il settore è frammentato e la maggior parte delle aziende è presente solo a livello regionale Il segmento residenziale rappresenta l 80% del settore real estate e contribuisce al 5% del PIL nazionale Il settore real estate è responsabile dello sviluppo di altre 250 industrie ancillari (cemento, acciaio, ecc ) 70

71 Fattori di sviluppo Crescita economica nei settori manufatturiero e dei servizi Crescita del reddito della classe media indiana e urbanizzazione Liberalizzazione dei FDI e politiche di riforma Domanda di spazi commerciali e industriali Domanda di abitazioni e infrastrutture di qualità Investimenti ed entrata di operatori stranieri nel settore Crescita dei finanziamenti a tassi inferiori Domanda di nuove abitazioni 71

72 Segmentazione del settore Retail Commerciale Settore Real Estate Hospitality Residenziale 72

73 REAL ESTATE COMMERCIALE L offerta di spazi commerciali è concentrata nelle principali città indiane Città Quota di offerta Bangalore 26% NCR 23% Mumbai 14% Chennai 11% Pune 10% Kolkata 8% Hyderabad 8% Offerta di spazio totale (2009): 3,7-4,2 milioni di m2 Lo spazio viene fornito solitamente nei seguenti format: parchi IT campus integrati SEZ 73

74 Fattori di sviluppo Sviluppo del settore IT/ITES, che si tradurrà in una richiesta di oltre 23 milioni di m2 di spazi commerciali entro il Sviluppo dei settori ad alta intensità di conoscenza e di tecnologia(servizifinanziari, biotecnologie, telecomunicazioni, farmaceutica, assicurazioni, consulenza) Crescita dei FDI, grazie alla liberalizzazione normativa 74

75 Tendenze future Nei prossimi 5 anni, il segmento crescerà ad un tasso composto del 20-22% La crescita sarà ancora dovuta allo sviluppo dell industria offshore L offerta di spazi si concentrerà nelle principali aree sub-urbane dell India 75

76 REAL ESTATE RESIDENZIALE In termini di valore, il mercato dell edilizia residenziale rappresenta il 75% del settore real estate indiano Insufficienza di unità abitative rispetto alla domanda: agli inizi del 2007, il gap fra domanda e offerta era pari a 24,7 milioni di unità Il Governo ha posto in essere diverse iniziative per colmare tale gap Città/Stato Gap nel 2007 (milioni di unità) Maharashtra 3,72 Tamil Nadu 2,82 Uttar Pradesh 2,38 West Bengal 2,04 Andhra Pradesh 1,95 Gujarat 1,86 Karnataka 1,63 Madhya Pradesh 1,29 Delhi 1,13 76

77 Fattori di sviluppo Urbanizzazione: la popolazione indiana si sta urbanizzando ad un tasso superiore rispetto alla media mondiale (entro il 2030, si prevede che la popolazione urbana sarà pari a 590 milioni) Incremento nel numero di famiglie Crescita del numero di acquirenti della prima casa (con età media pari a 28 anni) Crescita del reddito pro-capite annuo con incremento dell 8-13% previsto per i prossimi 5 anni Semplificazione dell accesso a mutui e ipoteche 77

78 Tendenze future Eliminazione del gap fra domanda e offerta entro il 2012 Massimo sviluppo previsto nelle aree periferiche delle principali città metropolitane e nelle città satellite come Navi Mumbai, Noida e Gurgaon Sviluppo delle township, complessi residenziali generalmente costituiti da alti palazzi, aree commerciali, strutture ospedaliere, strade, aree verdi e centri di divertimento che rendono tali aree autosufficienti 78

79 RETAIL REAL ESTATE Il format tradizionale dei punti vendita sta scomparendo, lasciando posto a grandi centri commerciali e ipermercati L offerta di spazi a retail è concentrata nelle principali città indiane Città Quota di offerta NCR 43% Mumbai 21% Kolkata 12% Pune 9% Hyderabad 6% Bangalore 5% Chennai 4% Offerta di spazio totale 1,8 milioni di m2 79

80 Incremento del consumismo Fattori di sviluppo Crescita del retail organizzato (quota di mercato: 4,4%) Entrata di retailer internazionali nel mercato, che trasferiscono in India il modello di consumo occidentale Entrata di grandi aziende indiane nel mercato, che intendono diversificare la propria attività Aumento del successo dei centri commerciali specializzati Tendenze future Sviluppo del segmento in città di II e III fascia Richiesta di 20,5 milioni di m2 di spazio a retail entro il

81 HOSPITALITY REAL ESTATE In India sono presenti circa stanze d albergo (dato 2008) Gli hotel a 5 stelle contribuiscono al 30% di tale offerta ( stanze) Secondo alcune stime, il Paese necessita di altre stanze per soddisfare la richiesta di turisti e visitatori Si stima che 7,28 miliardi di euro saranno investiti dall industria alberghiera nei prossimi due anni, con circa 40 catene di alberghi internazionali presenti nel Paese entro il

82 Fattori di sviluppo Incremento del turismo internazionali nel 2008) in entrata (4,4 milioni di turisti Crescita del turismo domestico (430 milioni di visite turistiche da parte di indiani nel 2008) Sviluppo delle strutture aeroportuali e riduzione delle tariffe aeree Eventi internazionali, summit, etc. 82

83 Infrastrutture indiane Strade L India possiede uno delle più vaste reti stradali al mondo, lunga quasi 3,32 milioni di km Una delle iniziative più importanti è il National Highway Development Programme, che prevede la costruzione del Golden Quadrilater, un autostrada a quattro corsie lunga oltre km che collega New Delhi, Kolkata, Chennai e Mumbai 83

84 Infrastrutture indiane Porti 12 porti principali di proprietà del Governo (Major Ports) con un traffico cargo movimentato di 423 milioni di tonnellate 187 porti minori (Non-Major Ports) che movimentano 150 milioni di tonnellate di merci Volume di merci movimentate 25% Major ports Altri porti 75% 84

85 Infrastrutture indiane Porti Tra i Major Ports si possono nominare: Visakhapatnam (Andhra Pradesh) Chennai (Tamil Nadu) Kandla (Gujarat) Mumbai (Maharashtra) Jawaharlal Nehru (Maharashtra) Paradip (Orissa) Mormugao (Goa) Tuticorin (Tamil Nadu) Kochi (Kerala) Kolkata (West Bengal) New Mangalore (Karnataka) Ennore (Tamil Nadu) 85

86 Infrastrutture indiane Aeroporti L India ha oltre 455 aeroporti Traffico di passeggeri generato: 73,33 milioni, con un incremento del 24% rispetto all anno precedente Il sistema aeroportuale indiano non è al passo con l espansione economica. Il Ministero dell Aviazione Civile ha in corso la costruzione di 35 aeroporti greenfield con un investimento di 27 miliardi di euro 86

87 Infrastrutture indiane Aeroporti 87

88 MACCHINARI DA COSTRUZIONE 88

89 Il settore delle costruzioni Crescita del settore manifatturiero Incremento del reddito disponibile Politiche di liberalizzazione degli investimenti esteri Incremento della domanda di nuovi spazi industriali, commerciali e residenziali il settore real estate è oggi valutato intorno agli 11 miliardi di euro e cresce ad un tasso del 35% Sviluppo del settore delle costruzioni che genera il 5-6% del PIL e cresce ad un tasso annuo del 35%

90 Macchinari da costruzione Valore del mercato: 1,87-2,03 miliardi di euro Tasso di crescita: 30% (6 volte superiore al tasso di crescita globale) Nel segmento domestico organizzato operano produttori di grandi dimensioni e imprese di piccole dimensioni (che producono soprattutto componenti) Il segmento primario è rappresentato dai macchinari per la movimentazione terra (57% del mercato)

91 Segmentazione del mercato Mercato delle attrezzature da costruzione (quote %) 45% 55% Organizzato Non organizzato

92 Segmentazione del mercato Macchinari da costruzione (quote %) 12% 7% 13% 6% 5% Movimentazione terra Movimentazione merci Trivellazione 57% Costruzione strade Cementazione Preparazione del cemento

93 Avanzamenti tecnologici A seguito delle politiche di liberalizzazione e alla possibilità di accesso a prodotti mondiali di elevata qualità, i clienti indiani sono diventati più attenti agli avanzamenti tecnologici e alla qualità Molti produttori locali: hanno ampliato la propria offerta importando macchinari stranieri stringono accordi di JV e partnership con aziende estere Oggi il livello tecnologico dei macchinari da costruzione domestici è alla pari di quello straniero

94 Sviluppi futuri Si prevede che, entro il 2020, l industria delle costruzioni raggiungerà un valore di 140 miliardi di euro Tale sviluppo creerà un mercato di oltre 9 miliardi di euro per le attrezzature da costruzione, entro il 2015 L India diventerà il principale mercato per le attrezzature da costruzione e da miniera, superando anche la Cina Industria delle costruzioni Industria delle attrezzature da costruzione Macchine da cantiere

95 Contatti Octagona s.r.l. Via A. Cadamosto, 22/A Carpi (MO) Tel Fax Sito web: Tutte le informazioni ed i pareri sono dati in buona fede, ma senza responsabilità legale. Octagona s.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali errori ed omissioni. le informazioni contenute all interno di questo documento non devono essere considerate sostitutive di un parere legale. Octagona s.r.l. Giugno Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo (elettronico, meccanico, reprografico, digitale) se non nei termini previsti dalla legge che tutela il diritto d autore.