L'industria italiana dell'imballaggio. Parte generale

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1 L'industria italiana dell'imballaggio Parte generale

2 Nota metodologica Tutti i dati che costituiscono questa pubblicazione sono indicativi del peso e si riferiscono al mercato italiano degli imballaggi vuoti. In particolare vengono riportati per le diverse filiere di imballaggio: la produzione italiana; il commercio estero; l'utilizzo apparente nazionale (Produzione Export + Import). Tutti i grafici dell'anno in corso relativi alla ripartizione dell'utilizzo sono realizzati su dati preconsuntivi, pertanto, ogni edizione di Imballaggio in Cifre sostituisce quella precedente, a meno di diversa indicazione riportata vicino a ciascun grafico. 8

3 Il quadro L'economia italiana, così come quella europea, nel 2013 ha continuato ad evidenziare un progressivo trend recessivo sino all'autunno. Nel corso dell'ultimo bimestre il trend negativo si è arrestato. economico italiano Principali indicatori economici Variazioni % su anno precedente 2013 Fonte PIL -1,9% Istat Produzione industriale -3,2% Istat di cui industria manifatturiera -2,5% Prometeia Prezzi al consumo 1,2% Istat Prezzi alla produzione 0,2% Istat Consumi interni delle famiglie -2,5% Istat Investimenti totali -8,3% Prometeia Costi dell'industria manifatturiera materie prime e semilavorati -0,5% Prometeia servizi 1,9% Prometeia lavoro 2,5% Prometeia costo medio 0,1% Prometeia 9

4 Previsioni evoluzione del PIL Valori % tendenziali Fonte: OCSE 2013 Prev Stati Uniti 1,8% 2,3% Giappone 2,5% 3% Europa a 27-0,7% 0,7% di cui Italia -1,9% 0,6% Cina + India 3,8% 7,3% America Latina 3% 3,5% Russia 3,5% 4% Medio Oriente + Africa 3,3% 4,2% PIL MONDIALE -3,3% -3,9% Produzione mondiale di imballaggi Valori mln unità Fonte: Euromonitor Asia (area pacifico) 1.882, , ,856 UE 739, , ,185 Nord America 539, , ,210 America Latina 425, , ,481 Europa dell'est (*) 344, , ,789 Centro Asia e Africa 137, , ,076 Australia e Nuova Zelanda 36,674 37,115 37,687 Totale , , ,847 (*) compresa la Russia 10

5 Introduzione Il consolidato 2013 della produzione mondiale di imballaggi è valutata in 540 miliardi di euro, di cui le principali aree sono: l'asia con uno share del 31% tendenzialmente in aumento, il Nord America con il 26% e l'europa Occidentale con uno share del 23,5%. L'Europa occidentale per tre anni di seguito ha ridotto lo share di mercato. Seguono l'area dell'europa dell'est (compresa la Russia) con una partecipazione del 9%, il Sud Centro America con uno share complessivo del 6%, l'africa con il 2,5% in crescita, e l'oceania con il 2% in progressivo sviluppo. L'Italia, con un fatturato di circa 29,3 miliardi di Euro, rappresenta il 5,4% della produzione mondiale, collocandosi tra i dieci paesi maggiori produttori di packaging. Nel 2013, il settore nazionale dell'imballaggio ha rappresentato il 3,8% del fatturato dell'industria manifatturiera e l'1,8% del PIL (valori a prezzi correnti). La produzione (inclusi i sacchi RSU) espressa in peso è stata di tonnellate, segnando una flessione dello 0,2% rispetto al Il fatturato è ammontato in milioni di Euro evidenziando un aumento rispetto al 2012 del'1,8%. A partire dall'edizione del 2011 di Imballaggio in cifre, l'istituto Italiano Imballaggio dedica un intero capitolo alle quotazioni delle principali materie prime per il packaging. Il commercio estero è risultato in aumento dello 0,4% in merito alle esportazioni e in diminuzione del -3,6% per quanto riguarda le importazioni. La destinazione delle esportazioni nel 2013 risulta essere così suddivisa: 66% nell'area UE e il restante 34% verso il resto del mondo, di cui i maggiori flussi hanno interessato la Turchia ed i paesi del Nord Africa. Resta confermata una sostanziale correlazione tra trend evolutivo dell'industria manifatturiera e produzioni di imballaggi. 11

6 Nel 2013 l'industria manifatturiera ha segnato una flessione del 2,5% a fronte di un arretramento dello 0,3% del settore degli imballaggi. Il settore degli imballaggi ha evidenziato un minor tasso di flessione rispetto a quanto emerso per l'attività manifatturiera, questo perché l'area del food e del beverage, principali mercati di sbocco per il settore degli imballaggi, ha limitato la flessione rispetto all'arretramento del settore non alimentare in generale. Il non alimentare per l'industria manifatturiera rappresenta la principalem area di destinazione. 12

7 A Scheda monografica del settore imballaggi in Italia Fonte: elaborazioni Istituto Italiano Imballaggio Fatturato (Mln. di Euro c.a.) (Stime) Addetti n c.a. (Stime) 105. Aziende operanti in Italia (Stime) Produzione* (t/000) inclusi sacchi RSU Produzione* (t/000) esclusi sacchi RSU Esportazione* (t/000) Importazione* (t/000) Utilizzo apparente* (t/000) inclusi sacchi RSU Utilizzo apparente* (t/000) esclusi sacchi RSU * dati dell acciaio rettificati da ANFIMA a.1 Andamento della produzione di imballaggi in Italia (inclusi sacchi RSU) Valori in t/000 Fonte: elaborazioni Istituto Italiano Imballaggio

8 B Trend evolutivo della produzione di imballaggi (inclusi sacchi RSU) rispetto all attività manifatturiera Valori riferiti a n indice 2000= Fonti: (1) ISTAT (2) elaborazioni Istituto Italiano Imballaggio Attività Manifatturiera (1) Produzione Imballaggi (2) 109,1 104,3 104,4 106,1 104,0 105,9 105,3 105,1 98,8 98,2 99,4 97,2 95,9 95,5 93,9 96,1 94,0 96,7 93,4 93,0 93,2 80,9 76,4 80,8 74,6 72, L'industria dell'imballaggio manifesta un andamento abbastanza in linea con quello dell'industria manifatturiera. 14

9 C Trend evolutivo del fatturato nel settore imballaggio rispetto all'inflazione Variazioni % sull anno precedente Fonte: (1) ISTAT (2) elaborazioni Istituto Italiano Imballaggio Inflazione (1) +1,5 +2,9 +3,1 +1,2 Fatturato imballaggi (2) ,7 +2,6 +2,5 Il recupero del fatturato, superiore al tasso evolutivo dell'inflazione negli anni 2010 e 2011, deve tenere conto nel biennio in esame si è verificato un significativo aumento delle materie prime. 15

10 D Incidenza del fatturato del settore imballaggio sul fatturato dell'industria manifatturiera Fonti: elaborazioni Istituto Italiano Imballaggio per analisi presentata al convegno organizzato a Venezia '"# &"'$% &"'$% &"($% &")$% &"#!"#$%!"#$%!"($% %"# $"#!"# %!!(# %!!)# %!!*# %!$!# %!$$# %!$%# %!$&# L'incidenza del costo degli imballaggi sul fatturato globale dell'industria manifatturiera risulta contenuto. Si ritiene quindi errata l'opinione emersa in certi sondaggi rivolti al consumatore in merito al prezzo elevato di molti prodotti causato dall'impiego degli imballaggi. 16

11 E Ripartizione dell utilizzo di imballaggi per settori finali di impiego. Valori % riferiti alle quantità in peso Fonte: elaborazioni Istituto Italiano Imballaggio * Non food 27,7% Food 38,1% Non food 27,3% Food 38,5% Bevande 34,2% Bevande 34,2% * preconsuntivo NOTA: I grafici si riferiscono ad un panel di settori che l Istituto Italiano Imballaggio monitorizza ogni anno e che stima rappresentino circa l 80% dell utilizzo effettivo globale di imballaggi pieni in Italia (compresi imballaggi a rendere). La composizione del panel è riportata in allegato. 17

12 F Andamento delle principali filiere dell'imballaggio: produzione e fatturato. Fonte: elaborazioni Istituto Italiano Imballaggio Mln t/000 Mln t/000 Acciaio imballaggi leggeri Fusti in acciaio (1) Alluminio (2) , ,8 Imballaggi cellulosici Contenitori rigidi poliaccoppiati Legno Plastica (3) inclusi sacchi RSU Plastica (3) esclusi sacchi RSU Imballaggi flessibili da converter Vetro Altro (4) TOTALE inclusi sacchi RSU TOTALE esclusi sacchi RSU Nella tabella F e nella successiva tabella G nelle voci ALLUMINIO e PLASTICA sono compresi anche il foglio sottile di alluminio e la pellicola in plastica per avvolgere e confezionare, utilizzati dagli operatori economici (distribuzione, ristorazione, ecc.) e dal consumatore finale (uso domestico). Tanto per il foglio di alluminio quanto per il film in plastica, destinati agli usi suddetti, è possibile rilevare solo un dato globale, senza scindere le sue destinazioni d'uso. Note: (1) Contenitori con capacità da 50 a 200 litri. (2) Escluso foglio di alluminio per converter. (3) Nel 2010 sono state tolte tonnellate di film, in particolare tonnellate utilizzate per la produzione di contenitori cellulosici poliaccoppiati, e 283. tonnellate destinate al settore imballaggi flessibili da converter. (4) Ceramica, sacchi in tela, sacchi in raffia, reggetta metallica, cristallo ecc. RSU: raccolta solida urbana 18

13 G Bilancio del mercato dell'industria italiana dell'imballaggio Valori in t/000 Fonte: elaborazioni Istituto Italiano Imballaggio Produzione Esportazione Importazione Utilizzo apparente Acciaio imballaggi leggeri Fusti in acciaio Alluminio 103,3 106,8 45, ,8 20,3 74,7 81,1 Imballaggi cellulosici Contenitori rigidi poliaccoppiati Legno Plastica inclusi sacchi RSU Plastica esclusi sacchi RSU Imballaggi flessibili da converter Vetro Altro TOTALE inclusi sacchi RSU TOTALE esclusi sacchi RSU RSU: raccolta solida urbana 19

14 H Serie storiche e correlazioni h.1 Andamento della produzione (inclusi sacchi RSU) delle principali filiere dell'imballaggio dal 2004 al 2013 Valori in t/000 Fonte: elaborazioni Istituto Italiano Imballaggio Acciaio Fusti acciaio Alluminio ,2,3 102,1 99,9 103,3 106,8 Imballaggi cellulosici Carta accoppiata Legno Plastica Imballaggi flessibili da converter Vetro Altro Totale

15 h.2 Imballaggi in acciaio: andamento della serie storica indicizzata Valori riferiti a n indice 2000= Fonti: (1) elaborazioni Istituto Italiano Imballaggio su dati ISTAT (2) elaborazioni Istituto Italiano Imballaggio Attività Manifatturiera + Alimenti e bevande (1) Imballaggi in acciaio (2) 102,4 102,9 103,8 104,3 104,5 105,5 105,7 105,0 103, ,7 96,6 103,0 102,9 98,7 96,6 99,9 103,4 98,4 96,5,4,5 98,8 95,1 96,2 97, , Il trend evolutivo della produzione di imballaggi in acciaio è stato confrontato con un indice composto da quello relativo all'andamento dell'industria alimentare e delle bevande, al quale è stato attribuito un peso del 60% e quello dell attività manifatturiera, al quale è stato dato un peso del 40%. Le percentuali sono state attribuite tenendo conto del peso delle aree di utilizzo degli imballaggi in acciaio. Il trend dell'indice produttivo degli imballaggi in acciaio è strettamente condizionato dall andamento del settore dei derivati del pomodoro, che ha forti connotati di stagionalità e che incide mediamente per oltre il 21% sull utilizzo di imballaggi in acciaio. Nel 2013 a fronte di una flessione del 2,5% dell'indice dell'attività manifatturiera + alimenti e bevande, il settore imballaggi in acciaio ha segnato una flessione del 1,1%. 21

16 h.3 Imballaggi in alluminio: andamento della serie storica indicizzata Valori riferiti a n indice 2000= Fonti: (1) ISTAT (2) elaborazioni Istituto Italiano Imballaggio Alimenti e bevande (1) Imballaggi in alluminio (2) 119,6 113,6 116,0 121,9 125,9 126,1 123,9 127,5 126,1 125,6 123, ,0 104,9 105,4 107,4 107,9 109,0 109,5 109,5 110,0 107,8 103,7 103,7 107,3 104,9 102, Il trend evolutivo della produzione del settore imballaggi in alluminio è stato confrontato con l indice ISTAT della produzione di alimenti e bevande. Storicamente il settore degli imballaggi in alluminio è cresciuto mediamente a tassi superiori rispetto all indice ISTAT. Il 45% circa della produzione è costituita da lattine per bevande e chiusure per bottiglie. Nel 2013 a fronte di una flessione del 2% del settore alimenti + bevande, la produzione di imballaggi in alluminio ha segnato un aumento del 3,4%. Tale aumento è stato determinato dalla crescita delle vaschette e dei fogli da incarto. Sostanzialmente stabili le altre tipologie di imballaggi. 22

17 h.4 Attività Manifatturiera (1) Imballaggi cellulosici: andamento della serie storica indicizzata Valori riferiti a n indice 2000= Fonti: (1) ISTAT (2) elaborazioni Istituto Italiano Imballaggio Imballaggi cellulosici (2) 104,5 104,7 102,1 106,7 107,4 104,1 104,5 99,4 97,2 95,5 95,9 93,9 96,1 96,7 102,9 93,2 95,3 101,4,0 95,6 94, ,8 80,9 76,4 74,6 72, Il trend evolutivo della produzione di imballaggi cellulosici è stato confrontato con l'indice ISTAT relativo all'attività manifatturiera italiana. L'indice della produzione di imballaggi cellulosici, storicamente presenta un trend migliore rispetto a quello delle attività manifatturiere. La ragione è da ricercare nell'aumento della diffusione degli imballaggi da trasporto in cartone ondulato, che rappresentano il 72% circa della produzione di imballaggi cellulosici, a scapito di altri imballaggi competitors e dal loro utilizzo con altre funzioni d'uso, ad esempio come espositori, e a seguito dell aumento dell'e-commerce che necessita, per la movimentazione, di imballaggi in cartone ondulato. Nel 2013 a fronte di una flessione dell'attività manifatturiera del 2,5% gli imballaggi cellulosici hanno segnato una contrazione dello o,5%. 23

18 Imballaggio in Cifre ,4 99,2 h.5 Bevande (1) Contenitori rigidi poliaccoppiati (2) 106,3 108,1 107,4 105,104,9 104,9 99,2,8,8 101,6 Contenitori rigidi poliaccoppiati: andamento della serie storica indicizzata Valori riferiti a n indice 2000= Fonti: (1) ISTAT (2) elaborazioni Istituto Italiano Imballaggio 111,7 107,3 107,3 106,5 109,8 111,4 104,9 103,0 104,5,5 108,9 94,2 108, ,0 Il trend evolutivo dell'attività produttiva del settore dei contenitori rigidi in cellulosa accoppiata è stato confrontato con l'andamento dell indice ISTAT della produzione del settore bevande. L'80% circa dell impiego dei contenitori in cellulosa riguarda infatti le bevande (compreso il latte). Tendenzialmente i contenitori rigidi poliaccoppiati cellulosici presentano buone potenzialità di crescita in considerazione di un loro sviluppo anche al di fuori dell'area bevande. Il calo verificatosi nel 2012 e 2013 è derivato dalla sensibile flessione produttiva dell'area delle bevande (- 3,8% mel 2012 e -5,5% nel 2013) 24

19 h.6 Imballaggi in plastica (inclusi sacchi RSU): andamento della serie storica indicizzata Valori riferiti a n indice 2000= Fonti: (1) ISTAT (2) elaborazioni Istituto Italiano Imballaggio Attività Manifatturiera (1) Imballaggi in plastica (2) 113,3 103,7 105,7 107,6 109,2 110,5 109,1 103,9 97,9 99,4 95,9 97,2 96,1 93,9 95,5 95,9 93,9 96,7 90,8 93,2 80,8 86,1 76,4 80,9 74,6 72, Il trend evolutivo della produzione di imballaggi in plastica è stato confrontato con l'indice ISTAT relativo all'attività manifatturiera italiana. Rispetto all'indicatore di riferimento, però, la filiera della plastica continua a presentare un trend migliore anche nell'attuale negativa fase congiunturale. Tale evoluzione è spiegabile considerando che gli imballaggi in plastica aumentano la loro share in molti settori di utilizzo a scapito di altre tipologie di packaging e dalla tendenza al porzionamento (es. confezioni monodose) e al preconfezionamento che riguarda in particolare gli alimenti freschi da banco. I cali sia del 2012 che del 2013 derivano senz'altro dalla crisi generale dell'economia ma anche da un progressivo ridimensionamento dei pesi medi. 25

20 h.7 Alimenti e bevande (1) Imballaggi flessibili da converter (2) 122,2 Imballaggi flessibili da converter: andamento della serie storica indicizzata Valori riferiti a n indice 2000= Fonti: (1) ISTAT (2) elaborazioni Istituto Italiano Imballaggio 129,4 135,7 134,4 129,9 117,2 113,1 102,7 106,3 110,0 109,0 109,0 109,5 109,5 107,8 103,7 105,4 107,4 107,9 137,6 146,6 107,3 146,6 104, ,5 102,8 Il trend evolutivo della produzione di imballaggi flessibili da converter è stato messo a confronto con l indice ISTAT della produzione di bevande e alimenti poiché l'90% circa dell'utilizzo riguarda l'area agroalimentare. Le esportazioni in questo settore giocano un importante ruolo, infatti rappresentano il 47% circa della produzione e risultano in progressiva crescita. Sia nel 2012 che nel 2013 il calo della domanda interna è stato compensato dalla crescita delle esportazioni. L'indice evolutivo del settore imballaggi flessibili da converter resta decisamente migliore rispetto al trend del settore alimenti e bevande. Le potenzialità di sviluppo restano sempre interessanti. 26

21 h.8 Imballaggi in vetro: andamento della serie storica indicizzata Valori riferiti a n indice 2000= Fonti: (1) ISTAT (2) elaborazioni Istituto Italiano Imballaggio ,4 Bevande (1) Imballaggi in vetro (2) 106,3 108,1 105,1 104,9 107,4 111,7 102,2 102,8 103,5 104,6 103,5 103,7 105,8 104,9 107,4 103,0 97,4 104,5 102,5,5 104,3,0 98,3 94,2 89, Il trend evolutivo della produzione del settore imballaggi in vetro è stato confrontato con quello dell'indice ISTAT della produzione di bevande. Il 73% circa della produzione del comparto viene, infatti, utilizzata proprio in quest'area. Dal grafico si può notare una sostanziale correlazione tra i due indici. 27

22 h.9 Imballaggi in legno: andamento della serie storica indicizzata Valori riferiti a n indice 2000= Fonti: (1) ISTAT (2) elaborazioni Istituto Italiano Imballaggio ,6 Attività Manifatturiera (1) Imballaggi in legno (2) 107,5 103,4 104,4 105,7 105,4 113,5 111, ,4 97,2 95,5 95,9 93,9 96,1 96,7 93,2 83,9 86,7 86,0 80,9 76,4 80,8 79,3 74,6 72,7 68, Il trend evolutivo della produzione di imballaggi in legno è stato confrontato con l indice ISTAT relativo all industria manifatturiera italiana, dato il diffuso impiego dei pallet e degli imballaggi industriali. 28

23 I Previsioni Le previsioni al 2015 della produzione italiana di imballaggi sono state messe a punto utilizzando le ipotesi evolutive dell'attività manifatturiera, sia in termini quantitativi che di fatturato elaborati da Prometeia. evolutive i 1 Previsioni evolutive della produzione italiana di imballaggi al 2015 Valori in t/000 Fonti: elaborazioni Istituto Italiano Imballaggio per analisi presentata al convegno organizzato a Venezia!)#&$$% :!859%!)#$$$%!"#($$% :!9%!"#'$$% 7"8$9%!"#"$$%!"#&$$%!"#$$$%!"#$% &'()*%!"#+% &'()*%!"#,% &'-./01-2(%3-224"""% #+*+$5% #+*5!6% #,*#!$% La ripresa, secondo Prometeia, sarà molto lenta. 29

24 i 2 Previsioni evolutive della produzione italiana di imballaggi al 2015 Valori in mln euro Fonti: elaborazioni Istituto Italiano Imballaggio per analisi presentata al convegno organizzato a Venezia 8%$96:% (%#$%%& (%#%%%& 8!:%!'#$%%& 8#97:%!'#%%%&!"#$%%&!"#$% &'()*%!"#+% &'()*%!"#,% -./0'.12%345%(0'2%!6*$",%!6*7$,% $"*+$!% 30