Assistiamo imprese e famiglie imprenditoriali nelle scelte di investimento, protezione del patrimonio e continuità d azienda.

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3 Assistiamo imprese e famiglie imprenditoriali nelle scelte di investimento, protezione del patrimonio e continuità d azienda.

4 Chi siamo Il progetto Amaranto Investment nasce nel 2003 con l obiettivo di valorizzare il patrimonio di competenze, risorse e relazioni esistente a livello imprenditoriale italiano. L idea iniziale di investire in capitale intellettuale e reputazionale si traduce così nella creazione di un team di lavoro fortemente motivato e responsabilizzato nell assistere imprese e famiglie imprenditoriali nelle scelte di allocazione, protezione del patrimonio e continuità d azienda. I risultati ottenuti e le relazioni di fiducia che si sono consolidate negli anni rappresentano i cardini di un sistema dedicato alla esigenze della famigliaimpresa, che si è dimostrato idoneo ad affrontare e superare sia le difficili scelte industriali imposte dagli scenari di mercato sia la complessità di dinamiche familiari in continua evoluzione. Amaranto Investment Sim ha sviluppato e innovato profondamente il ruolo di family office, arrivando a proporre un modello di banking relazionale votato alla collaborazione e alla continua ricerca di qualità, dove spirito imprenditoriale e valori di eccellenza non sono solo parole d ordine ma rappresentano da oltre dieci anni la chiave del nostro successo e di quello dei nostri clienti. Marco de Pascalis Presidente 2014 Sviluppo del modello di banking relazionale su base internazionale 2012 AMARANTOSIM opera con primari investitori istituzionali italiani ed esteri in operazioni di advisory, private equity, ristrutturazione e acquisto crediti 2010 Iscrizione albo delle SIM come intermediario finanziario autorizzato alla consulenza in materia di investimenti e sottoposto alla vigilanza della Banca d Italia e della Consob 2007 L attività di family office viene estesa a nuovi gruppi imprenditoriali, permettendo una rapida crescita dimensionale dei patrimoni in consulenza Nasce Amaranto Investment srl, una delle prime società di consulenza finanziaria indipendente in Italia dedicata a soddisfare le esigenze di grandi famiglie imprenditoriali

5 La cosa che più mi ha colpito di AMARANTOSIM è stata la professionalità e la presenza costante che Marco e Massimo sono riusciti a garantirmi in questi anni. La promessa iniziale di poter parlare di ogni problematica e mantenere un contatto diretto è stata ampiamente rispettata e posso confermare che abbiamo parlato molto. A.P., imprenditore e cliente di AMARANTOSIM

6 Differenza Amaranto La consapevolezza della crescente divergenza in atto tra le criticità gestionali del sistema imprenditoriale italiano e la continua sovrapposizione e standardizzazione dei servizi offerti dagli intermediari tradizionali, ha rafforzato la ricerca di un posizionamento distintivo per AMARANTOSIM.

7 Proprietà delle idee Solo investendo con continuità e priorità di indirizzo strategico sulla generazione di capitale intellettuale permette a nostro avviso di consolidare la base reputazionale necessaria ad aggregare e promuovere relazioni di fiducia destinate a durare nel tempo. Indipendenza delle idee e deal flow proprietario costituiscono un principio guida fondamentale per la strategia perseguita da Amarantosim e per il posizionamento ricercato nel prossimo futuro. Networking oltre il singolo family office Una delle qualità indispensabili nel nostro lavoro, oltre alla capacità di generare soluzioni innovative, è quella di essere in grado di portare a termine quanto proposto. L esperienza accumulata nell assistere contemporaneamente un numero importante di famiglie imprenditoriali ha permesso di condividere competenze, relazioni e opportunità su scala internazionale, dando vita a network di scopo e partnerships con soggetti istituzionali che si rivelano sempre più indispensabili per la realizzazione e il successo dei progetti di investimento. Doppia relazione sulla famigliaimpresa Il posizionamento di Amaranto nasce come risposta all esigenza del cliente famigliaimpresa di individuare un unico interlocutore in grado di affrontare con elevato livello di competenza (seniority) sia tematiche industriali che finanziarie. Per rafforzare la qualità della relazione proposta e assicurare un vantaggio competitivo indiscusso nella erogazione dei servizi proposti, il cliente può contare su un contatto diretto con entrambi i soci fondatori che garantiscono una presenza costante e accessibile in via continuativa.

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9 AMARANTOSIM ci ha seguiti in tutto il processo di creazione del nostro portafoglio di partecipazioni in società ad alto contenuto tecnologico, dimostrando competenze e professionalità che vanno oltre l aspetto puramente finanziario. Holding di investimenti e partecipazioni, cliente di AMARANTOSIM

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11 Il modello di banking relazionale La descrizione del modello di assistenza sviluppato da AMARANTOSIM è stata richiesta direttamente ai clienti storici che hanno sintetizzato l insieme delle attività ricevute nel tempo come banking relazionale, in riferimento a tipologia di interventi e attenzione nel considerare la situazione e le esigenze di ogni famigliaimpresa come un insieme di relazioni unico, complesso e confidenziale. La certezza di poter dialogare sempre con i soci fondatori della società e poter accedere a competenze finanziarie, industriali e immobiliari nell elaborazione di soluzioni di investimento altamente personalizzate, sono alla base dell impegno e della responsabilità che AMARANTOSIM assume nel preservare e incrementare il patrimonio familiare e imprenditoriale del cliente. I nostri servizi coprono quattro aree di attività: Allocazione e protezione del patrimonio familiare Governance e passaggio generazionale Strategia e finanza d impresa Organizzazione di club deals

12 01. Allocazione e protezione del patrimonio familiare Partendo da una fase iniziale di comprensione delle necessità e delle dinamiche del Cliente, viene proposto un servizio di assistenza e consulenza agli investimenti che prevede l esecuzione di 5 fasi e di numerose attività: 01 Conoscenza Informativa e assessment Storia e valori Passaggio generazionale 02 Pianificazione Analisi delle esigenze Gestione dei flussi informativi Investment plan 03 Costruzione Asset allocation Core & Satellite Selezione gestori 04 Implementazione Creazione veicoli Gestione intermediari Raccomandazioni 05 Monitoraggio Risk management Ribilanciamento Aggregazione reportistica

13 Un approccio disciplinato alla consulenza Processo di investimento rigoroso Selezione dei gestori ed efficienza dei veicoli Ordine e accuratezza della reportistica Protezione e crescita del patrimonio di famiglia Metodologia di allocazione «Core&Satellite» basata su un disciplinato processo di investimento Ampia diversificazione valutaria, ricorso a competenze specialistiche e gestione del rischio di mercato costante Selezione delle competenze specifiche di gestione attraverso metodologia quantitativa e interviste periodiche effettuate con la ristretta base dei gestori utilizzati Coordinamento e assistenza nella creazione di veicoli di investimento personalizzati e strumenti finalizzati al raggiungimento di obiettivi specifici del cliente (polizze unitlinked, trust, fondi patrimoniali, patti di convivenza) Accuratezza e rispetto della correttezza nella predisposizione della reportistica periodica aggregata (aggregazione dei dati del patrimonio e rendicontazione personalizzata) Gestione diretta della relazione con gli intermediari bancari, finanziari e assicurativi (aggregazione dei rendiconti, verifica dell accuratezza della reportistica e dei costi applicati)

14 AMARANTOSIM mi ha accompagnato e assistito in un delicato momento di cambiamenti societari e passaggio generazionale, combinando una visione lucida del mercato a una sensibilità personale inaspettata, che li ha portati in breve tempo ad essere considerati come parte della famiglia. Cav G.F. Imprenditore e cliente di AMARANTOSIM

15 02. Governance e Passaggio generazionale L assistenza di AMARANTOSIM nella governance delle relazioni familiari e nella pianificazione del passaggio generazionale è mirato a preservare la ricchezza della famigliaimpresa e a creare valore in termini reali nel tempo. Si tratta di servizi forniti in via continuativa e di implementazione di soluzioni ad hoc che, nel pieno rispetto della normativa vigente, consentano di raggiungere obiettivi di allocazione e di gestione di interessi economici all interno di un gruppo familiare. Family Management Assistenza organizzata continuativa nella definizione e nel supporto operativo ai processi decisionali familiari in termini di obiettivi, riservatezza e difesa da potenziale aggressione di terzi. Educazione finanziaria individuale ai membri della famiglia, creazione e governo di un proprio Family Office Fondazioni e Charity Assistenza nello sviluppo di soluzioni per la realizzazione di investimenti con finalità filantropiche o a favore di soggetti deboli Supporto e coordinamento delle attività per la costituzione di fondazioni, associazioni, trust ed investimenti dedicati (Onlus)

16 03. Strategia e finanza d impresa L esperienza acquisita nella conduzione strategica delle scelte societarie di importanti famiglie imprenditoriali italiane e le relazioni con le principali istituzioni finanziarie ed industriali consentono di assistere i clienti nell individuazione ed esecuzione di operazioni di finanza straordinaria coerenti con i loro obiettivi strategici. Fusioni, acquisizioni e cessioni Ristrutturazioni societarie Operazioni sui mercati dei capitali Valutazione del merito creditizio Assistenza ad aziende, famiglie, management team e fondi di private equity nella realizzazione di operazioni di acquisizione o cessione di società, aziende o rami d azienda Assistenza a gruppi industriali e finanziari nella analisi economicofinanziaria della società/gruppo oggetto di ristrutturazione e nella realizzazione di operazioni di riorganizzazione degli assetti proprietari e di governance Assistenza nello studio e strutturazione di operazioni di Offerte pubbliche di acquisto o di scambio, nella predisposizione di fascicoli informativi e nella fase di negoziazione a supporto dell emissione di obbligazioni societarie (minibond). Calcolo Rating di bilancio e prospettico con metodologia Moody s Analytics, leader mondiale dei servizi di valutazione del rating e misurazione dei rischi di credito. Riskcalc 3.1. Italy produce rating conformi ai requisiti della normativa Basilea II, quindi confrontabili con i rating interni calcolati dalle banche.

17 04. Organizzazione di club deals Ricerca e finalizzazione di opportunità di investimento nella struttura del capitale (capitale di rischio, debito e strutture ibride) di aziende target italiane non quotate di piccola e media dimensione. Target di investimento Coinvestimenti Operating partners Focus prevalente su aziende target ad alto potenziale di crescita, ovvero operative in nicchie di mercato o ad alta marginalità attive sia a livello nazionale sia internazionale in differenti settori che, per ragioni legate all attuale contesto di mercato, necessitano di liquidità da investire per il proprio rilancio Ricerca di coinvestimenti con investitori professionali (fondi di private equity) per l individuazione di opportunità di investimento in aziende caratterizzate da una buona redditività operativa ma gravate da un eccesso di indebitamento finanziario che ne appesantisce i risultati d esercizio (le c.d. good profit and loss, bad assets and liabilities). Ricerca e coinvolgimento di specifiche competenze industriali, settoriali e imprenditoriali finalizzate alla valutazione e alla conduzione dell investimento, quale supporto al singolo club deal.

18 Management Team Marco de Pascalis, Presidente 47 anni, laureato in economia in Bocconi, negli ultimi dieci anni ha sviluppato un esperienza unica nella creazione e conduzione di family office per grandi famiglie imprenditoriali. Precedentemente ha ricoperto posizioni dirigenziali presso importanti istituzioni internazionali, curando lo startup in Italia delle attività di J. Rothschild/Saint James s Place Capital e le relazioni con i fondi di private equity di SwissRe (Securitas Capital) e Goldman Sachs (GS Capital Partners). Completano il profilo esperienze significative nella City di Londra e in Euromobiliare Sim a Milano. Massimo Vecchio, Amministratore Delegato 46 anni, laureato in scienze politiche, ha creato e coordinato tutte le iniziative di family office sviluppate dai clienti di Amaranto negli ultimi anni. E stato socio fondatore e amministratore di M.V. e Associati, tra le prime società di consulenza aziendale indipendente rivolta a clienti istituzionali (banche, fondazioni e assicurazioni). Precedentemente ha acquisito una lunga esperienza in posizioni manageriali in importanti istituzioni finanziarie in Abbey National Bank, Nascent Sim, J. Rothschild/Saint James s Place Capital e BNL Gestioni. Gabriele Pellandini, Amministratore 56 anni, ha lavorato per oltre 20 anni nell Investment Banking a Zurigo e Londra, ricoprendo posizioni manageriali presso primarie banche (Swiss Bank Corp, Merrill Lynch, Paribas Capital Markets e Commerzbank). Completano il profilo le competenze sviluppate nell ambito dell asset management per clienti istituzionali italiani, presso BSI Gruppo Generali.

19 Grazie al lavoro svolto insieme ad AMARANTOSIM ho finalmente il pieno controllo dei miei investimenti finanziari ed un unico interlocutore che mi assiste nei rapporti con le banche, i gestori patrimoniali, il private banking... una semplificazione che ha migliorato notevolmente la qualità della mia vita e la redditività del mio patrimonio Contessa G.M., cliente di AMARANTOSIM

20 Amaranto Investment SIM SpA Via Manzoni, Milano Tel Fax Autorizzazione Consob n Iscrizione Albo SIM n 274 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia