Profilo Aziendale di DENSO & DMIT Prestazioni e Target dei Fornitori

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1 Profilo Aziendale di DENSO & DMIT Prestazioni e Target dei Fornitori 22 Maggio 2006 DENSO Manufacturing Italia

2 CONTENUTI & RISULTATI DELL ANNO Profilo Aziendale di DENSO & DMIT - Prestazioni e Target dei Fornitori 22 Maggio

3 CONTENUTI <PROFILO DELL AZIENDA & RISULTATI DEL 2005> A. Gruppo DENSO 1. Profilo 2. Fatturato & ROE 3. Fatturato per Prodotto 4. Rete Globale 5. No.1 al Mondo nelle diverse categorie di Prodotto B. DMIT 1. Fatturato DMIT per Prodotto 2. I Clienti DMIT 3. La Politica Aziendale per l anno fiscale 2006 Profilo Aziendale di DENSO & DMIT - Prestazioni e Target dei Fornitori 22 Maggio

4 Gruppo DENSO A. Gruppo DENSO Fatturato Profilo Dati consolidati (Anno fiscale 2005) mld (22.8 mld Euro) +13.9% 1. Profilo 2. Fatturato & ROE 3. Fatturato per Prodotto Profitto 170 mld (1.21 mld Euro) +27.9% 4. Rete Globale ROE 9.4% No.1 al Mondo nelle diverse categorie di Prodotto B. DMIT Capitale 187 mld (1.34 mil euro) 1. Fatturato DMIT per Prodotto 2. I Clienti DMIT Controllate & Filiali 211 Aziende +9 Aziende 3. La Politica Aziendale per l anno fiscale 2006 Profilo Aziendale di DENSO & DMIT - Prestazioni e Target dei Fornitori 22 Maggio

5 Gruppo DENSO Fatturato & ROE <Sales> (Bil yen) <ROE> (%) A. Gruppo DENSO 1. Profilo 2. Fatturato & ROE 3. Fatturato per Prodotto 4. Rete Globale (8.4) (7,9) (7,6) 9, No.1 al Mondo nelle diverse categorie di Prodotto (4,4) (5,0) 5 B. DMIT Fatturato DMIT per Prodotto 2. I Clienti DMIT 0 FY2000 FY2001 FY2002 FY2003 FY2004 FY La Politica Aziendale per l anno fiscale 2006 Profilo Aziendale di DENSO & DMIT - Prestazioni e Target dei Fornitori 22 Maggio

6 Gruppo DENSO Fatturato per Prodotto ITS 4,7% Altri 5,1% Sistemi di Climatizzazione 32,4 % A. Gruppo DENSO 1. Profilo Piccoli Motori 7,0% 2. Fatturato & ROE 3. Fatturato per Prodotto 4. Rete Globale 5. No.1 al Mondo nelle diverse categorie di Prodotto B. DMIT Sistemi Elettrici 11,4% Sistemi Elettronici 15,3% Centraline Controllo -motore 24,1% 1. Fatturato DMIT per Prodotto 2. I Clienti DMIT 3. La Politica Aziendale per l anno fiscale ,82,8 Miliardi di Euro Profilo Aziendale di DENSO & DMIT - Prestazioni e Target dei Fornitori 22 Maggio

7 Gruppo DENSO Rete Globale A. Gruppo DENSO 1. Profilo 2. Fatturato & ROE 3. Fatturato per Prodotto 4. Rete Globale 5. No.1 al Mondo nelle diverse categorie di Prodotto EUROPA GIAPPONE NORD & SUD AMERICA ASIA & OCEANIA TOTALE Fatturato 3,0 mil (13,0%) 12,3 mil (54.2%) 4,9 mil (21,4%) 2,6 mil (11.4%) 22,8 mil (100%) B. DMIT 1. Fatturato DMIT per Prodotto 2. I Clienti DMIT 3. La Politica Aziendale per l anno fiscale 2006 Profilo Aziendale di DENSO & DMIT - Prestazioni e Target dei Fornitori 22 Maggio

8 Gruppo DENSO No.1 al Mondo nelle diverse categorie di Prodotto 1 <N di Prodotti> 30 A. Gruppo DENSO 1. Profilo 2. Fatturato & ROE Aumento del 64% negli ultimi 6 anni 3. Fatturato per Prodotto 4. Rete Globale No.1 al Mondo nelle diverse categorie di Prodotto B. DMIT 1. Fatturato DMIT per Prodotto 2. I Clienti DMIT 5 0 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 <FY> 3. La Politica Aziendale per l anno fiscale 2006 Profilo Aziendale di DENSO & DMIT - Prestazioni e Target dei Fornitori 22 Maggio

9 Gruppo DENSO No.1 al Mondo nelle diverse categorie di Prodotto 2 Rank 1 2 Product Direct Injection Compressor Share 45,2% 38,3% Rank Product Fuel pump Crash Sensor Share 26,1% 25,9% 3 VVT 34,6% 15 Condenser 25,2% A. Gruppo DENSO 1. Profilo 2. Fatturato & ROE 4 5 Exhaust Sensor FDL (HID) Ballast 31,3% 30,7% Wiper Motor Washer System 25,1% 24,8% 3. Fatturato per Prodotto 6 D-VSV 29,6 18 Bus A/C 23,9% 4. Rete Globale 7 Power Window Motor 28,5% 19 Starter 21,2% 5. No.1 al Mondo nelle diverse categorie di Prodotto 8 9 Long Lasting Plug ISCV 28,3% 28,1% Radiator Power Relay 20,0% 17,6% B. DMIT 10 Ignition Coil 27,2% 22 Navigation 17,6% 1. Fatturato DMIT per Prodotto 11 Cooling (A/C) Unit 27,2% 23 Small Robot 16,4% 2. I Clienti DMIT 3. La Politica Aziendale per l anno fiscale Alternator 26,7% Profilo Aziendale di DENSO & DMIT - Prestazioni e Target dei Fornitori 22 Maggio

10 DMIT Fatturato DMIT per Prodotto A. Gruppo DENSO 1. Profilo 2. Fatturato & ROE 3. Fatturato per Prodotto 4. Rete Globale 5. No.1 al Mondo nelle diverse categorie di Prodotto B. DMIT 1. Fatturato DMIT per Prodotto 2. I Clienti DMIT Andamento del Fatturato (M Euro) PICCOLI MOTORI ALTERNATORI STARTERS '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 AP Risultati 05 Aumento del Fatturato del 3 Il profitto è stato penalizzato ancora dall aumento del costo delle materie prime Piano 06 Migliorare il profitto per raggiungere il pareggio Migliorare la Qualità per assicurare la Soddisfazione del Cliente: > OE<10 ppm >0 Problemi Intortanti di Qualità >Riduzione degli Scarti Interni- Esterni 3. La Politica Aziendale per l anno fiscale 2006 Profilo Aziendale di DENSO & DMIT - Prestazioni e Target dei Fornitori 22 Maggio

11 DMIT I Clienti DMIT Fatturato 2005 per Cliente 279 mil. A. Gruppo DENSO 1. Profilo 2. Fatturato & ROE 3. Fatturato per Prodotto 4. Rete Globale DAIMLER CHRYSLER 1% VW/SEAT 1% PSA SUZUKI 3% 1% OES/AM 5% OPEL 5% Others 11% FIAT 20% Toyota 17% 5. No.1 al Mondo nelle diverse categorie di Prodotto B. DMIT DNMN/TR 2% VOLVO 3% DNTS 4% BMW 4% Ford 12% Inter-company 11% 1. Fatturato DMIT per Prodotto 2. I Clienti DMIT 3. La Politica Aziendale per l anno fiscale 2006 Profilo Aziendale di DENSO & DMIT - Prestazioni e Target dei Fornitori 22 Maggio

12 DMIT La Politica Aziendale A. Gruppo DENSO 1. Profilo 2. Fatturato & ROE 3. Fatturato per Prodotto 4. Rete Globale 5. No.1 al Mondo nelle diverse categorie di Prodotto B. DMIT 1. Fatturato DMIT per Prodotto Accelerare MUDA 0 con l contributo di Tutti Miglioramento del Profitto per raggiungere il Pareggio Miglioramento della Qualità per guadagnare la Fiducia & al Soddisfazione del Cliente Rinforzamento del TAISHITSU Eliminazione dei prodotti in perdita Riduzione delle Spese 0 problemi sui Prodotti ad alti volumi e a lungo termine Costruire Elevata Qualità nei processi Perfetta prevenzione del flow- out Comunicazione diretta Formazione & Educazione 2. I Clienti DMIT 3. La Politica Aziendale per l anno fiscale 2006 Profilo Aziendale di DENSO & DMIT - Prestazioni e Target dei Fornitori 22 Maggio

13 CONTENUTI <PRESTAZIONI DEI > A. QUALITA a) Sintesi b) Reso Cliente OE (ppm) c) Osservazioni di Collaudo ai Fornitori d) Andamento dell indice I Q B. CONSEGNE a) Sintesi b) Andamento dell indice I D Profilo Aziendale di DENSO & DMIT - Prestazioni e Target dei Fornitori 22 Maggio

14 QUALITA Risultati del 2005: Sintesi A. QUALITA B. CONSEGNE Il Target sul reso O.E. dai Clienti non è stato raggiunto: è stato il doppio di quello atteso Il numero delle Osservazioni di Collaudo emesse in DMIT QII è aumentato in seguito ad una forte attività di prevenzione del flow-out. L indice I Q è stato stabile: nessun miglioramento da parte dei Fornitori specialmente per la prevenzione della ripetitività dei problemi. See next slides Profilo Aziendale di DENSO & DMIT - Prestazioni e Target dei Fornitori 22 Maggio

15 QUALITA Risultati del 2005: Reso Cliente OE (ppm) PPM OCCURRENCE Target Alternatori Starters PPM OCCURRENCE Target A. QUALITA FY 2004 FY 2005 FY Piccoli Motori FY 2004 FY 2005 FY B. CONSEGNE PPM OCCURRENCE Target TREND POSITIVO ma TARGET NON RAGGIUNTO FY 2004 FY 2005 FY Profilo Aziendale di DENSO & DMIT - Prestazioni e Target dei Fornitori 22 Maggio

16 QUALITA Risultati 2005:Osservazioni di Collaudo ai Fornitori A. QUALITA B. CONSEGNE # of failure notice # of failure notice S/M '02 '03 '04 ' S/A % 80% 60% 40% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% [Per Area di riscontro ] QII EOL Customer QII EOL Customer Aumentato il # di O.C. in QII a causa della scarsa prevenzione del flow-out da parte dei Fornitori '02 '03 '04 '0 0% Profilo Aziendale di DENSO & DMIT - Prestazioni e Target dei Fornitori 22 Maggio

17 QUALITA Risultati del 2005: Andamento Indice I Q score FY EXCELLENCE A. QUALITA B. CONSEGNE fy Jun 05 Sep 05 Dec c 05 Mar 06 L andamento è stabile = nessun miglioramento 35% dei Difetti sono ricorrenze dovute ad una insufficiente attività di Eliminazione dei Problemi alla Radice da parte dei Fornitori Profilo Aziendale di DENSO & DMIT - Prestazioni e Target dei Fornitori 22 Maggio

18 QUALITA Aspettative DMIT Target 0(zero) Cliente Contributo del Fornitore Implementare una analisi continua dei vostri processi applicando il metodo PDCA (Pianifica, Esegui, Controlla, Agisci) A. QUALITA B. CONSEGNE Buona prevenzione del flow-out 0 (zero) ripetizione dei Difetti Miglioramento dell indice I Q fino a 100 Stabilire una immediata attività di selezione al 100% quando si verifica una difettosità e aumentare i controlli a Fine Linea Eliminare alla radice i problemi in modo permanente attraverso continui follow-up Non rilassarsi se l indice I Q è appena al disopra della soglia minima: il vostro target è 100 Consultate il SITO WEB per argomenti quali Nuove Procedure per i Fornitori, Prestazioni, etc. Profilo Aziendale di DENSO & DMIT - Prestazioni e Target dei Fornitori 22 Maggio

19 CONSEGNE Risultati del 2005: Sintesi A. QUALITA B. CONSEGNE L andamento di I D nel 2005 non è stato soddisfacente: Molti Fornitori non rispettano ancora strettamente il Material Release della DMIT. Ciò significa: TROPPE CONSEGNE IN RITARDO Impatto sui processi produttivi della DMIT a causa della mancanza di componenti Costosi trasporti urgenti per evitare ritardi di consegna al Cliente Scarse Prestazioni della DMIT nei confronti del Cliente TROPPE CONSEGNE IN ANTICIPO Elevato valore dell overstock in DMit Profilo Aziendale di DENSO & DMIT - Prestazioni e Target dei Fornitori 22 Maggio

20 CONSEGNE Risultati del 2005: Andamento dell indice I D score FY EXCELLENZA A. QUALITA B. CONSEGNE fy Jun 05 Sep 05 Dec c 05 Mar 06 Nel 2005 l andamento non è stato soddisfacente: fluttuante e ancora lontano da livelli di Eccellenza Profilo Aziendale di DENSO & DMIT - Prestazioni e Target dei Fornitori 22 Maggio 2006

21 QUALITA Aspettative DMIT A. QUALITA B. CONSEGNE Target Consegne puntuali dai Fornitori Consegne in accordo al Material Release rispettando date & quantità Rapida reazione in caso di variazione degli ordini Riduzione dell over-stock in DMIT Nessuna consegna in anticipo Aumento delle frequenze di consegna Riduzione delle dimensione dei lotti Migliorare Trasporti e Imballi Estendere l uso dei piccoli contenitori a rendere per alimentare le linee DMIT Implementare il metodo del giro del latte nei trasporti Contributo del Fornitore Comunicare a DMIT la capacità produttiva di ciascun codice Concordare il lead-time e la % di variazione degli ordini ammessa Comunicare a Logistica DMIT ogni eventuale problema in anticipo Concordare con DMIT le frequenze e I lotti di consegna Cooperare con DMIT per accelerare e ottimizzare questi progetti Profilo Aziendale di DENSO & DMIT - Prestazioni e Target dei Fornitori 22 Maggio

22 <SINTESI TARGET PER IL 2006> Qualità Consegne Costi Zero difetti Buona Prevenzione del Flow-out I Q =100 Zero Ripetizione dei Difetti I Q =100 Consegne Puntuali Riduzione degli stock di Parti & Materiali Miglioramento di Trasporti & Imballi I D =100 Eliminazione dei Muda (sprechi) Efficienza dei Processi Interni Ottimizzazione dell utilizzo dei materiali CD=6% NOTE: I Q = Indice di Qualità I D = Indice di Consegne CD= Riduzione Costi Profilo Aziendale di DENSO & DMIT - Prestazioni e Target dei Fornitori 22 Maggio