CERAMICS DIVISION. Il settore e l andamento della divisione

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1 17 CERAMICS DIVISION Ricavi Divisione Ceramics (in milioni di Euro) Revenue from the Ceramics Division (in millions of Euros) Fatturato/Revenue Addetti/Employees Il settore e l andamento della divisione Il 2011, pur in un contesto mondiale caratterizzato da grandi perturbazioni economiche, finanziarie e sociali, si può considerare come un anno record per la Divisione Ceramica, che, con un aumento del fatturato di macchine e ricambi del 40% sul Gruppo e del 50% su Sacmi Imola, rispetto all anno The sector and performance of the division Even in a global context marked by great economic, financial and social upheaval, 2011 can still be considered a record year for the Ceramics Division; year-on-year revenues from the sale of machinery and spare parts increased by 40% at Group level and 50% in Sacmi Imola, compared to the previous precedente, è tornata ai valori del year, marking a return 2007 levels. Se questo, da un lato, è motivo Even if this is reason for considerable di grande soddisfazione, dall altro satisfaction, we cannot let our guard non deve fare abbassare la guardia, down, since in 2012, the market is still in quanto il 2012 presenta ancora grandi highly uncertain, due to the continued incertezze, a causa della continua slowdown in emerging countries frenata dei paesi emergenti and some difficulties in the Iranian e da alcune difficoltà nei mercati iraniani and North African markets. e del Nord Africa. The 2011 results in terms of volumes Il risultato 2011 in termini di volume were particularly influenced by è stato caratterizzato soprattutto dalla the Sogut contract in Turkey, which, commessa Sogut in Turchia, che, with its total value represents con il suo valore, costituisce una pietra a milestone in SACMI s history. miliare nella storia della SACMI. Another cause for great satisfaction È di grande soddisfazione anche is the significant profit result, which is il risultato operativo, frutto di una the consequence of a continued focus continua attenzione ai costi, di una on costs, the optimisation of corporate ottimizzazione delle strutture aziendali structures, and above all the continued e soprattutto della continua immissione launch on the market of important sul mercato di importanti innovazioni technological innovations. tecnologiche. Among the most important were Ricordiamo, fra le più importanti, the new 10,000- and 3,200-ton presses, le nuove presse da e the revolutionary EKO kiln, the wet tonnellate, il rivoluzionario forno EKO, and dry digital decoration systems le macchine digitali a secco e a umido for large formats, technological lines per i grandi formati, le linee for large plates (both pressed and

2 18 tecnologiche per lastre di grandi dimensioni sia pressate che estruse, i nuovi banchi di colaggio in batteria per sanitari e la nuova gamma di presse idrauliche per il mercato delle polveri metalliche. extruded), the new battery casting units for sanitaryware and the new line of hydraulic presses for the metal powders market. TILES PIASTRELLE Oltre a Sogut, i principali mercati di riferimento sono stati la Turchia, l India e come sempre l Italia. I primi due hanno assorbito una moltitudine di impianti completi e presentano ancora velleità di crescita; l India è caratterizzata principalmente dalla vendita di macchine singole (presse, essiccatoi e forni), sebbene aggredita dai produttori di macchine cinesi di basso costo e qualità. Le spregiudicate politiche di pricing e le aggressive condizioni finanziarie costituiscono oggi una grossa barriera. Il nostro costante impegno è quello di elaborare le necessarie politiche commerciali e di prodotto mirate ad un parziale recupero dei mercati del Far East, che rappresentano oggi il 55% della produzione mondiale di piastrelle. Parlando sempre di mercati, non mancano per SACMI le soddisfazioni per la ripresa del Sud America e per la sostanziale tenuta delle vendite in Italia. È proprio nel comprensorio, infatti, che la SACMI trova la massima espressione per le sue innovazioni tecniche e tecnologiche. L Italia non è riuscita a recuperare i volumi produttivi di un tempo e rimane ancora al di sotto dei 400 milioni di m 2 / anno, ma mantiene un elevato livello di investimenti strategici, sia localmente, sia negli insediamenti dislocati all estero. L estrema attenzione e cura nella progettazione delle macchine e degli impianti hanno trovato una soddisfazione elevata nei nostri clienti. L assidua attività del servizio ricambi, strutturata in una rete di service a livello TILES Apart from Sogut, the core markets are Turkey, India, and of course Italy. The first two have absorbed a multitude of complete plants, and still have growth aspirations; India is primarily characterised by the sale of individual machines (presses, dryers and kilns), although there is competition on this market from low cost and low quality Chinese machine manufacturers. Unscrupulous pricing policies and aggressive financial conditions are now a significant barrier. We remain committed to the development of the necessary trade and product policies aimed at a partial recovery on Far East markets, which today represent 55% of global tile production. Still speaking of markets, SACMI is pleased by the recovery in South America and the fact that sales have held up in Italy. It is precisely in this area in fact that SACMI finds the ultimate expression for its technical and technological innovations. Italy has failed to recover past production volumes, and is still below 400 million m 2 /year, but maintains a high level of strategic investment, both locally and in installations abroad. The great attention and care put into the design of the machines and plants has been received with great satisfaction by our customers. Thanks to hard work in the spare parts service, structured in a global service network, sales have grown significantly, exceeding both the budget and preliminary figures.

3 19 mondiale, ha portato ad una rilevante crescita delle vendite, che hanno superato sia i valori di budget, sia quelli di preconsuntivo. Anche a livello di Assistenza Tecnica, continua lo sviluppo di risorse nei services del network, finalizzata a dare una valida e tempestiva risposta alle richieste dei clienti situati nei paesi più lontani. Fra le aziende del gruppo è da ricordare l ottimo risultato di NUOVA FIMA, che ha integralmente recuperato la sua leadership ed ha raggiunto ottimi livelli di acquisizione grazie alle sinergie con la capogruppo. Also at Technical Support level, the development of resources continues in network services, and is designed to provide an effective and timely response to requests from clients located in even the most distant countries. Among group companies, we should note the very positive results achieved by NUOVA FIMA, which has fully recovered its position of leadership and achieved excellent levels of acquisition thanks to synergies with the parent company. WHITEWARE SANITARI Nel 2011 la ripresa del mercato del settore di macchine per produzione di sanitari e stoviglie si è confermata e rafforzata. SACMI ha avuto ruolo principale in tale scenario. L integrazione tra le varie aziende del Gruppo, ancora una volta, ha dato frutti in termini di maggiore sinergia e follow up del mercato. Uno dei risultati più eclatanti è la collaborazione tra Sacmi e Toto: storicamente limitata ai forni di Riedhammer per sanitario, si è ora allargata alle macchine di colaggio e alle isole di smaltatura. Questo è un risultato storico e strategico per un mercato come quello asiatico, dove Toto viene vista da tutti i produttori come un leader di mercato e di tecnologia. La vendita a questo grosso gruppo di un range completo di macchine sicuramente valorizza la proposta di SACMI nel mercato asiatico, ma non solo. Inoltre la finalizzazione di importanti progetti con Roca Brasile e Russia è la conferma evidente di un rapporto privilegiato come fornitore di macchine di colaggio, forni e smaltatura. SANITARYWARE In 2011, the recovery of the market in the sector of machines for the production of sanitaryware and tableware was confirmed and strengthened. SACMI has played a primary role in this recovery. Integration of the various Group companies again bore fruit in terms of greater synergies and market follow-up. One of the most striking results was the partnership between Sacmi and Toto: historically limited to Riedhammer kilns for sanitaryware, it has now expanded to include casting machines and glazing units. This is an historic and strategic achievement especially in a market like Asia, where Toto is regarded by all manufacturers as a market and technology leader. The sale to this large group of the complete line of machines undoubtedly enhances the SACMI offer on Asian and other markets. Furthermore, the finalisation of important projects with Roca Brasile and Russia is clear confirmation of a privileged relationship as a supplier of casting machines, kilns and glazing units.

4 20 Da segnalare anche la fornitura dell impianto di Seramiksan in Turchia, impianto che sarà sicuramente un fiore all occhiello ed una referenza per SACMI in zona Middle East e rappresenta un rafforzamento della leadership di Sacmi sulla tecnologia innovativa nella produzione di sanitari. È un impianto totalmente in alta pressione, automatizzato e con una elevata attenzione all automazione ed alla ottimizzazione dei consumi energetici. Tutte le aziende che concorrono al business hanno avuto un ottimo risultato in particolare RIEDHAMMER e SAMA, che rafforzano la loro posizione grazie sia all innovazione di prodotto sia all aumento delle vendite. Riedhammer ha raccolto i frutti della ricerca sui forni con bruciatori Reko, progetto particolarmente innovativo sia per il risparmio energetico che per il miglioramento della qualità. Sama rileva un continuo aumento delle vendite di macchine per stoviglie. Il mercato si è spostato in Asia e si stanno vedendo i primi possibili contatti con produttori cinesi interessati a produrre con pressa isostatica. SACMI VERONA ha avuto una buona risposta del mercato alla macchina AVB e alle soluzioni di applicazioni del pre-essiccatoio. Sono molto apprezzate anche le soluzioni di sformatura automatizzare su macchine multistampo, realizzate in collaborazione con Gaiotto. Il mercato di GAIOTTO si è attivato nuovamente, anche se con volumi minori. Lo spostamento del mercato su aree a minor utilizzo dell automazione nel settore del colaggio ha infatti causato a Gaiotto un rallentamento delle vendite. The supply of the Seramiksan plant in Turkey is also of note. This plant will no doubt be a showpiece and a point of reference for SACMI in the Middle East, and also represents a strengthening of the Group s leadership in innovative technology in the production of sanitaryware. It is a completely high pressure, automated plant, with a high focus on automation and optimisation of energy consumption. All of the companies contributing to the business registered excellent results, especially RIEDHAMMER and SAMA, which have strengthened their position through product innovation and by increasing sales. Riedhammer has benefited from research on kilns with Reko burners, a particularly innovative project both because of the energy saving and the improvement in quality. Sama has seen a continuous increase in sales of tableware machines. The market has shifted to Asia, and we are now seeing the first contact with Chinese producers interested in isostatic press production. SACMI VERONA had good market response to the AVB machine and to the pre-drying application solutions. The demoulding solutions automated on multi-stamping machines, made in partnership with Gaiotto, have also been well received. GAIOTTO s market has again been active, albeit with smaller volumes. The shifting of the market to areas requiring less automation in the casting department caused a slowdown in sales within Gaiotto.

5 21 PRESSATURE SPECIALI Un buon anno per i mercati delle presse idrauliche speciali, grazie ad un forte rimbalzo dei tradizionali mercati del refrattario e delle coniature di leghe ed acciaio dopo un paio d anni di crescita rallentata. SACMI e LAEIS, insieme, hanno prodotto 30 nuove linee di formatura, in deciso aumento rispetto alle 22 unità dell anno precedente. In primo luogo l industria del refrattario, trainata da una ripresa delle vendite mondiali di acciaio, ha manifestato una vivacità superiore alla norma, acquistando dal Gruppo SACMI (Sacmi e Laeis) 20 presse idrauliche. Anche l evoluzione tecnologica non ha subito battute d arresto e nuovi traguardi sono stati raggiunti: il varo della nuova pressa Laeis - Sacmi da 2500 ton e l avvio del progetto della pressa Laeis da 3500 ton, in collaudo nella primavera del Anche la pressatura delle leghe e delle lamiere ha visto importanti sviluppi, sia per il risultato economico (7 macchine vendute) che per l innovazione tecnica, con la realizzazione della pressa da ton per idro-formatura e la realizzazione di due nuovi sistemi di controllo per macchine di formatura lamiera. Il settore di più recente acquisizione, quello dei sistemi di formatura per polveri metalliche, ha richiesto un impegno tecnico di grande spessore nello sviluppo dei nuovi prodotti, guidato anche dalla collaborazione con clienti leader. Nel 2011 hanno visto la luce la MPH 400, pressa da 400 ton ad 11 assi idraulici sincronizzati ottimizzata per la manifattura di anelli sincronizzatori per il cambio delle automobili ed è stato completato il progetto della MPH 500, pressa da 500 ton a 10 livelli destinata a prodotti con specifiche a più vasto raggio, presentata al Ceramitec SPECIAL PRESSINGS It has been a boom year for special hydraulic press markets, thanks to a strong rebound in traditional refractory and metal stamping markets, after a few years of slow growth. SACMI and LAEIS together produced 30 new moulding lines, a considerable increase compared to just 22 units the previous year. Firstly, the refractory industry, driven by an upturn in global steel sales, has shown more activity than normal, with 20 hydraulic presses purchased from the Sacmi group (Sacmi and Laeis). Technological development continued apace and new goals were achieved: the launch of the the new Laeis Sacmi 2,500-ton press and the start of the project to produce the Laeis 3,500-ton press, to undergo testing in spring The pressing of sheet metal and alloys has also seen significant growth, both in results (seven machines sold) and in technical innovation, with the production of the 5,000-ton hydroforming press and two new control systems for plate-bending machines. The most recently acquired sector, that of moulding systems for metal powders, has required a significant technical commitment in the development of new products, also driven by partnership with leading clients. In 2011, the MPH 400, a 400 ton press with 11 synchronised hydraulic axes optimised for the manufacture of synchro rings for car gearboxes saw the light of day, and the MPH 500 project, a 500-ton press with 10 levels designed for products with a wider range of specifications, was completed and presented at Ceramitec 2012.

6 22 LATERIZI E CERAMICI TECNICI Il business, anche nel 2011, ha sofferto la pesante contrazione mondiale del settore delle costruzioni, che in Italia ha raggiunto picchi superiori al 50%, ciò nonostante abbiamo conseguito un fatturato soddisfacente, se rapportato alla difficoltà generalizzata del settore macchine e impianti per il laterizio. Uno dei progetti più importanti da segnalare è l acquisizione di un importante commessa in Polonia (Etex). Inoltre si cominciano ad intravvedere sbocchi sul mercato, soprattutto in Sud America e Russia, dove si confida di poter raccogliere risultati positivi nei prossimi esercizi. HEAVY CLAY PRODUCTS AND TECHNICAL CERAMICS Also in 2011, the business suffered as a result of the sharp contraction in the global construction industry, which in Italy reached peaks of over 50%, but nevertheless, sales were satisfactory, given the general difficulty experienced in the heavy clay machinery and plant sector. One of the most important projects was the acquisition of a major contract in Poland (Etex). In addition, we are beginning to see opportunities on the market, especially in South America and Russia, where we are hoping to register positive results in the next few years. Per quanto riguarda i ceramici tecnici, nel 2011 è continuata l azione di promozione, soprattutto nei settori dei tubi in gres e degli isolatori, nei quali, a livello di gruppo, si sono raccolti risultati incoraggianti anche per il futuro. With regard to technical ceramics, promotional activities continued in 2011, especially in the areas of stoneware pipes and insulators, in which, on a group level, results were encouraging for the future.