Il ciclo vendita - Prima parte

Transcript

1 Il ciclo vendita - Prima parte

2 In questo corso approfondiremo il ciclo vendite, vedendo in prima battuta le configurazioni essenziali come la programmazione dei termini di pagamento, poi vedremo il flusso documentale preventivo ordine e fattura concludendo con la fattura elettronica. Per finire scadenze clienti pagamenti e solleciti. Questa sessione di corso è registrata e potete trovarla su YouTube nella playlist Webinars di Reviso Italia Relatore: Fabio Girotti

3 Argomenti del corso Il ciclo vendita - parte 1 Configurazioni di base Serie numeriche Termini di pagamento Unità di misura Codici iva Modelli di stampa Clienti Gruppo clienti Prodotti Gruppo prodotti Listini Ciclo delle vendite Preventivi Ordine DDT Fattura

4 Configurazione base - serie numeriche Le serie numeriche consentono di poter numerare i documenti come le fatture e i DDT, assegnano protocolli/numerazioni alle registrazioni contabili come fatture di acquisto e scritture in prima nota.

5 Configurazione base - Termini di pagamento I termini di pagamento delle fatture indicano il periodo entro il quale il cliente deve saldare la fattura. Queste informazioni sono fondamentali per determinare la data di scadenza, ovvero l'ultima data utile per saldare la fattura.

6 Configurazione base - Unità di misura Questa funzione permette di programmare le unità di misura che verranno espresse nei documenti di vendita

7 Configurazione base - Codici iva I codici IVA sono necessari per l emissione delle fatture e per la registrazione manuale degli acquisti ma anche delle vendite. Si possono creare codici IVA per le operazioni di acquisto con IVA non detraibile oppure codici IVA per le operazioni con IVA ordinaria

8 Modelli di stampa Questa funzione permette di personalizzare i report di stampa come fatture e documenti di trasporto Aggiornare la collezione Modificare i report

9 Clienti La funzione clienti permette di creare, modificare, consultare ed eliminare l anagrafica clienti

10 Gruppi clienti La funzione gruppo clienti ha diversi compiti: raggruppare i clienti (ad esempio clienti nazionali ed esteri ) determinare il conto patrimoniale che deve essere applicato nella contabilizzazione di una fattura di vendita. Programmare le serie numeriche che devono essere utilizzate Personalizzare i report di stampa Applicare la ritenuta d acconto

11 Prodotti La funzione Prodotti permette di creare, modificare, consultare ed eliminare l anagrafica dei prodotti E possibile creare i prodotti con 3 modalità: Dal menu Prodotti Dal documento Effettuando l importazione massiva

12 Gruppi prodotti La funzione gruppo prodotti ha diversi compiti: raggruppare i prodotti (ad esempio prodotti nazionali ed esteri ) determinare il conto economico che deve essere applicato nella contabilizzazione di una fattura di vendita, nel conto contabile creato o utilizzato deve essere programmata il codice iva da utilizzare Zone iva per diversificare i conti da utilizzare

13 Listini La nuova gestione dei listini di Reviso offre adesso la possibilità di poter gestire più di un listino di vendita e quindi di poter applicare, in fase di vendita, prezzi differenti a un cliente specifico o a un gruppo di clienti

14 Ciclo di vendita Preventivo Ordine Fattura DDT Fattura elettronica Incasso

15 Preventivo La funzione permette di creare un offerta al cliente Possibile inviare l offerta al cliente Creare la fattura direttamente dal preventivo Convertire in ordine

16 Ordine La funzione permette di creare un ordine a cliente Possibile inviare l ordine al cliente Creare la fattura direttamente dall ordine Creare una fattura d acconto Creare un DDT

17 DDT La funzione permette di creare un DDT partendo da un ordine, la causale gestita è vendita Possibile inviare DDT Modificare DDT Effettuare la consegna parziale Fatturare solo i prodotti consegnati

18 Fattura La funzione Fattura permette di creare e gestire le fatture di vendita. La fattura di vendita ha 3 stati: Bozza la fattura è reale ma non ufficiale, infatti è possibile eliminarla e modificarla in tutte le sue parti Emessa la fattura è reale ed ufficiale, pronta per l invio elettronico Contabilizzata la fattura viene registrata e bloccata la contabilità.

19 Domande e risposte

20 Grazie