LE ATTESE DEI CLIENTI VERSO SERVIZI BANCARI GREEN

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1 Award & Conference 3 a edizione 2009 LE ATTESE DEI CLIENTI VERSO SERVIZI BANCARI GREEN RICERCA MULTICLIENT milan budapest frankfurt london paris prague we keep it simple A D V A N C E D M A R K E T I N G P R O J E C T S

2 _AGENDA 1. GLOBIZ AT A GLANCE 2. GLOBIZ E L AMBIENTE 3. PROGETTO DI RICERCA PER LE BANCHE 4. PREMESSE 5. CONCEPT 6. PIANO DI RICERCA 7. METODOLOGIA 8. OUTPUT 9. TEAM DI RICERCA 10. CONTATTI 2

3 1 _GLOBIZ AT A GLANCE Globiz è una società di consulenza che si occupa di strategia di impresa e di progetti, ricerca, operations e formazione per il il marketing, per l area commerciale e per la comunicazione integrata. Studia e sviluppa specifici progetti, integrando strategia ed operatività e fornendo soluzioni chiavi in mano. Globiz agisce per semplificare l impegno dei clienti [in termini di risorse, tempo, costi, ecc.] acquisendo complessità e rilasciando efficienza. Gestisce i progetti assicurando una chiara visione degli obiettivi e del progetto nel suo complesso, una capacità acquisita sul campo dai suoi manager in anni di esperienze maturate ai più alti livelli di aziende eccellenti. Offre un eccellente livello di specializzazione nelle varie discipline del marketing e della comunicazione grazie ad un team di oltre 100 specialisti, accademici ed esperti riuniti nel Globiz Intelligence Network [Intelnet]. Globiz è tra le prime società ad aver offerto al sistema bancario studi e ricerche di marketing sulla relazione tra banche e ambiente. Globiz è focalizzata nella banking & financial services industry, dove ha sviluppato dal 2000 progetti e studi per alcuni tra i più importanti player del mercato. 3

4 2 _GLOBIZ E L AMBIENTE GLOBIZ PONE PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI SCENARI CHE SI DELINEANO E ALLE STRATEGIE PER ANTICIPARLI ED AFFRONTARLI. Globiz agisce da 4 anni sulle tematiche riguardanti la relazione tra sostenibilità ambientale e nuovi business concept bancari. CREDITS Ideazione e organizzazione Organizzazione della di Green Globe Green Globe Banking Banking, laboratorio Conference, giunta alla permanente, alla ricerca di 2 edizione nel 2008, nuove modalità di business evento di riferimento imperniati su prodotti e nazionale sul ruolo della servizi bancari banca a sostegno ecosostenibili. dell ambiente. Assegnazione nel 2008 a Intesa Sanpaolo del 1 Green Globe Banking Award, destinato all istituzione finanziaria che ha saputo meglio interpretare la visione commerciale con le esigenze di nuovi target verdi. Realizzazione nel 2007 della ricerca La banca e la responsabilità ambientale, disponibile sul sito 4 approved by media partner Master Universitario di Marketing Territoriale Università Cattolica Questo documento di Milano è tutelato dalle leggi italiane ed internazionali sulla proprietà sede di Piacenza

5 3 _PROGETTO DI RICERCA PER LE BANCHE La sfida dell ambiente è tale anche per il sistema bancario e finanziario. Per competere in questo articolato framework sono necessari conoscenza e capacità di interpretare le attese dei consumatori. Il progetto di ricerca qui presentato assolve a questo bisogno e permette alle banche di pensare all ambiente come uno dei modi più intelligenti per coniugare un approccio responsabile e sostenibile con uno dei più grandi business oggi all orizzonte. 5

6 4 _PREMESSE 1 OPPORTUNITA La questione ambiente sta diventando oggi il problema dei problemi ma, come sempre, ogni problema nasconde nuove e non sfruttate opportunità. Anche il sistema finanziario e bancario è ormai investito direttamente da questo trend della nostra società contemporanea NUOVI CONSUMATORI, NUOVI BISOGNI Oggi la nuova realtà sociale definisce uno scenario nuovo dove soprattutto tra i consumatori privati nascono nuovi target non più classificabili con le classiche categorie. Infatti si presentano come mobili e trasversali ai comuni modelli di segmentazione, definendo vere e proprie community aggregate intorno a valori culturali e pulsioni interne. Altresì sia le micro/piccole imprese sia le medio/grandi esprimono bisogni nuovi per l ottimizzazione della propria attività e per definire servizi e prodotti per i propri clienti allineati al trend. Infine le istituzioni e la pubblica amministrazione sono un crocevia di sviluppo per il benessere territoriale e la questione ambiente assume un significato di assoluta rilevanza, richiedendo alle banche nuove interpretazioni di collaborazione BANCA La banca deve quindi analizzare le nuove attese e le aspettative di questi pubblici e trovare soluzioni di valore per conquistarli e fidelizzarli. Da un punto di vista strategico l attenzione all ambiente significa inserire la banca organicamente e attivamente in un processo di costruzione di business proiettato verso il futuro e l innovazione BUSINESS Il progetto di questa ricerca nasce dalla consapevolezza che, in materia di ambiente e di tematiche connesse all impatto indiretto, le banche possono avere significative opportunità di business. Il progetto consiste quindi nell intercettare le potenzialità di business ed economiche correlate con la consapevolezza ambientale 6

7 5 _CONCEPT 1 2 Realizzare la ricerca con la formula multiclient con possibilità di integrazioni custom. Mettere a fuoco le attese nei confronti della banca da parte di pubblici diversi attraverso 5 moduli realizzati in rapida successione. Dare accesso a nuovi elementi per un nuovo rapporto con il il territorio e gli stakeholder, dando valore alla brand personality favorendo la differenziazione competitiva della banca. 6 VALUE Comprendere come impostare una nuova strategia di mercato minimizzando i i rischi grazie alle indicazioni delle best practice europee. 3 Fornire uno strumento 5 Fornire uno strumento per incrementare il il proprio giro d affari grazie alla rilevazione delle caratteristiche di prodotti e servizi che soddisfano le attese del target. Mettere a disposizione 4 dati e informazioni per la conquista di nuovi target, numerosi e trasversali, coagulati intorno al valore della sostenibilità ambientale. 7

8 6a _PIANO DI RICERCA - Obiettivi MODULI/TARGET ISTITUZIONI E PUBBLICA AMMINISTRA- ZIONE RICERCA INTERNAZIO- NALE FAMIGLIE MEDIE E GRANDI PROFESSIO- NISTI E MICRO PICCOLE OBIETTIVI Mappa dei migliori prodotti per l ambiente del sistema bancario e finanziario europeo Reputation - Immagine e notorietà delle banche italiane rispetto alle questioni ambientali viste da differenti portatori di interesse [famiglie, micro, piccole e medie imprese, grandi aziende, istituzioni e pubblica amministrazione] Prodotti - Livello di conoscenza e valutazione dei prodotti e delle iniziative esistenti sul mercato secondo i differenti pubblici Attese, Strategie, Soluzioni - Aspettative che i principali attori del mercato rivolgono alle banche e possibili strategie e soluzioni per il futuro prossimo [es: scoring ambientale per aziende, finanza sostenibile, finanziamenti per consumi responsabili, iniziative di comarketing, piani di risparmio ambientali, ecc.] 8

9 6b _PIANO DI RICERCA - Timing MODULI/TARGET ISTITUZIONI E PUBBLICA AMMINISTRA- ZIONE RICERCA INTERNAZIO- NALE FAMIGLIE MEDIE E GRANDI PROFESSIO- NISTI E MICRO PICCOLE TIMING 4 TRIMESTRE TRIMESTRE

10 7 _METODOLOGIA MODULI/TARGET ISTITUZIONI E PUBBLICA AMMINISTRA- ZIONE RICERCA INTERNAZIO- NALE FAMIGLIE MEDIE E GRANDI PROFESSIO- NISTI E MICRO PICCOLE Desk analysis e interviste telefoniche svolte sull intero territorio europeo Mappatura e benchmarking delle principali banche che operano rispetto all ambiente Esame delle10 migliori proposte di banche europee L analisi verrà sviluppata in collaborazione con Università Cattolica Facoltà di Economia, sede di Piacenza; con il Laboratorio di Economia Locale della stessa Università e la Direzione del Mumat Master Universitario per il Marketing Territoriale [prof. Francesco Timpano] 10

11 7 _METODOLOGIA MODULI/TARGET ISTITUZIONI E PUBBLICA AMMINISTRA- ZIONE RICERCA INTERNAZIO- NALE FAMIGLIE MEDIE E GRANDI PROFESSIO- NISTI E MICRO PICCOLE Desk analysis preliminare Fase qualitativa 4 focus group [8 persone cadauno] Target: uomini/donne, anni, bancarizzati, suddiviso tra persone già attive in campo ambientale [es: possessori di fotovoltaico] e non Location: Milano [2], Roma, Palermo Fase quantitativa 800 interviste telefoniche stratificate sulla popolazione a totale Italia Target: come sopra 11

12 7 _METODOLOGIA MODULI/TARGET ISTITUZIONI E PUBBLICA AMMINISTRA- ZIONE RICERCA INTERNAZIO- NALE FAMIGLIE MEDIE E GRANDI PROFESSIO- NISTI E MICRO PICCOLE Fase qualitativa 10 interviste cliniche in profondità face to face [durata circa 90 ] ai massimi responsabili delle imprese target Fase quantitativa 400 interviste telefoniche stratificate per zona geografica e tipo attività Fase di verifica 2 focus group di approfondimento [8 rappresentanti di impresa per cadauno] Milano - Roma 12

13 7 _METODOLOGIA MODULI/TARGET ISTITUZIONI E PUBBLICA AMMINISTRA- ZIONE RICERCA INTERNAZIO- NALE FAMIGLIE MEDIE E GRANDI PROFESSIO- NISTI E MICRO PICCOLE Fase quantitativa 10 interviste cliniche in profondità face to face [durata circa 90 ] ai massimi responsabili per ciascuno dei due segmenti. Fase quantitativa 120 interviste telefoniche stratificate per tipo attività per ciascuno dei due segmenti Fase di verifica 2 focus group di approfondimento [8 rappresentanti di impresa per cadauno] Milano Roma per ciascuno9 dei due segmenti 13

14 8 _OUTPUT PER OGNI MODULO 1 BASE DATI Verranno messe a disposizione l intera base dati rilevata e le eventuali registrazioni delle interviste o dei focus. Per la ricerca internazionale saranno disponibili le logiche di selezione delle best practice e i criteri di analisi di valutazione e di confronto delle modalità di intervento delle banche dei propri mercati. 2 REPORT I report prodotti conterranno i risultati dettagliati [con grafici e tabelle] necessari per inquadrare i fenomeni emergenti in modo logico e completo e per poter intraprendere sia sviluppi specifici per target sia una strategia complessiva 3 SINTESI CONCLUSIVA La ricerca si avvale di partnership universitarie e manageriali di elevatissimo livello. Attraverso modalità operative di collaudato standard qualitativo, i principali risultati emergenti dalle ricerche verranno integrati con possibili piste strategiche e prime indicazioni operative per affrontare globalmente e con successo questo nuovo mercato. 14

15 9 _TEAM DI RICERCA TUTTI I PROFESSIONISTI CHE OPERANO IN GLOBIZ HANNO UNA CHIARA VISIONE DEL MERCATO IN FUNZIONE DELLE LORO PRESTIGIOSE ESPERIENZE IN REALTA AZIENDALI DI GRANDE LIVELLO. 1Coordinamento MARCO FEDELI Managing Director, responsabile dei progetti Globiz Oltre 20 anni di di esperienza in in ruoli di di alta direzione di di importanti aziende italiane e gruppi multinazionali, tra cui Société Générale, Unicredito Italiano, Fiditalia, Touring Club Italiano. Docente di di Marketing ed Economia Aziendale all Università Statale di di Genova. Vincitore di di premi internazionali nel settore della comunicazione. Fondatore Green Globe Banking Conference&Award. Contatto ed Operations PATRIZIA STORTI Project Development Proveniente da società leader del settore finanziario [credito al al consumo] è esperta in in project management, customer care e satisfaction. Ha svolto attività di di gestione commerciale con grandi clienti quali Enel, Poste Italiane e Michelin. Laureata in in Economia e Finanza all Università di di Parma, ha conseguito il il Master di di Marketing del Prodotto e Business Management. 2 3 Specialist FRANCESCO TIMPANO Università Cattolica Piacenza 4Team di ricerca Professore associato di di Politica Economica all Università Cattolica del Sacro Cuore sede di di Piacenza e direttore del Mumat Master Universitario per il il Marketing Territoriale. Ha studiato in in Università Cattolica di di Milano e presso il ildepartment of of Economics della University of ofwarwick, UK, Master in in Quantitative Development Economics. Ha conseguito il il dottorato di di ricerca in in Scienze Economiche. E E autore di di oltre 50 pubblicazioni sui temi economici e del marketing territoriale. Composto da 3 esperti psicologi per la la ricerca qualitativa e 3 ricercatori senior specializzati nella ricerca quantitativa Coordinamento field e operations a cura della struttura interna Globiz 15

16 10 _CONTATTI MARCO FEDELI managing director Globiz founder Green Globe Banking award&conference m fedeli@globiz.biz PATRIZIA STORTI project development m storti@globiz.biz GLOBIZ srl Advanced Marketing Projects viale zara milano italy t f info@globiz.biz milan budapest frankfurt london paris prague 16