Il CeTIF, in partnership con Capgemini e SIA-SSB, istituisce un research program triennale

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2 Il CeTIF, in partnership con Capgemini e SIA-SSB, istituisce un research program triennale

3 MOTIVAZIONI ALLA RICERCA La normativa rappresenta ad oggi un driver di costante evoluzione per il settore bancario. La Single Euro Payments Area (SEPA) consentirà a tutti i cittadini europei di effettuare pagamenti in euro all'interno dell'ue a partire da un singolo conto corrente bancario o utilizzando un'unica carta di pagamento con la stessa facilità e sicurezza su cui possono contare attualmente nel proprio contesto nazionale. Sebbene l'introduzione della SEPA ridurrà i costi transattivi in modo significativo è ancora sconosciuto l'impatto che il cambiamento avrà sulla qualità del servizio. E' inoltre essenziale valutare attentamente le conseguenze dell'introduzione della Payments Services Directive (PSD): la principale novità riguarda la possibilità per istituti non bancari di associare alle loro ordinarie attività commerciali anche l offerta di tutti i servizi di pagamento previsti dalla direttiva. Tale normativa mira, da un lato, al perseguimento di una maggiore trasparenza all'interno del mercato e dall'altro al contenimento di costi garantendo ai cittadini condizioni più vantaggiose attraverso l'incremento della concorrenza. Le istituzioni finanziarie faranno dunque parte di un ecosistema di business dove operano un elevato numero di attori, legati tra loro da reti di relazioni complesse. Tali interazioni (di forma cooperativa, collaborativa e competitiva) allargheranno il concetto di creazione di valore e di erogazione di un servizio di pagamento a un sistema più ampio, che esula i confini della banca e impone strategie e modelli di business di maggiore dinamismo, flessibilità e adattabilità al cambiamento. Nasce quindi l'esigenza di determinare ed esplicitare i bisogni dei clienti offrendo prodotti e servizi di pagamento che li soddisfino e che siano coerenti con le loro aspettative. A fronte di una certa riduzione dei margini sulle transazioni, anche dovuta all eliminazione dei giorni valuta, emerge la necessità di adattare il proprio modello di business ed erogazione dei servizi di pagamento al nuovo contesto di mercato, perseguendo opportune strategie di efficientamento e standardizzazione, ma al contempo progettando opportune innovazioni nei sistemi e nelle modalità di pagamento proposte alla clientela. A fronte di una certa riduzione dei margini sulle transazioni, sembra emergere la necessità di adattare il proprio modello di business ed erogazione dei servizi di pagamento al nuovo contesto di mercato

4 OBIETTIVI E OUTPUT Il CeTIF, in partnership con Capgemini e SIA-SSB, istituisce un research program triennale con l'obiettivo di fornire un supporto strutturato e completo alle banche italiane nel cammino di adeguamento e di innovazione richiesto dalla Payments Services Directive (PSD) e dalla Single Euro Payments Area (SEPA). Gli obiettivi generali dell attività di ricerca triennale sono: 1. costituire un tavolo di lavoro e approfondimento orientato all'individuazione delle nuove determinanti del valore economico del business dei pagamenti in Italia e in Europa; 2. sviluppare un sistema di benchmark per sostenere le istituzioni finanziarie italiane nell'analisi delle proprie strategie in ambito sistema dei pagamenti; 3. costituire un Centro di Competenza che sia in grado di assicurare un presidio di analisi costante e di lungo periodo sugli effetti economici e strategici di SEPA e PSD; 4. sviluppare un network di professionisti nazionali e internazionali che si confrontano sulle criticità, azioni e priorità operative da implementare nel triennio; 5. sviluppare sensibilità e cultura in merito alle principali trasformazioni dell'industria dei pagamenti. L'attività di ricerca si divide in tre fasi. Il Comitato Scientifico del CeTIF svolge un ruolo di indirizzo accademico in relazione ai temi affrontati, alle metodologie di ricerca utilizzate e agli output prodotti.

5 PRINCIPALI ATTIVITÀ E OUTPUT ANNO 2009 (PRIMA FASE), ANNO 2010 (SECONDA FASE), ANNO 2011 (TERZA FASE)

6 PRIMA FASE DEI LAVORI: PRINCIPALI ATTIVITA' E OUTPUT 2009 Nella prima fase dei lavori del Research Program è stata definita e condivisa una metodologia di valutazione e posizionamento del business dei pagamenti negli ambiti Incassi e Pagamenti e Monetica, suddivisi per segmento di clientela (Individui, SME, Corporate, Istituzioni, Banche) e basata su: analisi dei costi end to end nella catena del valore dei pagamenti (compresi costi del personale, ICT, Outsourcing, ); analisi degli obiettivi strategici e delle leve di innovazione per la generazione di valore. Per l area Incassi e Pagamenti sono stati considerati: i bonifici nazionali, i bonifici estero, i SEPA Credit Transfer, i SEPA Direct Debit, le RIBA, i RID e i BIR. Per quanto riguarda l Area Monetica sono state considerate le carte credito, le carte di debito, le carte prepagate. HANNO PARTECIPATO AI LAVORI 2009: Banca Carige, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Sondrio, Banca Sella Holding, BNL, CheBanca!, Intesa Sanpaolo, UniCredit Business Partner, UniCredit Holding, Unicredit Corporate Banking, Volkswagen Bank, SEC Servizi. SECONDA FASE DEI LAVORI: PRINCIPALI ATTIVITA' E OUTPUT 2010 Nella seconda fase dei lavori è stata affinata la metodologia di raccolta dati relativa all Area Incassi e Pagamenti e Monetica. Sono stati inoltre redatti i modelli di output relativi all Area Incassi e Pagamenti e Monetica. Con riferimento al modello di output relativo all Area Incassi e Pagamenti si ottengono nella sezione di sintesi, per ogni forma tecnica considerata il costo medio unitario end to end; il costo unitario ponderato per canale di payment initiation; il costo unitario ponderato per fase del processo di pagamento; il costo unitario ponderato per segmento di clientela; il costo unitario ponderato per tipologia di costi. E stato quindi presentato il posizionamento di mercato delle banche partecipanti. Per ogni voce di costo del modello di output sono stati presentati i dati relativi al best performer, worst performer; media del panel.

7 HANNO PARTECIPATO AI LAVORI 2010: Banca Carige, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare dell Alto Adige, Banca Popolare dell Emilia Romagna, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare di Vicenza, Banco Popolare/SGS BP, BNL, Intesa Sanpaolo, UniCredit. TERZA FASE DEI LAVORI: PROPOSTA DI ATTIVITA' E OUTPUT 2011 Il Research Program, nella terza fase dei lavori (Aprile - Novembre 2011) e in relazione agli obiettivi sopra descritti, si propone di sviluppare i seguenti output: proseguimento dell attività di benchmark relativa all area Incassi e Pagamenti con riferimento ai dati 2010 e 2011; avvio dell attività di benchmark relativa all area Monetica con riferimento ai dati 2009 e 2010, utilizzando la metodologia di raccolta realizzata durante le due fasi dell osservatorio; introduzione dei concetti di lean payment: definizione di una metodologia volta al miglioramento continuo individuando indicatori di performance; definizione di best practice volte al miglioramento continuo. BENCHMARK Seguendo la metodologia sviluppata nel corso dei lavori degli anni 2009 e 2010, l'attività di benchmark ha ad oggetto i dati relativi a costi interni e a capacità di innovazione del sistema dei pagamenti e si propone di permettere un confronto all'interno del gruppo di lavoro circa l'efficacia delle strategie e dei modelli operativi adottati. Per l'anno 2011, la raccolta e l'analisi saranno effettuate sui dati garantendo l'assoluto anonimato dei rispondenti e la presentazione dei risultati di output esclusivamente in forma aggregata. Università Cattolica - CeTIF si impegnerà formalmente a garantire la riservatezza delle informazioni tramite un "Non Disclosure Agreement". Tale accordo di riservatezza garantisce che i dati relativi alle singole istituzioni non verranno visionati o trattati né da CeTIF, né dai partecipanti e dai partner dell'iniziativa se non, come si è detto, in forma aggregata. Sarà infine prodotto un report che conterrà i risultati dell'attività di benchmark e comprenderà gli output dell'analisi svolta al tavolo di lavoro e i commenti proposti dai partecipanti. Tale documento sarà disponibile alle sole istituzioni partecipanti all'attività di benchmark. L'attività di benchmark proseguirà anche nelle fasi successive del research program con l'obiettivo di individuare trend evolutivi nel sistema dei pagamenti.

8 MODALITA' DI SVOLGIMENTO 2011 Le attività del Research Program prevedono sei incontri tematici, due dei quali congiunti, due relativi all area Incassi e Pagamenti e due relativi all area Monetica. La suddivisione tra due tavoli di lavoro riguardanti Incassi e Pagamenti e Monetica mira a coinvolgere persone con competenze specifiche nelle due aree. Le attività del Research Program saranno quindi articolate indicativamente sulla base della seguente agenda: Aprile (incontro congiunto di kick off): presentazione del programma annuale; analisi delle principali evidenze e clusterizzazione dei risultati. Giugno (Area Incassi e Pagamenti): presentazione della metodologia Area Incassi e Pagamenti; avvio della raccolta dati Area Monetica.

9 Giugno (Area Monetica): presentazione e fine tuning della metodologia di raccolta dati dell Area Monetica; avvio della raccolta dati area monetica. Settembre (incontro congiunto): definizione dei principali KPI s dell area Incassi e Pagamenti e dell area Monetica; definizione dei principali OPI s dell area Incassi e Pagamenti e dell area Monetica; definizione di linee guida/best practice nella gestione delle diverse opzioni strategiche. Ottobre (Area Incassi e Pagamenti): Analisi e presentazione dei dati di benchmark Area Incassi e Pagamenti (anni ); Definizione dei percorsi di cambiamento rispetto alle opzioni strategiche individuate; Definizione di linee guida/best practice nella gestione dei percorsi di cambiamento. Ottobre (Area Monetica) Analisi e presentazione dei dati benchmark Area Monetica (anni ); Definizione dei percorsi di cambiamento rispetto alle opzioni strategiche individuate; Definizione di linee guida/best practice nella gestione dei percorsi di cambiamento. Ottobre / Novembre (DO YOU SEPA 2011): Presentazione dei risultati parziali in occasione del convegno organizzato da SIA-SSB. Il CeTIF coordinerà tutte le attività di ricerca e la produzione degli output, sovrintendendo agli aspetti di metodo scientifico, elaborando i contenuti degli incontri e le informazioni raccolte dai partecipanti tramite l'ausilio di template e interviste semi-strutturate e organizzando con essi le necessarie attività di approfondimento nonché le relazioni conclusive. Ai partecipanti sarà richiesto la raccolta di alcuni dati quantitativi utili per effettuare il benchmark Capgemini e SIA-SSB contribuiranno alle attività fornendo le loro competenze distintive e veicolando le esperienze maturate nel corso della loro lunga attività nel sistema dei pagamenti, partecipando agli incontri tematici apportando con spirito di confronto e condivisione. Il loro contributo permetterà inoltre di individuare case study di interesse. Capgemini e SIA-SSB contribuiranno alle attività fornendo le loro competenze distintive e veicolando le esperienze maturate nel corso della loro lunga attività nel sistema dei pagamenti

10 I risultati dei tavoli di ricerca verranno consolidati in un rapporto di ricerca conclusivo, disponibile ai soli aderenti al Research Program, realizzato sulla base dei diversi contributi portati dai partecipanti agli incontri e degli approfondimenti sul tema operati dai ricercatori CeTIF. Sintesi del rapporto di ricerca sarà distribuito agli aderenti CeTIF nel corso degli eventi di carattere istituzionale e messo a disposizione nell'area riservata del sito. PARTECIPANTI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 2011 Il Research Program è indirizzato ai direttori e responsabili delle unità organizzative preposte al sistema dei pagamenti e alla monetica per i clienti individuali, SME e Corporate. Visto l'approccio trasversale all'analisi sviluppata nell'attività di ricerca, è auspicato il coinvolgimento congiunto delle aree commerciale, marketing, organizzazione e sistemi informativi coinvolti nell'ambito dei servizi di pagamento. Per ogni istituzione Aderente è prevista la partecipazione di un massimo di 3 persone, una delle quali è tenuta a seguire i lavori in maniera continuativa. A tali figure è richiesto un contributo attivo e di valore aggiunto sui contenuti del research program, inclusa l'eventuale raccolta dei dati di benchmark e la validazione di documenti di supporto alle discussioni che avranno luogo intorno ai tavoli di lavoro. L'adesione di Gruppo consente all'aderente di decidere a sua discrezione i partecipanti ad ogni sessione. Le domande di ammissione dovranno essere inoltrate a CeTIF entro il 30 marzo 2011, utilizzando l apposito modulo. Sebbene il percorso di ricerca abbia uno sviluppo triennale, l'adesione richiesta ha validità annuale. Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa CeTIF ai seguenti recapiti: telefono cetif@unicatt.it Il Research Program è indirizzato ai direttori e responsabili delle unità organizzative preposte al sistema dei pagamenti e alla monetica per i clienti individuali, SME e Corporate. Visto l'approccio trasversale all'analisi è auspicato il coinvolgimento congiunto delle aree commerciale, marketing, organizzazione e sistemi informativi coinvolti nell'ambito dei servizi di pagamento.

11 CeTIF, CAPGEMINI E SIA-SSB SVILUPPO, INNOVAZIONE, METODOLOGIA, RICERCA.

12 CETIF (Centro di Ricerca in Tecnologie, Innovazione e Servizi Finanziari) dal 1990 si occupa di definire, sviluppare e promuovere progetti che hanno l'obiettivo di esplorare le innovazioni strategico-organizzative applicate al mondo della finanza di banche e assicurazioni. L'analisi dell'innovazione permette di comprendere le dinamiche evolutive del mercato, delle organizzazioni e dell'impatto che nuovi strumenti informativi hanno sui processi decisionali e operativi. L'approccio indipendente, accademico e orientato a valore per gli Aderenti contraddistinguono i lavori di ricerca di CeTIF. Il CeTIF collabora con le principali società di analisi e ricerche di mercato italiane e internazionali, con le associazioni industriali, ed è socio fondatore del FIT: l'associazione europea dei centri di ricerca sulla finanza e l'information Technology. Nel comitato di Programma del CeTIF figurano esponenti dei principali attori di mercato del sistema finanziario italiano, oltre a rappresentanze delle istituzioni di vigilanza. Maggiori informazioni al indirizzo Capgemini, una delle maggiori multinazionali di Management Consulting, Information Technology e Outsourcing, trasferisce ai propri clienti soluzioni e competenze per aiutarli a raggiungere risultati migliori attraverso un modo unico e distintivo di lavorare - la Collaborative Business Experience e attraverso Rightshore, il modello globale di delivery distribuita, la cui funzione è quella di mettere a disposizione i migliori talenti dislocati in diverse country, lavorando come un unico team per elaborare e implementare la soluzione più adatta alle esigenze del cliente. Il Gruppo Capgemini, presente in 40 paesi nel mondo, ha registrato nel 2010 ricavi per 8,7 miliardi di euro e conta professionisti. L offerta Capgemini Italia è orientata verso settori di business quali: Financial Services, Energy & Utilities, Manufacturing, Automotive, Consumer Products, Retail & Distribution, Public Administration, Telecom Media & Entertainment. Capgemini Italia ha riportato nel 2010 un fatturato pari a 146 milioni di euro con oltre professionisti dislocati nelle sedi di Roma, Milano, Torino (2), La Spezia e Bergamo. Per maggiori informazioni Capgemini Financial Services propone una profonda esperienza del settore finanziario, l offerta di servizi innovativi e una nuova generazione di delivery globale per operare nel settore dei servizi finanziari. Con una rete di professionisti al servizio di oltre 900 clienti in tutto il mondo, Capgemini collabora con le principali banche, assicurazioni e società di capital market per creare valore tangibile. Facendo leva sul Center of Excellence dedicato ai Global Payments, Capgemini supporta l adozione di servizi di pagamento innovativi ad alto valore strategico. I Centre of Excellence Capgemini identificano le innovazioni del settore, le best practice e le ultime tendenze nelle tecniche, negli strumenti e nelle tecnologie per migliorare continuamente le soluzioni proposte ai clienti nuovi ed esistenti e per fornire una leadership di pensiero orientata al futuro ma al tempo stesso pratica ed efficace. Per maggiori informazioni SIA-SSB, leader europeo nei servizi finanziari e nei sistemi di pagamento, fornisce soluzioni tecnologiche a banche, corporate, P.A. e istituzioni centrali nelle aree del processing delle carte di credito e debito, degli incassi e pagamenti e dei servizi di rete per la connettività e la messaggistica. Il Gruppo SIA-SSB è attualmente presente in oltre 30 paesi ed opera anche attraverso società controllate in Belgio, Ungheria e Sud Africa. Con 7 miliardi di transazioni annue relative a carte, incassi e pagamenti, 61,7 milioni di carte gestite e 7,5 miliardi di transazioni sui mercati finanziari, SIA-SSB trasporta in rete 11,1 mila miliardi di byte di dati. Il Gruppo si compone di sei società: la capogruppo SIA-SSB, le italiane RA Computer (soluzioni e applicazioni per banche, imprese e P.A.) e TSP (sistemi e servizi per aziende e P.A.), SiNSYS (card processing) in Belgio, Perago (infrastrutture per banche centrali) in Sudafrica e GBC (card processing e gestione terminali ATM/POS) in Ungheria. Per maggiori informazioni: