1.1 Le consistenze animali nei principali Paesi 18

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2 Sm o mai r o Introduzione 9 La catena del valore del sistema carne 9 1. Il contesto internazionale 13 Il comparto bovino 13 Il comparto suino 14 Il comparto ovicaprino 15 Il comparto avicolo Le consistenze animali nei principali Paesi Le consistenze bovine nei principali Paesi Le consistenze suine nei principali Paesi Le consistenze ovine nei principali Paesi Le consistenze di polli nei principali Paesi Le consistenze di tacchini nei principali Paesi La produzione di carne nei principali Paesi La produzione di carne bovina nei principali Paesi La produzione di carne suina nei principali Paesi La produzione di carne ovicaprina nei principali Paesi La produzione di carne di pollo nei principali Paesi La produzione di carne di tacchino nei principali Paesi Le importazioni di carne nei principali Paesi Le importazioni di carne bovina nei principali Paesi Le importazioni di carne suina nei principali Paesi Le importazioni di carne ovicaprina nei principali Paesi Le importazioni di carne di pollo nei principali Paesi Le importazioni di carne di tacchino nei principali Paesi Le esportazioni di carne nei principali Paesi Le esportazioni di carne bovina nei principali Paesi Le esportazioni di carne suina nei principali Paesi Le esportazioni di carne ovicaprina nei principali Paesi Le esportazioni di carne di pollo nei principali Paesi Le esportazioni di carne di tacchino nei principali Paesi 29

3 Sm o maro i 1.5 Il consumo di carne nei principali Paesi Il consumo di carne bovina nei principali Paesi Il consumo di carne suina nei principali Paesi Il consumo di carne ovicaprina nei principali Paesi Il consumo di carne di pollo nei principali Paesi Il consumo di carne di tacchino nei principali Paesi Il contesto comunitario 33 Il comparto bovino 33 Il comparto suino 36 Il comparto ovicaprino 37 Il comparto avicolo Le aziende di allevamento nell UE Le aziende di allevamento bovino nell UE Le aziende di allevamento con vitelloni da macello nell UE Le aziende di allevamento con vacche da latte nell UE Le aziende di allevamento con altre vacche nell UE Le aziende di allevamento suino nell UE Le aziende di allevamento con scrofe (di oltre 50 kg) nell UE Le aziende di allevamento ovino nell UE Le aziende di allevamento di polli da carne nell UE Le consistenza delle mandrie nell UE Le consistenze di bovini nell UE Le consistenze di vitelli da macello nell UE Le consistenze di vitelloni maschi di 1-2 anni nell UE Le consistenze di altre vacche (vacche nutrici) nell UE Le consistenze di suini nell UE Le consistenze di suini da ingrasso (di oltre 50 kg) nell UE Le consistenze di scrofe nell UE Le consistenze di ovini nell UE Le consistenze di caprini nell UE La produzione di carne nell UE La produzione dei principali comparti del settore della carne nell UE La produzione di carne bovina nell UE La produzione di carne di vitello nell UE La produzione di carne di vitellone maschio nell UE La produzione di carne di vitellone femmina nell UE La produzione di carne di vacca nell UE 59

4 Sm o mario La produzione di carne suina nell UE La produzione di carne ovina nell UE La produzione di carne di agnello nell UE La produzione di carne equina nell UE La produzione di carne avicola nell UE La produzione di carne di coniglio nell UE Le importazioni di carne nell UE Le importazioni di carne bovina nell UE Le importazioni di carne suina nell UE Le importazioni di carne ovicaprina nell UE Le importazioni di carne avicole nell UE Le importazioni di carne di coniglio nell UE Le esportazioni di carne nell UE Le esportazioni di carne bovina nell UE Le esportazioni di carne suina nell UE Le esportazioni di carne ovicaprina nell UE Le esportazioni di carne avicole nell UE Le esportazioni di carne di coniglio nell UE Il consumo di carne nell UE Il consumo apparente pro capite di carne nell UE Il consumo apparente di carne bovina nell UE Il consumo apparente di carne suina nell UE Il consumo apparente di carne ovicaprina nell UE Il consumo apparente di carne avicole nell UE Il consumo apparente di carne di coniglio nell UE Il mercato nell UE Il prezzo medio mensile dei vitelloni R3 nell UE Il prezzo medio mensile delle giovenche R3 nell UE Il prezzo medio mensile delle vacche O3 nell UE Il prezzo medio mensile dei broutard nell UE Il prezzo medio mensile dei lattonzoli (20 kg) nell UE Il prezzo medio mensile dei suini da macello E nell UE Il prezzo medio mensile degli agnelli nell UE Il prezzo medio mensile dei polli nell UE Il prezzo medio mensile dei conigli nell UE Le restituzioni all export, i dazi all import, le vendite degli stock 96

5 Sm o maro i Le restituzioni all export nel comparto bovino dell UE ( ) Le restituzioni all export nel comparto suino dell UE ( ) I dazi doganali all import nei comparti bovino e suino dell UE ( ) Le restituzioni all'export e i dazi doganali all'import nel comparto avicolo 100 dell'ue ( ) 2.9 I Paesi Peco Le consistenze bovine per Paese Le consistenze di vacche da latte per Paese Le consistenze suine per Paese Le consistenze ovine per Paese La produzione di carne bovina per Paese La produzione di carne suina per Paese La produzione di carne avicola per Paese Il contesto nazionale 105 Il comparto bovino 105 Il comparto suino 109 Il comparto ovicaprino 112 Il comparto avicolo La struttura dell'industria e della distribuzione in Italia Gli stabilimenti a bollo CE per la lavorazione delle carni rosse fresche per regione Gli stabilimenti a bollo CE per la lavorazione delle carni di volatile per regione Gli stabilimenti a bollo CE per la lavorazione di prodotti a base di carne per regione La distribuzione alimentare e specializzata per regione e tipologia di canale Le consistenze animali in Italia La consistenza degli animali allevati in Italia per categoria La distribuzione dei bovini e bufalini per regione La distribuzione dei vitelli e vitelloni da macello per regione La distribuzione dei suini per regione La distribuzione degli ovini per regione La distribuzione dei caprini ed equini per regione La produzione di carne in Italia La produzione di carne L andamento mensile delle macellazioni bovine L andamento mensile delle macellazioni suine L andamento mensile delle macellazioni ovicaprine 132

6 Sm o mario L andamento mensile delle macellazioni equine L andamento mensile delle macellazioni avicole L andamento mensile delle macellazioni cunicole La ripartizione regionale delle macellazioni bovine La ripartizione regionale delle macellazioni di vitelli La ripartizione regionale delle macellazioni di vitelloni La ripartizione regionale delle macellazioni di vacche La ripartizione regionale delle macellazioni suine La ripartizione regionale delle macellazioni di lattonzoli e magroni La ripartizione regionale delle macellazioni di suini grassi La ripartizione regionale delle macellazioni ovicaprine La ripartizione regionale delle macellazioni di agnelli La ripartizione regionale delle macellazioni di agnelloni e castrati La ripartizione regionale delle macellazioni di pecore e montoni La ripartizione regionale delle macellazioni di caprini La ripartizione regionale delle macellazioni di capretti e caprettoni La ripartizione regionale delle macellazioni equine La produzione ai prezzi di base delle carni bovine La produzione ai prezzi di base delle carni suine La produzione ai prezzi di base delle carni di pollame Le importazioni di animali e carni in Italia Le importazioni nazionali di animali e carni bovine nel (quantità) Le importazioni nazionali di animali e carni bovine nel (valore) Le importazioni nazionali di animali e carni suine nel (quantità) Le importazioni nazionali di animali e carni suine nel (valore) Le importazioni nazionali di animali e carni ovicaprine 158 ed equine nel (quantità) Le importazioni nazionali di animali e carni ovicaprine ed equine nel (valore) Le importazioni nazionali di animali e carni avicunicole nel (quantità) Le importazioni nazionali di animali e carni avicunicole nel (valore) Le principali provenienze delle importazioni nazionali di bovini vivi (quantità) Le principali provenienze delle importazioni nazionali di bovini vivi (valore) Le principali provenienze delle importazioni nazionali di carni bovine (quantità) Le principali provenienze delle importazioni nazionali di carni bovine (valore) Le principali provenienze delle importazioni nazionali di suini vivi (quantità) Le principali provenienze delle importazioni nazionali di suini vivi (valore) Le principali provenienze delle importazioni nazionali di carni suine (quantità) Le principali provenienze delle importazioni nazionali di carni suine (valore) Le principali provenienze delle importazioni nazionali di ovicaprini vivi (quantità) 169

7 Sm o maro i Le principali provenienze delle importazioni nazionali di ovicaprini vivi (valore) Le principali provenienze delle importazioni nazionali di carni ovicaprine (quantità) Le principali provenienze delle importazioni nazionali di carni ovicaprine (valore) Le principali provenienze delle importazioni nazionali di equini vivi (quantità) Le principali provenienze delle importazioni nazionali di equini vivi (valore) Le principali provenienze delle importazioni nazionali di carni equine (quantità) Le principali provenienze delle importazioni nazionali di carni equine (valore) Le principali provenienze delle importazioni nazionali di avicoli vivi (quantità) Le principali provenienze delle importazioni nazionali di avicoli vivi (valore) Le principali provenienze delle importazioni nazionali di carni avicole (quantità) Le principali provenienze delle importazioni nazionali di carni avicole (valore) Le principali provenienze delle importazioni nazionali di conigli vivi (quantità) Le principali provenienze delle importazioni nazionali di conigli vivi (valore) Le principali provenienze delle importazioni nazionali di carni di coniglio (quantità) Le principali provenienze delle importazioni nazionali di carni di coniglio (valore) Le principali provenienze delle importazioni nazionali di selvaggina e carni (quantità) Le principali provenienze delle importazioni nazionali di selvaggina e carni (valore) Le esportazioni di animali e carni in Italia Le esportazioni nazionali di animali e carni bovine nel (quantità) Le esportazioni nazionali di animali e carni bovine nel (valore) Le esportazioni nazionali di animali e carni suine nel (quantità) Le esportazioni nazionali di animali e carni suine nel (valore) Le esportazioni nazionali di animali e carni ovicaprine 185 ed equine nel (quantità) Le esportazioni nazionali di animali e carni ovicaprine ed equine nel (valore) Le esportazioni nazionali di animali e carni avicunicole nel (quantità) Le esportazioni nazionali di animali e carni avicunicole nel (valore) Le principali destinazioni delle esportazioni nazionali di bovini vivi (quantità) Le principali destinazioni delle esportazioni nazionali di bovini vivi (valore) Le principali destinazioni delle esportazioni nazionali di carni bovine (quantità) Le principali destinazioni delle esportazioni nazionali di carni bovine (valore) Le principali destinazioni delle esportazioni nazionali di suini vivi (quantità) Le principali destinazioni delle esportazioni nazionali di suini vivi (valore) Le principali destinazioni delle esportazioni nazionali di carni suine (quantità) Le principali destinazioni delle esportazioni nazionali di carni suine (valore) Le principali destinazioni delle esportazioni nazionali di ovicaprini vivi (quantità) Le principali destinazioni delle esportazioni nazionali di ovicaprini vivi (valore) Le principali destinazioni delle esportazioni nazionali di carni ovicaprine (quantità) Le principali destinazioni delle esportazioni nazionali di carni ovicaprine (valore) 197

8 Sm o mario Le principali destinazioni delle esportazioni nazionali di equini vivi (quantità) Le principali destinazioni delle esportazioni nazionali di equini vivi (valore) Le principali destinazioni delle esportazioni nazionali di carni equine (quantità) Le principali destinazioni delle esportazioni nazionali di carni equine (valore) Le principali destinazioni delle esportazioni nazionali di avicoli vivi (quantità) Le principali destinazioni delle esportazioni nazionali di avicoli vivi (valore) Le principali destinazioni delle esportazioni nazionali di carni avicole (quantità) Le principali destinazioni delle esportazioni nazionali di carni avicole (valore) Le principali destinazioni delle esportazioni nazionali di conigli vivi (quantità) Le principali destinazioni delle esportazioni nazionali di conigli vivi (valore) Le principali destinazioni delle esportazioni nazionali di carni di coniglio (quantità) Le principali destinazioni delle esportazioni nazionali di carni di coniglio (valore) Le principali destinazioni delle esportazioni nazionali di selvaggina e carni (quantità) Le principali destinazioni delle esportazioni nazionali di selvaggina e carni (valore) I saldi dell import-export di animali e carni in Italia Il saldo dell import-export di animali e carni bovine nel (quantità) Il saldo dell import-export di animali e carni bovine nel (valore) Il saldo dell import-export di animali e carni suine nel (quantità) Il saldo dell import-export di animali e carni suine nel (valore) Il saldo dell import-export di animali e carni ovicaprine ed equine nel (quantità) Il saldo dell import-export di animali e carni ovicaprine ed equine 210 nel (valore) Il saldo dell import-export di animali e carni avicunicole nel (quantità) Il saldo dell import-export di animali e carni avicunicole nel (valore) Il consumo di carni in Italia Il consumo apparente pro capite di carni in Italia Gli acquisti domestici di carni e salumi in Italia (quantità) Gli acquisti domestici di carni e salumi in Italia (valore) Gli acquisti domestici di carni e salumi nel Nord-Ovest (quantità) Gli acquisti domestici di carni e salumi nel Nord-Ovest (valore) Gli acquisti domestici di carni e salumi nel Nord-Est (quantità) Gli acquisti domestici di carni e salumi nel Nord-Est (valore) Gli acquisti domestici di carni e salumi nel Centro + Sardegna (quantità) Gli acquisti domestici di carni e salumi nel Centro + Sardegna (valore) Gli acquisti domestici di carni e salumi nel Sud + Sicilia (quantità) Gli acquisti domestici di carni e salumi nel Sud + Sicilia (valore) Gli acquisti domestici di carni e salumi presso la distribuzione 223 moderna (quantità)

9 Sm o mar io Gli acquisti domestici di carni e salumi presso la distribuzione moderna (valore) Gli acquisti domestici di carni e salumi presso il dettaglio tradizionale (quantità) Gli acquisti domestici di carni e salumi presso il dettaglio tradizionale (valore) L indice di penetrazione degli acquisti domestici di carni 227 e salumi per area nel La quota di acquisti in quantità per canale commerciale La quota di acquisti in quantità per canale commerciale I principali indicatori di acquisto delle carni I principali indicatori di acquisto dei salumi Il mercato in Italia L indice dei prezzi alla produzione dei principali prodotti zootecnici L indice dei prezzi dei mezzi di produzione dei principali prodotti zootecnici I prezzi medi mensili all origine dei principali prodotti zootecnici I prezzi medi mensili all origine di alcuni mangimi per l allevamento I prezzi medi mensili dei bovini rilevati secondo la griglia SEUROP I prezzi medi mensili all origine nei principali mercati bovini I prezzi medi mensili all origine nei principali mercati suini I prezzi medi mensili all origine nei principali mercati avicunicoli I prezzi medi mensili all ingrosso dei principali prodotti zootecnici I prezzi medi mensili all ingrosso nei principali mercati bovini I prezzi medi mensili all ingrosso nei principali mercati suini I prezzi medi mensili all ingrosso nei principali mercati avicunicoli I prezzi al dettaglio di carni e salumi presso la distribuzione moderna I bilanci di autoapprovvigionamento Il bilancio di autoapprovvigionamento del comparto bovino Il bilancio di autoapprovvigionamento del comparto suino Il bilancio di autoapprovvigionamento del comparto avicolo Il bilancio di autoapprovvigionamento del comparto cunicolo Il bilancio di autoapprovvigionamento del comparto ovicaprino Il bilancio di autoapprovvigionamento del comparto equino 270 Realizzazione a cura di Ismea Responsabile della ricerca: Ezio Castiglione Responsabile scientifico: Raffaele Borriello Coordinamento tecnico: Claudio Federici Redazione: Claudio Federici, Annalisa Liuzzi, Simona Pistoni Coordinamento editoriale: Palmira Blasi Coordinamento grafico: Massimo Cerasi Grafici: Donatella Quaranta, Carlo Alberto Torlai Questa ricerca è stata effettuata con il contributo del Mipaf

10 Introduzione La catena del valore del sistema carni Nel panorama agroalimentare nazionale la filiera delle carni assume un ruolo di primaria importanza, rappresentando, nel 2003 il 65% del valore della produzione ai prezzi di base dell insieme degli allevamenti, il 23% dell intero settore agricolo e poco cessiva lavorazione di salumi ed insaccati, hanno inoltre contribuito ad innescare il processo d integrazione all interno della filiera. L integrazione verticale, unitamente alla presenza di comparti assai differenti nel settore ha poi favorito lo sfruttamento di possibili economie di scala e di scopo, nonché la creazione di modelli produttivi peculiari, rispondenti a specificità territoriali ben articolate. Il recente sviluppo, guidato da elementi assai diversi, ma concatenati tra loro il cambiamento e la segmentazione dei modelli di consumo, l allargamento del territorio competitivo delle imprese di produzione, la pressione esercitata dalle normative comunitarie e dagli accordi multilaterali - ha avuto un impatto differente tra i comparti del settore, accentuando e qualche volta mitigando le differenze esistenti. Nel tentativo di fornire un quadro d'insieme del sistema nazionale carni, si è ritenuto interessante, prima di entrare nel dettaglio che verrà affrontato nei singoli capitoli del volume, stimare il flusso di valore che si determina attraverso i vari passaggi delle diverse filiere. A tale riguardo è necessario richiamare l attenzione sul ricorso, in alcuni casi, ad opportune stime ed approssimazioni che, peraltro, non si ritiene possano inficiare il valore complessivo dello schema (tab. a.1). È il caso del valore creato dalla filiera nel passaggio dall industria al catering. In questo canale sono comprese realtà assolutamente diverse, che spaziano dalle mense 9 meno di ¹ ⁴ del valore complessivo dell industria agroalimentare. L attività produttiva e distributiva, infatti, impegna un numero considerevole di operatori che, in prima approssimazione, possono essere individuati in circa 676 mila aziende d allevamento, circa 3 mila impianti di macellazione, 4 mila stabilimenti di lavorazione delle carni, circa 13 mila punti vendita della distribuzione moderna e poco meno di 40 mila macellerie. Lo scenario delineato è indicativo non soltanto dell elevata numerosità degli attori della filiera, ma soprattutto dell estrema segmentazione del quadro di riferimento, costituito da realtà tra loro molto differenti. L assetto organizzativo e strutturale della filiera presenta, pertanto, un carattere eterogeneo, risultato di un ampio processo di trasformazione, rafforzatosi negli ultimi anni, sotto la spinta di cambiamenti normativi e per effetto di fenomeni destabilizzanti degli equilibri di mercato (si pensi alla crisi BSE). Le dimensioni limitate delle aziende agricole, delle imprese di macellazione e di quelle di suc

11 Tabella a.1 - Stima del valore della filiera nazionale delle carni 1, salumi ed insaccati Produzione Valore unitario Valore complessivo (000 t) (euro/kg) (mil. euro) Valore alla stalla degli animali da macellare (peso vivo) bovini , suini , avicoli , conigli 416 1, ovicaprini 66 3, altri 3 16,10 48 Import animali da macello (peso vivo) bovini 53 2, suini 94 1, avicoli 5 0, conigli 0 7, ovicaprini 48 1, altri 78 1, Valore produz. industria di lavorazione e trasformazione , Valore produzione industria di macellazione carne bovina , carne suina 556 3, carne avicola 962 1, carne cunicola 235 4, carne ovicaprina 62 4, altre carni 55 3, Esportazione di salumi , Esportazioni di carni carne bovina 154 1, carne suina 199 3, carne avicola 116 1, carne cunicola 4 3, carne ovicaprina 1 5, altre carni 10 2,68 27 Importazioni di salumi ,87 85 Valore produzione industriale di macellazione al dettaglio carne bovina 428 3, carne suina 83 1, carne avicola 41 1, carne cunicola 2 5, carne ovicaprina 28 3,90 108

12 Tabella a.1 (segue) - Stima del valore della filiera nazionale delle carni 1, salumi ed insaccati Produzione Valore unitario Valore complessivo (000 t) (euro/kg) (mil. euro) - altre carni 50 3, Valore finale mercato dei salumi/insaccati Tot. retail Tot. catering Valore finale mercato della carne carne bovina carne suina carne avicola carne cunicola carne ovicaprina altre carni 940 Tot. retail Tot. catering ) Carni fresche, refrigerate, congelate, preparate (peso equivalente carcassa) avviate direttamente al consumo. 2) Al lordo di perdite e scarti, al netto del valore dei prodotti importati. Fonte: elaborazioni Ismea. aziendali ed ospedaliere ai ristoranti di elevata qualità. In tale contesto appare ovvio che la quantificazione del valore che si genera in tale passaggio sia contrassegnata da un inevitabile aleatorietà. Percorrendo il flusso che porta dalla produzione della materia prima al consumo del prodotto finito, passando attraverso le fasi di trasformazione e distribuzione, il valore dei prodotti aumenta, incorporando i costi di produzione ed il valore aggiunto, quest ultimo in proporzione anche alla quantità di servizio inglobato man mano che viene raggiunta la fase finale (fig. a.1). L obiettivo dell analisi illustrata è stato quello di determinare il valore complessivo della filiera nazionale a partire dalla stima del valore generato e tenendo presente, nella fase successiva a quella industriale, il valore delle importazioni. Si consideri, inoltre, che riguardo al canale retail, nella stima è considerato solo l acquisto domestico, scremando il valore relativo dalla quota degli acquisti effettuata presso questi punti vendita, per esempio, dai ristoratori. Tale quota è dirottata attraverso il canale della ristorazione collettiva. Tutto ciò risulta coerente con l obiettivo di calcolare il valore finale ai prezzi al consumo o, nel caso dell export, ai prezzi alla frontiera. Dall analisi che segue si rileva come nel corso della filiera il valore della materia prima, che ai cancelli dell azienda agricola è pari a poco più di 8,5 miliardi di Euro, lieviti quasi del 90% nella fase industriale, superando la soglia dei 16 miliardi di Euro. Nel dettaglio, si evidenzia come all interno del processo di valorizzazione, sia possibile distinguere 11

13 Figura a.1 - Analisi dei flussi delle carni fresche/refrigerate/congelate, salumi e preparazioni (milioni di euro) import (animali da allevam.) import (animali da macello) 483 ALLEVAMENTO nazionale (animali pronti per il macello) bovini suini avicunicoli altri 276 import (carni per salumi) import (carni, salumi/prep.) INDUSTRIA salumi e preparaz. suine IL MERCATO AL CONSUMO (consumo apparente) carni salumi INDUSTRIA macellazioni carni bovine suine avicunicole altre 490 export (carni, salumi/prep.) catering retail carni carni salumi salumi ) Stima. Fonte: elaborazione Ismea. dettaglio tradizionale distribuzione moderna carni carni salumi salumi tra i prodotti di prima lavorazione (carni fresche) e l aggregato relativo alle lavorazioni successive (salumi ed insaccati). Nel confronto risulta chiaro come nel passaggio dalla materia prima all industria siano soprattutto le preparazioni suine ed i salumi ad acquisire maggior valore aggiunto, mentre la situazione appare modificata affrontando il passaggio successivo, dall industria al mercato al consumo. Infatti, considerando anche il saldo tra le esportazioni e le importazioni di carni e preparazioni, sul mercato finale il valore complessivo della carne arriva a superare i 47 miliardi di Euro, crescendo dalla fase industriale di oltre il 190%. Tale situazione, oltre a derivare da una dinamica dei prezzi non sempre coerente con quella delle fasi a monte, riflette anche il maggior valore aggiunto riconosciuto al prodotto in termini di qualità, sicurezza e servizi aggiunti, esigenza sempre più avvertita dai consumatori. In particolare, si evidenzia come circa 1 / 4 del prodotto risulta assorbito sul mercato finale dal catering, mentre i restanti 3 / 4 dal retail, che vede in posizione dominante la distribuzione moderna (31%) rispetto al dettaglio tradizionale (69%).

14 1. Il contesto internazionale Il comparto bovino zioni da parte di alcuni Paesi, inclusi Giappone e N Corea del Sud. ell anno 2003 la produzione mondiale di carne bovina ha registrato una crescita del 2%, facendo sel offerta (inclusi gli stock) unitamente all andamento Nel 2004 nell Ue la progressiva riduzione delgnare un nuovo livello record della produzione che costante della domanda, ha favorito il maggiore ricorso ha raggiunto 62,1 milioni di tonnellate. La crescita dei mercati di Cina e Sud-America, ha costituito indubbiamente il principale fattore trainante di tale espansione che, secondo le previsioni, per il 2004 non dovrebbe assistere ad ulteriori aumenti. Infatti, la diminuzione della produzione negli USA e nell Ue finirà per condizionare lo scenario mondiale del mercato bovino. Nell Ue come negli USA la consistenza degli allevamenti bovini ha continuato a diminuire ed attualmente non è possibile ipotizzare un inversione alle importazioni e la contemporanea riduzio- ne delle esportazioni. Dopo circa trent anni, così la produzione è risultata inferiore alla domanda; di conseguenza il deficit di scambio dovrebbe ammontare a circa 300 mila tonnellate in equivalente peso carcassa. La situazione più critica interessa la Russia, dove il deficit della produzione, in ulteriore declino, non è stato compensato da un maggior ricorso alle importazioni, a cui sono state imposte delle restridi tendenza, a causa delle difficoltà legate ai costi in continua I principali esportatori di carne bovina crescita. Gli USA hanno registrato il primo caso di BSE lo scorso dicembre, ma l impatto sui prezzi è stato mitigato dalla volontà degli operatori di mantenere fissi i prezzi sui mercati all origine. Anche il Canada, colpito dalla BSE, ha registrato il primo caso nel maggio 2003 assistendo ad un forte impatto sulle esportazioni conseguente all introduzio ne delle restrizioni alle importa- Ue 15 Canada Usa Brasile Australia (000 t.e.c.) 13

15 14 zioni a partire dal mese di maggio Negli altri Paesi il mercato mondiale ha evidenziato buone prospettive di sviluppo, visibili nella crescita delle esportazioni provenienti da Sud America ed Oceania. La diminuzione della produzione, dovrebbe ridurre per il 2004, la disponibilità totale destinata alle esportazioni. Il principale Paese esportatore dovrebbe confermarsi per l anno in corso il Brasile, insieme ad altri Paesi del Sud America, tra cui Argentina ed Uruguay, che hanno registrato una vertiginosa espansione della produzione. Il comparto suino La produzione mondiale ha registrato, nel 2003, una ulteriore crescita rispetto l anno precedente, favorita dal manifestarsi di alcune malattie, quali l influenza aviaria nei Paesi orientali e la Bse in Canada e successivamente negli Stati Uniti che hanno ridotto la fiducia dei consumatori, rilanciando i consumi di carne suina. Le interdizioni all importazione di carne avicola e bovina dai Paesi a rischio, adottate da alcuni Stati, hanno così favorito il comparto suino. Parallelamente, l imposizione di una quota all importazione adottata 1200 dalla Russia e l aumento della 1000 competitività del prodotto brasiliano hanno limitato l atteso au mento dei prezzi della carne 400 suina sul mercato mondiale. 200 La produzione in alcuni dei 0 maggiori Paesi è aumentata solo lievemente (+1% in Usa e (000 t.e.c.) Ue 15 e +2% in Canada) mentre in Cina l incremento è stato maggiore (+3%) a seguito dalla maggiore disponibilità di reddito dei consumatori e del consistente aumento dei prezzi conseguente allo spostamento della domanda sospinta dalla malattia Sars (diffusa dal pollame). Differentemente, nell Ue il ritorno dei consumatori alla carne bovina, esaurita la crisi BSE, ha provocato ancora un abbondanza di offerta e, conseguentemente, una contrazione marcata dei listini. Questa, unitamente agli elevati costi di alimentazione riscontrati, sia nell Ue sia in Canada, hanno ridotto la redditività degli allevamenti. In particolare l Ue si è maggiormente rafforzata sul mercato cinese e su quello nipponico, erodendo parte della quota detenuta dagli Usa; il Canada ha aumentato l esportazione soprattutto verso gli Usa, l Australia e il Messico, il Brasile ha evidenziato un rialzo delle vendite prevalentemente dirette in Russia, 66% del totale export brasiliano. Competitori emergenti ai tradizionali Paesi esportatori sono stati l Ungheria e il Cile. Relativamente ai principali importatori è stato ri- I principali esportatori di carne suina Ue 15 Canada Usa Brasile Cina

16 scontrato un aumento degli acquisti in Giappone, La Nuova Zelanda ha aumentato le proprie in quanto l elevato prezzo della carne bovina ha favorito il consumo della carne suina. L aumento dellia, dove la produzione è diminuita in conseguenza vendite avvantaggiandosi delle difficoltà dell Austral importazione è stato rilevato anche in Cina a causa della ricostituzione delle greggi dopo la forte siccità degli anni passati. La Nuova Zelanda ha registra- della notevole crescita della domanda interna non soddisfatta pienamente dalla produzione nazionale. to, infatti, un incremento delle esportazioni di agnelli Diversamente la quota tariffaria imposta dalla Russia (+2%), soprattutto verso il Regno Unito, gli Usa e la ha rallentato gli acquisti seppure in misura inferiore a Cina, mentre verso Francia e Germania i flussi sono stati nettamente inferiori. quanto inizialmente ipotizzato (-11%). Nell anno in corso si prevede, sul mercato In Australia il miglioramento delle condizioni climatiche nella seconda metà del 2003 ha avuto un mondiale, un aumento dell offerta conseguente del notevole incremento della produzione cinese. L aumento della produzione statunitense e canadese ratori ad incrementare la consistenza delle greggi. effetto positivo sull allevamento inducendo gli ope- dovrebbe essere incoraggiato dalle maggiori opportunità di sbocco offerte dal Giappone, mentre in Usa e l Ue è stata più elevata del 2002, mentre Nonostante ciò, l esportazione di agnello verso gli Ue e in Brasile si dovrebbe osservare una contrazione della disponibilità. riduzione. quella degli ovini adulti ha registrato una notevole I prezzi di mercato nell emisfero meridionale sono stati generalmente elevati a causa della minore Il comparto ovicaprino disponibilità, unitamente all incremento della domanda da parte dei principali Paesi importatori. La produzione mondiale di carne ovina nel Sebbene il prezzo degli ovini nel 2003 sia stato 2003 è rimasta sostanzialmente invariata rispetto l anno pre- I principali esportatori di carne ovina cedente. La Cina, principale 400 produttore mondiale ha registrato un aumento dell 1%, ma il flusso commerciale è stato ostacolato dall elevato consumo domestico sul mercato in terno. La produzione della Nuova Zelanda è aumentata del 5% mentre quella australiana è diminuita del 14%. L offerta comunitaria è stata solo legger mente inferiore all anno precedente. Nuova Zelanda Australia Ue 15 (000 t.e.c.) 15

17 16 mediamente superiore all anno precedente, alcuni produttori, soprattutto francesi, hanno ravvisato una contrazione delle quotazioni causata dalla diminuzione della domanda. Nell anno in corso il rafforzamento del dollaro australiano e neozelandese sulle divise dei principali importatori ha indotto qualche ribasso dei listini. Il comparto avicolo Nel 2003 la produzione mondiale di carne avicola ha registrato un nuovo livello record di produzione, provocando una generalizzata flessione dei prezzi. L incremento dell offerta ha riguardato tutti i principali Paesi produttori, il Brasile (+3%), la Cina (+5%), la Russia (+10%) e la Tailandia (+12%), ad eccezione 3000 dell Ue-15 (-3%) che ha assistito ad un inversione di tendenza 2500 in seguito allo scoppio della crisi influenza aviaria in Olanda a 2000 primavera. La minore disponibilità dell offerta nell Ue, unitamente all incremento dei costi di alimentazione, ha favorito la ripresa dei prezzi a partire dal 500 secondo semestre. La maggiore produzione a 0 livello mondiale, insieme ad alcuni eventi di carattere sanitario (introduzione di nuove norme), economico e fiscale (flessione dei prezzi, tasse e dazi doganali più elevati) hanno condizionato i flussi in entrata ed in uscita di ciascun Paese, mutandone la posizione sul mercato internazionale. Con riguardo alle esportazioni, nel 2003 si è (000 t.e.c.) assistito ad un ulteriore consolidamento di alcuni Paesi che hanno incrementato le loro spedizioni all estero. Gli Stati Uniti hanno confermato la propria posizione dominante sul mercato mondiale e, dopo la consistente flessione registrata nel 2002 attribuibile ad alcuni problemi sanitari, nel 2003 hanno riportato una situazione ampiamente positiva (+4,5%) raddoppiando le spedizioni di carni fresche e congelate verso la Cina (a seguito dell aumento della domanda per la riesportazione verso Hong Kong dopo le vicende Sars). Anche le vendite verso Cuba, Messico e Turchia sono aumentate; contestualmente sono diminuite le esportazioni verso la Russia, limitate dall introduzione delle restrizioni alle importazioni. Altro importante Paese esportatore è il Brasile, I principali esportatori di carne di pollo Ue 15 Tailandia Usa Brasile Cina che nel 2003 ha registrato il maggior incremento nei flussi di vendita all estero. Principali destinatari sono stati l Ue, in particolare Olanda e Germania, Hong Kong e l Arabia Saudita, il cui mercato è stato conquistato solo di recente. Gli scambi più consistenti hanno riguardato il segmento degli elaborati

18 e meno le carni fresche, riflettendo la strategia di diversificazione verso prodotti a maggior valore aggiunto adottata a seguito del calo della remuneratività dei prezzi. La Tailandia, dopo gli esiti negativi dei tests sul nitrofene, ha visto crescere le proprie esportazioni verso l Ue e verso gli Stati Uniti, mentre sono diminuite le richieste da parte del Giappone. Con riferimento alle importazioni, nel 2003 si è confermata la posizione di Russia, Cina, e Giappone come Paesi maggiori acquirenti. Tuttavia, non tutti questi Paesi hanno registrato aumenti nei flussi di importazione; la Russia ha riportato una consistente diminuzione (-16%) in seguito all applicazione di norme restrittive. Le importazioni della Cina hanno ripreso ad aumentare dopo le restrizioni sanitarie imposte nel Le principali provenienze fanno riferimento al Brasile ed agli Stati Uniti, e denotano una spiccata preferenza verso i prodotti trasformati. In linea generale gli scambi mondiali del 2003 sono stati alimentati in particolar modo da una domanda di prodotti più sofisticati a discapito dei prodotti freschi, sia da parte dei Paesi industrializzati, sia da parte dei nuovi Paesi emergenti. La dinamica osservata si spiega con il cambiamento degli stili alimentari in atto nei principali Paesi parallelamente ad un continuo processo di globalizzazione, ed appare sostenuta dall introduzione di nuove strategie di diversificazione produttiva messe in atto dai grandi operatori industriali per rafforzare il proprio posizionamento competitivo. 17

19 1.1 Le consistenze animali nei principali Paesi Le consistenze bovine nei principali Paesi (migliaia di capi) Anni Variazione '03/02 tmva '03/99 India ,9% 1,3% Brasile ,2% 3,6% Cina ,3% 0,4% Usa ,6% -0,8% Ue 15 (1) ,3% -1,6% Argentina ,8% 0,9% Sudan ,0% 1,7% Etiopia ,0% 0,3% Messico ,3% 0,5% Australia ,4% 0,6% Russia ,1% -1,8% (1) Il dato del 2003 è provvisorio. Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Fao e Eurostat Le consistenze suine nei principali Paesi (migliaia di capi) Anni Variazione '03/02 tmva '03/99 Cina ,1% 2,3% Ue 15 (1) ,5% -0,6% Usa ,5% -1,1% Brasile ,8% 1,4% Vietnam ,4% 7,1% Polonia ,1% 0,1% India ,8% 2,9% Messico ,6% 3,5% Russia ,0% 0,1% Canada ,1% 4,2% Filippine ,1% 4,4% (1) Il dato del 2003 è provvisorio. 18Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Fao e Eurostat.

20 1.1.3 Le consistenze ovine nei principali Paesi (migliaia di capi) Anni Variazione '03/02 tmva '03/99 Cina ,8% 3,1% Ue 15 (1) ,2% -2,6% Australia ,5% -4,0% India ,3% 0,6% Iran ,0% 0,0% Sudan ,1% 1,2% Nuova Zelanda ,7% -2,9% Sud Africa ,0% 0,4% Turchia ,1% -2,1% Pakistan ,8% 0,7% Nigeria ,3% 2,4% (1) Il dato del 2003 è provvisorio. Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Fao e Eurostat Le consistenze di polli nei principali Paesi (migliaia di capi) Anni Variazione '03/02 tmva '03/99 Cina ,9% 3,9% Usa ,5% 2,2% Indonesia ,9% 20,0% Ue ,6% 1,0% Brasile ,7% 6,9% India ,2% 18,2% Messico ,0% 4,7% Russia ,5% -1,0% Giappone ,2% -1,1% Iran ,7% 6,2% Turchia ,3% -2,2% Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Fao. 19

21 1.1.5 Le consistenze di tacchini nei principali Paesi (migliaia di capi) Anni Variazione '03/02 tmva '03/99 Ue ,2% -0,9% Usa ,0% 0,1% Cile ,9% 4,0% Brasile ,8% 11,6% Canada ,7% 3,6% Messico ,0% 18,2% Slovacchia ,9% 1,7% Israele ,0% -0,5% Tunisia ,7% 6,0% Turchia ,4% -3,5% Ungheria ,2% 13,1% Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Fao. 20

22 1.2 La produzione di carne nei principali Paesi La produzione di carne bovina nei principali Paesi (migliaia di tonnellate e.c.) Anni Variazione '03/02 tmva '03/99 Usa ,1% -0,2% Ue ,4% -1,1% Brasile ,0% 4,2% Cina ,9% 5,7% Argentina ,7% -0,4% Australia ,8% 1,5% Messico ,0% 0,7% India (1) ,3% 4,2% Russia ,0% -3,2% Canada ,1% -1,0% Sud Africa (1) Incluse le carni bufaline. Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Usda e Eurostat La produzione di carne suina nei principali Paesi (migliaia di tonnellate e.c.) Anni Variazione '03/02 tmva '03/99 Cina ,4% 3,1% Ue ,6% 27,7% Usa ,4% 0,8% Brasile ,2% 8,7% Canada ,5% 5,0% Polonia Russia ,9% 3,5% Giappone ,9% -0,4% Corea del Sud ,3% 4,9% Filippine ,6% 4,2% Messico ,4% 2,6% Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Usda e Eurostat. 21

23 1.2.3 La produzione di carne ovicaprina nei principali Paesi (migliaia di tonnellate e.c.) Anni Variazione '03/02 tmva '03/99 Cina ,5% 10,5% Ue ,9% -2,4% India ,6% 0,5% Australia ,1% -1,0% Nouva Zelanda ,8% 1,4% Pakistan ,8% 2,5% Iran ,2% 3,5% Turchia ,0% -2,5% Sudan ,3% 0,6% Nigeria ,9% 1,4% Siria ,0% 0,9% Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Fao e Eurostat La produzione di carne di pollo nei principali Paesi (migliaia di tonnellate e.c.) Anni Variazione '03/02 tmva '03/99 Usa ,6% 2,4% Cina ,6% 3,7% Brasile ,6% 8,5% Ue ,4% 3,3% Messico ,2% 6,4% India ,3% 18,2% Tailandia ,2% 8,1% Giappone ,8% 1,1% Canada ,3% 2,3% Malesia Sud Africa Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Usda.

24 1.2.5 La produzione di carne di tacchino nei principali Paesi (migliaia di tonnellate e.c.) Anni Variazione '03/02 tmva '03/99 Usa ,1% 1,6% Ue ,3% 2,6% Brasile ,9% 14,8% Polonia Canada ,7% 1,6% Ungheria Messico ,7% 3,9% Russia ,3% 10,7% Taiwan ,0% 18,9% Sud Africa ,3% 18,9% Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Usda. 23

25 1.3 Le importazioni di carne nei principali Paesi Le importazioni di carne bovina nei principali Paesi (migliaia di tonnellate e.c.) Anni Variazione '03/02 tmva '03/99 Usa ,6% 1,1% Giappone ,6% -5,1% Russia ,9% -6,2% Messico ,3% 0,8% Corea del Sud ,5% 16,4% Ue 15 (1) ,0% 19,1% Canada ,1% 1,8% Egitto ,6% -19,2% Filippine ,8% 4,9% Taiwan ,1% 1,0% Brasile (1) Il dato 2003 è provvisorio. Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Usda, Eurostat e Mlc Le importazioni di carne suina nei principali Paesi (migliaia di tonnellate e.c.) Anni Variazione '03/02 tmva '03/99 Giappone ,5% 5,4% Russia ,5% -7,1% Usa ,9% 9,4% Messico ,2% 18,2% Hong Kong ,8% 8,6% Corea del Sud ,3% -0,5% Canada ,0% 8,8% Cina ,3% 36,4% Ue 15 (1) ,9% 52,7% Australia ,8% 24,4% Taiwan ,6% -14,0% (1) Il dato 2003 è provvisorio. 24Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Usda e Eurostat.

26 1.3.3 Le importazioni di carne ovicaprina nei principali Paesi (migliaia di tonnellate e.c.) Anni Variazione '02/01 tmva '02/98 Ue ,9% 0,6% Usa ,0% 12,1% Cina ,8% 25,6% Messico ,9% 14,8% Arabia Saudita ,6% 0,6% Giappone ,0% -8,1% Papua Nuova Guinea ,7% -10,9% Emirati Arabi ,3% 1,6% Canada ,4% 5,2% Sud Africa ,9% -17,9% Malesia ,4% 2,4% Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Fao e Eurostat Le importazioni di carne di pollo nei principali Paesi (migliaia di tonnellate e.c.) Anni Variazione '03/02 tmva '03/99 Russia ,5% 3,8% Giappone ,6% 1,0% Cina ,1% -6,4% Ue ,1% 14,2% Arabia Saudita ,2% 4,3% Messico ,2% 15,4% Hong Kong ,1% -13,5% Emirati Arabi ,5% 9,5% Corea del Sud Canada ,2% 6,9% Romania Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Usda. 25

27 1.3.5 Le importazioni di carne di tacchino nei principali Paesi (migliaia di tonnellate e.c.) Anni Variazione '03/02 tmva '03/99 Russia ,8% -8,3% Messico ,5% 4,2% Ue ,5% 15,0% Polonia Sud Africa ,4% 10,2% Taiwan ,5% -4,2% Ungheria ,3% 27,8% Canada ,7% -33,1% Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Usda. 26

28 1.4 Le esportazioni di carni nei principali Paesi Le esportazioni di carne bovina nei principali Paesi (migliaia di tonnellate e.c.) Anni Variazione '03/02 tmva '03/99 Australia ,4% -0,1% Usa ,0% 1,1% Brasile ,4% 26,1% Canada ,0% -6,0% Ue 15 (1) ,0% -10,7% Nuova Zelanda ,9% 5,8% India (2) ,5% 18,6% Argentina ,9% 1,8% Uruguay ,6% 14,1% Ucraina ,1% 2,7% Cina ,3% - (1) Il dato 2003 è provvisorio. (2) Incluse le carni bufaline. Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Usda, Eurostat e Mlc. 27