Indice generale. E-gate to China : l e-commerce, porta d accesso al mercato cinese Relatore: Lu Bo Ufficio di Rappresentanza di Shanghai

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2 Indice generale E-commerce in Italia Relatore: Anna Tugnolo UBI Corporate Advisory E-gate to China : l e-commerce, porta d accesso al mercato cinese Relatore: Lu Bo Ufficio di Rappresentanza di Shanghai Zunarelli Studio Legale Associato Relatore: Avv. Luigi Zunarelli Conclusioni Relatore: Lu Bo Ufficio di Rappresentanza di Shanghai 2 Brescia, 15 giugno 2016 UBI Corporate Advisory Anna Tugnolo

3 FATTURATO E-commerce Lo sviluppo dell E-commerce in Italia Nel 2015 l e-commerce in Italia ha visto una ripartenza della crescita che è più che raddoppiata sull'anno precedente, arrivando al 19%, e facendo raggiungere al fatturato e-commerce italiano quasi i 29 miliardi di Euro. Questa crescita, tuttavia, arriva soprattutto dai retailer esteri entrati in Italia con campagne pubblicitarie aggressive, oltre che da marketplace come Amazon, responsabile della crescita importante che ha visto il settore dei centri commerciali on line. Fonte: Rapporto E-commerce in Italia, aprile Brescia, 15 giugno 2016 UBI Corporate Advisory Anna Tugnolo

4 SETTORI E-commerce La distribuzione dei fatturati nel 2015 Nella distribuzione del fatturato e-commerce i settori del tempo libero e del turismo, ovvero i settori più maturi, rappresentano complessivamente oltre tre quarti del mercato. Il settore dei centri commerciali on line, tuttavia, è quello che è cresciuto maggiormente (+140%), grazie alla presenza di grandi player internazionali L unico settore che ha registrato una contrazione nel 2015 è l elettronica di consumo (-15%), che non riesce a contrastare la concorrenza dei centri commerciali on line e perde quindi parte del proprio fatturato on line. Fonte: Rapporto E-commerce in Italia, aprile Brescia, 15 giugno 2016 UBI Corporate Advisory Anna Tugnolo

5 ATTESE E-commerce Crescita prevista nel 2016 Le prospettive per il 2016 del mercato dell e-commerce sono fortemente positive per tutti i comparti, ad eccezione dell elettronica considerato ormai un settore maturo. Tassi di crescita eccezionali sono attesi per il comparto alimentare, per quello della salute e bellezza e per i centri commerciali. Fonte: Rapporto E-commerce in Italia, aprile Brescia, 15 giugno 2016 UBI Corporate Advisory Anna Tugnolo

6 ESEMPI E-commerce Qualche esempio di successo Nel vino, l Italia detiene oggi in Cina una quota di mercato di solo il 6% contro il 55% della Francia, ma l Italia può spingere l export agroalimentare a 50 miliardi di euro, di cui il 7,5 solo con il vino, entro il Start up nel distretto biellese della lana che vende abiti su misura on line. Fonte: rassegna stampa 6 Brescia, 15 giugno 2016 UBI Corporate Advisory Anna Tugnolo

7 Indice generale E-commerce in Italia Relatore: Anna Tugnolo UBI Corporate Advisory E-gate to China : l e-commerce, porta d accesso al mercato cinese Relatore: Lu Bo Ufficio di Rappresentanza di Shanghai Zunarelli Studio Legale Associato Relatore: Avv. Luigi Zunarelli Conclusioni Relatore: Lu Bo Ufficio di Rappresentanza di Shanghai 7 Brescia, 15 giugno 2016 UBI Corporate Advisory Anna Tugnolo

8 E-GATE to China: l e-commerce, porta d accesso al mercato cinese Lu Bo - Ufficio di Rappresentanza di Shanghai 16 giugno 2016

9 Evoluzione del mercato cinese Continua crescita dell economia, benchè ad un tasso più ridotto che in passato Il PIL della Cina è il secondo al mondo (USD miliardi) con un tasso di crescita annuo pari al 6,7% Vastita del mercato e crescita dei consumi interni Piano di massiccia urbanizzazione (coinvolge 700 milioni di persone) Graduale diffusione del benessere economico dalle cosiddette città di I^ fascia (Beijing, Shanghai, Tianjin, Canton) a quelle di II^ e III^ Aumento dei redditi della classe media 9 UBI Banca Ufficio di Rappresentanza di Shanghai Lu Bo

10 E-Commerce in Cina Cina: mercato e-commerce più vasto al mondo 520 milioni di consumatori cinesi on-line vs 200 milioni di consumatori on-line americani Giro d affari vendite on-line ,4% rispetto al 2014 Giro d affari cross-border e-commerce Gen-Giu 2015: +42,8% rispetto allo stesso periodo UBI Banca Ufficio di Rappresentanza di Shanghai Lu Bo

11 Proiezioni sul giro d affari delle vendite al dettaglio on-line dal 2015 al UBI Banca Ufficio di Rappresentanza di Shanghai Lu Bo

12 Ragioni del successo dell e-commerce in Cina? Diffusione capillare della rete di telefonia mobile Progressiva estensione della banda larga nelle aree rurali Accesso ad un mercato interno più vasto Shopping on-line come esperienza social Sistemi di pagamento integrati nelle piattaforme di e-commerce Rete di corrieri espressi efficiente e veloce 12 UBI Banca Ufficio di Rappresentanza di Shanghai Lu Bo

13 Chi sono i consumatori on-line? Giovani di età compresa tra anni residenti per lo più nelle aree urbane costiere connessi costantemente agli smart-phone consapevoli degli ultimi trend, grazie alle campagne di marketing svolte attraverso i social media iniziano a ricercare prodotti che incontrano il proprio gusto personale e li differenzino dagli altri Donne rappresentano il 44% della popolazione totale cinese sono responsabili di oltre il 60% degli acquisti on-line 13 UBI Banca Ufficio di Rappresentanza di Shanghai Lu Bo

14 Evoluzione dei gusti dei consumatori cinesi Classe media cinese: una nuova tipologia di consumatori Livello d istruzione più alto maggiori conoscenze scelte più consapevoli gusti più raffinati Salari più alti maggiore disponibilità di spesa nuovi settori/prodotti verso cui indirizzare la spesa (turismo, intrattenimento, high-tech, cosmetici, etc.) Uso smodato delle moderne tecnologie (smart-phone, social network) 594 milioni di utenti che accedono quotidianamente ad Internet shopping on-line come esperienza social 14 UBI Banca Ufficio di Rappresentanza di Shanghai Lu Bo

15 Cosa comprano? 15 UBI Banca Ufficio di Rappresentanza di Shanghai Lu Bo

16 Quota di mercato dei principali siti di commercio elettronico in Cina 16 UBI Banca Ufficio di Rappresentanza di Shanghai Lu Bo

17 Piattaforme Commercio on-line azienda - consumatore avviene tramite piattaforme Mercato polarizzato su due piattaforme principali Gli operatori locali sono di gran lunga più rilevanti dei soggetti internazionali (Amazon 1,20%, ebay?) Offrono principalmente beni forniti da una parte terza Apertura negozio on-line su piattaforma comporta costi legati a: Affitto spazio e marketing Spedizioni e fatturazione Servizio clienti 17 UBI Banca Ufficio di Rappresentanza di Shanghai Lu Bo

18 E-commerce come porta d accesso al mercato cinese Perche le PMI italiane dovrebbero utilizzare l e-commerce per accedere al mercato cinese? abbattimento dei costi azienda vende direttamente ai consumatori finali apertura di un negozio virtuale come test di mercato per i propri prodotti Come evitare di commettere errori entrando nel mercato cinese attraverso l e-commerce? nuove normative legali e fiscali settore al momento molto variabile 18 UBI Banca Ufficio di Rappresentanza di Shanghai Lu Bo

19 Contatti UBI><Banca Ufficio di Rappresentanza di Shanghai Suite 3304, The Center 989, Changle Road Shanghai P.R.China Tel.: Fax: Ms. Lu BO (Responsabile) Ms. Silvia TREBBI (Assistente) 19 UBI Banca Ufficio di Rappresentanza di Shanghai Lu Bo

20 Indice generale E-commerce in Italia Relatore: Anna Tugnolo UBI Corporate Advisory E-gate to China : l e-commerce, porta d accesso al mercato cinese Relatore: Lu Bo Ufficio di Rappresentanza di Shanghai Zunarelli Studio Legale Associato Relatore: Avv. Luigi Zunarelli Conclusioni Relatore: Lu Bo Ufficio di Rappresentanza di Shanghai 20 UBI Banca Ufficio di Rappresentanza di Shanghai Lu Bo

21 Zunarelli Studio Legale Associato - Avv. Luigi Zunarelli

22 Retail tradizionale / Cross-border E-commerce Pro Possibilità di accedere al mercato cinese minimizzando i costi necessari Gestione pagamenti internazionali, cambio valuta, etc. Agevolazioni sui requisiti all importazione, certificazioni, etc. Regime fiscale agevolato Contro Mercato polarizzato sulle piattaforme esistenti e difficoltà di sviluppo vendite attraverso un sito internet indipendente Difficoltà a sviluppare un efficace strategia marketing senza supporto in loco (sia fisico che attraverso social media) Difficoltà di comunicazione con la clientela locale e necessità di personale che possa parlare cinese Mandarino Tempi di consegna (spedizione, sdoganamento, etc.) 22 Zunarelli Studio Legale Associato - Avv. Luigi Zunarelli

23 Vendita diretta o attraverso Free Trade Zone? Vendita Diretta Venditore Spedizione Importazione in Cina Consumatore finale Free Trade Zone Venditore Spedizione stock Deposito stock Free Trade Zone Importazione in Cina Consumatore finale 23 Zunarelli Studio Legale Associato - Avv. Luigi Zunarelli

24 Certificazioni, test ed etichettatura Tipologia Vendita Importazione Entita in loco Vendita diretta Free Trade Zone Necessita di ricevere un ordine d acquisto prima di procedere con la spedizione, indicando come destinatario il consumatore finale Possibilità di allocare in Cina uno stock di prodotto e procedere alla spedizione una volta ricevuto l ordine Certificazioni, registrazioni o altri requisiti per l importazione dei prodotti in Cina non sono richiesti I prodotti devono essere registrati o certificati come per le normali importazioni Non è necessario registrare alcuna società in Cina o in free trade zone È necessario avere un agente o una propria entità in Free Trade Zone 24 Zunarelli Studio Legale Associato - Avv. Luigi Zunarelli

25 Aspetti fiscali Normativa ante-riforma Assenza di una normativa specifica ed utilizzo della normativa prevista per pacchi postali e bagagli No IVA e Custom duties Imposta di importazione con aliquota fissa dal 10% al 50%: 10% prodotti alimentari e calzature 20% tessile ed elettrodomestici 30% articoli sportivi 50% cosmetici Esenzione totale nel caso in cui l importo dovuto fosse inferiore ai 50 RMB (7 Euro) Nessun limite di valore per il singolo prodotto, limite di RMB (150 Euro) per le spedizioni che includono più prodotti 25 Zunarelli Studio Legale Associato - Avv. Luigi Zunarelli

26 Nuova normativa in vigore dal 8 Aprile 2016 Lista merceologica dei prodotti che possono beneficiare di questo regime agevolato No dazi importazione (custom duties) Regime IVA agevolato: L IVA da versare al momento dell importazione è pari al 70% dell imposta che sarebbe necessario versare nel caso di importazione ordinaria. 70%*17 (aliquota IVA generalmente applicata) = 11.9%; La normativa si applica unicamente alle vendite di valore inferiore ai RMB (+/- 250 Euro) ed entro un limite di RMB/anno per persona; Inasprimento delle aliquote ed eventuali sanzioni per gli acquisti fatti all estero ed importati in Cina come bagagli 26 Zunarelli Studio Legale Associato - Avv. Luigi Zunarelli

27 Conclusioni Regolamentazione specifica del cross-border e-commerce stabilizza e consolida gli aspetti legali/fiscali di questa attività Si mantengono i vantaggi rispetto al regime di importazione ordinario (11.9% vs 17%+custom duties) L utilizzo di una trading o società controllata in loco resta comunque necessario a livello operativo Conferma del ruolo di Hong Kong come piattaforma per entrare in Cina 27 Zunarelli Studio Legale Associato - Avv. Luigi Zunarelli

28 Indice generale E-commerce in Italia Relatore: Anna Tugnolo UBI Corporate Advisory E-gate to China : l e-commerce, porta d accesso al mercato cinese Relatore: Lu Bo Ufficio di Rappresentanza di Shanghai Zunarelli Studio Legale Associato Relatore: Avv. Luigi Zunarelli Conclusioni Relatore: Lu Bo Ufficio di Rappresentanza di Shanghai 28 UBI Banca Ufficio di Rappresentanza di Shanghai Lu Bo

29 Servizi offerti dall Ufficio di Rappresentanza Ricerca di partner e controparti commerciali (tramite il network di consulenti UBI World) Consulenza strategica e supporto sul mercato locale (ad esempio immobili e risorse umane) Presentazione alle Istituzioni finanziarie locali e gestione in loco delle relazioni con le stesse Supporto alle strutture locali della nostra Clientela Acquisizione di informazioni commerciali presso Banche locali su potenziali partner per la Clientela del Gruppo Supporto ed assistenza per attività di trade finance Partecipazione ad eventi fieristici Introduzione a studi professionali e partner di fiducia in loco 29 UBI Banca Ufficio di Rappresentanza di Shanghai Lu Bo

30 Per ulteriori informazioni contattateci all indirizzo oppure al numero