Bangladesh, Filippine, Mongolia e Sri Lanka: il supporto di SACE

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1 Bangladesh, Filippine, Mongolia e Sri Lanka: il supporto di SACE Giuseppe Marino Resp. Lombardia Est Giovanni Salinaro Resp. SACE Desk Asia e Pacifico 16 giugno 2016

2 Indice Il Gruppo SACE Il supporto all internazionalizzazione delle imprese Le nuove frontiere: Bangladesh, Filippine, Mongolia e Sri Lanka 2

3 Sosteniamo la competitività delle imprese SACE è una società del Gruppo CdP attiva nell export credit, nell assicurazione del credito, nella protezione degli investimenti, nelle garanzie finanziarie, nelle cauzioni e nel factoring. Offriamo soluzioni per la gestione integrale dei rischi commerciali e politici Credito all esportazione e project finance Protezione degli investimenti all estero Garanzie finanziarie Assicurazione del credito Cauzioni e rischi della costruzione Factoring Recupero crediti Esperienza Valutiamo e assicuriamo rischi da 40 anni Solidità 5,3 miliardi di patrimonio netto e rating A- (Fitch) Flessibilità Con le imprese di ogni settore e dimensione in 198 paesi 3

4 1 esportatore su 3 sceglie SACE per internazionalizzarsi % total export Esportatori ricorrenti Supportati da Export di merci italiane (2014) Beni strumentali 38% Pagamenti in 1-12 anni (45%) 390 mld Beni di consumo ed intermedi 62% pagamenti < 12 mesi (33%) (35%) Altre imprese supportate da SACE (cauzioni, rischi costruzione, factoring) Numero di imprese supportate da SACE

5 I bisogni delle aziende e le soluzioni di SACE 1 Valutare le proprie controparti? Advisory, Report informativi e risk profiling 5 Prestare garanzie contrattuali per approntamento commesse? Cauzioni 2 Esportare offrendo condizioni di pagamento vantaggiose? Assicurazione del credito domestico e all esportazione 6 Ampliare le linee di fido disponibili Garanzie su finanziamenti sia a breve che a medio lungo termine 3 Trasformare in liquidità i propri crediti? Factoring 7 Finanziare la crescita senza ricorrere al debito bancario? Emissioni di bond 4 Recuperare i propri crediti incagliati? Servizi di recupero crediti in Italia e all estero 8 Investire in paesi ad alto rischio? Protezione degli investimenti esteri 5

6 Supportiamo le imprese nell intero ciclo di vendita Spedizione / Installazione Pagamento differito Produzione Firma Contratto Negoziazione Valutazione Preliminare del cliente Copertura rischio revoca commessa Finanziamento del circolante Rilascio garanzie contrattuali Copertura del rischio di credito Sconto e anticipo dei crediti Finanziamento degli investimenti e copertura dai rischi politici 6

7 Con SACE puoi: individuare i paesi per le tue esportazioni Pianifica l ingresso nei mercati internazionali e seleziona i clienti SERVIZI INFORMATIVI Con gli strumenti informativi di SACE puoi approfondire la conoscenza dei mercati e delle tue controparti commerciali, e in particolare: Individuare i mercati con maggior potenziale Identificare i rischi e le opportunità di specifici mercati esteri Valutare l affidabilità delle singole controparti commerciali I VANTAGGI PER L IMPRESA: Monitoraggio del portafoglio clienti / fornitori Maggior conoscenza dei mercati per sviluppare strategie commerciali più efficaci Possibilità di entrare in contatto con i grandi committenti internazionali 7

8 Con SACE puoi: individuare i paesi per le tue esportazioni Con la Export Map disponibile su è possibile ottenere un quadro di sintesi sui principali indicatori macroeconomici e informazioni specifiche sui rischi e le opportunità per l Export Italiano, anche a livello di settore. 8

9 Le nuove frontiere ASEAN: le nuove opportunità vengono dal sud-est asiatico Dal 2005 a oggi gli IDE nel Sud-est asiatico sono triplicati Già dal 2013 sono maggiori di quelli in Cina Investimenti diretti esteri in Asean e Cina (miliardi di USD) IDE in ASEAN IDE in Cina Fonte : UNCTAD 9

10 Le nuove frontiere ASEAN: redditi in costante aumento Reddito pro-capite (USD, PPP*) Tra il 2000 e il 2014 il Sud-est asiatico ha quasi triplicato il suo Pil, che supera oggi i miliardi di dollari Cina India I redditi pro-capite di alcuni Paesi sono cresciuti e hanno già superato quello dell India Forza lavoro giovane e istruita: circa 310 milioni di lavoratori Il costo della manodopera è ancora molto competitivo Fonte: FMI *Parità di potere d acquisto 10

11 Le nuove frontiere ASEAN: 90 milioni di nuovi consumatori nelle città Famiglie consumatrici nel sud-est asiatico Il processo di urbanizzazione porterà 90 milioni di individui nei maggiori centri urbani dell area entro il 2030, portando il tasso di urbanizzazione al 45% L aumento della classe consumatrice verrà gran parte da Indonesia, Filippine e Vietnam Fonte: Mckinsey Global Institute 11

12 Le nuove frontiere ASEAN: apertura verso altre destinazioni Posizione geografica strategica e accordi di libero scambio siglati con altri Paesi 22 novembre 2015: siglato a Kuala Lumpur accordo di costituzione dell AEC (Asean Economic Community) In fase di discussione RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership): ASEAN + 6 3,5 miliardi di persone per mld USD di PIL nel 2014 Accordi già conclusi dall Asean 12

13 Le nuove frontiere Bangladesh, Filippine, Mongolia, Sri Lanka. Perché? L alternativa a Cina e India può essere cercata nei Paesi dell Asia meridionale e del Sud-est asiatico Eterogeneità all interno di quest area che comprende economie più «mature» e «nuove frontiere» Criteri di scelta: Esclusione dei Paesi con profilo di rischio «basso» (categoria OCSE < 3) e/o eccessivamente «elevato» (cat. OCSE = 7) Esclusione dei Paesi che già sono obiettivi nelle strategie di internazionalizzazione (es. Cina, India, Vietnam, Corea del Sud, Indonesia). Dimensioni dell economia: Paesi con PIL > 1 miliardo USD e popolazione > 5 milioni Considerazioni qualitative aggiuntive, analisi di rischio/opportunità, esperienza assicurativa di SACE e sondaggio su sedi internazionali SACE. 13

14 Le nuove frontiere: opportunità e previsioni export Export Opportunity Index* Export italiano di beni (2015) Previsioni export / mln 696 mln 70/ mln 676 mln 17/ mln 29,7 mln 42/ mln 197 mln * Indice di opportunità del Paese per l'export italiano di beni calcolato su una scala da 0 a 100 (dove 100 rappresenta la massima opportunità) 14

15 Le nuove frontiere: Bangladesh Punti di forza Crescita trainata dall export Competitività del costo del lavoro Punti di debolezza Economia poco diversificata Contesto infrastrutturale arretrato Salario di base mensile di un operaio (dollari/mese) Tasso di crescita del PIL e incidenza dell export del comparto tessile Fonte: JETRO Fonte: IMF aprile

16 Le nuove frontiere: Bangladesh Consigli utili Concessioni fiscali per gli esportatori e investitori esteri Tempi lunghi per la rete elettrica Istituzione di Export processing zones dedicate alla produzione di prodotti destinati all export. Incentivati gli investimenti esteri specialmente nel settore farmaceutico, dell IT e dell energia. Secondo i dati World Bank sono necessari circa 12 mesi per ottenere una fornitura di energia elettrica. La media OCSE è di circa 2 mesi. Tassazione profitti oltre medie UE Costo del lavoro basso parzialmente compensato da elevata tassazione sui profitti d impresa (in media pari al 28% vs medie UE pari al 16%). Dazi doganali Esenzione dazi su macchinari, materie prime e semilavorati tessili, medicinali e apparecchiature per produzione di energia. 16

17 % Le nuove frontiere: Filippine Punti di forza Dinamismo della crescita Solidità dei conti pubblici Punti di debolezza PIL pro-capite basso Tensioni politico-sociali Tasso di crescita del PIL, confronto con Paesi ASEAN 5 7,6 6,9 4,6 3,7 Fonte: IMF, aprile ,8 6,1 5,2 7,2 4,6 6,1 6,7 5,2 5, ASEAN 5 Filippine 6,3 PIL pro-capite annuo (USD) Vietnam Thailand Sri Lanka Philippines Mongolia Malaysia Indonesia India China Bangladesh Fonte: IMF aprile

18 Le nuove frontiere: Filippine Consigli utili Manodopera istruita e a basso costo Diffuso uso della lingua inglese e presenza di rete di telecomunicazioni fanno delle Filippine destinazione privilegiata per delocalizzare servizi Business Processing Outsourcing. Facile accesso alla rete elettrica Secondo i dati World Bank sono necessari solo 40 giorni per essere allacciati alla rete elettrica. Buone prospettive per i vini italiani Buona dinamica del mercato delle bevande alcoliche. Possibilità di sfruttare i punti vendita presenti all interno dei grandi shopping mall Facili permessi a costruire La normativa del settore delle costruzioni agevole gli investimenti: 94 giorni per ottenere un permesso (150 gg nei paesi avanzati). 18

19 Le nuove frontiere: Mongolia Punti di forza Risorse minerarie Posizione strategica Punti di debolezza Bassa diversificazione dell economia Incertezza politica e regolamentare Produzione di oro e rame Crescita del PIL e dell output del settore minerario ,9 332, ,04 378, , , ,9 % * 2015* 2016* 2017* 2018* Oro(migliaia di oz) rame (migliaia di tons) -5 crescita settore minerario Crescita PIL Fonte: BMI Fonte: IMF 19

20 Le nuove frontiere: Mongolia Consigli utili Contesto operativo favorevole Il business environment in Mongolia è molto più favorevole rispetto ai suoi peer dell area asiatica e del sud-est asiatico (doing business 56/189) Facile aprire un attività 5 giorni e 11 procedure per avviare un attività in loco, in linea con i Paesi OCSE. Accesso all energia elettrica Infrastrutture necessitano di investimenti ma ottenere una fornitura energetica è rapido anche se costoso. Opportunità nel settore tessile Oltre al settore minerario, quello tessile può interessare le imprese italiane, specie quelle che vendono macchinari per la lavorazione della lana. 20

21 % Le nuove frontiere: Sri Lanka Punti di forza Crescita della classe media Manodopera istruita e a basso costo Punti di debolezza Conflittualità politica interna Accesso al credito Indicatori di sviluppo umano World Rank HDI Paese Tasso di scolarizzazione (%) Adulti (oltre i 15 anni) Giovani (tra i 15 e i 24 anni) Popolazione avente istruzione secondaria (%) oltre i 25 anni 73 Sri Lanka 91,2 98, Thailandia 93,5 98,1 38,1 91 Cina 95,1 99,6 65,3 103 Mongolia 97,4 95,7 84,7 108 Indonesia 92,8 98,8 44,5 117 Filippine 95,4 97,8 64,8 121 Viet Nam 93,4 97, India 62,8 81,1 38,7 Crescita del PIL: confronto con ASEAN ASEAN 5 Sri Lanka Fonte: HDI report Fonte: IMF 21

22 Le nuove frontiere: Sri Lanka Consigli utili Snellimento procedure burocratiche Il governo sta semplificando la normativa. Attualmente per avviare un attività ci vogliono 11 giorni (la media OCSE è 16 gg) Regime fiscale complesso Tassazione sui profitti bassa e imposte sul lavoro elevate. Il cuneo fiscale è elevato a causa della presenza di numerose tasse e imposte di vario genere. Hub commerciale Accordi di libero scambio con India e Pakistan. Opportunità nel settore immobiliare Dinamismo delle costruzioni e dell immobiliare, specie nel settore del turismo. Opportunità per le imprese di macchinari per la lavorazione della ceramica. 22

23 SACE IN ITALIA NEL MONDO Piazza Poli, 37\ Roma BARI NAPOLI ROMANIA, BUCHAREST SACE BT BRESCIA PALERMO MESSICO, CITTÀ DEL MESSICO Piazza Poli, Roma SACE FCT FIRENZE LUCCA PESARO ROMA TURCHIA, ISTANBUL /1 CINA, HONG KONG Via A. De Togni, Milano info@sacefct.it MILANO milano@sace.it TORINO torino@sace.it SUDAFRICA, JOHANNESBURG johannesburg@sace.it SACE SRV Piazza Poli, 37\ Roma ,877,341 info@sacesrv.it MODENA modena@sace.it MONZA monza@sace.it VENEZIA venezia@sace.it VERONA verona@sace.it RUSSIA, MOSCA mosca@sace.it BRASILE, SAN PAOLO saopaulo@sace.it INDIA, MUMBAI mumbai@sace.it DUBAI, EMIRATI ARABI UNITI dubai@sace.it 23

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