IL MERCATO SATELLITARE & PRESENZA DI ASTRA IN EUROPA E IN ITALIA a fine 2009

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3 IL MERCATO SATELLITARE & PRESENZA DI ASTRA IN EUROPA E IN ITALIA a fine 2009 Markus Fritz, Vice President & General Manager, Marketing, SES ASTRA Christoph Limmer, Senior Manager, Market Development, SES ASTRA Milano, 29 Aprile

4 ASTRA SATELLITE MONITORS: SCOPI E OBIETTIVI Misurare lo sviluppo delle modalità di ricezione televisiva Quantificare la penetrazione totale (Ricezione Pay TV & Free-to-Air) in 35 paesi all interno dell area di copertura Costruire un punto di riferimento per l intera industria satellitare Note: riferimento a tutte le posizioni orbitali ASTRA: 5.0 Est, 19.2 Est, 23.5 Est, 28.2 Est 4

5 ASTRA SATELLITE MONITORS: PAESI COINVOLTI Fine 2009: Aggiornati 29 Paesi Circa intervistati Interviste Telefoniche Interviste faccia a faccia Interviste Telefoniche/Online 5

6 ASTRA SATELLITE MONITORS: PUNTI FORTI Continuità: Dal 1994 misurazioni annuali dello sviluppo dei mercati in cui c è copertura effettuate su 35 paesi Comparabilità: Utilizzo di metodologie di ricerca standardizzate e riconosciute Affidabilità: La ricerca Satellite Monitors di ASTRA viene condotta dai principali istituti di ricerca di mercato in Europa, ed è stata riconosciuta e premiata con marchi di qualità da autorità indipendenti di ricerca SES ASTRA è l unico operatore satellitare a effettuare indagini di verifica sullo stato della sua penetrazione nei mercati 6

7 ASTRA SATELLITE MONITORS: UN MARCHIO DI QUALITÁ Regno Unito: IPA Francia: CESP Germania: ZAW Analisi indipendenti contribuiscono a: Perfezionare la metodologia Aumentare la credibilità e l ammissibilità dei risultati Dare beneficio ai nostri clienti Polonia: CESP & Accademia di Scienze Polacca Italia: CESP & Facoltà di Statistica dell Università di Roma La Sapienza Spagna: CESP & AIMC 7

8 MODALITÁ DI RICEZIONE TELEVISIVA 244 Milioni di case in Europa Terrestre: 35% Satellite: 32% Cavo: 29% IPTV: 4% Terrestre Cavo Satellite IPTV In Mill. TV Households ,3 Mio ,5 Mio. 77,4 Mio YE05 YE06 YE07 YE08 YE09 8

9 LA COPERTURA ASTRA IN EUROPA ASTRA ha raggiunto 125 Milioni di case a fine Milioni in ricezione Direct-to-Home 68 Milioni via cavo? Il 51% di case in Europa riceve da ASTRA? 73%: la parte di mercato ASTRA in DTH/SMATV ASTRA via DTH/SMATV ASTRA via cavo In Mill. ASTRA homes % YE05 YE06 YE07 YE08 YE09 9

10 IL SATELLITE É IL DRIVER DEL MERCATO DIGITALE Case con TV digitale servite ogni secondo dal satellite DSTV: 49% DTT: 29% Cavo Digitale: 16% IPTV: 6% DSTV DTT CAVO DIGITALE IPTV 50 71,0 Mio. In Mill. TV homes (49%) ,0 Mio. (17%) , Mio. (29%) YE05 YE06 YE07 YE08 YE09 10

11 I PRINCIPALI MERCATI DSTV CHE SONO CRESCIUTI NEL : + 7 Milioni di case DSTV Regno Unito & Irlanda Maghreb Germania, Austria, Svizzera Polonia Ucraina Italia 11

12 TASSO DI DIGITALIZZAZIONE PER INFRASTRUTTURA TV over DSL Satellite Terrestre Cavo 100% 92% 34% 48% 34% 48% 92% Totale digitale: 71,0 mil Totale analogico: 6,4 mil Totale digitale: 41,7 mil Totale analogico: 44,8 mil Totale digitale: 24,0 mil Totale analogico: 47,3 mil TV over DSL : 9,0 mil Satellite: 77,4 mil Terrestre: 86,5 mil Cavo: 71,3 mil 12

13 LA QUOTA DI MERCATO ASTRA PER LA DSTV 80 72%: quota di mercato ASTRA per la DSTV La crescita della DSTV di ASTRA é data da tutte le posizioni orbitali ASTRA ,7 Milioni di case DSTV ASTRA DSTV totali ASTRA in DSTV a 5.0 Est ASTRA in DSTV a 23.5 Est in Mill. DSTV Households ,9 21, ,8 26,4 0,7 1,9 9,6 28,9 4,3 3,9 1,6 1,1 11,6 10,1 32,2 34,3 ASTRA in DSTV a 28.2 Est ASTRA in DSTV solo a 19.2 Est 0 YE05 YE06 YE07 YE08 YE09 13

14 PRINCIPALI SVILUPPI IN EUROPA NEL : Crescita sostanziale della televisione satellitare: + 5 Milioni per un totale di 77 Milioni di case Per la prima volta la ricezione satellitare ha superato quella via cavo A fine 2009, il sistema di satelliti ASTRA serviva 125 Milioni di case, satellitari e via cavo, in 35 paesi All interno della sua area di copertura, ASTRA si riconferma come il principale operatore di sistemi di trasmissione DTH via satellite in Europa Il 60% di tutte le case riceve segnali digitali: da 122 a 146 Milioni di case in Europa Il satellite continua a condurre la digitalizzazione: in ogni momento le case digitali in Europa ricevono il segnale via satellite ASTRA serve 52 Milioni di case DSTV; + 4,7 Milioni rispetto a fine

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16 IL MERCATO SATELLITARE E LA PRESENZA DI ASTRA IN ITALIA a fine

17 MODALITÁ DI RICEZIONE IN ITALIA 23,9 Milioni di case: Satellite: 33% Terrestre: 64% TV over DSL/Fibra Ottica: 3% A fine 2009, 7,9 Milioni di case ricevono programmi satellitari in Italia In Mill. TV Households YE05 YE06 YE07 YE08 YE09 Terrestrial Satellite TV over DSL/Optical Fibre 0.8 Fonte: SES ASTRA, Italian Satellite Monitor, GfK Eurisko, TNS Infratest 17

18 LA COPERTURA DEI SATELLITI ASTRA IN ITALIA 2,1 Milioni di case ad oggi ricevono i servizi digitali ASTRA freeto-air, rispetto ai 1,9 Milioni del ASTRA aumenta la sua presenza in Italia (+0,2 Milioni) grazie all attraente offerta di canali internazionali ASTRA: al momento sono disponibili sui satelliti ASTRA 280 canali digitali free-to-air, posizionati a 19.2 Est ASTRA Households in Mill YE05 YE06 YE07 YE08 YE09 Fonte: SES ASTRA, Italian Satellite Monitor, GfK Eurisko, TNS Infratest 18

19 IL MERCATO DELLA TV DIGITALE IN ITALIA Principali player digitali: DTT e DSTV In totale, 17,1 Milioni di case ricevono segnali digitali via satellite, terrestre o fibra ottica. Ciò significa un aumento di 5 milioni di case digitali nel 2009 DTT e DSTV hanno lo stesso peso nel mercato digitale: il 50% di case digitali riceve via DTT*, il 46% via DSTV. L IPTV rappresenta il 4% del mercato digitale in Mill. Digital Households Ci sono ancora 6,8 milioni di case analogiche in Italia *DTT-solo case Fonte: SES ASTRA, Italian Satellite Monitor, GfK Eurisko, TNS Infratest 0 YE05 YE06 YE07 YE08 YE09 Digital Satellite Digital Terrestrial TV over DSL

20 DIGITALIZZAZIONE DELLE CASE IN EUROPA Ad oggi in Italia, il 72% delle case è provvisto dei dispositivi per la ricezione digitale di programmi televisivi, un anno fa la percentuale era del 52% In media, il 60% di case in Europa riceve segnali digitali, un anno fa la percentuale era del 50% Con più del 70% di case passate già alla ricezione digitale, l Italia é tra i primi dieci paesi in Europa in termini di digitalizzazione di case Fonte: SES ASTRA, European Satellite Monitor Finland Algeria United Kingdom Morocco Tunisia Spain Italy France Austria Ireland Norway Sweden Luxembourg Slovak Republic Denmark Belgium Slovenia Czech Republic Germany Netherlands Estonia Switzerland Croatia Poland Bulgaria Latvia Portugal Hungary Romania Ukraine Lithuania Bosnia Greece Serbia Belarus 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Digital TV households in % of all TV households 20

21 PRINCIPALI SVILUPPI IN ITALIA NEL 2009 A fine 2009, 7,9 milioni di case ricevono programmi satellitari in Italia (33% delle case) 2,1 milioni di case nel 2009 ricevono servizi digitali free-to-air ASTRA, rispetto ai 1,9 milioni del 2008 ( ) In Italia, il 72% delle case é ora dotato di apparecchiatura per la ricezione digitale dei programmi TV, rispetto al 52% del L Italia é tra i primi dieci paesi in Europa in termini di digitalizzazione di case. Il 50% di case digitali riceve via DTT, il 46% via satellite digitale Il satellite resta l infrastruttura digitale più avanzata con quasi il 100% dei 7,9 milioni di case satellitari che ricevono programmi in modalità digitale 21

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23 ATTIVITÁ ASTRA IN ITALIA 23

24 SES ASTRA: UN PARTNER FORTE PER LE EMITTENTI ITALIANE Collaborazione con Milano Teleport per offrire capacità satellitare e soluzioni end-to-end alle emittenti italiane Lancio dell HD Demo channelin collaborazione con RAI Accordi di collaborazione con l Associazione Nazionale Amministratori di Condominio (ANACI) e la Scuola per installatori EUROSATELLITE Roadshowdedicato agli installatori; ASTRA sarà main sponsor dell EUROSATELLITE EXPO Gold Sponsor del Radio TV Forum

25 ASTRA2Connect PER IL SETTORE ENERGETICO Accordo siglato con il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) Fornitura di una rete di terminali ASTRA2Connect Uso per applicazioni di telemetria e di video sorveglianza nel mercato energetico ASTRA2Connect é il servizio di banda larga via satellite leader in Italia Gestione del progetto da parte di SES ASTRA, Digitaria - il distributore del servizio ASTRA2Connect in Italia - e Calzavara - system integrator specializzato in telecomunicazioni Fornitura, istallazione, gestione e assistenza del sistema metrico satellitare che legge da remoto i contatori istallati negli impianti Il sistema lavora indipendentemente dai servizi di telecomunicazione terrestri sia wired sia wireless 25

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27 HDTV 27

28 VENDITE DI TELEVISORI HD IN EUROPA Circa 125 milioni di televisori HD-ready venduti a fine Ciò corrisponde al 60% di tutte le case europee Il 97% di tutti gli schermi piatti venduti fino ad oggi è HD-ready Fonte : Tipologia di schermo: Paesi: GfK Retail and Technology, Gennaio 2010 LCD, Plasma, Rear projection AT, BE, CZ, DK, FL, FR, DE, GR, HU, IT, NL, PL, PT, SK, ES, SE, CH, UK Units flat screens ('000,000s) Sep 05-Oct 05 Nov 05-Dec 05 Jan 06-Feb 06 Mar 06-Apr 06 May 06-Jun 06 Jul 06-Aug Sep 06-Oct 06 Nov 06-Dec 06 Jan 07-Feb 07 Mar 07-Apr 07 May 07-Jun 07 Jul 07-Aug 07 Sep 07-Oct 07 Nov 07-Dec 07 Jan 08-Feb 08 Mar 08-Apr 08 May 08-Jun 08 Jul 08-Aug 08 Sep 08-Oct 08 Nov 08-Dec 08 Jan 09-Feb 09 Mar 09-Apr 09 May 09-Jun 09 Jul 09-Aug 09 Sep 09-Oct 09 Nov 09-Dec 09

29 DISPONIBILITÁ DI CONTENUTI HD IN EUROPA I canali HD triplicheranno tra fine 2009 e fine 2013 Il 94% dei canali HD disponibili è trasmesso via satellite 1,400 1,200 1,000 Number of HD channels Fonte: Euroconsult: HDTV in Europe, Key Economics & Prospects to 2018, 2009; IDATE: IP video & TV networks, 2009 Europa: ALB, AT, BE, BUL, BIH, BY, DE, ES, FR, GB, GR, HR, IE, NL, HU, MOL, RO, SK, SL, CZ, DK, FIN, SE, CH, IT, PL, PT

30 CASE HD-READY VS PROIEZIONI HD IN EUROPA 4 case su 5 in Europa avranno un televisore HD-ready TV nel , , % 90% Di queste, 1 su 3 vedrà la TV in HD 175,000 80% TV homes in Europe Number of TV households (in 000 s) 150, , ,000 75,000 70% 60% 50% 40% 30% HD ready homes, but not fully enabled HD enabled homes % of HD enabled homes to HD ready homes 50,000 20% % of HD ready homes to total TV homes 25,000 10% % Source: Screen Digest TV Intelligence Database, February

31 DISPONIBILITÁ DEL CLIENTE - SPETTATORI HD PER MODALITÁ DI RICEZIONE 25,000 24,735 Entro il 2013 in Europa saranno 55 milioni le case che avranno accesso all Alta Definizione - Il satellite diventerà la più grande piattaforma di distribuzione Number of TV households (in 000 s) 20,000 15,000 10,000 6,368 10,224 14,175 19,435 Satellite Cable DTT IPTV 5,000 2, , Source: Screen Digest TV Intelligence Database, February

32 CRESCITA DEI CANALI HD SU ASTRA Sviluppo dei canali HD ASTRA e previsione Channels Year End *Year-end 2009: 103 HD channels on ASTRA & Sirius 32

33 CASE HD SU ASTRA Sono state stimate circa 6 milioni di case HD su ASTRA (fine 2009): Regno Unito: 2,88 milioni BSkyB: 2,082 milioni* Freesat: set-top box HD venduti** Germania: 1,3 milioni Sky D: abbonati in HD** Incl. FTA: 1,3 milioni di set-top box HD venduti** Francia: 0,82 milioni CanalSat: abbonati in HD * TNTSAT: set-top box HD venduti ** Altri Mercati: 0,77 milioni Austria: set-top box HD venduti ** Benelux : abbonati in HD ** Repubblica Ceca.: set-top box HD venduti ** Scandinavia: abbonati in HD ** Polonia: spettatori di canali FTA in HD** Spagna: abbonati in HD * Fonte : * Dati aziendali **Stime di settoresecondo Digest TV Intelligence Database, Febbraio 2010; Dataxis Quarterly Statistics, 3Q ; GfK Retail and Technology, Gennaio 2010

34 VENDITE DI TELEVISORI HD-READY IN ITALIA In Italia, ASTRA ha lanciato il primo canale demo italiano in Alta Definizione che ospita contenuti RAI su 23.5 Est 13 milioni di televisori HD-ready sono stati venduti in Italia da Gennaio 2005, circa 6 milioni di questi sono stati venduti nel 2009 Ciò significa che le case in Italia dispongono ora di un televisore HD-ready Units flat screens ('000,000s) Jan 05-Feb 05 May 05-Jun 05 Sep 05-Oct Jan 06-Feb 06 May 06-Jun 06 Sep 06-Oct 06 Jan 07-Feb 07 Fonte: GfK Retail and Technology, January 2010 Tipo di schermo: LCD, Plasma, Rear projection May 07-Jun 07 Sep 07-Oct 07 Jan 08-Feb 08 May 08-Jun 08 Sep 08-Oct 08 Jan 09-Feb 09 May 09-Jun 09 Sep 09-Oct 09

35 PRINCIPALI SVILUPPI DELL HDTV NEL 2009 IN EUROPA E ITALIA Europa 125 milioni di televisori HD-ready venduti entro fine Ciò corrisponde al 60% di tutte le case Europee Il 94% dei canali HD esistenti è trasmesso via satellite Il satellite rappresenta l infrastruttura più attraente per l HDTV ASTRA é la principale piattaforma HD in Europa: oltre 120 canali HD su ASTRA e circa 6 milioni di case su ASTRA Italia 13 milioni di televisori HD-ready venduti in Italia da Gennaio Ciò significa che ora le case italiane dispongono di una TV HD-ready 35

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37 INNOVAZIONE 37

38 TELEVISIONE IBRIDA Combina la forza del satellite con l interattività della banda larga Offre servizi attraverso Internet come Video-on-Demand o librerie video disponibili sullo schermo della TV Sviluppa nuovi modelli commerciali e affianca alla TV tradizionale applicazioni interattive, non tradizionali Considerevole accelerazione dei cicli innovativi 38

39 TELEVISIONE IBRIDA Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) unisce i player chiave sul mercato Crea una popolazione di ricevitori omogenea Fornisce al cliente gli elementi di forza sia del broadcast sia della banda larga (broadband) SES ASTRA supporta fortemente questa iniziativa e investe in tecnologie ibride 39

40 HbbTV e molti altri! 40

41 TELEVISIONE IN 3D Lancio di un 3D demo channel su ASTRA Disponibile dal 4 Maggio 2010 dalla posizione 23.5 Est Promozione del canale per installatori e rivenditori Cooperazione con Samsung Electronics 41

42 GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE! 42

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