«Che cosa cercano, pensano e desiderano trovare i turisti che frequentano il web» RAPPORTO N 2. dicembre 2011 maggio 2012

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1 Progetto Turismo Bottom-up Sviluppare innovazione e incomingcon la partecipazione dal basso e le competenze del web «Che cosa cercano, pensano e desiderano trovare i turisti che frequentano il web» RAPPORTO N 2 dicembre 2011 maggio 2012 Liguria Revisione dati del 30 giugno 2012 EDIZIONE ALLEGATA ALLA PROPOSTA DEL NUOVO PIANO TURISTICO TRIENNALE

2 Il sistema per guidare lo sviluppo turistico i-tour>markets Dentro le fiere europee Quali scelte fanno e che cosa chiedono gli operatori esteri alle destinazioni italiane 4 ISTANT REPORT/anno i-tour>flying Sistemi e vettori aerei Che cosa offrono, che cosa «spingono» di più per orientare viaggiatori e turisti 2 RAPPORTI/anno i-tour>stat Benchmarking dei trend Quali tendenze da arrivi e presenze, quale posizionamento rispetto ai propri competitor 2 RAPPORTI/anno i-tour Sistema Dimamico di Controllo della Domanda e dei Flussi Turistici i-tour>click Comportamenti on-line Che cosa cercano, pensano e desiderano trovare i turisti che frequentano il web 2 RAPPORTI/anno i-tour>incoming Imprese turistiche leader Come e con chi lavorano e di che cosa hanno bisogno per continuare ad avere successo 1 RAPPORTO/anno RISULTATO TECNICO: disporre di informazioni strutturate e «fresche» a livello quali-quantitative su evoluzione dei comportamenti del cliente e sulle scelte di competitor e player turistici internazionali SCOPO STRATEGICO: sviluppare incoming e offerta all season in modalità customer oriented ASPETTATIVA DI BUSINESS: ottimizzare il ritorno economico di investimenti pubblici e privati, dei Piani turistici quanto delle azioni di promo-commercializzazione. Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 2

3 RAPPORTO n 2 Periodo di rilevazione dicembre 2011-giugno 2012 A) RICERCHE > Le 20 top keyword del turismo nel Mediterraneo B.1) > Keyword più utilizzate per Liguria e competitor B.2) > Popolarità delle destinazioni della Liguria e di quelle dei competitor LIGURIA A CONFRONTO CON TOSCANA E PACA C) OPINIONI > Giudizi dei turisti sulle strutture della Liguria e dei competitor attraverso i siti di recensione turistica D) INDICAZIONI STRATEGICHE CONFRONTO CON I RISULTATI DEL RAPPORTO 1 (semestre maggio-novembre 2011) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 3

4 RICERCHE A) RICERCHE > Le 20 top keyword del turismo nel Mediterraneo *Il valore del numero medioindica quante volte, mediamente ogni mese negli ultimi 12 mesi, una parola è stata utilizzata sul motore di ricerca Google in combinazione con una delle 45 destinazioni in esame. Obiettivo > Individuare e analizzare i termini di ricerca (keyword) più utilizzati sul web dai turisti che cercano una destinazione nel Mediterraneo Fonte dati > Google Adwords, numero medio di ricerche mensili globali* negli ultimi 12 mesi nella categoria «Viaggi e turismo» Metodologia Selezione di 45 top destinationdel Mediterraneo (località o brand turistici affermati in Italia, Francia, Spagna, Grecia, Egitto, Turchia, etc.) tra quelle più note e ricercate sul motore di ricerca Google Analisi delle keyword associate con maggiore frequenza a ogni singola destinazione nella categoria «Viaggi e Turismo» di Google Adwords Stoccaggio dei dati nel datawarehouse i-tour>click Normalizzazione e riclassificazione delle keyword Sommatoria dei valori (numero medio di ricerche mensili globali) associati alle singole keyword individuate Segmentazione delle keyword sulla base di due macro-categorie Sistema ricettivo Prodotti e servizi Output Ranking delle 20 keywordordinate per numero di ricerche mensili globali Analisi per macro-categoria («sistema ricettivo», «prodotti e servizi») Risultati in lingua italiana e inglese Confronto con i risultati del periodo gennaio-dicembre 2011 (cfr. Rapporto n 1) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 4

5 Nota metodologica per questa parte del rapporto: A -RICERCHE > Le 20 top keyword del turismo nel Mediterraneo Questa parte di analisi, come le successive, è stata realizzata nel giugno 2012 Il valore del numero medio di ricerche mensili globali prende in considerazione l ultima metà del 2011 e la prima del Lo schema grafico sottostante evidenzia quindi che esiste un arco temporale comune giugno-dicembre 2011 tra questa rilevazione e quella realizzata nel dicembre 2011 (i cui risultati sono riportati nel Rapporto n 1 di i-tour Click Liguria) Tale scelta ci fornisce le variazioni del valore del numero medio di ricerche effettuate dagli utenti online e dei relativi ranking offrendo così la misura delle modifiche di comportamento sul web intervenute nei primi sei mesi dei due anni in esame, notoriamente periodi off season precedenti la decisione di vacanza per la stagione estiva(cfr. riquadri arancioni) Rilevazione Rapporto n 1 Modifiche di comportamento Gen 11 Giu 11 Dic 11 / Gen 12 Giu 12 Modifiche di comportamento Rilevazione Rapporto n 2 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 5

6 Le 20 keyword più utilizzate dai turisti che cercano il Mediterraneo RICERCHE MENSILI GLOBALI Lingua italiana Pos* KEYWORD Categoria Giugno 2012 Dic 2011 Trend RICERCHE 1 (1) HOTEL ** ** 2 (2) ALBERGO (3) VOLI (5) AEROPORTO (7-12) TRAGHETTI /NAVI (11) VACANZA (8) APPARTAMENTI (15) MAPPA (4) B&B (10) CAMPEGGI (6) METEO (9) VILLAGGIO LOW COST NEW ENTRY NEW 14 (14) OSTELLO TRENI NEW ENTRY NEW 16 (17) MARE OFFERTE NEW ENTRY NEW 18 (13) RESORT Riepilogo per categoria «Sistema ricettivo» Hotel Albergo Appartamenti B&B Campeggi Villaggio Riepilogo per categoria «Prodotti e servizi» Voli Aeroporto Tragetti - Navi Vacanza Mappa Meteo NUOVE KEYWORD NELLA TOP 20 Low Cost Treni Offerte Foto/video Hotel centro/albergo centro/b&b centro Se assemblata sarebbe la 19^ keyword con ricerche globali Altre keyword «fuori classifica» (sopra 100 mila ricerche mensili globali) Benessere Case vacanza Viaggi Autobus Tour Turismo Visitare Pensione Parcheggio Terme Villa KEYWORD USCITE DALLA TOP 20 Nave (assemblata con traghetti per via dei bassi volumi di ricerca) Casa vacanze Metro 19 FOTO/VIDEO NEW ENTRY NEW **Totale calcolato senza la destinazione Roma, poiché al momento della rilevazione il 20 (19) RESIDENCE sistema Google AdWordsnon restituiva risultati attendibili. Pertanto il confronto con il valore del dicembre 2011 sarebbe stato sbagliato *Tra parentesi la posizione della Keyword nella rilevazione precedente Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 6

7 Le 20 keyword più utilizzate dai turisti che cercano il Mediterraneo Lingua inglese Pos* KEYWORD Categoria RICERCHE MENSILI GLOBALI (1) HOTEL (2) ACCOMMO- DATION (3) FLIGHT (4) HOLIDAY (7) TRAIN (4) MAP (6) TOUR (12) APARTMENT VILLA Trend Riepilogo per categoria «Sistema ricettivo» Hotel Accommodation Apartment Villa Hostel B&B RICERCHE Se assemblassimo le diverse keyword caratterizzate dall aggettivo CHEAP questa sarebbe la nostra 19^ top keyword con ricerche mensili globali. CHEAP HOTEL 490 CHEAP DEALS CHEAP CHEAP HOLIDAYS CHEAP FLIGHTS CHEAP DEALS (8) TRAVEL (12) AIRPORT (10) WEATHER (14) FERRY (17) HOSTEL BUS B&B NEW ENTRY NEW 17 RESTAURANT NEW ENTRY NEW 18 (13) AIRLINE CAMPING NEW ENTRY NEW 20 HOLIDAY HOME/HOUSE/ RENTAL *Tra parentesi la posizione della Keyword nella rilevazione precedente Riepilogo per categoria «Prodotti e servizi» Flight Holiday Train Map Tour Travel NUOVE KEYWORD NELLA TOP 20 B&B Restaurant(con un picco di ricerche su Madrid e Valencia) Camping Altre keyword «fuori classifica» (sopra 300 mila ricerche mensili globali) Airport Transfer Resort Air Tickets Transport Tickets Car rental KEYWORD USCITE DALLA TOP 20 Airport Transfer Things to do Air Tickets Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 7

8 Le 20 keyword più utilizzate dai turisti che cercano il Mediterraneo Quadro comparativo (rilevazione giugno 2012) Evidenziate in rosso le keyword che compaiono solo in una delle lingue analizzate RICERCHE Sistema ricettivo Prodotti e servizi Italiano Hotel Albergo Appartamenti B&B Campeggi Villaggio Ostello Resort Residence Voli Aeroporto Traghetti/Nave Vacanza Mappa Meteo Low Cost(New) Treni (New) Mare Offerte (New) Foto/video (New) Inglese Hotel Accommodation Apartment Villa Hostel B&B (New) Camping (New) Holiday Home/Rental Flight Holiday Train Map Tour Travel Airport Weather Ferry Bus Restaurant(New) Airline I comportamenti di ricerca dei turisti sul web risentono fortemente della crisi economica in atto, da un punto di vista sia quantitativo che qualitativo Rispetto alla prima indagine (dicembre 2011) si registra infatti una notevole diminuzione dei volumi di ricerca sia in lingua italiana che in inglese. Per la lingua inglese è aumentatala segmentazione relativa alle tipologie ricettive, con l ingresso nella Top 20 di nuove parole come B&B e Camping, strutture ricettive identificabili come «a basso costo». In lingua italiana le nuove keyword rientrano tutte nella categoria «Prodotti e servizi»; due di queste, «low cost» e «offerte» evidenziano la ricerca di viaggi e vacanze all insegna della convenienza e del risparmio. Anche la comparsa tra le top keyword della parola «treni», che ha subito un discreto aumento anche in lingua inglese, può essere interpretata come la ricerca di un mezzo di trasporto più economico, oppure la scelta di destinazioni più vicine che non necessitano del viaggio in aereo o in nave(le parole associate a sistemi di trasporto sono stabili o in lieve calo) Interessante la comparsa della keyword «Foto/video» a significare una ricerca di tipo più emozionale. Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 8

9 EVIDENZE E RIFLESSIONI Che cosa cerca il turista sul web? RICERCHE Risposte di servizio, convenienza, evocazioni Rispetto al Rapporto N 1 i-tour Click Liguria, cambiano: Anche in questa seconda rilevazione del giugno 2012 (così come per quella effettuata a dicembre), emerge che le top keyword più utilizzate sono prevalentemente quelle che rispondono a esigenze di natura pratica per l organizzazione del viaggio In entrambe le lingue, sono comparse delle keyword riconducibili a due nuove dimensioni: la ricerca di convenienza e risparmio (in italiano le parole «lowcost», «offerte» e «treni», in inglese «B&B» e «Camping», ma anche la crescita di ricerche accompagnate dall aggettivo cheap) La ricerca di elementi di evocazione («foto/video», «restaurant», etc., molto ricercati in Spagna) per appagare il bisogno di esperienze emotive. - il modo di spendere il budget a disposizione la ricerca online si orienta verso strutture ricettive più convenienti per conservare risorse verso altri fattori di attrazione e vacanza - la percezione e i criteri di valutazione della promozione turistica di destinazione la priorità del turista è attribuibile a fattori di sobrietà e di ispirazione perché può essere costretto a modificare desideri di vacanza e abitudini di viaggio privilegiando scelte e periodi più efficienti. Permangono invece: - il bisogno di stimoli emotivi, esperienze uniche ed autentiche, che possano bilanciare il peso di alcune rinunce - l aspettativa di una promozione turistica della destinazione sul web che risulti credibile in termini di servizi puntuali e completi, capaci di soddisfare le esigenze organizzative del viaggio e di rassicurare e rendere trasparenti le motivazioni di spesa. Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 9

10 EVIDENZE E RIFLESSIONI Alcune «special keyword» fuori classifica RICERCHE Nelle classifiche esposte nelle slide precedenti abbiamo scelto di escludere tutte quelle keyword che, pur numericamente importanti, non potevano essere comparate tra loro poiché valevano solo per una specifica destinazione (ad esempio il nome di un hotel, un monumento o un attrazione particolare). Alcune di queste keyword «speciali» sono comunque molto importanti sia da un punto di visto quantitativo (elevato numero di ricerche) sia perché rappresentano delle peculiarità di una destinazione L Acquario di Genova, per esempio, ha registrato, diversamente dai trend visti finora, dei risultati positivi: Nella precedente indagine, raccoglieva solo ricerche mensili globali in lingua italiana e non compariva in lingua inglese; Attualmente è invece in assoluto la prima special keyword in lingua italiana con ricerche, più degli Uffizi e del Duomo di Firenze, per intenderci; Per la prima volta compare anche in lingua inglese, seppure con solo ricerche. Altre special keyword di un certo rilievo, sempre in lingua italiana, sono state mostre(soprattutto a Milano, ) e masseria(in Puglia) ( ). In calo ma sempre in testa tra le special keyword per la lingua inglese, segnaliamo Disneyland( ricerche mensili globali), l Alhambradi Granada ( ricerche mensili globali) e il Coliseum/Colosseum ( ) Promuovere in modo efficace tratti particolari ed eventi speciali significa aumentare popolarità e attrattività della destinazione Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 10

11 B.1 ) Keyword più utilizzate per Liguria e competitor *Le parole-chiave più frequenti sono i termini, correlati alla stringa in esame, che hanno riscosso il più elevato livello di interesse-popolarità nel semestre considerato **Le parole-chiave emergentisono quelle che nello stesso periodo hanno fatto registrare un notevole incremento nei volumi di ricerca Obiettivi 1. Individuare le parole-chiave più frequenti* ed emergenti** che i turisti utilizzano sul web in associazione con le destinazioni/brand turistici in esame 2. Comparare analogie e differenze nei comportamenti di ricerca sul web di chi sceglie tali destinazioni Fonte dati:google Statistiche, Categoria Viaggi, rilevazione da dicembre 2011 a maggio 2012 Metodologia Per ciascuna macro-area in esame (Liguria, Toscana e PACA), identificazione di 13 brand/destinazioni e 10 parole-filtro (cfr. slidessuccessive) Traduzione di tali termini anche in lingua inglese Composizione di 130 stringhe di ricerca (abbinamento tra brand/destinazione e parola-filtro) in italiano e altre 130 in inglese (cfr. slides successive) Analisi di tutte le stringhe su Google Insightcon estrapolazione delle parole associate più frequenti ed emergenti Stoccaggio dei dati nel datawarehouse i-tour Click Normalizzazione e classificazione dati Attribuzione a ogni parola-chiave di una macro-categoriatra «Sistema ricettivo», «Prodotti e servizi» e «Brand turistici» Output Quadri sinottici delle parole-chiave più frequenti per ciascuna macro-area Clouds delle parole-chiave più frequenti e di quelle emergenti per ciascuna macro area Evidenze e indicazioni Risultati in lingua italiana e inglese(per la PACA analisi e risultati anche in francese) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 11

12 Due periodi di analisi a confronto 1 ESTATE/AUTUNNO 2011 (Cfr. Rapporto n 1) 2 INVERNO/PRIMAVERA 2012 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 12

13 Assunzioni 13 destinazioni a confronto (selezione concordata con l Agenzia In Liguria) LIGURIA TOSCANA PACA I II III IV V Liguria Genova (Genoa) Alassio Cinque Terre Sanremo VI VII VIII IX Toscana (Tuscany) Firenze (Florence) Pisa Versilia (tra parentesi l eventuale traduzione in inglese. Per la PACA analisi anche in francese) X XI XII XIII Costa Azzurra (the French Riviera) (Côte d'azur) Nizza (Nice) Antibes Provenza (Provence) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 13

14 Assunzioni in abbinamento con 10 parole chiave* (selezione concordata con l Agenzia In Liguria) 4 «MODELLI DI ACCOGLIENZA» (tra parentesi la traduzione in inglese) 6«TURISMI» (tra parentesi la traduzione in inglese) 1 Hotel (Hotel e Accomodation) 5 Mare (Seaside) 9 Mostre (Exhibition) 2 3 Camping (Camping) Agriturismo (Agritourism) 6 7 Last Minute (Last Minute) Congressi (Conference) 10 Ristoranti (Restaurants) 4 Residence (Residence) 8 Trekking (Hiking) *Selezione effettuata con riferimento ai 12 turismi della Liguria presentati nel corso dell Incontro del 23 novembre 2011 a Genova e concordati con l Assessorato Per l analisi in lingua francese sulla PACA sono stati adottati i seguenti termini: 1. Hotel, 2. Camping, 3. Agritourismo-gîte rural, 4. résidencede vacances, 5. Mer, 6. Dernièreminute, 7. Congrès, 8. Trekking Trek, 9. Exposition-foire salon, 10. restaurant Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 14

15 per un totale di 130stringhe di ricercain italiano 13 brand/ destinazioni x 10 = parole chiave 130 stringhe di ricerca Agriturismo Alassio, Agriturismo Antibes, Agriturismo Cinque T., Agriturismo Firenze, Agriturismo Genova, Agriturismo Liguria, Agriturismo Nizza, Agriturismo Pisa, Agriturismo Provenza, Agriturismo Costa Azzurra, Agriturismo Sanremo, Agriturismo Toscana, Agriturismo Versilia, Camping Alassio, Camping Antibes, Camping Cinque T., Camping Firenze, Camping Genova, Camping Liguria, Camping Nizza, Camping Pisa, Camping Provenza, Camping Costa Azzurra, Camping Sanremo, Camping Toscana, Camping Versilia, Congressi Alassio, Congressi Antibes, Congressi Cinque T., Congressi Firenze, Congressi Genova, Congressi Liguria, Congressi Nizza, Congressi Pisa, Congressi Provenza, Congressi Costa Azzurra, Congressi Sanremo, Congressi Toscana, Congressi Versilia, Hotel Alassio, Hotel Antibes, Hotel Cinque T., Hotel Firenze,Hotel Genova, Hotel Liguria, Hotel Nizza, Hotel Pisa, Hotel Provenza, Hotel Sanremo, Hotel Costa Azzurra, Hotel Toscana, Hotel Versilia, Last Minute Alassio, Last Minute Antibes, Last Minute Cinque T., Last Minute Firenze, Last Minute Genova, Last Minute Liguria, Last Minute Nizza, Last Minute Pisa, Last Minute Provenza, Last Minute Costa Azzurra, Last Minute Sanremo, Last Minute Toscana, Last Minute Versilia, Mare Alassio, Mare Antibes, Mare Cinque T., Mare Firenze, Mare Genova, Mare Liguria, Mare Nizza, Mare Pisa, Mare Provenza, Mare Sanremo, Mare Costa Azzurra, Mare Toscana, Mare Versilia, Mostre Alassio, Mostre Antibes, Mostre Cinque T., Mostre Firenze, Mostre Genova, Mostre Liguria, Mostre Nizza, Mostre Pisa, Mostre Provenza, Mostre Sanremo, Mostre Costa Azzurra, Mostre Toscana, Mostre Versilia, Residence Alassio, Residence Antibes, Residence Cinque T., Residence Firenze, Residence Genova, Residence Liguria, Residence Nizza, Residence Pisa, Residence Provenza, Residence Sanremo, Residence Costa Azzurra, Residence Toscana, Residence Versilia, Ristoranti Alassio, Ristoranti Antibes, Ristoranti Cinque T., Ristoranti Firenze, Ristoranti Genova, Ristoranti Liguria, Ristoranti Nizza, Ristoranti Pisa, Ristoranti Provenza, Ristoranti Costa Azzurra, Ristoranti Sanremo, Ristoranti Toscana, Ristoranti Versilia, Trekking Alassio, Trekking Antibes, Trekking Cinque T., Trekking Firenze, Trekking Genova, Trekking Liguria, Trekking Nizza, Trekking Pisa, Trekking Provenza, Trekking Costa Azzurra, Trekking Sanremo, Trekking Toscana, Trekking Versilia. Da questa analisi estrazione delle parole chiave italiane più frequenti e di quelle emergenti nel semestre in esame Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 15

16 e 130stringhe di ricerca in inglese 13 brand/ destinazioni x 10 = parole chiave 130 stringhe di ricerca NB. Per la PACA l analisi è stata condotta anche in lingua francese Agritourism Alassio, Agritourism Antibes, Agritourism Cinque T., Agritourism Florence, Agritourism Genoa, Agritourism Liguria, Agritourism Nice, Agritourism Pisa, Agritourism Provence, Agritourism Sanremo, Agritourism French Riviera, Agritourism Tuscany, Agritourism Versilia, Camping Alassio, Camping Antibes, Camping Cinque T., Camping Florence, Camping Genoa, Camping Liguria, Camping Nice, Camping Pisa, Camping Provence, Camping Sanremo, Camping French Riviera, Camping Tuscany, Camping Versilia, Conference Alassio, Conference Antibes, Conference Cinque T., Conference Florence, Conference Genoa, Conference Liguria, Conference Nice, Conference Pisa, Conference Provence, Conference French Riviera, Conference Sanremo, Conference Tuscany, Conference Versilia, Hotel Alassio, Hotel Antibes, Hotel Cinque T., Hotel Florence, Hotel Genoa, Hotel Liguria, Hotel Nice, Hotel Pisa, Hotel Provence, Hotel Sanremo, Hotel French Riviera, Hotel Tuscany, Hotel Versilia, Last Minute Alassio, Last Minute Antibes, Last Minute Cinque T., Last Minute Florence, Last Minute Genoa, Last Minute Liguria, Last Minute Nice, Last Minute Pisa, Last Minute Provence, Last Minute French Riviera, Last Minute Sanremo, Last Minute Tuscany, Last Minute Versilia, Seaside Alassio, Seaside Antibes, Seaside Cinque T., Seaside Florence, Seaside Genoa, Seaside Liguria, Seaside Nice, Seaside Pisa, Seaside Provence, Seaside French Riviera, Seaside Sanremo, Seaside Tuscany, Seaside Versilia, Exhibition Alassio, Exhibition Antibes, Exhibition Cinque T., Exhibition Florence, Exhibition Genoa, Exhibition Liguria, Exhibition Nice, Exhibition Pisa, ExhibitionProvence, Exhibition Sanremo, Exhibition French Riviera, Exhibition Tuscany, Exhibition Versilia, Residence Alassio, Residence Antibes, Residence Cinque T., Residence Florence, Residence Genoa, Residence Liguria, Residence Nice, Residence Pisa, Residence Provence, Residence French Riviera, Residence Sanremo, Residence Tuscany, Residence Versilia, RestaurantsAlassio, RestaurantsAntibes, RestaurantsCinque T., RestaurantsFlorence, RestaurantsGenoa, Restaurants Liguria, Restaurants Nice, Restaurants Pisa, Restaurants Provence, Restaurants French Riviera, Restaurants Sanremo, Restaurants Tuscany, Restaurants Versilia, Hiking Alassio, Hiking Antibes, Hiking Cinque T., Hiking Florence, Hiking Genoa, Hiking Liguria, Hiking Nice, Hiking Pisa, Hiking Provence, Hiking French Riviera, Hiking Sanremo, Hiking Tuscany, Hiking Versilia. Da questa analisi estrazione delle parole chiave inglesi più frequenti e di quelle emergenti nel semestre in esame Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 16

17 Le parole-chiave più frequenti Liguria > Lingua italiana > dicembre maggio 2012 SISTEMA RICETTIVO PRODOTTI E SERVIZI LIGURIA GENOVA SANREMO ALASSIO CINQUE TERRE Hotel Alberghi Residence Agriturismo Campeggi/camping Meteo Mare Offerte Hotel Alberghi Hotel Savoia Hotel Bristol NH Hotel Best Western Hotel Continental Hotel Melia Hotel Standard Novotel Acquario Aeroporto Voli Hotel Residence Hotel Savoia Hotel Toscana Hotel Bristol Grand Hotel Alassio Hotel Diana Hotel Garden Hotel Lido Hotel Ligure Hotel Milano Hotel Rosa Meteo Spiaggia BRAND / LOCALITA TURISTICHE Alassio Diano Marina Finale Ligure Laigueglia Liguria Monterosso Italy Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 17

18 Le parole-chiave più frequenti Liguria > Lingua inglese > dicembre maggio 2012 SISTEMA RICETTIVO PRODOTTI E SERVIZI BRAND / LOCALITA TURISTICHE LIGURIA GENOA SANREMO ALASSIO CINQUE TERRE Italy Monterosso Italy Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 18

19 Sintesi dei risultati per la Liguria SISTEMA RICETTIVO I BRAND PIU POPOLARI I PRODOTTI E SERVIZI Per il brand Liguria 5 tipologie di ricettivo in evidenza: hotel, alberghi, residence, agriturismo, camping Ricerche più numerose e variegate per le località di Alassio e Genova: i turisti cercano prevalentemente brand dei singoli hotel (sul mare e prevalentemente 3 stelle per Alassio;turisti business per Genova) Nessun risultato di rilievo per Sanremo e Cinque Terre Alassioe i brand ad essa collegati come Diano Marina, Finale Ligure, Laigueglia Nelle Cinque Terre in risalto Monterosso Il brand Liguriacompare solo in associazione con Alassio In generale pochi risultati di ricerca di rilievo I prodotti/servizi maggiormente ricercati solo legati a Genova per acquario, voli e aeroporto Alassio e Liguria sono cercate per il mare e le spiagge Compare anche il termine offerte, ma legato solo al brand Liguria Nessun risultato di rilievo per prodotti d arte, cultura e enogastronomia o a specifici periodi dell anno come il Capodanno o la Pasqua Pochissimi risultati in lingua inglese: le uniche parole di rilievo sono Italy e Monterosso Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 19

20 Le parole-chiave più frequenti Toscana > Lingua italiana > dicembre maggio 2012 SISTEMA RICETTIVO PRODOTTI E SERVIZI BRAND / LOCALITA TURISTICHE TOSCANA FIRENZE VERSILIA PISA Agriturismo Alberghi Campeggi Residence Hotel Villaggio Casa Hotel Villa Toscana INN Hotel Mare Vacanze Meteo SPA Cartina Offerte Terme 2012 Bambini Capodanno Pasqua Verde Weekend Siena Firenze Maremma Arezzo Castiglione della Pescaia Chianciano Terme Lazio San Gimignano Umbria Agriturismo Alberghi B&B Hotel Ambasciatori NH Hotel Mare Aeroporto Meteo Offerte Centro Economici Toscana Hotel Baglioni Hotel Brunelleschi Hotel Club Hotel Excelsior Hotel Firenze Hotel Londra Hotel Lungarno Hotel Medici Hotel Minerva Hotel Paris Hotel Roma Hotel Sheraton Trivago UNA Hotel Forte dei Marmi Lido di Camaiore Hotel Bologna Plaza Hotel Aeroporto Ryanair Voli Siena Toscana Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 20

21 Le parole-chiave più frequenti Toscana > Lingua inglese > dicembre maggio 2012 SISTEMA RICETTIVO TUSCANY FLORENCE VERSILIA PISA Grand Hotel Florence Hotel Firenze Hotel Paris Hotel Brunelleschi Hotel Lungarno Hotel Roma Hotel Ambasciatori Hotel Medici Hotel Mediterraneo Savoy Hotel Four Seasons Hotel Baglioni Hotel Berchielli Hotel Cavour Hotel Cellai Hotel Club Hotel Davanzati Hotel David Hotel Duomo Hotel Kraft Hotel Minerva Hotel Nord Hotel Pierre Hotel River Plus Hotels Hotel Bologna Hotel Plaza PRODOTTI E SERVIZI Suites Tripadvisor Luxury Airport Ryanair BRAND / LOCALITA TURISTICHE Saturnia Italy Italy Siena Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 21

22 Sintesi dei risultati per la Toscana IL SISTEMA RICETTIVO I BRAND PIU POPOLARI I PRODOTTI E SERVIZI Molti più termini di ricerca rispetto alla Liguria, sia in italiano che in inglese, soprattutto per i brand Toscana e Firenze. Sono molto cercati gli alberghi e le catene alberghiere di lusso, anche per soggiorni legati a viaggi d affari. Con riferimento a Toscana, si cercano tante tipologie di alloggio diverse (agriturismo, campeggi, residence, villaggi, casa) Toscana e Siena i brand più popolari In lingua inglese viene spesso abbinata alle stringhe in esame la parola Italy Tra le località più popolari compaiono i borghi storici (San Gimignano), le città d arte (Siena, Arezzo, etc ) e le località termali (Chianciano Terme, Saturnia - popolare anche in inglese) In generale i brand Toscana e le relative località generano molti più termini di ricerca rispetto alle destinazioni Liguri Tantissimi termini associati al brand Toscana (mare, SPA, verde, terme, bambini), anche per la ricerca di offertee proposte per i weekend. I turisti che cercano alloggio a Firenze consultano molto frequentemente Trivago(per la lingua italiana) e Tripadvisor(in inglese) Pisa è il riferimento per aeroporto lowcost(ryanair, aeroporto e voli) anche in inglese. Oltre al mare, tra le parole più cercate c è benessere e relax (terme e spa), le attività per i bambini, il contatto con la natura (verde), i soggiorni di lusso (suites, luxuryin inglese), Capodanno e Pasqua Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 22

23 Le parole-chiave più frequenti PACA > Lingua italiana e francese > dicembre maggio 2012 PROVENZA COSTA AZZURRA NIZZA ANTIBES SISTEMA RICETTIVO PRODOTTI E SERVIZI BRAND / LOCALITA TURISTICHE Hotel Royal Beach Marineland Cap d Antibes PROVENCE COTE AZUR NICE ANTIBES SISTEMA RICETTIVO Hotel Royal Ibis Mercure Hotel NH Hotels Palace Hotel Etap Novotel Formule1 Holiday Inn Hotel Campanile Star Hotel Hotel Royal PRODOTTI E SERVIZI BRAND / LOCALITA TURISTICHE Marseille Salon de Provence Baux de Provence Beach Airport Pas cher Gare Flights Meteo Riviera France Cannes Monaco (principato di) Beach Marineland Cap d Antibes Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 23

24 Le parole-chiave più frequenti PACA > Lingua inglese > dicembre maggio 2012 PROVENCE THE FRENCH RIVIERA NICE ANTIBES SISTEMA RICETTIVO Hotel Royal IBIS Hotels Mercure Hotel NH Hotel Palace Hotel Etap Hotel Novotel Formule1 Holiday Inn Hotel Campanile Star Hotel Hotel Royal PRODOTTI E SERVIZI Beach Airport Pas Cher Gare Flights Meteo Riviera Beach Marineland BRAND / LOCALITA TURISTICHE Marseille Salon de Provence Baux de Provence France Cannes Monaco (principato di) Cap d Antibes Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 24

25 Sintesi dei risultati per la PACA Pochissimi risultati in lingua italiana, un po di più in inglese e francese, ma quasi esclusivamente legati alla città di Nizza e a Antibes. Forse il nome «complicato» della regione non aiuta gli utenti nelle ricerche web IL SISTEMA RICETTIVO I BRAND PIU POPOLARI I PRODOTTI E SERVIZI Molte ricerche per alloggi a Nizza: soprattuttocatene alberghiere e di lusso, alloggi in posizioni strategiche (ad esempio è molto cercato l Hotel Campanile, nei pressi dell aeroporto) Sempre su Nizza sono rilevanti anche catene alberghiere economiche (Etap, Formule1, Ibis) SonoFrance, Marsiglia, Cannes, il Principato di Monaco, più alcune località della Provenza(BauxDe Provence e Salon de Provence) Nizza è molto ricercata per sistemi di trasporto (aeroporto e stazione dei treni) e per l offerta balneare Antibes è molto ricercata per la sua offerta balneare e per il parco d attrazione di Marineland Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 25

26 Cosa è cambiato nel semestre dicembre 2011-maggio 2012 rispetto a quello precedente (giugno 2011-novembre 2011)? PER LA LIGURIA Più varietà di ricerche per Genova ricettivo, anche per catene business e lusso Alassio continua ad avere buoni risultati anche in off-season Ai brand Liguria, Cinque Terre e Sanremo sono abbinati minori click di ricercarispetto al periodo precedente I brand più cercati sono Alassio e quelli di zona (Finale, Diano Marina etc), ma non Cinque Terre (effetto virale negativo a causa dell alluvione di ottobre 2011) I turisti online continuano a cercare la Liguria e le sue principali località per l offerta balneare, anche e soprattutto nell off season PER LA TOSCANA Toscana e Firenze continuano a essere cercate soprattutto per catene di hotel lusso e business Novità!I turisti che cercano alloggio a Firenze consultano frequentemente Trivago(italiano) e Tripadvisor(inglese) Aumenta la varietà di risultati in off season per Toscana e Firenze per quanto riguarda i prodotti e servizi Pisa rimane il punto di riferimento per i voli lowcost(ryanair)ma registra molte meno ricerche per il ricettivo La Toscana off-season è cercata per più prodotti turistici (benessere e spa, turismo per famiglie e bambini, turismo verde, turismo culturale e delle città d arte) e non solo per quello balneare PER LA PACA Praticamente nessuna differenza di rilievo. Nizza e Antibes continuano ad essere le due località più cercate, anche nell off season. Nizza è punto di riferimento per gli alloggi e il sistema di trasporto (aereo e ferroviario). Tra i brand più ricercati, compaiono France, Cannes (può avere influito il festival di Maggio) e il principato di Monaco(c è stato il Gran Premio a maggio) oltre alla «solita» Marsiglia. Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 26

27 Clouds* delle parole-chiave più frequenti SISTEMA RICETTIVO > Liguria Lingua italiana giugno-novembre 2011 dicembre 2011 maggio 2012 Cosa è cambiato da giugno/novembre 2011 a dicembre/maggio2012? La cloud della Liguria è più «affollata»! Maggiore varietà di strutture ricettive, con minore predominanza degli hotel. Le strutture ricettive tipiche dell estate (campeggi e residence) quasi scompaiono. Molte di più le ricerche di brand dei singoli hotel, sia al mare (Alassio) che in città (Genova). *Le «clouds» sono rappresentazioni grafiche dei termini prima individuati, ma gerarchizzati in base alla quantità di utilizzo da parte degli utenti web. Le parole più grandisono quelle più frequentemente utilizzate. Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 27

28 Clouds delle parole-chiave più frequenti SISTEMA RICETTIVO > Toscana e PACA Lingua italiana per Toscana e francese per PACA giugno-novembre 2011 dicembre 2011 maggio 2012 TOSCANA PACA Cosa è cambiato da giugno/novembre 2011 a dicembre/maggio2012? Per la Toscana cloudsempre molto fitta, con grande varietà di termini di ricerca associati alle località della regione. In off-season agriturismo era la parola più popolare. Tante ricerche anche per i brand dei singoli hotel Più termini per la PACA in off-season rispetto all estate/autunno, tutti incentrati sui brand dei singoli hotel Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 28

29 Clouds delle parole-chiave più frequenti PRODOTTI E SERVIZI > Liguria Lingua italiana giugno-novembre 2011 dicembre 2011 maggio 2012 Cosa è cambiato da giugno/novembre 2011 a dicembre/maggio2012? Molta più evidenza per l acquario, meno per le offerte, non compare per nulla «last minute» Tra le parole più cercate ci sono sempre mare e spiagge, l identità percepita o ricercata della Liguria resta sempre quella di una destinazione balneare Un discreto numero di ricerche per aeroporto e voli. Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 29

30 Clouds delle parole-chiave più frequenti PRODOTTI E SERVIZI > Toscana e PACA Lingua italiana per Toscana e francese per PACA giugno-novembre 2011 dicembre 2011 maggio 2012 TOSCANA PACA Cosa è cambiato da giugno/novembre 2011 a dicembre/maggio2012? Per Toscana, in evidenza ci sono sempre il mare, l aeroporto e i voli, mentre scompare il last minute sostituito dalla più generica parola «vacanze». Ci sono anche termini nuovi, seppure in minore evidenza, come «capodanno», «pasqua», «verde» Più termini per PACA, con riferimento al mare (beach, riviera) e al sistema dei trasporti (aereo) Sempre in primo piano il parco Marineland. Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 30

31 Clouds delle parole-chiave più frequenti BRAND TURISTICI > Liguria Lingua italiana giugno-novembre 2011 dicembre 2011 maggio 2012 Cosa è cambiato da giugno/novembre 2011 a dicembre/maggio2012? Sempre in evidenza Monterosso, insieme ad altre località della riviera delle Palme (Alassio, Diano, Finale) In generale in off-season minore varietà di termini di ricerca rispetto all alta stagione. Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 31

32 Clouds delle parole-chiave più frequenti BRAND TURISTICI > Toscana e PACA Lingua italiana per Toscana e francese per PACA giugno-novembre 2011 dicembre 2011 maggio 2012 TOSCANA PACA Cosa è cambiato da giugno/novembre 2011 a dicembre/maggio2012? Per la Toscana minore varietà di parole. Molte località balneari ma anche città d arte e località termali Tra le novità per PACA, compaiono in off season anche località note come Cannes e il Principato di Monaco, mentre scompaiono le località di mare di Cagnes e Villfranche, sostituite da Cap d Antibes. Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 32

33 Clouds delle parole-chiave più frequenti SISTEMA RICETTIVO > Liguria Lingua inglese giugno-novembre 2011 dicembre 2011 maggio 2012 Per la LIGURIA non vengono rilevati risultati di rilievo perché i volumi di ricerca sono troppo bassi Per la LIGURIA non vengono rilevati risultati di rilievo perché i volumi di ricerca sono troppo bassi Come nella stagione precedente, la Liguria in lingua inglese risulta essere poco ricercata, tutto l anno Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 33

34 Clouds delle parole-chiave più frequenti SISTEMA RICETTIVO > Toscana e PACA Lingua inglese giugno-novembre 2011 dicembre 2011 maggio 2012 TOSCANA PACA Cosa è cambiato da giugno/novembre 2011 a dicembre/maggio2012? Per la Toscana, tanti brand dei singoli hotel (soprattutto lusso e business). Alcuni di questi acquisiscono maggiore popolarità, altri la perdono Per la PACA meno brand rispetto alla Toscana, con hotel sia di lusso (ad esempio, Hotel Royal) che economici (Ibis) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 34

35 Clouds delle parole-chiave più frequenti PRODOTTI E SERVIZI > Liguria Lingua inglese giugno-novembre 2011 dicembre 2011 maggio 2012 Per la LIGURIA non vengono rilevati risultati di rilievo perché i volumi di ricerca sono troppo bassi Per la LIGURIA non vengono rilevati risultati di rilievo perché i volumi di ricerca sono troppo bassi Come nella stagione precedente, la Liguria in lingua inglese risulta essere poco ricercata, tutto l anno Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 35

36 Clouds delle parole-chiave più frequenti PRODOTTI E SERVIZI > Toscana e PACA Lingua inglese giugno-novembre 2011 dicembre 2011 maggio 2012 TOSCANA PACA Cosa è cambiato da giugno/novembre 2011 a dicembre/maggio2012? Maggiore varietà di termini di ricerca in off-season in Toscana Tra i contenuti più cercati: per Toscana: aeroporto (include i voli economici Ryanair), le terme, il lusso e le recensioni online sugli alloggi (tripadvisor) per PACA: il mare, l aeroporto e la stazione, il parco d attrazione Marineland Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 36

37 Clouds delle parole-chiave più frequenti BRAND TURISTICI > Liguria Lingua inglese giugno-novembre 2011 dicembre 2011 maggio 2012 La cloud«inglese» della Liguria continua a essere poco affollata. Rispetto all alta stagione 2011 compare la località di Monterosso (Cinque Terre) Rappresentazione tramite clouds: le parole più grandi sono quelle cercate più di frequente. Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 37

38 Clouds delle parole-chiave più frequenti BRAND TURISTICI > Toscana e PACA Lingua inglese giugno-novembre 2011 dicembre 2011 maggio 2012 TOSCANA PACA Cosa è cambiato da giugno/novembre 2011 a dicembre/maggio2012? Diversi e variegati brand per la PACA: scompare Aix en Provence, compaiono Monaco e Cannes Anche la Toscana (come la Liguria) è associata al brand «Italy». Nell off season Siena sostituisce Firenze e Saturnia. Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 38

39 HIGHLIGHTSDALL ANALISI DELLE PAROLE CHIAVE PIU FREQUENTI SISTEMA RICETTIVO Gli utenti online continuano a cercare i brand dei singoli hotel, meno i termini generici (alloggi, alberghi, b&b etc..). Maggiore varietà di ricerche per il sistema ricettivo a Genova, anche se solo in italiano In Toscana cresce molto il numero di ricerche per gli agriturismo PRODOTTI & SERVIZI Il mare è sempre il prodotto più in evidenza, in tutti i mesi dell anno, ma in Toscana si aggiungono altri prodotti (Capodanno e Pasqua, terme, week end, etc.) L aeroporto è sempre il servizio più cercato, possibilmente con riferimento al low-cost L acquario di Genova è in assoluto il prodotto più ricercato in Liguria, tutto l anno (anche se solo in italiano) BRAND TURISTICI Compaiono diversi brand della Riviera delle Palme In calo le Cinque Terre, anche se Monterosso rimane un brand forte all estero In inglese buona varietà di parole chiave per PACA, molte meno per Liguria e Toscana In estate/autunno uno dei brand più forti della Toscana era Firenze, in inverno/primavera è invece Siena Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 39

40 Clouds delle parole-chiave emergenti LIGURIA Lingua italiana giugno-novembre 2011 dicembre 2011 maggio 2012 Cosa è cambiato da giugno/novembre 2011 a dicembre/maggio2012? In forte crescita la frequenza della parola «Residence» associata a brand di singoli hotel Scompaiono Agosto, Campeggi e Last Minute Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 40

41 Clouds delle parole-chiave emergenti TOSCANA E PACA giugno-novembre 2011 Lingua italiana per Toscana e francese per PACA dicembre 2011 maggio 2012 TOSCANA PACA Cosa è cambiato da giugno/novembre 2011 a dicembre/maggio2012? Per la Toscana ci sono nuove parole chiave legate a eventi importanti come Pasqua e Capodanno Crescono le ricerche per Residence e SPA, mentre scompaiono (come in Liguria) Campeggi, Last Minute e Agosto Diminuisce il numero di parole emergenti per PACA Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 41

42 Clouds delle parole-chiave emergenti LIGURIA giugno-novembre 2011 Lingua inglese dicembre 2011 maggio 2012 Per la LIGURIA non vengono rilevati risultati di rilievo perché i volumi di ricerca sono troppo bassi Una sola parola chiave emergente associata alla Liguria, è il brand Italy Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 42

43 Clouds delle parole-chiave emergenti LIGURIA giugno-novembre 2011 Lingua inglese dicembre 2011 maggio 2012 TOSCANA PACA Cosa è cambiato da giugno/novembre 2011 a dicembre/maggio2012? Per Toscana, tra le parole emergenti compare Tripadvisore brand di singoli hotel (lusso e in posizioni strategiche per il centro e l aeroporto) Sempre poche parole emergenti per PACA. Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 43

44 HIGHLIGHTSDALL ANALISI DELLE PAROLE CHIAVE PIU FREQUENTI IN LINGUA ITALIANA (francese per PACA) Per la Liguria nel periodo off season troviamo un buon numero di parole emergenti, ma a differenza dell alta stagione 2011, queste appaiono scollegate dal calendario delle festività caratteristiche (come ad esempio Pasqua e Capodanno, che troviamo invece per la Toscana) Sia in Liguria che in Toscana nell off season crescono molto le ricerche di residence Poche parole emergenti per la PACA IN LINGUA INGLESE Per la Liguria l unica parola che viene fuori è il brand Italy La Toscana è la destinazione con più parole emergenti, riferite soprattutto a brand di singoli hotel e con la new entry di Tripadvisor Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 44

45 B.2) > Popolarità delle destinazioni delle Liguria e di quelle dei competitor *Per popolaritàsi intendela quantità di ricerche web eseguite su Google con una data parola-chiave rispetto al totale delle ricerche effettuate nel medesimo arco di tempo e nella categoria selezionata (nel nostro caso «Viaggi»). I valori che verranno esposti nelle slide successive sono dati normalizzati, ossia riclassificati in una scala da 0 a 100, dove 100 rappresenta il dato più elevato individuato nel periodo in esame tra le keyword analizzate insieme. Obiettivi 1. Misurare la popolarità*sul web delle destinazioni nel tempo 2. Verificare quali sono le destinazioni maggiormente ricercate considerando iprincipali paesi di provenienza degli utenti-turisti 3. Confrontare l andamento della popolarità con le altre destinazioni competitor Fonte dati >Google Statistiche, Categoria Viaggi, rilevazione negli ultimi cinque semestri (da dicembre 2009 a maggio 2012) Processo di lavoro Per ciascuna macro-area in esame (Liguria, Toscana e PACA), identificazione di 13 brand/destinazioni (le stesse utilizzate nell analisi precedente) Classificazione dei 13 brand/destinazioni in «gruppi omogenei competitivi»(ad esempio, i tre nomi delle regioni «Liguria», «Toscana» e «Provenza») Ricerca e selezione delle 5 aree geografiche di provenienza (nazioni)che utilizzano maggiormente sul web le destinazioni della Liguria in esame Analisi congiunta,attraverso Google Statistiche, di tutti i gruppi omogenei competitivi rispetto al mondo intero» e a ciascuna delle 5 aree di provenienza identificate Stoccaggio dei dati nel datawarehouse i-tour> Click Normalizzazione e classificazione dati Elaborazione e classificazione dei risultati Output Trend della popolarità sul web delle destinazioni per ogni gruppo omogeneo e per ciascuna delle 5 aree di provenienza considerate (+ livello mondo) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 45

46 4 gruppi omogenei competitivi 1. BRAND DELLA LIGURIA I II III IV V I II III IV Liguria Genova Alassio Cinque Terre Sanremo 3. GRANDI CITTA Genova Firenze Pisa Nizza 2. NOMI DELLE REGIONI I II III IV I II III IV V Liguria Toscana Provenza Costa Azzurra 4. DESTINAZIONI MINORI Alassio Sanremo Cinque terre Versilia Antibes AREE DI PROVENIENZA ANALIZZATI Mondo Italia Francia Svizzera Germania UK Sono le aree di origine degli utenti che hanno in misura maggiore ricercato le località e i brand della Liguria in esame Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 46

47 Trend della popolarità delle destinazioni 1. Tutte le 5 destinazioni della LIGURIA MONDO Dic2009 Mag I sem II sem I sem II sem Genova I sem Var. % media tra I sem. 2012e I sem Genova -17% Liguria - 24,6% Cinque terre - 16% 60 Alassio - 15,4% Sanremo - 13,9% dic-09 gen-10 feb-10 Alassio mar-10 apr-10 mag-10 giu-10 lug-10 ago-10 set-10 ott-10 nov-10 dic-10 Cinque terre gen-11 feb-11 mar-11 apr-11 mag-11 giu-11 Sanremo lug-11 ago-11 set-11 ott-11 nov-11 dic-11 gen-12 feb-12 mar-12 Liguria apr-12 mag-12 Var. % media tra II sem. 2011e II sem Genova -6% Liguria - 2,5% Cinque terre + 8,3 Alassio + 14,3% Sanremo - 1,2% Numeri indice con valore più elevato nel periodo pari a 100 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 47

48 Trend della popolarità delle destinazioni 1. Tutte le 5 destinazioni della LIGURIA ITALIA Dic2009 Mag I sem II sem I sem II sem I sem Genova Liguria Cinque terre Alassio Sanremo dic-09 gen-10 feb-10 mar-10 apr-10 mag-10 giu-10 lug-10 ago-10 set-10 ott-10 nov-10 dic-10 gen-11 feb-11 mar-11 apr-11 mag-11 giu-11 lug-11 ago-11 set-11 ott-11 nov-11 dic-11 gen-12 feb-12 mar-12 apr-12 mag-12 Var. % media tra I sem. 2012e I sem Genova - 11,5% Liguria - 23,6% Cinque terre - 46,2% Alassio - 10% Sanremo + 0% Var. % media tra II sem. 2011e II sem Genova + 7% Liguria + 3,5% Cinque terre + 4% Alassio + 28% Sanremo + 3,5% Numeri indice con valore più elevato nel periodo pari a 100 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 48