Risultati dell ascolto di persone, imprese e territori Liguria Turismo Bottom-up

Transcript

1 Risultati dell ascolto di persone, imprese e territori Liguria Turismo Bottom-up Verso il piano turistico triennale Giuseppe Giaccardi e Lidia Marongiu Genova, 6 giugno 2012

2 Sistema di analisi, ricerca e ascolto alla base del piano triennale turistico della Liguria i-tour Stat Benchmark statistico Dati oggettivi e analisi per guidare lo sviluppo turistico i-tour Click Turisti online i-tour Incoming Imprese turistiche leader Blog Liguria il turismo che vorrei 2

3 Liguria Quali tendenze da arrivi e presenze, quale posizionamento rispetto ai competitor Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 3

4 Come va il turismo nel MONDO, nel MEDITERRANEO e in EUROPA? CRESCE E in ITALIA? potrebbe andare meglio Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 4

5 ITALIA, i numeri che vanno bene 45 milioni di arrivi turistici 5% del totale degli arrivi mondiali +24% il trend degli arrivi internazionali ( ) Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 5

6 Che cosa non va bene Spesa media per arrivo internazionale Trend del PIL settore viaggi e turismo Quota percentuale del PIL viaggi e turismo sul PIL totale Trend occupati nel settore viaggi e turismo Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 6

7 Arrivi turistici internazionali (valori espressi in milioni) Spesa media per arrivo internazionale (dollari) ITALIA - Arrivi turistici internazionali e spesa media per arrivo internazionale > ,1 43,7 42,7 43,2 43,7 45, ,5 $ $1.051 $1.057 $1.014 $968 $963 $ Arrivi turistici internazionali Spesa media per arrivo internazionale Ns. elaborazioni su fonte WTTC I TURISTI STRANIERI ARRIVANO, MA SPENDONO SEMPRE MENO Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 7

8 PIL Viaggi e Turismo (Miliardi di dollari) % su PIL totale ITALIA - PIL nel settore Viaggi e Turismo > ,8 9,6 9, , ,2 9,4 9,3 8,8 8,6 50 8,7 8,4 8,4 8,5 8,4 8, Quota del PIL prodotta dal settore Viaggi e Turismo sul PIL totale PIL prodotto dal settore Viaggi e Turismo Ns. elaborazioni su fonte WTTC Aumenta poco e incide sempre meno sul PIL totale Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 8

9 Occupati (dati espressi in milioni) % su occupati totali ITALIA - Occupati nel settore Viaggi e Turismo > ,5 2,4 2,39 2, ,4 10,5 2,3 2,28 2,28 2,3 2,2 2,2 10,1 10,4 10,4 2,19 2,16 2, ,5 2,1 9,7 9,5 9,4 9,6 9 2,1 2, ,5 Quota di occupati nel settore Viaggi e Turismo sul totale Cala il numero degli occupati Occupati nel settore Viaggi e Turismo Ns. elaborazioni su fonte WTTC Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 9

10 Ns. elaborazioni su fonte WTTC Dati a confronto Mondo Mediterraneo UE 27 Italia Arrivi turistici internazionali 2011 (milioni) ,4 % arrivi 2011 su totale mondiale 100% 31% 38% 5% Trend arrivi turistici internazionali % +16% +7% +24% Spesa media 2011 per arrivo internazionale ($) $ $ 911 $ $ 944 PIL 2011 settore Viaggi e Turismo (miliardi di dollari) Trend PIL Viaggi e Turismo % + 13% + 3% + 4% Quota % PIL 2011 Viaggi e Turismo su PIL totale 9,1% 10,8% 7,8% 8,5% Occupati 2011 settore Viaggi e Turismo (milioni) ,2 28,1 2,2 Trend occupati Viaggi e Turismo ,8% + 1% - 5,6% - 3,3% Quota % occupati 2011 Viaggi e Turismo su totale 8,7% 11,8% 7,6% 9,6% Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 10

11 DOMANDA TURISTICA LIGURIA a confronto con TOSCANA e PACA DAL 2000 AL ARRIVI - PRESENZE > LIGURIA + ARRIVI + PRESENZE > TOSCANA - ARRIVI - PRESENZE > PACA Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 11

12 Da dove arrivano i turisti? LIGURIA a confronto con TOSCANA e PACA DAL 2000 AL % + ESTERO = NAZIONALI > LIGURIA +10,8% + ESTERO+ NAZIONALE > TOSCANA - 30% - ESTERO + NAZIONALE > PACA Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 12

13 Da dove arrivano i turisti della Liguria? Nazionale Lombardia, Piemonte, Lazio, Liguria, Emilia Romagna [Permanenza media 4 notti] Estero Germania, Francia, Svizzera, Stati Uniti e Pasi Bassi [Permanenza media 3 notti] Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 13

14 Numero di giorni Ns. elaborazioni su fonte ISTAT e INSEE Numero di giorni Permanenza media ,5 5,0 4,9 4,8 4,8 4,6 4,5 4,4 4,3 4,3 4,2 4,2 4,1 4,1 4,0 3,5 4,2 4,2 4,0 4,0 3,9 3,9 4,0 3,9 4,0 4,0 3,9 3,0 2,5 2,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,5 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,7 2,6 2,5 2,6 2, Liguria Toscana PACA 3,8 3,7 3,7 3,5 3,6 3,6 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 3,6 3,4 3,3 3,6 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 2,8 La Liguria ha il trend più negativo rispetto a Toscana (blu) e Paca (verde) 2, Liguria Toscana PACA Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 14

15 Milioni Milioni Milioni Stagionalità > Liguria Toscana - PACA > Ripartizione mensile delle presenze ,0 8,0 3,5 6,0 3,0 4,0 2,5 2,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic ,0 10,0 8,0 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Ns. elaborazioni su fonte ISTAT 6,0 4,0 2,0 0,0 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 15

16 OFFERTA LIGURIA strutture alberghiere strutture non alberghiere 90% circa strutture 1,2 e 3 stelle Dal 2003 al 2010 LIGURIA a confronto con TOSCANA e PACA - Hotel in Liguria, Toscana e PACA + Hotel 4 e 5 stelle in Liguria, Toscana e PACA + strutture non alberghiere in Liguria (+150%), Toscana (+50%) e - in PACA (-6,2%) Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 16

17 Indice di utilizzazione netta delle strutture alberghiere Anno 2010 Liguria 39,3% Toscana 29% Media Italia 38,2% PACA 57,3% Media Francia 59,4% Ns. elaborazioni su fonte ISTAT, INSEE e DGCIS Indice di utilizzazione netta = (presenze/(posti letto*giorni di apertura)*100. Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 17

18 Liguria Che cosa cercano, pensano e desiderano trovare i turisti che frequentano il web Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 18

19 Cosa c è dentro al rapporto i-tour Click Periodo di rilevazione giugno-novembre 2011 A) RICERCHE ON-LINE > Le 20 top keyword del turismo nel Mediterraneo B.1) COMPORTAMENTI ON-LINE > Keyword più utilizzate per Liguria e competitor B.2) COMPORTAMENTI ON-LINE > Popolarità delle destinazioni della Liguria e di quelle dei competitor LIGURIA A CONFRONTO CON TOSCANA E PACA C) OPINIONI ON-LINE > Giudizi dei turisti sulle strutture della Liguria e dei competitor attraverso i siti di recensione turistica Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 19

20 Ricerche on line 45 destinazioni turistiche del Mediterraneo Quali sono le parole che i turisti online associano a queste destinazioni? LA 21^ Keyword è CHEAP Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 20

21 Ricerche in italiano Le keyword associate al sistema ricettivo quelle più cercate dei turisti sul web: 83% delle ricerche in lingua italiana La sola parola «hotel» rappresenta il 57% delle ricerche mensili globali Forte segmentazione di tipologie ricettive (B&B, villaggio, campeggi, etc.) Le chiavi di ricerca sono legate soprattutto a bisogni primari: dove dormire?, dove mangiare?, come muoversi? Le chiavi di ricerca non sono strettamente legate al balneare La parola mare per volume di ricerca è al 17 posto Pos KEYWORD RICERCHE MENSILI GLOBALI * 1 HOTEL ALBERGO VOLI B&B AEROPORTO METEO TRAGHETTI APPARTAMENTI VILLAGGIO CAMPEGGI VACANZE NAVE RESORT OSTELLO MAPPA/CARTINA ACCOMMODATION MARE CASA/CASA VACANZE RESIDENCE METRO Categoria Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 21

22 Ricerche in inglese Molto utilizzata (al secondo posto dopo «hotel») la parola generica «accomodation» Più numerose le keyword associate alla categoria «prodotti e servizi» termini legati ai trasporti, soprattutto voli aerei e navi e trasporti su rotaia e su gomma In inglese vengono cercate le singole compagnie aeree («airlines») Molto frequente la locuzione inglese «things to do» Pos KEYWORD RICERCHE MENSILI GLOBALI * 1 HOTEL ACCOMMODATION FLIGHT HOLIDAY MAP TOUR TRAIN TRAVEL VILLA WEATHER APARTMENT AIRPORT AIRLINES/AIRWAYS FERRY AIRPORT TRANSFER /TRANSPORTATION BUS HOSTEL THINGS TO DO HOLIDAY HOME / RENTAL AIR TICKETS Categoria Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 22

23 Special keywords Eurodisney ricerche mensili globali, sarebbe stata la 3^ top keyword in lingua inglese (in italiano ricerche) Alhambra (Granada) al 20 posto ( ricerche mensili globali in lingua inglese) L Acquario di Genova raccoglie isolo ricerche mensili globali in lingua italiana, mentre non compare in lingua inglese. Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 23

24 I-TOUR CLICK LESSON LEARNT N. 1 NELLA RICERCA ONLINE PREVALE L ESIGENZA DEL SERVIZIO Una destinazione sul web deve comunicare in modo chiaro ed efficace gli aspetti organizzativi del viaggio-vacanza e di fruibilità dell offerta [logica da Tour Operator] Utilizzano chiavi di ricerca legate ai bisogni primari del viaggio: dove dormire? (hotel, accommodation, etc ) come muoversi? ( voli, traghetti, mappa, etc ) come vestirmi? cosa portare con me? (tempo, temperature, etc ) Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 24

25 Comportamenti online Quali parole chiave sono utilizzate su internet per cercare informazioni sulle destinazioni Liguria, Toscana e PACA? Abbiamo analizzato 13 destinazioni con 10 parole chiave per un totale di 130 stringhe di ricerca in italiano e 130 in inglese Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 25

26 LIGURIA 13 destinazioni a confronto (selezione concordata con l Agenzia In Liguria) TOSCANA PACA I II III IV V Liguria Genova (Genoa) Alassio Cinque Terre Sanremo VI VII VIII IX Toscana (Tuscany) Firenze (Florence) Pisa Versilia (tra parentesi l eventuale traduzione in inglese. Per la PACA analisi anche in francese) X XI XII XIII Costa Azzurra (the French Riviera) (Côte d'azur) Nizza (Nice) Antibes Provenza (Provence) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 26

27 in abbinamento con 10 parole chiave* (selezione concordata con l Agenzia In Liguria) 4 «MODELLI DI ACCOGLIENZA» (tra parentesi la traduzione in inglese) 6 «TURISMI» (tra parentesi la traduzione in inglese) 1 Hotel (Hotel e Accommodation) 5 Mare (Seaside) 9 Mostre (Exhibition) 2 3 Camping (Camping) Agriturismo (Agritourism) 6 7 Last Minute (Last Minute) Congressi (Conference) 10 Ristoranti (Restaurants) 4 Residence (Residence) 8 Trekking (Hiking) *Selezione effettuata con riferimento ai 12 turismi della Liguria presentati nel corso dell Incontro del 23 novembre a Genova e concordati con l Assessorato Per l analisi in lingua francese sulla PACA sono stati adottati i seguenti termini: 1. Hotel, 2. Camping, 3. Agritourismo - gîte rural, 4. résidence de vacances, 5. Mer, 6. Dernière minute, 7. Congrès, 8. Trekking Trek, 9. Exposition - foire salon, 10. restaurant Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 27

28 Le parole-chiave più frequenti Liguria > Lingua italiana > giu-nov 2011 LIGURIA GENOVA SANREMO ALASSIO CINQUE TERRE SISTEMA RICETTIVO PRODOTTI E SERVIZI BRAND / LOCALITA TURISTICHE Hotel Campeggi & villaggi Alberghi Agriturismo Residence B&B Mare Offerte Lastminute Meteo Weekend Spiagge Cartina Economici Vacanze Agosto Diano Marina Spotorno Cinqueterre Alassio Finale Ligure Varazze Andora Pietra Ligure Varigotti Loano Santa Margherita Ligure Hotel Alberghi Hotel Plaza Voli Aeroporto Acquario Hotel Royal Hotel Hotel Toscana Alberghi Residence Grand hotel alassio, Hotel Savoia, Hotel Milano, Hotel Lido, Hotel Garden, Hotel Rosa, Hotel Regina, Hotel Bristol, Hotel Corso, Hotel Italia, Hotel Majestic, Hotel Mediterranee Spiagge Meteo Ligure/Liguria Loano Laigueglia Varazze Hotel Italy B&b Alberghi Monterosso Liguria Riomaggiore Vernazza La Spezia Portovenere Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 28

29 Le parole-chiave più frequenti Liguria > Lingua inglese > giu-nov 2011 LIGURIA GENOA SANREMO ALASSIO CINQUE TERRE SISTEMA RICETTIVO PRODOTTI E SERVIZI BRAND / LOCALITA TURISTICHE italy italy Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 29

30 LIGURIA Sono numerose le ricerche sul sistema ricettivo di Alassio: i turisti cercano i brand dei singoli hotel, specialmente quelli 3 stelle o 3 stelle superior sul mare. I brand più popolari sono quelli delle Cinque Terre (Monterosso, Riomaggiore, Vernazza etc..) o comunque quelli delle località sul mare. Genova è il punto di riferimento: per i voli e l aeroporto, ma anche per l acquario. Nessun riferimento a prodotti d arte e cultura e all enogastronomia. Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 30

31 TOSCANA Molte ricerche per gli alloggi a Firenze e Pisa. Molto cercati gli alberghi e le catene alberghiere di lusso, anche per soggiorni di business. Il brand Toscana è fortissimo: molti turisti non cercano online solo Firenze, Pisa o la Versilia ma Firenze Toscana, Pisa Toscana, Versilia Toscana. Sono cercati anche i borghi storici (San Gimignano), le città d arte (Lucca, Pisa, Arezzo, etc ) e le località termali (Saturnia, popolare anche in inglese). Domina Pisa associata all aeroporto e all offerta culturale e storica (duomo, centro). Oltre al mare si cerca il benessere e relax (terme e spa), le attività per i bambini, il contatto con la natura (verde e agriturismo), i soggiorni di lusso (suites, in inglese). Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 31

32 PACA Molte ricerche per gli alloggi a Nizza: catene alberghiere e di lusso, alloggi in posizioni strategiche. Sono rilevanti anche le ricerche di catene alberghiere economiche ad Antibes. I brand più popolari sono Marsiglia e alcune località in Provenza (Aix en Provence, Baux De Provence e Salon de Provence), oltre alla nota località balneare di Juan Les Pins. Nizza è molto importante per i sistemi di trasporto (aeroporto e stazione dei treni) e l offerta balneare. Antibes è molto cercata per la sua offerta balneare e per il parco d attrazione di Marineland. Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 32

33 I-TOUR CLICK LESSON LEARNT N. 2 La Liguria non è una destinazione turistica affermata a livello internazionale Le località/brand Toscana e PACA hanno un numero nettamente più alto di parole chiave cercate in lingue straniere (inglese e francese) Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 33

34 Quali sono le destinazioni più popolari sul web? 1. BRAND DELLA LIGURIA 2. NOMI DELLE REGIONI I II III IV V Liguria Genova Alassio Cinque Terre Sanremo I II III IV Liguria Toscana Provenza Costa Azzurra 3. GRANDI CITTA 4. DESTINAZIONI MINORI I II Genova Firenze I II Alassio Sanremo III IV Pisa Nizza III IV Versilia Antibes Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 34 34

35 dic-09 gen-10 feb-10 mar-10 apr-10 mag-10 giu-10 lug-10 ago-10 set-10 ott-10 nov-10 dic-10 gen-11 feb-11 mar-11 apr-11 mag-11 giu-11 lug-11 ago-11 set-11 ott-11 nov-11 Trend della popolarità delle destinazioni 1. Tutte le 5 destinazioni della LIGURIA > MONDO Dic 2009 Nov I sem II sem I sem II sem Genova Liguria Cinque terre Alassio Sanremo Var. % media tra II sem e II sem Genova - 6% Liguria - 2,5% Cinque terre + 8,3 Alassio + 14,3% Sanremo - 1,2% liguria genova cinque terre sanremo alassio Numeri indice con valore più elevato nel periodo pari a 100 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 35

36 Trend della popolarità delle destinazioni 1. Tutte le 5 destinazioni della LIGURIA > ITALIA Dic 2009 Nov 2011 dic-09 gen-10 feb-10 mar-10 apr-10 mag-10 giu-10 lug-10 ago-10 set-10 ott-10 nov-10 dic-10 gen-11 feb-11 mar-11 apr-11 mag-11 giu-11 lug-11 ago-11 set-11 ott-11 nov I sem II sem I sem II sem Var. % media tra II sem e II sem Genova + 7% Genova Liguria Liguria + 3,5% Cinque terre + 4% Alassio + 28% 50 Sanremo + 3,5% Alassio Cinque terre Sanremo - Numeri indice con valore più elevato nel periodo pari a 100 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 36

37 Trend della popolarità delle destinazioni 2. LIGURIA vs TOSCANA vs COSTA AZZURRA vs PROVENZA (ITALIA Dic 2009 Nov I sem II sem I sem II sem Toscana Liguria Var. % media tra II sem e II sem Toscana - 2% Liguria + 3% Costa Azzurra - 15% Provenza - 14% Provenza Costa azzurra Numeri indice con valore più elevato nel periodo pari a 100 Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 37

38 Trend della popolarità delle destinazioni > 2. LIGURIA vs TOSCANA vs COSTA AZZURRA vs PROVENZA > Dic 2009 Nov 2011 Numeri indice con valore più elevato nel periodo pari a Toscana Cote azur FRANCIA Provence Liguria Liguria Costa Azzurra SVIZZERA Provenza Toscana Provence GERMANIA Liguria Cote Azur Toscana Liguria Cote Azur UK Provence Tuscany NB. Anche in questi casi abbiamo utilizzato la denominazione internazionale o in lingua originale qualora fosse più utilizzata rispetto ad altre (ad esempio, «Tuscany» al posto di «Toscana»). Le etichette vicine a ciascuna curva riportano fedelmente la parola analizzata. Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 38

39 Lesson learnt n.3 LIGURIA La maggior parte degli utenti che cerca le destinazioni della Liguria è di lingua italiana Genova è la metà più cercata Al secondo posto c è «Liguria», che nel contesto «mondo» ha la stessa popolarità del brand «Cinque Terre» Al 4 posto «Alassio», la destinazione con la maggiore crescita di popolarità tra il II semestre 2011 e il corrispettivo 2010 (+ 14% per livello «mondo», + 28% per «Italia») All ultimo posto Sanremo, con una curva piatta che cresce di poco nei mesi di febbraio in corrispondenza del Festival Confronto con Toscana e PACA La Toscana è la regione/brand più popolare sul web, con volumi di ricerca a livello «mondo» 3 volte superiori alla Liguria e 10 volte superiori a Provenza/Costa Azzurra Confrontando le singole aeree di provenienza, escludendo la Francia dove «Provenza» è molto più ricercato delle altre destinazioni, al primo posto c è sempre la Toscana, con la Liguria su livelli simili alla Provenza in Svizzera e Germania e inferiori in UK La Costa Azzurra è un brand sorprendentemente poco utilizzato ovunque, anche in Francia Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 39

40 Opinioni online Quali sono i giudizi sulle strutture ricettive in Liguria, Toscana e PACA? Analisi attraverso i commenti e recensioni su Tripadvisor e Booking.com Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 40

41 Risultati da TripAdvisor e Booking-com Analisi dei brand «regionali» ESTRAZIONE DATI: TRA IL 19 E IL 22 DICEMBRE Classifica in base alla media dei giudizi di Tripadvisor Pos Località N totale hotel (fonti Istat per Italia e Insee per Francia) N. hotel recensiti (tra parentesi la % sul totale degli hotel) Media giudizi (da 1 a 5) N. Hotel recensiti Media giudizi (da 5 a 10) 1 Toscana (75%) 3, (43%) 8,0 2 Liguria (49%) 3, (27%) 7,8 3 Provenza (PACA) (98%) 3, (59%) 7,7 LEGENDA TRIPADVISOR = eccellente = molto buono = sufficiente = scarso = pessimo 9,5 10 = eccezionale 9,0 9,4 = eccellente 8,6 8,9 = favoloso 8,0 8,5 = ottimo LEGENDA BOOKING.COM 7,0 7,9 = buono 6,0 6,9 = carino 5,5 5,9 = OK 5,0 5,4 = passabile Meno di 5 = deludente NB. In qualche caso potrebbe capitare che il numero di hotel recensiti superi quello effettivo presente sul territorio. Questo è dovuto a possibili sdoppiamenti di strutture sui siti di recensione turistica (vengono chiamati con nomi diversi anche se si tratta della stessa ragione sociale) e/o di esercizi che sono state segnalati come attività alberghiere anche se non lo sono (ad esempio agriturismo, villaggi, etc.) Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 41

42 Quadro riassuntivo Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 42

43 Lesson learnt n.4 I turisti apprezzano una posizione facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici o a piedi, meglio se vicina ad altre destinazioni di interesse. Elementi particolari e caratteristici sono altamente qualificanti (essere vicino a palazzi e monumenti storici o a belle passeggiate, godere di una bella vista, potere fare shopping, essere vicino a un supermercato etc..) Sui servizi Sono importanti la cortesia del personale, il buon cibo e il buon vino (a partire dalla colazione), la pulizia e il comfort delle camere, la possibilità di interagire con gli altri ospiti della struttura grazie ad eventi organizzati ad hoc (happy hour) o aree della struttura che incentivino la convivialità. Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 43

44 Liguria Sistema di ascolto delle imprese locali leader: che cosa offrono, come lavorano, quali esigenze hanno e che cosa propongono per continuare ad avere successo

45 Obiettivi di indagine Individuare i soggetti leader dell incoming* in Liguria, conoscerli e schematizzare i loro modelli di lavoro e le buone pratiche che mettono in atto. In base alle loro esigenze e ai loro suggerimenti trovare indicazioni utili a sostegno delle imprese dell incoming da inserire nel Piano Turistico Triennale della Regione Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 45

46 Campione di indagine Tipologia di imprese e organizzazioni Strutture ricettive TO/Adv incoming Consorzi STL Altri operatori Aeroporti 105 selezionate aderenti Obiettivo iniziale = 50 interviste da produrre Risultato raggiunto = 67 interviste realizzate Ripartizione % delle 67 imprese aderenti 25% 25% 40% 10% Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 46

47 Struttura del questionario SEZIONE I INTERVISTATO E AZIENDA SEZIONE II ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E INCOMING SEZIONE III - SVILUPPO INCOMING E OFFERTA ALL- SEASON Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 47

48 67 aziende: brand territoriali promossi 43% tutta la regione 12% Genova e Genovesato 13% Tigullio e Portofino 15% Riviera delle palme 12% Cinque Terre 3% Golfo dei poeti 24% Riviera dei fiori Dichiarazione del responsabile del TO/AdV Kitty Tour: l brand Riviera dei Fiori all'estero è poco conosciuto Il brand Riviera Italiana funzionava: è stato un errore non definire più la Liguria Riviera italiana. Ora ne utilizzarei solo due: Liguria" e Riviera italiana. Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 48

49 Mercati di origine dell incoming ligure (I valori percentuali rappresentano le quote di mercato, fatto 100 il totale del fatturato del 2011) Soprattutto dalle regioni limitrofe del centro nord (Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna) e dalla stessa Liguria Soprattutto da Germania, Francia, UK, Svizzera, Austria, Belgio e Olanda, Nord Europa In second ordine da Est Europa e Spagna Soprattutto da Russia e Stati Uniti In second ordine da Australia, Cina, India e Sud America Italia Europa Mondo Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 49

50 Mercati di origine: previsioni di fatturato per il % crescita 49% calo 19% stabile 19% NR I mercati più dinamici continueranno a essere quelli di prossimità del centro-nord Italia Italia 36% crescita 13% calo 28% stabile 22% NR I mercati più dinamici Germania, Svizzera, Francia, paesi scandinavi; a seguire UK, Benelux ed Europa Est Europa 19% crescita 12% calo 18% stabile 51% NR I mercati più dinamici Russia, USA, Brasile (sud America); a seguire Cina, India, Corea Sud, Australia, Turchia Mondo Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 50

51 Tipologie di clienti Singoli- Coppie 67% Incentive 67% Terza età Famiglie 30% LEISURE 83% Meeting AFFARI 63% 63% 17% Fiere 21% Giovani 35% Gruppi 50% Congressi 54% Oltre il 20% degli intervistati ha risposto «Altra tipologia». Tra chi ha dato questa risposta prevalgono TO e Agenzie di Viaggio liguri che non lavorano con il cliente finale (grossisti) ma con altri TO e Agenzie di Viaggio. Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 51

52 Prodotti attualmente proposti Prodotti più dinamici per fare incoming Confronto: i prodotti attualmente proposti e quelli ritenuti più dinamici per fare incoming (su cui puntare di più) 76% ambiente e natura (outdoor) 72% enogastronomia 64% ambiente e natura (outdoor) 54% enogastronomia 64% entroterra e borghi 48% mare e nautica di prossimità 61% mare e nautica di prossimità 52% città d arte e cultura 51% short-break 51% meeting, congressi, incentive 46% terza età e famiglie 37% climatico invernale per anziani 36% grandi eventi 31% turismo low-cost 40% entroterra e borghi 28% città d arte e cultura 25% terza età e famiglie 24% short-break 21% meeting, congressi, incentive 19% climatico invernale per anziani 13% grandi eventi 13% un esperienza diversa 27% un esperienza diversa 7% turismo low-cost Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 52

53 Web e incoming Sito web: il 55% utilizza strumenti 2.0..ma chi ancora non li usa li sta definendo Le imprese sono orientate al web: tra le funzioni e competenze aziendali Comunicazione e web è presente nel 85% delle aziende e Booking Online nel 63%. Le principali funzioni che sono assenti ma si vorrebbero inserire riguardano il web, la gestione dei social network, l innovazione di prodotti e servizi e la comunicazione. Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 53

54 Per fare incoming: fiere di settore Partecipa il 72% degli intervistati: Tutti i STL e gli aeroporti, il 72% dei TO/AdV, il 71% del ricettivo, il 57% dei consorzi Non partecipa il 28% Per gli obiettivi di incoming, la partecipazione alle fiere è Inutile, 15% degli intervistati Importante per il 57% Essenziale per il 22% Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 54

55 Per fare incoming: road show nei mercati di origine Li organizza il 34% degli intervistati: Il 60% degli STL, il 48% dei TO/AdV, il 33% del ricettivo, il 7% dei consorzi, nessuno degli aeroporti Non li organizza il 66% Per gli obiettivi di incoming, l organizzazione di road show è Inutile,7% degli intervistati Importante per il 60% Essenziale per il 21% Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 55

56 Per fare incoming: educational tour in Liguria Li organizza il 57% degli intervistati: I 80% degli STL, il 68% dei TO/AdV, il 57% dei consorzi, il 38% del ricettivo, 1 dei due aeroporti Non li organizza il 43% Per gli obiettivi di incoming, l organizzazione di educational tour è Inutile,6% degli intervistati Importante per il 52% Essenziale per il 34% Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 56

57 Classifica> Canali e strumenti di promozione e vendita I 10 canali/strumenti più utilizzati: 1. Sito web aziendale 97% 2. Altri siti, blog, forum, etc. 96% 3. Portali OLTA (Booking.com, Expedia, etc.) 96% 4. Facebook 55% 5. Booking online del proprio sito 54% 6. Partnership con altri operatori della Liguria 43% 7. Nuovi contenuti di offerta (es. eventi culturali, cibo, outdoor, etc.) 42% 8. Siti recensione turistica (es. Tripadvisor) 39% 9. Partnership con altri operatori internazionali 39% 10. Acquisto pubblicità su internet 37% Quelli ritenuti maggiormente efficaci: 1. Corporate blog 100% 2. Partnership con altri operatori italiani 100% 3. Applicazioni mobile 94% 4. Partnership con altri operatori della Liguria 93% 5. Partnership con altri operatori internazionali 92% 6. Booking online del proprio sito 89% 7. Flickr 89% 8. Twitter 83% 9. Acquisto pubblicità su media stampati, radio e tv 83% 10. Nuovi contenuti di offerta 82% 11. Facebook 81% I 7 canali/strumenti da potenziare: 1. Altri siti, blog, forum, etc. 75% 2. Portali OLTA (Booking.com, Expedia, etc.) 61% 3. Sito web aziendale 33% 4. Facebook 12% 5. Booking online del proprio sito 10% 6. Nuovi contenuti di offerta 10% 7. Twitter 10% I 7 canali/strumenti che si vorrebbe inserire: 1. Applicazioni mobile 18% 2. Facebook 16% 3. Twitter 12% 4. Partnership con altri operatori italiani 12% 5. Booking online del proprio sito 10% 6. Partnership con altri operatori internazionali 10% 7. Corporate blog 10% Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 57

58 Soluzioni e attività per sviluppare incoming e offerta all-season: quali sono già Ok, quali non servono, quali sono da innestare ex novo? (Quadro Gia Ok Da innestare Non serve-nr Qualità dell offerta ricettiva Collegamenti aerei Liguria-Italia Portale regionale In-Liguria e organizzazione sul web del sistema turistico Collegamenti aerei Liguria-Mondo Collegamenti aerei Liguria-Europa Promozione e gestione brand Liguria Reti di prodotto (balneare, eventi, cibo,città d arte, cicloturismo, etc.) Promozione e gestione brand territoriali (Riviera dei Fiori, 5 Terre, etc.) Promozione brand prodotti, reti e offerta ricettiva Osservatorio turistico della Regione Liguria Servizi di terra per i passeggeri più efficienti e meno costosi Supporti per presenze alle fiere internazionali Organizzazione del sistema turistico della Liguria Partnership con altri operatori della Liguria Informazioni strutturate su domanda del cliente, stili di consumo, competitor Nuova offerta formativa tecnica Supporti per organizzare educational tour in Liguria Sistema di consultazione periodica Regione e imprese Nuove offerta formativa imprenditoriale e manageriale Supporti per organizzare road show all estero Convenzioni con banche per nuovi e sviluppo commerciale Sistema di progettazione pubblico-privati di nuovi prodotti e servizi Sistema di valutazione dei risultati di promozione pubblica Piani integrati tra promozione turistica e collegamenti/servizi aerei Agevolazioni contributive per personale all-season 4% generale) 19% 18% 16% 16% 27% 34% 34% 33% 33% 33% 31% 36% 40% 48% 54% 52% 57% 57% 64% 63% 63% 63% 67% Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 58 79% 67% 43% 57% 60% 43% 39% 66% 39% 39% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 40% 39% 51% 51% 54% 28% 40% 36% 19% 25% 34% 34% 19% 28% 33% 37% 28% 30% 30% 28% 18% 27% 27% 25% 21% 24% 16% 19% 15% 16% 18% 13% 12% 9% 9% 9% 10% 12% 10% 3% 4%

59 Cosa c è da fare, che cosa è ok Il 70% delle aziende intervistate pensa che per garantire un offerta all season sia indispensabile inserire agevolazioni contributive per il personale. Necessari anche piani integrati tra promozione turistica e collegamenti/servizi aerei, e un sistema di valutazione dei risultati di promozione pubblica. Considerate già ok invece la qualità dell offerta ricettiva (hotel, alberghi, b&b, camping etc.), i collegamenti aerei Liguria-Italia e il portale regionale In-Liguria con relativa organizzazione sul web del sistema turistico. Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 59

60 Nuovo Piano Turistico Triennale 10 cose che non devono assolutamente mancare (1) Programmazione più efficiente e lungimirante, priorità chiare, continuità di azione Sistema delle informazioni di mercato a regime, più completo, aggiornato e fruibile Sistema strutturato e trasparente di collaborazione pubblico-privato, policy premianti per aggregazioni tra privati e per l incoming Policy strutturate e trasparenti delle responsabilità di sistema: Regione, Agenzia, STL, Iat, Comuni turistici, operatori e adv Innovazione dell offerta, priorità per prodotti all season, il balneare integrato ad altri prodotti Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 60

61 Nuovo Piano Turistico Triennale 10 cose che non devono assolutamente mancare (2) 6. Piano di Marketing Turistico e Territoriale con policy di branding, mix completo di azioni incoming, patto pubblico-privati a vantaggio dei clienti, nuove policy di web marketing e comunicazione, sistemi di misura e controllo delle azioni 7. Standard internazionali per l offerta ricettiva 8. Crescita competenze e professionalità turistiche, orientate alle sfide di mercato e alla innovazione, cioè alla crescita di valore competitivo 9. Riduzione tasse sul personale all season 10. Integrazione policy turismo e policy trasporti nel suddetto Piano di Marketing Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione 61

62 Cosa è emerso dal blog? Studio Giaccardi & Associati Consulenti di direzione

63 Che cosa è Il turismo che vorrei in Liguria? E un blog aperto alla partecipazione di tutti coloro che vogliono contribuire con idee e proposte alla definizione del Piano del Turismo Triennale della Regione Liguria E il luogo dove l Assessorato al turismo della Regione Liguria si propone soprattutto di ascoltare. Studio Giaccardi & Associati Consulenti di direzione

64 Temi di confronto I turismi Imprese e operatori Accessibilità Organizzazione turistica Informazione e accoglienza Mercati Web, comunicazione e promozione Studio Giaccardi & Associati 64 Consulenti di direzione

65 Chi ha partecipato? Sono iscritte al blog 250 persone 83 persone hanno scritto articoli I più coinvolti nelle conversazioni sono gli operatori del turismo (54 post scritti da loro) ma partecipano anche cittadini (18 post), enti e istituzioni (9 post). 65

66 Alcuni numeri gennaio aprile articoli 176 commenti nelle conversazioni 250 persone iscritte al blog 8200 visite 4352 visitatori unici visualizzazioni di pagine 3,91 pagine/visita 4:15 minuti durata media della visita

67 Turismi Ripensare l offerta turistica ligure valorizzando non solo il turismo balneare ma anche rurale, culturale e di eventi creando collegamenti tra la costa e l entroterra. Destagionalizzazione e importanza di creare nuove attrattive per i turisti nei mesi di bassa stagione (ad esempio sfruttando le strutture produttive per organizzare eventi nel week end o quando sono chiuse) Allargare il bacino di utenza ad un turismo che non sia solo di élite, Sviluppare turismi di nicchia che possano apprezzare caratteristiche esclusive del territorio. Sviluppare un particolare tipo di servizi e attività dedicate ai cicloturisti Creazione di una rete escursionistica di sentieri partendo dalla valorizzazione e promozione degli itinerari già esistenti e promuoverla sul web anche nei canali di altre reti escursionistiche Curare la qualità dell ambiente, delle spiagge e del mare Rivedere le disposizioni attuali su campeggi, parchi vacanza e villaggi turistici Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 67

68 Imprese e operatori Risolvere il problema della destagionalizzazione valorizzando anche l entroterra e le zone più adatte al turismo invernale. Mettere in rete le diverse attività sul territorio e tra i suggerimenti e promuovere ogni stagione le iniziative per la stagione successiva (nei mesi estivi promuovere le attività previste per i mesi autunnali e invernali Urgenza nell affrontare il problema dei Trasporti e dei collegamenti (treni, aeroporti, parcheggi, ecc..) e dei servizi turistici come Iat, Proloco, Apt, Ett, ecc.. Promuovere di più la destinazione sul web Snellire la burocrazia Facilitare l accesso al credito per gli operatori. Rendere i prezzi di vendita più proporzionali alla durata del soggiorno, aumentare la competitività e la gamma dei servizi accessori rispetto al solo pernottamento per poter tenere i prezzi un po più alti Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 68

69 Accessibilità Migliorare la viabilità, la mobilità e il trasporto pubblico. Destagionalizzazione (servono più attrattive extraalberghiere e anche più professionalità degli operatori) Uniformare l offerta turistica creando un legame tra i diversi enti che permetta anche di promuoversi in maniera integrata, soprattutto sul web. Affrontare e risolvere il problema delle barriere architettoniche Valorizzare di più la Liguria Ponente. Ridurre i tempi per gli spostamenti via treno e puntare sul turismo eco-sostenibile Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione 69

70 Organizzazione turistica IAT poco efficienti e mal segnalati che devono essere riorganizzati Predisporre all interno degli IAT anche il servizio di booking per prenotare le strutture ricettive. Promuovere i percorsi alternativi a quello autostradale per far conoscere meglio le zone montane e consentire così lo sviluppo del turismo rurale e dell eco-turismo. Valorizzare la presenza di centri pedonali e la pulizia delle città e del territorio (comunicazione) Creare un albo di tutte le sagre e stabilire dei criteri di affiliazione per differenziare le vere e proprie sagre dalle semplici feste paesane. Migliorare la formazione e preparazione degli operatori del ricettivo Formare i vigili e tutti gli abitanti all accoglienza turistica. Trasporti: predisporre motoscafi che permettano di muoversi lungo la costa in modo veloce. Valorizzare il turismo sportivo Stimolare i privati a realizzare attività che si possano integrare nell offerta turistica (come corsi di cucina, sport organizzati, gite di gruppo, ecc..) Creare una rete di strutture specializzate per fasce di turisti che offrano livelli standardizzati di servizi a prezzi bassi (es: turismo per famiglie) Promuovere i prodotti in maniera integrata creando pacchetti tra diverse attività 70

71 Informazione e accoglienza Uffici Iat: secondo alcuni sono inutili mentre secondo altri andrebbero meglio valorizzati scegliendo personale meglio qualificato (più conoscenza delle lingue, accoglienza e ospitalità) e offrendo servizi di migliore qualità. Lasciare gli IAT nel centro delle città o in zone raggiungibili più facilmente. Scarsa competenza e accoglienza degli operatori dell incoming: lavorare sulla cultura dell ospitalità Rendere più accoglienti, fruibili, accessibili le strutture e gli istituti che conservano e gestiscono il patrimonio storico, culturale, archeologico, artistico e naturale definire linee guida disciplinari per le strutture turistiche e dell ospitalità Promuovere i diversi aspetti dell offerta turistica (culturale, storico, naturale) in maniera integrata tra pubblico e privato Potenziare la promozione sul web sviluppando il portale esistente Togliere la tassa di soggiorno Proporre di più prodotti artigianali e enogastronomici Investire sui turisti itineranti (soprattutto camperisti) offrendo più servizi a loro dedicati 71

72 Mercati Fiere e mercati per hobbysti, mercatini in cui presentare prodotti tipici liguri e oggetti fatti a mano Web, comunicazione e promozione Promuoversi di più e meglio sui diversi canali del web Divulgare più notizie positive sulle 5 terre e sulle aree in buone condizioni nonostante l alluvione. Promuovere il territorio in maniera integrata facendo rete tra operatori e istituzioni Non pubblicizzare locali o singole strutture ma luoghi Valorizzare l entroterra e promuovere le specificità del territorio (allineare il marchio al prodotto). 72

73 GRAZIE DELL ATTENZIONE Questo elaborato è un prodotto originale dello Studio Giaccardi & Associati Consulenti di Direzione All Rights Reserved, giugno