Bussola Mutui CRIF MutuiSupermarket.it «III Trimestre 2016» 24 Ottobre 2016 Numero 17

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1 Bussola Mutui CRIF MutuiSupermarket.it «III Trimestre 2016» 24 Ottobre 2016 Numero 17

2 La Bussola Mutui CRIF MutuiSupermarket.it La «Bussola Mutui CRIF MutuiSupermarket.it» è un bollettino trimestrale, pubblicato e distribuito gratuitamente*, dedicato a tutti i principali operatori e stakeholder di mercato - consumatori, banche, specialisti, intermediari, media - che intendono «orientarsi» all interno dell articolato e sempre dinamico settore dei mutui in Italia È uno strumento che mira a fornire un istantanea completa, accurata, aggiornata e affidabile di tutti i principali fenomeni che caratterizzano il mercato dei mutui residenziali e i suoi «4 punti cardinali» : la domanda, i richiedenti, l offerta e gli immobili in garanzia * Entro il mese successivo la chiusura del trimestre precedente: entro fine Aprile, fine Luglio, fine Ottobre e fine Gennaio 2

3 Struttura Bussola Mutui La Domanda Tavole 5-19 Analisi dell evoluzione della domanda, sia in fase di preistruttoria che in fase di istruttoria: analisi orientamenti di scelta per finalità, tipo tasso, durata e importo, trend della domanda in termini di numero di richieste di mutuo e contratti erogati, importi medi richiesti e erogati I Richiedenti Tavole Gli Immobili Tavole Analisi delle dinamiche del mercato immobiliare: compravendite residenziali, valore medio degli immobili, prezzo al metro quadro e superficie media L Offerta Tavole Analisi del profilo del richiedente tipico di mutuo, con focus sulle sue caratteristiche distintive quali la provenienza geografica, l età, il sesso, la tipologia di professione e la classe di reddito Panoramica del mercato lato offerta che partendo dall osservazione delle dinamiche dei tassi e spread medi di mercato e tassi di default dei portafogli mutuo rileva gli andamenti delle migliori offerte di mutuo sul canale internet 3

4 Livelli di analisi Bussola Mutui Livello I Richieste di Mutuo / Fase pre-istruttoria Livello II Domande di Mutuo / Fase istruttoria Livello III Contratti di Mutuo / Erogazioni I fenomeni osservati nella Bussola Mutui vengono analizzati in funzione della significatività dei dati disponibili ad uno dei 3 diversi livelli di osservazione, dal più generico e ampio al più accurato e ristretto: Livello I - Richiesta di Mutuo: analisi svolte con riferimento all universo dei dati disponibili al momento della prima richiesta di informazioni sul mutuo, in fase pre-istruttoria di ricerca prodotto e richiesta fattibilità preliminare del finanziamento Livello II - Domanda di Mutuo: analisi svolte con riferimento all universo dei dati disponibili al momento della sottoscrizione di una domanda di mutuo, in fase di istruttoria documentale del mutuo presso la banca prescelta per il finanziamento Livello III - Contratto di Mutuo: analisi svolte con riferimento all universo dei dati disponibili relativi ai contratti di mutuo firmati, in fase di posterogazione del mutuo da parte della banca 4

5 Agenda La Domanda I Richiedenti L Offerta Gli Immobili Finalità Tipo di Tasso Fasce di Durata Classi di Importo Andamento domanda Andamento erogazioni Cittadini non italiani Appendice 5

6 Andamento richieste Mutui per finalità Ripartizione % delle richieste per finalità 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 49% 40% 41% 41% 45% 42% 5% 6% 5% 2% 5% 5% 5% 6% 5% 5% 6% 5% 4% 3% 3% 3% 5% 5% 4% 3% 5% 5% 4% 3% 34% 40% 41% 42% 38% 42% I IV I I Surroga Sostituzione + liquidità Consolid. e Liquidità Ristrutt. e Costruzione Acquisto seconda casa Acquisto casa Il peso della componente di richieste con finalità acquisto casa (prima e seconda) aumenta nel terzo trimestre 2016 passando a spiegare circa il 45% del totale richieste raccolte sul canale online contro un 41% del primo trimestre 2016 La domanda di mutui per acquisto casa sembra quindi accelerare, coerentemente con la decrescente riduzione dei prezzi/mq degli immobili in garanzia registrata nel trimestre (cfr. slide 40) Livello di analisi I Richieste di Mutuo/Analisi di fattibilità in fase di pre-istruttoria Fonte MutuiSupermarket.it, Data Warehouse MSM - sistema di informazioni commerciali che raccoglie i dati relativi ad oltre due milioni di preventivi calcolati nei 12 mesi 6

7 Andamento erogazioni Mutui per finalità sul canale online Ripartizione % delle erogazioni per finalità 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 63% 65% 61% 58% 57% 54% 2% 3% 2% 1% 3% 3% 3% 1% 3% 3% 3% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 5% 2% 2% 1% 2% 28% 26% 30% 32% 34% 34% I IV I I Surroga Sostituzione + Liquidità Consolid. e Liquidità Ristrutt. e Costruzione Acquisto seconda casa Acquisto casa A livello di nuove erogazioni di mutuo attraverso il canale online, la finalità surroga diminuisce il suo peso sul totale delle erogazioni anche nel terzo trimestre 2016, passando dal 65% del totale erogati nel terzo trimestre 2015 al 54% del terzo trimestre 2016 Tale trend è da ricondursi principalmente alla riduzione del bacino di potenziali mutuatari interessati a surrogare il mutuo Livello di analisi III Contratti di Mutuo/Erogazioni Fonte MutuiSupermarket.it, Data Warehouse MSM - sistema di informazioni commerciali che raccoglie i dati relativi ad oltre due milioni di preventivi calcolati nei 12 mesi 7

8 Andamento richieste Mutui per tipo di tasso Ripartizione % delle richieste per tipo di tasso 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3% 1% 4% 1% 5% 4% 3% 1% 2% 2% 2% 2% 50% 58% 55% 46% 37% 38% I IV 52% 49% 48% 42% 47% 50% I I Misto Variabile con Cap Variabile Fisso Nel terzo trimestre 2016 il peso del tasso fisso spiega circa il 50% del totale delle richieste sul canale online contro un 37% registrato nel terzo trimestre 2015 Complice di tale aumento la continua riduzione degli indici di riferimento IRS iniziata a fine 2015 (cfr. slide 46) e il peso delle nuove erogazioni di mutuo con finalità surroga, per gran parte a tasso fisso (cfr. slide 9) Livello di analisi I Richieste di Mutuo/Analisi di fattibilità in fase di pre-istruttoria Fonte MutuiSupermarket.it, Data Warehouse MSM - sistema di informazioni commerciali che raccoglie i dati relativi ad oltre due milioni di preventivi calcolati nei 12 mesi 8

9 Andamento richieste Mutui Sostituzione per tipo di tasso Ripartizione % delle richieste di Surroga e Sostituzione per tipo di tasso 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 2% 1% 3% 2% 4% 3% 2% 1% 5% 5% 2% 25% 24% 35% 33% 32% 36% 71% 74% 60% 60% 62% 56% Misto Variabile con Cap Variabile Fisso Per quanto riguarda le richieste di mutuo con finalità surroga e sostituzione, si assiste sul canale online a un nuovo e importante aumento di peso della componente a tasso fisso che raccoglie nel terzo trimestre 2016 il 74% delle preferenze dei richiedenti, contro un 56% registrato nel primo trimestre % 10% 0% I IV I I Tale dinamica è spiegata da indici di riferimento IRS tornati a diminuire in maniera decisa a partire dal mese di febbraio 2016 Livello di analisi I Richieste di Mutuo/Analisi di fattibilità in fase di pre-istruttoria Fonte MutuiSupermarket.it, Data Warehouse MSM - sistema di informazioni commerciali che raccoglie i dati relativi ad oltre due milioni di preventivi calcolati nei 12 mesi 9

10 Andamento richieste Mutui per fasce di durata Ripartizione % delle richieste per fasce di durata 100% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 90% 17% 17% 16% 19% 17% 17% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 30% 31% 31% 29% 27% 27% 24% 23% 22% 23% 27% 28% 17% 17% 17% 17% 17% 16% 11% 11% 12% 10% 11% 10% I IV I I oltre 30 anni 30 anni 25 anni 20 anni 15 anni <= 10 anni Situazione stabile nel terzo trimestre 2016 con le fasce di durate comprese fra i 20 e i 25 anni che continuano a spiegare circa il 55% del totale delle richieste transitate sul canale online Livello di analisi I Richieste di Mutuo/Analisi di fattibilità in fase di pre-istruttoria Fonte MutuiSupermarket.it, Data Warehouse MSM - sistema di informazioni commerciali che raccoglie i dati relativi ad oltre due milioni di preventivi calcolati nei 12 mesi 10

11 Andamento erogazioni Mutui per fasce di durata Ripartizione % delle erogazioni per fasce di durata 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 20% 19% 19% 19% 19% 20% 20% 20% 21% 21% 20% 20% 23% 24% 25% 25% 24% 24% oltre 30 anni 30 anni 25 anni 20 anni Nel secondo trimestre 2016 a livello erogazioni di mutuo, è la classe superiore ai 15 e sino ai 20 anni compresi la preferita dagli italiani, con una quota pari al 24% del totale 30% 20% 10% 0% 19% 20% 20% 19% 20% 19% 11% 11% 11% 11% 12% 12% I I IV I 15 anni <= 10 anni Il 69% delle erogazioni totali presenta una durata superiore ai 15 anni Livello di analisi III Contratti di Mutuo/Erogazioni Fonte elaborazioni CRIF su dati EURISC il sistema di informazioni creditizie che raccoglie i dati relativi ad oltre 78 milioni di posizionicreditizie 11

12 Andamento richieste Mutui per classi di importo Ripartizione % delle richieste per classi di importo 100% 90% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 12% 12% 11% 12% 12% 13% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 36% 36% 37% 36% 34% 34% 46% 47% 45% 45% 45% 46% > <= Situazione piuttosto stabile sul terzo trimestre 2016 con la classe di importo mutuo sotto i euro che spiega circa il 46% delle richieste sul canale online 10% 0% I IV I I Livello di analisi I Richieste di Mutuo/Analisi di fattibilità in fase di pre-istruttoria Fonte MutuiSupermarket.it, Data Warehouse MSM - sistema di informazioni commerciali che raccoglie i dati relativi ad oltre due milioni di preventivi calcolati nei 12 mesi 12

13 Andamento erogazioni Mutui per classi di importo Ripartizione % delle erogazioni per classi di importo 100% 90% 80% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 28% 29% 30% 28% 30% 29% 53% 53% 52% 52% 52% 53% > <= Nel secondo trimestre 2016 la fascia di importo compresa tra i 100 e i euro si conferma essere la preferita dagli italiani Circa l 82% delle erogazioni di mutuo ha importo inferiore ai euro 10% 0% I I IV I Livello di analisi III Contratti di Mutuo/Erogazioni Fonte elaborazioni CRIF su dati EURISC il sistema di informazioni creditizie che raccoglie i dati relativi ad oltre 78 milioni di posizionicreditizie 13

14 Andamento della domanda di nuovi Mutui e Surroghe Numero di domande Variazione % su anno precedente Totale % Totale % Totale % Totale % Totale % Totale % Totale % Gennaio % Febbraio +32% Marzo +17% Aprile +9% Maggio +3% Giugno -5% Luglio -2% Agosto +11% Settembre +6% Il numero di domande di mutui si riferisce a vere e proprie istruttorie formali Il mese di settembre ha visto un incremento del +6,0% rispetto allo stesso mese del 2015, che però si era caratterizzato per una crescita superiore al 50% rispetto all anno precedente I primi 9 mesi del 2016 confermano il consolidamento, in atto ormai da tre anni, delle domande di nuovi mutui e surroghe da parte delle famiglie italiane che fanno registrare un positivo +11,6% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno. Rimane ancora un piccolo gap da colmare rispetto al biennio 2009 e 2010 Livello di analisi II Domande di Mutuo/Istruttorie; domanda ponderata sui giorni lavorativi Fonte CRIF Credit Bureau Services, dati EURISC il sistema di informazioni creditizie che raccoglie i dati relativi ad oltre 78 milioni di posizionicreditizie 14

15 Andamento importo medio delle domande di Mutuo Importo medio richiesto Valori in Euro Nel terzo trimestre 2016 il valore medio richiesto si è attestato a euro Con un importo medio richiesto attestatosi a euro nei primi 9 mesi dell anno, sembra essersi invertito il trend di costante contrazione che aveva caratterizzato il comparto '14 III '14 IV '14 I III IV I III Fonte CRIF Credit Bureau Services, dati EURISC il sistema di informazioni creditizie che raccoglie i dati relativi ad oltre 78 milioni di posizionicreditizie 15

16 Andamento erogazioni di Mutui Nuovi flussi erogati Trend vs. trimestre anno precedente 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 25,7% 35,5% 69,3% 87,6% 83,7% 55,7% Nel secondo trimestre 2016 i dati Banca d Italia mostrano un nuovo aumento dei flussi di mutui erogati pari al +28,5% rispetto al primo trimestre 2015 L aumento dei nuovi flussi erogati nel primo trimestre appare però in forte contrazione rispetto ai quattro precedenti trimestri 20% 10% 0% 4,6% '14 15,7% I '14 IV '14 I I IV I 28,5% I nuovi flussi di mutui erogati nel corso del 2015 sono stati pari a 41,2 miliardi di euro, in aumento del 70,6% rispetto ai 24,2 miliardi erogati nel corso del 2014 Fonte Banca d Italia, Bollettino statistico trimestrale, finanziamenti oltre il breve termine, acquisto abitazioni da parte di famiglie consumatrici, rilevazione al 13/4/2016; nota bene: i dati di erogato pubblicati da Banca d Italia relativi agli ultimi trimestri possono talvolta subire variazioni in funzione di revisioni post consuntivazione definitiva 16

17 Andamento mutui erogati per Regione e Metropoli Trend pratiche erogate per Regione Ultimi 12 mesi II T 16/II T 15 Abruzzo 77% 26% Basilicata 84% 36% Calabria 76% 36% Campania 87% 48% Emilia-Romagna 58% 26% Friuli-Venezia G. 52% 9% Lazio 70% 30% Liguria 69% 14% Lombardia 62% 24% Marche 58% 19% Molise 81% 48% Piemonte 78% 31% Puglia 86% 42% Sardegna 71% 28% Sicilia 71% 45% Toscana 63% 26% Trentino-Alto A. 51% 16% Umbria 72% 30% Valle D'Aosta 80% 39% Veneto 59% 28% Trend pratiche erogate per Metropoli Ultimi 12 mesi II T 16/II T 15 Bari 81% 26% Bergamo 40% 14% Bologna 56% 26% Brescia 58% 31% Firenze 55% 14% Genova 70% 5% Milano 65% 24% Napoli 82% 38% Padova 70% 39% Palermo 74% 46% Roma 69% 30% Torino 77% 32% Varese 68% 35% Venezia 73% 28% Verona 53% 36% Vicenza 51% 52% Italia 68% 29% Fonte elaborazioni CRIF su dati EURISC il sistema di informazioni creditizie che raccoglie i dati relativi ad oltre 78 milioni di posizionicreditizie 17

18 Andamento importo medio mutui erogati alle persone fisiche Importo medio erogato Valori in Euro L'importo medio erogato nel secondo trimestre 2016 è stato pari a euro, in leggero aumento (1,1%) rispetto ai euro del primo trimestre III '13 IV '13 I '14 II '14 III '14 IV '14 I II III IV I II Fonte elaborazioni CRIF su dati EURISC il sistema di informazioni creditizie che raccoglie i dati relativi ad oltre 78 milioni di posizionicreditizie 18

19 Andamento importo medio erogato per Regione e Metropoli Trend importo medio erogato per Regione Ultimi 12 mesi II T 16/II T 15 Abruzzo -1,9% -5,1% Basilicata 3,2% 1,3% Calabria 1,2% 1,1% Campania 1,4% -1,4% Emilia-Romagna -0,7% -0,7% Friuli-Venezia G. 0,9% -0,3% Lazio -1,6% -1,6% Liguria 0,0% -0,7% Lombardia -0,2% 0,9% Marche -0,6% -0,3% Molise -0,7% -7,1% Piemonte 0,7% -0,7% Puglia -0,9% -2,3% Sardegna -0,4% -4,2% Sicilia 0,8% -1,1% Toscana 0,0% -1,3% Trentino-Alto A. -5,7% -6,2% Umbria -0,8% -0,5% Valle D'Aosta -2,1% -10,3% Veneto -1,0% -1,4% Trend importo medio erogato per Metropoli Ultimi 12 mesi II T 16/II T 15 Bari -3,3% -4,3% Bergamo -5,5% -7,0% Bologna 0,2% -0,5% Brescia 1,1% 3,6% Firenze 3,8% 1,9% Genova 0,9% -0,9% Milano 0,7% 5,0% Napoli 2,6% -6,1% Padova -0,7% -1,5% Palermo 1,5% -2,7% Roma -1,5% -0,2% Torino 3,1% 1,6% Varese -9,1% 7,3% Venezia 5,1% 6,8% Verona -4,3% -0,1% Vicenza 1,2% 3,0% Italia -0,5% -1,1% Fonte elaborazioni CRIF su dati EURISC il sistema di informazioni creditizie che raccoglie i dati relativi ad oltre 78 milioni di posizionicreditizie 19

20 Agenda La Domanda I Richiedenti L Offerta Gli Immobili Area geografica Fasce di età Sesso Professione Classi di reddito Appendice 20

21 Andamento richieste Mutui per area geografica Ripartizione % delle richieste per area geografica 100% 90% 80% 39% 40% 42% 45% 47% 47% 70% 60% 50% 40% 30% 27% 26% 25% 23% 23% 21% Nord Centro Sud Isole Nel terzo trimestre 2016 il Nord continua a spiegare circa il 47% del totale delle richieste di mutuo sul canale online, contro un 39% registrato nel secondo trimestre % 24% 24% 23% 22% 21% 20% 10% 0% 11% 11% 10% 10% 10% 11% I IV I I Livello di analisi I Richieste di Mutuo/Analisi di fattibilità in fase di pre-istruttoria Fonte MutuiSupermarket.it, Data Warehouse MSM - sistema di informazioni commerciali che raccoglie i dati relativi ad oltre due milioni di preventivi calcolati nei 12 mesi 21

22 Andamento erogazioni Mutui per area geografica Ripartizione % delle erogazioni per area geografica 100% 90% 80% 70% 52% 53% 52% 53% 53% 53% Nord 60% 50% 40% 30% 24% 23% 23% 22% 22% 23% Centro Sud Isole Nel secondo trimestre 2016 le nuove erogazioni di mutui nell area Nord Italia si attestano al 53% del totale 20% 10% 0% 17% 17% 18% 17% 18% 17% 7% 7% 7% 7% 7% 7% I I IV I Livello di analisi III Contratti di Mutuo/Erogazioni Fonte elaborazioni CRIF su dati EURISC il sistema di informazioni creditizie che raccoglie i dati relativi ad oltre 78 milioni di posizionicreditizie 22

23 Andamento richieste Mutui per fasce di età Ripartizione % delle richieste per fasce di età 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 25% 27% 27% 30% 32% 37% 26% 26% 25% 22% 23% 21% 34% 31% 32% 31% 30% 28% 15% 15% 15% 15% 14% 13% 1% 1% 1% 1% 1% 1% I IV I I anni anni anni anni <= 25 anni La fascia di richiedenti con età superiore ai 55 anni continua a crescere, dal 25% del totale richiedenti sul canale online nel secondo trimestre 2015 al 37% nel terzo trimestre 2016 Tale dinamica è da porsi in connessione, da un lato, al rinvio del progetto casa da parte del cluster richiedenti con età inferiore ai 35 anni, e, dall altro, al crescente interesse per i mutui con finalità surroga che continuano ad attrarre cluster di mutuatari esistenti con età media più elevata Livello di analisi I Richieste di Mutuo/Analisi di fattibilità in fase di pre-istruttoria Fonte MutuiSupermarket.it, Data Warehouse MSM - sistema di informazioni commerciali che raccoglie i dati relativi ad oltre due milioni di preventivi calcolati nei 12 mesi 23

24 Andamento richieste Mutui per sesso Ripartizione % delle richieste per sesso 100% 90% 80% 26% 27% 26% 27% 26% 26% 70% 60% Femmine 50% 40% 30% 20% 74% 73% 74% 73% 74% 74% Maschi Il cluster richiedenti di sesso femminile sul canale online spiega il 26% del totale richieste nel terzo trimestre % 0% I IV I I Livello di analisi I Richieste di Mutuo/Analisi di fattibilità in fase di pre-istruttoria; sesso rilevato con riferimento al primo (o unico) richiedente del mutuo Fonte MutuiSupermarket.it, Data Warehouse MSM - sistema di informazioni commerciali che raccoglie i dati relativi ad oltre due milioni di preventivi calcolati nei 12 mesi 24

25 Andamento richieste Mutui per professione Ripartizione % delle richieste per professione 100% 90% 1% 3% 2% 2% 3% 1% 1% 2% 4% 3% 1% 2% 2% 3% 1% 3% 2% 2% 7% 8% 9% 9% 8% 8% Lavoratore atipico 80% Pensionato 70% 60% 50% 40% 30% 20% 87% 85% 83% 85% 85% 86% Libero professionista Lavoratore autonomo Dip. a tempo ind. Le richieste di mutuo sul canale online da parte della componente dipendenti a tempo indeterminato risultano stabili spiegando nel terzo trimestre 2016 circa l 86% del totale nuove richieste 10% 0% I IV I I Livello di analisi I Richieste di Mutuo/Analisi di fattibilità in fase di pre-istruttoria Fonte MutuiSupermarket.it, Data Warehouse MSM - sistema di informazioni commerciali che raccoglie i dati relativi ad oltre due milioni di preventivi calcolati nei 12 mesi 25

26 Andamento richieste Mutui per classi di reddito Ripartizione % delle richieste per classi di reddito 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 17% 16% 17% 17% 17% 16% 16% 16% 22% 28% 31% 35% 29% 28% 27% 26% 26% 24% > Sul canale online si registra un aumento dei richiedenti con un reddito mensile netto maggiore ai euro che passano dal 32% nel terzo trimestre 2015 al 51% del totale nel terzo trimestre % 20% 10% 0% 23% 23% 23% 22% 20% 17% 15% 17% 10% 7% 7% 8% I IV I I Il trend di nuove richieste di mutuo è trainato dai richiedenti con maggiori disponibilità economiche che risultano attratti da possibilità di acquisto casa a prezzi ridotti e a tassi vantaggiosi Livello di analisi I Richieste di Mutuo/Analisi di fattibilità in fase di pre-istruttoria Fonte MutuiSupermarket.it, Data Warehouse MSM - sistema di informazioni commerciali che raccoglie i dati relativi ad oltre due milioni di preventivi calcolati nei 12 mesi 26

27 Agenda La Domanda I Richiedenti L Offerta Gli Immobili Tassi e spread medi di mercato Tassi di default Andamento migliori tassi online Andamento migliori spread online Appendice 27

28 Andamento Tassi e Spread medi per Mutui a Tasso Variabile Andamento Tassi e Spread medi per Mutui a Tasso Variabile 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% 3,5% 3,3% 3,1% 3,0% 3,3% 3,2% 2,9% 2,8% 2,8% 2,8% 3,1% 3,0% 2,8% 2,7% 2,6% 2,5% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% -0,1% -0,2% -0,3% I I III '14 IV '14 III IV ISC Medio Mutui Tasso Variabile Spread Medio Mutui Tasso Variabile Euribor 3 mesi Si assesta nel secondo trimestre 2016 la riduzione degli spread medi applicati ai nuovi mutui erogati a tasso variabile, con spread medi di mercato attorno al 2,8% in linea con gli spread registrati nel I trimestre 2016 Tale dinamica si accompagna ad una ulteriore riduzione degli indici Euribor 3 mesi, che continuano a contrarsi e rimanere in territorio negativo (cfr. Tavola 46 per dettagli mensili) ISC Medio Mutui Tasso Variabile fonte Ministero Economia e Finanze, rilevazioni trimestrali del tasso effettivo globale (ISC) ai sensi della legge 108/1996 per la categoria Mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile ; Spread Medio calcolato come differenza fra ISC Medio Mutui Tasso Variabile e Euribor 3 mesi medio fonte Sole 24 Ore Radiocor 28

29 Andamento Tassi e Spread medi per Mutui a Tasso Fisso Andamento Tassi e Spread medi per Mutui a Tasso Fisso 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 4,5% 4,3% 4,0% 2,6% 2,7% 2,9% 2,4% 1,9% 1,6% 3,6% 3,6% 3,4% 3,2% 1,1% 1,2% 1,6% 1,5% 3,0% 2,0% 1,9% 2,0% 2,0% 1,2% 1,0% ISC Medio Mutui Tasso Fisso Spread Medio Mutui Tasso Fisso IRS 20 anni Spread medi di erogazione dei nuovi mutui a tasso fisso costanti attorno al 2,0% nel secondo trimestre 2016 Tale stabilità viene registrata nonostante una sensibile contrazione degli indici IRS nel corso del secondo trimestre ,0% III '14 IV '14 I II III IV I II ISC Medio Mutui Tasso Fisso fonte Ministero Economia e Finanze, rilevazioni trimestrali del tasso effettivo globale (ISC) ai sensi della legge 108/1996 per la categoria Mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso ; Spread Medio calcolato come differenza fra ISC Medio Mutui Tasso Fisso e IRS 20 anni medio fonte Sole 24 Ore Radiocor 29

30 Andamento Tassi di default 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 1,8% 1,9% 1,6%1,6% % delle posizioni di portafoglio in default 2,0%2,0%2,0%2,0%2,0% 1,9% 1,9% 1,8%1,8% 1,8%1,8% 1,7% 1,6% 1,5% Il tasso di default - l indice di rischio di credito di tipo dinamico che misura le nuove sofferenze e i ritardi di 6 o più rate nell ultimo anno di rilevazione - dei mutui immobiliari subisce una nuova riduzione raggiungendo l 1,5% a fine primo trimestre 2016, livello tra i più bassi osservati negli ultimi 4 anni 0,5% 0,0% T IV T I 2012 T II T III T IV T I 2013 T II T III T IV T I 2014 T II T III T IV T I 2015 T II T III T IV T I 2016 La rischiosità del settore dei mutui prosegue il lento ma progressivo calo iniziato ormai da diversi trimestri; il rientro della rischiosità riflette il lungo percorso intrapreso dagli operatori per la gestione e il controllo dei non performing loans Fonte elaborazioni CRIF su dati EURISC il sistema di informazioni creditizie che raccoglie i dati relativi ad oltre 78 milioni di posizionicreditizie 30

31 Andamento migliori Tassi Online per Mutui a Tasso Variabile Andamento Tassi e Spread medi per Mutui a Tasso Variabile 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 3,5% 3,3% 3,1% 2,5% 3,0% 2,2% 2,0% 1,8% 2,8% 2,7% 2,6% 2,5% 1,7% 1,5% 1,4% 1,3% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2% 1,1% 1,3% 1,2% 1,2% III '14 IV '14 I II III IV I II ISC Medio Mutui Tasso Variabile ISC Migliori Mutui Tasso Variabile Online Differenziale ISC Mutui Tasso Variabile Online Nel secondo trimestre 2016 il canale online permette di ottenere un risparmio sul mutuo a tasso variabile - in termini di minore ISC rispetto all ISC medio di mercato per mutui a tasso variabile - pari al 1,2% ISC Medio Mutui Tasso Variabile fonte Ministero Economia e Finanze, rilevazioni trimestrali del tasso effettivo globale (ISC) ai sensi della legge 108/1996 per la categoria Mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile ; ISC Migliori Online Mutui Tasso Variabile fonte MutuiSupermarket.it, media aritmetica dei migliori ISC rilevati sul trimestre di osservazione per le durate 10, 15, 20, 25 e 30 anni in caso di richiedente impiegato 35 anni residente a Milano, importo mutuo , valore immobile

32 Andamento migliori Tassi Online per Mutui a Tasso Fisso Andamento Tassi e Spread medi per Mutui a Tasso Fisso 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 4,5% 4,3% 4,15% 3,78% 0,3% 0,5% III '14 IV '14 4,0% 3,6% 3,6% 3,4% 3,2% 3,0% 2,97% 2,75% 2,90% 2,77% 2,43% 2,18% 1,0% 0,9% 0,7% 0,6% 0,7% 0,9% I III IV I ISC Medio Mutui Tasso Fisso ISC Migliori Mutui Tasso Fisso Online Differenziale ISC Mutui Tasso Fisso Online Nel secondo trimestre 2016 il canale online permette di ottenere un risparmio sul mutuo a tasso fisso - in termini di minore ISC rispetto all ISC medio di mercato per mutui a tasso fisso - pari allo 0,9% ISC Medio Mutui Tasso Fisso fonte Ministero Economia e Finanze, rilevazioni trimestrali del tasso effettivo globale (ISC) ai sensi della legge 108/1996 per la categoria Mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso ; ISC Migliori Online Mutui Tasso Fisso fonte MutuiSupermarket.it, media aritmetica dei migliori ISC rilevati sul trimestre di osservazione per le durate 10, 15, 20, 25 e 30 anni in caso di richiedente impiegato 35 anni residente a Milano, importo mutuo , valore immobile

33 Andamento migliori Spread Online Media trimestrale migliori spread - Mutui a Tasso Fisso e Variabile 2,6% 2,4% 2,2% 2,0% 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 2,4% 2,3% I '14 2,2% 1,9% 2,0% 1,8% 1,7% IV '14 I 1,3% 1,6% 1,1% I 1,0% 1,6% IV 1,5% 1,2% I 1,2% 1,1% 0,9% 1,1% I Nel terzo trimestre 2016 la media trimestrale dei migliori spread online per mutui a tasso variabile diminuisce e si assesta attorno all 1,1% Allo stesso tempo, la media trimestrale dei migliori spread online per mutui a tasso fisso si riduce dall 1,1% allo 0,9% Migliori Spread Mutui Tasso Variabile Migliori Spread Mutui Tasso Fisso Fonte MutuiSupermarket.it, migliori spread su base trimestrale calcolati come media aritmetica dei migliori spread su base mensile per una richiesta di mutuo di importo , durata 20 anni, valore immobile , per un richiedente impiegato di 35 anni residente a Milano 33

34 Dinamica mensile spread sui Mutui a Tasso Variabile e Fisso 2,0% Spread Mutui Tasso Variabile Spread Mutui Tasso Fisso 1,8% 1,80% 1,80% 1,6% 1,70% 1,70% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,50% 1,50% 1,50% 1,45% 1,4% 1,2% 1,25% 1,16% 1,16% 1,37% 1,33% 1,18% 1,15% 1,15% 1,05% 1,25% 1,05% 1,05% 1,05% 1,05% 1,0% 0,95% 1,10% 1,00% 1,00% 1,00% 1,05% 0,89% 1,00% 0,95% 0,95% 0,8% 0,76% 0,6% Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Fonte MutuiSupermarket.it, migliori spread calcolati per richiesta di mutuo acquisto casa di importo euro, durata 20 anni, valore immobile ; richiedente impiegato 35 anni residente a Milano Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott 34

35 Migliori offerte di mutuo su canale internet Rilevazioni al 05/10/2016 Migliore Tasso Variabile Migliore Tasso Fisso Migliore Tasso Variabile con CAP Durata Tasso Rata ISC* Durata Tasso Rata ISC* Durata Tasso Rata ISC* CAP 10 1,05% ,11% 10 1,20% ,47% 10 1,50% ,79% 2,90% 15 1,05% 841 1,09% 15 1,60% 875 1,74% 15 1,50% 869 1,71% 2,90% 20 1,05% 647 1,15% 20 1,70% 689 1,82% 20 1,70% 689 1,89% 3,60% 25 1,15% 537 1,18% 25 1,90% 587 2,00% 25 1,70% 573 1,86% 3,60% 30 1,20% 463 1,22% 30 1,90% 510 1,99% 30 1,78% 502 1,94% 4,25% 35 1,51% 429 1,59% 40 1,51% 389 1,58% Media ISC su anni 1,15% Media ISC su anni 1,80% Media ISC su anni 1,84% * Indice sintetico di costo calcolato per mutuo acquisto casa importo , valore immobile , richiedente impiegato 35 anni residente a Milano Fonte MutuiSupermarket.it; per ottenere le migliori offerte aggiornate giornalmente assieme ai nomi delle relative banche eroganti contattare l ufficio stampa MutuiSupermarket; l ISC per mutui a tasso fisso risulta in alcuni casi inferiore al Tasso per effetto di priani di sconto sullo spread applicati da alcune banche sulle prima 24 rate del mutuo 35

36 Agenda La Domanda I Richiedenti L Offerta Gli Immobili Appendice Andamento compravendite Compravendite assistite da mutui Valori e Prezzi medi immobili Superficie media immobili 36

37 Andamento numero compravendite Compravendite residenziali Trend vs. trimestre anno precedente 25,0% 22,9% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 4,1% 4,2% 7,1% 8,2% 10,8% 20,6% 9,4% I dati Agenzia delle Entrate mostrano sul secondo trimestre 2016 una nuova accelerazione del numero delle compravendite, con il numero di compravendite residenziali in aumento del +22,9% rispetto al secondo trimestre ,0% -5,0% -10,0% III '13 IV '13 I '14 II '14 III '14 IV '14 I II III IV I II -5,1% -8,0% -1,0% -3,0% La crescita del numero delle compravendite è stata pari sull intero anno 2015 al +6,5% e sul primo semestre 2016 al +21,9% Fonte Agenzia delle Entrate - Note trimestrali OMI Osservatorio Mercato Immobiliare 37

38 Andamento valore medio immobile a garanzia Valore medio immobile a garanzia Valori in Euro III '13 IV '13 I '14 II '14 III '14 IV '14 I II III IV I II III Il valore medio dell'immobile oggetto di garanzia nel terzo trimestre 2016 si assesta attorno ai euro Il campione di immobili analizzati contiene le tipologie immobiliari di appartamenti (dimensione media 90 mq), attici, loft, mansarde, ville e villette a schiera (dimensione media 144 mq) Fonte CRIF Valutazione Immobili 38

39 Andamento prezzo al mq degli immobili a garanzia Prezzo al metro quadro Trend vs. trimestre anno precedente 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% III '13IV '13 I '14 II '14 III '14IV '14-1,9% I II III IV -1,9% I II III -1,9% Nel terzo trimestre 2016 il prezzo/mq degli immobili oggetto di garanzia di mutuo ipotecario registra una contrazione pari al - 1,9% -3,0% -4,0% -5,0% -6,0% -7,0% -3,6% -4,4% -5,0% -4,7% -5,9% -4,0% -2,5% -3,2% -3,6% -4,2% Il campione di immobili analizzati contiene le tipologie immobiliari di appartamenti (dimensione media 90 mq), attici, loft, mansarde, ville e villette a schiera (dimensione media 144 mq) Fonte CRIF Valutazione Immobili 39

40 Andamento prezzo al mq degli immobili su base annua Prezzo al metro quadro Trend vs. anno precedente 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -0,2% -5,6% -4,3% -4,6% -2,4% Nel 2015 il prezzo/mq degli immobili oggetto di garanzia di mutuo ipotecario diminuisce del - 2,4% rispetto al 2014 Analizzando il prezzo/mq degli immobili oggetto di garanzia sul periodo 2010/2015 emerge una contrazione media dei prezzi degli immobili pari a circa il - 16,0% -8,0% -10,0% Il campione di immobili analizzati contiene le tipologie immobiliari di appartamenti (dimensione media 90 mq), attici, loft, mansarde, ville e villette a schiera (dimensione media 144 mq) Fonte CRIF Valutazione Immobili 40

41 Andamento prezzo al mq immobili nuovi e usati Prezzo al metro quadro Trend vs. trimestre anno precedente 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0% -1,0% -1,6% -3,9% III '14-2,3% IV '14-3,9% I -1,5% -5,7% -0,8% -1,6% -1,2% -2,1% III -3,4% IV -0,4% -3,8% I 0,5% -1,3% -4,0% -5,9% III Immobili Nuovi Immobili Usati Nel terzo trimestre 2016 il prezzo/mq per gli immobili usati registra una nuova contrazione del -4,0% mentre il prezzo/mq dei nuovi immobili subisce per la prima volta dopo 2 anni un incremento, pari al +0,5% La superficie media degli immobili nuovi e usati è similare e pari ai 100 mq Fonte CRIF Valutazione Immobili 41

42 Andamento prezzo al mq per Area Nielsen Trend prezzo/mq per Area Nielsen III 16/III 15 III 16/II 16 Centro -6,1% 0,0% Nord Est -3,1% -1,5% Nord Ovest -2,3% -0,2% Sud e Isole -0,4% 1,0% Totale Italia -1,9% 0,2% Fonte CRIF Valutazione Immobili Le Aree Nielsen risultano così definite: Nord-Ovest: Piemonte, Val d'aosta, Liguria, Lombardia; Nord-Est: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sardegna; Sud e Isole: Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia 42

43 Andamento superficie immobile a garanzia del Mutuo Superficie commerciale immobile Valori in Mq III '13 IV '13 I '14 II '14 III '14 IV '14 I II III IV I II III Nel terzo trimestre 2016 la superficie commerciale media degli immobili offerti a garanzia del mutuo si assesta attorno ai 102 metri quadrati Il campione di immobili analizzati contiene le tipologie immobiliari di appartamenti, attici, loft, mansarde, ville e villette a schiera Fonte CRIF Valutazione Immobili 43

44 Agenda La Domanda I Richiedenti L Offerta Gli Immobili Appendice Approfondimenti CRIF e MutuiSupermarket Contatti Nota metodologica 44

45 Andamento tassi di riferimento Euribor, IRS e BCE Tassi di riferimento Euribor, IRS e BCE Medie percentuali mensili 5% 4% 3% 2% IRS 20A BCE EUR 3M Euribor 3 mesi odierno (05/10/16) si posiziona al -0,30% IRS a 20 anni odierno (05/10/16) si posiziona al 0,76% (precedente minimo storico 0,68% raggiunto nell aprile 2015) 1% 0% -1% gen-09 gen-10 gen-11 gen-12 gen-13 gen-14 gen-15 gen-16 0,79% 0,00% -0,29% Il tasso BCE si posiziona al nuovo minimo storico dello 0,00% (ultima riduzione dello 0,05% dello scorso marzo 2016) Fonte: Elaborazioni su dati Sole 24 Ore Radiocor, medie artimetiche mensili 45

46 Aspettative mercato di andamento futuro Euribor 3 mesi Andamento atteso Euribor 3 mesi Valori percentuali 0,2% 0,1% Euribor 3 mesi odierno (05/07/16) si posiziona al valore del -0,30% 0,0% -0,1% -0,2% -0,3% ott-16 gen-17 apr-17 lug-17 ott-17 gen-18 apr-18 lug-18 ott-18 gen-19 apr-19 lug-19 ott-19 gen-20 apr-20 lug-20 ott-20 gen-21 apr-21 lug-21 Il mercato si attende una ulteriore riduzione dell indice sino a maggio 2018 e un continuo aumento sino a settembre 2021 (ultimo dato pubblico quotato sul mercato Liffe di Londra per i futures Euribor) superando la soglia dello 0% solo nel marzo del ,4% Estrapolazione da quotazioni Futures Euribor 3 mesi scambiati sul Mercato Liffe di Londra, quotazioni del 5 ottobre

47 CRIF e MutuiSupermarket Fondata a Bologna nel 1988 e con una presenza in 4 continenti, CRIF è una società leader nei sistemi di informazioni creditizie, di business information e di supporto decisionale che come terza parte indipendente offre a banche, società finanziarie e imprese un supporto qualificato per la gestione del rischio e per il marketing. Valutazione Immobili è la linea di CRIF RES specializzata nella redazione di perizie per determinare il valore di mercato di immobili sia residenziali sia non residenziali Per maggiori informazioni: MutuiSupermarket.it è un servizio di FairOne S.p.A., società di servizi finanziari indipendente operante nel mercato della distribuzione di prodotti di credito a privati e famiglie tramite canale remoti (internet e telefono). Fondata a Milano nel 2010, il management fondatore porta con sè oltre 15 anni di esperienza in realtà pioniore nel settore italiano della mediazione creditizia on line per privati e famiglie. Per maggiori informazioni: 47

48 Contatti per approfondimenti e ulteriori dati CRIF Communication, PR & Corporate Relations Maurizio Liuti ufficiostampa@crif.com Tel MutuiSupermarket Ufficio Stampa Claudia Cervini claudia@theoria.it Tel

49 Nota metodologica Per le analisi riportate nel presente documento per cui è segnalata la fonte CRIF, si tratta di elaborazioni CRIF e CRIF Credit Solutions su dati EURISC - il Sistema CRIF di Informazioni Creditizie che raccoglie i dati relativi ad oltre 78 milioni di posizionicreditizie - e su dati CRIF Valutazione Immobili; tutte le elaborazioni riportate si riferiscono al segmento di mercato persone fisiche, quindi consumatori, privati e famiglie potenziali mutuatari e potenziali acquirenti casa; in particolare per le analisi riguardanti il Livello II Domande di mutuo/istruttorie la fonte specifica è CRIF EURISC, per le analisi riguardanti il Livello III Contratti di mutuo/erogazioni la fonte utilizzata sono Elaborazioni CRIF Credit Solutions su dati CRIF e per quanto riguarda i dati su immobili e LTV la fonte è CRIF Valutazione Immobili ( con riferimento ai dati forniti da CRIF Valutazione Immobili, da Febbraio 2013 è stata effettuata un attività di normalizzazione del campione eliminando eventuali outliers per una più coerente lettura delle elaborazioni Per le analisi riportate nel presente documento per cui è segnalata la fonte MutuiSupermarket.it, sono stati utilizzati i dati del database proprietario «Data Warehouse MSM», un sistema di informazioni commerciali che raccoglie i dati relativi ad oltre due milioni di preventivi calcolati ogni dodici mesi, preventivi richiesti da utenti privati e famiglie sul canale internet attraverso il sito e altri siti partner collegati nonchè richiesti attraverso il call center mutuisupermarket.it al numero verde ; gli indicatori e gli indici calcolati da MutuiSupermarket.it devono essere considerati come mere tendenze atte a illustrare i caratteri generici di un dato fenomeno e non possono essere utilizzati per valutazioni di carattere univoco e deterministico; per quanto riguarda la rilevazione del sesso dei richiedenti di mutuo l analisi è stata svolta considerando il sesso del richiedente unico e in caso di richiesta di mutuo con doppio richiedente considerando unicamente il sesso del primo richiedente La «Bussola Mutui CRIF MutuiSupermarket.it» è un bollettino trimestrale gratuito pubblicato con licenza di distribuzione Creative Commons BY (attribuzione di paternità in caso di riproduzione) e NC (non per fini commerciali o rivendita) secondo le linee guida riportate all indirizzo Bussola Mutui CRIF MutuiSupermarket.it, n ottobre