Le sinergie migliori tra il GNL ed il CNG nello sviluppo della rete italiana ed europea

Transcript

1 Le sinergie migliori tra il GNL ed il CNG nello sviluppo della rete italiana ed europea Francesco Santangelo Vice President Clienti Terziario e Metano per Autotrazione Direzione Downstream Gas & Power Roma, 9 ottobre giornata del metano per i trasporti Oil&nonOil

2 Agenda Il gruppo Eni Focus sul settore CNG e sinergie con il LNG Gli impianti small scale LNG Conclusioni 2

3 Eni SpA Attiva in 90 Paesi Exploration & Production Gas & Power Refining & Marketing eni trading & shipping Saipem Versalis Divisions Subsidiaries Countries where eni is present Engineering & Construction Chemicals Organico ~ Fatturato netto 127,271 Md Cash flow 12,42 Md Utile netto 7,79 Md Preliminary data, December 2012

4 Agenda Il gruppo Eni Focus sul settore CNG e sinergie con il LNG Gli impianti small scale LNG Conclusioni 4

5 Panorama NGV nel mondo i 12 mercati maggiori IRAN Totale veicoli a CNG : ~24% del totale nazionale. Distributori : PAKISTAN Totale veicoli a CNG : ~ ~48% del totale nazionale. Distributori: ~3.000 ARGENTINA Totale veicoli a CNG : ~ ~20% del totale nazionale. Distributori : ~1.900 BRASILE Totale veicoli a CNG : ~ ~5% del totale nazionale. Distributori : ~1.790 INDIA Totale veicoli a CNG : ~4% del totale nazionale. Distributori : ~720 CINA Totale veicoli a CNG : ~2% del totale nazionale. Distributori : ~2.800 Totale NGV nel mondo: ~17 milioni Totale distributori: ~ Fonte: The GVR Gas Vehicles Report (Agosto 2013) ITALIA Totale veicoli a CNG : ~ (stima) ~2% del totale nazionale Distributori : >950 TAILANDIA Totale veicoli a CNG : ~1,3% del totale nazionale. Distributori : ~490 UCRAINA Totale veicoli a CNG : ~5% del totale nazionale. Distributori : ~320 COLOMBIA Totale veicoli a CNG : ~12% del totale nazionale. Distributori : ~680 UZBEKISTAN Totale veicoli a CNG : ~18% del totale nazionale. Distributori : ~180 ARMENIA Totale veicoli a CNG : ~72% del totale nazionale. Distributori : ~350

6 Panorama NGV in Europa Nero: distributori CNG Rosso: Veicoli/ (priv) 0.8 oltre stazioni CNG (pubbl. + privati) già 30 staz. L-CNG (inclusa Turchia) (priv) 12.5(HD) pr fonte: ENI NGVA Europe G.V.R.

7 Previsione di crescita del mercato NGV nel mondo Stimati nel mondo: 65 Milioni di veicoli NGVs nel 2020! 10 anni 15% di crescita annuale 6 anni 26% di crescita annuale 13 anni, assumendo 18% di crescita annuale Worldwide NGVs (.000) ,7 M NGVs M NGVs M NGVs (9% market share) Oggi: 14.6 M NGVs fonte: 7

8 Principali direttrici del commercio mondiale del Gas Naturale (miliardi di m 3 ) LNG 30.5% del commercio di gas naturale Commercio di gas naturale cresciuto del 10.1% nel 2011, spinto da forte crescita del LNG via nave (+22.6%) Attuale flotta LNG: 378 navi In ordinativo: 67 navi Fonte: BP Statistical Review 2011 e IHS Cera

9 Terminali di ricezione di LNG in Europa Fonte: presentazione di GLE al CEER LNG Workshop (6/9/2011)

10 Il settore del CNG e le opportunità del LNG (1/2) Il CNG continua ad essere in prospettiva il carburante più conveniente. È prevista la crescita del metano per trasporto, fino a ~1,9 miliardi di m 3 nel Per eni il metano per autotrazione rappresenta una opportunità e abbiamo intenzione di crescere con la nostra rete in Italia e mantenere e aumentare la nostra quota di mercato. Il Mercato del CNG in Italia conta oltre 920 stazioni tra cui:~870 pubbliche (~30 autostradali); ~50 private; vendite gas naturale = ~920 milioni di m 3 /a (eni: ~550 milioni m 3 /a ); Il settore automotive del NGV è in controtendenza e mostra nel primo semestre 2013 una crescita, rispetto ai primi sei mesi dell anno precedente, del +20,98% con veicoli immatricolati e trasformati contro i dello stesso periodo del La percentuale delle immatricolazioni dei veicoli a metano sul totale dei veicoli immatricolati è passata da una media del 3,84% del 2012 ad una media del 5,18% nei primi sei mesi del 2013 con punta del 5,92% nel mese di marzo.

11 Il settore del CNG e le opportunità del LNG (1/2)(2/2) La tecnologia del LNG offre interessanti sinergie col mercato del CNG: È un alternativa logistica flessibile e a costi competitivi, quando il gasdotto è lontano; es oltre 1 km, o anche meno in aree molto urbanizzate o con infrastrutture impegnative come autostrade, ferrovie, grandi insediamenti ecc (L-CNG). Consente un minore dispendio di energia meccanica, sostituita da energia termica gratuita (L-CNG) Oggi l opzione LNG può essere competitiva in funzione del sistema di approvvigionamento del prodotto. (L-CNG e LNG). Il sistema via carro cisterna è sostenibile anche in Italia. Offre un opportunità anche ai mezzi HD per trasporti su lunghe distanze (LNG) Crea le premesse in prospettiva per il mercato gigante dei bunker per impieghi navali (LNG) Offre potenzialmente grande stabilità di caratteristiche di prodotto (LNG)

12 La tecnologia basata sul LNG può essere una alternativa logistica flessibile e a costi competitivi Esempio di nuove iniziative GNL Principali benefici GNL Zeebrugge Terminali GNL Capex Inferiore ( M) Trento Stazioni di rifornimento già alimentate a GNL via autocisterna Fos-sur-Mer (2 Terminali) Barcelona Torino Bologna Cuneo Panigaglia CNG 1) Costi Comparabili ( c/m 3 ) LCNG 2) 31.1 CNG LCNG Costi Logistici Materia prima Maggiore Flessibilità Indipendente dalla rete di distribuzione 1. Compressed Natural Gas: gas fornito alla stazione tramite gasdotto, compresso al momento del rifornimento delle autovetture 2. Liquified to Compressed Natural Gas: gas fornito alla stazione in forma liquida tramite autocisterna (T<-160 -P=0-16 bar): Rifornimento truck LNG: viene trasferito allo stato liquido Rifornimento autovetture a CNG: viene pompato allo stato liquido a 200 bar (quantità di energia limitata) e trasformato allo stato gassoso mediante scambiatore di calore senza l uso del compressore

13 Schema di una stazione LNG e L-CNG + LNG 13

14 Agenda Il gruppo Eni Focus sul settore CNG e sinergie con il LNG Gli impianti small scale LNG Conclusioni 14

15 Quadro del settore CNG e L-CNG - Impianti small scale per la produzione di LNG ciclo ad azoto liquido; Hamworthy Consumo specifico: ~2 kg LIN/kg LNG Potenzialità = kg/h t/a (LIN= liquid nitrogen) ciclo a NG; Hamworthy Area = ~2.000 m 2 Consumo specifico = 0,6 kwh/kg LNG

16 Incidenza dei costi di produzione LNG small scale ipotesi migliore: installazione modulare a seguire la produzione effettiva Ipotesi assunte: Impianti small scale LNG; potenzialità = kt/a; costo specifico= 580 /t x a Costo dell area non considerato; impianto realizzato entro un area già di proprietà Stima fabbisogno totale annuale di LNG: Iniziale =7.940 t/a; Base = t/a; Base+bunker = t/a; Consumo EE per liquefazione - small scale LNG = 0,52 kwh/kg Prezzo EE usata per la liquefazione del GN: si considera il solo onere per mancata vendita, escluse tasse ed imposte. Valore assunto per il : 0,11 /kwh; valore assunto per il : 0,12 /kwh (incremento del 10% sul periodo); Soluzione scelta per ammortamento impianto: 10 anni; 5% Personale di gestione: 3 persone; costo a persona: /anno; dato cautelativo; se l impianto è all interno di un installazione esistente (es raffineria, pozzo di gas naturale ecc), il personale di gestione è già disponibile, e si può addebitare all impianto solo una persona aggiuntiva specifica Incidenza oneri manutenzione ord.: 2% del CAPEX Produzione effettiva GNL ton/a Consumo EE liquefazione MWh/a Costo impianto di liquefazione Milioni Costo EE per la liquefazione Milioni /a TOTALE Opex Milioni /a Costo specifico produzione GNL (massa volum= 0,71 kg/nm ) 3 /Nm 3 4,64 0,454 1,298 0, ,034 2,659 0,114 20, ,343 0,11

17 Agenda Il gruppo Eni Focus sul settore CNG e sinergie con il LNG Gli impianti small scale LNG Conclusioni 18

18 Conclusioni Oltre 30% del commercio di GN è in forma liquida ed è di interesse per la sua flessibilità operativa e le prospettive di utilizzo. La tecnologia LNG, liquefazione e rigassificazione, è matura e consolidata, per gli impianti di scala maggiore. Il settore del CNG è in continua espansione in termini di volume ed impianti. Cresce anche il mercato del NGV con sempre un maggior numero di modelli disponibili. E concreta l opportunità dell utilizzo del L-CNG ( In Italia 7 impianti) e del LNG. Da alcuni anni si sta affermando la tecnologia della liquefazione small scale. In Cina vi sono stazioni LNG. In USA ci sono oltre 60 impianti. Sono richiesti tuttavia ancora alti investimenti e al momento non sono consigliati impianti al di sotto di t/a di LNG. Il mercato potenziale italiano in un arco di 5-10 anni, può giungere a a una domanda di ~ t/a LNG per il settore autotrazione/bunkering iniziale. In Italia (ed Europa) la liquefazione small scale non è oggi conveniente rispetto alla fornitura tradizionale, né rispetto alla fornitura via carro cisterna criogenico anche se è una tecnologia che richiede processi semplici, con moderata richiesta di superficie operative; LNG è sicuramente una soluzione energetica che può contribuire in maniera sostanziale a fare crescere il settore automotive non solo per i mezzi leggeri ma anche per i mezzi HD e il settore navale.

19 GRAZIE PER L ATTENZIONE