LE PERFORMANCE DI VENDITA DELLE IMPRESE DEL RICETTIVO

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1 OSSERVATORIO TURISTICO DELLA REGIONE MARCHE LE PERFORMANCE DI VENDITA DELLE IMPRESE DEL RICETTIVO Ottobre 2011 A cura di

2 Storia del documento Copyright: IS.NA.R.T. Scpa Committente: Unioncamere Marche Versione: 1.0 Quadro dell opera: Termine rilevazione: settembre 2011 Casi: 831 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 2 di 2

3 Sommario I fenomeni in corso L occupazione estiva nelle strutture ricettive marchigiane e le prenotazioni per l autunno Strategie delle imprese, caratteristiche e comportamenti della clientela Le prenotazioni per l estate Nota metodologica Allegati Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 3 di 3

4 I fenomeni in corso Un estate, quella marchigiana del 2011, caratterizzata da una perfomance positiva nei tassi di vendita che permette ai mesi di luglio ed agosto di segnare i risultati migliori degli ultimi due anni, superando in questo periodo anche la media nazionale. Una stagione, dunque, complessivamente più serena per gli operatori del ricettivo che avevano già registrato nella prima parte dell anno un netto recupero dell occupazione delle camere rispetto al primo semestre del Questo trend di crescita favorisce, in modo particolare, il comparto extralberghiero che realizza un netto incremento dei tassi di occupazione rispetto allo scorso anno, mentre dall altro lato, le imprese alberghiere, maggiomente stabili nelle quote di venduto, registrano picchi presso le Residenze turistico alberghiere (quasi la piena occupazione) e nei 4 stelle. A livello territoriale si evidenziano, come migliori, i risultati degli operatori della provincia di Macerata e Ascoli Piceno che sono favoriti nelle vendite nei due mesi di piena estate, mentre la provincia di Ancona si distingue in particolare ad agosto. Il turismo estivo nella destinazione Marche è fortemente legato alle sue località balneari che rappresentano le aree più attrattive della regione. Una opportunità per integrare maggiormente l offerta delle diverse aree prodottto, in un ottica che veda meno slegate le peculiarità e le risorse del territorio, specie nei periodi di alta stagionalità per la costa marchigiana. L estate del 2011 conferma e rafforza la presenza di un turismo fortemente legato ad una clientela italiana che si orienta verso le destinazioni balneari e sceglie, soprattutto, le Residenze turistico alberghiere come tipologia ricettiva. La domanda internazionale (composta soprattutto da tedeschi, olandesi e francesi) è in lieve calo dallo scorso anno e si concentra maggiormente nelle aree di campagna, specie nella provincia di Pesaro Urbino e Ascoli Piceno. Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 4 di 4

5 Il turismo estivo nelle Marche è quasi esclusivamente di natura leisure, contraddistinto da quote elevate di coppie, in crescita dal 2010, e famiglie che si confermano i due principali target di riferimento per le imprese ricettive della regione. A sostegno delle vendite, gli operatori hanno stretto rapporti commerciali con gli intermediari di viaggio più dello scorso anno scegliendo gli strumenti più attuali della promo-commercializzazione (come i grandi portali on line) ma continuando ad integrare, seppure in misura minore, anche con il supporto dei tradizionali tour operator e agenzie di viaggio. Ne consegue, in effetti, una crescita della quota di turismo organizzato rispetto all estate dello scorso anno. Il nuovo orientamento delle imprese verso il canale virtuale, anche attraverso la visibilità della propria offerta on line (diffusa ormai ad 8 strutture su 10) è uno step fondamentale per intercettare nuovi mercati e rafforzare l appeal del territorio specie sui mercati internazionali, una domanda ancora contenuta nella regione, puntando proprio sulla dinamicità dell offerta turistica locale. Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 5 di 5

6 1. L occupazione estiva nelle strutture ricettive marchigiane e le prenotazioni per l autunno L occupazione delle camere nelle strutture ricettive marchigiane nei mesi estivi Il primo semestre del 2011 ha segnato il recupero delle performance di vendita delle strutture ricettive marchigiane, dopo un 2010 contraddistinto da tassi di occupazione più contenuti (soprattutto da gennaio a settembre). Tale ripresa è evidente soprattutto nei primi mesi dell anno in corso con vendite superiori di +13,1 punti percentuali a gennaio e tra circa i +8 ed i +10 punti percentuali tra febbraio e maggio. Giugno tende ad allinearsi alla media del periodo e conta su +4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell anno precedente ma è in estate che la tendenza di crescita vede il suo picco. Nel dettaglio, i mesi di luglio ed agosto, infatti, rappresentano il periodo migliore in termini di vendite camere degli ultimi 2 anni, potendo contare rispettivamente sul 70,8% e sull 80,3%: in entrambi i mesi si registra una crescita di circa 4 punti percentuali rispetto al 2009 e di punti percentuali rispetto al Con in media più di 7 camere vendute su 10, quindi, l estate marchigiana supera la media nazionale del periodo, fenomeno che non si verifica nei primi sei mesi dell anno. Tra i comparti, quello extralberghiero gode maggiormente dei benefici della buona stagione e con quasi il 68% di camere vendute a luglio e l 80% ad agosto supera la media del 2010 di bene 20,8 e 18,8 punti percentuali. In prima linea i campeggi ed i villaggi e gli alloggi agrituristici. Gli albergatori registrano stabilità e possono contare sul 73,9% di camere vendute a luglio e sull 80,5% ad agosto (rispettivamente +7,9 punti percentuali e +3,8 rispetto all anno scorso). In particolare, gli RTA trainano il settore con dati che sfiorano la piena occupazione e le vendite dei 4 stelle si aggirano sulle 8 camere occupate sulle 10 disponibili. Per questi operatori la leva del prezzo rappresenta ancora una pratica di incremento della domanda anche nella stagione di punta e ne colgono i frutti: le loro tariffe calano del -10,2% (variazione 2011/2010) rispetto alla media del comparto che ne vede la crescita (in media +14,9%; picco nel caso degli alberghi a 3 stelle: +17,4%). Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 6 di 6

7 A livello territoriale, facendo seguito ai buoni risultati del II trimestre dell anno, gli operatori della provincia di Macerata ottengono dei buoni risultati e vendono il 77,1% delle camere a luglio e l 81,6% ad agosto. Segue la provincia di Ascoli Piceno (76,3% e 81,4%) e quella di Ancona (soprattutto ad agosto, 82,4%, grazie allo status di snodo portuale importante per il centro nord Italia). La destinazione Marche offre il mare come meta di vacanza estiva per eccellenza (76,2% a luglio e 86,1% ad agosto), a cui si affiancano in modo più o meno omogeneo le altre aree prodotto. Emerge, quindi, la forte stagionalità dei prodotti turistici marchigiani orientata verso la mancanza di vere destinazioni alternative alla costa. Una possibile strategia di integrazione dei prodotti turistici, quindi, può vedere la creazione di itinerari che coinvolgano anche le aree dell entroterra con, ad esempio, la montagna in prima linea (occupazione camere del 75,9% ad agosto ) come bacino ricettivo anche in estate. Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 7 di 7

8 2. Strategie delle imprese, caratteristiche e comportamenti della clientela Strategie e politiche delle imprese ricettive Lo scenario dell intermediazione turistica si caratterizza per una crescita di interesse da parte del sistema ricettivo delle Marche verso questi strumenti come supporto alle vendite, contando nell estate del 2011 una quota pari al 32% di imprese rispetto al 23,9% dello scorso anno. In alcuni territori il ricorso al circuito intermediato risulta più diffuso come accade nelle provincia di Pesaro Urbino (41,7% di strutture ricettive) e di Ascoli Piceno (38,3%) in particolar modo nell hôtellerie a 4 stelle (82,7%). Durante l estate, però, il vantaggio sull occupazione delle camere per gli operatori che si affidano all intermediazione è meno evidente rispetto alla prima parte dell anno che, invece, permette alle imprese di vendere in media circa una camera in più su 10 e contrastare, dunque, le difficoltà dovute agli andamenti stagionali. Il settore dell intermediazione dei viaggi ha subito, negli ultimi tempi, cambiamenti significativi con lo sviluppo della tecnologia applicata anche nel mercato del turismo portando le tradizionali agenzie di viaggio o i tour operator a competere con i vantaggi offerti dal canale virtuale per la costruzione e commercializzazione di prodotti turistici. Le strategie di promo commercializzazione intraprese dalle imprese del ricettivo puntano, dunque, sui nuovi strumenti come i grandi portali (utilizzati dal 75,4% delle strutture che si affidano all intermediato) senza escludere al consumatore finale la possibilità di interfacciarsi direttamente con i tour operator o le agenzie, a cui si affidano, rispettivamente, il 30,1% ed il 27,2% delle imprese ricettive. Cresce, al contempo, la quota di turismo organizzato che passa dal 5,9% dell estate del 2010 all 11,4% sfiorando la media registrata a livello nazionale (12,3%). Il supporto della tecnologia, pertanto, per ragioni commerciali ha trovato un ampia diffusione tra gli operatori della regione, considerando che in media 8 imprese ricettive su 10 sono presenti on line con la propria offerta, specie gli hotel a 4-5 stelle (9 su 10). Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 8 di 8

9 La quota di turisti che prenota on line il proprio soggiorno nel territorio marchigiano risulta, complessivamente, più ridimensionata rispetto all estate dello scorso anno, contando il 30,3% di clientela (34,7% nel 2010) ancora distante dalla media Italia (38,5%). La prenotazione avviene nella maggior parte dei casi attraverso la posta elettronica (18,6%), mentre il 7,3% utilizza i grandi portali ed il 4,4% sceglie di prenotare direttamente sul sito web della struttura ricettiva. Sono i 4 stelle a distinguersi ricevendo, attraverso i grandi portali, ben il 17% delle prenotazioni accanto al sito di proprietà che ne registra il 16,5%. Caratteristiche e comportamenti della clientela Il turismo nella regione Marche è prevalentemente legato ad una clientela italiana che, durante l estate del 2011, rappresenta ben l 82,3% della domanda turistica complessiva segnando, inoltre, una crescita di +8,2 punti percentuali dallo scorso anno, con punte localizzate nelle province di Fermo (85,8%) e Macerata (84,8%). La clientela italiana sceglie di trascorrere il soggiorno, in prevalenza, nelle località balneari della regione (85,8%) e, come tipologia ricettiva, è maggiormente orientata verso le Residenze turistico alberghiere dove rappresenta l 86,9% dei turisti totali. I flussi turistici internazionali si attestano, per contro, su una quota pari al 17,7%, registrando un calo rispetto agli ultimi due anni (19,6% nel 2009 e 25,9% nel 2010). Gli stranieri si concentrano, in particolar modo, nelle province di Pesaro Urbino (20,2%) ed Ancona (20%), scegliendo, in primis, le località nelle aree di campagna (23,7%). Tra le tipologie di imprese extralberghiere prediligono gli alloggi agro-turistici (21,5%) o campeggi/villaggi (21,1%) mentre tra gli hotel si orientano sui 4 stelle (circa il 23%). I mercati stranieri più importanti, indicati dagli operatori del ricettivo, si confermano il bacino tedesco (per il 35,8% delle imprese), olandese (26,7%) seguito da quello francese (11,2%). In estate la durata media dei soggiorni nelle Marche registra poco più di 4 notti (4,2 notti), in linea con il resto dell Italia (4,3 notti) seppure in lieve contrazione dal 2010 quando si contavano nella regione 4,8 notti. I turisti si trattengono di più nelle destinazioni balneari (5,1 notti) con una permanenza più estesa nei campeggi e villaggi turistici (8 notti) e nelle residenze turistico alberghiere (7 notti). Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 9 di 9

10 Durante i mesi estivi le imprese ricettive regionali registrano il 28,8% di clientela abituale, maggiormente concentrata nella provincia di Fermo (circa il 32%), specie nelle località termali (4 clienti abituali su 10). La stagione estiva è caratterizzata da un turismo con forte connotazione leisure dove protagonisti sono coppie (44,4%) e famiglie (42%). Questi due segmenti di clientela rappresentano, infatti, i principali target dei mesi estivi in linea con lo scorso anno: se la quota di famiglie resta invariata dal 2010, le coppie, invece, registrano una crescita di ben +12 punti percentuali. Viceversa, si segnala un calo della quota relativa ai single (2,8%, -7,9 punti percentuali) e ai gruppi (3%, - 4,4 punti percentuali). Assai ridotta, dall altro lato, è la quota di turismo business che si conferma in questo periodo intorno al 7,8% (6,5% nel 2010). In riferimento alle scelte dei target di clientela è possibile individuare alcune specifiche caratteristiche: le coppie rappresentano il principale segmento per il comparto ricettivo della provincia di Ascoli Piceno (47,2% sul totale della domanda), e di Pesaro Urbino (46,9%), concentrati maggiormente nei centri di interesse storico artistico (47,1%) e termali (46,6%), specie nei B&B (quasi 6 turisti su 10). la quota di famiglie pesa maggiormente nella province di Ancona (45,4%) e Macerata (43,1%), nelle aree di montagna (47,3%) e nelle località sulla costa (46,5%), con scelte ricettive che favoriscono, in particolare, i campeggi ed i villaggi turistici (74,1%) e le Residenze turistico alberghiere (68,8%). la quota di turisti che soggiorna nella Marche per affari sceglie soprattutto le province di Macerata (9,8%) e Fermo (9,1%), alloggiando in particolare nell hôtellerie di medio alta categoria (13,8% nei 3 stelle e circa il 25% nei 4 stelle). Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 10 di 10

11 3. Le prenotazioni per l estate In coda all estate le strutture ricettive marchigiane possono contare sul 35,5% di camere prenotate a settembre, pur non raggiungendo la media nazionale (43,1%). Nei mesi successivi, si registrano dati contenuti a causa della bassa propensione verso la prenotazione anticipata: 17,6% delle camere prenotate ad ottobre, 10,1% a novembre, 11,2% a dicembre (meno del dato Italia). Meta più vocata al turismo autunnale è la campagna. Gli operatori legati a questo prodotto, infatti, registrano buoni livelli di prenotazioni anticipate: 34,5% a settembre, 35,6% ad ottobre, 26,3% a novembre e 28,1% a dicembre. Tra i comparti, gli operatori dell extralberghiero a settembre beneficiano ancora della bella stagione (36% camere prenotate); diversa la tendenza nei mesi successivi con l hôtellerie che vende anticipatamente il 19,4% di camere ad ottobre, il 12,1% a novembre e dicembre. Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 11 di 11

12 4. Nota metodologica L analisi congiunturale è stata condotta attraverso una rilevazione diretta a 831 ( 1 ) operatori del ricettivo nelle Marche, con questionario chiuso e domande dirette sull andamento della stagione. Nel rispetto della presenza delle singole tipologie di impresa turistica ricettiva sul territorio regionale, si è provveduto a ripartire e ponderare le interviste anche secondo la seguente distribuzione per tipologia: Provincia Distribuzione interviste (%) Peso (%) Pesaro e Urbino 23,8 27,8 Ancona 22,7 21,5 Macerata 21,4 21,0 Ascoli Piceno 18,1 19,4 Fermo 14,0 10,4 Marche 100,0 100,0 Prodotto Distribuzione interviste (%) Peso (%) Città di interesse storico artistico 29,8 33,9 Montagna 7,8 7,9 Terme 3,1 3,5 Mare 41,2 34,6 Campagna 18,1 20,1 Marche 100,0 100,0 1 Imprese in attività e che hanno collaborato rispondendo al questionario, sul totale di quelle contattate. Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 12 di 12

13 Tipologia Distribuzione interviste (%) Peso (%) Hotel 48,7 29,3 1 stella 6,7 9,1 2 stelle 17,5 19,9 3 stelle 59,0 54,1 4 stelle 12,6 11,7 RTA 4,2 5,2 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 24,1 30,5 Campeggi e Villaggi turistici 6,0 4,5 Bed & Breakfast 17,1 31,9 Altri esercizi ricettivi 4,1 3,7 Marche 100,0 100,0 La rilevazione si è svolta dal 5 al 12 settembre Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 13 di 13

14 5. Allegati Occupazione camere 2 gennaio-dicembre (%) Confronto Gennaio 30,6 17,8 30,9 Febbraio 34,8 16,7 26,9 Marzo 36,5 22,8 31,2 Aprile 38,6 26,2 37,0 Maggio 36,4 30,7 39,9 Giugno 45,3 45,0 49,0 Luglio 67,1 55,7 70,8 Agosto 76,7 67,4 80,3 Settembre 40,9 40,7 Ottobre 31,2 34,2 Novembre 27,8 30,8 Dicembre 23,3 35,0 Occupazione camere (%) Confronto III trimestre Luglio Agosto ,7 67, ,8 80,3 Var% 2011/ ,1 12,9 Occupazione camere (%) I-III trimestre 2011 I trimestre II trimestre III trimestre Marche 29,6 42,7 75,5 Italia 34,8 42,5 69,0 2 La presente tabella e quelle che seguono fanno riferimento al tasso di occupazione/prenotazione netta delle camere. Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 14 di 14

15 Occupazione camere gennaio-agosto 2011 per provincia (%) Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Pesaro e Urbino 29,7 28,6 36,7 38,6 37,2 47,1 68,2 78,9 Ancona 31,2 22,2 24,7 38,1 43,4 50,4 70,9 82,4 Macerata 27,2 29,4 29,2 38,9 48,0 51,2 77,1 81,6 Ascoli Piceno 35,0 32,5 36,3 31,5 28,2 46,7 76,3 81,4 Fermo 24,6 23,9 27,5 34,4 42,5 50,6 60,2 74,5 Marche 30,9 26,9 31,2 37,0 39,9 49,0 70,8 80,3 Italia 34,2 33,2 36,8 36,4 38,8 50,4 63,6 74,4 Occupazione camere gennaio-agosto 2011 per prodotto (%) Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Città di interesse storico artistico 32,6 32,7 37,5 41,0 44,8 52,5 62,5 72,1 Montagna 16,0 12,1 20,0 27,9 27,9 29,9 64,0 75,9 Terme 34,2 22,1 24,5 31,4 30,0 32,9 62,6 65,5 Mare 32,6 26,3 29,8 36,4 39,2 50,7 76,2 86,1 Campagna 32,9 28,0 33,6 31,0 33,1 37,1 64,7 72,4 Marche 30,9 26,9 31,2 37,0 39,9 49,0 70,8 80,3 Italia 34,2 33,2 36,8 36,4 38,8 50,4 63,6 74,4 Occupazione camere gennaio-agosto 2011 per tipologia ricettiva (%) Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Hotel 33,3 33,8 37,7 40,4 37,1 49,1 73,9 80,5 1 stella 29,0 18,2 21,7 27,5 29,7 32,6 64,3 71,2 2 stelle 36,4 32,2 35,8 40,1 34,5 41,8 69,2 79,0 3 stelle 31,6 32,8 36,8 37,8 34,1 47,7 73,7 80,9 4 stelle 40,7 44,8 50,4 49,8 48,3 60,6 76,1 79,0 RTA 18,5 17,7 18,0 31,8 34,1 48,9 85,4 92,7 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 22,4 21,1 27,0 22,1 23,2 26,9 60,6 71,8 Campeggi e Villaggi turistici 10,3 13,0 16,7 35,3 46,5 53,3 74,5 87,4 Bed & Breakfast 14,8 12,6 18,5 21,5 21,5 26,6 47,7 59,3 Altri esercizi ricettivi 38,4 33,5 39,2 43,7 44,8 53,1 59,6 67,7 Marche 30,9 26,9 31,2 37,0 39,9 49,0 70,8 80,3 Italia 34,2 33,2 36,8 36,4 38,8 50,4 63,6 74,4 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 15 di 15

16 Occupazione camere gennaio-agosto 2011 per tipologia ricettiva (%) Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Alberghiero 33,3 33,8 37,7 40,4 37,1 49,1 73,9 80,5 Extralberghiero 25,8 18,8 23,0 33,9 42,5 49,0 67,9 80,0 Marche 30,9 26,9 31,2 37,0 39,9 49,0 70,8 80,3 Italia 34,2 33,2 36,8 36,4 38,8 50,4 63,6 74,4 Occupazione camere gennaio-agosto 2011 per ricorso all'intermediazione (%) Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto 35,1 35,4 40,3 41,7 43,9 54,6 72,8 80,4 Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione 26,7 21,8 26,0 31,2 36,3 44,3 69,3 80,1 Marche 30,9 26,9 31,2 37,0 39,9 49,0 70,8 80,3 Italia 34,2 33,2 36,8 36,4 38,8 50,4 63,6 74,4 Prezzi delle camere nelle strutture alberghiere confronto III trimestre (valori in euro) Var% 2011/2009 Var% 2011/2010 Hotel 72,89 69,94 80,34 10,2 14,9 1 e 2 stelle 55,24 52,18 61,08 10,6 17,1 3 stelle 74,31 70,38 82,62 11,2 17,4 4 stelle 112,70 132,83 119,32 5,9-10,2 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 16 di 16

17 Le prenotazioni per l estate Prenotazioni camere settembre-dicembre per tipologia ricettiva (%) confronto Var% 2011/2010 Settembre Ottobre Novembre Dicembre Settembre Ottobre Novembre Dicembre Settembre Ottobre Novembre Dicembre Alberghiero 43,6 30,2 26,8 28,7 35,1 19,4 12,1 12,1-8,5-10,8-14,7-16,6 Extralberghiero 50,7 55,5 37,2 30,7 36,0 13,7 4,4 8,3-14,7-41,8-32,8-22,4 Marche 48,1 46,4 32,7 29,6 35,5 17,6 10,1 11,2-12,6-28,8-22,6-18,4 Italia 47,1 38,1 23,8 26,2 43,1 39,1 22,1 22,7-4,0 1,0-1,7-3,5 Prenotazioni camere settembre-dicembre 2011 per provincia (%) Settembre Ottobre Novembre Dicembre Pesaro e Urbino 36,4 11,1 4,9 8,2 Ancona 38,6 13,3 8,2 8,4 Macerata 41,4 19,3 6,6 7,4 Ascoli Piceno 30,1 27,4 29,2 27,9 Fermo 18,4 25,2 13,2 13,4 Marche 35,5 17,6 10,1 11,2 Italia 43,1 39,1 22,1 22,7 Prenotazioni camere settembre-dicembre 2011 per prodotto (%) Settembre Ottobre Novembre Dicembre Città di interesse storico artistico 33,1 13,7 6,2 6,3 Montagna 20,4 13,5 8,8 13,2 Terme 32,5 7,4 1,7 5,4 Mare 38,7 15,6 7,7 8,3 Campagna 34,5 35,6 26,3 28,1 Marche 35,5 17,6 10,1 11,2 Italia 43,1 39,1 22,1 22,7 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 17 di 17

18 Prenotazioni camere settembre-dicembre 2011 per tipologia ricettiva (%) Settembre Ottobre Novembre Dicembre Hotel 35,1 19,4 12,1 12,1 1 stella 25,0 5,0 1,0 0,0 2 stelle 22,3 8,5 7,6 14,3 3 stelle 35,4 17,8 7,9 7,0 4 stelle 45,6 23,2 18,4 18,9 RTA 24,2 17,7 4,9 4,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 24,3 9,3 2,9 6,5 Campeggi e Villaggi turistici 50,4 n.d. n.d. n.d. Bed & Breakfast 19,3 11,8 6,0 10,4 Altri esercizi ricettivi 32,4 23,7 6,2 10,4 Marche 35,5 17,6 10,1 11,2 Italia 43,1 39,1 22,1 22,7 Prenotazioni camere settembre-dicembre 2011 per ricorso all'intermediazione (%) Settembre Ottobre Novembre Dicembre Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione 35,8 19,3 10,8 10,9 Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione 35,2 13,8 8,5 11,8 Marche 35,5 17,6 10,1 11,2 Italia 43,1 39,1 22,1 22,7 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 18 di 18

19 Strategie delle imprese, caratteristiche e comportamenti della clientela Provenienza della clientela (%) Italiani Stranieri Totale 2009 I trimestre 90,5 9,5 100,0 II trimestre 67,4 32,6 100,0 III trimestre 80,4 19,6 100,0 IV trimestre 85,1 14,9 100, I trimestre 80,1 19,9 100,0 II trimestre 79,3 20,7 100,0 III trimestre 74,1 25,9 100,0 IV trimestre 78,5 21,5 100, I trimestre 87,4 12,6 100,0 II trimestre 84,8 15,2 100,0 III trimestre 82,3 17,7 100,0 Provenienza della clientela per provincia (%) Italiani Stranieri Totale Pesaro e Urbino 79,8 20,2 100,0 Ancona 80,0 20,0 100,0 Macerata 84,9 15,1 100,0 Ascoli Piceno 83,9 16,1 100,0 Fermo 85,8 14,2 100,0 Marche 82,3 17,7 100,0 Italia 65,9 34,1 100,0 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 19 di 19

20 Provenienza della clientela per area-prodotto (%) Italiani Stranieri Totale Città di interesse storico artistico 83,0 17,0 100,0 Montagna 80,1 19,9 100,0 Terme 80,0 20,0 100,0 Mare 85,8 14,2 100,0 Campagna 76,3 23,7 100,0 Marche 82,3 17,7 100,0 Italia 65,9 34,1 100,0 Provenienza della clientela per tipologia ricettiva (%) Italiani Stranieri Totale Hotel 83,6 16,4 100,0 1 stella 92,1 7,9 100,0 2 stelle 85,8 14,2 100,0 3 stelle 82,5 17,5 100,0 4 stelle 77,1 22,9 100,0 RTA 86,9 13,1 100,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 78,5 21,5 100,0 Campeggi e Villaggi turistici 78,9 21,1 100,0 Bed & Breakfast 86,1 13,9 100,0 Altri esercizi ricettivi 75,3 24,7 100,0 Marche 82,3 17,7 100,0 Italia 65,9 34,1 100,0 Provenienza della clientela per tipologia ricettiva (%) Italiani Stranieri Totale Alberghiero 83,6 16,4 100,0 Extralberghiero 81,8 18,2 100,0 Marche 82,3 17,7 100,0 Italia 65,9 34,1 100,0 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 20 di 20

21 Principali mercati % sul totale strutture 1 Germania 35,8 2 Paesi Bassi/Olanda 26,7 3 Francia 11,2 Belgio 10,4 Regno Unito 10,2 Svizzera 5,3 Austria 4,4 Stati Uniti 2,9 Repubblica Ceca 2,3 Permanenza media della clientela (n. notti) Italiani Stranieri Media Totale 2009 I trimestre 3,1 3,6 3,4 II trimestre 3,4 3,8 3,6 III trimestre 4,4 4,7 4,5 IV trimestre 2,7 3,5 3, I trimestre 2,8 3,5 3,2 II trimestre 3,4 4,2 3,8 III trimestre 4,1 5,6 4,8 IV trimestre 2,9 3,2 3, I trimestre 2,5 3,2 2,8 II trimestre 3,4 4,2 3,8 III trimestre 4,0 4,4 4,2 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 21 di 21

22 Permanenza media della clientela per provincia (n. notti) Italiani Stranieri Media Totale Pesaro e Urbino 3,9 4,7 4,3 Ancona 4,1 4,0 4,1 Macerata 3,9 4,6 4,2 Ascoli Piceno 4,3 4,6 4,5 Fermo 4,2 4,3 4,3 Marche 4,0 4,4 4,2 Italia 4,2 4,5 4,3 Permanenza media della clientela per prodotto (n. notti) Italiani Stranieri Media Totale Città di interesse storico artistico 3,2 3,6 3,4 Montagna 3,4 3,9 3,7 Terme 3,8 4,2 4,0 Mare 5,2 4,9 5,1 Campagna 3,8 5,1 4,4 Marche 4,0 4,4 4,2 Italia 4,2 4,5 4,3 Permanenza media della clientela per tipologia ricettiva (n. notti) Italiani Stranieri Media Totale Hotel 4,7 4,4 4,5 1 stella 4,4 3,4 3,9 2 stelle 4,1 3,6 3,9 3 stelle 4,8 4,6 4,7 4 stelle 4,3 4,4 4,3 RTA 6,9 7,0 7,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 4,1 4,8 4,4 Campeggi e Villaggi turistici 9,1 6,9 8,0 Bed & Breakfast 2,8 3,6 3,2 Altri esercizi ricettivi 3,2 3,9 3,5 Marche 4,0 4,4 4,2 Italia 4,2 4,5 4,3 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 22 di 22

23 Permanenza media della clientela per tipologia ricettiva (n. notti) Italiani Stranieri Media Totale Alberghiero 4,7 4,4 4,5 Extralberghiero 3,8 4,5 4,1 Marche 4,0 4,4 4,2 Italia 4,2 4,5 4,3 Clientela abituale (%) 2009 I trimestre 32,8 II trimestre 35,6 III trimestre 27,9 IV trimestre 29, I trimestre 27,8 II trimestre 33,2 III trimestre 30,8 IV trimestre 33, I trimestre 36,1 II trimestre 32,1 III trimestre 28,8 Clientela abituale per provincia %) Pesaro e Urbino 31,0 Ancona 30,2 Macerata 25,5 Ascoli Piceno 26,1 Fermo 31,9 Marche 28,8 Italia 33,3 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 23 di 23

24 Clientela abituale per prodotto (%) Città di interesse storico artistico 21,8 Montagna 25,8 Terme 39,0 Mare 35,7 Campagna 28,2 Marche 28,8 Italia 32,8 Clientela abituale per tipologia ricettiva (%) Hotel 38,6 1 stella 40,0 2 stelle 39,6 3 stelle 37,9 4 stelle 43,0 RTA 30,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 26,6 Campeggi e Villaggi turistici 48,4 Bed & Breakfast 19,0 Altri esercizi ricettivi 30,0 Marche 28,8 Italia 32,8 Clientela abituale per tipologia ricettiva (%) Alberghiero 38,6 Extralberghiero 24,7 Marche 28,8 Italia 32,8 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 24 di 24

25 Il ricorso al circuito dell'intermediazione (%) Si No Totale 2009 I trimestre 18,0 82,0 100,0 II trimestre 20,9 79,1 100,0 III trimestre 18,0 82,0 100,0 IV trimestre 18,4 81,6 100, I trimestre 26,0 74,0 100,0 II trimestre 32,6 67,4 100,0 III trimestre 23,9 76,1 100,0 IV trimestre 30,7 69,3 100, I trimestre 22,0 78,0 100,0 II trimestre 25,7 74,3 100,0 III trimestre 32,0 68,0 100,0 Il ricorso al circuito dell'intermediazione per provincia (%) Si No Totale Pesaro e Urbino 41,7 58,3 100,0 Ancona 21,5 78,5 100,0 Macerata 23,0 77,0 100,0 Ascoli Piceno 38,3 61,7 100,0 Fermo 33,8 66,2 100,0 Marche 32,0 68,0 100,0 Italia 35,3 64,7 100,0 Il ricorso al circuito dell'intermediazione per prodotto (%) Si No Totale Città di interesse storico artistico 30,1 69,9 100,0 Montagna 33,8 66,2 100,0 Terme 33,2 66,8 100,0 Mare 32,7 67,3 100,0 Campagna 32,9 67,1 100,0 Marche 32,0 68,0 100,0 Italia 35,3 64,7 100,0 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 25 di 25

26 Il ricorso al circuito dell'intermediazione per tipologia ricettiva (%) Si No Totale Hotel 45,2 54,8 100,0 1 stella 22,8 77,2 100,0 2 stelle 19,7 80,3 100,0 3 stelle 50,5 49,5 100,0 4 stelle 82,7 17,3 100,0 RTA 41,2 58,8 100,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 30,9 69,1 100,0 Campeggi e Villaggi turistici 26,6 73,4 100,0 Bed & Breakfast 19,7 80,3 100,0 Altri esercizi ricettivi 49,0 51,0 100,0 Marche 32,0 68,0 100,0 Italia 35,3 64,7 100,0 Il ricorso al circuito dell'intermediazione per tipologia ricettiva (%) Si No Totale Alberghiero 45,2 54,8 100,0 Extralberghiero 26,5 73,5 100,0 Marche 32,0 68,0 100,0 Italia 35,3 64,7 100,0 Circuiti di intermediazione utilizzati % sul totale strutture che ricorrono all'intermediazione, possibili più risposte Grandi portali 75,4 Tour operator 30,1 Agenzie di viaggio 27,2 Associazioni culturali 5,3 Agenzie di viaggio ON LINE 2,9 Cral 2,8 Associazioni sportive 2,6 Organizzazione religiosa 2,6 Parrocchie 1,3 Scuole 0,8 Altro 3,6 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 26 di 26

27 Turisti organizzati (%) 2009 I trimestre 3,3 II trimestre 4,2 III trimestre 4,2 IV trimestre 4, I trimestre 5,5 II trimestre 8,0 III trimestre 5,9 IV trimestre 5, I trimestre 6,2 II trimestre 9,9 III trimestre 11,4 Turisti organizzati per provincia (%) Pesaro e Urbino 15,9 Ancona 5,8 Macerata 7,1 Ascoli Piceno 14,8 Fermo 13,3 Marche 11,4 Italia 12,3 Turisti organizzati per prodotto (%) Città di interesse storico artistico 10,8 Montagna 11,3 Terme 11,6 Mare 9,9 Campagna 15,0 Marche 11,4 Italia 12,3 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 27 di 27

28 Turisti organizzati per tipologia ricettiva (%) Hotel 12,9 1 stella 4,8 2 stelle 6,7 3 stelle 13,2 4 stelle 28,5 RTA 13,7 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 10,9 Campeggi e Villaggi turistici 8,7 Bed & Breakfast 9,0 Altri esercizi ricettivi 27,2 Marche 11,4 Italia 12,3 Turisti organizzati per tipologia ricettiva (%) Alberghiero 12,9 Extralberghiero 10,8 Marche 11,4 Italia 12,3 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 28 di 28

29 Strutture presenti on line (%) 2009 Sì No Totale I trimestre 81,6 18,4 100,0 II trimestre 81,0 19,0 100,0 III trimestre 83,2 16,8 100,0 IV trimestre 82,6 17,4 100, Sì No Totale I trimestre 84,7 15,3 100,0 II trimestre 81,7 18,3 100,0 III trimestre 78,7 21,3 100,0 IV trimestre 76,5 23,5 100, Sì No Totale I trimestre 86,2 13,8 100,0 II trimestre 79,3 20,7 100,0 III trimestre 79,7 20,3 100,0 Strutture presenti on line per provincia (%) Sì No Totale Pesaro e Urbino 78,6 21,4 100,0 Ancona 82,7 17,3 100,0 Macerata 79,6 20,4 100,0 Ascoli Piceno 80,4 19,6 100,0 Fermo 75,5 24,5 100,0 Marche 79,7 20,3 100,0 Italia 83,4 16,6 100,0 Strutture presenti on line per prodotto (%) Sì No Totale Città di interesse storico artistico 79,0 21,0 100,0 Montagna 84,7 15,3 100,0 Terme 86,2 13,8 100,0 Mare 79,4 20,6 100,0 Campagna 78,4 21,6 100,0 Marche 79,7 20,3 100,0 Italia 83,5 16,5 100,0 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 29 di 29

30 Strutture presenti on line per tipologia ricettiva (%) Sì No Totale Hotel 83,2 16,8 100,0 1 stella 63,0 37,0 100,0 2 stelle 65,9 34,1 100,0 3 stelle 91,2 8,8 100,0 4 stelle 89,9 10,1 100,0 RTA 86,9 13,1 100,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 80,3 19,7 100,0 Campeggi e Villaggi turistici 64,9 35,1 100,0 Bed & Breakfast 78,7 21,3 100,0 Altri esercizi ricettivi 73,2 26,8 100,0 Marche 79,7 20,3 100,0 Italia 83,5 16,5 100,0 Strutture presenti on line per tipologia ricettiva (%) Sì No Totale Alberghiero 83,2 16,8 100,0 Extralberghiero 78,2 21,8 100,0 Marche 79,7 20,3 100,0 Italia 83,5 16,5 100,0 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 30 di 30

31 Turisti prenotati tramite internet (%) 2009 Dal sito di proprietà Grandi portali Tramite mail Totale turisti Internet I trimestre 9,3 7,1 15,2 31,5 II trimestre 26,7 6,4 8,8 41,9 III trimestre 26,7 5,8 6,1 38,7 IV trimestre 25,0 4,6 9,0 38, I trimestre 5,2 3,2 11,1 19,6 II trimestre 9,0 7,0 21,6 37,7 III trimestre 10,7 4,8 19,3 34,7 IV trimestre 10,4 8,7 23,8 42, I trimestre 7,5 9,0 18,4 34,9 II trimestre 3,2 5,4 22,0 30,6 III trimestre 4,4 7,3 18,6 30,3 Turisti prenotati tramite internet per provincia (%) Dal sito di proprietà Grandi portali Tramite mail Totale turisti Internet Pesaro e Urbino 7,4 10,6 15,1 33,2 Ancona 4,6 5,2 23,4 33,3 Macerata 1,6 5,1 20,4 27,1 Ascoli Piceno 4,2 8,9 14,9 28,1 Fermo 2,0 4,0 21,0 27,0 Marche 4,4 7,3 18,6 30,3 Italia 10,5 7,8 20,2 38,5 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 31 di 31

32 Turisti prenotati tramite internet per prodotto (%) Dal sito di proprietà Grandi portali Tramite mail Totale turisti Internet Città di interesse storico artistico 4,6 7,7 19,5 31,8 Montagna 2,0 6,9 18,3 27,2 Terme 4,0 7,2 27,0 38,2 Mare 3,7 6,6 18,8 29,0 Campagna 6,5 7,9 15,3 29,8 Marche 4,4 7,3 18,6 30,3 Italia 10,5 7,8 20,2 38,5 Turisti prenotati tramite internet per tipologia ricettiva (%) Dal sito di proprietà Grandi portali Tramite mail Totale turisti Internet Hotel 5,9 7,8 17,7 31,5 1 stella 0,5 1,3 14,3 16,1 2 stelle 0,6 5,3 12,1 18,0 3 stelle 6,9 8,2 21,1 36,3 4 stelle 16,5 17,0 9,1 42,7 RTA 1,3 3,9 30,0 35,2 Alloggi agro-turistici e Country- Houses 4,4 6,0 19,5 29,9 Campeggi e Villaggi turistici 4,0 4,7 16,9 25,6 Bed & Breakfast 2,3 8,0 19,2 29,5 Altri esercizi ricettivi 11,8 10,4 14,7 36,9 Marche 4,4 7,3 18,6 30,3 Italia 10,5 7,8 20,2 38,5 Turisti prenotati tramite internet per tipologia ricettiva (%) Dal sito di proprietà Grandi portali Tramite mail Totale turisti Internet Alberghiero 5,9 7,8 17,7 31,5 Extralberghiero 3,8 7,0 19,0 29,8 Marche 4,4 7,3 18,6 30,3 Italia 10,5 7,8 20,2 38,5 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 32 di 32

33 Tipologia della clientela (%) Turisti leisure Turisti business 2009 Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Totale I trimestre 23,7 27,2 3,4 6,9 35,7 3,2 100,0 II trimestre 39,2 37,3 5,0 3,9 12,1 2,5 100,0 III trimestre 44,8 35,4 7,0 4,4 6,9 1,4 100,0 IV trimestre 32,3 34,6 5,2 6,1 17,2 4,6 100, Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Totale I trimestre 35,5 28,4 7,7 6,8 10,2 11,4 100,0 II trimestre 30,0 35,0 8,4 14,1 9,4 3,2 100,0 III trimestre 42,9 32,4 7,4 10,7 4,3 2,2 100,0 IV trimestre 31,0 30,7 6,1 9,9 17,7 4,6 100, Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Totale I trimestre 25,5 34,3 3,5 4,9 24,0 7,7 100,0 II trimestre 36,4 40,1 6,4 4,7 9,4 3,1 100,0 III trimestre 42,0 44,4 3,0 2,8 6,2 1,6 100,0 Tipologia della clientela per provincia (%) Turisti leisure Turisti business Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Congressisti Totale Pesaro e Urbino 40,3 46,9 4,0 2,0 5,5 1,2-100,0 Ancona 45,4 42,6 2,7 2,7 5,0 1,1 0,4 100,0 Macerata 43,1 41,8 2,9 2,4 7,4 2,3 0,1 100,0 Ascoli Piceno 39,3 47,2 2,1 3,5 6,1 1,4 0,3 100,0 Fermo 42,2 41,7 2,4 4,5 8,1 0,9 0,1 100,0 Marche 42,0 44,4 3,0 2,8 6,2 1,4 0,2 100,0 Italia 38,9 39,0 5,6 8,5 6,6 1,2 0,3 100,0 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 33 di 33

34 Tipologia della clientela per prodotto ( %) Turisti leisure Turisti business Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Congressisti Totale Città di interesse storico artistico 36,3 47,1 2,7 3,4 8,2 2,1 0,2 100,0 Montagna 47,3 39,9 6,4 4,1 1,2 1,1-100,0 Terme 40,7 46,6 2,9 3,2 5,9 0,8-100,0 Mare 46,5 42,9 2,2 2,4 4,8 0,9 0,2 100,0 Campagna 41,8 43,9 3,3 1,9 7,2 1,5 0,4 100,0 Marche 42,0 44,4 3,0 2,8 6,2 1,4 0,2 100,0 Italia 38,9 39,0 5,6 8,5 6,6 1,2 0,3 100,0 Tipologia della clientela per tipologia ricettiva (%) Turisti leisure Turisti business Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Congressisti Totale Hotel 43,6 35,3 4,1 4,3 9,5 2,6 0,7 100,0 1 stella 38,2 42,7 4,8 6,8 6,7 0,7-100,0 2 stelle 50,3 35,9 2,5 3,5 6,3 1,5-100,0 3 stelle 42,4 34,8 4,4 4,7 10,3 3,4 0,1 100,0 4 stelle 31,0 36,5 4,1 3,5 16,8 3,2 4,9 100,0 RTA 68,8 23,5 5,2 1,0 1, ,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 49,3 44,8 1,2 1,1 3,0 0,5-100,0 Campeggi e Villaggi turistici 74,1 17,6 7,7 0,3 0, ,0 Bed & Breakfast 31,2 57,0 0,5 2,8 7,3 1,2-100,0 Altri esercizi ricettivi 22,3 37,8 24,2 7,7 4,2 3,8-100,0 Marche 42,0 44,4 3,0 2,8 6,2 1,4 0,2 100,0 Italia 38,9 39,0 5,6 8,5 6,6 1,2 0,3 100,0 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 34 di 34

35 Tipologia della clientela per tipologia ricettiva (%) Turisti leisure Turisti business Famiglie Coppie Gruppi Single Individuali Gruppi Congressisti Totale Alberghiero 43,6 35,3 4,1 4,3 9,5 2,6 0,7 100,0 Extralberghiero 41,3 48,2 2,5 2,2 4,8 1,0-100,0 Marche 42,0 44,4 3,0 2,8 6,2 1,4 0,2 100,0 Italia 38,9 39,0 5,6 8,5 6,6 1,2 0,3 100,0 Periodo di riferimento: III trimestre 2011 Pagina 35 di 35

36 Il primo semestre recupera i tassi contenuti del 2010 ma è la stagione estiva a segnare i risultati migliori superando anche la media nazionale 2

37 Prenotazioni ancora deboli in prossimità dell autunno 3

38 L estate migliore degli ultimi tre anni 4

39 Le province di Macerata e Ascoli Piceno in prima linea nelle vendite estive, Ancona si distingue ad agosto 5

40 I turisti scelgono, in primis, campeggi e villaggi turistici, stabile l occupazione nell hôtellerie 6

41 Le località balneari si confermano le principali destinazioni dell estate 7

42 L appeal del territorio sul mercato straniero è da rafforzare 8

43 La vacanza estiva nelle Marche dura oltre le 4 notti, in lieve calo dal

44 In estate il soggiorno è per motivi di svago, un turismo di coppie e famiglie 10

45 Cresce la quota di imprese che utilizza gli strumenti dell intermediazione rispetto al

46 il vantaggio nelle vendite è nel mese di luglio 12

47 La quota di turisti organizzati è pari all 11,4%, in crescita dal

48 Circa 3 turisti su 10 tornano abitualmente nelle stesse strutture 14

49 8 imprese ricettive su 10 propongono on line la propria offerta 15

50 Gli operatori ricevono circa il 30% di prenotazioni tramite il web Italia Sito di proprietà: 10,5% Grandi portali: 7,8% Tramite 20,2% Totale internet: 38,5% 16