A new payments strategy: threats and opportunities from a retail banking perspective. Direzione Marketing Privati

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1 Direzione Marketing Privati A new payments strategy: threats and opportunities from a retail banking perspective Laura Furlan Responsabile Prodotti Transazionali SPIN 2011 Payment Services And Electronic Money In The New Harmonized Framework Roma, 7-87 giugno

2 I servizi di pagamento utilizzabili su Internet tradizionali e innovativi Carte Pagamenti Innovativi Contactless Carte dedicate EMV E-Payments Loyalty Antitrust Diffusione C less M-Payment Revolving Debito Utilizzo Rimesse NFC Remote payments AML Octopus M-Commerce Gift Carte Specializzate P2P Webmoney Smart-phone Prepagate con IBAN War on cash Google Checkout Bitcoin MVNO Sicurezza on line Oyster Card PayPal Mobile Banking Web-currency Micropagamenti Merchant hub Source: Wikipedia on electronic money 2

3 Electronic money: una definizione E-payments Pagamenti elettronici avviati in una transazione di e-commerce, per l acquisto di un bene (digitale/materiale) o di un servizio via internet A distanza B2C E-SEPA Innovazione dei pagamenti al dettaglio Transazioni dove l istruzione al pagamento viene trasmessa e confermata online nel corso di un acquisto effettuato via internet M-Payments Transazioni dove le informazioni e l istruzione di pagamento sono inviati e confermati attraverso tecnologie di comunicazione mobile / trasmissione dati per mezzo di un mobile device durante un acquisto online o offline I pagamenti mobile sono istruiti, confermati e/o ricevuti mediante un dispositivo mobile, utilizzando tastiera e schermo a distanza o attivando tecnologie radio di prossimità (NFC) Proximity Remote B2C 3 Fonte: ECB, VII Rapporto SEPA, Ottobre 2010

4 E-Payments e M-Payments: priorità differenti per geografia? Volumi transazioni We estimate global e-payments11 and m-payments collectively accounted for approximately 20.3 billion transactions valued at some 832 billion in Of those payments, almost 8.6% of the volume was conducted via alternative (non-bank) providers and channels, rather than traditional banking providers. With card payments representing some 158 billion transactions, another sizeable proportion of these were captured by alternative provide 4

5 E-money: un mercato in crescita, con trend differenziati tra electronic e mobile Mobile: 59,1 bnl volumes 4,4 bnl transactions Quota rilevante PVS Electronic: 948,1 bnl volumes 20,6 bnl transactions CAGR operatori non bancari: 29% PayPal: 66,9 bnl volumes 1,4 bnl transactions 5

6 E-Money: il punto di vista del legislatore... E-SEPA Direttiva 2009/110/CE Sicurezza Concorrenza Innovazione Efficienza Prevenire l incremento delle frodi da pagamenti con carta su Internet Antiriciclaggio Aumentare il livello di concorrenza nel mercato degli e-payments (nuovi servizi, nuovi competitor) Disciplinare le attività e gli obblighi dei nuovi competitor diversi dagli intermediari finanziari (IMEL) L applicabilità della normativa è non solo riferita ai servizi di pagamento esistenti ma anche a quelli che verranno identificati nel futuro Ridurre il costo delle transazioni per acquirenti e merchant Interoperabilità Focus su cooperazione tra intermediari per trovare soluzioni interoperabili Integrazione delle diverse soluzioni internet banking based (ideal, etc)

7 E-Money: il punto di vista del cliente consumatore Pagamenti Innovativi E-Payments C less M-Payment NFC Remote payments AML M-Commerce P2P Webmoney Smart-phone Google Checkout Bitcoin MVNO PayPal Mobile Banking Web-currency Micropagamenti Merchant hub Semplicità Sicurezza Costo Velocità Servizi aggiuntivi Diffusione Numero di click Informazioni/campi da compilare/ password Firma contratto / Registrazione dati Linguaggio e supporto Frodi Operazioni rifiutate Richieste aggiuntive di informazioni Fee annuale per il servizio Fee per singola transazione Costi cliente vs costi merchant Real-time vs. differito Loyalty e fidelizzazione Coupon e scontistica Post-vendita / Vantaggi esclusivi Finanziamento / rateizzazione Conoscenza / abitudine all utilizzo del consumatore Capillarità presso i merchant (grandi merchant) Semplicità adesione per il merchant

8 Come pagare via Internet e Mobile: l offerta della banca Carte Rimesse M-Payment Pagamenti su c/c Diffusione carte e soluzioni prepagate Gestione della sicurezza online / delle frodi Conoscenza e funzionamento sistemi di sicurezza circuiti di pagamento (MC Secure Code, Verified by VISA) Money-Transfer Operator: Account-based money transfer tramite canali diretti e mobile Carte gemelle P2P Proximity payments Remote Payments Pago in conto (sviluppi dedicati per sito e banca) + Online Banking e_banking Definizione e articolazione di soluzioni di pagamento basate su internet banking Integrazione e interoperabilità piattaforme 8

9 2 Rimesse Intesa Sanpaolo ha chiuso un accordo con WU per la gestione delle rimesse con focus sui canali diretti Il cliente, tramite internet, cellulare o ATM, inserisce autonomamente i dati della transazione. Intesa Sanpaolo riceve l ordine di rimessa Cliente Il destinatario può recarsi presso un qualsiasi agente Western Union (ca punti nel mondo) per ritirare il denaro. Gli agenti Western Union nel Paese di destinazione ricevono l ordine di rimessa. Western Union: Riceve l ordine di rimessa; Effettua le verifiche necessarie (e.g. antiricliclaggio); Manda l ordine di rimessa ai propri agenti nel Paese di destinazione. 9

10 3 M-Payment Ambiti di attivazione dell offerta M-payment P2P ESEMPLIFICATIVO Il cliente entra sull applicazione Sceglie il nominativo cui inviare i fondi Proximity Payment NFC Device Tap N GO NFC POS Il cliente entra sull applicazione Sceglie il merchant e il bene/servizio da acquistare Paga con M-Pay Remote Payment Rich. Autor. Virtual POS Autor. Check out Il cliente entra sull applicazione Sceglie il merchant e il bene/servizio da acquistare Paga con M-Pay Loyalty M-pay Il cliente visualizza le offerte commerciali disponibili, paga remote o proximity Il cliente riceve vantaggi / coupon / sconti Standard Il cliente entra sull applicazione verticale mobile di un merchant convenzionato e attiva la modalità di pagamento 10

11 3 M-Payment L attivazione di un eco-sistema di pagamenti ESEMPLIFICATIVO Contributo alla War on cash Paese Merchant e Pubblica Amministr.ne Offerta di un nuovo canale di pagamento Piattaforma di pagamento Altre banche Operatori telefonici Offerta di virtual card da integrare nella SIM Possibili partner tecnologici per attività di TSM Società specialistiche/ di nicchia M-Payment ISP Produttori di telefonini Fornitori di tecnologia NFC e possibili partner tecnologici per attività di TSM Garanti della interoperabilità Circuiti di pagamento Over the top Offerta di virtual card da integrare nei sistemi operativi 11

12 3 M-Payment Temi aperti Mercato Trend di mercato: evoluzione Proximity vs. remote Tecnologia Semplicità utilizzo Come garantire l interoperabilità in sistemi non carto-centrici (Assenza di uno standard tecnologico) Posizionamento del Secure Element Modalità di adesione al servizio (contratto) Telefono vs. carta nel proximity Telefono vs. strumenti alternativi / nativi nel remote Costi VAS Fee a carico del cliente e/o del merchant, per adesione al servizio o per adesione Livello di marginalità contenuti digitali vs. transazioni tradizionali Sperimentazione delle modalità più efficaci di fidelizzazione (coupon, sconti, info aggiuntive, prevendite, etc.) 12

13 Quali punti di forza di Intesa Sanpaolo sono da valorizzare ISP ha numerosi punti di forza da valorizzare per mantenere la posizione di leadership sul mercato dei pagamenti ECOSISTEMA VAS PAGAMENTI Valorizzare tutti gli asset aziendali: la rete di acquiring di SETEFI le relazioni della nostra Divisione Corporate Il lavoro svolto con la Pubblica Amministrazione la base clienti privati esistente i dipendenti Valorizzare e fare evolvere in logica mobile piattaforme IT già esistenti: il Sistema di Loyalty BONUS Le piattaforme sino ad oggi sviluppate in ambito monetica, canali e crm Sfruttare le dimensioni aziendali per: fornire risposte open source di sistema abilitare un ecosistema 13

14 Minacce e Opportunità per le banche Minacce Iniziative sviluppate e con investimenti sostenuti a livello mondiale (es. Google) e soluzioni verticali chiuse, orientate da gestori di mercati digitali o da gestori di devices (es. Apple) Iniziative chiuse di industry (es. movimentazione su credito telefonico) Marginalità in contrazione (spinta su efficienza) e spinta su crescita dei volumi per raggiungere una dimensione critica Opportunità Capillarità rete acquiring e sviluppi c less a supporto del proximity, essenziali per creare una rete ambientale a supporto dei modelli di pagamento innovativi Possibilità di abbinare alla transazione di pagamento altri servizi (es. finanziamento) Sviluppare alleanze con partner in qualità di first mover Marginalità differente per area di attività (es. contenuti digitali) Esperienza e conoscenza della componente regolamentare come fattore abilitante di alleanze 14

15 Temi aperti Ambito Negative scope PSD Limited networks Aspetti contrattuali Ambito micropagamenti Regime internazionale 15