Mobile payments: uno scenario in evoluzione

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1 1 Mobile payments: uno scenario in evoluzione Maurizio Panetti Senior Strategic Advisor Roma, 13 Novembre 2009

2 2 La diffusione del telefono mobile ha aperto la via allo sviluppo della M-Finance principalmente per due grandi impieghi Campo di applicazione della M-Finance Un supporto adeguato: l apparecchio mobile Attrezzo personale, sempre disponibile e semplice da utilizzare Tasso di penetrazione significativo : più telefonini che carte di pagamento nel mondo Primo contatto con i servizi finanziari per le giovani generazioni Armonizzazione in corso delle tecnologie senza contatto sotto l etichetta NFC (Near Field Communication) Precedente all e-commerce che è esploso con la diffusione della larga banda Due usi della M-Finance : "media" e "transaction" Il telefono portatile come "media", ovvero come canale d'accesso alle infrastrutture finanziarie : operazioni finanziarie mobili come consultazione dei saldi, esposizione, transazioni bancarie/trasferimenti, operazionidi borsa mobili, come andamento di borsa, informazioni di investimento, acquisto / vendita, Sia in uscita (richiesta del cliente) sia in entrata" (comunicazione dell istituto finanziario) Il telefono portatile come mezzo di pagamento, ovvero come terminale "intelligente" e sicuro, che permette di effettuare le operazioni finanziarie / i pagamenti

3 3 L armonizzazione SEPA favorisce lo sviluppo di nuove tecnologie e costituisce un punto di non ritorno Le aspettative del mercato sono molto elevate Nuove spinte concorrenziali riguarderanno nuovi prodotti, come i mobile payments, e proverranno da nuovi operatori Il fenomeno dei mobile payments è per sua natura globale Consumatori ed imprese si attendono di poter accedere a strumenti di pagamento innovativi e di essere maggiormente tutelati. Uno degli obiettivi fondamentali è soppiantare nelle abitudini dei consumatori l uso del contante, che comporta per sé altissimi costi sociali Electronic Money Issuer (basso valore, prepagato)e Payment Service Provider (tutta la gamma dei pagamenti e credito fino a 12 mesi) Da un indagine di Bankit si evince un forte interesse da parte di operatori stranieri non bancari ad affacciarsi sul mercato italiano offrendo non solo canali di accesso alternativi ai servizi offerti dagli intermediari tradizionali, ma anche servizi propri che integrano canali commerciali e di pagamento Se queste aspettative andassero deluse si rischierebbe di mettere in discussione il processo d integrazione del sistema dei pagamenti europeo, un processo di cruciale importanza per la competitività e la crescita del nostro continente (Bankit)

4 4 Il business dei pagamenti è strategico per le Banche e non deve essere sottovalutato Gli impatti sui bilanci bancari derivanti dai nuovi regolamenti sono stati calcolati nell ordine di una diminuzione del circa 30% sulla media Europea A fronte di un aumento delle transazioni non cash, l uso del contante rimane ancora elevato, a carico principalmente del sistema bancario La direttiva PSD crea le opportunità per una forte disintermediazione dei depositi, intaccando anche il margine di interesse bancario Commissioni sui pagamenti Effetto valuta Interchange fees Transazioni non cash 4,9% (vs 2007) Valore circolante 11% (vs 2007) Costo gestione cash in Italia 10bn p/a (6 su 7 transazioni) Il sistema bancario necessita di nuove revenues per mantenere livelli di ROE adeguati

5 5 Il mobile device è diventato lo strumento di comunicazione più diffuso e con un tasso di crescita prospettico elevato

6 6 Una recente ricerca internazionale sottolinea la versatilità del cellulare nell area dei sistemi di pagamento

7 Le tecnologie ad esso collegate sviluppano vantaggi tangibili per commercianti e clienti Commercianti Clienti Accelerazione del processo di pagamento: Esempio di CVS (catena di drugstore): Cash: 33 secondi Carta magnetica: 26 secondi Senza contatto: 12 secondi Riduzione dei costi di gestione del cash Aumento dell ammontare spesa dei clienti Transazione media per carta dal 20 al 300% superiore al pagamento cash Accelerazione del processo di pagamento Miglioramento della sicurezza La carta non deve più essere consegnata al commerciante Minori probabilità di frodi (negli USA il tasso è dello 0,00005%) Estrema semplicità Aggiunta di una funzionalità su un mezzo di pagamento esistente che non richiede l'acquisto di un nuovo mezzo di pagamento, né l'apertura di un nuovo conto Source : ABA Banking Journal Maurizio Panetti Mobile payments 13 Novembre

8 8 In prima istanza, molti attori possono ambire ad uno sviluppo nel mercato del m-payment Banche Punti di forza Rete globale di affiliati Base clienti + relazioni forti Capacità di gestire i pagamenti e presenza di una rete globale interoperabile Brand forti Punti di debolezza No accesso diretto alla telefonia mobile MVNO Forte barriera all ingresso per il costo dei terminali da sostituire Operatori di carte di credito Rete globale di affiliati Capacità di gestire i pagamenti (per carte di credito) Brand forti No accesso diretto alla telefonia mobile No accesso diretto alla base clienti Operatori di Telecomunicazioni Tecnologie (produttori di telefoni, terminali di pagamento) Base clienti + relazioni forti Fatturazione del m-commerce Controllo dei dispositivi di telefonia mobile Capacità di proporre una offerta globale Brand forti Controllo della tecnologia Accesso al parco telefoni mobili Assenza di una rete di affiliati globale (ma possibile evoluzione con lo sviluppo del TPE-IP) Mancanza di licenza per la gestione delle carte di credito Peso dei clienti senza abbonamento Necessità di entrare in un sistema interoperabile No accesso agli utilizzatori Assenza di una rete di affiliati Mancata conoscenza dei metodi di pagamento

9 9 Le variabili del m-payment impattano su quella che fino ad ora è stata una riserva bancaria Campo di applicazione del "m-payment" Esempi di applicazione Alternative Importo elevato Pagamento nei commerci fisici, ristoranti, stazioni di servizio, ecc. Ricarica di una carta d'accesso a svaghi (sci...). Convalida di pagamento di un acquisto in linea (VAD, web...) Pagamento di fatture per telefono. Generalmente post-pagato (debito o credito) Importo elevato Assegni Carte Trasferimenti Prelievi Carte Assegni Buon posizionamento attuale delle banche come intermediario Importo basso Acquisto di un titolo di trasporto Pagamento in un parcheggio Sblocco di dispositivi automatici (macchine caffè, parcheggi). Teletrasmissione (suonerie / sfondi ) Abilitazione alla consultazione di articoli. Generalmente pre-pagato Importo basso Porta monete elettronico Cash Carte (specialmente prepagate) Conti prepagati Carte Numeri a pagamento Billing teleoperatori In gran parte sfugge all intermediazio ne bancaria Pagamento in loco Pagamento a distanza Pagamento in loco Pagamento a distanza

10 10 e in particolare sui pagamenti remoti, che convergono verso piattaforme integrate Pagamenti ad importo elevato Pagamenti a basso importo Utilizzo diversificato Credit transfer alternativo al credito/debito su standard telefonici europei Collegato con conti/carte prepagate Mobile e internet shopping Mobile banking P2p (m-pos, international fund transfer, financial services per non bancarizzati) Mercato maturo Autorizzazione, fatturazione Costi operativi di infrastruttura e di rischio Convergenze con il contactless: Ticketing:acquisto ed accesso Shopping: selezione ed acquisto (tag, scorte) Gestione carte credito e loyalty

11 11 I principali fattori critici sono collegati ai driver tecnologici e di interoperabilità I principali fattori critici riguardano la sicurezza (autorizzazione) e l attivazione/ registrazione del rapporto: Sono spesso tecnologie legate al web e tipiche dell attività di e-banking che assicurano la funzionalità d uso, la necessaria sicurezza e fiducia nell utilizzo degli strumenti di pagamento ed una sufficiente standardizzazione del servizio pan europea La tecnologia contactless aggiunge ulteriori prospettive di utilizzo Giappone (es. NTT Docomo) e Corea rappresentano i principali casi di successo. In Europa varie esperienze avanzate e molti pilot Il business model ha dimostrato di avvantaggiare tutti gli operatori (banche, telecom, merchant, trasporti, biglietteria ) Il modello collaborativo si sta dimostrando vincente: Gli investimenti in EMV, upgrade dei cellulari e carte con tecnologia NCF, strumenti di valutazione on line del credito, gestione dei prepagati o post pagati, sono cruciali per il funzionamento e per i risultati del business model in un mondo dove la marginalità è in un continuo declino

12 12 La convergenza tra pagamenti remoti ed in loco è una realtà Le sinergie tra pagamenti remoti e pagamenti in loco sono già evidenti: SmartPoster, MOTESpay, connettività con PC, Paypal sono esempi di successo del modello operativo La tentazione di raggiungere elevati gradi di integrazione verticale è attraente, ma si rischia di perdere di vista la difficoltà di sviluppare innovazione continua in campi non necessariamente core business, con costi proibitivi: Ntt DoCoMo con Sumitomo Mitsui Card e la teoria del quintuple play SK Telecom in Corea con l intervento del governo MVNO e il killer bundle nelle Banche Il driver principale sarà sempre e comunque il valore aggiunto dato (e percepito) dal consumatore: la riduzione dei costi e dei tempi di pagamento, la sicurezza delle transazioni e la facilità di utilizzo saranno i driver che detteranno il successo e l insuccesso delle nuove iniziative

13 13 Conclusioni Il numero di persone che utilizzeranno mobile devices per acquistare beni e servizi raddoppierà entro il 2012: Gli utilizzatori saranno 74,4 m nel 2009, con un aumento del 70% sul 2008, fino a raggiungere la cifra di 190 m nel 2012 Secondo Gartner nel 2012 più del 3% dei mobile devices saranno utilizzati per effettuare pagamenti sulla base di una best practice consolidata L obiettivo di sviluppare servizi a basso costo (e quindi a basso margine per gli operatori) richiederà la creazione di nuovi business models: Ripartizione degli investimenti e delle fees Sviluppo di grandi economie di scala Focus sulla standardizzazione di processi e operations L espansione su scala globale sarà il driver della crescita: Il vero impatto del mobile baking e dei nuovi servizi di pagamento è rappresentato dall opportunità che verrà data alla popolazioni non bancarizzate provvedendo l accesso a servizi finanziari moderni e dando loro gli strumenti per migliorare la qualità ed il tenore di vita