Mobilità Sostenibile. Il punto di vista di un key player. Altavilla 15 Maggio Italian Passion Global Energy. Pag 1

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1 Mobilità Sostenibile Il punto di vista di un key player Altavilla 15 Maggio 2010 Italian Passion Global Energy Pag 1 Gruppo

2 FIAMM / Overview! Componenti Automotive Batterie Avviamento Indirizzate ad un mercato di primo equipaggiamento e di ricambio Avvisatori Acustici e Antenne Destinati quasi esclusivamente ad un mercato di primo equipaggiamento! Batterie ad Uso Industriale Batterie Stazionarie Per applicazioni volte a garantire soluzioni di continuità elettrica Batterie Piccole Ermetiche Utilizzate in piccoli gruppi di continuità e trazione leggera Pag 2

3 FIAMM / Global Manufacturing Footprint MLADA BOLESLAV (CZECH REP.) Antennas WUHAN (CHINA) Standby Batteries CADILLAC (MICHIGAN USA) Horns Small Sealed Batteries Horns STABIO (SWITZERLAND) Sodium Nickel Batteries VERONELLA (ITALY) Starter Batteries WAYNESBORO (GEORGIA, USA) Standby Batteries AVEZZANO (ITALY) ALMISANO (ITALY) Horns SAÕ PAULO (BRAZIL) Horns Starter Batteries Standby Batteries Italian Passion Global Energy Pag 3

4 FIAMM / Overview Marchi FIAMM Principali Clienti FIAMM America Europe Asia Automotive Ford GM Daimler Chrysler Caterpillar Peugeot Renault Volkswagen BMW FIAT Mazda Daewoo Nissan Honda Toyota Daimler Chrysler Tata Bellsouth Telecom Italia Eltek Industrial SBC Verizon AT&T Sprint Deutsche Telecom Vodafone France Telecom Telekomsel Indonesia Singtel Tenaga National Malaysia EDF Telstra Socomec DTAC Thailand China Mobile Pag 4

5 Green Economy / Obiettivi e attori Italian Passion Global Energy Pag 5

6 Mobilità sostenibile / Cos è Pag 6

7 Mobilità sostenibile / Obiettivi e attori Italian Passion Global Energy Pag 7

8 Mobilità sostenibile / I breakthrough If emissions from cars are to be cut, engines will have to become dramatically more efficient, or there will have to be a technological breakthrough to replace petrol with a clean fuel. The Economist The drive for low emissions (31 May 2007) Quando iniziò il business del treno nessuna azienda di spedizioni marittime vi investì un dollaro, così come quando iniziò l era dell auto nessuna compagnia ferroviaria vi investì un dollaro, adesso succede di nuovo, nessuna casa auto investe nell auto elettrica e c è spazio per nuovi imprenditori Se l auto diventasse elettrica, e lo diventerà, chi ha investito nel motore termico sarebbe fuori dal business - - Produttore di elettronica per auto - Sandeep Maini - REVA Pag 8

9 Mobilità sostenibile / Il veicolo elettrico LEGENDA: Livello Minimo Massimo Presenza attuale sul mercato Potenzialità future Potenzialità future Auto elettrich e ibride (H EV) Auto che installano batterie per supportare la partenza dell auto a cui si affianca, quasi immediatamente, il motore a combustione (benzina o diesel); denominato anche ibrido in parallelo. Es. Toyota Prius. Attualmente è la tecnologia più diffusa sul mercato Modelli di auto elettriche Auto ibride plug-in (E-R EV) Auto che installano batterie elettriche per l utilizzo quotidiano dell auto. Quando la carica delle batterie si avvicina a zero, viene avviato un motore a combustione che ricarica le batterie e consente di percorrere lunghi tragitti; è comunque possibile anche caricare le batterie direttamente dalla rete. Denominato anche Ibrido in serie o E-REV (Extended Range Electric Vehicle) Attualmente non presente sul mercato. Auto Full electric (F EV) Auto che non hanno alcun motore a combustione ma installano solamente batterie, che vengono alimentate dalla rete elettrica. Es. Tesla, Think, Pag 9

10 Il veicolo elettrico/ Fattori chiave Fattori Razionale Riferimenti Volontà politica Numerosi governi nazionali hanno lanciato programmi di sostegno allo sviluppo delle tecnologie elettriche mettendo a disposizione ingenti risorse economiche (v.obama Stimulus Plan, incentivi all acquisto, facilitazioni per transito centro città; governo francese) Progetti infrastrutturali Governi e aziende sono alla ricerca delle soluzioni per i problemi dei costi e delle infrastrutture di rete agendo lungo la filiera (v. progetto Better Place; Elektromotive a Londra; accordi Renault con A2A e EDF; ) Declino dell idrogeno L auto a idrogeno, che sembrava essere la tecnologia innovativa del settore, è ormai stata abbandonata e surclassata dal veicolo elettrico (v. Frankfurt Auto Show, comunicazioni car maker) Impegno dei carmaker I car-maker hanno assunto un impegno specifico in merito al lancio di nuovi modelli ad alimentazione elettrica (Full o Ibride) comunicando modelli, tempistiche di lancio.. (v. Frankfurt Auto Show, comunicazioni car maker) Pag 10

11 Il veicolo elettrico/ Punti di debolezza Elementi di freno allo sviluppo del mercato Costo batterie Il costo del pacco-batteria è molto elevato, sia in valore assoluto, sia in relazione agli altri componenti (i.e. la drive line costa circa euro). Per essere competitivo il costo dell intero sistema propulsivo dovrebbe essere nell ordine di euro vs euro (target raggiungibili in funzione di elevati volumi produttivi) Limiti Autonomia batterie Tempi ricarica batterie L autonomia chilometrica delle batterie, così come i tempi di ricarica, penalizzano fortemente l immagine della batteria in quanto il cliente finale effettua il confronto con le vetture a combustibile (i.e. 700 km; pochi minuti per il pieno). E anche possibile sopperire ad uno di questi limiti con una soluzione efficace dell altro (i.e. bassa autonomia vs. ricarica in tempi rapidissimi) Numero Cicli / durata batterie Prendendo a riferimento le attuali autovetture, è ipotizzabile un limite commerciale delle batterie vicino ai cicli (i.e. 10 anni di utilizzo) Infrastrutture e punti di ricarica La presenza di numerosi stazioni di ricarica (possibilmente rapide) è un elemento imprescindibile per l effettiva evoluzione del mercato, in quanto Tra le criticità, le prime 4 sono di competenza delle case produttrici Pag 11 Fonte: rassegna stampa e interviste ad esperti di settore

12 Il veicolo elettrico/ I principali OEM e Il mercato Casa Auto / Ente Renault Stima Mercato totale EV 10% nel 2020 (nelle ultime interviste Ghosn parla di 2015) Il 10% del mercato equivale a 6 / 7 milioni di veicoli Volkswagen 1,5-2% nel 2020 (Hackenberg*) Bosch 3-5 milioni auto nel 2015 (pari al 5-10%) Denso** milioni auto entro 2020 (20-40%) Roland Berger 22% entro 2020 (di cui 3% FEV) Berkeley (mercato USA) 3% nel % nel % nel Le stime sul futuro sono molto variabili tra operatori che ci credono poco (VW con il 2% nel 2020) e chi invece è ottimista (18-22% alla stessa data**) E probabile che l evoluzione al 2020 possa essere vicina alla stima di Ghosn, CEO del Gruppo Renault, cioè il 10% del mercato, pari a 6/7 milioni di vetture. Pag 12 Fonte: rassegna stampa * Board Member, responsabile product development ** Per Denso si è utilizzato la previsione minima del 20% NOTA: nel 2008 sono state vendute 57 milioni di autovetture

13 Il veicolo elettrico / Le case automobilistiche Hybrid Vehicle Levels Electrical architecture and main characteristics Fuel consumpt. and CO 2 emiss. reduction Battery Type Commercial Vehicle ex. Micro Hybrid! 12 V Stop&Start system based upon a specific starter/ alternator! Electrical Power < 3 kw 3 6 % Mild Hybrid! Micro Hybrid + braking energy recovery! Max. vehicle voltages 42 V! Electrical Power 3 6 kw! Electric motor << Thermal motor 5 8 % Pag 13

14 Il veicolo elettrico / Le case automobilistiche Hybrid Vehicle Levels Electrical architecture and main characteristics Fuel consumpt. and CO 2 emiss. reduction Battery Type Commercial Vehicle ex. Medium Hybrid! Mild hybrid + electrical power assistance to thermal engine (no electrical drive)! Usual vehicle voltages V! Electrical Power 5 15 kw! Electrical motor < Thermal motor 8 12 % Full Hybrid! Medium hybrid + electrical drive)! Usual vehicle voltages >> 144 V! Electrical Power >> 15 kw % Pag 14

15 Il veicolo elettrico / I nuovi players Tesla, primo operatore full-electric al mondo, ha dichiarato di aver prodotto 700 vetture Immatricolazione auto elettriche in Europa Veicoli elettrici prodotti in Europa Volumi 2008 stimati in ~1.000 vetture Operatore # Auto Batteria Note Think 581 Zebra Smart UK 100 Zebra Auto MES-DEA 71 Zebra Palio brasile 55 Zebra Atea 50 Zebra per i comuni Lombardia Itaipu 13 Zebra Altri piccoli ~10 Zebra AUTO ZEBRA Mini ~ 50 Litio Microvett ~ 20 Litio Non include 900 porter Think ~ 15 Litio Ecolori ~ 10 Litio AUTO LITIO 95 Le auto elettriche (Full-Electric) vendute in Europa, nel periodo sono ~ Fonte: Elaborazioni Axteria su Immatricolazioni da UNECE (United Nation Economic Commission for Europe ), Volumi aziende da interviste al Management e rassegna stampa Pag 15

16 Il veicolo elettrico / I bus Benefici economici del Bus elettrico Investimento necessario per l installazione di batterie e motore elettrico 140 K Costo di gestione annuo delle batterie elettriche (principalmente consumi elettrici) 2 K t 0 t 1 t 2 t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 Costi di gestione annuo del motore a combustione (principalmente carburante e manutenzione) 37 K 140 Pag 16 Dati in migliaia di Euro Fonte: studio dell Università della Svizzera Italiana

17 Il veicolo elettrico/ Conclusioni Fattori Razionale Riferimenti Volontà politica Sarà fattore chiave, non con gli strumenti convenzionali, ma con l investimento diretto Flotte pubbliche, Bus, Posta, Raccolta rifiuti Progetti infrastrutturali Non determinanti, l uso privato dell auto è lontanissimo dall essere economico e comodo Le flotte traineranno il mercato, richiedono infrastrutture minime Produttori di batterie Il costo del veicolo elettrico e la sua accettazione da parte del mercato dipenderà grandemente dalla tecnologia di accumulo Il costo target per kw/h è di ca. 300 Euro oggi da 500 Euro a 1200 Euro Sodio-Nickel Litio Fosfati di ferro Nickel Cadmio Costruttori di veicoli Nuovi produttori di veicoli (auto e bus) Componentisti Filiera dell auto Motori Elettrici Elettronica Produttori Carburante Chiave sarà il ruolo delle Utilities, opportunità di aumentare il fatturato Sodio-Nickel Litio Fosfati di ferro Nickel Cadmio Pag 17