Esordio DigiTouch SpA su AIM Italia

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1 RASSEGNA STAMPA Esordio DigiTouch SpA su AIM Italia Marzo 2015 DigiTouch SpA - Sede Legale e Operativa: Viale Vittorio Veneto Milano Numero Iscrizione Registro Imprese CCIAA Milano, Codice fiscale, P.IVA IT Numero REA MI Capitale sociale ,75 euro I.V. - Numero azioni

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3 11:51 Digitouch: Simmons e Simmons assiste B.P.Vicenza per Ipo 16/03/ :27 BORSA: Ftse Mib su livelli febbraio 2011, in luce Fca 16/03/ :01 Borsa I.: con Digitouch raggiunge 60 societa' 16/03/ :06 Digitouch: Ranucci Brandimarte, con proventi quotazione M e A 16/03/ :49 COMMENTO AIM: debutto in rialzo per Digitouch 16/03/ :02 Digitouch: Ranucci Brandimarte, cresceremo in linea mercato 16/03/ :49 COMMENTO AIM: indice negativo, debutto positivo per Digitouch 16/03/2015 finanza.lastampa.it 08:41 Appuntamenti societari della giornata di lunedì 16 marzo 16/03/2015 finanza.lastampa.it 14:47 Acquisti su DigiTouch nel giorno del debutto 16/03/ :53 DigiTouch debutta oggi sull'aim Italia 17/03/2015 advexpress.it 03:30 DigiTouch debutta sul Mercato AIM Italia 16/03/2015 borsaitaliana.it 11:55 Borsa: DigiTouch in asta di volatilita' (+4,5%) al debutto su Aim 16/03/2015 economia.ilmessaggero.it 12:53 DigiTouch debutta oggi sull'aim Italia 16/03/ :07 Digitouch debutta su AIM Italia 16/03/ :01 AIM Italia: DigiTouch debutto positivo in Borsa 16/03/ :04 AIM Italia: DigiTouch debutto positivo in Borsa 16/03/ AIM Italia: DigiTouch debutto positivo in Borsa

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5 11:32 AIM Italia: DigiTouch debutto positivo in Borsa 16/03/2015 soldiweb.com 10:40 Indici subito in rialzo, volano Bpm e Autogrill 16/03/2015 finanzaoperativa.com 10:55 Digitouch da oggi all'aim Italia: avvio positivo 16/03/2015 engage.it 14:35 DigiTouch ufficialmente quotata sul listino AIM. Brandimarte: "Collocamento da record"

6 17/03/2015 La Repubblica Pag. 26 (diffusione:556325, tiratura:710716) IL PUNTO Debutta Digitouch l'esercito dell'aim arriva a quota 60 il listino dei piccoli non conosce crisi Cinema, musica, vini e start up digitali nel Ipo e 206 milioni raccolti non si ferma la richiesta di quotazioni CARLOTTA SCOZZARI MILANO. In Borsa c'è un mercato che non sembra avere mai risentito dei venti di crisi che hanno travolto, facendole saltare, numerose quotazioni (Ipo). Si tratta dell'aim, il segmento dedicato alle piccole e medie imprese, che ancora ieri ha assistito all'ennesimo debutto. L'ultima arrivata si chiama Digitouch, è attiva nella pubblicità digitale ( digital advertising ) e in fase di collocamento ha raccolto 8,9 milioni di euro, tutti in aumento di capitale. Dopo avere trascorso la giornata di ieri al rialzo (sfruttando anche la generale positività di Piazza Affari) ed essere persino finita in asta di volatilità, Digitouch, guidata dall'amministratore delegato Paolo Mardegan e presieduta da Simone Ranucci Brandimarte (che sono anche azionisti di riferimento insieme con Daniele Meini e Digivalue Media sarl), ha chiuso in Borsa con un rialzo del 3,48 per cento. Con lo sbarco sull'aim di questa società, che al 30 settembre scorso (i dati al 31 dicembre non sono ancora disponibili) aveva totalizzato ricavi totali per 10,1 milioni e un margine operativo lordo di 2,1 milioni, i gruppi quotati sull'aim salgono a quota 60. Digitouch si unisce così a Italian wine brands, la società di produzione e distribuzione di vini di sbarcata il 29 gennaio sul segmento di Piazza Affari dedicato alle piccole e medie imprese, e a Mobyt, azienda attiva nel marketing e nei servizi "mobile" che ha debuttato sull'aim il 5 marzo. Soltanto nel 2014, anno in cui le Ipo sul mercato principale hanno segnato il passo, l'aim ha assistito alla quotazione di ben 22 società, ossia il 47% in più rispetto al 2013: dall'azienda della pelletteria Giorgio Fedon & Figli al tempio della musica jazz Blue Note, passando per la Lucisano Media Group e la Notorious Pictures, entrambe attive nel settore cinematografico. Con le Ipo del 2014, sono stati raccolti capitali per 206 milioni, il 29% in più del Si vedrà, a questo punto, se anche il 2015 sarà un nuovo anno da record. Foto: BORSA ITALIANA L'ad di Borsa italiana Raffaele Jerusalmi che gestisce il listino Aim Italia DIGITOUCH - Rassegna Stampa 17/03/2015 7

7 17/03/2015 QN - Il Resto del Carlino Pag. 27 (diffusione:165207, tiratura:206221) DIGITOUCH Buon debutto sull'aim Buon esordio per DigiTouch, sessantesima società sul listino Aim. Il titolo, dopo essere andato in asta di volatilità, ha chiuso a + 3,48% a 2,38 euro per azione. In collocamento ha raccolto 8,9 milioni di euro. DIGITOUCH - Rassegna Stampa 17/03/2015 8

8 17/03/2015 QN - Il Giorno Pag. 27 (diffusione:69063, tiratura:107480) DIGITOUCH Buon debutto sull'aim Buon esordio per DigiTouch, sessantesima società sul listino Aim. Il titolo, dopo essere andato in asta di volatilità, ha chiuso a + 3,48% a 2,38 euro per azione. In collocamento ha raccolto 8,9 milioni di euro. DIGITOUCH - Rassegna Stampa 17/03/2015 9

9 17/03/2015 QN - La Nazione Pag. 27 (diffusione:136993, tiratura:176177) DIGITOUCH Buon debutto sull'aim Buon esordio per DigiTouch, sessantesima società sul listino Aim. Il titolo, dopo essere andato in asta di volatilità, ha chiuso a + 3,48% a 2,38 euro per azione. In collocamento ha raccolto 8,9 milioni di euro. DIGITOUCH - Rassegna Stampa 17/03/

10 17/03/2015 MF Pag. 23 (diffusione:104189, tiratura:173386) NEW YORK SU DELL'1,29% DOPO CHE SULL'EUROPA HA CONTINUATO A SOFFIARE L'EFFETTO QE Anche Wall St. cerca di ripartire Francoforte di nuovo record grazie a un progresso del 2,2%. Milano su dello 0,96%, tra i bancari Intesa e Bpm +3%. Ancora giù Eni e Saipem Lucio Sironi Le borse europee hanno continuato a beneficiare dell'effetto Bce, L'indice Dax di Francoforte si è apprezzato di un altro 2,2% portandosi per la prima volta oltre quota 12 mila. Progressi attorno all'1% o poco meno per Londra, Milano, Parigi e Zurigo mentre Madrid si è apprezzata dello 0,7%. Anche Wall Street, reduce da tre settimane chiuse con saldi negativi, ieri ha mantenuto l'impostazione positiva. La speranza degli investitori è che i dati macroeconomici apparsi ieri pomeriggio, inferiori alle attese, possano indurre la Fed a considerare con maggiore cautela l'ipotesi di rialzo dei tassi. L'indice Dow Jones è salito dell'1,29%, lo S&P 500 dell'1,35% e il Nasdaq dell'1,19%. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,96% a con scambi per 4,55 miliardi di euro rispetto ai 4,22 di venerdì 13. Assieme a Stm, +4,6% sull'ipotesi che possa essere avviata entro l'anno la cessione del 14% al Fondo strategico italiano, Exor è stata la migliore blue chip nella prospettiva di un'uscita dal business dell'immobiliare americano. Nel contempo è proseguito il rally di Fca (+1,3% a 15,8 euro), nuovo massimo dal Tra i bancari in evidenza Intesa Sanpaolo e Bpm, salite del 3%. Su quest'ultima, che ha chiuso a 0,974 euro, Equita ha aumentato il tp da 0,86 a 1,08 euro. Progressi quasi dell'1,5% per Ubie Unicredit, giù dell'1% invece Mps. E' continuato anche il momento favorevole del risparmio gestito: Azimut è salita del 2,9% a 26,07 euro (Deutsche Bank ha alzato il tp da 25,1 a 27,4 euro), Banca Generali del 2,7% (recorda 28,4 euro), Mediolanum dell'1,7%, Finecobank dell'1,2% mentre Anima ha chiuso stabile dopo il balzo del 5% di venerdì 13. Nel comparto lusso Ferragamo si è apprezzata del 4,3% a 29,89 euro, Exane Bnp Paribas ha aumentato il tp sull'azione da 30 a 32 euro. Balzo anche di Safilo, +7,8% a 14,41 euro, apprezzato il piano al 2020 che prevede una crescita annua delle vendite del 6%. Autogrill (+4%)e Atlantia (+3,1%) sono considerati tra i titoli che potranno beneficiare del Giubileo annunciato da Papa Francesco. Ancora pesanti invece gli energetici dopo che Eni (-2,2%) ha tagliato le prospettive di redditività e il dividendo per l'anno in corso, un ribasso che ha inciso anche su Saipem (-4,1% a 8,67 euro). Tanto più che il Brent anche ieri è sceso del 3,3% a 53,2 dollari al barile. Sul resto del listino balzo del 9,8% di Mutuionline, reduce dall'investimento nel portale Trovaprezzi.it; da fine gennaio l'azione è passata da 4,7 a 7,18 euro. Tra i maggiori rialzi anche El.En (+6,6%, articolo a pagina 11) ed Engineering (5,3%) spinte dai conti 2014; ancora giù invece Rcs (-2,6%) che dalla pubblicazione dei conti (11 marzo) ha perso più del 10%. Debutto in rialzo del 3,5% sull'aim per Digitouch, attiva nel digital advertising. (riproduzione riservata) DIGITOUCH - Rassegna Stampa 17/03/

11 17/03/2015 DailyNet Pag. 1 (diffusione:15000, tiratura:15000) Gruppo DigiTouch suona la campana di Piazzaffari giacomo broggi 3primo giorno in borsa per l'azienda presieduta da simone ranucci brandimarte: «il collocamento è andato molto bene. adesso focus su italia, tramite acquisizioni, mercati esteri e sullo sviluppo di nuovi asset tecnologici» palazzo mezzanotte, ore 9: il classico suono della campanella accoglie la 60esima società quotata in aim, il mercato azionario che borsa italiana dedica alle pmi tricolori. sotto i riflettori c'è il gruppo digitouch, attivo nel digital advertising, guidato dal ceo paolo mardegan e presieduto da simone ranucci brandimarte. «la quotazione ci consente di accelerare la crescita in un mercato esplosivo come quello digitale - ha esordito ranucci brandimarte durante la cerimonia di quotazione -. proseguiremo nel nostro lavoro con la stessa passione ma con una consapevolezza nuova: siamo una società pubblica e abbiamo degli impegni verso i nostri azionisti, la borsa, il mercato, i nostri dipendenti. il comparto digitale è in crescita e favorevole, la raccolta di capitali è andata molto bene e il prezzo per azione è stato inizialmente fissato a 2,3 euro, un valore giusto e friendly. abbiamo registrato una over subscription del 130% e il più alto numero di singoli azionisti, oltre 300, nella storia delle quotazioni su aim, grazie al prezioso lavoro svolto dalla banca popolare di Vicenza in qualità di globar coordinator e bookrunner». segnali incoraggianti, alimentati anche da un'apertura favorevole, «ci tengo a ringraziare tutti gli attori coinvolti nel processo di sbarco in borsa - ha aggiunto mardegan -. continueremo a investire in asset tecnologici ma la cosa più importante, a cui va gran parte del merito del nostro successo, sono le persone che lavorano in digitouch e alle quali voglio dedicare uno speciale ringraziamento». a margine della cerimonia dailynet ha potuto scambiare anche due parole con ranucci brandimarte, «non siamo emozionati ma sentiamo una forte responsabilità, come ho già detto prima. adesso non sono ammessi errori. le prospettive sono buone perché il collocamento è andato bene ma le valutazioni si faranno tra qualche mese. sicuramente opereremo attraverso tre direttrici: il consolidamento delle attività in italia tramite acquisizioni e, a questo proposito, saranno presto annunciate delle novità; in secondo luogo guarderemo ai mercati esteri e sono pronti investimenti anche in questo senso; infine, ci focalizzeremo sullo sviluppo tecnologico». in attesa del prossimo cda per l'approvazione del bilancio 2014, in programma il prossimo 30 marzo, ranucci brandimarte sottolinea che è stata realizzata una ricerca, secondo cui «digitouch ha chiuso il 2014 in crescita, con fatturato a quota 15,4 milioni di euro e un ebitda di poco inferiore ai 3 milioni». in fase di collocamento digitouch ha raccolto 8,9 milioni di euro, il flottante al momento dell'ammissione è del 28,8% con una capitalizzazione pari a circa 31,9 milioni di euro. il titolo ha chiuso la prima giornata di contrattazioni a 2,38 euro, +3,48%, portando la capitalizzazione societaria a circa 33,1 milioni di euro. DIGITOucH AI RAGGI X nata nel 2007, digitouch è oggi una delle realtà indipendenti leader nel digital advertising. il gruppo è ora holding di tre brand: digimob - unit dedicata al mobile e ai new devices; performedia - agenzia media full planning, e audiens - dmp mobile. circa un mese fa digitouch ha annunciato l'acquisizione di un ramo d'azienda di theblog.tv. Foto: digitouch: bene il primo giorno di contrattazioni, con il titolo che ha chiuso a +3,48% Foto: digitouch ha colorato palazzo mezzanotte, sede della borsa di milano per chi suona la campana: da sinistra il ceo paolo mardegan e il presidente simone ranucci brandimarte DIGITOUCH - Rassegna Stampa 17/03/

12 12:58 Borsa I.: con Digitouch raggiunge 60 societa' pagerank: 8 MILANO (MF-DJ)--Digitouch si e' quotata oggi su Aim Italia e il numero di societa' presenti in questo mercato sale cosi' a quota 60. Da domani, si legge in una nota, Mobyt sara' inserita nel paniere dell'indice Ftse Aim Italia. In fase di collocamento la societa' ha raccolto 8,9 milioni di euro, il flottante al momento dell'ammissione e' del 28,8% con una capitalizzazione pari a circa 31,9 milioni di euro. EnVent e' stato selezionato come Nomad dell'operazione. "Siamo felici che DigiTouch entri a far parte di AIM Italia che dimostra cosi' di avere la capacita' di sostenere anche quei business che cercano capitali per lo sviluppo di nuove tecnologie e per l'apertura ai mercati internazionali", ha commentato Barbara Lunghi, Responsabile del mercato dedicato alle PMI di Borsa Italiana, in occasione dell'inizio delle negoziazioni. "Al nostro benvenuto a DigiTouch si aggiunge oggi anche la soddisfazione di vedere il nostro listino dedicato alle PMI raggiungere quota 60 societa'". com/cas enrico.casadei@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 1611:00 mar 2015 DIGITOUCH WEB - Rassegna Stampa 17/03/

13 14:03 finanza.repubblica.it DigiTouch debutta oggi sull'aim Italia pagerank: 7 (Teleborsa) - Il listino dell'aim Italia continua a crescere, accogliendo oggi la sua sessantasettesima società. Stiamo parlando di DigiTouch, società nata nel 2007 come agenzia di marketing digitale per poi diventare nel 2014 il primo player indipendente italiano leader nel digital advertising. Il Gruppo è ora holding di tre brand: DigiMob - unit dedicata al mobile e ai new devices, Performedia - agenzia media full planning, e Audiens - DMP mobile. Buono il debutto: il titolo sta registrando un balzo di oltre il 4%. DIGITOUCH WEB - Rassegna Stampa 17/03/

14 08:15 Attesa apertura positiva a Milano pagerank: 7 I listini azionari europei sono previsti in rialzo, con gli investitori in attesa della riunione della Fed di martedì e mercoledì prossimi. L'euro atteso sopra quota 1,05 dollari dopo aver toccato un nuovo minimo da 12 anni sui mercati asiatici a 1,0457 dollari. La moneta europea passa di mano a 1,0516 dolari, euro/yen a 127,48 e dollaro/yen a 121,25. Gli operatori si aspettano un rafforzamento dei principali indici azionari, con il Dax che potrebbe raggiungere i punti questa settimana. Segnali di forza anche per Piazza Affari. D'altronde il capo economista di Unicredit, Erik Nielsen, ricorda che il quantitative easing della Bce ha rassicurato i mercati, trattandosi di un'operazione anche più forte di quella messa in campo dalla Fed. Nielsen ricorda che da qui a settembre dell'anno prossimo la Bce acquisterà il 14% dell'intero stock di debito dell'area euro, ovvero quanto accumulato dalla Fed in sei anni di QE. Inoltre la Bce ha iniziato subito ad acquistare ingenti quantità di titoli, dando un altro chiaro segnale ai mercati. Sul fronte macro da segnalare negli Usa alle 13:30 l'indice Empire State Manufacturing di marzo, alle 14:15 la produzione industriale a febbraio e l'indice Nahb del settore immobiliare a marzo. Infine, occhi puntati alle 19:45 sul discorso di Draghi (Bce) sul futuro del settore finanziario. In Piazza Affari occhi puntati su Safilo, che stamane ha annunciato il piano strategico per il 2020 che prevede una crescita annua delle vendite del 6%, a quota 1,6-1,7 miliardi nel Da seguire anche Mps in scia alle indiscrezioni sul possibile addio del presidente, Alessandro Profumo. Secondo indicazioni di stampa, infatti, Profumo è nella lista del nuovo cda ma sarebbe intenzionato a dare le dimissioni a luglio dopo l'aumento. Focus anche su Banca Carige in attesa del verdetto della Bce sul capital plan e, tra le altre blue chip, su Enel, mentre cresce l'attesa per la presentazione del nuovo piano industriale in agenda per il 19 marzo a Londra. Attenzione anche a Telecom Italia, che potrebbe beneficiare dell'incremento di target price a 1,10 euro, da 0,92 euro, deciso dagli esperti di Jefferies, e a Eni dopo la forte correzione di venerdì in occasione della presentazione del business plan. Da seguire, infine, Fiera Mi dopo che il presidente, Michele Perini, si è detto fiducioso per il futuro dell'azienda, e Digitouch, oggi al debutto su Aim Italia. DIGITOUCH WEB - Rassegna Stampa 17/03/

15 12:55 Debutto brillante per Digitouch sull'aim pagerank: 7 Debutto brillante per Digitouch oggi sul segmento Aim. Il titolo della società, attiva nel digital advertising, al momento segna un rialzo del 4,35% a 2,40 euro rispetto ai 2,3 euro fissati in sede di collocamento, il minimo della forchetta, ma in mattinata è arrivato a toccare un top a 2,628 euro. Digitouch conta oltre 60 dipendenti, ricavi (al 30 settembre 2014) per 10,1 milioni di euro e un ebitda di 2,1 milioni. Il collocamento è stato misto, una parte in aumento di capitale, suddiviso in una tranche riservata agli investitori professionali europei e una tranche destinata al pubblico indistinto in Italia e un'ulteriore offerta riservata a investitori professionali attraverso l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile. La società ha raccolto 8,9 milioni di euro, il flottante al momento dell'ammissione è del 28,8% con una capitalizzazione pari a circa 31,9 milioni. "Con i proventi realizzati dalla quotazione abbiamo in mente tre linee di sviluppo: consolidamento tramite acquisizioni nel mercato italiano, espansione internazionale e sviluppo di tecnologie 100% Made in Italy", ha commentato il presidente, Simone Ranucci Brandimarte. Il gruppo, nato nel 2007 come agenzia di marketing digitale, è oggi a capo di tre business unit: la concessionaria mobile e new devices DigiMob, l'agenzia media e creativa Performedia, il mobile big data service provider Audiens. Digitouch inoltre ha di recente acquisito un ramo d'azienda dell'agenzia di social media marketing TheBlogTV. "Puntiamo a crescere in linea col mercato", ha proseguito il presidente. "Operiamo in un settore, quello del mobile advertising, che cresce con una media annua del 25%. Lavoriamo sostanzialmente in due segmenti: mobile e performance advertising. Questa tipologia di pubblicità ha un ampio margine di crescita perché impiega l'1-2% del totale del settore in Italia, mentre puntiamo a raggiungere gli Stati Uniti, dove raggiunge il 15-20% del mercato. L'accesso all'aim potrà accelerare il processo di circa due anni". Inoltre, ha aggiunto il top manager, "il settore pubblicitario in Italia e in Europa vede ancora la presenza di tanti piccoli player, quindi un consolidamento è fisiologico". In Italia la società ha già individuato aziende che potrebbero aggiungersi al gruppo "e al di fuori dei confini nazionali guardiamo non solo all'europa dell'est ma anche a quella occidentale", ha concluso Brandimarte. DIGITOUCH WEB - Rassegna Stampa 17/03/

16 11:51 Digitouch: Simmons e Simmons assiste B.P.Vicenza per Ipo pagerank: 7 MILANO (MF-DJ)--Lo studio legale Simmons & Simmons, con un team guidato da Augusto Santoro, e con l'ausilio di Alessandro Capogrosso, ha assistito B.P.Vicenza, in qualita' di Global Coordinator, nel collocamento delle azioni e delle obbligazioni convertibili di Digitouch. Ai fini della procedura di ammissione a quotazione DigiTouch, si legge in una nota, e' stata altresi' assistita da EnVent, in qualita' di Nomad dell'operazione, e dallo studio Shearman & Sterling, quale legal counsel, con un team composto dal Counsel Emanuele Trucco e dagli Associate Marco Barbi e Sergio Mori. com/cas (fine) MF-DJ NEWS DIGITOUCH WEB - Rassegna Stampa 17/03/

17 11:27 BORSA: Ftse Mib su livelli febbraio 2011, in luce Fca pagerank: 7 MILANO (MF-DJ)--Il Ftse Mib guadagna l'1,16% a punti (massimo intraday punti) e continua a festeggiare l'alta liquidita' presente sui mercati. Un analista tecnico contattato da MF-Dowjones nota che il principale indice milanese "non vedeva questi livelli dal 18 febbraio del L'impostazione resta rialzista finche' il Ftse Mib si mantiene sopra i punti. I prossimi obiettivi sono quota punti e poi punti nel giro di qualche settimana". A piazza Affari brilla Fca (+3,85% a 16,19 euro). Secondo diversi esperti il titolo prosegue il rally sostenuto dalle ultime dichiarazioni dell'a.d., Sergio Marchionne. Il Ceo ha detto che Ferrari vale molto piu' di 7 mld e che tecnicamente il gruppo potrebbe effettuare un deal sia con General Motors che con Ford che con Psa. Acquisti su Autogrill (+3,79% a 9,035 euro) con Citigroup che ha alzato sul titolo il prezzo obiettivo a 10,1 euro da 9,3 euro, confermando la raccomandazione buy. Tra i bancari in luce B.P.Milano (+4,12% a 0,9845 euro). Equita Sim ha aumentato sull'azione il Tp a 1,08 euro da 0,86 euro, confermando la raccomandazione buy. In rosso invece Saipem (-3,1% a 8,765 euro) che scambia in negativo con Eni (-1,67%) per via del calo del prezzo del greggio. Sul resto del listino si segnala Safilo G. (+5,91% a 14,15 euro). Il mercato ha apprezzato il piano al 2020 che prevede una crescita annua delle vendite nette del 6%, a quota 1,6-1,7 mld euro a fine piano. Tra i migliori titoli di tutta piazza Affari c'e' Digitouch (+6,35% a 2,446 euro) nel giorno del suo debutto. sda susanna.scotto@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS DIGITOUCH WEB - Rassegna Stampa 17/03/

18 11:01 Borsa I.: con Digitouch raggiunge 60 societa' pagerank: 7 MILANO (MF-DJ)--Digitouch si e' quotata oggi su Aim Italia e il numero di societa' presenti in questo mercato sale cosi' a quota 60. Da domani, si legge in una nota, Mobyt sara' inserita nel paniere dell'indice Ftse Aim Italia. In fase di collocamento la societa' ha raccolto 8,9 milioni di euro, il flottante al momento dell'ammissione e' del 28,8% con una capitalizzazione pari a circa 31,9 milioni di euro. EnVent e' stato selezionato come Nomad dell'operazione. "Siamo felici che DigiTouch entri a far parte di AIM Italia che dimostra cosi' di avere la capacita' di sostenere anche quei business che cercano capitali per lo sviluppo di nuove tecnologie e per l'apertura ai mercati internazionali", ha commentato Barbara Lunghi, Responsabile del mercato dedicato alle PMI di Borsa Italiana, in occasione dell'inizio delle negoziazioni. "Al nostro benvenuto a DigiTouch si aggiunge oggi anche la soddisfazione di vedere il nostro listino dedicato alle PMI raggiungere quota 60 societa'". com/cas enrico.casadei@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS DIGITOUCH WEB - Rassegna Stampa 17/03/

19 10:06 Digitouch: Ranucci Brandimarte, con proventi quotazione M e A pagerank: 7 MILANO (MF-DJ)--"Con i proventi realizzati dalla quotazione abbiamo in mente tre linee di sviluppo: consolidamento tramite acquisizioni nel mercato italiano, espansione internazionale e sviluppo di tecnologie 100% Made in Italy". Lo ha dichiarato Simone Ranucci Brandimarte, presidente di Digitouch, a margine della cerimonia di quotazione della societa' sill'aim Italia sottolineando che "il settore della pubblicita' in Italia e in Europa vede ancora la presenza di tanti piccoli player, quindi un consolidamento e' fisiologico". "In Italia", ha aggiunto il presidente di Digitouch, "abbiamo gia' individuato delle societa' che potrebbero aggiungersi al nostro gruppo e al di fuori dei confini nazionali guardiamo non solo all'europa dell'est ma anche a quella occidentale". cas (fine) MF-DJ NEWS DIGITOUCH WEB - Rassegna Stampa 17/03/

20 09:49 COMMENTO AIM: debutto in rialzo per Digitouch pagerank: 7 MILANO (MF-DJ)--Ftse Aim Italia -0,19% a punti. Debutto in rialzo per Digitouch, uno dei principali player indipendente in Italia attivo nel digital advertising. L'azienda, nata nel 2007, e' composta da tre business unit: la concessionaria mobile e new devices DigiMob, l'agenzia media e creativa Performedia, il mobile big data service provider Audiens. Le azioni Digitouch segnano la migliore performance dell'aim con un progresso del 10,87% a 2,55 euro rispetto ai 2,3 euro fissati in sede di collocamento. Da segnalare anche le performance di Go internet (+3,83%) e Hi Real (+2,95%). In rosso, invece, Primi sui Motori (-3,71%) e Triboo Media (-3,04%). fus marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS MF-DJ NEWS DIGITOUCH WEB - Rassegna Stampa 17/03/

21 10:02 Digitouch: Ranucci Brandimarte, cresceremo in linea mercato pagerank: 7 MILANO (MF-DJ)--"Puntiamo a crescere in linea col mercato. Operiamo in un settore, quello del mobile advertising, che cresce con una media annua del 25%". Lo ha detto Simone Ranucci Brandimarte, presidente del Gruppo Digitouch, a margine della cerimonia di quotazione della societa' sull'aim Italia aggiungendo che "operiamo sostanzialmente in due gamme: mobile e performance advertising. Questa tipologia di pubblicita' ha un ampio margine di crescita perche' adesso ammonta a circa l'1-2% del totale del settore in Italia, mentre puntiamo a raggiungere gli Stati Uniti d'america, dove conta per circa il 15-20% del mercato. L'accesso all'aim potra' accelerare il processo di circa due anni". Infine, ha concluso il top manager, "il settore pubblicitario in base alla performance e' molto attraente per i clienti perche' fa leva su un minore rischio dato che si paga solo quando la pubblicita' raggiunge effettivamente i consumatori". cas (fine) MF-DJ NEWS DIGITOUCH WEB - Rassegna Stampa 17/03/

22 16:49 COMMENTO AIM: indice negativo, debutto positivo per Digitouch pagerank: 7 MILANO (MF-DJ)--L'indice Aim Italia scambia in territorio negativo con un ribasso dello 0,5% a punti. Digitouch si posiziona tra i migliori titoli del listino con un +3,04% a 2,37 euro nel giorno del debutto. Gli scambi sono elevati: sono passati di mano pezzi, pari al 3,68% del capitale. Il presidente Simone Ranucci Brandimarte ha dichiarato che "con i proventi realizzati dalla quotazione abbiamo in mente tre linee di sviluppo: consolidamento tramite acquisizioni nel mercato italiano, espansione internazionale e sviluppo di tecnologie 100% Made in Italy". Acquisti anche su Digital Magics (+1,58% a 5,15 euro). La societa' secondo quanto raccolto da Mf-Dowjones, mercoledi' prossimo, alle 9h30, organizza all'interno del GEC Milan 2015 (evento internazionale delle startup) un incontro riservato agli investitori italiani e stranieri per presentare 6 startup innovative digitali nei settori dell'e-commerce, Internet of Things, Travel e Mobile. In rosso invece Valore Italia Holding di Partecipazioni (-8,33% a 0,0308 euro). I volumi sono elevati: sono infatti passati di mano pezzi, pari allo 0,16% del capitale, rispetto alla media giornaliera delle ultime trenta sedute di pezzi. Scambiano in territorio negativo anche Imvest (-4,9%), Neurosoft (-4,36%) e Primi sui Motori (-4,24%). sda susanna.scotto@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS DIGITOUCH WEB - Rassegna Stampa 17/03/

23 08:41 finanza.lastampa.it Appuntamenti societari della giornata di lunedì 16 marzo pagerank: 6 Oggi in agenda. Agronomia: assemblea ord; Ascopiave: cda bilancio; Delclima: cda bilancio, presentazione analisti; Digitouch: ammissione negoziazioni su Aim di azioni ordinarie e obbligazioni convertibili; Esprinet: cda bilancio; Fnm: cda bilancio; Gruppo Mutuionline: cda bilancio; Immsi: cda bilancio; Italcementi: presentazione analisti; Safilo Group: presentazione analisti; Sorin: cda bilancio; Ternienergia: cda bilancio, assemblea str. (GD) DIGITOUCH WEB - Rassegna Stampa 17/03/

24 14:47 finanza.lastampa.it Acquisti su DigiTouch nel giorno del debutto pagerank: 6 In denaro nel giorno del debutto il titolo di DigiTouch che segna un rialzo del 5,57% e si porta a 2,42 euro. La società si occupa di digital advertising e ha registrato nei primi 9 mesi del 2014 un valore della produzione da 10,11 milioni di euro circa (dati del conto economico consolidato pro-forma del gruppo) contro i 14,21 milioni dello stesso periodo del 2013 (dati pro-forma anche in questo caso). L'ebitda è stato pari 2,067 milioni di euro (vs. 2,4 mln) e l'ebit a 1,34 milioni circa a 992 mila euro (vs. 1,55 mln). L'utile d'esercizio si è attestato a 694 mila euro circa contro i 752 mila euro circa di un anno prima. La situazione patrimoniale indica un patrimonio netto consolidato allo scorso 30 settembre di 2,16 milioni di euro e una posizione finanziaria netta consolidata negativa per 2,79 milioni circa. Il documento di ammissione di DigiTouch specifica che al 30 settembre 2014 il trasferimento del 51% delle quote della Performedia (c.d. "prima tranche") risulta già eseguito e conseguentemente il costo dell'acquisizione risulta già iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie alla voce partecipazioni in imprese controllate per Euro , unitamente alle relative fonti di copertura. Il costo dell'acquisizione del 49% delle quote della Performedia (c.d. "seconda tranche") è stato determinato in Euro risultanti da Euro di corrispettivo fisso "minimo garantito" contrattualmente pattuito con Marketing Multimedia S.r.l. e Matteo Antonelli, quali venditori di Performedia, per il trasferimento di detta quota, dedotti Euro per effetto dell'applicazione del meccanismo di attualizzazione di tale corrispettivo, sul quale non maturano interessi, calcolato in base ad un tasso di interesse annuo nominale pari al 5% (in linea con quanto applicato dall'istituto di credito con 41 riferimento al mutuo stipulato), per la porzione dovuta oltre i 12 mesi successivi al trasferimento della "seconda tranche". Il gruppo DigiTouch è guidato dal presidente Simone Ranucci Brandimarte e dall'amministratore delegato Paolo Mardegan. Post-quotazione e in caso di integrale sottoscrizione della greenshoe i manager manterranno ampiamente il controllo del gruppo con una quota cumulata di oltre il 70% del capitale. Da segnalare che il cda ha deliberato il 4 marzo un aumento di capitale senza diritto di opzione per l'emissione di 1 milione di azioni al massimo al servizio della conversione delle obbligazioni convertibili a un prezzo unitario di 3 euro. Il prestito obbligazionario convertibile "DigiTouch Convertibile 6% " ha avviato anch'esso le negoziazioni oggi e comprende mille obbligazioni del valore nominale unitario di 3 mila euro ciascuna con un periodo di conversione compreso tra il 16 marzo 2015 e il 9 marzo In caso di integrale sottoscrizione delle azioni dell'aumento di capitale, dell'opzione greenshoe e dell'integrale conversione dei bond la quota dei manager si ridurrebbe a poco meno del 65% (Alessandro Savioli allo 0,97%, Daniele Meini all'11,07%, Simone Ranucci Brandimarte al 10,46%, Sodapao S.r.l. al 19,03%, Marko Maras al 6,52%, Digivalue Media S.à. r.l. al 16,77% per l'esattezza). (GD) DIGITOUCH WEB - Rassegna Stampa 17/03/

25 12:53 DigiTouch debutta oggi sull'aim Italia pagerank: 6 (Teleborsa) - Il listino dell'aim Italia continua a crescere, accogliendo oggi la sua sessantasettesima società. Stiamo parlando di DigiTouch, società nata nel 2007 come agenzia di marketing digitale per poi diventare nel 2014 il primo player indipendente italiano leader nel digital advertising. Il Gruppo è ora holding di tre brand: DigiMob - unit dedicata al mobile e ai new devices, Performedia - agenzia media full planning, e Audiens - DMP mobile. Buono il debutto: il titolo sta registrando un balzo di oltre il 4%. DIGITOUCH WEB - Rassegna Stampa 17/03/

26 17/03/ :30 advexpress.it DigiTouch debutta sul Mercato AIM Italia pagerank: 5 16/3/2015 La capitalizzazione della società specializzata in digital advertising, in base al prezzo di chiusura odierno (euro 2,38 per azione) è pari a circa 33,1 milioni di euro. "La quotazione sul Mercato AIM Italia segna una tappa storica per il nostro Gruppo. Grazie all'aumento di capitale derivante dalla quotazione su AIM Italia intendiamo realizzare tre obiettivi: consolidare il nostro posizionamento in Italia, espanderci su mercati esteri e sviluppare nuove tecnologie per portare sempre più valore ai nostri clienti" ha dichiarato in una nota stampa Simone Ranucci Brandimarte, Presidente del Gruppo DigiTouch. Oggi ha avuto inizio la negoziazione su AIM Italia dei titoli di DigiTouch S.p.A., uno dei principali player indipendenti in Italia attivo nel digital advertising. L'ammissione è avvenuta in seguito al collocamento di 4,288 milioni di azioni al prezzo di euro 2,3 per azione e di obbligazioni convertibili per un controvalore offerto di circa 13 milioni di euro. Come si legge nella nota stampa, il collocamento istituzionale ha registrato una domanda complessiva superiore all'offerta. Si segnala che gli azionisti di DigiTouch alla data di ammissione a quotazione, ciascuno in misura proporzionale alle partecipazioni rispettivamente detenute, hanno concesso al Global Coordinator una opzione per l'acquisto di massime n azioni al prezzo di collocamento (c.d. opzione Greenshoe, come descritta nel Documento di Ammissione). Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia. La capitalizzazione della società, in base al prezzo di chiusura odierno (euro 2,38 per azione) è pari a circa 33,1 milioni di euro. DigiTouch è stata seguita nell'operazione di quotazione da Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A. in qualità di Global Coordinator e Bookrunner, da EnVent S.p.A. in qualità di Nomad, da Shearman & Sterling LLP in qualità di Legal Advisor dell'emittente, da Simmons&Simmons come studio legale che ha curato la contrattualistica per il Global Coordinato, da Mazars in qualità di Auditor, dallo Studio Biscozzi Nobili in qualità di consulente fiscale e da KT&Partners che ha redatto l'equity research. "La quotazione sul Mercato AIM Italia segna una tappa storica per il nostro Gruppo. Grazie all'aumento di capitale derivante dalla quotazione su AIM Italia intendiamo realizzare tre obiettivi: consolidare il nostro posizionamento in Italia, espanderci su mercati esteri e sviluppare nuove tecnologie per portare sempre più valore ai nostri clienti" dichiara Simone Ranucci Brandimarte (nella foto), Presidente del Gruppo DigiTouch. BREVE DESCRIZIONE DEL GRUPPO Il Gruppo DigiTouch è uno dei principali player indipendenti in Italia attivo nel digital advertising. Nato nel 2007 come agenzia di agenzia di marketing digitale, il Gruppo DigiTouch è oggi a capo di tre business unit: la concessionaria mobile e new devices DigiMob, l'agenzia media e creativa Performedia, il mobile big data service provider Audiens. Il Gruppo DigiTouch inoltre ha di recente acquisito un ramo d'azienda dell'agenzia di social media marketing TheBlogTV. Attivamente gestito da pionieri del mercato web e mobile Europeo, già protagonisti di note iniziative come Buongiorno, Glamoo, OneBip e NeoNetwork, il Gruppo DigiTouch conta oggi oltre 60 dipendenti. DIGITOUCH WEB - Rassegna Stampa 17/03/

27 11:55 borsaitaliana.it Borsa: DigiTouch in asta di volatilita' (+4,5%) al debutto su Aim pagerank: 5 E' la 60esima societa' che approda al listino dedicato a Pmi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 mar - esordio in buon rialzo per DigiTouch, sessantesima societa' sul listino Aim Italia dedicato alle piccole e medie imprese. Al momento il titolo segna un rialzo teorico (e' in asta di volatilita') del 4,5% a 2,40 euro per azione Il Gruppo DigiTouch, si legge in una nota, e' uno dei principali player indipendenti in Italia nel digital advertising ed e' oggi a capo di tre business unit: la concessionaria mobile e new devices DigiMob, l'agenzia media e creativa Performedia, il mobile big data service provider Audiens. In fase di collocamento la societa' ha raccolto 8,9 milioni di euro, il flottante al momento dell'ammissione e' del 28,8% con una capitalizzazione pari a circa 31,9 milioni di euro. EnVent e' stato selezionato come Nomad dell'operazione. In occasione dell'inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, Responsabile del mercato dedicato alle PMI di Borsa Italiana, ha commentato: 'Siamo felici che DigiTouch entri a far parte di Aim Italia che dimostra cosi' di avere la capacita' di sostenere anche quei business che cercano capitali per lo sviluppo di nuove tecnologie e per l'apertura ai mercati internazionali. Al nostro benvenuto a DigiTouch si aggiunge oggi anche la soddisfazione di vedere il nostro listino dedicato alle PMI raggiungere quota 60 societa''. DigiTouch sara' inserita da domani anche nel paniere dell'indice Ftse Aim Italia. rmi (RADIOCOR) :32:27 (0202) 5 NNNN DIGITOUCH WEB - Rassegna Stampa 17/03/

28 12:53 economia.ilmessaggero.it DigiTouch debutta oggi sull'aim Italia pagerank: 5 (Teleborsa) - Il listino dell'aim Italia continua a crescere, accogliendo oggi la sua sessantasettesima società. Stiamo parlando di DigiTouch, società nata nel 2007 come agenzia di marketing digitale per poi diventare nel 2014 il primo player indipendente italiano leader nel digital advertising. Il Gruppo è ora holding di tre brand: DigiMob DIGITOUCH WEB - Rassegna Stampa 17/03/

29 15:07 Digitouch debutta su AIM Italia pagerank: 5 Terza società a debuttare su AIM Italia nel 2015 e 60 quotata su AIM Italia - La società ha raccolto 8,9 milioni di euro Oggi Borsa Italiana dà il benvenuto a DigiTouch, sessantesima società sul listino AIM Italia dedicato alle piccole e medie imprese. Il Gruppo DigiTouch è uno dei principali player indipendenti in Italia nel digital advertising ed è oggi a capo di tre business unit: la concessionaria mobile e new devices DigiMob, l'agenzia media e creativa Performedia, il mobile big data service provider Audiens. In fase di collocamento la società ha raccolto 8,9 milioni di euro, il flottante al momento dell'ammissione è del 28,8% con una capitalizzazione pari a circa 31,9 milioni di euro. EnVent è stato selezionato come Nomad dell'operazione. In occasione dell'inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, Responsabile del mercato dedicato alle PMI di Borsa Italiana, ha commentato: "Siamo felici che DigiTouch entri a far parte di AIM Italia che dimostra così di avere la capacità di sostenere anche quei business che cercano capitali per lo sviluppo di nuove tecnologie e per l'apertura ai mercati internazionali. Al nostro benvenuto a DigiTouch si aggiunge oggi anche la soddisfazione di vedere il nostro listino dedicato alle PMI raggiungere quota 60 società". DigiTouch sarà inserita da domani anche nel paniere dell'indice FTSE AIM Italia. Per ulteriori informazioni: Media Relations Oriana Pagano Sofia Crosta Per scaricare il comunicato in Pdf: (pdffile pdf KB) DIGITOUCH WEB - Rassegna Stampa 17/03/

30 11:01 AIM Italia: DigiTouch debutto positivo in Borsa pagerank: 5 Debutto positivo in Borsa per DigiTouch. Il titolo del gruppo, uno principali player indipendenti in Italia nel digital advertising, ha accelerato al rialzo e in questo momento sale di circa il 6% a 2,44 euro ad azione (massimo intraday a 2,628 euro). DigiTouch è la sessantesima società a sbarcare sul listino AIM Italia dedicato alle piccole e medie imprese. In fase di collocamento, precisa Borsa Italiana in una nota, la società ha raccolto 8,9 milioni di euro, il flottante al momento dell'ammissione è del 28,8% con una capitalizzazione pari a circa 31,9 milioni di euro. EnVent è stato selezionato come Nomad dell'operazione. DigiTouch sarà inserita da domani anche nel paniere dell'indice FTSE AIM Italia. DIGITOUCH WEB - Rassegna Stampa 17/03/

31 11:04 AIM Italia: DigiTouch debutto positivo in Borsa pagerank: 5 Daniela La Cava 16 marzo :01 MILANO (Finanza.com) Debutto positivo in Borsa per DigiTouch. Il titolo del gruppo, uno principali player indipendenti in Italia nel digital advertising, ha accelerato al rialzo e in questo momento sale di circa il 6% a 2,44 euro ad azione (massimo intraday a 2,628 euro). DigiTouch è la sessantesima società a sbarcare sul listino AIM Italia dedicato alle piccole e medie imprese. In fase di collocamento, precisa Borsa Italiana in una nota, la società ha raccolto 8,9 milioni di euro, il flottante al momento dell'ammissione è del 28,8% con una capitalizzazione pari a circa 31,9 milioni di euro. EnVent è stato selezionato come Nomad dell'operazione. DigiTouch sarà inserita da domani anche nel paniere dell'indice FTSE AIM Italia. DIGITOUCH WEB - Rassegna Stampa 17/03/

32 AIM Italia: DigiTouch debutto positivo in Borsa pagerank: 5 Debutto positivo in Borsa per DigiTouch. Il titolo del gruppo, uno principali player indipendenti in Italia nel digital advertising, ha accelerato al rialzo e in questo momento sale di circa il 6% a 2,44 euro ad azione (massimo intraday a 2,628 euro). DigiTouch è la sessantesima società a sbarcare sul listino AIM Italia dedicato alle piccole e medie imprese. In fase di collocamento, precisa Borsa Italiana in una nota, la società ha raccolto 8,9 milioni di euro, il flottante al momento dell'ammissione è del 28,8% con una capitalizzazione pari a circa 31,9 milioni di euro. EnVent è stato selezionato come Nomad dell'operazione. DigiTouch sarà inserita da domani anche nel paniere dell'indice FTSE AIM Italia. DIGITOUCH WEB - Rassegna Stampa 17/03/

33 09:20 Quotazioni e delisting nel 2015 pagerank: 5 Nelle tabelle seguenti sono elencate le aziende che sono entrate e che sono uscite da Piazza Af ari nel corso del 2015 Nelle tabelle seguenti sono elencate le aziende che sono entrate e che sono uscite da Piazza Affari nel corso del QUOTAZIONI Prezzo collocamento Codice ISIN Data Mercato Italian Wine Brands 10 euro IT gennaio 2015 AIM Italia Banzai 6,75 euro IT febbraio 2015 STAR OVS 4,1 euro IT marzo 2015 MTA Mobyt 2,4 euro IT marzo 2015 AIM Italia DigiTouch 2,3 euro IT marzo 2015 AIM Italia DELISTING Codice ISIN Data Motivo Acque Potabili IT gennaio 2015 Fusione con Sviluppo Idrico Aion Renewables IT febbraio 2015 Liquidazione società DIGITOUCH WEB - Rassegna Stampa 17/03/

34 09:05 Agenda economica del 16 marzo 2015 pagerank: 5 Focus sui dati macro USA ITALIA Operazioni straordinarie In corso l'aumento di capitale di MolMed. L'operazione terminerà il 27 marzo, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 23 marzo. Borsa Italiana DigiTouch debutta all'aim Italia (codice ISIN: IT ). Trimestrali Ascopiave (esercizio 2014). DeLClima (esercizio 2014). Esprinet (esercizio 2014). MutuiOnline (esercizio 2014). Immsi (esercizio 2014). Sorin (esercizio 2014). Incontri con la comunità finanziaria DeLClima. Conference call a commento dei risultati del 2014 (ore 15.00). Safilo. Investor Day, presentazione del piano strategico al BANCHE CENTRALI BCE Discorso di Mario Draghi sul futuro del settore finanziario (ore 19.45). MACROECONOMIA STATI UNITI Indice Empire Manufacturing a marzo (ore 13.30). Consensus: 8,0. Impiego di capacità produttiva a febbraio (ore 14.15). Consensus: 79,5%. Produzione industriale a febbraio (ore 14.15). Consensus: +0,2% m/m. Indice del mercato immobiliare NAHB a marzo (ore 15.00). Consensus: 57,0. Acquisti netti di attività finanziarie a lungo termine a gennaio (ore 21.00) DIGITOUCH WEB - Rassegna Stampa 17/03/

35 19:34 DigiTouch ha chiuso la seduta a 2,38 euro pagerank: 5 DigiTouch ha debuttato oggi sul mercato AIM Italia, chiudendo la seduta a 2,38 euro per azione, in forte aumento rispetto al prezzo di collocamento di 2,3 euro. La capitalizzazione della società, in base al prezzo di chiusura odierno, è pari a circa 33,1 milioni di euro. L'ammissione è avvenuta in seguito al collocamento di 4,288 milioni di azioni e di obbligazioni convertibili per un controvalore offerto di circa 13 milioni di euro. Il collocamento istituzionale ha registrato una domanda complessiva superiore all'offerta. Il flottante è pari a al 31,57%, assumendo l'integrale esercizio dell'opzione Greenshoe. DIGITOUCH WEB - Rassegna Stampa 17/03/

36 08:41 Appuntamenti societari della giornata di lunedì 16 marzo pagerank: 5 FINANCIAL TREND ANALYSIS 6 ORE FA Oggi in agenda. Agronomia: assemblea ord; Ascopiave: cda bilancio; Delclima: cda bilancio, presentazione analisti; Digitouch: ammissione negoziazioni su Aim di azioni ordinarie e obbligazioni convertibili; Esprinet: cda bilancio; Fnm: cda bilancio; Gruppo Mutuionline: cda bilancio; Immsi: cda bilancio; Italcementi: presentazione analisti; Safilo Group: presentazione analisti; Sorin: cda bilancio; Ternienergia: cda bilancio, assemblea str. (GD) DIGITOUCH WEB - Rassegna Stampa 17/03/

37 14:47 Acquisti su DigiTouch nel giorno del debutto pagerank: 5 In denaro nel giorno del debutto il titolo di DigiTouch che segna un rialzo del 5,57% e si porta a 2,42 euro. La società si occupa di digital advertising e ha registrato nei primi 9 mesi del 2014 un valore della produzione da 10,11 milioni di euro circa (dati del conto economico consolidato pro-forma del gruppo) contro i 14,21 milioni dello stesso periodo del 2013 (dati pro-forma anche in questo caso). L'ebitda è stato pari 2,067 milioni di euro (vs. 2,4 mln) e l'ebit a 1,34 milioni circa a 992 mila euro (vs. 1,55 mln). L'utile d'esercizio si è attestato a 694 mila euro circa contro i 752 mila euro circa di un anno prima. La situazione patrimoniale indica un patrimonio netto consolidato allo scorso 30 settembre di 2,16 milioni di euro e una posizione finanziaria netta consolidata negativa per 2,79 milioni circa. Il documento di ammissione di DigiTouch specifica che al 30 settembre 2014 il trasferimento del 51% delle quote della Performedia (c.d. "prima tranche") risulta già eseguito e conseguentemente il costo dell'acquisizione risulta già iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie alla voce partecipazioni in imprese controllate per Euro , unitamente alle relative fonti di copertura. Il costo dell'acquisizione del 49% delle quote della Performedia (c.d. "seconda tranche") è stato determinato in Euro risultanti da Euro di corrispettivo fisso "minimo garantito" contrattualmente pattuito con Marketing Multimedia S.r.l. e Matteo Antonelli, quali venditori di Performedia, per il trasferimento di detta quota, dedotti Euro per effetto dell'applicazione del meccanismo di attualizzazione di tale corrispettivo, sul quale non maturano interessi, calcolato in base ad un tasso di interesse annuo nominale pari al 5% (in linea con quanto applicato dall'istituto di credito con 41 riferimento al mutuo stipulato), per la porzione dovuta oltre i 12 mesi successivi al trasferimento della "seconda tranche". Il gruppo DigiTouch è guidato dal presidente Simone Ranucci Brandimarte e dall'amministratore delegato Paolo Mardegan. (Pagina 2) Post-quotazione e in caso di integrale sottoscrizione della greenshoe i manager manterranno ampiamente il controllo del gruppo con una quota cumulata di oltre il 70% del capitale. Da segnalare che il cda ha deliberato il 4 marzo un aumento di capitale senza diritto di opzione per l'emissione di 1 milione di azioni al massimo al servizio della conversione delle obbligazioni convertibili a un prezzo unitario di 3 euro. Il prestito obbligazionario convertibile "DigiTouch Convertibile 6% " ha avviato anch'esso le negoziazioni oggi e comprende mille obbligazioni del valore nominale unitario di 3 mila euro ciascuna con un periodo di conversione compreso tra il 16 marzo 2015 e il 9 marzo In caso di integrale sottoscrizione delle azioni dell'aumento di capitale, dell'opzione greenshoe e dell'integrale conversione dei bond la quota dei manager si ridurrebbe a poco meno del 65% (Alessandro Savioli allo 0,97%, Daniele Meini all'11,07%, Simone Ranucci Brandimarte al 10,46%, Sodapao S.r.l. al 19,03%, Marko Maras al 6,52%, Digivalue Media S.à. r.l. al 16,77% per l'esattezza). (GD) DIGITOUCH WEB - Rassegna Stampa 17/03/

38 11:48 Digitouch diventa la 60esima PMI quotata a Milano pagerank: 5 Il gruppo di digital advertising sarà inserito nel paniere dell'indice Ftse AIM Italia. Raccolti 8,9 milioni, per una capitalizzazione di quasi 32 milioni. DigiTouch, gruppo di marketing digitale, fa il suo ingresso sull'aim Italia. Luca Peyrano del London Stock Exchange gli dà il benvenuto. DigiTouch, gruppo di marketing digitale, fa il suo ingresso sull'aim Italia. Luca Peyrano del London Stock Exchange gli dà il benvenuto. NEW YORK (WSI) - Un'altra matricola sbarca alla Borsa di Milano. Digitouch sta per diventare la sessantesima società quotata sul listino AIM Italia, il paniere dedicato alle piccole e medie imprese. Il gruppo Digitouch opera nel digital advertising, di cui è il maggiore leader tra i player indipendenti, ed è a capo di tre divisioni aziendali: la concessionaria 'mobile e new devices' DigiMob, l'agenzia media e creativa Performedia e il provider di servizi di dati Audiens. In fase di collocamento Digitouch ha raccolto 8,9 milioni di euro, il flottante al momento dell'ammissione è del 28,8% con una capitalizzazione pari a circa 31,9 milioni di euro. EnVent è stato selezionato come Nomad dell'operazione. L'obiettivo dell'ipo è il consolidamento della posizione aziendale in Italia. Con oltre 60 dipendenti, al 30 settembre Digitouch aveva ricavi per 10,1 milioni e un ebitda di 2,1 milioni. Il roadshow è iniziato il 16 febbraio. Serve clienti di medie e grandi dimensioni, che operano in diversi settori, e offre servizi che vanno dall'advertising integrato al data management e al profiling. Digitouch sarà inserita nel paniere dell'indice FTSE AIM Italia a partire da domani. DIGITOUCH WEB - Rassegna Stampa 17/03/