Organizzazione. Tecnologia. Comunicazione Cose da professionisti

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1 S.A.F. LUIGI MARTINO Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano Area Gestione delle Risorse Umane Percorso Organizzazione. Tecnologia. Comunicazione Cose da professionisti 6 incontri dal 12/09/2016 al 17/11/ coordinatore: Gianfranco Barbieri 48 c.f.p. in materia obbligatoria agli iscritti ODCEC Obiettivo del percorso di formazione è favorire il riposizionamento degli Studi a fronte del cambiamento in atto, fornendo ai Colleghi una cassetta degli attrezzi per approcciare in modo pratico le componenti di organizzazione, tecnologia e comunicazione imprescindibili per il successo dello studio di domani. A ciascun argomento è dedicato un modulo specifico di due giornate a cura di uno o più relatori specialisti. Il programma è particolarmente adatto a chi, nel rispetto della propria autonomia, guarda con interesse alle nuove forme di aggregazione e di collaborazione tra professionisti. Sala Convegni Corso Europa, 11 - Milano Circolare 01/ Ente Formatore Autorizz. Minist. ex Art. 4 comma 3 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222

2 Scheda sintetica dell Area Gestione delle Risorse Umane 2. Obiettivi L obiettivo del percorso è fornire ai partecipanti tutti gli strumenti giuridici e pratici per la gestione dello studio professionale, integrando le componenti di organizzazione, tecnologia e comunicazione. Moduli Percorso: Organizzazione. Tecnologia. Comunicazione Cose da professionisti Organizzazione 2 incontri dal 12/09/ ore Tecnologia 2 incontri dal 29/09/ ore Comunicazione 2 incontri dal 11/11/ ore Regolamento europeo per la privacy: come preparare lo studio e i clienti al nuovo scenario normativo 2 incontri dal 10/10/ ore Area di studio Lavoro Destinatari Dottori Commercialisti ed Esperti contabili Revisori contabili Avvocati Consulenti del lavoro Direttori del personale Responsabili risorse umane Collaboratori e dipendenti esperti di studi professionali Durata complessiva 58 ore Direttori d Area Marialuisa De Cia CFP 58 (dottori commercialisti)

3 Programma percorso Organizzazione. Tecnologia. Saluto del Consiglio della Fondazione e apertura dei lavori: Il ruolo del Dottore Commercialista Illustrazione del programma Gianfranco Barbieri, Maria Luisa De Cia Organizzazione dello studio professionale Quale modello di Studio è più adeguato alle nostre caratteristiche individuali, al tipo di clientela che vogliamo servire e al tipo di servizi che vogliamo rendere? A cosa dobbiamo prestare attenzione per garantire la sostenibilità nel tempo del nostro progetto? Come si costruisce e come si governa lo Studio? Obiettivo del modulo è aiutare i partecipanti a avviare un piano strategico/operativo per migliorare l organizzazione del proprio Studio. 3. I principi dell organizzazione Alessandra Damiani La prima sessione è dedicata a introdurre i principi di base dell organizzazione, anche attraverso il richiamo allo standard organizzativo ISO 9001:2015 di recentissima pubblicazione. I sette principi per la qualità e le novità dello standard ISO 9001:2015 La leadership: come strutturarla e gestirla bene Definizione dei ruoli e delle responsabilità l utilità di un organigramma funzionale Cosa ci si aspetta da un leader vari tipi di leadership La gestione delle deleghe La pianificazione strategica dell organizzazione Il piano strategico dello studio secondo la guida IFAC per la gestione dei piccoli e medi studi Chiarire la propria visione e quella dei propri soci e collaboratori Fare un analisi SWOT per individuare punti di forza, debolezze, opportunità e rischi da tenere in considerazione Definire la propria mission tendenziale 12 settembre 2016 ore 9.40

4 Programma Percorso Organizzazione. Tecnologia. Definire e perseguire strategie e obiettivi relativamente ai principali driver dell organizzazione (clienti, servizi, economia e finanza, persone, tecnologie, cambiamento) Le attività di supporto L investimento sulle persone: come selezionare, coinvolgere, formare, motivare dipendenti e collaboratori e fidelizzarli nel tempo - Come ottimizzare performance e produttività Le infrastrutture: tecnologia e ambiente di lavoro per migliorare efficienza ed efficacia Laboratorio: costruzione e commento del proprio piano strategico 4. Confezionare il servizio professionale Parte Prima Alessandra Damiani Come gestire in modo organizzato la realizzazione dei servizi professionali? Possiamo definire un percorso virtuoso per gestire il servizio professionale in modo efficace ed efficiente? La gestione degli incarichi professionali L appuntamento con il cliente: come valorizzarlo senza perdersi negli adempimenti di legge Come definire chiaramente l incarico conferito dal cliente e le condizioni che lo regoleranno Incarichi continuativi ed incarichi spot - Servizi a forfait, servizi a consumo, servizi a valore Come identificare e rintracciare gli incarichi assunti Il supporto degli strumenti informatici Come valorizzare l incarico ricevuto nelle sue fasi: l importanza di parlare la lingua del cliente Non tutto è standardizzabile: come gestire la progettazione di un nuovo servizio e le attività di consulenza? L importanza dell analisi preliminare Criteri di verifica e di validazione Riesami e modifiche progettuali quali elementi di base della conoscenza organizzativa Cosa significa verificare? Cosa significa validare? 12 settembre 2016 ore 14.30

5 Programma Percorso Organizzazione. Tecnologia. Confezionare il servizio professionale Parte Seconda Alessandra Damiani Come gestire in modo organizzato la realizzazione dei servizi professionali? Possiamo definire un percorso virtuoso per gestire il servizio professionale in modo efficace ed efficiente? Il risultato finale del nostro lavoro non dipende solo da noi. Come gestire gli acquisti esterni critici per la qualità del servizio professionale? gestire bene il processo di approvvigionamento definire le regole di ingaggio gestire il flusso di informazioni verificare gli apporti esterni senza essere costretti a rifare tutto L erogazione di servizi a contenuto standard L importanza di riesaminare e ottimizzare i processi per migliorarne l efficienza e ridurre i costi Analizzare, ponderare e gestire i rischi: meglio prevenire che curare Quali regole stabilire e quali importare poiché già disponibili il supporto degli strumenti informatici Dare evidenza dei presidi adottati per garantire qualità e affidabilità Gestione documentale, archiviazione e collaboration con il cliente per alleggerire i processi Verificare l affidabilità degli strumenti che usiamo per non avere brutte sorprese Laboratorio: predisposizione di una procedura utile per gestire gli adempimenti. 22 settembre 2016 ore Controllo di gestione e performance Alessandra Damiani Per garantire la sostenibilità dello Studio nel tempo e orientarne lo sviluppo è essenziale capire se le attività svolte ed il modo con cui vengono eseguite creano valore oppure 22 settembre 2016 ore 14.30

6 Programma Percorso Organizzazione. Tecnologia. 6. bruciano risorse che potremmo destinare diversamente. Per prendere decisioni corrette bisogna sapere dove guardare. L ultima sessione è interamente destinata al controllo di gestione, ovvero ai metodi di misurazione dei processi operativi e all analisi dei dati raccolti, in un ottica di miglioramento. Verranno illustrate le modalità di trattamento delle non conformità, di analisi delle cause e di gestione di eventuali azioni di miglioramento conseguenti. Definire gli indicatori di performance per misurare i processi e i servizi Definire obiettivi di miglioramento Come capire se il cliente è soddisfatto e anticiparne le esigenze? Condurre un audit interno per confrontarsi sull organizzazione, le criticità e le possibili azioni correttive Il Riesame di Direzione: non una semplice formalità, ma un vero e proprio bilancio del sistema organizzativo La certificazione qualità: perché farla? cosa comporta? quanto costa? Laboratorio: predisposizione di un piano operativo per organizzare il proprio Studio. Uso della tecnologia nello studio professionale Evitando i tecnicismi, l obiettivo principale sarà riflettere su come la tecnologia rivoluzioni le abitudini, trasformando il modo di lavorare, di interagire con clienti e collaboratori e di promuovere lo Studio. Valorizzare l uso della tecnologia rappresenta una fonte di vantaggio competitivo per lo Studio ed in alcuni settori della professione diviene condizione stessa di sopravvivenza. L accento sarà posto a capire cosa consentono di fare gli strumenti già oggi disponibili e quelli prossimi a venire, come scegliere quelli più adatti e come farli convivere tra loro per ottenere il miglior risultato. Capire i dettagli di funzionamento è secondario.

7 Programma Percorso Organizzazione. Tecnologia. Migliorare la produttività individuale Giacomo Barbieri La sessione è dedicata all analisi degli strumenti hardware e software più indicati per aumentare la produttività del professionista. La prospettiva è quindi quella del singolo che deve risolvere i problemi connessi alla propria operatività quotidiana (gestione delle pratiche, pianificazione dell agenda, interazione con i clienti e con gli altri membri dello Studio, attività svolte in Studio e all esterno). Vocabolario tecnico minimo Hardware e Software per migliorare la produttività personale del professionista Il posto di lavoro ideale: quali periferiche utilizzare per avere la migliore ergonomia, alzare la produttività e la piacevolezza d uso nella prospettiva dell ufficio senza carta, del Processo Telematico e della mobilità? Condividere le informazioni tra i vari dispositivi utilizzati (pc, notebook, smartphone, tablet) Alcune funzionalità dei più comuni software (Word, Excel, Outlook) che è consigliabile padroneggiare Servizi in cloud particolarmente interessanti. Esempi di utilizzo nella vita di Studio Laboratorio: conosciamo gli strumenti che utilizziamo quotidianamente? 29 settembre 2016 ore Migliorare la produttività collettiva Giacomo Barbieri La sessione introduce le tecnologie e le metodiche più adatte a rispondere ai due principali bisogni di uno Studio professionale: capitalizzare la conoscenza e migliorare la gestione (controllo, coordinamento, comunicazione, analisi delle performance). Tali elementi, se adeguatamente valorizzati, possono rappresentare le primarie fonti di vantaggio competitivo. Gestire la conoscenza 29 settembre 2016 ore 14.30

8 Programma Percorso Organizzazione. Tecnologia. 8. I tipi di conoscenza: tecnica, organizzativa e relazionale Come attuare una efficace strategia di Knowledge Management che consenta di cristallizzare l esperienza, i modelli di documenti ed i casi risolti per condividerli all interno dello Studio? Quali archivi di dati deve gestire lo Studio? Come classificare le informazioni per reperirle più facilmente? Gestire lo Studio Scegliere il software più adatto alle proprie esigenze Analizzare i propri obiettivi gestionali, dai più immediati ai più ambiziosi: fatturazione, consuntivazione, pianificazione, monitoraggio e supervisione, interazione con il cliente e tra colleghi, gestione della produttività, gestione della conoscenza, valutazioni per il controllo di gestione dello Studio, analisi di redditività per pratica, per cliente e per professionista. L agenda digitale dello Studio Parte Prima Giacomo Barbieri La sessione introduce le metodiche per gestire correttamente l infrastruttura dello Studio e pianificarne lo sviluppo armonioso nel tempo. La sessione tratta in dettaglio i punti chiave della costruzione di un piano per l Information Technology. Gestire il sistema informatico Il piano di sviluppo ICT per lo Studio: Definire gli obiettivi strategici Selezionare gli strumenti, le tecnologie e i fornitori Pianificare gli investimenti Programmare la formazione Misurare i risultati per correggere il tiro Sicurezza, protezione, riservatezza e segmentazione delle informazioni disponibili, aggiornamento, integrazione/interoperabilità: cosa è utile sapere? 3 ottobre 2016 ore 9.30

9 Programma Percorso Organizzazione. Tecnologia. L agenda digitale dello Studio Parte Seconda Giacomo Barbieri La sessione introduce le metodiche per gestire correttamente l infrastruttura dello Studio e pianificarne lo sviluppo armonioso nel tempo. La sessione tratta in dettaglio i punti chiave della costruzione di un piano per l Information Technology. Servizi cloud e virtualizzazione: le tecnologie chiave per supportare la crescita dello Studio, ridurre i costi ed aumentare l affidabilità Dematerializzazione e fatturazione elettronica I diversi tipi di cloud: pregi e limiti Il client: thin, fat o mobile? pregi e limiti Servizi evoluti per la telefonia: comunicazione unificata, videoconferenza, fax virtuale La connessione: il nuovo punto critico Laboratorio: un metodo semplice per definire le priorità di investimento in tecnologia. 3 ottobre 2016 ore Comunicazione e marketing dello studio professionale Nel contesto delle professioni liberali comunicare bene significa riuscire a far percepire il nostro valore a chi ci ascolta e trasmettergli i nostri valori. Significa creare fiducia per aver l opportunità di dimostrare la qualità delle prestazioni che il nostro Studio è in grado di rendere. Usare la leva della comunicazione per raggiungere e selezionare la fascia di clientela più adatta al proprio Studio è essenziale per garantire la sostenibilità del proprio progetto professionale. Un poco di teoria... Giacomo Barbieri, Alessandro Mattioli Introduzione alle principali teorie della comunicazione e alla loro applicazione in un contesto reale mirato alla costruzione di una immagine dello Studio coerente con la vision, condivisa 11 novembre 2016 ore 9.30

10 Programma Percorso Organizzazione. Tecnologia. all interno della struttura ed efficace verso l esterno. Gli assiomi della comunicazione Modello trasmissivo vs modello inferenziale Coinvolgere la struttura Il lettore modello del Professionista: conoscerlo per colpirlo La coerenza: registri diversi per un unico scopo Scrivere per la carta, scrivere per il web Scrivere per noi, scrivere per gli altri Trovare il proprio tono di voce Laboratorio: sembriamo diversi da come siamo? raccontiamo la nostra vision per metterla meglio a fuoco. 10. La comunicazione parte dalla testa: il piano Giacomo Barbieri, Alessandro Mattioli L avvio del progetto deve fondarsi su una chiara definizione degli obiettivi, della strategia e della consapevolezza delle risorse necessarie. La sessione tratta in dettaglio i punti chiave della costruzione di un piano marketing e comunicazione per lo Studio e delle scelte relative al mix. Il riposizionamento dello Studio Identificare gli obiettivi della comunicazione Come caratterizzare l identità dello Studio? Come caratterizzare l offerta di servizi? Costruire, consolidare e governare la reputazione Definire la strategia Costruire il piano Assegnare ruoli e risorse per le attività di comunicazione e marketing Scegliere i canali di comunicazione 11 novembre 2016 ore Professionisti ai tempi dei Social networks Parte Prima Giacomo Barbieri, Alessandro Mattioli Approfondimento dei nuovi canali di comunicazione per valutarne opportunità, rischi e costi: sito web di pura 17 novembre 2016 ore 9.30

11 Programma Percorso Organizzazione. Tecnologia. presenza, sito web interattivo, sito per l e-commerce, newsletter, direct mail, blog, banner pubblicitari, ADWords, sms. Laboratorio: i nuovi media fanno al caso nostro? sito, blog, social network o newsletter? Misurare gli effetti della Comunicazione Analizzare i dati in tempo reale per orientare la strategia di comunicazione: Cosa cercano i visitatori? Cosa chiedono più frequentemente? Come raggiungono il sito dello Studio? Quanto facilmente lo raggiungono? Misurare le performance attraverso analisi statistiche, indicatori e dati di ritorno diretti: scegliere le metriche di misurazione ed interpretare i dati. Migliorare la propria reputazione con il Web Migliorare l usabilità del proprio sito Benchmarking: cosa fanno gli altri? Laboratorio: cosa c è che non va? Analisi e commento di alcuni casi per riconoscere gli errori di comunicazione e sapere come migliorare. 11. Professionisti ai tempi dei Social networks Parte Seconda Patrizia Ghini Approfondimento dei nuovi canali di comunicazione per valutarne opportunità, rischi e costi: sito web di pura presenza, sito web interattivo, sito per l e-commerce, newsletter, direct mail, blog, banner pubblicitari, ADWords, sms. L era dei social network: rischi e opportunità per il professionista La tutela della privacy nei servizi di social network La reputazione on line La diffamazione on line Archivi on line e diritto all oblio Il regolamento sull uso dei social network nello studio 17 novembre 2016 ore 14.30

12 I relatori Relatori del percorso Organizzazione. Tecnologia. Comunicazione Cose da professionisti dell Area Gestione delle Risorse Umane Giacomo Barbieri, Dottore Commercialista in Bologna Gianfranco Barbieri, Dottore Commercialista in Bologna Alessandra Damiani, Dottore Commercialista in Bologna Patrizia Ghini, Dottore Commercialista in Milano Alessandro Mattioli, Consulente per la comunicazione negli studi professionali 12. coordinatore: Gianfranco Barbieri tutor: Daniela Morlacchi in collaborazione con: Relatori dell Area Gestione delle Risorse Umane Giacomo Barbieri, Dottore Commercialista in Bologna Gianfranco Barbieri, Dottore Commercialista in Bologna Riccardo Bauer, Dottore Commercialista in Milano Alessandra Damiani, Dottore Commercialista in Bologna Patrizia Ghini, Dottore Commercialista in Milano Alessandro Mattioli, Consulente per la comunicazione negli studi professionali

13 Form dei quesiti ai relatori Da inviare tassativamente via fax al n Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano Corso Europa 11, Milano Percorso Organizzazione. Tecnologia. Comunicazione Cose da professionisti Cognome e nome dell iscritto al corso che pone il quesito: 13. Relatore a cui è posto preferibilmente il quesito: Testo del quesito:

14 Scheda di iscrizione al percorso Organizzazione. Tecnologia. da inviare alla Segreteria S.A.F. Fondazione fax n allegando la ricevuta del bonifico effettuato Banca Popolare Commercio e Industria IBAN IT 76 M intestato alla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano 14. Dati (compilare in stampatello): Cognome Nato a Codice Fiscale (obbligatorio) Indirizzo Città Telefono o Iscritto all ordine di o Iscritto al registro praticanti di o Iscritto all Ordine degli Avvocati di Milano o Altro Intestazione fattura Nome il Fax CAP Partita IVA Informativa art. 13, D.Lgs 196/2003 I dati personali, acquisiti attraverso pubbliche banche Dati, saranno trattati, con modalità elettroniche e telematiche, da Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano titolare del trattamento C.so Europa, Milano (MI) per le operazioni connesse alla registrazione ed all'organizzazione dell'evento formativo di interesse ed attività a ciò strumentali. Fondazione dei Dottori potrà inviare informative su propri eventi ed attività, nel caso in cui non volesse ricevere tali informative è pregato di comunicarlo alla Segreteria di Fondazione al seguente numero: tel Gli incaricati preposti al trattamento dei dati sono gli addetti alla gestione del servizio, alla segreteria ed amministrazione ed ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi dell art. 7 D.Lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui modificare, cancellare i propri dati od opporsi al loro trattamento per motivi legittimi contattando la Segreteria di Fondazione ai seguenti numeri: tel fax Iscrizione al singolo modulo del percorso o 384,00 + IVA 22% Prezzo iscritti ODCEC, soggetti convenzionati (ANDAF, iscritti all Ordine degli Avvocati, Consulenti del lavoro) e praticanti. o 272,00 + IVA 22% Sconto under 35 riservato agli iscritti ODCEC. o 272,00 + IVA 22% Sconto over 65 riservato agli iscritti ODCEC. o 480,00 + IVA 22% Esterni. Iscrizione a tutto il percorso: o 1152,00 + IVA 22% Prezzo iscritti ODCEC, soggetti convenzionati (ANDAF, iscritti all Ordine degli Avvocati, Consulenti del lavoro) e praticanti. o 816,00 + IVA 22% Sconto under 35 riservato agli iscritti ODCEC. o 816,00 + IVA 22% Sconto over 65 riservato agli iscritti ODCEC. o 1440,00 + IVA 22% Esterni. Iscrizione (barrare l opzione prescelta): Desidero iscrivermi: o organizzazione (12/ /09) o tecnologia (29/ /10) o comunicazione (11/ /11) o tutti il percorso dell area Avvalendomi della: o formula studio, in quanto è iscritto a questo corso anche... o formula tris, in quanto sono iscritti a questo corso anche... e... del medesimo studio (vedere agevolazioni a pagina 14) Importo totale:... Data... Firma...

15 Agevolazioni Le Borse di Studio Formula Studio E prevista un agevolazione del 5% sul totale delle quote dovute nel caso in cui partecipino due colleghi al medesimo modulo della Scuola. Formula Tris Nel caso in cui tre colleghi appartenenti allo stesso studio partecipino al medesimo modulo della Scuola, è prevista un agevolazione pari ad un terzo dell importo dovuto (ovvero il terzo iscritto partecipa gratuitamente). Formula Praticante Ciascun iscritto ha diritto a far partecipare gratuitamente al corso un praticante del proprio studio. Le agevolazioni qui indicate non sono cumulabili. La Fondazione dei Dottori Commercialisti ha promosso l assegnazione di due Borse di Studio, pari al valore totale di un singolo modulo, per tutte le Scuole di Specializzazione. Gli assegnatari della Borsa di Studio avranno il compito, in generale, di collaborare alla creazione di un buon clima d aula ed in particolare, di coadiuvare il tutor indipendente nelle attività di cui è responsabile (tra cui la raccolta e l elaborazione dei questionari di Customer Satisfaction). Per poter partecipare è necessario inviare un fax al numero indicando nell oggetto Assegnazione borsa di studio seguita dal titolo del modulo e della Scuola. L'acquisizione del diritto ad usufruire della Borsa di Studio è individuale: le Borse di Studio saranno assegnate in ordine temporale ai candidati indicati nei primi due fax pervenuti. 15.

16 La Fondazione propone una serie di percorsi formativi, strutturati e sistematici, finalizzati ad assolvere l obiettivo della formazione professionale continua. I percorsi sono suddivisi in più moduli per consentire ai partecipanti di acquisire in modo progressivo le competenze utili e necessarie per operare nei differenti settori della professione. I moduli possono essere frequentati singolarmente da chi desidera focalizzare l apprendimento su alcuni particolari temi. La maggior parte dei moduli prevede anche il conseguimento di CFP in materia obbligatoria, applicata allo specifico ambito disciplinare. Il Direttore della S.A.F. Fondazione Patrizia Riva S.A.F. LUIGI MARTINO Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano Corso Europa, 11 Milano tel fax corsi@fdc.mi.it