Logistica: fattore di competitività per le piccole e medie imprese.

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1 Infrastrutture e competitività: : quali scenari per il sistema economico varesino? Logistica: fattore di competitività per le piccole e medie imprese. Prof. Fabrizio Dallari Direttore C-log - Centro di Ricerca sulla Logistica dell Universit Università Carlo Cattaneo LIUC Centro di Ricerca sulla Logistica Come sarà la logistica nel nuovo scenario? Diversi fattori sono alla base della maggiore complessità della Supply Chain da affrontare Fattori di complessità (base 2003 = 100) Aumenta la quota di produzione realizzata extra UE Aumenta il numero di codici prodotto finito Si riducono i lead time Aumenta il numero di siti produttivi / terzisti expected Fonte: ELA - AT Kearney 2004 MInori product lifecycle Aumenta livello di servizio atteso dai clienti (% consegne perfette)

2 Come sarà la logistica nel nuovo scenario? Supplier base by geography (% of purchase turnover; industry average) Domestic Western Europe Rest of the world Share from Asia Pacific countries will almost triple (from 5% to 13%) Eastern Europe is valued as a high potential source of new suppliers (from 2.5% in 1998 to 9% in 2008) e Customer base by geography (% of sales turnover; industry average) Domestic Western Europe Rest of the world Eastern Europe is a strong prospective growth market (share gain from 6% to 9%) Share in Asia Pacific countries expected to rise from 3% in 1998 to 5% in 2008 N.B. extra Europa Occidentale: solo il 29% degli acquisti e solo il 27% delle vendite Fonte: ELA - AT Kearney 2004 Global Supply Chain e impatti logistici

3 Come sarà la logistica nel nuovo scenario? L Italia ha un ruolo centrale come piattaforma logistica nel Mediterraneo e in Europa, in posizione privilegiata rispetto ai traffici Est-Ovest You are here Come sarà la logistica nel nuovo scenario? Il Nord Italia è una delle regioni portanti dell economia europea, in termini di densità delle attività produttive e origine/destinazione di traffici commerciali cross border The Blue Banana was first noticed by cosmonauts. It is a curve of light across nightshadowed Europe, that stretches from Manchester to the northern part of Italy. Blue Banana You are here Latin Arc

4 Come sarà la logistica nel nuovo scenario? La Lombardia, e in particolar modo la provincia di Varese, sarà testimone, nei prossimi anni, di importanti interventi infrastrutturali di respiro europeo Asse ferroviario Lisbona Trieste- Lubiana Budapest-Kiev (Corridoio V) You are here Asse ferroviario Genova Basilea Rotterdam ( Ponte dei due Mari ) Nuovo tunnel ferroviario del Sempione-Lötschberg (2007) Nuovo tunnel ferroviario del Gottardo (2015) Sistema viabilistico pedemontano & Gronda ferroviaria nord-est -7- Come sarà la logistica nel nuovo scenario? Le infrastrutture logistiche del territorio: Hub Malpensa : ton/anno Terminal di Busto-Gallarate: 50treni/gg You are here Terminal intermodale di Domodossola Interporto di Novara: ton/anno Sistema Intermodale milanese Nuovo polo fieristico Rho-Pero Marketplace Expo 2015 Indice dotazione infrastrutturale Varese Lombardia

5 Come sarà la logistica nel nuovo scenario? You are here -9- SWOT Analysis Punti di forza L area varesina è punto di snodo in relazione alle rotte del trasporto e della logistica nazionale e internazionale. La presenza dell aeroporto internazionale di Malpensa, con funzioni di hub per le merci Presenza di due terminal intermodali (Hupac e Ambrogio Trasporti). Fattori di debolezza Con riferimento alle infrastrutture stradali vi sono problematiche di capacità e deflusso sulla rete principale e uso improprio sulla rete minore. Sulla rete ferroviaria emergono alcune criticità puntuali in termini di rapporto traffico/capacità. L area meridionale della provincia è caratterizzata da elevati livelli di congestione. Opportunità Il quadro progettuale di infrastrutture stradali è ricco e sostanzialmente definito. Sono ipotizzabili interventi di miglioramento nel medio periodo Malpensa evidenzia ampi margini di crescita a parità di infrastrutture. Può essere incentivato il posizionamento di operatori logistici in un area con grandi potenzialità. Minacce In termini di infrastrutture stradali permane un livello di incertezza sulle priorità e sui tempi di realizzazione di quanto previsto. Crescente concorrenzialità di altre aree rispetto sia allo sviluppo delle attività di logistica e di trasporto che alla localizzazione di nuovi insediamenti logistici (es. Novara) -10-

6 Progetto PIVOT Obiettivo: accrescere la capacità competitiva della Provincia e favorire una più razionale attività di movimentazione e distribuzione delle merci, favorendo inoltre il processo di aggregazione fra le imprese -11- Localizzazione preliminare: dimensioni delle aree Aree produttive di espansione > mq (fonte: Mosaico Lombardia) Ulteriore verifica tramite immagini satellitari e contatto diretto con i Comuni Esclusione delle localizzazioni già occupate, già destinate a futuri insediamenti, ovvero decentrate rispetto al territorio provinciale Comune Espansione (mq) CARAVATE CITTIGLIO VARESE CAIRATE CAIRATE CAIRATE LOZZA MALNATE TRADATE BUSTO ARSIZIO BUSTO ARSIZIO BUSTO ARSIZIO BUSTO ARSIZIO BUSTO ARSIZIO BUSTO ARSIZIO CASORATE SEMPIONE CASSANO MAGNAGO FAGNANO OLONA FAGNANO OLONA FERNO GALLARATE GORLA MAGGIORE ORIGGIO SAMARATE SESTO CALENDE SOMMA LOMBARDO UBOLDO UBOLDO VERGIATE

7 Ambiti di analisi Si sono individuate le 6 localizzazioni migliori, confrontate con analisi multicriteria Ambiti di riferimento Esigenze logistiche Localizzazioni 1. Ambito Malpensa Adatto a esigenze di logistica sia locale che globale, grazie alla presenza dell'hub aeroportuale e dei terminal intermodali a. Busto Arsizio-Sacconago b. Ferno c. Somma Lombardo 2. Zona baricentrica 3. Ambito varesino Idoneo per lo sviluppo di attività di logistica a livello locale Indicato maggiormente per interventi di distribuzione e City Logistics a. Cairate b. Vergiate Varese -13- Analisi multicriteria : i risultati pesi Busto Arsizio 1. Ambito Malpensa Ferno Somma Lombardo 2. Zona baricentrica 3. Ambito varesino Cairate Vergiate Varese 1. Caratteristiche del sito 22,5% 2,00 1,33 1,64 2,31 0,97 0,97 2. Accessibilità 30% 1,84 2,57 2,52 1,27 2,30 1,23 3. Domanda potenziale 22,5% 2,78 1,78 1,62 2,00 1,44 3,00 4. Scenari funzionali 10% 3,00 2,37 2,37 2,63 2,00 2,00 5. Aspetti ambientali e sociali 15% 1,91 2,46 1,55 1,51 1,97 1,56 Punteggio Base (da 0 a 3) 100% 2,21 2,08 1,96 1,84 1,73 1,70-14-

8 Short list delle localizzazioni 1. Ambito Malpensa: cittadella industriale di Sacconago (BUSTO ARSIZIO) - Polo produttivo ben separato dall abitato - Dalle informazioni dal Comune non risulterebbero lotti liberi di dimensioni adeguate. - Necessarie ulteriori verifiche sullo stato delle assegnazioni Short list delle localizzazioni 1. Ambito Malpensa: FERNO, polo produttivo a nord-ovest ovest e P.A a sud - Lotti irregolari - Area nord mq (verifiche già espletate sul fronte proprietario); - Piani Attuativi 5 e 6 di mq (configurano 2 aree distinte e solo in parte attigue, destinate ad attività logistiche che includano processi di trattamento delle merci). - Molto buono l accesso dedicato dalla via Case Sparse e la prossimità a Malpensa

9 Short list delle localizzazioni 2. Ambito Baricentrico: CAIRATE, lotto in località Cascina Barlam Area valliva adiacente al corso del Fiume Olona di mq. Attraversata da strada di servizio (Via Barlam) recentemente adeguata alla circolazione dei mezzi pesanti. Ampia flessibilità progettuale e convergenza con la programmazione comunale Short list delle localizzazioni 3. Ambito Varesino: : VARESE, aree dismesse ex Conciarie e Dogana Area inserita all interno dell armatura urbana e formata dall unione di 3 lotti distinti ( mq, mq e mq), inseriti nell elenco di aree dismesse interessate da interventi di trasformazione. Presenza di costruito esistente. -18-

10 Dimensionamento top-down /1 Domanda di trasporto nella provincia 50 mio ton/anno Area A1 Percentuale di assorbimento stimato 90% Comune Busto Arsizio Domanda di trasporto (tonnellate annue x 1.000) Domanda di trasporto nella catchment area 24 mio ton/anno (aree A1+A2+A3) A2 60% Cassano Magnago Ferno Gallarate Domanda potenziale terziarizzabile Domanda generata/ assorbita dal PIVOT Outsourcing: 10% Assorbimento: 5-15% 2,4 mio ton/anno ton/anno A3 30% A3 Samarate Casorate Sempione Fagnano Olona Gorla A2 Maggiore Somma Lombardo A Dimensionamento top-down /2 movimentazione annua in tonnellate 79% 40% 26% 13% 11% 5% 5% fino a da a da a da a da a oltre Regione Lombardia, Censimento Immobili Logistici, 2004 % di assorbimento Tonnellate annue 5% ,5% % ,5% % Movimentazione stimata: ton/anno -20-

11 Dimensionamento top-down / m 2 AREA Superficie (m 2 ) Fabbricati di magazzino m 2 Piazzali di manovra, carico scarico e viabilità m 2 Parcheggi automezzi* Palazzina servizi m 2 Area verde Totale Superficie Fondiaria *Calcolati per accogliere sino a 200 automezzi (equivalenti a 100 autoarticolati), comprensivi di viabilità interna al parcheggio -21- Dimensionamento e caratterizzazione bottom-up Interviste ad aziende selezionate Discussione risultati dimensionamento top-down Soggetti Intervistati: - 4 aziende ASARVA, 4 ASEA, 3 CNA e 2 UNIVA Incontri e dibattiti, roadshow Validazione risultati Visite di gruppo a Poli Logistici Input definitivo per progettazione -22-

12 Progettazione della piattaforma Dettaglio dei costi di costruzione della piattaforma Voci di costo Costo del terreno a Oneri amministrativi comunali Costo complessivo ( ) Costo unitario ( /m 2 ) Urbanizzazioni esterne b Urbanizzazioni interne c Opere d Progettazione Costo di sviluppo Costi commerciali TOTALE a Costo di acquisizione della superficie fondiaria di m 2 (40 /m 2 ) b Costi relativi alla viabilità interna al sedime della piattaforma (rotatorie, delimitatori, segnaletica, etc.) con relativi oneri c Costi relativi agli allacciamenti elettrici, energetici, all impiantistica, reti, aree verdi, etc.) con relativi oneri d Costi relativi alla costruzione degli edifici con allestimenti (portoni, baie, etc.), uffici, palazzina servizi, gate di accesso, etc Principali risultati (1): gli indici di progetto Voci Ramp Up No Ramp Up Costi del progetto (mil. ) Fabbisogno finanziario totale (mil. ) 17,6 18,0 Ricavi medi annui (mil. ) VAN di progetto (mil. ) TIR di progetto (%/anno) 2,26 3,5 7,2% 2,22 2,9 6,8% (*) VAN : Valore Attuale Netto (**) TIR: Tasso Interno di Rendimento -24-

13 Principali risultati (2): la struttura finanziaria Ramp Up No Ramp Up Tasso di interesse finanziamento bancario 5,5% Durata del periodo di rimborso Debito (%) Debito (mil. ) Equity (%) Equity (mil. ) TIR Equity 15 anni 74% 13,3 26% 4,7 7,6% anni 70% 12,6 30% 5,4 6,8% -25- A che punto siamo? Realizzazione di una brochure informativa sul PIVOT Pubblicazione di articoli a carattere tecnico divulgativo su testate di settore Roadshow con le associazioni e raccolta manifestazione interesse Definizione assetto investitori / utenti Concretizzazione della piattaforma -26-

14 ExpoLogistics :: la logistica dell EXPO (merci, materiali e persone) aprile 2008 Grandi investimenti, ma anche sette anni di cantieri da sopportare A Milano, chi ci sta pensando? -27- Plataforma Logistica de Zaragoza Progetto nato nel 2000 per una piattaforma intermodale nel Nord-Est della Penisola Iberica Iniziativa del Governo di Aragona da mio sostenuta da due banche locali Area : m 2, di cui m 2 a uso logistico Dotazione infrastrutturale: sull A1 Barcellona-Madrid, nuova stazione AVE, aeroporto internazionale con 2 piste da m ZLC: centro di ricerca sulla logistica gemmato dall MIT ( -28-

15 Expo 2015 & Malpensa & Pivot: un occasione da non perdere -29- Info Grazie per l attenzionel Download progetto PIVOT -30-