MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A. MEDIOBANCA INTERNATIONAL (Luxembourg) S.A.

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1 Final Terms MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A. MEDIOBANCA INTERNATIONAL (Luxembourg) S.A. Euro 11,500,000,000 Euro Medium Term Note Programme Guaranteed in the case of Notes issued by Mediobanca International (Luxembourg) S.A. by MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A. SERIES NO: 153 TRANCHE NO: 1 Mediobanca Steepener Notes Issue Price: 100 per cent. Banca Aletti & C. S.p.A. The date of these Final Terms is 31 October 2006 Page 1 of 23

2 Terms used herein shall be deemed to be defined as such for the purposes of the Conditions set forth in the Base Prospectus dated 30 December 2005 and the supplement dated 6 April 2006, which together constitute a base prospectus for the purposes of the Prospectus Directive (Directive 2003/71/EC) (the "Prospectus Directive"). This document constitutes the Final Terms of the Notes described herein for the purposes of Article 5.4 of the Prospectus Directive and must be read in conjunction with such Base Prospectus and the supplement. Full information on the Issuer and the offer of the Notes is only available on the basis of the combination of these Final Terms and the Base Prospectus. The Base Prospectus and the supplement are available for viewing at the registered office of the Issuer at Piazzetta Cuccia 1, 20121, Milan, Italy. The Base Prospectus and the supplement and, in the case of Notes admitted to trading on the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange, the applicable Final Terms will also be published on the website of the Luxembourg Stock Exchange ( 1. (i) Issuer: Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (ii) Guarantor: Not applicable 2. (i) Series Number: 153 (ii) Tranche Number: 1 3. Specified Currency or Currencies: Euro 4. Aggregate Nominal Amount of Notes admitted to trading: (i) Series: Up to Euro 150,000,000 (ii) Tranche: Up to Euro 150,000, (i) Issue Price: 100 per cent. of the Aggregate Nominal Amount 6. Specified Denominations: Euro 1, (i) Issue Date: 31 October 2006 (ii) Interest Commencement Date: 31 October Maturity Date: 31 October Interest Basis: Fixed Rate and Index Linked Interest (further particulars specified below) 10. Redemption/Payment Basis: Redemption at par 11. Change of Interest or Redemption/Payment Basis: Not applicable 12. Put/Call Options: Not applicable 13. (i) Status of the Notes: Senior (ii) Date board approval for issuance of Notes obtained: Not applicable 14. Method of distribution: Non-Syndicated Page 2 of 23

3 PROVISIONS RELATING TO INTEREST (IF ANY) PAYABLE 15. Fixed Rate Note Provisions Applicable (i) Rate(s) of interest: 3.20 per cent. Per annum payable annually in arrear (ii) Interest Payment Date: 31 October 2007, 31 October 2008, 31 October 2009 and 31 October 2010 (iii) Fixed Coupon Amount: Euro 32 per Euro 1,000 Specified Denomination (iv) Broken Amount(s): Not applicable (v) Day Count Fraction: Actual/Actual (ISMA), unadjusted basis (vi) Other terms relating to the method of calculating interest for Fixed Rate Notes: Following Business Day Convention 16. Floating Rate Note Provisions Not Applicable 17. Zero Coupon Note Provisions Not applicable 18. Index-Linked Interest Note Provisions Applicable (i) Formula: The Interest Rate for the interest period starting on 31 October 2010 (included) and ending on 31 October 2011 (excluded) and for the interest period starting on 31 October 2011 (included) and ending on 31 October 2012 (excluded) (each an Interest Period ) shall be determined by the Calculation Agent in accordance with the following formula: Max (1%, 4.75 x Reference Spread) Where: Reference Spread means: 10yrEURSwap - 2yrEURSwap 10yrEURSwap means the swap rate for euro transactions with a maturity of 10 years, quoted on an annual 30/360 day basis versus 6 month EURIBOR, expressed as a percentage, which appears on Reuters Screen ISDAFIX2 Page at a.m. (Frankfurt time) on the relevant CMS Determination Date (as defined below) Page 3 of 23

4 2yrEURSwap means the swap rate for euro transactions with a maturity of 2 years, quoted on an annual 30/360 day basis versus 6 month EURIBOR, expressed as a percentage, which appears on Reuters Screen ISDAFIX2 Page at a.m. (Frankfurt time) on the relevant CMS Determination Date (as defined below) CMS Determination Date means the second day on which the TARGET System is open for business prior to the beginning of each Interest Period (ii) Calculation Agent responsible for calculating the interest due: Banca Aletti & C. S.p.A. shall be the Calculation Agent. The Calculation Agent shall act as an independent expert and not as an agent for the Issuer or the Noteholders. All certificates, communications, opinions, determinations, calculations, quotations and decisions given, expressed, made or obtained by the Calculation Agent shall, in the absence of manifest error, wilful default or bad faith, be final and conclusive and binding on the Issuer, the Calculation Agent, the Paying Agents and all Noteholders and Couponholders; and in the absence of the aforesaid manifest error, wilful default or bad faith, no liability to the Noteholders, Couponholders, the Issuer, or the Paying Agents shall attach to the Calculation Agent in connection with the exercise or nonexercise by it of its powers, duties and discretions pursuant to the Conditions in relation to such determinations. The Calculation Agent shall notify the Issuer and the Paying Agent of the relevant Interest Amount, as soon as practicable after its determination. Page 4 of 23

5 (iii) provisions for determining Coupon where calculation by reference to Index and/or Formula is impossible or impracticable: Should the Reuters Screen page ISDAFIX2 (or other such page or service as shall replace Reuters Screen page ISDAFIX2) not be available, or the 10yrEURSwap and/or 2yrEURSwap (as the case may be) not be shown on such page or services at approximately a.m. Frankfurt time, on the CMS Determination Date, the 10yrEURSwap and/or 2yrEURSwap rate shall be determined by the Calculation Agent in accordance with the Preceding Business Day Convention. (iv) Specified Period/Specified Interest Payment Dates: 31 October in each year from 31 October 2011 up to the Maturity Date, subject to adjustment in accordance with the Following Business Day Convention for interest payment purposes only (unadjusted for interest accrual purposes). (v) Business Day Convention: Following Business Day Convention (vi) Additional Business Centre(s): Not applicable (vii) Minimum Rate of Interest: 1% (viii) Maximum Rate of Interest: Not applicable (ix) Day Count Fraction: 19. Dual Currency Note Provisions Not applicable Act/Act (ISMA), unadjusted basis PROVISIONS RELATING TO REDEMPTION 20. Call Option Not applicable 21. Put Option Not applicable 22. Final Redemption Amount of each Note EUR 1,000 per Note of EUR 1,000 Specified Denomination. Page 5 of 23

6 23. Early Redemption Amount Early Redemption Amount(s) of each Note payable on redemption for taxation reasons or on event of default or other early redemption and/or the method of calculating the same (if required or if different from that set out in the Conditions): The amount(s) determined by the Calculation Agent which on the early redemption date of the Notes, shall represent the fair market value of the Notes and shall take into account, in the case of redemption for taxation reasons, the cost of unwinding any hedging arrangements entered into in respect of the Notes. GENERAL PROVISIONS APPLICABLE TO THE NOTES 24. Form of Notes: Bearer Notes: 25. Additional Financial Centre(s) or other special provisions relating to Payment Dates: 26. Talons for future Coupons or Receipts to be attached to Definitive Notes (and dates on which such Talons mature): 27. Details relating to Partly Paid Notes: amount of each payment comprising the Issue Price and date on which each payment is to be made and consequences (if any) of failure to pay, including any right of the Issuer to forfeit the Notes and interest due on late payment: 28. Details relating to Instalment Notes: amount of each instalment, date on which each payment is to be made: Temporary Global Note exchangeable for a Permanent Global Note which is exchangeable for Definitive Notes in the limited circumstances specified in the Permanent Global Note. Not applicable No Not applicable Not applicable Page 6 of 23

7 29. Redenomination, renominalisation and reconventioning provisions: Not applicable 30. Consolidation provisions: The provisions in Condition 12 (Further Issues and Consolidation) apply. 31. Other final terms: Not applicable DISTRIBUTION 32. (i) If syndicated, names of Managers: Not applicable (ii) Stabilising Manager(s) (if any): Not applicable 33. If non-syndicated, name of Dealer: Banca Aletti & C. S.p.A 34. TEFRA: The D Rules are applicable 35. Additional selling restrictions: Not applicable RESPONSIBILITY The Issuer accepts responsibility for the information contained in these Final Terms. Signed on behalf of the Issuer: By: (Carlo Guffanti) (Luca Lucente) Page 7 of 23

8 PART B OTHER INFORMATION 1. (i) Listing: Not Applicable (ii) Admission to trading: Not Applicable (iii) Estimate of total expenses related to admission to trading: None 2. RATINGS Ratings: The Notes to be issued have been rated S & P's: AA- 3. NOTIFICATION The Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxembourg has provided the Commissione Nazionale per le Società and Borsa in Italy with a certificate of approval attesting that the Base Prospectus has been drawn up in accordance with the Prospectus Directive. 4. INTERESTS OF NATURAL AND LEGAL PERSONS INVOLVED IN THE ISSUE Save for any fees payable to the Dealers, so far as the Issuer is aware, no person involved in the offer of the Notes has an interest material to the offer. 5. REASONS FOR THE OFFER, ESTIMATED NET PROCEEDS AND TOTAL EXPENSES (i) Reasons for the offer: See "Use of Proceeds" in the Base Prospectus (ii) Estimated net proceeds: Up to Euro 145,425,000 (iii) Estimated total expenses: None 6. PERFORMANCE OF INDEX/FORMULA/ OTHER VARIABLE AND ASSOCIATED RISKS AND OTHER INFORMATION CONCERNING THE UNDERLYING See Annex OPERATIONAL INFORMATION ISIN Code: XS Common Code: Any clearing system(s) other than Euroclear Bank S.A./N.V. and Clearstream Banking, Société Anonyme and the relevant identification number(s): Not applicable Delivery: Delivery against payment Names and addresses of additional Paying Agent(s) (if any): Not applicable Page 8 of 23

9 FURTHER INFORMATION RELATING TO THE ISSUER Further information in respect of the Issuer is provided, pursuant to Article 2414 of the Italian Civil Code. 1. Name: Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. 2. Objects: The objects of the Issuer, as set out in Article 3 of its bylaws, are as follows: "The purpose of the Company shall be to raise funds and provide credit in any of the forms permitted, with special regard to medium and long-term financing of corporates. Within the limits laid down by current regulations, the Company may execute all banking, financial and intermediation-related transactions and/or services and carry out any transaction deemed to be instrumental to or otherwise connected with achievement of the Company s purpose. As part of its supervisory and coordinating activities in its capacity as parent company of the Mediobanca Banking Group within the meaning of Article 61/4 of Legislative Decree No. 385 dated 1 September 1993, the Company shall issue directives to member companies of the Group to comply with instructions given by the Bank of Italy in the interests of maintaining the Group s stability." 3. Registered office: Piazzetta E. Cuccia 1, Milan, Italy. 4. Company registration: Registered at the Companies' Registry of the Chamber of Commerce of Milan, Italy under registration no Amount of paid-up share Capital and reserves: Paid-up share capital as at 22 August 2006: Euro 407,260,832.50, consisting of 814,521,665 ordinary shares with a nominal value of Euro 0.50 each. Reserves as at 22 August 2006: Euro 3,510.9 million Page 9 of 23

10 ANNEX 1 (This Annex 1 forms part of the Final Terms to which it is attached) HISTORICAL RATES The 10yrEURSwap rate means the rate for EUR swaps with a maturity of 10 years expressed as a percentage, as quoted on a semi-annual 30/360 day basis versus 6 month EURIBOR which appears on the Reuters Screen ISDAFIX2 Page. The rate is normally determined as an average of eight quotes, assuming every dealer reports. The rate provided by the dealer should be the mean of where that dealer would itself offer and bid a swap in the relevant maturity for a notional equivalent amount of the representative amount or whatever amount is deemed market size in that currency for that tenor to an acknowledged dealer of good credit in the swap market. Low High % 5.475% % 4.575% % 4.531% % 3.856% January, % 3.65% February, % 3.701% March, % 3.984% April, % 4.213% May, % 4.289% June, % 4.317% July, % 4.355% August, % 4.231% 10yrEURSwap rate 13 September, % Source: Bloomberg The delivery of these Final Terms does not imply any representation on the part of the Issuer, the Calculation Agent or Banca Aletti & C. S.p.A. or any other person that any such information is correct. Page 10 of 23

11 The 2yrEURSwap rate means the rate for EUR swaps with a maturity of 2 years expressed as a percentage, as quoted on a semi-annual 30/360 day basis versus 6 month EURIBOR which appears on the Reuters Screen ISDAFIX2 Page. The rate is normally determined as an average of eight quotes, assuming every dealer reports. The rate provided by the dealer should be the mean of where that dealer would itself offer and bid a swap in the relevant maturity for a notional equivalent amount of the representative amount or whatever amount is deemed market size in that currency for that tenor to an acknowledged dealer of good credit in the swap market. Low High % % % % % 2.976% % 3.047% January, % 3.143% February, % 3.228% March, % 3.506% April, % 3.615% May, % 3.662% June, % 3.798% July, % 3.854% August, % 3.859% 2yrEURSwap rate 13 September, % Source: Bloomberg The delivery of these Final Terms does not imply any representation on the part of the Issuer, the Calculation Agent or Banca Aletti & C. S.p.A. or any other person that any such information is correct. Page 11 of 23

12 Regolamento MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A. MEDIOBANCA INTERNATIONAL (Luxembourg) S.A. Programma per l emissione di titoli a Medio Termine fino ad Euro I titoli emessi da Mediobanca International (Luxembourg) sono garantiti da MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A. SERIE n.: 153 TRANCHE n.: 1 Mediobanca Steepener Notes Prezzo di Emissione: 100 per cento Banca Aletti & C. S.p.A. La data di questo Regolamento è il 31 Ottobre 2006 Page 12 of 23

13 AVVERTENZA IMPORTANTE Il presente documento (consistente nella traduzione in italiano dei FINAL TERMS del titolo Mediobanca Steepener Notes Series no.153 redatti in lingua inglese) è stato redatto dall emittente unicamente per facilitare la comprensione da parte dei potenziali investitori delle caratteristiche dei titoli oggetto della presente offerta: tale documento, non essendo espressamente previsto da alcuna normativa, non ha valore ai fini legali e pertanto in caso di contrasto tra il suo contenuto e quanto illustrato nel Base Prospectus (comprensivo dei Final terms) prevarrà il contenuto di quest ultimo. I termini di seguito utilizzati si devono intendere con lo stesso significato attribuito nelle Condizioni esposte nel Prospetto di Base datato 30 dicembre 2005 e nel supplemento datato 6 aprile 2006, che insieme costuiscono un prospetto di base ai fini della Direttiva Prospetto (Direttiva 2003/71/EC) (la Direttiva Prospetto ). Questo documento costituisce il Regolamento dei Titoli descritti di seguito ai fini dell articolo 5.4 della Direttiva Prospetto e deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base e al supplemento. Informazioni complete sull Emittente e sull offerta dei Titoli sono disponibili esclusivamente combinando questo Regolamento e il Prospetto di Base. Il Prospetto di Base e il supplemento sono disponibili per la consultazione presso la sede legale dell Emittente in Piazzetta Cuccia 1, 20121, Milano, Italia. Il Prospetto di Base e il supplemento e, in caso di Titoli ammessi alle negoziazioni sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange, il relativo Regolamento saranno pubblicati sul sito del Luxembourg Stock Exchange ( 1. (i) Emittente: Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (ii) Garante: 2. (i) Numero di Serie: 153 (ii) Numero della Tranche: 1 3. Divisa o Divise: Euro 4. Ammontare Nominale Complessivo dei Titoli ammessi alle contrattazioni: (i) Serie: Fino a Euro Page 13 of 23

14 (ii) Tranche: Fino a Euro (i) Prezzo di Emissione: 100 per cento dell Ammontare Nominale Complessivo 6. Taglio Minimo: Euro 1, (i) Data di Emissione: 31 ottobre 2006 (ii) Data di inizio Maturazione degli Interessi: 31 ottobre Data di Scadenza: 31 ottobre Tipologia di Interessi: A Tasso Fisso e Legati ad un Indice (ulteriori dettagli sono indicati di seguito) 10. Tipologia di Rimborso/Pagamento: Rimborso alla pari 11. Modifica della tipologia degli Interessi o del Rimborso/Pagamento: 12. Opzioni Put/Call: 13. (i) Status dei Titoli: Senior (ii) Data di ottenimento dell approvazione dell emissione dei Titoli da parte del consiglio: Non applicabile 14. Metodo di distribuzione: Non Sindacato CLAUSOLE RELATIVE AGLI INTERESSI PAGABILI (SE VE NE SONO) 15. Clausole relative a Titoli a Tasso Fisso Applicabile (i) Tasso (i) di interesse: 3,20 per cento all anno pagabili annualmente posticipatamente (ii) Data di Pagamento degli Interessi: 31 ottobre 2007, 31 ottobre 2008, 31 ottobre 2009 e 31 ottobre 2010 (iii) Importo della Cedola Fissa: Euro 32 per Euro di Taglio Minimo (iv) Spezzature: (v) Frazione per il Calcolo dei Giorni: Actual/Actual (ISMA), unadjusted basis (vi) Altri termini relative al metodo di calcolo degli interessi di Titoli a Tasso Fisso: Convenzione Following Business Day Page 14 of 23

15 16. Clausole relative a Titoli a Tasso Variabile 17. Clausole relative a Titoli Zero Coupon 18. Clausole relative a Titoli legati ad Indici (i) Formula: Applicabile Il Tasso di Interesse per il periodo di interessi che inizia il 31 ottobre 2010 (incluso) e termina il 31 ottobre 2011 (escluso) e per il periodo di interessi che inizia il 31 ottobre 2011 (incluso) e termina il 31 ottobre 2012 (escluso) (ognuno un Periodo di Interessi ) verrà determinato dall Agente per il Calcolo in accordo con la seguente formula: Max (1%, 4,75 x Spread di Riferimento) dove: Spread di Riferimento significa: Tasso swap Euro a 10 anni Tasso swap Euro a 2 anni Tasso swap Euro a 10 anni rappresenta il tasso swap per transazioni in Euro con una scadenza di 10 anni, quotato su base annuale 30/360 contro il tasso EURIBOR a 6 mesi, espresso come percentuale, rilevato sugli schermi Reuters alla pagina ISDAFIX2 alle 11 a.m. (ora di Francoforte) alla Data di Determinazione del CMS (come sotto definita) Tassp swap Euro a 2 anni rappresenta rappresenta il tasso swap per transazioni in Euro con una scadenza di 2 anni, quotato su base annuale 30/360 contro il tasso EURIBOR a 6 mesi, espresso come percentuale, rilevato sugli schermi Reuters alla pagina ISDAFIX2 alle 11 a.m. (ora di Francoforte) alla Data di Determinazione del CMS (come sotto definita) Page 15 of 23

16 Data di Determinazione del CMS significa il secondo giorno antecedente l inizio di ogni Periodo di Interessi in cui il Sistema TARGET è operativo (ii) Agente per il Calcolo responsabile del calcolo degli interessi dovuti: Banca Aletti & C. S.p.A. sarà l Agente per il Calcolo. L Agente per il Calcolo agirà come un esperto indipendente e non come rappresentante dell Emittente o degli Obbligazionisti. Tutte le attestazioni, comunicazioni, opinioni, determinazioni, i calcoli, le quotazioni e le decisioni presi, espressi, resi o ottenuti dall Agente per il Calcolo saranno, in assenza di errore manifesto, inadempienza colposa o mala fede, irrevocabili e definitivi e vincolanti nei confronti dell Emittente, dell Agente per il Calcolo, degli Agenti per il Pagamento e di tutti gli Obbligazionisti e di tutti coloro che sono legittimati all incasso delle cedole; e in assenza dei sopra menzionati errore manifesto, inadempienza colposa o mala fede, nessuna responsabilità verso gli Obbligazionisti, coloro che sono legittimati all incasso delle cedole, l Emittente, o gli Agenti per il Pagamento verrà attribuita all Agente per il Calcolo in relazione all esercizio o al non esercizio da parte sua dei suoi poteri, doveri e discrezionalità ai sensi delle Condizioni in relazione a tali decisioni. L Agente per il Calcolo notificherà all Emittente e all Agente per il Pagamento l Importo degli Interessi, non appena possibile dopo la determinazione dello stesso. Page 16 of 23

17 (iii) disposizioni per determinare la Cedola laddove il calcolo attraverso il riferimento all Indice e/o alla Formula sia impossibile o non praticabile: Nel caso in cui la pagina Reuters ISDAFIX2 (o un altra pagina che dovesse rimpiazzare la pagina Reuters ISDAFIX2) non fosse disponibile, o il tasso swap Euro a 10 anni e/o il tasso swap Euro a 2 anni (a seconda dei casi) non fossero resi disponibili su tale pagina o servizi alle ore a.m. circa, ora di Francoforte, alla Data di Determinazione del CMS, il tasso swap Euro a 10 anni e/o il tasso swap Euro a 2 anni verranno determinati dall Agente per il Calcolo secondo la Convenzione Preceding Business Day. (iv) Periodo stabilito/date stabilite per il Pagamento degli Interessi: 31 ottobre di ogni anno dal 31 ottobre 2011 fino alla Data di Scadenza, soggetto agli aggiustamenti secondo la convenzione Following Business Day esclusivamente per il fine del pagamento degli Interessi (Interessi fermi alla Data di Scadenza). (v) Convenzione Giorni Lavorativi: Convenzione Following Business Day (vi) Ulteriori Piazze Lavorative: (vii) Tasso di Interesse Minimo: 1% (viii) Tasso di Interesse Massimo: (ix) Metodo di Calcolo dei giorni: Act/Act (ISMA), unadjusted basis 19. Clausole relative a Titoli con doppia divisa CLAUSOLE RELATIVE AL RIMBORSO 20. Opzione Call 21. Opzione Put Not Applicable 22. Importo Finale rimborsato per ogni Titolo EUR 1,000 per ogni Titolo di Taglio Minimo pari a EUR 1,000 Page 17 of 23

18 23. Importo rimborsato anticipatamente Importo pagabile per ogni Titolo rimborsato anticipatamente per motivi fiscali o per inadempienza o per ogni altro rimborso anticipato e/o il relativo metodo di calcolo (se richiesto o se differente da quello disposto nelle Condizioni): L importo è determinato dall Agente per il Calcolo che alla data di rimborso anticipato dei Titoli evidenzierà il valore equo di mercato dei Titoli e terrà in considerazione, in caso di rimborso per motivi fiscali, il costo di chiusura di tutti gli accordi per la copertura finanziaria stipulati in relazione ai Titoli. CLAUSOLE GENERALI APPLICABILI AI TITOLI 24. Forma dei Titoli: Titoli al portatore: Titolo Temporaneo Complessivo scambiabile con un Titolo Permanente Complessivo che è scambiabile con Titoli Definitivi in circostanze limitate specificate Titolo Permanente Complessivo. 25. Ulteriori Piazze Finanziarie o altre clausole speciali relative alle Date di Pagamento: 26. Cedola di affogliamento per Cedole o Ricevute future da unire ai Titoli Definitivi (e date in cui tali Cedole di affogliamento giungono a scadenza): 27. Dettagli relativi a Titoli Parzialmente Pagati: importo di ogni pagamento comprensivo del Prezzo di Emissione e della data in cui ogni pagamento deve essere effettuato e le conseguenze (se ve ne sono) di inadempimenti nei pagamenti, incluso ogni diritto dell Emittente di rifiutare il pagamento dei Titoli e degli interessi dovuti per pagamenti ritardati: No Page 18 of 23

19 28. Dettagli relativi a Titoli rimborsabili secondo un piano di ammortamento: importo di ogni rimborso, data in cui ogni pagamento deve essere fatto: 29. Clausole di ridenominazione, rinomina e riconvenzione: 30. Clausole di Consolidamento: Le clausole della Condizione 12 (Further Issues and Consolidation) si applicano. 31. Altri disposizioni: DISTRIBUZIONE 32. (i) Se sindacata, nomi delle banche capofila: (ii) Banche capofila per la stabilizzazione (se presenti): 33. Se non sindacata, nome del collocatore: Banca Aletti & C. S.p.A 34. TEFRA: Le D Rules sono applicabili 35. Ulteriori restrizioni alla vendita: RESPONSABILITA L Emittente accetta la responsabilità per le informazioni contenute in questo Regolamento. Firmato per conto dell Emittente: da: (Carlo Guffanti) (Luca Lucente) Page 19 of 23

20 PART B ALTRE INFORMAZIONI 1. (i) Quotazione: (ii) Ammissione alle negoziazioni: (iii) 2. RATINGS Ratings: 3. NOTIFICA Stima delle spese totali legate all ammissione alle negoziazioni: Nessuna I Titoli che saranno emessi hanno avuto il rating AA- da parte di S&P's La Commission de Surveillance du Secteur Financier in Lussemburgo ha fornito alla Commissione Nazionale per le Società e Borsa in Italia un certificato di approvazione che attesta che il Prospetto di Base è stato redatto in accordo con la Direttiva Prospetto. 4. INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE COINVOLTE NELL EMISSIONE Eccetto per le commissioni pagabili ai Collocatori, per quanto l Emittente ne sia a conoscenza, nessuna persona coinvolta nell offerta dei Titoli ha un interesse sostanziale nell offerta. 5. MOTIVI ALLA BASE DELL OFFERTA, PROVENTI NETTI STIMATI E SPESE TOTALI (i) Motivi alla base dell offerta: Si veda Utilizzo dei proventi nel Prospetto di Base (ii) Proventi netti stimati: Fino ad Euro (iii) Spese totali stimate: Nessuna 6. ANDAMENTO DELL INDICE/FORMULA/ALTRE VARIABILI E RISCHI ASSOCIATI E ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL SOTTOSTANTE Si veda l Appendice INFORMAZIONI OPERATIVE ISIN Code: XS Common Code: Cassa (e) di compensazione diversa/e da Euroclear Bank S.A./N.V. e Clearstream Banking, Société Anonyme e numeri di identificazione rilevanti: Consegna: Consegna contro pagamento Nomi e indirizzi di ulteriori Agenti per il Pagamento (se ve ne sono): Page 20 of 23

21 ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALL EMITTENTE Ulteriori informazioni sull Emittente vengono fornite, in base all articolo 2414 del Codice Civile italiano. 1. Nome: Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. 2. Oggetto: Oggetto dell Emittente, come indicato all Articolo 3 del suo statuto, è il seguente: "Oggetto della Società è la raccolta del risparmio e l esercizio del credito nelle forme consentite, con speciale riguardo al finanziamneto a medio e lungo termine delle imprese. Nell osservanza delle disposizioni vigenti, la Società può compiere tutte le operazioni, i servizi bancari, finanziari, di intermediazione, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. La Società, nella sua qualità di capogruppo dell omonimo gruppo bancario, ai sensi dell art.61, comma 4 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, emana, nell esercizio dell attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società componenti il gruppo per l esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d Italia nell interesse della stabilità del gruppo stesso." 3. Sede legale: Piazzetta E. Cuccia 1, Milano, Italia. 4. Registrazione della società: Registrata nel Registro delle società alla Camera di Commercio di Milano, Italia con il numero di registrazione Importo del capitale versato e riserve: Capitale versato al 22 agosto 2006: Euro ,50, rappresentato da n azioni ordinarie del valore nominale di 0,50 Euro cadauna. Riserve al 22 agosto 2006: Euro 3.510,9 milioni Page 21 of 23

22 APPENDICE 1 (Questa appendice 1 è parte del Regolamento, al quale è allegata) TASSI STORICI Il tasso swap Euro a 10 anni rappresenta il tasso per transazioni swap in Euro con una scadenza di 10 anni, espresso come percentuale, quotato su base semestrale 30/360 contro il tasso EURIBOR a 6 mesi rilevato sugli schermi Reuters alla pagina ISDAFIX2. Il tasso è normalmente determinato come una media di 8 quotazioni, considerando le rilevazioni di ogni dealer. Il tasso fornito dal dealer dovrebbe essere la media delle quotazioni a cui il dealer stesso offrirebbe e comprerebbe uno swap avente una scadenza e un nozionale equivalente a quello della transazione di cui sopra o anche diverso purchè considerato un importo di mercato in quella divisa per quella durata da un dealer stimato nel mercato degli swap. Minimo Massimo % 5.475% % 4.575% % 4.531% % 3.856% gennaio, % 3.65% febbraio, % 3.701% marzo, % 3.984% aprile, % 4.213% maggio, % 4.289% giugno, % 4.317% luglio, % 4.355% agosto, % 4.231% Tasso swap Euro 10 anni 13 settembre, % Fonte: Bloomberg La consegna di questo Regolamento non implica alcuna dichiarazione da parte dell Emittente, dell Agente per il Calcolo o di Banca Aletti & C. S.p.A. o di qualsiasi altro soggetto che tali informazioni siano corrette. Page 22 of 23

23 Il tasso swap Euro a 2 anni rappresenta il tasso per transazioni swap in Euro con una scadenza di 2 anni, espresso come percentuale, quotato su base semestrale 30/360 contro il tasso EURIBOR a 6 mesi rilevato sugli schermi Reuters alla pagina ISDAFIX2. Il tasso è normalmente determinato come una media di 8 quotazioni, considerando le rilevazioni di ogni dealer. Il tasso fornito dal dealer dovrebbe essere la media delle quotazioni a cui il dealer stesso offrirebbe e comprerebbe uno swap avente una scadenza e un nozionale equivalente a quello della transazione di cui sopra o anche diverso purchè considerato un importo di mercato in quella divisa per quella durata da un dealer stimato nel mercato degli swap. Minimo Massimo % % % % % 2.976% % 3.047% gennaio, % 3.143% febbraio, % 3.228% marzo, % 3.506% aprile, % 3.615% maggio, % 3.662% giugno, % 3.798% luglio, % 3.854% agosto, % 3.859% Tasso swap Euro 2 anni 22 agosto, % Fonte: Bloomberg La consegna di questo Regolamento non implica alcuna dichiarazione da parte dell Emittente, dell Agente per il Calcolo o di Banca Aletti & C. S.p.A. o di qualsiasi altro soggetto che tali informazioni siano corrette. Page 23 of 23