Gli scenari applicativi come driver di sviluppo del mercato dei mobile payments. Marco Loro Associate Partner di Reply

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1 Gli scenari applicativi come driver di sviluppo del mercato dei mobile payments Marco Loro Associate Partner di Reply

2 Agenda Scenario generale La piattaforma HI Credits Scenari applicativi 2

3 Il mercato dei pagamenti è in fermento Il mercato della monetica, sta attraversando una fase di discontinuità dell attuale modello carta-centrico che porterà alla nascita di configurazioni future in cui lo strumento di pagamento tradizionale sarà affiancato da nuove soluzioni operative e servizi incentrate su dispositivi mobili. La discontinuità trova origine in almeno 5 fattori alcuni dei quali esogeni rispetto al mercato dei pagamenti: Abilitazione tecnologica: 20 Mil. di smartphone nelle mani dei clienti Italiani (Fonte: Vodafone) Cambio dei comportamenti d uso dell utente acquirente Ricerca, da parte degli esercenti, di servizi che aiutino a vendere di più e a fidelizzare il cliente Maturità del mercato della monetica con conseguente pressione sui ricavi (anche a causa delle spinte normative) e necessità di nuove fonti di ricavo attraverso l offerta di servizi a valore aggiunto (e.g. Couponing, CRM, ) Forte accelerazione della War on Cash anche grazie all Agenda Digitale 3

4 Due macro scenari: proximity e remote payments Proximity payments Remote payments NFC QR code Geolocalization Card Reader BarCode 4

5 Proximity payments Molta enfasi sulle soluzioni tecnologiche (secure element) Interoperabilità nativa e garantita dalle soluzioni tecnologiche adottate Ingresso di nuovi attori nella filiera e aumento della complessità Sono necessari ingenti investimenti per la diffusione della tecnologia sia su dispositivi mobili che nella rete di accettazione Mercato guidato essenzialmente dall offerta di servizi da parte di big player (soprattutto operatori telefonici) Molte sperimentazioni in corso ma nessun modello di business convincente Alcuni big player hanno un interpretazione particolare della filiera (Google) o non si sono ancora posizionati in modo chiaro (Apple) 5

6 Remote payments Non si è affermato uno standard tecnologico che possa garantire un certo livello di interoperabilità Big player non ancora presenti in modo significativo, non si è ancora raggiunta una massa critica Mercato guidato dalla domanda con molte realizzazioni proprietarie basate su tecnologie differenti (codici bidimensionali, geo localizzazione, etc..) Rapida evoluzione dei servizi ma estrema frammentazione In questo mercato si possono definire una serie di scenari applicativi, caratterizzati da tecnologie di base differenti, che permettono di creare servizi di valore per tutti gli attori coinvolti nella filiera 6

7 Wallet come aggregatore di servizi La frammentazione nell offerta di servizi richiede un elemento che funga da aggregatore e renda estremamente semplice l esperienza del consumatore Il wallet deve essere pensato non come semplice contenitore di strumenti di pagamento ma come elemento, indipendente dal device o dal canale di utilizzo, che permetta al consumatore di usufruire di una serie di servizi in modo semplice, sicuro e sempre con la stessa esperienza di utilizzo Il wallet permette di mantenere l ownership del cliente e di collezionare una serie di informazioni utili alla profilazione e segmentazione dei clienti Il wallet potrebbe, in futuro, evolvere a sistema di identificazione, autenticazione ed espressione di un profilo personale da utilizzare in ogni esperienza d uso indipendente dal dispositivo o dal canale (digital wallet) 7

8 Piattaforma abilitante di scenari applicativi Gli scenari applicativi permettono di realizzare servizi contestualizzati che rispondono alle esigenze reali dei consumatori Per poter erogare in modo ottimale servizi di valore si deve prevedere la sinergia tra wallet ed una piattaforma abilitante di scenari applicativi che permetta di utilizzare le tecnologie ed i processi più adatti alla generazione di valore per i consumatori e gli esercenti Una piattaforma unica e aperta, comune a più scenari applicativi, che permetta di abbassare le soglie di ingresso nel mercato in termini di investimento e di ottenere un time to market coerente con le strategie di business Dalle fasi di sperimentazione si passa ad un approccio industriale al mercato 8

9 Esempio di scenario applicativo: LitePOS Evoluzione tecnologica del CONSUMER Molto Poco POS Fisico con QR-Code Cash register QR-Code based Nothing new! Poco Mobile POS QR-Code Based Registratore di cassa con e-wallet Molto Evoluzione tecnologica del MERCHANT NFC e POS C-LESS Lite POS Mobile POS NFC Based E la soluzione definitiva per il segmento consumer poco evoluti Rappresenta uno step di transizione per i clienti / merchant più smartphone-oriented Introduce il concetto che il POS è un SW non HW E uno dei casi d uso di mpayments, non un soluzione a sé stante 9 Reply Riservato e confidenziale

10 Pay Reply E la società del gruppo Reply specializzata in servizi di consulenza e piattaforme tecnologiche per il mercato dei Mobile Payments. Pay Reply si posiziona come mobile payment solution provider in grado di offrire soluzioni a banche, istituzioni finanziarie e societa di telecomunicazioni per il mercato dei mobile payments sia in ambito proximity che remote Asset tecnologico di Pay Reply è HI Credits la piattaforma Reply che, sfruttando le tecnologie a disposizione degli smartphone, abilita servizi di pagamento personalizzati e contestualizzati. 10

12 HI Credits Mobile App Platform Payment Process Aware Context Enrollment Merchant Back Office Fraud & risk Product DB Device manager Payment Transaction DB 12 Use cases Clearing & settlement Point of Interest DB

13 Architettura aperta e modulare Consumer Sensors NFC p2p QRcode USound Datamatrx AGPS EAN 13/8 SE UI App Vertical apps App2App interface Merchant Custom devices Autom. Cash Register Gates Cash Register Mobile Cash Register POS LitePOS Bank Payment Institution Payment institutions Enroll ment Payment Reporting Catalogs Control Payment Back Office Dataware House interface Enrol. API Consumer API Merchant API Secured Card Holder enroll ment Transaction Engine Flyer M-Com Geo-loc M-POS Billing Storage POI Products Coupons Trans. log Merch. Consum. Merchant Console Back Office Merchant Back Office Fraud Mgmt Console Bank/Help Desk Console Fraud SSO c/c IP billing Fraud systems Authent. Server MyBank c/c Telco Ground Op. Cash Reg. Mobile Phone Credit MNO MO PCI DSS Certified Area card holder data Tokenizer V.POS Adapter V.POS Adapter Virtual POS 13

14 Ecosistema HI Credits La piattaforma HI Credits è stata progettata per supportare l interoperabilità tra i servizi di mobile payments delle istituzioni che la adottano. In termini architetturali, HI Credits supporta un modello «a grafo» basato su accordi bilaterali tra gli istituti. Le singole istituzioni mantengono l ownership dei rispettivi clienti siano essi merchant o consumer. 14

16 HI Credits Gli scenari applicativi Lite POS Mobile POS QR-Code mcommerce Beni digitali Localizzazione Cash register Mobile POS NFC P2P Bolletta Flyer 16

17 Caso d uso Lite POS Tecnologia di base Dongle mag stripe, chip & signature, chip & PIN Descrizione Il merchant riceve gratuitamente od acquista ad un prezzo molto basso il dongle per gestire transazioni con carte di pagamento (credito, debito e prepagate) attraverso il proprio smartphone. Con questo caso d uso è possibile modificare in profondità il modello distributivo del servizio di acquiring, introducendo il concetto di consumerization. Il dongle viene distribuito su canali di distribuzione di massa (GDO, telco, web) e diviene proprietà dell esercente. In caso di rottura od aggiornamento deve semplicemente essere sostituito con un altro modello senza i costi tipici di un servizio di manutenzione e aggiornamento parco installato. Lo smartphone permette di erogare servizi a valore aggiunto all esercente (CRM, couponing, etc..) che generano ricavi da servizi extra oltre a quelli tipici del servizio di acquiring. Il modello di pricing può essere una fee sulla transazione omnicomprensiva di tutti i servizi erogati. Settore di applicazione Small business ed esercenti senza POS (circa ) 17

18 Caso d uso Flyer Tecnologia di base Fotocamera con acquisizione di QR-Code Descrizione Creazione di un flyer in autonomia, contenente uno o più QR-Code statici con relativa descrizione univoca (attraverso 3 parametri, es modello colore e taglia), prezzo e quantità a magazzino disponibile per la vendita attraverso HiCredits. Il flyer può essere erogato su carta, leaflet o in elettronico. Il bene acquistato è fisico con spedizione a domicilio. Rendicontazione integrata via modulo di back office dei pagamenti avvenuti per ogni QR-Code (con importo, tipologia merce, ecc) Settore di applicazione GDO, Small business 18

19 Caso d uso mcommerce Tecnologia di base Fotocamera con acquisizione di QR-Code Descrizione Creazione di una pagina web in autonomia, contenente un QR-Code dinamico che rappresenta l importo totale della merce acquistata dal consumatore al check out del carrello sul sito ecommerce. La pagina web può risiedere sul sito dell acquirer (modalità triangolazione) oppure sul sito del merchant (modalità server-to-server) Rendicontazione integrata via modulo di back office dei pagamenti avvenuti (con importo, ecc) Settore di applicazione Mercato ecommerce 19

20 Caso d uso Cash register Tecnologia di base Fotocamera con acquisizione di QR-Code Descrizione Attivazione di una richiesta di pagamento lato esercente contestuale all emissione dello scontrino fiscale, su cui viene riportato il QR-Code, validato dal server HiCredits attraverso un modulo software presente nel registratore di cassa, connesso alle API messe a disposizione sul server stesso Già avviate le partnership con alcuni leading vendor di registratori di cassa italiani per l inserimento del software HiCredits nei propri dispositivi e relativa certificazione da parte dell Agenzia delle Entrate Settore di applicazione Small business 20

21 Caso d uso Mobile POS QR-Code Tecnologia di base Fotocamera con acquisizione di QR-Code Descrizione Attivazione di una specifica applicazione residente sullo smartphone del merchant dove il merchant stesso potrà lanciare una richiesta di pagamento, caratterizzata da un QR-Code per un certo servizio effettuato o per un bene contestualmente venduto (es. corsa del taxi, bene acquistato, rifornimento di carburante ecc) Pagamento del bene o servizio da parte del consumatore con una experience analoga agli altri casi d uso Rendicontazione al merchant delle transazioni effettuate facendo uso del back office esercenti Settore di applicazione Trasporto locale (taxi) 21

22 Caso d uso Bolletta Tecnologia di base Fotocamera con acquisizione codice a barre, data matrix o QR-Code Descrizione Pagamento di bollettini postali «premarcati» a favore di un «fatturatore» convenzionato con la Banca (es. utility, ente locale, ecc), le cui caratteristiche vengono configurate nel back office merchant (codice del fatturatore, conto corrente, commissioni in capo all acquirente, ecc) Il consumatore acquisisce il data matrix stampato sul bollettino, viene verificata la presenza della convenzione configurata in HiCredits e le relative caratteristiche. Il pagamento procede come una experience analoga agli casi di pagamento Settore di applicazione Utilities e PA (telco, energy, tributi locali, sanzioni, etc..) 22

23 Caso d uso Mobile POS NFC P2P Tecnologia di base NFC Descrizione Analogo al caso Mobile POS basato su QR-Code, ma con utilizzo delle caratteristiche del chip NFC per comunicare in modo sicuro la richiesta di pagamento al device del consumatore Rendicontazione al merchant delle transazioni effettuate facendo uso del back office esercenti Settore di applicazione Trasporto locale (taxi) 23

24 Caso d uso Localizzazione Tecnologia di base A-GPS Descrizione Configurazione in autonomia da parte del merchant delle coordinate geodetiche dei punti di interesse e del raggio di azione, dove un set di servizi (catalogo servizi su mobile) è disponibile al consumatore per l acquisto, assieme alle caratteristiche di ciascun servizio (es. biglietto di ingresso ad un cinema, ad un fiera con i relativi attributi quali prezzo, validità, ecc) Il servizio sarà acquistabile dal consumatore in prossimità del punto di interesse attraverso un experience analoga agli altri casi d uso Può richiede (in base all utilizzo) un integrazione - attraverso API già disponibili in HiCredits - con il sistema di prenotazione posti e con il device di controllo validità Rendicontazione al merchant delle transazioni effettuate facendo uso del back office esercenti Settore di applicazione Parchi a tema, pagamento sosta, petrol (verifica normativa) 24

25 Caso d uso Beni digitali Tecnologia di base Rete GSM e utilizzo del credito residuo telefonico Descrizione Servizio per acquisto di beni digitali sia attraverso l uso di uno smartphone che direttamente sul sito web dell esercente Settore di applicazione Acquisto di beni digitali (editoria online, game, etc..) 25

26 Reply nei Mobile Payments - Milestones - Realizza la piattaforma per i pagamenti di beni digitali con credito telefonico di 3 Italia, Fastweb, Poste Mobile, Tim, Vodafone Italia e Wind (May 2011) - Rilascia HI Credits la piattaforma Reply che abilita servizi di pagamento in mobilità (Nov 2011) - HI Credits scelta per UP Mobile Il servizio di Mobile Payments di Banca Sella (Nov 2011) - Partecipa al progetto Ticket Restaurant Mobile di Edenred, per la smaterializzione del Ticket Rstaturant cartaceo e pagamento via NFC (June 2012) - HI Credits scelta da Olivetti per l integrazione dei registratori di cassa Nettun@ 3000 ed Explor@ (Oct 2012) - Collaborazione con MasterCard per il wallet Integrazionedi HI Credits con MasterCard PayPass wallet (Nov 2012) - Costituisce Pay Reply La società del gruppo Reply specializzata in servizi di consulenza e piattaforme tecnologiche per il mercato dei Mobile Payments 26

27 Contatti Marco Loro Associate Partner di Reply 27