FORMAZIONE DA UTILIZZARE CATALOGO CORSI APPROFONDIMENTI FORMATIVI per migliorare le tue competenze PORTAFOGLIO & INVESTIMENTI PFACADEMY

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1 FORMAZIONE DA UTILIZZARE CATALOGO CORSI APPROFONDIMENTI FORMATIVI per migliorare le tue competenze PORTAFOGLIO & INVESTIMENTI PFACADEMY 1

2 EDUCATION & TRAINING FORMAZIONE DA UTILIZZARE FORMAZIONE SIGNIFICA CRESCITA, NON SOLO PERSONALE. LA TUA CRESCITA È LA CRESCITA DI TUTTI. Proponiamo un offerta formativa che spazia da singoli corsi monotematici a Mini-Master, a veri e propri percorsi pluriennali, in cui approfondire e sviluppare competenze sia tecniche che relazionali e di leadership. Sviluppiamo, coinvolgendo 70 fra formatori e docenti universitari, ben 20 tematiche racchiuse in 4 macro-aree: PORTAFOGLIO E INVESTIMENTI CONSULENZA AL PATRIMONIO IMPRENDITORIALITÀ E CRESCITA PROFESSIONALE EVOLUZIONE NORMATIVA Certificata UNI EN ISO 9001:2015 per la qualità delle attività svolte PORTAFOGLIO & INVESTIMENTI PFACADEMY 3

3 INDICE PERCORSI FORMATIVI TUTELA DEL PATRIMONIO PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA Pag 18 Pag 19 LA LOGICA DIDATTICA CON CUI È COSTRUITO IL CATALOGO È SCALARE. IL CLIENTE PUÒ SCEGLIERE: 1) IL SINGOLO CORSO (1/2 GG A SECONDA DEL TEMA); 2) IL MINIMASTER SPECIALISTICO (3 CORSI DELLA SPECIFICA TEMATICA); 3) IL MINIMASTER PER AREA CONSULENZIALE (6 CORSI DELLA STESSA AREA) 4) IL MASTER PFACADEMY (12 CORSI FRA QUELLI DI OGNI AREA). Pag CONSULENZA FISCALE INVESTIMENTI IMMOBILIARI CONSULENZA ALL IMPRESA ASSICURAZIONE VITA E DANNI Pag 20 Pag 21 Pag 22 Pag 23 TUTTO IL CATALOGO È CUSTOMIZZABILE IN FUNZIONE DELLE DIVERSE ESIGENZE DEL CLIENTE MODALITÀ E-LEARNING MINIMASTER IDEALE PER SERATE CLIENTI PERSONAL BRANDING LEADERSHIP/COACHING Pag 26 Pag 27 Pag EMPOWERMENT TEAM BUILDING Pag 28 Pag 29 Pag 8 COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO NEGOZIAZIONE E COMUNICAZIONE Pag 30 Pag 10 Pag 12 Pag 13 Pag 14 ANALISI DI MERCATO CONSULENZA PREVIDENZIALE SRI E FUNDRAISING COMPRENSIONE DELLE ESIGENZE Pag 8-15 Pag 34 - INTERMEDIARI BANCARI Pag 34

4 PORTAFOGLIO & INVESTIMENTI PORTAFOGLIO & INVESTIMENTI PFACADEMY 7

5 COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO TEORIE DI COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO: IL RAPPORTO RISCHIO/RENDIMENTO PORTAFOGLI EFFICIENTI TRASFERIMENTO DEL DOSSIER TITOLI E IL CAMBIO DI COLLOCATORE : INDICAZIONI PRATICHE E OPERATIVE PORTAFOGLI EFFICIENTI GLI STRUMENTI QUOTATI: ANALIZZARE ETF, CERTIFICATES E OBBLIGAZIONI QUOTATE PER COSTRUIRE PORTAFOGLI EFFICIENTI PORTAFOGLI EFFICIENTI Anche in modalità LA GESTIONE STRATEGICA DEL PORTAFOGLIO: IL RUOLO DELL ANALISTA QUANTITATIVO E FONDAMENTALE LA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO TATTICO E MONEY MANAGEMENT: ASPETTI OPERATIVI A CONFRONTO GESTIONE DEL PORTAFOGLIO LE TECNICHE DEL MARKET TIMING NEI PORTAFOGLI D INVESTIMENTO GESTIONE DEL PORTAFOGLIO ADVISORING E FUND PICKING PER LA CLIENTELA PRIVATE ASSET ALLOCATION E FONDI COME OTTIMIZZARE L ASSET ALLOCATION: FONDI FLESSIBILI VS FONDI BECNHMARK ASSET ALLOCATION E FONDI FAME DI RISCHIO: RENDIMENTO, OPPORTUNITÀ E MECCANISMI DI PROTEZIONE DEL MERCATO PIR (PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO): COME UTILIZZARLI NELL ASSET ALLOCATION DEL CLIENTE GLI INVESTIMENTI ALTERNATIVI: L ORO Anche in modalità L ANALISI TECNICA, LE CANDLESTICK GIAPPONESI E ALTRI INDICATORI DI MERCATO Anche in modalità LA TEORIA DEL CAOS APPLICATA AI MERCATI FINANZIARI Anche in modalità GESTIONE DEL PORTAFOGLIO QUALITY ASSET ALLOCATION: CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ASSET ALLOCATION E FONDI GENERARE UN VALORE AGGIUNTO FRA MERCATI E SCELTE DI INVESTIMENTO DEL CLIENTE PORTAFOGLIO & INVESTIMENTI PFACADEMY 9

6 ANALISI DI MERCATO LA MICRO E MACROECONOMIA PER IL CONSULENTE FINANZIARIO MACROECONOMIA I MERCATI AZIONARI SPIEGATI DA UN GESTORE INDIPENDENTE MERCATI MAPPA MUNDI: LE EVOLUZIONI SOCIALI A LIVELLO INTERNAZIONALE ANALISI DI MERCATO ANALISI ED INTERPRETAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI MACROECONOMICI MACROECONOMIA LE POLITICHE MONETARIE DELLE BANCHE CENTRALI E I RISVOLTI SUI MERCATI FINANZIARI MACROECONOMIA MERCATI OBBLIGAZIONARI E TASSI BASSI COME OPERARE PER GENERARE VALORE? MERCATI CICLI DI MERCATO E CRISI FINANZIARIE MERCATI PORTAFOGLIO & INVESTIMENTI PFACADEMY 11

7 LA PSICOLOGIA DEGLI INVESTITORI E LE SCELTE D INVESTIMENTO IN AMBITO PREVIDENZIALE IL CROWDFUNDING E LE STRATEGIE DI FINANZIAMENTO ALTERNATIVE PREVIDENZA FUNDRAISING RIFORME PENSIONISTICHE E CONSULENZA: LA PIANIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI AI FINI PREVIDENZIALI I MINIBOND E IL MERCATO FINANZIARIO FUNDRAISING CONSULENZA PREVIDENZIALE PREVIDENZA STRATEGIE DI PENSION PLANNING PREVIDENZA GLI INVESTIMENTI PREVIDENZIALI FRA TFR IN BUSTA E VANTAGGI FISCALI SRI E FUNDRAISING PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL: COME RELAZIONARSI CON LORO FUNDRAISING INVESTIRE NELLA FINANZA SOSTENIBILE E RESPONSABILE: NUOVE OPPORTUNITÀ PER INVESTIMENTI CONSAPEVOLI LA CONSULENZA PREVIDENZIALE DELL IMPRENDITORE POST-RIFORMA MONTI/ FORNERO ALIMENTAZIONE E RISPARMI: COME EVITARE PRODOTTI TOSSICI Ideale per serate clienti Anche in modalità PORTAFOGLIO & INVESTIMENTI PFACADEMY 13

8 COMPRENSIONE DELLE ESIGENZE L IRRAZIONALITÀ DEGLI INVESTITORI: SCELTE D INVESTIMENTO E GESTIONE DI PORTAFOGLIO NELLA BEHAVIORAL FINANCE FINANZA COMPORTAMENTALE Anche in modalità IL PENSIERO SISTEMICO: LO STUDIO E LA GESTIONE DI FEEDBACK COMPLESSI NELL ATTIVITÀ DEL PROMOTORE FINANZIARIO NEUROECONOMIA Anche in modalità COMPRENSIONE DELLE ESIGENZE PIANIFICAZIONE FINANZIARIA, CICLO DI VITA DEL CLIENTE E CONTABILITÀ MENTALE FINANZA COMPORTAMENTALE LA FINANZA COMPORTAMENTALE AZIENDALE FINANZA COMPORTAMENTALE LA GESTIONE EMOTIVA DEL CLIENTE NEI PERIODI DI CRISI NEUROECONOMIA SIM SALA MIB: RICONOSCERE E SUPERARE GLI INGANNI DELLA MENTE Ideale per serate clienti INTELLIGENZA FINANZIARIA E MODELLI DEL DENARO DEL CLIENTE NEUROECONOMIA: ISTRUZIONI PER L USO NEUROECONOMIA PORTAFOGLIO & INVESTIMENTI PFACADEMY 15

9 CONSULENZA AL PATRIMONIO PORTAFOGLIO & INVESTIMENTI PFACADEMY 17

10 TUTELA DEL PATRIMONIO GLI STRUMENTI GIURIDICI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO TUTELA DEL PATRIMONIO LA TUTELA DEL PATRIMONIO DELL IMPRENDITORE E DEL PROFESSIONISTA TUTELA DEL PATRIMONIO IL TRUST, L AFFIDAMENTO FIDUCIARIO E LE ESIGENZE NELLA PROTEZIONE PATRIMONIALE TUTELA DEL PATRIMONIO LA TUTELA DEL PATRIMONIO FAMILIARE: IL TRUST Modalità Anche in modalità L FONDO PATRIMONIALE: STRUMENTO DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO FAMILIARE PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA LA DIVISIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO EREDITARIO PASSAGGIO GENERAZIONALE IL PASSAGGIO GENERAZIONALE DEL PATRIMONIO DELL IMPRENDITORE E DEL PROFESSIONISTA PASSAGGIO GENERAZIONALE TRUST E NEGOZI DI DESTINAZIONE PER OTTIMIZZARE IL PASSAGGIO GENERAZIONALE INDIVIDUALE E AZIENDALE PASSAGGIO GENERAZIONALE Anche in modalità IL PATTO DI FAMIGLIA: STRUMENTO OPERATIVO PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE DELL IMPRESA Modalità CONSULENZA AL PATRIMONIO PFACADEMY 19

11 IL TAX PLANNING PER IL PATRIMONIO DELLA FAMIGLIA IL REAL ESTATE NEI PROCESSI DI WEALTH ADVISORY FISCALITÀ ALLA FAMIGLIA REAL ESTATE CONTENITORI FINANZIARI, FONDI E SINGOLI TITOLI: DIFFERENZE E PECULIARITÀ FISCALI TREND STORICO, STATO DELL ARTE E PROSPETTIVE DEL MERCATO IMMOBILIARE CONSULENZA FISCALE FISCALITÀ ALLA FAMIGLIA IL CLIENTE PRIVATE E LA FISCALITÀ DEI PATRIMONI MOBILIARI E IMMOBILIARI DETENUTI ALL ESTERO FISCALITÀ ALLA FAMIGLIA INVESTIMENTI IMMOBILIARI REAL ESTATE IL MERCATO IMMOBILIARE: STRATEGIE DI ACQUISTO E DI DISINVESTIMENTO REAL ESTATE FISCO E COPPIE DI FATTO: LE COSE DA SAPERE PER UNA CORRETTA CONSULENZA INVESTIRE IN IMMOBILI PER LA CREAZIONE DI UNA RENDITA? QUALI VALUTAZIONI FARE LA FINE DELL ANONIMATO FISCALE E LA STRETTA INTERNAZIONALE SUI CAPITALI NASCOSTI CASE DI LUSSO E ART ADVISORY: INVESTIMENTI ALTERNATIVI PER GLI UHNWI CONSULENZA AL PATRIMONIO PFACADEMY 21

12 INDICATORI PATRIMONIALI E FINANZIARI DELL AZIENDA LE POLIZZE LINKED: LEVE MOTIVAZIONALI A SUPPORTO DELL OFFERTA IMPRESA ASSICURAZIONE CONSULENZA ALL IMPRESA CORPORATE FINANCE E CONSULENZA D IMPRESA IMPRESA LA VALUTAZIONE D AZIENDA : METODI E BEST PRACTICES IMPRESA IL CREDIT MANAGEMENT DELL IMPRESA ASSICURAZIONE VITA E DANNI LA TUTELA CON GLI STRUMENTI ASSICURATIVI: PERSONALE, FAMILIARE, PROFESSIONALE ASSICURAZIONE I SERVIZI ASSICURATIVI A SUPPORTO DELLA SUCCESSIONE E DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE ASSICURAZIONE BUSINESS COACH: COME ACCOMPAGNARE L IMPRENDITORE VERSO LA CONTINUITÀ AZIENDALE Ideale per serte clienti LE GESTIONI SEPARATE ASSICURATIVE L IMPIGNORABILITÀ DELLE POLIZZE VITA E GLI ALTRI STRUMENTI DI TUTELA PATRIMONIALE LE POLIZZE VITA E LA PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA DEI PATRIMONI CONSULENZA AL PATRIMONIO PFACADEMY 23

13 CRESCITA PROFESSIONALE CONSULENZA AL PATRIMONIO PFACADEMY 25

14 LEADERSHIP E INTELLIGENZA EMOTIVA UTILIZZARE AL MEGLIO WEB E SOCIAL NETWORK PER IL PROPRIO PERSONAL BRANDING LEADERSHIP MARKETING DIGITALE MOTIVAZIONE E INGAGGIO DELLE RISORSE PERSONAL BRANDING IL PERSONAL BRANDING 2.0: APPLICAZIONI PRATICHE E BEST PRACTICES PROFESSIONALI MARKETING DIGITALE IL PASSAPAROLA È DIVENTATO DIGITALE: ECCO COME MIGLIORARE LA PROPRIA WEB REPUTATION LEADERSHIP/ COACHING LEADERSHIP LA SELEZIONE DEI TALENTI LEADERSHIP IL FINANCIAL COACHING A SUPPORTO DELLA CONSULENZA A PARCELLA MARKETING DIGITALE STRATEGIE RELAZIONALI E PERSONAL MARKETING: COME ORGANIZZARE AL MEGLIO EVENTI CON CLIENTI LA GESTIONE DEL TEMPO SECONDO I PRINCIPI GTD L ENNEAGRAMMA E I NOVE TIPI DI PERSONALITÀ DEL CLIENTE PFACADEMY CRESCITA PROFESSIONALE CRESCITA PROFESSIONALE PFACADEMY 27

15 PUBLIC SPEAKING: CONVINCERE, INFLUENZARE, PERSUADERE NELLE PRESENTAZIONI IN PUBBLICO EMPOWERMENT EMPOWERMENT COME SUPERARE LE PROPRIE CONVINZIONI LIMITANTI NELL ATTIVITÀ PROFESSIONALE EMPOWERMENT LA GESTIONE DELLO STRESS E IL BENESSERE ORGANIZZATIVO TEAM BUILDING LA COSTITUZIONE DEI TEAM DI LAVORO (SFIDA TRA LE RAPIDE) DAL BRANCO AL GRUPPO: TECNICHE DI FORMAZIONE, GESTIONE E SVILUPPO DEL TEAM (GAMING) EMPOWERMENT TUTTI IN VETTA! (SFIDA IN MONTAGNA) AFFRONTARE LE NUOVE SFIDE: COME PREPARARSI AD AVERE SUCCESSO LA RESILIENZA: COME GESTIRE I CLIENTI NELLE FASI DI INCERTEZZA DEI MERCATI PFACADEMY CRESCITA PROFESSIONALE CRESCITA PROFESSIONALE PFACADEMY 29

16 NEGOZIAZIONE E COMUNICAZIONE NEGOZIAZIONE E COMUNICAZIONE SVILUPPARE LA PROPRIA PROATTIVITÀ COMMERCIALE NEGOZIAZIONE 1 IL LINGUAGGIO PERSUASIVO NELLA CONSULENZA PROFESSIONALE NEGOZIAZIONE 1 L ARTE DELLA NEGOZIAZIONE: TECNICHE DI BASE NEGOZIAZIONE 1 L ARTE DELLA NEGOZIAZIONE: TECNICHE EVOLUTE NEGOZIAZIONE 2 LA MORFOPSICOLOGIA E L INTERPRETAZIONE DELLA PERSONALITÀ DEL CLIENTE NEGOZIAZIONE 2 IL LINGUAGGIO NON VERBALE DEL CLIENTE NEGOZIAZIONE 2 IL PATTO RELAZIONALE CON IL CLIENTE: LE BASI PER UNA LUNGA COLLABORAZIONE COMUNICAZIONE COMUNICAZIONE PERSUASIVA E IPNOSI CONVERSAZIONALE COMUNICAZIONE BABY BOOMERS VS MILLENNIALS: COMUNICARE IN MODO EFFICACE CON PADRE E FIGLIO COMUNICAZIONE Ideale per serte clienti PFACADEMY CRESCITA PROFESSIONALE CRESCITA PROFESSIONALE PFACADEMY 31

17 NORMATIVA

18 BAIL-IN E BASILEA: COSA CAMBIA PER RISPARMIATORI E INTERMEDIARI BANCARI MiFID II INTERMEDIARI BANCARI MIFID II E IL NUOVO PERIMETRO DELLA CONSULENZA FINANZIARIA MiFID II PRODUCT GOVERNANCE: COME CAMBIERANNO I PRODOTTI DI INVESTIMENTO MiFID II CONTATTI info@pfacademy.it L ANATOCISMO BANCARIO E LE NUOVE NORMATIVE IN TEMA DI TRASPARENZA

19 TUTTI ORGANIZZANO EVENTI. POCHI ORGANIZZANO EVENTI DI QUALITÀ. NOI ORGANIZZIAMO EVENTI FORMATIVI DI QUALITÀ. FORMAZIONE DA UTILIZZARE FORMAZIONE DA VIVERE LA FORMAZIONE È IL NOSTRO LAVORO, LA NOSTRA PASSIONE, LA NOSTRA PROFESSIONE FORMAZIONE SIGNIFICA CRESCITA, NON SOLO PERSONALE. LA TUA CRESCITA È LA CRESCITA DI TUTTI. Nati nel 2009, abbiamo formato, in lezioni frontali, oltre Consulenti Finanziari a cui abbiamo offerto un ampio ventaglio di tematiche formative, studiate e declinate insieme a docenti universitari ed esperti del settore. Grazie ai 18 professionisti che ogni giorno lavorano in ProfessioneFinanza siamo la prima società di formazione in ambito finanziario certificata UNI EN ISO 9001:2015 per la qualità delle attività svolte. La formazione è il nostro core business, l elemento portante alla base delle quattro aree di attività. FORMAZIONE DA LEGGERE L ESPERIENZA SI CREA NEGLI ANNI MA SI PUÒ CONDIVIDERE IN UN MOMENTO. ECCO PER TE LA NOSTRA ESPERIENZA. FORMAZIONE DA CONDIVIDERE LA NOSTRA È FORMAZIONE PURA. SE NON RIESCI A LEGGERCI OGGI, DEVI FARLO DOMANI. L IMPORTANTE È CHE TU LO FACCIA.