Presentazione del IX Rapporto sulla tecnologia dell informazione e della comunicazione in Italia

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1 Innovazione per la e-society Presentazione del IX Rapporto sulla tecnologia dell informazione e della comunicazione in Italia Giorgio Pacifici, Pieraugusto Pozzi fti@forumti.it; Roma, 13 luglio 2004

2 Qualche nota su FTI Associazione tecnico-scientifica senza fini di lucro (ONLUS), fondata nel 1985 Soci e partner: imprese (domanda e offerta ICT), P.A. centrale e locale, università ed enti di ricerca collaborazione e patrocinio del Consiglio Nazionale Economia e Lavoro (CNEL), nove rapporti sull ICT in Italia think tank sull ICT, sede di dibattito e proposta sugli sviluppi dell ICT ed i suoi impatti sulla società studi, seminari, osservatorii (e-commerce, ICT security, smart card,.. ) Collana FTI Società dell Informazione e della comunicazione, edita da Franco Angeli (dal 1996, 24 volumi usciti)

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4 "Innovazione per la e-society" è il IX Rapporto realizzato da FTI in collaborazione e con il patrocinio del CNEL. Le quattro parti che lo compongono delineano i termini generali della questione tecnologica e dell'innovazione, con il supporto di molti dati necessari per la comprensione e l'approfondimento dei fenomeni considerati. Insieme all'analisi del contesto globale dell'innovazione tecnologica e delle specificità dell'ict, viene evidenziato il contributo che l'ict può concretamente dare alla competitività del nostro sistemapaese. 2004

5 Premessa di Pietro Larizza Prefazione di Lucio Stanca Autori: Gruppo di Lavoro CNEL "Innovazione e qualità, Ferdinando Chiaromonte, Osservatorio ENEA- CNEL, M. Cannata, D. Fioramonti e A. Luvison, Serena Dinelli, Giulio Occhini e Fulvia Sala, Alberto Tripi, Piero Brezzi, Marco Bozzetti, Maurizio Cuzari ed Enrico Acquati, Carlo Iantorno, Massimo G. Colombo e Luca Grilli, Giulio Carminati, Cosimo A. Folda e Massimo Rabuffo, XML-Lab, Consorzio Infomercati, Mafalda Valentini, P. De Sabbata, P. Censoni e G. Cucchiara, Aurelio Muzzarelli, Roberto Liscia, Lorenzo Birindelli e Marco Ricchetti, ENEA Unità PROT INN, Maurizio Preziuso Conclusioni di Mario Sai

6 Impostazione del IX Rapporto (1) In tutte le diverse tipologie di innovazione, le tecnologie dell informazione e della comunicazione (ICT) costituiscono una componente essenziale: - perché rappresentano un comparto innovativo che a livello globale cresce tuttora molto significativamente, - perché tali tecnologie sono abilitanti e strumentali allo sviluppo di altre innovazioni di prodotto e di processo. => il Consiglio Nazionale dell Economia e del Lavoro ha suggerito e FTI ha condiviso, di centrare il focus di questo IX Rapporto CNEL- FTI sulla relazione tra ICT e innovazione

7 Impostazione del IX Rapporto (2) Nel lavoro si è ritenuto giusto affiancare il più possibile l analisi della nostra situazione nazionale con quella dell Europa: - perché è sempre più chiaro che il confronto avviene tra grandi aree geo-economiche (l Unione Europea, gli Stati Uniti, il Giappone e l area asiatica, i paesi di neo-industrializzazione e sviluppo Cina, India, Brasile) - perché l Europa è il nostro paese comune, il nostro Commonwealth

8 I CONTENUTI DEL RAPPORTO Quattro parti: - l analisi del contesto globale dell innovazione tecnologica - le specificità dell ICT e le sue correlazioni con l innovazione - il contributo che l ICT può concretamente dare alle nostre imprese ed al sistema-paese - dati e tendenze su innovazione e ICT, numeri, tabelle e figure utili per l approfondimento dei fenomeni considerati

9 IL CONTESTO GLOBALE l innovazione deve essere la fondamentale leva competitiva - in uno scenario internazionale, che contempla difficili relazioni internazionali ed ancora eventi bellici - e nazionale che delinea crisi di grandi gruppi e capacità produttiva del comparto industriale in calo Innovare significa gestire la complessità, rafforzare la capacità progettuale e di comunicazione in modo da facilitare la condivisione di quei contenuti e di quei valori che devono sostanziare ogni iniziativa produttiva. Occorrono quindi rapidità, cultura, capacità di essere globali e di riaffermare la propria identità sullo scacchiere internazionale. Senza ricerca e senza diffusione della cultura dell innovazione non ci possono essere idee e comunque la risposta del mercato all innovazione è influenzata da moltiplicatori di valore quali: - semplificazione dei compiti del cliente/consumatore - importanza dei fattori di reputazione e prestigio dei marchi che generano fiducia e credibilità,...

10 Gruppo Ifi-Fiat Eni Olivetti Enel Edison Finmeccanica Poste Italiane Parmalat Esso Italia Pirelli Fatturato (milioni di euro) Dipendenti (unità) I primi dieci gruppi italiani, 2003

11 (miliardi di US$) (miliardi di US$) (miliardi di US$) Regno Unito 165,0 117,2 47,8 Italia 122,3 20,4 101,9 Francia 71,5 11,7 59,8 Germania 66,3 5,2 61,1 Spagna 62,3 14,5 47,8 Privatizzazioni in Europa

12 Dimensione d impresa 1-9 addetti addetti addetti addetti Oltre 250 addetti Numerosità Dimensione delle imprese italiane, 2003

13 COME SI E TRASFORMATA LA POPOLAZIONE ITALIANA Come si è trasformata la popolazione italiana (valori in milioni di unità) Classi di età ,84 14, ,76 9, ,82 16, ,61 6,75 65 e più 8,7 10,55 Totale 56,73 57,78 Ricerca ARCO, 2004.

14 Paesi Export ICT/Export tot Import ICT/Import tot Scambi ICT/Totale Francia 11,1 9,4 10,2 Germania 11,0 8,6 9,8 Italia 8,5 4,4 6,3 Regno Unito 14,9 15,0 14,9 UE 11,8 10,1 11,0 Stati Uniti 16,4 15,2 15,9 Giappone 13,5 24,0 19,2 Il settore ICT nell import/export OCSE 2000

15 % PIL 1995 % PIL 2000 Nord America USA ,5 6,4 9,9 9,7 Europa Occidentale Germania Regno Unito Francia Italia ,3 6,0 6,3 6,6 5,7 7,9 7,0 8,2 7,2 7,8 Area Asia-Pacifico Giappone ,4 4,8 8,2 6,9 Paesi dell Est Europa ,1 9,5 America Latina ,9 Africa n.d. 9,2 Resto del mondo ,3 9,6 Totale Mondiale ,8 8,9 Valore dei mercati digitali per aree (miliardi di Euro), 2003

16 % PIL 1995 % PIL 2000 Apparati di telecomunicazione ,7 0,9 Servizi di telecomunicazione ,1 3,3 Hardware informatico ,1 1,2 Software e servizi informatici ,3 1,7 Servizi audiovisivi ,8 1,0 Elettronica di consumo ,8 0,7 Totale ,8 8,9 Valore dei mercati digitali per settori (miliardi di Euro), 2003

17 Occupazione e ICT (1) Paesi Austria Belgio Danimarca Finlandia Francia Germania Grecia Irlanda Olanda Portogallo Regno Unito Spagna Svezia Italia UE ,7 3,9 4,5 5,5 3,5 2,5 n.d. 4,3 4,3 1,9 5 2,7 6,4 3,1 n.d. % Occupati nell ICT sul totale, 2003

18 Occupazione e ICT (2) Paesi Manifatturiero Servizi Telecomunicazioni (% dei Servizi) Austria 26,4 73,6 23,6 Belgio 15,6 84,4 23,8 Danimarca ,5 Finlandia 37,6 62,4 24,2 Francia 35,5 64,7 n.d. Germania 45,1 54,9 37,8 Grecia n.d. n.d. n.d. Irlanda n.d. Olanda 19,1 80,9 22,2 Portogallo ,8 Regno Unito 22,1 77,9 21,3 Spagna 14,6 85,4 22,4 Svezia 24,2 75,8 16,1 Italia 25,3 74,7 21,1 UE 25,8 74,2 Segmentazione occupati nell ICT, ,1

19 Società I primi venti operatori IT in Italia (miliardi di euro) Var. % 1 Ibm Italia - Gruppo 3.082, ,0 5,7 2 Hewlett-Packard Italiana 2.320, ,7-12,5 3 Itg - It Telecom Gruppo 1.014,8 n.d. - 4 Esprinet-Gruppo 954,2 801,2 19,1 5 Itm - It Telecom Mercato (Finsiel Gruppo) 919, ,5-25,3 6 Opengate - Gruppo * 894,0 891,0 0,3 7 Accenture 706,0 688,0 2,6 8 Global Value ** 665, Eds Italia - Gruppo 612,3 609,1 0,5 10 Microsoft 538,0 485,0 10,9 11 Cdc - Gruppo 482,1 502,0-4,0 12 Getronics Solutions Italia 480,0 575,0-16,5 13 Ingram Micro Italia 467,0 482,0-3,1 14 Acer Italy 383,4 343,2 11,7 15 Elsag 339,0 294,0 15,3 16 Computer Gross Italia 335,0 318,0 5,3 17 Epson Italia 323,7 347,5-6,8 18 Actebis Computer 287,7 250,3 14,9 19 Tecnodiffusione - Gruppo 282,0 315,0-10,5 20 Brevi - Gruppo 253,0 208,0 21,6

20 I CHIAROSCURI DEL SETTORE ICT IN ITALIA Tendenze generali: - incremento outsourcing in tutto il settore ICT; - TLC sempre più orientate al mobile e alla larga banda; - incremento delle applicazioni Wireless e sviluppo UMTS; - incremento dell adozione di prodotti e servizi per la sicurezza ICT.

21 Elementi positivi ICT in ITALIA - completamento dei processi di privatizzazione/liberalizzazione nelle TLC, con largo anticipo sulla maggioranza dei partner europei; - diffusione della banda larga (DSL, Wi-Fi, GPRS, cavo, satellite, Tv digitale) che consentono maggiori prospettive per i nuovi contenuti digitali; - crescita dell accettazione, anche in ambito business, del software open source; - sostanziale possibilità di accesso ad Internet di gran parte degli utenti di PC, sia a livello domestico che aziendale, anche con modalità di fruizione più direttamente orientate ai contenuti multimediali (client non browser); - crescente interesse per soluzioni e servizi di mobile Internet, anche grazie alla larga diffusione ed utilizzo di GSM; - introduzione del digitale terrestre, che sicuramente incrementerà l integrazione tra ICT, multimedia content provider ed elettronica di consumo; - ricentraggio sulla problematica dell innovazione da parte del mondo politico, anche per iniziativa del Ministro dell Innovazione; - domanda di integrazione/standardizzazione dei sistemi, del software e delle applicazioni/servizi da parte degli utenti; - investimenti per la sicurezza dei sistemi e delle reti; - buon ritmo di sviluppo delle reti di e-government, e-commerce, e-learning.

22 Elementi negativi ICT in ITALIA - difficoltà nelle TLC, anche per la saturazione del mercato di alcuni subsettori trainanti; - ritardo nello sviluppo della telefonia mobile 3G; - frammentazione degli operatori del settore informatica; - debolezza finanziaria delle imprese della net economy; - peso dell indebitamento degli operatori TLC che frena investimenti ed innovazione; - relativo peggioramento della qualità del servizio nelle TLC, dovuto all eccessivo peso dei call center e alla carenze del personale; - calo dell occupazione nel settore TLC, che penalizza soprattutto i giovani; - sostanziale permanenza del nanismo delle imprese industriali e commerciali dell ICT; - ancora embrionale il mercato degli ASP, Application Service Provider, che potrebbe colmare il gap di servizi innovativi per le PMI al crescere della complessità delle soluzioni ICT; - l ICT è ancora considerato più un costo che un bene strategico, e tipicamente nelle PMI dove l ICT, soprattutto in termini di hardware e software di base, è di fatto una commodity; - selettività degli investimenti, fortemente condizionati dalle prospettive di ritorno a breve termine (importanza del ROI) e dalla ossessiva attenzione alla riduzione dei costi; - incertezza della domanda e scarso clima di fiducia delle imprese; - percezione di livelli di saturazione e di sovracapacità ICT (specie per l Hw), che in un clima di forte concorrenza nell offerta favorisce i rinvii decisionali della domanda.

23 Organizzazioni Internazionali FLUSSI DI INNOVAZIONE IN UNA SOCIETA E IN UNA ECONOMIA GLOBALIZZATA Istituzioni pubbliche Italiane Grandi Imprese TranNatCorp Grandi imprese e PMI Italiane Centri di Ricerca e Università Italiane Centri di Ricerca Internazionali Grandi Paesi 23

24 FATTORI SOCIOCULTURALI FATTORI SOCIOECONOMICI INNOVAZIONE COMPETITIVITA DEL SISTEMA FATTORI TECNOLOGICI 24

25 FATTORI CHE HANNO INFLUITO NEGATIVAMENTE SULL INNOVAZIONE ITALIANA (1) FATTORI MACROECONOMICI TIPOLOGIA DELL IMPRESA ITALIANA SOVRADIMENSIONAMENTO PICCOLA IMPRESA. FATTORI POLITICO ECONOMICI ACCELERAZIONE DELLE PRIVATIZZAZIONI FATTORI DEMOGRAFICI MODIFICHE NELLA STRUTTURA DEMOGRAFICA DEL PAESE FATTORI TECNOLOGICI CARENZE DI KNOW HOW NELLE TECNOLOGIE DI BASE CONSEGUENTI RITARDI NELLA INTEGRAZIONE APPLICATIVA 25

26 FATTORI CHE HANNO INFLUITO NEGATIVAMENTE SULL INNOVAZIONE ITALIANA (2) FATTORI SOCIO POLITICI RUOLO RIDOTTO DELL OPERATORE PUBBLICO (STATO, REGIONI, GRANDI COMUNI) NEL PROMUOVERE INNOVAZIONE. MINORE FLUIDITA NEI RAPPORTI TRA I DIVERSI CENTRI RESPONSABILI DELL INNOVAZIONE. FARE FORMAZIONE ALL INNOVAZIONE IN IMPRESE, MEDIA, ISTRUZIONE, PA. 26

27 LE PROPOSTE: ICT per lo SVILUPPO SOSTENIBILE e per il MADE-IN-ITALY - realizzare progetti di estensione all intera popolazione dell alfabetizzazione informatica, impedendo nuove forme di esclusione e di povertà; - realizzare progetti estesi di formazione continua, basati su teledidattica e autoapprendimento, indirizzati al mondo dell economia e del lavoro; - integrare le azioni nel campo delle politiche della ricerca, delle politiche industriali e commerciali, delle relazioni con i Paesi terzi; - orientare la politica italiana a compensare le debolezze nei settori della ricerca, della formazione, della diffusione della cultura dell innovazione, del sostegno alle strategie delle imprese, di risposta attiva alle dinamiche innovative; - rafforzare ed estendere il partenariato economico e sociale e della programmazione negoziata come condizione per un orientamento condiviso e partecipato dei processi.