Briefing operatori italiani SALON DES VACANCES 2014 Bruxelles, 5 febbraio 2014

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1 Briefing operatori italiani SALON DES VACANCES 2014 Bruxelles, 5 febbraio 2014 Direzione d Area Estera ENIT per Germania, Austria, Benelux, Europa Centrale Direttore : Dr. Marco Montini

2 Salon des Vacances di Bruxelles Stand Italia: Hall 5 Orario di apertura della fiera dal giovedi6 al lunedi10 febbraio

3 indice 1. Dati generali Belgio 2. Principali indicatori economici 3. Il mercato turistico belga 4. Il profilo del turista belga 5. Andamento prodotto Italia Strategie di marketing Destinazione Italia

4 1. Dati generali Belgio Superficie : km² Popolazione: di cui: nella Regione Fiandre(57,5 %) nella Regione Vallonia(32,1 %) nella Regione Bruxelles Capitale (10,3%) Densità popolazione : 355 ab/km² Forma di governo: monarchia parlamentare federale Capitale : Bruxelles Turismo outgoing: (2012) Tipologiaviaggi: Leisure: 93,44 % Business : 6,56 % Fonti: Statbel

5 2. Principali indicatori economici PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI PIL pro-capite(in $) n.d. n.d. Sviluppo del PIL reale (variazione%) - 0,3 0,1 1,1 (stima) Debito pubblico lordo (variazione in %) 3,9 2,8 2,8 (stima) Consumi privati(variazione%) - 0,3 0,4 0,8 (stima) Tasso di crescita del reddito disponibile dei privati(variazione in %) 0,9 0,2 1,0 (stima) Tasso di disoccupazione (in%) 7,6 8,6 8,9 (stima) Fonti: OCDE, Banca Nazionale del Belgio, Bureau du Plan

6 3. Il mercato turistico belga I PRINCIPALI TOUR OPERATORS BELGI CON OFFERTA ITALIA * TUI Belgium(Jetair, Vip Selection, Sunjets, VTB Reizen) Thomas Cook Belgium(Thomas Cook, Pegase, Neckermann) Transeurope Caractère Exclusive Destinations Voyages Léonard Rantour Solmar Emozioni * l elenco non è esaustivo

7 3. Il mercato turistico belga TUI BELGIUM/JETAIR Tipologia: tour operator con le marche Jetair(auto & aereo) Sunjets(solo internet), Vip Selection, VTB Reizen Canali di vendita: Jetair Center (propria rete di agenzie di viaggio in distribuzione aperta), agenzie di viaggio, sito internet Tipologiapacchettivenduti: individuali«all inclusive» da catalogo, con voli charter o di linea, tour con pullman Tipologiaclienti: in altastagionesoprattuttofamigliecon bambini, in bassa e media stagione, coppiesenzafigli, single, best agers Strutturericettiveproposte: CatalogoJetair: hotel4 e 3 stelle, villaggituristici, ville, agriturismi Catalogo Sunjets: hotel da 3 a 5 stelle, residence, villaggi turistici Catalogo VIP Selection: hotel 5 stelle CatalogoVTB Reizen: hotelda 3 a 5 stelle

8 ercato 3. Il mercato turistico turistico belga belga THOMAS COOK BELGIUM Tipologia: tour operatorcon le marche Thomas Cook (auto & aereo), Neckermann (auto & aereo) e Pegase Canalidi vendita: Thomas Cook Travel Shop (propriaretedi agenziedi viaggioin distribuzioneaperta), agenzieneckermann (distribuzione chiusa), agenzie di viaggio, sito internet Tipologiapacchettivenduti: individuali«all inclusive» da catalogo, con voli charter o di linea, tour con pullman Tipologiaclienti: in altastagionesoprattuttofamigliecon bambini, in bassa e media stagione, coppiesenzafigli, single, best agers Strutturericettiveproposte: CatalogoThomas Cook : hotel4 e 3 stelle, villaggituristici, ville, agriturismi Catalogo Neckermann : hotel da 3 a 5 stelle, residence, villaggi turistici Catalogo Pegase: hotel 5 stelle

9 3. Il mercato turistico belga TRANSEUROPE Tipologia: tour operatorcon le marche Charming, Transeurope City Trips e Go Chic Canali di vendita: agenzie di viaggio, sito internet Tipologiapacchettivenduti: individuali, su misura, volidi linea, fly& drive Tipologiaclienti: coppiesenzafigli, single, best agers Strutturericettiveproposte: CharmingItalia: hotelda 3 a 5 stelle CatalogoTranseuropeCity Trips : hotelda 3 a 5 stelle CatalogoGo Chic : hotel5 stelle

10 3. Il mercato turistico belga CARACTERE Tipologia: tour operator Canali di vendita: agenzie di viaggio Tipologiapacchettivenduti: individuali, su misura, volidi linea, fly& drive Tipologia clienti: coppie senza figli, single, best agers Strutturericettiveproposte: hotel5 stelle, 4 stellesuperiori, 4 stelle, agriturismi, dimore storiche e di «carattere» EXCLUSIVE DESTINATIONS Tipologia: tour operator prodotti di lusso Canali di vendita: agenzie di viaggio Tipologiapacchettivenduti: individuali, su misura, volidi linea, fly& drive Tipologiaclienti: coppiesenzafigli, single, best agers(high spenders) Strutturericettiveproposte: CatalogoMediterraneo Italia: hotel5 stelle, 5 stellegl, 5 stellel

11 Mercato 3. Il mercato turistico turistico belga belga VOYAGES LEONARD -best coach operator2013 (francofono) Tipologia: tour operator& bus operator Canali di vendita: agenzie di viaggio Tipologiapacchettivenduti: gruppi(pullman e fly& bus), individuali, viaggi scolastici, su misura Tipologiaclienti: coppiesenzafigli, famiglie, giovani, single, best agers Strutture ricettive proposte: hotel 3 e 4 stelle RANTOUR - best coach operator 2013 (fiammingo) Tipologia: tour operator& bus operator, agenzia di viaggio Canalidi vendita: propriaagenzia edagenziedi viaggio Tipologiapacchettivenduti: gruppi(pullman), individuali Tipologia clienti: coppie, single, best agers Strutture ricettive proposte: hotel 3 e 4 stelle

12 3. Il mercato turistico belga SOLMAR Tipologia: tour operator Canali di vendita: propria agenzia, agenzie di viaggio Tipologiapacchettivenduti: individuali, gruppi, su misura Tipologiaclienti: famiglie, coppie, coppiesenzafigli, giovani, studenti, best agers Strutturericettiveproposte: hotelda 3 a 5 stelle, agriturismi, case in affitto EMOZIONI Tipologia: tour operator Canali di vendita: agenzie di viaggio Tipologia pacchetti venduti: individuali, su misura Tipologiaclienti: famiglie, coppie, coppiesenzafigli, best agers Strutturericettiveproposte: hotelda 3 a 5 stelle

13 Il mercato 3. Il mercato turistico turistico belga belga I principali vettori aerei: collegamenti per l Italia da Roma Fiumicino Milano Malpensa Milano Linate Catania * Bologna Palermo Firenze * Lamezia Terme * Napoli Torino Venezia * Stagionali Roma Fiumicino Milano Linate Roma Fiumicino (dal 24/4/2014) Venezia (dal 1/5/2014)

14 3. Il mercato turistico belga I principali vettori aerei: collegamenti per l Italia da Rimini * Olbia* Milano Malpensa Napoli (dal 31/3/2014) Brindisi* Napoli* Lamezia Terme * Catania * Palermo* Olbia* Roma Fiumicino(dal 27/2/2014) Treviso (dal 27/2/2014) * stagionali

15 3. Il mercato turistico belga I principali vettori aerei: collegamenti per l Italia da Alghero (dal 3/4/2014) Ancona Bari Bergamo Bologna Brindisi Cagliari Comiso Genova (dal 2/4/2014) Lamezia Terme Milano Malpensa (dal 12/5/2014) Pescara Perugia (dal 2/4/2014) Pisa Roma Ciampino Torino Trapani Treviso Trieste (dal 2/7/2014)

16 3. Il mercato turistico belga Flussi turistici e destinazioni preferite Nel 2012 i belgi hanno intrapreso milioni di viaggi (- 3,68 %), di cui 3,5 milioni nel proprio Paese (- 6,73 %) e 11,1 milioni all estero (- 2,72 %) Belgio Estero Fonte: Stabel 2014, dati 2012

17 4. 3. Il profilo Il mercato del turista turistico belga Spending turistico In milioni di Spesa in Italia Spesa in Italia per vacanze Per unavacanza i belgi spendono mediamente trasporto, alloggio, cibo, ecc. inclusi Fonti: Banca d Italia 2014, IPSOS indagine 5/2013

18 3. Il mercato turistico belga Calendario vacanze scolastiche Carnevale dal 3 al 9 marzo 2014 Pasqua dal 7 al 20 aprile 2014 Vacanze esti dal 1 luglio al 31 agosto 2014 Giorni festivi : giovedi 1 maggio 2014, giovedi 29 maggio 2014 (Ascensione), lunedi 9 giugno 2014 (Pentecoste), lunedi 21 luglio 2014 (Festa Nazionale), venerdi 15 agosto Ognissanti dal 27 ottobre al 2 novembre 2014 Natale dal 22 dicembre 2014 al 4 gennaio 2015 Carnevale dal 16 al 22 febbraio 2015 Pasqua dal 6 al 19 aprile 2015 Vacanze estive dal 1 luglio al 31 agosto 2015 Giorni festivi : martedi 11 novembre 2014 (Armistizio), venerdi 1 maggio 2015, giovedi 14 maggio 2015 (Ascensione), lunedi 25 maggio 2015 (Pentecoste), martedi 21 luglio 2015(Festa Nazionale), sabato 15 agosto 2015.

19 4. Il profilo del turista belga I maggiori canali di prenotazione 1. Internet (prestatoridi servizi, tour operators, siti tipo Expedia/Opodo) : 62 % 2. Prestatariogiàconosciuto(hotel, agriturismo, campeggio, ecc.) : 29 % 3. Agenzia di viaggio: 28 % 4. Telefono: 16 % 5. Vettori(aerei, treni) : 8 % Fonte: Eurobarometer 2013

20 4. Il profilo del turista belga Mezzo di trasporto utilizzato per una vacanza Mezzo di trasporto Vacanza all estero Vacanza in Italia Aereo 31 % 41 % Auto 57 % 38 % Pullman 5 % 16 % Treno 5 % 4 % Nave (crociere) 2 % 2 % Per unavacanzain Italia, nel2012, l aereoha leggermentesuperatol auto come mezzo di trasporto preferito Fonte: Statbel 2014, dati 2012

21 4. Il profilo del turista belga Alloggio preferito per una vacanza Tipo di alloggio Vacanza all estero Vacanza in Italia Hotel 36 % 62 % Campeggi/villaggi vacanze 13 % 5 % B&B/affitta camere 8 % 3 % Alloggi in affitto 17 % 4 % Parenti/amici 17 % 20 % Fonte: Statbel 2014, dati 2012

22 4. Il profilo del turista belga Durata delle vacanze dei belgi e mesi preferiti Sino a 3 notti Da 4 a 13 notti Superiorea 13 notti 36 % 50 % 27 % luglio agosto aprile settembre giugno febbraio, marzo, dicembre 27 % 16 % 9 % 8 % 7 % 5 % Fonti: Eurobarometer 2013, Stabel 2014 dati 2012 Salon des Vacances, Bruxelles 5 febbraio 2014

23 4. Il profilo del turista belga Focus cicloturismo soci(federazione Belga di Cicloturismo) - Fiandre: pratica del cicloturismo ben ancorata nella popolazione - Vallonia: la popolazione riscopre il cicloturismo (in sviluppo) Clientela - Individuali itineranti - coppie - famigle(25-45 anni) Soggiorni - Durata: 8 giorni Tour operators specializzati in cicloturismo* - Belgian Biking - Vos Travel - Pasar * Elenco non esaustivo

24 5. Andamento prodotto Italia Vendite Italia 2013 Gli operatori turistici belgi registrano un aumentodel2,5 % Destinazioni più gettonate: Toscana, Campania, Sicilia, Puglia, Laghi del Nord. In aumento: la Puglia Prodotti più venduti presso i tour operators: circuiti culturali, enogastronomia, città d arte Fonte:ABTO (Associazione Belga tour Operators) periodo ottobre 2012/ottobre 2013

25 5. Andamento prodotto Italia Top 10 destinazioni preferite Quota % sultotale dei viaggi (4 giorni+) 26,2% 10,2% 6,4% 4,0% 3,9% 3,8% 3,5% 2,7% 2,5% 1,5% Fonte: Stabel 2014, dati 2012

26 5. Andamento prodotto Italia Confronto : un costante aumento degli arrivi di belgi in Italia Fonte: ISTAT 2014,dati 2012

27 5. Andamento prodotto Italia Trend positivo per le presenze di belgi in Italia negli ultimi 5 anni Fonte: ISTAT 2014, dati 2012

28 5. Andamento prodotto Italia Top 10 Regioni preferite dai belgi- Arrivi Fonte: ISTAT 2014, dati 2012

29 5. Andamento prodotto Italia Arrivi e presenze Regioni partecipanti al Salon des Vacances 2014 Regioni Arrivi 2011 Arrivi 2012 Presenze 2011 Presenze 2012 Lombardia Marche Puglia Umbria Fonte: ISTAT

30 5. Andamento prodotto Italia Destinazione Italia: prodotti turistici Preferiti Arte e cultura Vacanza balneare Vacanza attiva(bici, gite)/natura Offerta lacuale Montagna estate/inverno Golf/Benessere Enogastronomia Crociere

31 6. Strategie di marketing Destinazione Italia Innovare i pacchetti turistici e destagionalizzare Creareoffertadi prodottituristiciemergenti: fashiontrip, gay travel, single travel, cure anti-stress, itinerari«slow food», golf. Promuovereprodottiad alto potenzialedi business : agriturismoin residenzedi lussoe in antichemasserie, golf abinatoa ristorazionestellataper unaclientela«high spender». Incentivare il turismo in bassa stagione con offerte speciali per la terza età(pensionecompleta, bevandeincluse, con possibilitàdi visite, shopping, assisterea concerti).

32 6. Strategie di marketing Destinazione Italia Attività presso i canali della promozione e della commercializzazione Partecipazione a rassegne fieristiche del turismo e di settore Digitalizzazione offerta nel web (Google+); new travel technology e uso dei blogger, social network (Twitter, Facebook, LinkedIn), applicazioni smartphone etablets Educational tour e Fam Trip per TO/AdV/stampa Roadshows congiunti con TO/AdV e incontri con canali distribuzione Azioni di co-marketing con TO, vettori aerei, operatori privati E-learning: seminari di formazione tecnica per banconisti Partecipazione a borse turistiche in Italia

33 6. Strategie di marketing della Destinazione Italia Campagna di co-marketing con i tour operators belgi Campagna Transeurope - affissionistica nelle grandi agenzie di viaggio del Belgio - campagna di incentive per i best sellers Italia della rete di vendita - Presentazione destinazioni Italia alla rete di vendita Caractère - Inserzioni su media - Famtrip per agenti di viaggio Emozioni - Inserzione promozionale sul catalogo - Inserzioni sui media - Presentazionecatalogoalla retedi vendita (Bruxelles, Fiandre, Vallonia)

34 Contatti Commercializzazione& MICE : Sylvia Federico Comunicazione e Marketing : Lydia Thys Fiere & Eventi: Lydia Thys, Sylvia Federico ENIT Agenzia Nazionale del Turismo Place de la liberté, Bruxelles Tel Fax brussels@enit.it