Briefing operatori italiani VAKANTIEBEURS 2014 Utrecht, 13 gennaio

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1 Briefing operatori italiani VAKANTIEBEURS 2014 Utrecht, 13 gennaio Direzione d Area Estera ENIT per i Paesi di lingua tedesca, Benelux, Europa Centrale Direttore: Dr. Marco Montini ENIT Direzione d Area Estera Francoforte sul Meno Direttore Paesi di lingua tedesca, Benelux, Europa Centrale Dott. Riccardo Strano

2 Fiera di Utrecht Orario di apertura 14 gennaio, , Trade Day (riservato agli operatori) gennaio, gennaio, Stand ENIT: Padiglione 8 A010 e B010

3 Indice 1. Dati generali Paesi Bassi 2. Principali indicatori socioeconomici 3. Il mercato turistico olandese 4. Il profilo del turista olandese 5. Andamento prodotto Italia Strategie di marketing Destinazione Italia

4 1. Dati generali Paesi Bassi Superficie: km² % delle acque: 1% Solo il 25% della superficie terrestre è sopra il livello del mare Popolazione: Popolazione urbana: ca. 89% Densitá popolazione: 403 ab/km² Forma di governo: monarchia parlamentare Capitale: Amsterdam Confini: Belgio, Germania, Mare del Nord Fonte: Economist Intelligence Unit; Wikipedia

5 2. Principali indicatori socioeconomici Principali indicatori economici * 2014 * 2015 * PIL pro-capite (in $) n.d. n.d. n.d. Crescita PIL reale 0,9% -1,2% -1,1% -0,1% 0,9% Tasso di crescita annuale del reddito disponibile delle famiglie -0,4% -2,3% n.d. n.d. n.d. Tasso di disoccupazione 4,3% 5,2% 6,7% 7,8% 8,1% Inflazione 1,7% 2,2% 2,8% 1,7% 0,9% Tasso di crescita dei consumi 0,7% -1,5% -2% -0,1% 0,3% Fonte: OECD 2013, *stime

6 3. Il mercato turistico olandese Il turismo organizzato nei Paesi Bassi conta su una rete di: agenzie di viaggio 232 tour operators 115 AdV business Fonte: ANVR - Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen 2013

7 3. Il mercato turistico olandese I principali TOs olandesi (in base al fatturato annuo milioni ) Fatturato 2011 Fatturato 2012 Variazione % 2012 vs TUI NL ,5 2. Thomas Cook Nederland ,4 3. Sundio Group ,5 4. OAD ,1 5. Corendon 189,3 231,9 22,5 6. ANWB Reizen groep ,6 18,4 7. Vacansoleil ,1 8. De Jong Intra Vakanties ,8 9. De Reisspecialisten Groep ,4 Leisure (Euro Relais/Belvilla) Fonte: TravMagazine, Nr /09/2013

8 3. Il mercato turistico olandese I principali TOs olandesi (in base al numero PAX p.a.) Pax 2011 Pax 2012 Variazione % 1. TUI NL ,2 2. Weekendjeweg.nl ,5 3. Thomas Cook NL ,2 4. Sundio group ,9 5. OAD ,7 (Euro Relais/Belvilla) ,4 7. Corendon ,5 8. Vacansoleil ,6 9. ANWB ,3 10. VacanceSelect Fonte: TravMagazine, Nr /09/2013

9 3. Il mercato turistico olandese 46,80% Principali tour operator per quota % mercato 2012 (PAX venduti per estero) 1,30% 2,00% 11,00% 4,90% 6,20% 4,30% 3,30% 9,00% 5,60% 5,60% TUI NL Weekendjeweg.nl Thomas Cook NL Sundio Group Corendon Vacansoleil ANWB Vacanceselect Altri Fonte: TravMagazine, Nr /09/2013

10 3. Il mercato turistico olandese Nel ,8 milioni di Olandesi (81% della popolazione) hanno intrapreso ca. 36 milioni di viaggi (-3% rispetto al 2012) di cui 17,5 milioni nel proprio Paese (-3% vs 2012) e 18,1 milioni all estero (-3%) ,1 18,4 18,6 18,6 18,1 17,7 17,7 17,5 Vacanza in Olanda Vacanza all'estero Fonte: NBTC Nipo Research 28/11/2013

11 3. Il mercato turistico olandese Nel 2013 gli Olandesi hanno speso 15,5 miliardi di euro per le vacanze (-2% rispetto al 2012) di cui 2,9 miliardi nel proprio Paese (+0% vs 2012) e 12,6 miliardi all estero (-2%) ,886 12,6 12,402 12,212 15,737 15,155 15,5 14,992 2,780 2,851 2,9 2,753 Vacanza in Olanda Vacanza all'estero Totale Fonte: NBTC Nipo Research 28/11/2013

12 3. Il mercato turistico olandese Nel 2013 gli Olandesi hanno speso: 15,5 miliardi di Euro per le vacanze (-2% vs. 2012), di cui 2,9 miliardi di Euro nel proprio paese (stabile vs. 2012) 12,6 miliardi di Euro all estero (-2% vs. 2012) Italia (rif. 2012): 790 milioni di Euro = 6% spending estero Fonti: Fonte: NBTC Nipo Research 28/11/2013, Centraal Bureau voor de Statistiek 2013

13 3. Il mercato turistico olandese Collegamenti estate 2014 da Amsterdam verso l Italia Roma Fiumicino Milano Linate Venezia Bologna Napoli Palermo Catania Pisa Treviso Verona Roma Fiumicino Milano Malpensa

14 3. Il mercato turistico olandese Collegamenti estate 2014 da Eindhoven verso l Italia Bologna Napoli Roma Ciampino Bergamo Pisa Trapani Alghero Brindisi Catania Bergamo

15 3. Il mercato turistico olandese Collegamenti estate 2014 da Maastricht verso l Italia Bergamo Bari Trapani Pisa Treviso Collegamento estate 2014 da Groningen verso Bergamo Bergamo Collegamento estate 2014 da Rotterdam verso Roma Fiumicino Roma Fiumicino

16 4. Il profilo del turista olandese Sempre più prenotazioni online! Telefono 6% Personal (counter) 12% Internet 79% 0% 50% 100% Fonte: NBTC Nipo Research 2013

17 4. Il profilo del turista olandese L automobile è il mezzo di trasporto preferito dagli Olandesi Mezzo di trasporto Vacanza all estero Auto propria 54 % Aereo 36 % Treno 3 % Altro 7 % Fonte: Centraal Bureau voor de Statistiek 2013

18 4. Il profilo del turista olandese L albergo è il tipo di alloggio preferito Tipo di alloggio Vacanza all estero Hotel 40 % Caravan / Camping / Imbarcazione 10 % Appartamento / 23 % Villa / Bungalow Altro 27 % Fonte: Centraal Bureau voor de Statistiek 2013

19 4. Il profilo del turista olandese Target group: la generazione 55+ 2,7 milioni di olandesi sono over 65 Dispongono di tempo libero e di maggiori risorse finanziarie Richiedono offerte di attività sportive, trekking soft, fitness, cura e benessere Prediligono regioni dal clime mite e offerta mare soprattutto nei mesi invernali Fonte: Centraal Bureau voor de Statistiek 2013

20 5. Andamento prodotto Italia Vendite Italia 2013 Gli operatori turistici olandesi registrano un generale mantenimento dei risultati 2012 La domanda rimane stabile: le destinazioni più richieste sono i laghi dell Italia del nord, l Adriatico settentrionale, la Toscana, la Sicilia e la Sardegna. Roma tra le destinazioni più richieste per i city breaks. Fonti: Sondaggi ENIT 2013

21 5. Andamento prodotto Italia TOP DESTINAZIONI ESTERO Viaggi estero 2013 = 18,1 milioni (-3% vs. 2012) Destinazione Vacanze 2012 (x1000) Vacanze 2013 (x1000) 1. Germania Francia Belgio Spagna Austria Italia Turchia Regno Unito Grecia Portogallo ,7% Fonte: NBTC Nipo Research 28/11/2013

22 5. Andamento prodotto Italia Spesa turistica estero 2012 Italia: in leggero aumento la spesa totale (+2,5%) ma in leggero calo la spesa pro capite per vacanza (-2%) Principali destinazioni Spesa turistica totale in mln Euro Spesa turistica pro capite per vacanza in Euro Spesa media giornaliera pro capite in Euro Spagna Francia Germania Italia nel Italia nel Austria Turchia Grecia Regno Unito Belgio Totale spesa turistica estero Fonte: Centraal Bureau voor de Statistiek 2013

23 5. Andamento prodotto Italia Spesa turistica estero 2012 Spesa giornaliera pro capite in Euro Spagna Francia Germania Italia Austria Turchia Grecia Regno Unito Belgio Valore medio Fonte: Centraal Bureau voor de Statistiek 2013

24 5. Andamento prodotto Italia Quote mercato outbound (1 ottobre settembre 2013) 18% 15% 19% 10% 10% 7% 6% 5% 5% 3% 2% Fonte: NBTC Nipo Research 28/11/2013

25 5. Andamento prodotto Italia Gli arrivi in Italia in milioni evidenziano un aumento costante +9% +6,5% + 2,5% + 0,7% + 4,3% + 1,5% 1,54 1,68 1,79 1,83 1,85 1,93 1, Fonte: ISTAT 2013 rif. 2012

26 5. Andamento prodotto Italia Le presenze in Italia in milioni evidenziano un aumento costante +7,8% +10% + 2% -1,8% + 3,5% + 2,3% 8,92 9,62 10,67 10,87 10,67 11,04 11, Fonte: ISTAT 2013 rif. 2012

27 5. Andamento prodotto Italia Regioni italiane preferite dagli Olandesi 2012 Arrivi Veneto Lombardia Toscana Trentino/ Alto Adige Lazio Emilia Romagna Piemonte Puglia Fonte: ISTAT 2013 rif. 2012

28 5. Andamento prodotto Italia Arrivi e presenze Regioni presenti Vakantiebeurs 2014 Regione Arrivi 2011 Arrivi 2012 Presenze 2011 Presenze 2012 Lombardia Marche Puglia Umbria Fonte: ISTAT

29 5. Andamento prodotto Italia Destinazione Italia: prodotti turistici preferiti Vacanza balneare Arte e cultura Vacanza attiva / Natura Offerta lacuale Montagna inverno/estate Shopping Wellness Business trips

30 6. Strategie di marketing Destinazione Italia Innovare i pacchetti turistici e destagionalizzare Creare offerta di prodotti turistici emergenti: benessere/termale, golf, vacanza attiva, turismo religioso/ pellegrinaggi, gay travel, terza età, lusso. Promuovere prodotti ad alto potenziale di business (nautica, agriturismo in residenze nobili, palazzi storici e in antiche masserie) per un turismo facoltoso ed esclusivo Incentivare il turismo nella bassa stagione realizzando offerte speciali tutto incluso / settimane azzurre (pensione completa abbinata a possibilità di pasti in trattorie e ristoranti tipici; partecipazione a programmi culturali, pratica di sport nautici, escursioni in città d arte e nell entroterra, biglietti per concerti, visite ai mercatini di antiquariato, shopping). Creare circuiti (inter)regionali ovvero nazionali per tipologia di prodotto: Città d arte; siti archeologici; itinerari enogastronomici e dello star bene.

31 6. Strategie di marketing Destinazione Italia Attività presso i canali della promozione e della commercializzazione Partecipazione a rassegne fieristiche del turismo e di settore Digitalizzazione offerta nel web (Google+); new travel technology e uso dei blogger, social network (Twitter, Facebook, LinkedIn), applicazioni smartphone e tablets Educational tour e Fam Trip per TO/AdV/stampa Roadshows congiunti con TO/AdV e incontri con canali distribuzione Azioni di co-marketing con TO, vettori aerei, operatori privati E-learning: seminari di formazione tecnica per banconisti Partecipazione a borse turistiche in Italia

32 6. Strategie di marketing Destinazione Italia Start fanpage Facebook in lingua tedesca

33 6. Strategie di marketing Destinazione Italia Start pagina Pinterest in lingua tedesca EntdeckeItalien

34 6. Strategie di marketing della Destinazione Italia Start canale Youtube in lingua tedesca EntdeckeItalien

35 6. Strategie di marketing della Destinazione Italia Campagna pubblicitaria ENIT 2014 Mese / 2014 Medium Durata Canale / Medium Tipo pubblicità gennaio Online 4 settimane Spiegel.de - Reise Streaming ad 30" (3 spots - rotierend) gennaio - febbraio Print 1 x Der Feinschmecker 1/2 S. Advertorial marzo Digital TV 4 settimane Romance TV, Goldstar TV, Heimatkanal marzo-aprile Online 4 settimane gmx.de und web.de (26,7 milioni UU/mese, 2,7 milioni interessati viaggi) aprile Cinema 4 settimane 230 cinema, 415 schermi, 72 cittá, contatti Spots 30" Streaming-ad (spot 30" e 60" Roma) Spots 30" aprile Print 1 x Süddeutsche Zeitung (tiratura: 1/1 S. Advertorial ) maggio e novemvbre Out of Home Media 4 settimane Stazioni centrali (Berlino, Amburgo, Monaco, Francoforte, Lipsia e Dresda) Big Banner, Infoscreen, OC Station, Ground posters giugno Print 1 x Brigitte (tiratura: ) 1/3 S. Advertorial giugno TV ARD 4 settimane 30 spots, 36 milioni contatti Spots 30" ottobre-novembre Digital TV 4 settimane Goldstar TV, Heimatkanal, Romance TV Spots 30

36 6. Strategie di marketing della Destinazione Italia Campagna Pubblicitaria ENIT 2014 Bella Italia Special sulla televisione commerciale Sonnenklar TV di proprietà del TO FTI Touristik, al 4 posto nella classifica dei TO tedeschi per fatturato Sonnenklar TV è una delle principali reti commerciali tedesche dedicata alla promozione e alla vendita di viaggi con una media giornaliera di telespettatori Trasmissione di uno special dedicato all Italia di 6-8 minuti (3 vv. / 3 gg. mese per un totale di 9 passaggi al mese) Presentazione delle regioni italiane con relative offerte pacchetti FTI Touristik Possibilità di mandare in onda interviste live a rappresentanti ovvero personalità di spicco delle Regioni sonnenklar Bella Italia Special Germany s leading TV-travel shopping channel

37 CONTATTI Commercializzazione & MICE: Simona Laboccetta Comunicazione & Marketing: Antonella Rossi Fiere & Eventi: Elena Baggetta ENIT Agenzia Nazionale del Turismo Direzione d Area Estera Paesi di lingua tedesca, Benelux, Europa Centrale Barckhausstraße Frankfurt am Main Tel , Fax frankfurt@enit.it