Dematerializzazione registri TAWEB. Guida alle principali novità della versione Autore: 20 Dicembre 2017 Luca Fantozzi.

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1 Dematerializzazione registri TAWEB Guida alle principali novità della versione Autore: 20 Dicembre 2017 Luca Fantozzi

2 Indice 1. Movimenti Tasto salva e nuovo Inserimento operazioni multiple a partire dalla stessa testata Etichettatura Sbottigliamento Aggiornamento tabella codici DOP/IGP Fatturazione documenti di trasporto Download dei documenti Firefox Chrome

3 1. Movimenti 1.1 Tasto salva e nuovo Nella pagina di inserimento dei movimenti utilizzando il tasto Salva e nuovo è possibile procedere al salvataggio dell operazione corrente e, senza passare dalla pagina di lista, procedere all inserimento di una nuova operazione con la possibilità di avere dei campi precaricati a partire da quelli dell operazione appena salvata. I campi che saranno precaricati vanno specificati all interno delle preferenze dei movimenti. 3

4 Nel caso si desideri personalizzare i campi da precaricare per una specifica causale è possibile farlo nella pagina di gestione dell anagrafica della causale di movimentazione interna. Abilitando il flag Personalizza preferenze salva e nuovo verrà resa visibile l apposita tab e nella compilazione dei campi del nuovo movimento verranno presi in considerazione solo le impostazioni della causale e non quelle nelle preferenze dei movimenti. 4

5 1.2 Inserimento operazioni multiple a partire dalla stessa testata Per i soggetti abilitati al settore vitivinicolo è stata introdotta la possibilità di inserire più operazioni diverse a partire dalla stessa testata del movimento. Nella pagina di inserimento dei movimenti sarà mostrata, in fondo alla pagina, una tabella riassuntiva con le varie liste di dettagli delle operazioni che verranno inserite a partire dai dati della stessa testata. Durante l inserimento di un operazione, dopo l inserimento dell ultimo tipo prodotto (il prodotto risultante dell operazione) se sono soddisfatti i requisiti minimi di obbligatorietà per ciascun tipo prodotto, viene creata in automatico una nuova lista di dettagli e quindi è possibile procedere all inserimento di una nuova operazione con gli stessi dati di testata della precedente. 5

6 E possibile modificare o eliminare le singole liste di dettagli attraverso i pulsanti che compaiono sulle righe in blu. In alto a destra nell intestazione della tabella è disponibile il tasto Nuovo per inserire una nuova lista di dettagli. Una volta richiamata in modifica, la lista dettagli viene riportata nella prima tabella dove è possibile procedere con le modifiche, mentre viene evidenziata nella tabella di riepilogo. 6

7 Dopo il salvataggio verranno create tante operazioni quante sono le liste dettagli nella tabella riassuntiva. La funzionalità è presente per tutti i tipi operazioni tranne che per AUCO, CASD, PERD, USSD che già permettono l inserimento di dettagli multipli. 7

8 1.3 Etichettatura Per i soggetti abilitati al settore vitivinicolo è possibile abilitare tra le preferenze dei movimenti la funzionalità Carico automatico etichettatura. La funzionalità permette di generare in automatico il movimento di carico dopo l inserimento del movimento di scarico. Le quantità saranno impostate dal sistema e nel caso non esista un prodotto compatibile tra quelli disponibili, ne verrà creato automaticamente uno. 8

9 Dopo l inserimento dei movimenti di scarico e carico nella lista dei dettagli l applicativo è pronto per l inserimento di un nuovo movimento di scarico, con gli stessi dati di testata, in modo da inserire direttamente nella stessa pagina più operazioni di etichettatura. Una volta effettuato il salvataggio verranno create tante operazioni quante sono le coppie scarico-carico inserite. 9

10 1.4 Sbottigliamento Per i soggetti abilitati al settore vitivinicolo è stata introdotta la funzione di Sbottigliamento sotto il menu Movimenti. Nella stessa schermata sarà possibile inserire gli N prodotti da sbottigliare con le relative quantità ed il prodotto sfuso da caricare la cui quantità è calcolata in automatico dall applicativo. Inoltre sarà possibile indicare un perdita in percentuale o in quantità. Una volta elaborato lo sbottigliamento verranno generate le 3 operazioni distinte di: Scarico Carico Perdita Le operazioni generate potranno essere visualizzate e modificate prima del salvataggio nel sistema. Le causali di scarico, carico e perdita devono essere preventivamente impostate nella pagina di Preferenze movimenti nel caso non siano univoche. 10

11 2. Aggiornamento tabella codici DOP/IGP Di seguito, evidenziate in giallo, le modifiche attuate alla tabella dei codici DIP/IGP: CODICE DESCRIZIONE NOTE B397X88B1XXD0X TERRE TOLLESI O TULLUM SPUMANTE B416X88D1DXA0X ABRUZZO PASSITO BIANCO B416X99D2DXA0X ABRUZZO PASSITO ROSSO B416X88B1MXD0X ABRUZZO SPUMANTE BIANCO (METODO CHARMAT) B416X88B1NXD1X ABRUZZO SPUMANTE BIANCO (METODO CLASSICO) B416X88B1PND1X ABRUZZO SPUMANTE BIANCO MILLESIMATO (METODO CLASSICO) B416X99B3IMD0X ABRUZZO SPUMANTE ROSE' (METODO CHARMAT) B416X99B3IXD1X ABRUZZO SPUMANTE ROSE' (METODO CLASSICO) B416X99B3IPD1X ABRUZZO SPUMANTE ROSE' MILLESIMATO (METODO CLASSICO) C052X1321XXA0X COLLI APRUTINI MALVASIA BIANCA LUNGA B431A0321XXA0X ROMAGNA PAGADEBIT BERTINORO B416X9993IXD1X ABRUZZO SPUMANTE ROSE' (METODO CLASSICO) CODICE NON VALIDO B416X9993IPD1X ABRUZZO SPUMANTE ROSE' MILLESIMATO (METODO CLASSICO) CODICE NON VALIDO B416X8881DXA0X ABRUZZO PASSITO BIANCO CODICE NON VALIDO CODICE NON B416X8881MXD0X ABRUZZO SPUMANTE BIANCO (METODO CHARMAT) VALIDO CODICE NON B416X8881NXD1X ABRUZZO SPUMANTE BIANCO (METODO CLASSICO) VALIDO CODICE NON B416X8881PND1X ABRUZZO SPUMANTE BIANCO MILLESIMATO (METODO CLASSICO) VALIDO B416X9993IMD0X ABRUZZO SPUMANTE ROSE' (METODO CHARMAT) CODICE NON VALIDO B416X88B1XXD0X ABRUZZO SPUMANTE BIANCO CODICE PREGRESSO B416X9992DXA0X ABRUZZO PASSITO ROSSO CODICE PREGRESSO B397X8881XXD0X TERRE TOLLESI O TULLUM SPUMANTE CODICE PREGRESSO B416X8881XXD1X ABRUZZO SPUMANTE BIANCO (METODO CLASSICO) CODICE PREGRESSO B416X8881PXD1X ABRUZZO SPUMANTE BIANCO MILLESIMATO (METODO CLASSICO) CODICE PREGRESSO B416X9993IXD0X ABRUZZO SPUMANTE ROSE' (METODO CHARMAT) CODICE PREGRESSO 11

12 3. Fatturazione documenti di trasporto Per chi ha abilitata la gestione dei documenti, è stata introdotta in TAWeb la nuova funzione di Fatturazione documenti di trasporto. Tale funzione è disponibile nel menù Documenti Fatturazione documenti di trasporto. Tutti i documenti di trasporto, che hanno abilitato il flag Documento da fatturare in causale, dopo la stampa definitiva andranno in un nuovo evento denominato In attesa di fatturazione. Solo i documenti di trasporto in questo particolare stato verranno presi in considerazione nella generazione delle fatture. Verranno altresì esclusi i documenti con importo totale a zero, e i documenti di trasporto da Non fatturare. Se si effettua manualmente una fattura, è necessario indicare sul documento di trasporto relativo, che quella bolla è stata fatturata. Attraverso il pulsante dietro conferma, il documento diventerà Completato, e non verrà preso in considerazione nelle successive fatturazioni. 12

13 Attraverso la funzione Fatturazione documenti di trasporto, si accede alla lista delle fatturazioni effettuate. Dalla lista è possibile procedere alla ristampa delle fatture, piuttosto che alla ristampa del prospetto di riepilogo attraverso i pulsanti sulle singole righe. La cancellazione è possibile solo per l ultima fatturazione effettuata. Con il pulsante Nuovo si procede alla generazione di una nuova fatturazione. È necessario indicare la causale da utilizzare per la generazione delle fatture, la data da attribuire alle fatture da generare e la data fino alla quale si vogliono selezionare i documenti di trasporto. È possibile parzializzare la fatturazione anche per altri criteri di ricerca, quali una o più tipi documenti, piuttosto che uno o più clienti in particolare o tipi pagamento etc. Nel menù Amministrazione, Preferenze documenti, Documenti è possibile indicare una causale predefinita da impostare in automatico in fase di immissione di una nuova fatturazione, e si può decidere se riportare o meno la Data fatture nel campo Documenti fino al. 13

14 Una volta definiti i criteri di ricerca, si procede all elaborazione delle fatture, attraverso il taso Elabora. Dopo una fase di elaborazione, il programma mostrerà la lista delle fatture che verrebbero generate; con l indicazione, per ogni fattura, delle bolle raggruppate e dei totali per singola bolla, per fattura e per cliente. Poco più in basso è visibile un prospetto di riepilogo dove gli importi delle fatture vengono raggruppati per Data scadenza/tipo pagamento/banca di sconto: Per fare eventuali controlli è possibile procedere ad una Stampa di controllo, che genererà la stampa bozza di tutte le fatture visualizzate nella lista, è possibile stampare anche il prospetto di riepilogo per scadenze attraverso il pulsante Stampa riepilogo. Se si vuole escludere dalla fatturazione alcuni clienti, è possibile spuntare il flag di scelta, in modo da escludere/includere il cliente dalla lista delle fatture da effetture. La spunta sul cliente aggiornerà automaticamente anche i totali sia nel prospetto della fatturazione sia nel prosepetto delle scadenze. 14

15 Per procedere con la generazione vera e propria delle fatture è necessario utilizzare il tasto di Stampa definitiva, che provvederà al salvataggio della fatturazione ed alla generazione delle fatture in maniera definitiva, fatture che verranno mostrate anche nella lista dei documenti. Dalla lista dei documenti è possibile procedere alla ristampa delle singole fatture generate. In visualizzazione di tali fatture è visualizzato il riferimento alla fatturazione da cui è stata generata, e nei dettagli le righe sono raggruppate con riferimento alle relative bolle. Così anche in visualizzazione delle singole bolle, è indicato il riferimento alla relativa fattura. Per le bolle fatturate non sarà più possibile procedere alla cancellazione della stampa definitiva. 15

16 4. Download dei documenti Nella pagina dei documenti, in fase di stampa definitiva, potrebbero esserci problemi nel download del documento in formato pdf. Per evitare problemi è necessario abilitare le notifiche tramite pop-up dall applicativo TAWeb. Tale abilitazione deve essere fatta sul browser. Seguire le istruzioni corrette a seconda del browser utilizzato. 4.1 Firefox Per accedere alle impostazioni per la gestione delle finestre pop-up in firefox: 1. Fare clic sul pulsante dei menu e selezionare Opzioni. 2. Selezionare il pannello Privacy e sicurezza. Alla sezione Permessi Blocca le finestre pop-up (lasciare spuntato) Fare clic su Eccezioni per aprire una finestra di dialogo con l'elenco dei siti a cui è permesso far comparire le finestre pop-up. Nella finestra di dialogo, dobbiamo aggiungere l indirizzo di TAWeb: 16

17 Fare clic sul pulsante Consenti per aggiungere TAWeb alla lista delle eccezioni. Effettuare il salvataggio attraverso il pulsante Salva modifiche. 4.1 Chrome Per accedere alle impostazioni per la gestione delle finestre pop-up in browser Chrome: 1. Fare click sul pulsante dei menù in alto a destra e selezionare Impostazioni. 2. In fondo alla schermata, fai clic su Avanzate. 3. Nella sezione "Privacy e sicurezza", fai clic su Impostazioni contenuti. 4. Sezione Pop-Up 5. Aggiungere alla lista dei siti consentiti l indirizzo facendo click sul pulsante Aggiungi. 17