Creata un azienda, entrando nel menù di immissione/revisione dell unico da collegare il programma genera in automatico la pratica con stessa sigla.

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1 INTRODUZIONE AI MODELLI DICHIARATIVI La gestione dei dichiarativi è contenuta all interno del menù DR. Vi è l elenco di tutte le dichiarazioni annuali che si riferiscono alle persone fisiche e quelle relative ai soggetti giuridici. Tutti i sottomenù sono identici per tutti i modelli, ad eccezione di particolari adempimenti relativi ad una specifica dichiarazione. All interno del relativo dichiarativo (esempio UNICO SOCIETA DI CAPITALI), si trovano: - GESTIONE MODELLO: all accesso viene visualizzata la voce di Immissione/revisione delle pratiche redditi e studi di settore, oltre alla presenza di altre funzioni e la creazione dei flussi telematici. - STAMPE FISCALI: voce di menù dove si esegue la stampa del modello. - VERSAMENTI F24: voce di menù dove si esegue la stampa delle deleghe F24 e la relativa creazione dei flussi telematici. - VERSAMENTI IMU/TASI: voce di menù dove si esegue la relativa stampa. - STAMPE DI SERVIZIO: voce di menù dove si esegue la stampa di varie liste ad uso interno. In caso di modello 730 è presente anche il relativo sottomenù di GESTIONE MODELLO 730-4; in caso di modello UNICO PERSONE FISICHE, anche il relativo sottomenù STAMPA GESTIONE INPS/CIPAG. Successivamente ai menù delle dichiarazioni annuali, si trovano: - SERVIZI DICHIARAZIONE REDDITI: al suo interno è possibile gestire l elaborazione dei dati contabili presenti in prima nota e le varie gestioni delle assegnazioni fra piano dei conti e righi redditi. - TABELLE MODELLI UNICO: sono presenti al suo interno tutte le informazioni necessarie che regolano i calcoli delle dichiarazioni annuali e sono pertanto necessarie per il loro funzionamento. - SERVIZI MODELLI UNICO: sono presenti funzioni particolari tra le quali: aggiornamento archivi (necessari in caso di aggiornamenti del software in corso d anno o da un anno all altro), copia/modifica codice pratica, riorganizzazione archivi e altre funzioni di contorno. - SOFTWARE MINISTERIALE: sono presenti i menù relativi all avvio e alla pubblicazione dei software ministeriali di ENTRATEL/GERICO/INVIO-RICEVUTE. Vi è poi la presenza di altri adempimenti legati espressamente alla presenza di un azienda codificata in contabilità, quali: - MODELLO IVA 11/IVA BASE - COMUNICAZIONE IVA - SPESOMETRO - MODELLO 770 Altre funzioni che completano il menù DR sono: - SIMULAZIONE STUDI DI SETTORE AZIENDE e PROSPETTO PARAM.IMP/PROF. AZIENDE: tali funzioni permettono di eseguire un calcolo della congruità elaborando ed immettendo i dati contabili dell anno in corso (ovvero anno successivo a quello d imposta). - SITUAZIONE STAMPE LASER e DICHIARAZIONI ANNI PRECEDENTI, ovvero l accesso agli ambienti di copia relativi agli anni precedenti. Il menù DR è completamente visibile solo operando con azienda STD o senza nessuna azienda attiva. Operando con azienda attiva (ad esempio con un azienda di tipo M ovvero soggetto persona fisica maschile), sarà invece visibile solo il dichiarativo compatibile con l azienda selezionata (in tale caso UNICO PERSONE FISICHE) ma saranno comunque disabilitate particolari sottovoci di menù perché di esclusiva gestione multiaziendale tra le quali i menu di ricalcolo e la gestione invio telematico. Tutte le funzioni di stampa eseguono conseguentemente la stampa relativa al dichiarativo collegato. IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI Il riferimento al manuale è il menù DR nei capitoli UniBase e in quelli riferiti ai modelli societari. Pagina 1 di 8

2 Per accedere all'immissione delle pratiche, selezionare il menù DR Unico XXX Gestione Modello XXX - IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI. Aprendo una azienda, nel modulo DR sono visibili solo i menù interessati per la compilazione della pratica redditi collegata all azienda aperta. In questa situazione entrando in qualunque immissione revisione che fa riferimento all azienda attiva, viene aperta direttamente la pratica. Aprendo l azienda STD o andando nel modulo DR senza aprire alcuna azienda, invece, vengono visualizzati tutti i menù. In caso di apertura STD, per la dichiarazione IVA11 e 770 viene richiesto il codice azienda da aprire, mentre per i dichiarativi il codice pratica. In caso di nessuna azienda aperta, si gestiscono solo i dichiarativi dentro ai menù di Unico e 730, ed in immissione/revisione viene richiesto il codice pratica. In entrambi i casi nei menù di stampa è presente una selezione delle pratiche da stampare. CREAZIONE DI UN AZIENDA E DELLA PRATICA REDDITI DA COLLEGARE Creata un azienda, entrando nel menù di immissione/revisione dell unico da collegare il programma genera in automatico la pratica con stessa sigla. Pagina 2 di 8

3 In questo caso i dati pratica ed i dati anagrafici vengono in gran parte compilati in automatico prelevandoli dalle videate aziendali presenti nell Anagrafica azienda. Il collegamento pratica/azienda viene eseguito in automatico dal programma. CREAZIONE DI UN AZIENDA E PRATICA REDDITI GIA PRESENTE CON LA STESSA SIGLA AZIENDA Dal momento che si crea un azienda e in unico è già presente una pratica creata con la stessa sigla dell azienda, il programma, entrando dentro all unico, rilascia il seguente messaggio: In questo caso, se l azienda deve avere effettivamente una pratica redditi collegata, è necessario operare modificando il codice della sigla pratica già presente, in modo che sia possibile creare una nuova pratica con lo stesso codice dell azienda (o un altro codice non già presente in caso di UNIPF) da poter collegare. Procedere senza aprire alcuna azienda, o da STD, dal menù DR- Servizi Modelli Unico Copia/modifica codice pratica e indicare un nuovo codice pratica che sia non utilizzata in contabilità e impostare l ultimo campo Copia o Modifica pratica a M per modificare la sigla della pratica. Rientrare poi nell azienda in questione e rientrando in Unico verrà creata in automatico la pratica con i dati pratica ed anagrafici compilati in automatico prelevandoli dalle videate aziendali dell anagrafica azienda. CREAZIONE DI UN AZIENDA E PRATICA REDDITI DA COLLEGARE GIA PRESENTE In questo caso è già presente la dichiarazione redditi che fa riferimento all azienda che si desidera creare. In questo caso si crea l azienda e in un secondo momento da DR si entra nella pratica redditi e si procede con il collegamento manuale nei dati pratica. Infine, da questa videata è possibile creare nuove pratiche oltre che a modificare quelle esistenti. PRATICA - Il codice pratica deve essere di 3 caratteri ed è possibile definire un massimo di 36 interni in caso di inserimento Unico persone fisiche/730, i quali possono gestire pratiche relative ad un intero nucleo familiare (0-9, A-Z). Per creare una nuova dichiarazione digitare un codice pratica non ancora utilizzato e premere F10. Apparirà il messaggio "Pratica non trovata". Premendo OK [Invio], apparirà un nuovo messaggio "Pratica non trovata. Confermi la creazione?". Rispondendo affermativamente Pagina 3 di 8

4 verrà creata la pratica. La maschera che appare è la videata accessibile tramite il pulsante Dati Generali Pratica [F8] in scelta quadri. Le ricerche si effettuano per Codice [F2], per Cognome/Ragione Sociale [F3] o per Codice fiscale/partita Iva, per effettuare questa ricerca è necessario inserire il carattere. (punto) nel campo codice pratica e poi premere il comando Cognome/Ragione Sociale [F3]. DATI GENERALI PRATICA In fase di inserimento di una nuova pratica viene visualizzata la seguente videata: Dopo aver immesso i dati confermare con il comando OK [F10]. Da questo momento la videata può essere visualizzata utilizzando il pulsante Dati Generali Pratica [F8] da scelta pratica o da scelta quadri. Si pone l attenzione ad alcuni dei campi presenti: DATA FINE PRATICA - Se presente, la pratica si considera "finita". Se una pratica è finita non è possibile modificarla. Entrando in immissione/revisione viene segnalato che la pratica è terminata e che per modificarla è necessario eliminare il valore presente in questo campo. Questa indicazione può essere utilizzata anche come parametro di selezione di stampa. Le pratiche finite sono contrassegnate da un * che viene visualizzato a fianco della sigla pratica nella lista che si abilita con F2 o F3 dalla videata di selezione pratica. Se la pratica terminata è solo ai fini IMU al posto del carattere * viene visualizzato il carattere #. SIGLA AZIENDA COLLEGATA PER IMPORT DATI Indicare l'azienda a cui è collegata la pratica redditi. E' possibile ottenere una lista di tutte le aziende installate premendo il pulsante Lista Aziende [Shift+F7]. In caso di dichiarazioni di societari, impostare il campo ad S in corrispondenza di PRATICA COLLEGATA ALLA CONTABILITA (sigla pratica deve coincidere con sigla azienda). Il comando Import Anagrafica [F5] permette di effettuare l'import dei dati anagrafici dall'azienda indicata in tale campo. Il dato viene utilizzato durante la creazione del file da inviare telematicamente all'amministrazione Finanziaria, per agganciare i dati relativi all'iva11. Inoltre le pratiche che sono collegate ad aziende di contabilità, gestiscono i prospetti compensazione/deleghe F24 in comune con l azienda. CODICE FISCALE E' disponibile, tramite l omonimo pulsante codice Fiscale [Shift+F8], la creazione e/o la verifica del codice fiscale. REDDITI La casella è barrata automaticamente. Se il campo Solo Frontespizio, presente nella prima videata, è impostato ad S la casella non viene barrata. IRAP La casella è barrata automaticamente se il quadro IRAP risulta C ompilato o V erificato. IVA/IVA BASE Premesso che la sigla azienda deve coincidere con la sigla pratica, la casella è barrata automaticamente se esiste una dichiarazione IVA11 associata all azienda e se il campo "Pratica collegata alla contabilità" è impostato ad "S". Il modello IVA11 deve avere il campo La presente dichiarazione fa parte di Unico impostato ad S. In particolare la casella è impostata ad X in caso di IVA11, è impostata a B in caso di IVA BASE. MODULO RW La casella è barrata automaticamente se il quadro RW risulta C ompilato o V erificato. QUADRO VO La casella deve essere barrata manualmente in caso di sola presentazione del quadro VO (senza i restanti quadri del modello IVA11). Se la casella è valorizzata viene eliminata la barratura della casella IVA/IVA BASE in quanto alternativa alla Pagina 4 di 8

5 casella IVA. Se al contrario l utente presenta il Modello IVA BASE e viene rilevata anche la presenza del quadro VO, la casella viene barrata automaticamente dalla procedura, perché può coesistere con la presenza del modello IVA BASE. QUADRO AC La casella è barrata automaticamente se il quadro AC risulta C ompilato o V erificato. STUDI DI SETTORE La casella è barrata automaticamente se è valorizzato il campo Codice studio di settore presente nei quadri d impresa. PARAMETRI La casella è barrata automaticamente se il codice di attività, presente nei quadri d impresa, è soggetto ai parametri e se NON è valorizzato il campo Codice studio di settore all interno del quadro d impresa. NUMERO MODULI DA CUI E COMPOSTA LA DICHIARAZIONE IVA Il campo è compilato automaticamente se esiste una dichiarazione IVA11 associata all azienda indicata nel campo Sigla azienda collegata per import dati. Il modello IVA11 deve avere il campo La presente dichiarazione fa parte di Unico impostato ad S. Viene riportato il numero di moduli utilizzati per la compilazione della dichiarazione Iva11. PARAMETRI PRATICA Premendo il pulsante Parametri Pratica [F8] all interno del quadro dati generali pratica, si entra nella sezione relativa alla gestione degli stessi. In questa sezione è necessario verificare che tipo di impostazioni si vogliono attribuire al programma. SOLO STAMPA IMU - Se impostato ad "S" indica che la pratica viene utilizzata solo per stampare dichiarazione ed il versamento IMU-TASI. NOTA BENE: nonostante sia possibile gestire i quadri della dichiarazione, la relativa stampa è disabilitata. GESTIONE IMU - Questo parametro permette di gestire la dichiarazione senza gestire l' IMU-TASI (calcolo, stampa F24 e stampa della dichiarazione IMU). Se il campo non viene impostato la gestione IMU è completa. SOLO FRONTESPIZIO - Permette di gestire la stampa e l'invio telematico di una dichiarazione che non ha compilato la parte redditi, ma deve presentare solo il modello IVA11, AC, RW o Indicatori normalità economica. Se impostato ad S non viene barrata la casella Redditi presente nelle videate successive. INVIO F24 TELEMATICO In questo parametro sono elencati i valori ammessi a seconda della tipologia di invio: E/N/P/O/S/Y. Per gestire l inserimento delle coordinate bancarie, utilizzare il pulsante F24 CBI/Entratel [F6]. Se la pratica è collegata alla contabilità ed entrambe gestiscono lo stesso tipo di invio, viene gestito un unico archivio coordinate bancarie. Pagina 5 di 8

6 DELEGA SEP. DIRITTO CAMERALE Il campo normalmente è impostato a S ed indica che in caso di versamento Diritto Camerale con i redditi, l importo viene riportato sul prospetto compensazione a parte. Se si desidera effettuare il pagamento con la delega F24 relativa ai saldi e al 1^ acconto impostare il campo a N. EXPORT AUTOMATICO COLLABORATORI FAMILIARI Questo parametro se impostato a S consente di eseguire l export automatico dei redditi dei collaboratori dell impresa familiare o dell impresa coniugale (compilata nel quadro RS) nel quadro RH della pratica del collaboratore. Questo flag viene settato a S per default, quindi se non si desidera eseguire l esportazione automatica, è necessario entrare nei dati generali pratica, premere il pulsante Parametri [F8] e modificare il flag a N. GESTIONE MANUALE DEI CREDITI RESIDUI F24 Indica se la gestione dei crediti residui in F24 è automatica o manuale; sono accettati i seguenti valori: N = Al termine di ogni compensazione gli eventuali crediti residui sono riportati automaticamente nella delega successiva, fino all esaurimento del credito (valore di default). S = L utente definisce delega per delega se effettuare la compensazione con i crediti a disposizione; gli eventuali crediti residui che risulteranno al termine della compensazione non sono riportati nella delega successiva; sarà l utente a stabilire se effettuare una nuova compensazione, fino all esaurimento del credito. Se la pratica redditi è collegata all azienda il parametro della pratica redditi non è modificabile ed assume lo stesso valore del parametro contabile; se la pratica non è collegata all azienda il parametro è modificabile. CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE IN POSTA - Se il dichiarante non trasmette la dichiarazione con l'invio telematico, è necessario barrare tale campo per inibire l aggiornamento della data dell impegno. CODICE INTERMEDIARIO - Indicare il codice dell'intermediario che effettua l'invio telematico. E' abilitato il comando Ricerca [F2] per la ricerca in tabella DATA DELL IMPEGNO - E' impostata automaticamente nel momento in cui si esegue la stampa di servizio Impegno alla trasmissione. La data dell impegno è essenziale ai fini della creazione del file telematico. IMPEGNO A PRESENTARE IN VIA TELEMATICA LA DICHIARAZIONE Il campo deve essere impostato a 1 se la dichiarazione è compilata dal contribuente altrimenti deve essere impostato a 2 se la dichiarazione è compilata da chi trasmette. Se nella tabella intermediario telematico è stato inserito il codice intermediario e lo stesso codice è stato indicato a pag. 1/5 dei dati anagrafici, il codice 2 viene impostato in modo automatico dalla procedura. Il codice 1 invece è manuale. RICEZIONE AVVISO TELEMATICO La casella viene impostata automaticamente se risulta barrata anche la corrispondente casella Invio avviso telematico all intermediario presente nei dati anagrafici. Nel caso una delle due caselle sia barrata e l altra no, viene visualizzato un apposito messaggio di avvertimento. RICEZIONE COMUNICAZIONE TELEMATICA ANOMALIE DATI STUDI DI SETTORE La casella viene impostata automaticamente se risulta barrata anche la corrispondente casella Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all intermediario presente nei dati anagrafici. Nel caso una delle due caselle sia barrata e l altra no, viene visualizzato un apposito messaggio di avvertimento. VISTO DI CONFORMITA Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia. Nella terza videata sono riportate le caselle Flag di conferma e Tipo dichiarazione. Queste caselle sono visualizzate anche nella prima videata dei dati anagrafici. Pagina 6 di 8

7 FLAG DI CONFERMA Con Flag di conferma si intendono una serie di caselle che si possono barrare nel caso in cui il controllo del file telematico con Entratel generi errori classificati come "confermabili". Si tratta di errori che non consentono l'invio della pratica Redditi e/o Irap, ma l'intermediario può ridurre la gravità dell'anomalia e quindi riuscire a trasmettere la dichiarazione. E gestita una casella per ogni modello allegato alla dichiarazione redditi, più una casella generale. Qualora si abbia la necessità di utilizzare il flag di conferma, si deve barrare sia la casella relativa al modello in cui si vuole abbassare la gravità dell'errore, sia la casella generale. Ad esempio se emerge una segnalazione relativa al quadro RN ed una segnalazione relativa al modello IVA devono essere impostati i seguenti flag: - Flag conferma Generale; - Flag conferma Redditi; - Flag conferma Dich.IVA. L'impostazione del solo "Flag conferma Generale" ovvero, l'impostazione dei soli flag relativi al tipo di dichiarazione in assenza dell'impostazione del "Flag conferma Generale", comporta lo scarto della dichiarazione. Questa videata contiene informazioni che servono esclusivamente per il calcolo della TASI. In particolare i comuni possono deliberare che le detrazioni e riduzioni TASI devono sottostare a limiti di reddito. In questo caso ai fini del corretto calcolo dell imposta nei terreni/fabbricati, è necessario indicare anche il reddito a cui la detrazione fa riferimento. TIPOLOGIA DI REDDITO - Indicare i redditi corrispondenti. Se il reddito è zero ed è valido ai fini del calcolo delle detrazioni/riduzioni, barrare la corrispondente casella e non indicare nulla nell importo. Se invece il reddito è valorizzato, non è necessario barrare anche la corrispondente casella. Pagina 7 di 8

8 TIPOLOGIA FAMIGLIA - Barrare la casella a seconda della situazione, se il comune prevede delle detrazioni specifiche TASI (da indicare in tabella alla voce Situazione familiare ). Pagina 8 di 8