ANALISI A SUPPORTO DEL PIANO CANALE HOTEL ANALISI A SUPPORTO DEL PIANO CANALE HOTEL

Transcript

1 ANALISI A SUPPORTO DEL PIANO CANALE HOTEL

2 LA STRUTTURA DEGLI STRUMENTI A SUPPORTO DEL PIANO CANALE HOTEL ANALISI STRATEGICA Canale Hotel ª Edizione CARATTERISTICHE DELL OFFERTA E SEGMENTAZIONE SUPPORTO ALLA SELLING PROPOSITION DEL PORTAFOGLIO PRODOTTI FOCUS CATEGORIE SUPPORTO OPERATIVO PER LO SVILUPPO DELLA PENETRAZIONE SUI CLIENTI DATABASE ANAGRAFICHE QUALIFICATO HOTEL STELLE 2

3 ANALISI STRATEGICA 3

4 GLI OBIETTIVI DELL ANALISI ANALIZZARE, MISURARE E DESCRIVERE LA STRUTTURA, LE CONDOTTE E LE PERFORMANCE DEGLI HOTEL INDIPENDENTI CON 3 E 4 STELLE ESAMINARE E VALUTARE I CAMBIAMENTI AVVENUTI NELL OFFERTA NEGLI ULTIMI ANNI 1. Struttura del canale: a atte isti he della ete, stagio alità, tipo di lie tela, di e sio e edia delle st uttu e, 2. Condotta: tipologia di servizi offerti alla clientela: ristorazione, business, leisure i t atte i e to, spo t, e esse e, 3. Politiche di approvvigionamento 4. Performance: valori medi (fatturati, presenze) per tipologia di struttura e complessivi di canale FOCUS FOCUS CATEGORIE MERCEOLOGICHE: per le principali categorie merceologiche food &beverage utilizzate per il servizio colazione/ristorazione e bar saranno: ESAMINATE le logiche che i buyer/manager/proprietari utilizzano per definire gli acquisti la st uttu a degli asso ti e ti ovve o le a atte isti he fo ato, pa k, tipo, brand, dei p odotti utilizzati i a ali d a uisto utilizzati STIMATI i valori a sell-in degli acquisti 2. NUOVA SEGMENTAZIONE TRADELAB 4

5 METODOLOGIA E CAMPIONE UNIVERSO DI RIFERIMENTO: operatori registrati con codice Istat 55.1 relativo ad attività di alloggio Hotel alberghi di 5 stelle e 5 stelle lusso 428 alberghi di 4 stelle alberghi di 3 stelle alberghi di 2 stelle alberghi di 1 stella residenze turistico alberghiere Hotel 3 e 4 stelle oggetto di analisi quantitativa CAMPIONE E MODALITÀ DI RILEVAZIONE: 637 interviste in totale tra telefoniche e personali 400 INTERVISTE TELEFONICHE Stratificate per categoria, numero di camere, ampiezza del comune e area geografica INTERVISTE PERSONALI Stratificate per categoria, numero di camere, ampiezza del comune e area geografica In ogni cella del campione sono previste una quota di interviste telefoniche e una quota di interviste personali. Le interviste personali saranno, in particolare, dedicate ad indagare i temi relativi agli atteggiamenti dei gestori/buyer verso gli acquisti delle categorie merceologiche e alla stima del valore del sell-in. PERIODO DI RILEVAZIONE: da giugno 2016 LIVELLI DI LETTURA DELL ANALISI: area geografica (Nord Ovest, Nord Est, Centro e Sud e Isole), categoria (stelle), numero di camere, dimensione del comune e segmentazione. 5

6 CARATTERISTICHE DELL OFFERTA LA STRUTTURA LA CONDOTTA servizi alla clientela e di ristorazione Tipologia di gestione: famigliare vs manageriale Numero di camere Settimane di chiusura annuali (stima hotel stagionali) Tipologia di offerta (B&B, mezza pensione, pensione completa) e relativo peso Tipologie di servizi offerti e peso sul fatturato ristorazione: ristorante/pizzeria/bar/frigobar banchetti e meeting: n. sale banchetti/riunioni sport benessere intrattenimento: discoteca/night club/sala tv/pay tv/sala giochi Tipologia di clientela Business vs Leisure Italiana vs straniera Servizi di ristorazione (colazione, pranzo, cena): modalità di gestione (interna vs servizi di catering) tipologia di u i a offe ta uove te de ze: io, vegeta ia o, Tipologia di colazione: basic dolce, dolce ampio buffet, basic salato, numero medio di pasti serviti se vizi a essi ili a he da pe so e o eside ti ell hotel e elativo peso Servizi di banchetti/meeting numero di sale, capienza e numero di partecipanti modalità di gestione dei servizi di ristoro tra interni ed esterni u e o edio di pa te ipa ti pe tipologia di se vizio offe to offee eak/light lu h 6

7 CARATTERISTICHE DELL OFFERTA LE POLITICHE DI APPROVVIGIONAMENTO Identificazione responsabili acquisti e loro organizzazione (mondi, food verso non food, Per macro categoria merceologica: canali di approvvigionamento utilizzati e loro evoluzione quote per canale LE PERFORMANCE N. presenze totali annue per tipologia di clientela Tasso medio di occupazione delle camere Costo medio del pernottamento/mezza pensione/pensione completa (alta e bassa stagione) Co t i uto al fattu ato delle attività dive se dall attività di alloggio % di fattu ato eve tual e te ge e ato o attività di isto azio e pe lie ti este i all hotel SEGMENTAZIONE TRADELAB L u ive so degli Hotel di e stelle è stato lassifi ato sulla ase delle segue ti va ia ili: Catego ia, Numero di camere, Vocazione (business vs leisure), Tipo di clientela, Tipologia di servizi offerti 7

8 SUPPORTO ALLA SELLING PROPOSITION DEL PORTAFOGLIO PRODOTTI 8

9 SUPPORTO ALLA SELLING PROPOSITION DEL PORTAFOGLIO PRODOTTI FOCUS CATEGORIE TOTALE SELL-IN FOCUS CATEGORIE Stima degli acquisti totali suddiviso per macro-mondi: F&B Colazione F&B Altre Occasioni di consumo Non Food (Prodotti di detergenza, monouso, cortesia) Penetrazione categorie e brand Formati, pack, size acquistati Valore sell-in degli acquisti Canali di approvvigionamento FOOD Brioches (surgelate, fresche, precotto o da cuocere) Cereali Panificati (surgelate, fresche, precotto o da cuocere) Latte (anche liofilizzato) Yogurt Burro Confetture, marmellate e creme spalmabili Frutta (fresca, sciroppata, disidratata) Prodotti da forno dolci, biscotti, merendine* * trattanti NON FOOD Rooming (cortesia detergenza e spazzolino&co) Cleaning ge e ale solo dete ge ti, o spug e Monouso da sala (no cucina) es. tovaglioni, tovagliette FOCUS COLAZIONE FOOD (segue) Salumi Formaggi BEVANDE CALDE The (escluso liofilizzato) Caffè (grani, capsule/cialde) Liofilizzati (caffè, io olata, affè i ettati, o zo, the f eddo BEVANDE FREDDE Acqua minerale Bevande gassate Bevande a base frutta (normali, concentrati, liofilizzati) Gestione interna o appalto/spesa annuale/composizione kit room e personalizzazione 9

10 SUPPORTO OPERATIVO PER LO SVILUPPO DELLA PENETRAZIONE SUI CLIENTI 10

11 STRUMENTO OPERATIVO PER LO SVILUPPO DELLA PENETRAZIONE SUI CLIENTI DATABASE QUALIFICATO HOTEL STELLE Database qualificato di circa hotel stelle con l a ag afi a di ciascun operatore, alcune informazioni sulle caratteristiche strutturali e dell offerta e un indicatore di potenzialità legato alla microarea in cui è localizzato (per 12 grandi comuni fino a livello di CAP). 11

12 TradeLab S.r.l. Via Gaspare Gozzi, Milano T F Direzione Sviluppo Responsabile Sviluppo: Angela Borghi Riferimenti Angela Borghi aborghi@tradelab.it Valentina Giallella vgiallella@tradelab.it Maria Di Salvo mdisalvo@tradelab.it 12