Nome MorningstarCategory Rating Morningstar Peso (%) Arca Bond Flessibile Alt - Long/Short Credit - 10,00
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- Leonzia Alessi
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1 La soluzione proposta nasce per investire nel medio termine (almeno 2-3 anni) alla ricercare di una prudente rivalutazione del capitale che protegga il patrimonio dall inflazione. Il portafoglio è costruito in modo tale che le diverse asset class contribuiscano al rischio complessivo in modo equilibrato. Il portafoglio, pur essendo costruito in modo semplice con un numero limitato di prodotti, permette una ottima diversificazione degli investimenti. Titoli Nome MorningstarCategory Rating Morningstar Peso (%) Arca TE - Titoli Esteri Bilanciati Prudenti EUR - Globali QQQQ 25,00 Arca Risparmio Obbligazionari Diversificati Breve Termine EUR QQQ 20,00 Arca Strategia Globale Crescita Bilanciati Prudenti EUR - Globali QQQ 20,00 Arca Bond Globale Obbligazionari Globali QQQ 15,00 Arca Bond Flessibile Alt - Long/Short Credit - 10,00 Arca Obbligazioni Europa Bilanciati Prudenti EUR QQQQ 10,00 Tipologia Prodotti % Tipologia Prodotti Azionari 0,00 Bilanciati 25,00 Bilanciati Obbligazionari Flessibili Obbligazionari 45,00 Flessibili 30,00 Cedola 0,00 PIR 0,00 Stile Investimento Capitalizz. Large Mid Small Azioni Price/Book 1,94 Price/Earning 15, Qualità Credito Alta Med Bassa Stile Reddito Fisso Modified Duration 3,57 Scadenza Effettiva - Value Blend Growth Stile < >50 Price/Cashflow 6,89 Ltd Mod Ext Sensibilità ai Tassi < >50 Qualità Media Credito BBB Primi 10 Prodotti Sottostanti
2 % Patr. Nome Tipo Settore Nazione 5,61 Euro BUND Future Dec19 Future su Treasury Non classificato GERMANIA 3,95 Cbot Us 5yr Note Fut Dec19 Future su Treasury Non classificato STATI UNITI 3,09 US 10 Year Note (CBT) Dec19 Future su Treasury Non classificato STATI UNITI 2,33 Sidera Funds North American Equity B Acc Fondo Non classificato LUSSEMBURGO 1,79 Arca Bond Globale I Fondo Non classificato ITALIA 1,55 GS Em Mkts Dbt I Acc EUR Hdg Fondo Non classificato LUSSEMBURGO 1,55 Italy (Republic Of) 0% Obbligazione - Governativo Non classificato ITALIA 1,53 Cbot Us 2yr Note Fut Dec19 Future su Treasury Non classificato STATI UNITI 1,47 Italy (Republic Of) 0% Obbligazione - Governativo Non classificato ITALIA 1,37 Italy (Republic Of) 0.2% Obbligazione - Governativo Non classificato ITALIA
3 Rendimenti X-Ray Rendimento Grafico rendimenti (rappresentazione ultimi 5 anni) Crescita di EUR Valori quota al 30 set k Rend. Cumulati % Da inizio simulazione annualizzato(31 dic 2009) 3,70 3 Mesi 1,42 6 Mesi 2,46 1 Anno 4,53 3-Anni Ann.ti 1,36 5-Anni Ann.ti 1,79 Rendimenti Percentuali Migliore Peggiore 3 Mesi 7,26 (nov 11-feb 12)-3,99 (nov 15-feb 16) 6 Mesi 7,80 (ago 11-feb 12) -5,31 (mar 15-set 15) 1 Anno 13,48 (nov 11-nov-4,13 (feb 15-feb 16) 12) 3-Anni Ann.ti 6,33 (nov 11-nov 14) -2,13 (mag 13-giu 13) YTD 5,87 Profilo Rischio/Rendimento Statistiche di Titoli Sottostanti Rendimento medio a 3 anni 4 3 Statistiche Rischio Rendimento 3-Anni 5-Anni Deviazione Standard 2,05 3,39 Rendimenti Medi 1,38 1,84 2 Indice di Sharpe 0,86 0, Volatilità 3 anni Nome 1 Arca TE - Titoli Esteri 2 Arca Risparmio 3 Arca Strategia Globale Crescita 4 Arca Bond Globale 5 Arca Bond Flessibile
4 Rendimenti X-Ray Nome 6 Arca Obbligazioni Europa
5 Disclosure I dati di performance rappresentano performance passate e non possono essere considerati indicativi dei risultati futuri. I rendimenti dei fondi non riflettono una gestione attiva e i risultati che potrebbero essere stati conseguiti mediante una gestione attiva. Il rendimento dell`investimento di altri clienti potrebbe differire sostanzialmente da quanto riportato. Grafico del profilo rischio/rendimento Lo scatter plot rischio/rendimento è basato sul rischio/rendimento di ciascun titolo nel corso degli ultimi tre anni. Il Rischio è misurato dalla deviazione standard dei rendimenti nell'ultimo triennio, utilizzando la media dei rendimenti degli ultimi 3 anni. Il grafico rappresenta anche il profilo rischio/rendimento del portafoglio. Settori Azionari La tabella mostra la percentuale del portafoglio azionario investita in ciascuno dei seguenti macro-settori (Informazione, Servizi e Industria) e i 12 maggiori sottosettori industriali, in relazione all'indice di mercato attribuito da Morningstar. Allo stesso modo, il grafico mostra l'esposizione settoriale del portafoglio in relazione all'indice. In "Non classificato" sono compresi i titoli che Morningstar non identifica e di cui non raccoglie i dati. E' anche riportata la percentuale di ciascun settore che costituisce il benchmark (Rel Bmark). Primi 10 titoli sottostanti La lista indica le prime dieci posizioni del portafoglio, con il relativo peso sul patrimonio, la tipologia, il settore di appartenenza e il Paese di origine. Rendimento Totale Il Rendimento Totale identifica la performance del fondo, senza considerare le commissioni di entrata, ma includendo tutti i costi che gravano sul patrimonio e il reinvestimento dei dividendi. Le commissioni di entrata/uscita possono ridurre le performance riportate. I rendimenti del portafoglio e del benchmark sono ottenuti calcolando i rendimenti mensili, ponderati per il peso di ciascun asset contenuto nel portafoglio, e perciò riflettono il risultato, al lordo delle tasse, che un investitore raggiungerebbe ribilanciando il portafoglio ogni mese. Gli stessi risultati sono utilizzati per calcolare tutte le statistiche basate sui rendimenti. I ritorni delle singole posizioni sono cumulati. Profilo rischio/rendimento L indice di Sharpe è un indicatore di performance corretta per il rischio. Esso individua il maggiore (o minore) rendimento registrato dal fondo rispetto ad un investimento privo di rischio, e lo rapporta al rischio sostenuto dal fondo, così come espresso dalla deviazione standard. La deviazione standard misura la volatilità dei rendimenti di un fondo. Il Rendimento Medio rappresenta la performance media (Morningstar utilizza la media geometrica) ottenuta dal fondo negli ultimi 3 anni. Grafico Crescita Investimento Il grafico mette a confronto la crescita di un fondo con quella di un indice di riferimento e con la media di tutti i fondi della rispettiva categoria Morningstar. Il Rendimento Totale non considera le commissioni di entrata, ma riflette le spese che incidono sul patrimonio del fondo ed il reinvestimento dei dividendi. Le commissioni di entrata potrebbero ridurre la performance riportata. L indice è un portafoglio non gestito di specifici titoli e non riflette alcuna commissione iniziale o corrente. I titoli che compongono il portafoglio di un fondo possono differire sostanzialmente da quelli inclusi nell indice. L indice è assegnato da Morningstar e può differire sostanzialmente da quello indicato nel Prospetto Informativo.
Nome MorningstarCategory Rating Morningstar Peso (%) Arca Bond Flessibile Alt - Long/Short Credit - 10,00
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