La sintesi perfetta tra eccellenza e diversificazione
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- Andrea Gioia
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1 Inside AGOSTO 2019
2 La sintesi perfetta tra eccellenza e diversificazione
3 Index AGOSTO 2019 CORE INSIDE 01. Attività svolte dal team di gestione 02. Principali andamenti delle strategie 03. Core performance 04. Core Series rischi e rendimenti 05. Core Target
4 ATTIVITÀ SVOLTE DAL TEAM DI GESTIONE 01
5 Attività svolte dal team di gestione Ribilanciamento dei fondi Target Monitoraggio costante Come previsto, ad agosto è stato effettuato il ribilanciamento periodico dei fondi Target Allocation della serie Core verso il portafoglio target. Il team continua a monitorare la struttura e la composizione attuale dei portafogli e a seguire l andamento dei mercati. Le componenti azionarie di tutti i fondi sono state gradualmente rafforzate in linea con la struttura dei prodotti. 5
6 CHAMPIONS Nel corso del mese, in Core Champions è stata introdotta una nuova strategia, si tratta del fondo Jupiter Flexible Income. Questo fondo è gestito da Talib Sheikh, un manager che è entrato a far parte di Jupiter circa un anno fa, dopo aver lavorato per 20 anni in qualità di Portfolio Manager presso JPM. Il suo incarico in Jupiter ha avuto un ottimo inizio, in quanto il fondo si è posizionato nel primo decile della categoria Moderate Allocation di Morningstar. Questo fondo presenta un allocazione attiva, adattandosi alle varie fasi del ciclo economico, facendo leva sull intero team di investimento di Jupiter. Essendo un fondo flessibile ha la possibilità di investire in molteplici asset class. Nel corso dell anno ha reso un interessante 4,9%. Prevediamo che questo fondo si integri perfettamente con le nostre posizioni in portafoglio, che hanno una connotazione maggiormente difensiva. L introduzione di questa strategia ha comporato la vendita di JP Morgan Global Income, fondo che presenta un simile profilo di rischio rendimento. 6
7 PRINCIPALI ANDAMENTI DELLE STRATEGIE 02
8 Principali andamenti delle strategie US COUPON Agosto è stato un mese positivo per Core Coupon, che ha conseguito ottimi risultati in un contesto di avversione al rischio. Il calo dei rendimenti in tutto il mondo e in particolare in Europa ha inciso favorevolmente sui segmenti obbligazionari in cui investe il fondo. In particolare, la componente Euro Government ha fornito l apporto più consistente alla performance mensile. I fondi obbligazionari in euro detenuti al suo interno hanno reso il 2% circa ciascuno, guidati da Schroders Euro Bond. I nostri fondi Euro Corporate, Euro High Yield e Flexible hanno generato ulteriori contributi positivi. Parte della performance positiva è stata controbilanciata dalla nostra esposizione al debito dei mercati emergenti, dove le obbligazioni latinoamericane hanno perso quota e alcuni fondi, tra cui Vontobel Emerging Markets Debt FAM Fund, hanno registrato rendimenti negativi. B. CONSERVATIVE Core Balanced Conservative ha beneficiato della volatilità di agosto grazie alla sua struttura difensiva. In particolare, contributi di rilievo sono giunti dall allocazione nei fondi obbligazionari ed Euro Aggregate. Il grosso della performance positiva è giunto proprio dai fondi detenuti all interno di questa porzione e soprattutto da Schroder Euro Bond, che da solo ha reso il 2,4%. I rendimenti generati sulle altre classi di attivi sono stati meno uniformi. I fondi societari e bilanciati in euro hanno conseguito rendimenti positivi di lieve entità, mentre i fondi absolute return e l esigua allocazione azionaria hanno leggermente eroso la performance. Tra i fondi contenuti in questa componente figurano Merian Global Equity Absolute e Fidelity World FAM Fund. 8
9 INCOME OPPORTUNITY Core Income Opportunity ha evidenziato un buon andamento nel mese di agosto, generando un rendimento positivo dello 0,4%. Le posizioni obbligazionarie del portafoglio hanno conseguito ottimi risultati a fronte del calo dei rendimenti e dell atteggiamento di avversione al rischio dei mercati. Performance di spicco sono giunte da BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond FAM e da Blackrock Euro Bond FAM Fund, entrambi in avanzamento di oltre il 2%. Ulteriori apporti positivi sono giunti da Invesco Global Total Bond FAM Fund e Amundi Euro Strategic Bond FAM Fund. Sebbene gran parte delle posizioni obbligazionarie in portafoglio abbia contribuito alla performance, non sono mancati alcuni elementi negativi. In particolare, il GS Emerging Markets Debt Portfolio FAM Fund ha avuto un mese difficile erodendo la performance complessiva di oltre l 1%. EM EQUITY Agosto è stato un mese complicato per le azioni dei mercati emergenti in generale, mossesi al ribasso a causa dei timori legati alle guerre commerciali e alla crescita cinese. Core Emerging Market Equity ha evidenziato un risultato in linea con quello del mercato. L esposizione tematica del portafoglio ha inciso positivamente grazie alle buone performance di Mirae Asia Great Consumer, sospinto dall ottima selezione dei titoli e dal focus sull economia interna della Cina. Anche Schroders Frontier Markets ha sovraperformato essendo più isolato dai temi macro globali che hanno guidato il mercato. Questi fattori positivi sono stati compensati dalla performance più negativa di Nordea Stable Emerging Markets, arretrato anche a causa del suo orientamento value e del sovrappeso sulla Corea, maggiormente esposta agli scambi commerciali con la Cina. Aberdeen Latin America Equity, che ha generato solide performance da inizio anno ad oggi, ha avuto un mese difficile in quanto i mercati finanziari brasiliani hanno perso terreno a causa del pericolo di un nuovo governo populista in Argentina e del conseguente rischio di default. 9
10 CORE PERFORMANCE 03
11 Prodotto Agosto 2019 YTD Since Inception Inception date CORE Aggressive -1,22 12,69 19,70 29/01/2016 CORE All Europe -1,81 12,70 59,34 07/05/2012 CORE Alternative -0,22 2,81-7,86 09/02/2015 CORE Balanced Conservative 0,44 5,62 9,72 21/10/2013 CORE Balanced Opportunity -0,03 5,98 21,88 07/11/2011 CORE Cash -0,06-0,22-0,94 24/03/2011 CORE Champions EM -3,88 6,46 18,38 07/11/2011 CORE Champions -0,25 9,78 42,98 24/03/2011 CORE Coupon 0,54 7,71 24,34 24/03/2011 CORE Dividend -2,77 13,67 65,79 24/03/2011 CORE EM Bond -2,04 8,78 19,24 07/11/2011 CORE EM Equity -4,43 8,45 28,56 07/11/2011 CORE Global Currencies -0,10 3,08-0,20 21/10/2013 CORE Global Opportunity 0,06 3,40-3,96 05/02/2015 CORE Income Opportunity 0,36 4,35 7,62 07/11/2012 CORE Multi-Asset Income -0,66 8,49 9,71 14/09/2015 CORE Sustainable -1,75 15,75 8,64 21/04/2017 CORE US Strategy -2,68 19,56 106,60 07/05/
12 TARGET Prodotto Agosto 2019 YTD Since Inception Inception date CORE Target 25 0,02 7,75 4,52 27/06/2016 CORE Target 25 II 0,02 7,51 3,36 26/10/2016 CORE Target 25 III 0,00 7,13 3,04 27/02/2017 CORE Target 25 IV -0,10 6,62 2,44 01/08/2017 CORE Target 50-0,47 11,14 6,94 27/06/2016 CORE Target 50 II -0,30 10,63 5,72 26/10/2016 CORE Target 50 III -0,15 9,94 5,26 27/02/2017 CORE Target 50 IV 0,08 9,05 4,30 01/08/2017 CORE Target 100-1,74 12,02 7,52 27/06/2016 CORE Target 100 II -1,35 11,55 5,30 26/10/2016 CORE Target 100 III -1,23 10,79 4,72 27/02/2017 CORE Target 100 IV -0,82 9,71 3,90 01/08/
13 CORE SERIES RISCHI E RENDIMENTI 31/08/ /08/
14 Core Coupon Il comparto mira a conseguire un reddito nel medio-lungo termine investendo in titoli di debito investment grade and sub-investment grade. COUPON Perf. 1 anno 5,56% Volatilità 1,71% COUPON 14
15 Core Champions Il comparto mira a fornire apprezzamento in conto capitale a medio-lungo termine investendo sul mercato azionario e obbligazionario in maniera flessibile. CHAMPIONS Perf. 1 anno 3,07% Volatilità 4,38% CHAMPIONS 15
16 Core Dividend Il comparto mira a fornire apprezzamento in conto capitale a medio lungo termine focalizzandosi su azioni caratterizzate dalla distribuzione di alti dividendi e, piu in generale, da uno stile di gestione Value. DIVIDEND Perf. 1 anno 0,65% Volatilità 9,53% DIVIDEND 16
17 Core Emerging Markets Equity Il comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in sui mercati azionari, diversificati a livello geografico ma sempre nell ambito delle economie emergent. EM EQUITY Perf. 1 anno 2,02% Volatilità 11,21% 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 EM EQUITY 0,0-5,0 0, 0 5, 0 10,0 15,0 20,0 25,0 17
18 Core Champions Emerging Markets Il comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in maniera bilanciata tra il mercaro azionario e obbligazionario emergente. CHAMPIONS EM Perf. 1 anno 3,57% Volatilità 6,53% CHAMPIONS EM 18
19 Core Emerging Markets Bond Il comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in obbligazioni dell area emergente ricercando il Massimo livello di diversificazione valutaria. EM BOND Perf. 1 anno 9,98% Volatilità 3,97% EM BOND 19
20 Core Balanced Opportunity Il comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in titoli governativi e corporate, azioni e strategie flessibili/absolute return. BALANCED OPPORTUNITY Perf. 1 anno 1,65% Volatilità 2,37% BALANCED OPPORTUNITY 20
21 Core US Strategy Il comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in azioni statunitensi. US STRATEGY Perf. 1 anno 2,54% Volatilità 11,48% US STRATEGY 21
22 Core All Europe Il comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in azioni del mercato europeo. ALL EUROPE Perf. 1 anno -4,43% Volatilità 10,51% ALL EUROPE 22
23 Core Income Opportunity Il comparto mira a conseguire un reddito nel medio-lungo termine investendo in titoli di debito investment grade. INCOME OPPORTUNITY Perf. 1 anno 3,11% Volatilità 1,05% INCOME OPPORTUNITY 23
24 Core Balanced Conservative Il comparto mira a fornire apprezzamento in conto capitale a medio-lungo termine investendo in obbligazioni governative e corporate, azioni (max 25%) e strategie flessibili/ absolute return. BALANCED CONSERVATIVE Perf. 1 anno 2,79% Volatilità 1,70% BALANCED CONSERVATIVE 24
25 Core Global Currencies Il comparto mira a fornire apprezzamento in conto capitale a medio lungo termine focalizzandosi su strumenti del mercato monetario e titoli di debito. GLOBAL CURRENCIES Perf. 1 anno 4,61% Volatilità 3,24% GLOBAL CURRENCIES 25
26 Core Global Opportunity Il comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in strumenti del mercato monetario, titoli di debito e azionari e strategie multi-asset a ritorno assoluto. GLOBAL OPPORTUNITY Perf. 1 anno 0,63% Volatilità 1,36% GLOBAL OPPORTUNITY 26
27 Core Alternative Il comparto mira a conseguire un rendimento assoluto nel lungo termine investendo in azioni (almeno il 50%) e strategie alternative. ALTERNATIVE Perf. 1 anno -2,58% Volatilità 2,57% ALTERNATIVE 27
28 Core Multi Asset Income Il comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in azioni, obbligazioni e srategie multi-asset a ritorno assoluto. MULTI ASSET INCOME Perf. 1 anno 3,83% Volatilità 3,09% MULTI ASSET INCOME 28
29 Core Aggressive Il comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in obbligazioni e almeno il 50% dei propri attivi in titoli azionari. AGGRESSIVE Perf. 1 anno 2,50% Volatilità 7,14% AGGRESSIVE 29
30 Core Sustainable Il comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in titoli di debito e azioni. Il comparto integra analisi finanziaria con considerazioni sull ambiente, sulla responsabilita sociale e sulla governance. SUSTAINABLE Perf. 1 anno 2,80% Volatilità 8,97% SUSTAINABLE 30
31 Core Target 25 Il comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in azioni e strumenti di debito. TARGET 25 Perf. 1 anno 2,67% Volatilità 3,34% TARGET 25 31
32 Core Target 50 Il comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in azioni e strumenti di debito. TARGET 50 Perf. 1 anno 4,19% Volatilità 5,41% TARGET 50 32
33 Core Target 100 Il comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in azioni e strumenti di debito. TARGET 100 Perf. 1 anno 2,30% Volatilità 7,57% TARGET
34 Core Target 25 II Il comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in azioni e strumenti di debito. TARGET 25 II Perf. 1 anno 2,68% Volatilità 3,28% TARGET 25 II 34
35 Core Target 50 II Il comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in azioni e strumenti di debito. TARGET 50 II Perf. 1 anno 4,51% Volatilità 4,82% TARGET 50 II 35
36 Core Target 100 II Il comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in azioni e strumenti di debito. TARGET 100 II Perf. 1 anno 2,79% Volatilità 6,83% TARGET 100 II 36
37 Core Target 25 III Il comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in azioni e strumenti di debito. TARGET 25 III Perf. 1 anno 2,83% Volatilità 3,09% TARGET 25 III 37
38 Core Target 50 III Il comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in azioni e strumenti di debito. TARGET 50 III Perf. 1 anno 4,61% Volatilità 4,25% TARGET 50 III 38
39 Core Target 100 III Il comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in azioni e strumenti di debito. TARGET 100 III Perf. 1 anno 3,17% Volatilità 6,07% TARGET 100 III 39
40 Core Target 25 IV Il comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in azioni e strumenti di debito. TARGET 25 IV Perf. 1 anno 3,10% Volatilità 2,72% TARGET 25 IV 40
41 Core Target 50 IV Il comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in azioni e strumenti di debito. TARGET 50 IV Perf. 1 anno 4,66% Volatilità 3,54% TARGET 50 IV 41
42 Core Target 100 IV Il comparto mira a conseguire una rivalutazione di capitale nel medio-lungo termine investendo in azioni e strumenti di debito. TARGET 100 IV Perf. 1 anno 3,51% Volatilità 5,05% TARGET 100 IV 42
43 CORE TARGET 05
44 Core Target 25 Evoluzione della componente azionaria del portafoglio 25% 25% 20% 15% 10% 5% 0% lug-16 set-16 nov-16 gen-17 mar-17 mag-17 lug-17 set-17 nov-17 gen-18 mar-18 mag-18 lug-18 set-18 nov-18 gen-19 mar-19 mag-19 lug-19 44
45 Core Target 50 Evoluzione della componente azionaria del portafoglio 50% 50% 40% 30% 20% 10% 0% lug-16 set-16 nov-16 gen-17 mar-17 mag-17 lug-17 set-17 nov-17 gen-18 mar-18 mag-18 lug-18 set-18 nov-18 gen-19 mar-19 mag-19 lug-19 45
46 Core Target 100 Evoluzione della componente azionaria del portafoglio 100% 78% 80% 60% 40% 20% 0% lug-16 set-16 nov-16 gen-17 mar-17 mag-17 lug-17 set-17 nov-17 gen-18 mar-18 mag-18 lug-18 set-18 nov-18 gen-19 mar-19 mag-19 lug-19 set-19 nov-19 gen-20 mar-20 mag-20 lug-20 46
47 Core Target 25 II Evoluzione della componente azionaria del portafoglio 25% 25% 20% 15% 10% 5% 0% nov-16 gen-17 mar-17 mag-17 lug-17 set-17 nov-17 gen-18 mar-18 mag-18 lug-18 set-18 nov-18 gen-19 mar-19 mag-19 lug-19 47
48 Core Target 50 II Evoluzione della componente azionaria del portafoglio 50% 46% 40% 30% 20% 10% 0% nov-16 gen-17 mar-17 mag-17 lug-17 set-17 nov-17 gen-18 mar-18 mag-18 lug-18 set-18 nov-18 gen-19 mar-19 mag-19 lug-19 set-19 nov-19 48
49 Core Target 100 II Evoluzione della componente azionaria del portafoglio 100% 80% 70% 60% 40% 20% 0% nov-16 gen-17 mar-17 mag-17 lug-17 set-17 nov-17 gen-18 mar-18 mag-18 lug-18 set-18 nov-18 gen-19 mar-19 mag-19 lug-19 set-19 nov-19 gen-20 mar-20 mag-20 lug-20 set-20 nov-20 49
50 Core Target 25 III Evoluzione della componente azionaria del portafoglio 25% 25% 20% 15% 10% 5% 0% mar-17 mag-17 lug-17 set-17 nov-17 gen-18 mar-18 mag-18 lug-18 set-18 nov-18 gen-19 mar-19 mag-19 lug-19 50
51 Core Target 50 III Evoluzione della componente azionaria del portafoglio 50% 41% 40% 30% 20% 10% 0% mar-17 mag-17 lug-17 set-17 nov-17 gen-18 mar-18 mag-18 lug-18 set-18 nov-18 gen-19 mar-19 mag-19 lug-19 set-19 nov-19 gen-20 mar-20 51
52 Core Target 100 III Evoluzione della componente azionaria del portafoglio 100% 80% 62% 60% 40% 20% 0% mar-17 mag-17 lug-17 set-17 nov-17 gen-18 mar-18 mag-18 lug-18 set-18 nov-18 gen-19 mar-19 mag-19 lug-19 set-19 nov-19 gen-20 mar-20 mag-20 lug-20 set-20 nov-20 gen-21 mar-21 52
53 Core Target 25 IV Evoluzione della componente azionaria del portafoglio 25% 25% 20% 15% 10% 5% 0% ago-17 ott-17 dic-17 feb-18 apr-18 giu-18 ago-18 ott-18 dic-18 feb-19 apr-19 giu-19 ago-19 53
54 Core Target 50 IV Evoluzione della componente azionaria del portafoglio 50% 40% 34% 30% 20% 10% 0% ago-17 ott-17 dic-17 feb-18 apr-18 giu-18 ago-18 ott-18 dic-18 feb-19 apr-19 giu-19 ago-19 ott-19 dic-19 feb-20 apr-20 giu-20 ago-20 54
55 Core Target 100 IV Evoluzione della componente azionaria del portafoglio 100% 80% 60% 52% 40% 20% 0% ago-17 ott-17 dic-17 feb-18 apr-18 giu-18 ago-18 ott-18 dic-18 feb-19 apr-19 giu-19 ago-19 ott-19 dic-19 feb-20 apr-20 giu-20 ago-20 ott-20 dic-20 feb-21 apr-21 giu-21 ago-21 55
56 finecoassetmanagement.com Fineco Asset Management D.A.C. One CustomHouse Plaza, IFSC, D1, Dublin, Ireland
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