EXCLUSIVE PERCORSO GUIDATO REPORT MENSILE DICEMBRE 2018
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- Linda Torre
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1 EXCLUSIVE PERCORSO GUIDATO REPORT MENSILE DICEMBRE 2018 PERFORMANCE E ANDAMENTO DALLA PARTENZA DEL PRODOTTO PERFORMANCE: i dati dei Fondi interni sono al netto della commissione di gestione on top e della commissione di gestione dei fondi sottostanti. Sono invece al lordo della tassazione; i dati dei Fondi esterni sono al netto della commissione dei fondi stessi e al lordo dei costi on top del prodotto e della tassazione S.I. Since Inception: si intende dalla partenza del prodotto (10/02/2016) (3) RENDIMENTO : E il rendimento medio ponderato della componente esterna, considerando per ogni OICR la percentuale di allocazione predefinita dalla Compagnia Percorso Guidato BASE Exclusive BASE Componente Satellite (3) data S.I. 26/12/2018-5,23% -3,45% 26/12/2018-4,98% 5,74% Percorso Guidato STANDARD Exclusive STANDARD Componente Satellite (3) data S.I. 26/12/2018-6,61% -1,63% 26/12/2018-5,46% 6,17% Percorso Guidato PLUS Exclusive PLUS Componente Satellite (3) data S.I. 26/12/2018-8,77% -0,72% 26/12/2018-6,44% 10,38%
2 COMPONENTE CORE PESI DELLE COMPONENTI NEI PERCORSI GUIDATI* *Pesi della componente Core e della componente Satellite di fondi esterni proposti di default da ABC. I pesi delle componenti sono modificabili nei limiti previsti dal Prodotto e di conseguenza si adegueranno i pesi dei fondi: Da 50% a 90% per la Componente Core Da 50% a 10% per la Componente Satellite di fondi esterni PERCORSO GUIDATO BASE COMPONENTE CORE Exclusive Base 7 3 Eurizon Opportunita - Obbligazioni Flessibile (AAP) Invesco Global Targeted Returns Fund (AEO) 4,80% M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund (AGA) 4,80% Blackrock Strategic Funds - European Select Strategies Fund (ACD) 4,20% M&G - Optimal Income Fund (ABR) 4,20% Eurizon EasyFund - Dynamic Asset Allocation (AAR) JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities (AEF) 10 PERCORSO GUIDATO STANDARD COMPONENTE CORE Exclusive Standard 7 3 Invesco Global Targeted Returns Fund (AEO) 4,80% Blackrock Strategic Funds - European Select Strategies Fund (ACD) 4,50% Eurizon EasyFund - Dynamic Asset Allocation (AAR) 4,50% M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund (AGA) 4,50% Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Risk Control (ABX) 3,90% BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund (ACA) 3,30% JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities (AEF) Eurizon Easy Fund - Flexible Beta Total Return (AAS) 1,50% 10 PERCORSO GUIDATO PLUS COMPONENTE CORE Exclusive Plus 7 3 M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund (AGA) 4,50% Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Risk Control (ABX) 4,50% Eurizon EasyFund - Dynamic Asset Allocation (AAR) 3,90% Invesco Global Targeted Returns Fund (AEO) 3,60% Eurizon EasyFund - Bond High Yield (AAM) Eurizon Easy Fund - Flexible Beta Total Return (AAS) Fidelity Funds World Fund (AAX) JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities (AEF) JPMorgan Funds Europe Equity Plus Fund (ADV) 1,50% 10 2
3 COMPONENTE CORE DATI AL 26 DICEMBRE 2018 ASSET ALLOCATION EXCLUSIVE BASE Cash 0,69 Obbligazionario 42,13 Governativo Europa 22,12 Mercati Emergenti 8,67 Corporate IG 7,22 High Yield 1,70 Obbligazionario Dollaro 1,83 Altre Specializzazioni 0,58 Azionario 6,89 Internazionale 2,76 America 0,78 Europa 0,59 Giappone 1,17 Paesi Emergenti 0,55 Pacifico 0,80 Settoriale 0,24 Flessibile 43,87 Bilanciato Monetario EU 6,42 EXCLUSIVE STANDARD 0,29 32,74 16,62 8,17 5,45 1,59 0,91 15,38 3,95 3,40 2,15 2,41 1,25 1,35 0,88 50,29 1,30 EXCLUSIVE PLUS 2,14 19,64 4,94 8,76 3,77 1,55 0,62 29,76 5,26 8,82 4,74 4,64 2,53 2,48 1,28 48,46 3
4 PERCORSO GUIDATO BASE PERFORMANCE E ANDAMENTO DALLA PARTENZA DEL PRODOTTO *L andamento dei fondi è rappresentato dalla partenza del prodotto (10 Febbraio 2016) o dalla partenza del fondo per il nuovo inserimento nei Percorsi (Aggiornamento periodico dei fondi esterni) PERFORMANCE: al netto della commissione dei fondi stessi e al lordo dei costi on top del prodotto e della tassazione : si intende da inizio anno 2018 BSF European Select Strategies Fund (ACD) 05/12/18-3,51% 12/12/18-3,64% 19/12/18-4,06% 26/12/18-4,36% 14,50% 9,50% 7,00% 4,50% -0,50% Partenza 15/02/2017 per aggiornamento periodico dei fondi Eurizon Opportunità Obbligazioni Flessibile (AAP) Eurizon EasyFund Dynamic Asset Allocation (AAR) 05/12/18-3,56% 12/12/18-3,58% 19/12/18-3,24% 26/12/18-3,30% 05/12/18-3,91% 12/12/18-4,81% 19/12/18-6,90% Invesco Global Targeted Returns Fund (AEO) JPM Global Macro Opportunities (AEF) 05/12/18-5,97% 12/12/18-6,34% 19/12/18-5,87% 1-05/12/18-2,16% 12/12/18-1,61% 19/12/18-2,76% 1-26/12/18-5,24% -1 26/12/18-2,82% -7,00% (Lux) Conservative Allocation Fund (AGA) Optimal Income Fund (ABR) 05/12/18-5,63% 12/12/18-6,82% 19/12/18-6,69% 26/12/18-7,45% /12/18-4,29% 12/12/18-4,58% 19/12/18-4,17% 26/12/18-4,76% Partenza 14/03/2018 per aggiornamento periodico dei fondi 4
5 PERCORSO GUIDATO STANDARD PERFORMANCE E ANDAMENTO DALLA PARTENZA DEL PRODOTTO *L andamento dei fondi è rappresentato dalla partenza del prodotto (10 Febbraio 2016) o dalla partenza del fondo per il nuovo inserimento nei Percorsi (Aggiornamento periodico dei fondi esterni) PERFORMANCE: al netto della commissione dei fondi stessi e al lordo dei costi on top del prodotto e della tassazione : si intende da inizio anno 2018 Fixed Income Global Opportunities Fund (ACA) BSF European Select Strategies Fund (ACD) 05/12/18-2,95% 12/12/18-3,14% 19/12/18-3,14% 26/12/18-3,23% 7,50% 4,50% 1,50% -1,50% - 05/12/18-3,51% 12/12/18-3,64% 19/12/18-4,06% 26/12/18-4,36% 14,50% 9,50% 7,00% 4,50% -0,50% Partenza 15/02/2017 per aggiornamento periodico dei fondi Partenza 15/02/2017 per aggiornamento periodico dei fondi Eurizon EasyFund Dynamic Asset Allocation (AAR) Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return (AAS) 05/12/18-3,91% 12/12/18-4,81% 19/12/18-6,90% 05/12/18-4,77% 12/12/18-5,90% 19/12/18-8,12% 26/12/18-9,21% 2 1 JPM Global Macro Opportunities (AEF) Invesco Global Targeted Returns Fund (AEO) 05/12/18-2,16% 12/12/18-1,61% 19/12/18-2,76% 1-05/12/18-5,97% 12/12/18-6,34% 19/12/18-5,87% 1-26/12/18-2,82% -7,00% 26/12/18-5,24% -1 Global Balanced Risk Control (ABX) (Lux) Conservative Allocation Fund (AGA) 05/12/18-2,59% 12/12/18-3,31% 19/12/18-3,94% 26/12/18-4,86% /12/18-5,63% 12/12/18-6,82% 19/12/18-6,69% 26/12/18-7,45% 1-1 Partenza 14/03/2018 per aggiornamento periodico dei fondi 5
6 PERCORSO GUIDATO PLUS PERFORMANCE E ANDAMENTO DALLA PARTENZA DEL PRODOTTO *L andamento dei fondi è rappresentato dalla partenza del prodotto (10 Febbraio 2016) o dalla partenza del fondo per il nuovo inserimento nei Percorsi (Aggiornamento periodico dei fondi esterni) PERFORMANCE: al netto della commissione dei fondi stessi e al lordo dei costi on top del prodotto e della tassazione : si intende da inizio anno 2018 Eurizon EF Bond High Yield (AAM) Eurizon EasyFund Flexible Beta Total Return (AAS) 05/12/18-4,99% 12/12/18-5,07% 19/12/18-4,95% /12/18-4,77% 12/12/18-5,90% 19/12/18-8,12% /12/18-5,42% 26/12/18-9,21% Eurizon EasyFund Dynamic Asset Allocation (AAR) Invesco Global Targeted Returns Fund (AEO) 05/12/18-3,91% 12/12/18-4,81% 19/12/18-6,90% 05/12/18-5,97% 12/12/18-6,34% 19/12/18-5,87% 26/12/18-5,24% Fidelity Funds World Fund (AAX) JPM Europe Equity Plus Fund (ADV) 6 05/12/18 0,83% 4 05/12/18-9,97% 12/12/18-1,19% 3 12/12/18-10,94% 19/12/18-4,81% 19/12/18-12,31% 26/12/18-13,47% 0,15 0,10 0,05-0,05-0,10-0,15-0,20 JPM Global Macro Opportunities (AEF) (Lux) Conservative Allocation Fund (AGA) 05/12/18-2,16% 12/12/18-1,61% 19/12/18-2,76% 26/12/18-2,82% ,00% 05/12/18-5,63% 12/12/18-6,82% 19/12/18-6,69% 26/12/18-7,45% 1-1 Partenza 14/03/2018 per aggiornamento periodico dei fondi Global Balanced Risk Control (ABX) 05/12/18-2,59% 12/12/18-3,31% 19/12/18-3,94% 26/12/18-4,86%
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