UBS Dynamic. Portfolio Solution
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- Federico Perrone
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1 Dynamic 28 febbraio 2013 UBS Dynamic Linee di Gestione di UBS (Italia) S.p.A. Linea Global Credit Linea Income Linea Yield Linea Balanced Linea Equity
2 Linea Global Credit Linea Income Linea Yield Linea Balanced Linea Equity Documento ad uso informativo. Per informazioni sulla composizione e sui rendimenti effettivi del portafoglio del Cliente si rinvia al rendiconto di gestione obbligatorio inviato dalla Banca con cadenza semestrale o al proprio Consulente. I rendimenti passati non sono garanzia di uguali rendimenti futuri. Il presente documento non costituisce offerta o sollecitazione di comprare o vendere strumenti finanziari; non può essere riprodotto né distribuito da terzi senza la preventiva autorizzazione di UBS. UBS non sarà responsabile per reclami o azioni legali di terzi derivanti dall improprio uso di questo documento. UBS Il simbolo della chiave e UBS sono marchi registrati. Tutti i diritti riservati.
3 UBS Dynamic Global Credit Dati e informazioni al Dynamic - Linea Global Credit Linea di gestione di UBS (Italia) S.p.A. Linea Linea Global Credit Benchmark 10% JPM Cash Index Euro 3M + 20% Barcap Euro-aggr. Gov. 3-5 EUR + 20% Barcap Euro-aggr. Corp. EUR + 30% Barcap Global aggr. corp. EUR Hedg. + 10% Barcap Global aggr. corp. USD Unhedg. +10% Barcap Glob. High Yield EUR Hedg. Obiettivo della linea Conservazione del capitale nel lungo periodo Grado di rischio medio Orizzonte temporale 3-5 anni Scenario e Risultati. In Europa il dato trimestrale relativo al GDP mostra un calo dello 0.6%. La Francia ha registrato una crescita zero nel 2012 e anche in Germania rallenta la crescita del GDP (-0.6% su base trimestrale). Su base annua la crescita del GDP tedesco risulta modesta (+0.4%). Il tasso di disoccupazione dell'area Euro si attesta a 11.9%. Nelle elezioni politiche italiane la coalizione di centrosinistra ha vinto alla Camera ma al Senato non esiste una reale maggioranza. La reazione dei mercati è stata di preoccupazione per il rischio di non governabilità. La disoccupazione in Italia è ancora in aumento (11.7% dal precedente 11.3%). Negli Stati Uniti l'employment Report mostra segnali di miglioramento nel mercato del lavoro, anche se il tasso di disoccupazione rimane elevato (7.9%). Il principale indicatore del settore manifatturiero (ISM Manufacturing) sorprende in modo positivo portandosi a 53.1 dal precedente Anche l'indicatore sul settore dei servizi (ISM Non Manufacturing) supera le aspettative degli analisti attestandosi a In generale, anche gli indicatori di fiducia sulla situazione economica mostrano segnali di miglioramento. I verbali dell'ultimo meeting della Federal Reserve mostrano alcune divergenze in merito al giudizio sul Quantitative Easing e alla sua efficacia. Per questo motivo, durante il prossimo meeting, previsto per il 19 e 20 marzo, si discuterà di tale strategia alla luce di nuove valutazioni sui costi e benefici del programma. La performance della linea è stata pari a 0,12% contro un benchmark pari a 0,13%. Composizione della Linea di Gestione (in %) Obbl. Govt + cash 32,1 Obbl. Corp. 52,9 Emma Debt 5,0 High Yield 10,0 Tot. Cash 2,0 Tot. Monetario 8,0 Tot. Obbligazionario 90,0 Scomposizione geografica (in %) EMU Core 23,0 EMU Peri 7,0 USA 37,9 UK 9,5 Nordic 3,3 Switzerland 0,4 Supranationals 0,8 Pacific 3,0 Emerging 8,7 Altri 6,4 Posizionamento. Il portafoglio è prevalentemente composto da fondi obbligazionari corporate che investono sui principali mercati mondiali. Analisi componente obbligazionaria La nostra esposizione ad emittenti ex Euro è superiore a quella del benchmark. Siamo sovrappesati sulle divise legate al dollaro (AUD, CAD, SGD). La duration complessiva della linea è pari a 4,40 contro 4,77 del benchmark. Dati aggiornati al 28 febbraio 2013 Global Credit 1 di 2
4 Composizione del portafoglio Strumenti finanziari in portafoglio % Monetario 10,00 Cash 2,00 UBS (Lux) Money Market Sicav 8,00 Obbligazionario 90,00 EUR 25,00 AXA WF Euro Credit Short Duration 5,00 BlackRock Global Fund Euro Bond 5,00 M&G European Corporate Bond 5,00 ishares BarCap Euro Corporate 5,00 ishares EURO Gov Bond 3-5 5,00 Global 65,00 Ashmore Emerging Corporate Debt Euro Hedged 5,00 Goldman Sachs Global High Yield Fund Sicav 10,00 M&G Corporate Bond GBP 5,00 PIMCO Global Investment Grade Euro Hedged 15,00 Schroders Global Corp. Bond Euro Hedged 15,00 UBS (Lux) Bond Sicav Currency Diversifier 5,00 UBS (Lux) Bond Sicav - USD Corporates 10,00 Ripartizione per valute (in %) EUR 80,0 USD 10,0 GBP 5,0 USD Bloc 3,2 Other 1,2 CHF 0,6 Evoluzione della Linea di Gestione per tipologia di strumenti finanziari (in %) Obbligazionario Dic-12 Gen-13 Feb-13 Obbl. Govt + cash 32,8 32,1 32,1 Obbl. Corp. 52,2 52,9 52,9 Emma Debt 5,0 5,0 5,0 High Yield 10,0 10,0 10,0 Risultati del portafoglio Risultati della Linea di Gestione (in %) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 5,7 6,5 0,1 0,1 DPS Global Credit Dalla data del lancio (marzo 2012) Benchmark Da inizio anno I risultati sono calcolati sul portafoglio modello della linea. Pertanto, la performance reale del portafoglio del Cliente potrebbe discostarsi da quella illustrata. Dati al 28 febbraio Fonte: UBS (Italia) S.p.A. Dati aggiornati al 28 febbraio 2013 Global Credit 2 di 2
5 UBS Dynamic Income Dati e informazioni al Dynamic - Linea Income Linea di gestione di UBS (Italia) S.p.A. Linea Linea Income Benchmark 10% JPM Cash Index Euro 3M + 80% Effas Govt Index 3-5 Euro + 3,5% MSCI Europe + 6,5% MSCI World Obiettivo della linea Conservazione del patrimonio nel lungo periodo Grado di rischio Basso Orizzonte temporale 1-3 anni Scenario e Risultati. In Europa il dato trimestrale relativo al GDP mostra un calo dello 0.6%. La Francia ha registrato una crescita zero nel 2012 e anche in Germania rallenta la crescita del GDP (-0.6% su base trimestrale). Su base annua la crescita del GDP tedesco risulta modesta (+0.4%). Il tasso di disoccupazione dell'area Euro si attesta a 11.9%. Nelle elezioni politiche italiane la coalizione di centrosinistra ha vinto alla Camera ma al Senato non esiste una reale maggioranza. La reazione dei mercati è stata di preoccupazione per il rischio di non governabilità. La disoccupazione in Italia è ancora in aumento (11.7% dal precedente 11.3%). Negli Stati Uniti l'employment Report mostra segnali di miglioramento nel mercato del lavoro, anche se il tasso di disoccupazione rimane elevato (7.9%). Il principale indicatore del settore manifatturiero (ISM Manufacturing) sorprende in modo positivo portandosi a 53.1 dal precedente Anche l'indicatore sul settore dei servizi (ISM Non Manufacturing) supera le aspettative degli analisti attestandosi a In generale, anche gli indicatori di fiducia sulla situazione economica mostrano segnali di miglioramento. I verbali dell'ultimo meeting della Federal Reserve mostrano alcune divergenze in merito al giudizio sul Quantitative Easing e alla sua efficacia. Per questo motivo, durante il prossimo meeting, previsto per il 19 e 20 marzo, si discuterà di tale strategia alla luce di nuove valutazioni sui costi e benefici del programma. La performance della linea è stata pari a 0,60% contro un benchmark pari a 0,54%. Composizione della Linea di Gestione (in %) Obbl. Govt + cash 63,6 Obbl. Corp. 18,9 Emma Debt 2,3 High Yield 2,3 Az. EMU 2,3 Az. US 5,5 Az. UK 1,7 Az.Japan 0,8 Az. EMMA 1,8 Altro 0,8 Tot. Cash 2,0 Tot. Monetario 14,5 Tot. Obbligazionario 70,5 Tot. Azionario 13,0 Analisi componente azionaria Le aree geografiche preferite continuano ad essere US e paesi emergenti. Analisi componente obbligazionaria Continuiamo ad essere posizionati in modo da beneficiare di un eventuale appiattimento della curva. La duration complessiva della linea è pari a 3,45 contro 3,30 del benchmark. Posizionamento. Nel corso del mese abbiamo mantenuto il nostro posizionamento rimanendo sovrappesati sulla componente azionaria. Dati aggiornati al 28 febbraio 2013 Income 1 di 2
6 Composizione del portafoglio Strumenti finanziari in portafoglio % Monetario 16,50 Cash 2,00 Lyxor ETF Euro Cash 14,50 Obbligazionario 70,50 EUR 66,00 Lyxor ETF Eu. Corp.Bond A 6,50 Lyxor ETF Euro MTS 5-7Y 3,00 Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y 15,50 Lyxor Euro MTS Global 12,00 ishares BarCap Euro Corporate 13,00 ishares EURO Gov Bond ,00 Emerging Markets 2,25 Ashmore Emerging Corporate Debt Euro Hedged 2,25 Global 2,25 Goldman Sachs Global High Yield Fund Sicav 2,25 Ripartizione per valute (in %) EUR 89,3 USD 5,5 GBP 1,8 Emerging 1,6 CHF 0,7 JPY 0,6 USD Bloc 0,4 Other 0,1 Azionario 13,00 EMU 2,10 UBS ETF MSCI EMU - A - 2,10 Emerging Markets 1,70 Lyxor ETF MSCI Em.Mar.A 1,70 Europe ex EMU 2,20 Amundi ETF MSCI Switzerland 0,60 ishares FTSE 100 Fd 1,60 Global 2,00 ishares MSCI World 2,00 North America 4,30 ishares MSCI North America 0,90 ishares S&P 500 USD 1,70 ishares S&P 500 Euro Hedged 1,70 Pacific 0,70 UBS ETF MSCI Japan 0,40 UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) 0,30 Evoluzione della Linea di Gestione per tipologia di strumenti finanziari (in %) Obbligazionario Dic-12 Gen-13 Feb-13 Obbl. Govt + cash 63,0 63,5 63,6 Obbl. Corp. 22,5 19,0 18,9 Emma Debt 2,3 2,3 2,3 High Yield 2,3 2,3 2,3 Azionario Dic-12 Gen-13 Feb-13 Az. EMU 2,3 2,3 2,3 Az. US 4,5 5,5 5,5 Az. UK 1,8 1,8 1,7 Az.Japan 0,2 0,9 0,8 Az. EMMA 1,0 1,7 1,8 Altro 0,2 0,8 0,8 Risultati del portafoglio Risultati della Linea di Gestione (in %) 10,0 7,5 8,6 8,3 5,0 2,5 0,0-2,5 4,4 3,7 3,8 2,8-0,6 0,5 0,6 0,5 DPS Income Da inizio anno Benchmark I risultati sono calcolati sul portafoglio modello della linea. Pertanto, la performance reale del portafoglio del Cliente potrebbe discostarsi da quella illustrata. Dati al 28 febbraio Fonte: UBS (Italia) S.p.A. Dati aggiornati al 28 febbraio 2013 Income 2 di 2
7 UBS Dynamic Yield Dati e informazioni al Dynamic - Linea Yield Linea di gestione di UBS (Italia) S.p.A. Linea Linea Yield Benchmark 10% JPM Cash Index Euro 3M + 70% Effas Govt Index 3-5 Euro + 6% MSCI Europe + 14% MSCI World Obiettivo della linea Crescita del capitale nel lungo periodo Grado di rischio Medio Orizzonte temporale 3-5 anni Scenario e risultati. In Europa il dato trimestrale relativo al GDP mostra un calo dello 0.6%. La Francia ha registrato una crescita zero nel 2012 e anche in Germania rallenta la crescita del GDP (-0.6% su base trimestrale). Su base annua la crescita del GDP tedesco risulta modesta (+0.4%). Il tasso di disoccupazione dell'area Euro si attesta a 11.9%. Nelle elezioni politiche italiane la coalizione di centrosinistra ha vinto alla Camera ma al Senato non esiste una reale maggioranza. La reazione dei mercati è stata di preoccupazione per il rischio di non governabilità. La disoccupazione in Italia è ancora in aumento (11.7% dal precedente 11.3%). Negli Stati Uniti l'employment Report mostra segnali di miglioramento nel mercato del lavoro, anche se il tasso di disoccupazione rimane elevato (7.9%). Il principale indicatore del settore manifatturiero (ISM Manufacturing) sorprende in modo positivo portandosi a 53.1 dal precedente Anche l'indicatore sul settore dei servizi (ISM Non Manufacturing) supera le aspettative degli analisti attestandosi a In generale, anche gli indicatori di fiducia sulla situazione economica mostrano segnali di miglioramento. I verbali dell'ultimo meeting della Federal Reserve mostrano alcune divergenze in merito al giudizio sul Quantitative Easing e alla sua efficacia. Per questo motivo, durante il prossimo meeting, previsto per il 19 e 20 marzo, si discuterà di tale strategia alla luce di nuove valutazioni sui costi e benefici del programma. La performance della linea è stata pari a 1,11% contro un benchmark pari a 1,03%. Composizione della Linea di Gestione (in %) Obbl. Govt + cash 56,5 Obbl. Corp. 15,5 Emma Debt 2,0 High Yield 2,0 Az. EMU 4,3 Az. US 10,5 Az. UK 3,4 Az.Japan 1,7 Az. EMMA 2,4 Altro 1,7 Tot. Cash 2,0 Tot. Monetario 12,5 Tot. Obbligazionario 61,5 Tot. Azionario 24,0 Analisi componente azionaria Le aree geografiche preferite continuano ad essere US e paesi emergenti. Analisi componente obbligazionaria Continuiamo ad essere posizionati in modo da beneficiare di un eventuale appiattimento della curva. La duration complessiva della linea è pari a 3,49 contro 3,25 del benchmark. Posizionamento. Nel corso del mese abbiamo mantenuto il nostro posizionamento rimanendo sovrappesati sulla componente azionaria. Dati aggiornati al 28 febbraio 2013 Yield 1 di 2
8 Composizione del portafoglio Strumenti finanziari in portafoglio % Monetario 14,50 Cash 2,00 Lyxor ETF Euro Cash 12,50 Obbligazionario 61,50 EUR 57,50 Lyxor ETF Eu. Corp.Bond A 4,00 Lyxor ETF Euro MTS 5-7Y 6,00 Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y 10,50 Lyxor Euro MTS Global 10,00 ishares BarCap Euro Corporate 12,00 ishares EURO Gov Bond ,00 Emerging Markets 2,00 Ashmore Emerging Corporate Debt Euro Hedged 2,00 Global 2,00 Goldman Sachs Global High Yield Fund Sicav 2,00 Ripartizione per valute (in %) EUR 80,3 USD 10,5 GBP 3,4 Emerging 2,3 CHF 1,4 JPY 1,1 USD Bloc 0,8 Other 0,2 Azionario 24,00 EMU 3,80 UBS ETF MSCI EMU - A - 3,80 Emerging Markets 2,40 Lyxor ETF MSCI Em.Mar.A 2,40 Europe ex EMU 4,20 Amundi ETF MSCI Switzerland 1,20 ishares FTSE 100 Fd 3,00 Global 4,00 ishares MSCI World 4,00 North America 8,20 ishares MSCI North America 2,30 ishares S&P 500 USD 3,50 ishares S&P 500 Euro Hedged 2,40 Pacific 1,40 UBS ETF MSCI Japan 0,80 UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) 0,60 Evoluzione della Linea di Gestione per tipologia di strumenti finanziari (in %) Obbligazionario Dic-12 Gen-13 Feb-13 Obbl. Govt + cash 56,2 56,5 56,5 Obbl. Corp. 19,8 15,5 15,5 Emma Debt 2,0 2,0 2,0 High Yield 2,0 2,0 2,0 Azionario Dic-12 Gen-13 Feb-13 Az. EMU 4,2 4,3 4,3 Az. US 9,6 10,5 10,5 Az. UK 3,4 3,4 3,4 Az.Japan 0,4 1,7 1,7 Az. EMMA 1,9 2,4 2,4 Altro 0,5 1,7 1,7 Risultati del portafoglio Risultati della Linea di Gestione (in %) 10,0 7,5 8,8 8,1 5,0 6,2 5,5 5,1 4,2 2,5 0,0-2,5-1,4-0,2 1,1 1,0 DPS Yield Da inizio anno Benchmark I risultati sono calcolati sul portafoglio modello della linea. Pertanto, la performance reale del portafoglio del Cliente potrebbe discostarsi da quella illustrata. Dati al 28 febbraio Fonte: UBS (Italia) S.p.A. Dati aggiornati al 28 febbraio 2013 Yield 2 di 2
9 UBS Dynamic Balanced Dati e informazioni al Dynamic - Linea Balanced Linea di gestione di UBS (Italia) S.p.A. Linea Linea Balanced Benchmark 10% JPM Cash Index Euro 3M + 40% Effas Govt Index 3-5 Euro + 20% MSCI Europe + 30% MSCI World Obiettivo della linea Crescita del capitale nel lungo periodo Grado di rischio Alto Orizzonte temporale 3-5 anni Scenario e risultati. In Europa il dato trimestrale relativo al GDP mostra un calo dello 0.6%. La Francia ha registrato una crescita zero nel 2012 e anche in Germania rallenta la crescita del GDP (-0.6% su base trimestrale). Su base annua la crescita del GDP tedesco risulta modesta (+0.4%). Il tasso di disoccupazione dell'area Euro si attesta a 11.9%. Nelle elezioni politiche italiane la coalizione di centrosinistra ha vinto alla Camera ma al Senato non esiste una reale maggioranza. La reazione dei mercati è stata di preoccupazione per il rischio di non governabilità. La disoccupazione in Italia è ancora in aumento (11.7% dal precedente 11.3%). Negli Stati Uniti l'employment Report mostra segnali di miglioramento nel mercato del lavoro, anche se il tasso di disoccupazione rimane elevato (7.9%). Il principale indicatore del settore manifatturiero (ISM Manufacturing) sorprende in modo positivo portandosi a 53.1 dal precedente Anche l'indicatore sul settore dei servizi (ISM Non Manufacturing) supera le aspettative degli analisti attestandosi a In generale, anche gli indicatori di fiducia sulla situazione economica mostrano segnali di miglioramento. I verbali dell'ultimo meeting della Federal Reserve mostrano alcune divergenze in merito al giudizio sul Quantitative Easing e alla sua efficacia. Per questo motivo, durante il prossimo meeting, previsto per il 19 e 20 marzo, si discuterà di tale strategia alla luce di nuove valutazioni sui costi e benefici del programma. La performance della linea è stata pari a 2,43% contro un benchmark pari a 2,38%. Composizione della Linea di Gestione (in %) Obbl. Govt + cash 36,8 Obbl. Corp. 5,7 Emma Debt 1,3 High Yield 1,3 Az. EMU 12,5 Az. US 21,2 Az. UK 9,8 Az.Japan 3,2 Az. EMMA 3,7 Altro 4,5 Tot. Cash 2,0 Tot. Monetario 8,0 Tot. Obbligazionario 35,0 Tot. Azionario 55,0 Analisi componente azionaria Le aree geografiche preferite continuano ad essere US e paesi emergenti. Analisi componente obbligazionaria Continuiamo ad essere posizionati in modo da beneficiare di un eventuale appiattimento della curva. La duration complessiva della linea è pari a 3,18 contro 2,99 del benchmark Posizionamento. Nel corso del mese abbiamo mantenuto il nostro posizionamento rimanendo sovrappesati sulla componente azionaria. Dati aggiornati al 28 febbraio 2013 Balanced 1 di 2
10 Composizione del portafoglio Strumenti finanziari in portafoglio % Monetario 10,00 Cash 2,00 Lyxor ETF Euro Cash 8,00 Obbligazionario 35,00 EUR 32,50 Lyxor ETF Euro MTS 5-7Y 1,50 Lyxor ETF Euro MTS 3-5Y 9,00 Lyxor Euro MTS Global 5,00 ishares BarCap Euro Corporate 6,00 ishares EURO Gov Bond ,00 Emerging Markets 1,25 Ashmore Emerging Corporate Debt Euro Hedged 1,25 Global 1,25 Goldman Sachs Global High Yield Fund Sicav 1,25 Ripartizione per valute (in %) EUR 57,5 USD 21,2 GBP 9,8 Emerging 3,7 CHF 3,7 JPY 2,5 USD Bloc 0,8 Other 0,8 Azionario 55,00 EMU 9,90 UBS ETF MSCI EMU - A. 9,90 Emerging Markets 3,80 Lyxor ETF MSCI Em.Mar.A 3,80 Europe ex EMU 15,20 Amundi ETF MSCI Switzerland 2,40 Lyxor ETF DJ Stoxx 600 HC 2,00 ishares FTSE 100 Fd 7,60 ishares MSCI Europe 3,20 Global 5,50 ishares MSCI World 5,50 North America 18,00 ishares MSCI North America 8,00 ishares S&P 500 USD 6,20 ishares S&P 500 Euro Hedged 3,80 Pacific 2,60 UBS ETF MSCI Japan 2,00 UBS ETF MSCI Pacific (ex Japan) 0,60 Evoluzione della Linea di Gestione per tipologia di strumenti finanziari (in %) Obbligazionario Dic-12 Gen-13 Feb-13 Obbl. Govt + cash 37,1 36,8 36,8 Obbl. Corp. 11,0 5,7 5,7 Emma Debt 1,3 1,3 1,3 High Yield 1,3 1,3 1,3 Azionario Dic-12 Gen-13 Feb-13 Az. EMU 12,3 12,5 12,5 Az. US 21,2 21,2 21,2 Az. UK 10,2 9,8 9,8 Az.Japan 0,5 3,2 3,2 Az. EMMA 3,8 3,7 3,7 Altro 2,0 4,5 4,5 Risultati del portafoglio Risultati della Linea di Gestione (in %) 12,5 10,0 7,5 11,3 11,1 9,2 7,8 9,9 9,0 5,0 2,5 0,0 2,4 2,4-2,5-5,0-3,3-2,9 DPS Balanced Da inizio anno Benchmark I risultati sono calcolati sul portafoglio modello della linea. Pertanto, la performance reale del portafoglio del Cliente potrebbe discostarsi da quella illustrata. Dati al 28 febbraio Fonte: UBS (Italia) S.p.A. Dati aggiornati al 28 febbraio 2013 Balanced 2 di 2
11 UBS Dynamic Equity Dati e informazioni al Dynamic - Linea Equity Linea di gestione di UBS (Italia) S.p.A. Linea Linea Equity Benchmark 15% JPM Cash Index Euro 3M + 30% MSCI Europe + 55% MSCI World Obiettivo della linea Crescita del capitale nel lungo periodo Grado di rischio Alto Orizzonte temporale 3-5 anni Scenario e risultati. In Europa il dato trimestrale relativo al GDP mostra un calo dello 0.6%. La Francia ha registrato una crescita zero nel 2012 e anche in Germania rallenta la crescita del GDP (-0.6% su base trimestrale). Su base annua la crescita del GDP tedesco risulta modesta (+0.4%). Il tasso di disoccupazione dell'area Euro si attesta a 11.9%. Nelle elezioni politiche italiane la coalizione di centrosinistra ha vinto alla Camera ma al Senato non esiste una reale maggioranza. La reazione dei mercati è stata di preoccupazione per il rischio di non governabilità. La disoccupazione in Italia è ancora in aumento (11.7% dal precedente 11.3%). Negli Stati Uniti l'employment Report mostra segnali di miglioramento nel mercato del lavoro, anche se il tasso di disoccupazione rimane elevato (7.9%). Il principale indicatore del settore manifatturiero (ISM Manufacturing) sorprende in modo positivo portandosi a 53.1 dal precedente Anche l'indicatore sul settore dei servizi (ISM Non Manufacturing) supera le aspettative degli analisti attestandosi a In generale, anche gli indicatori di fiducia sulla situazione economica mostrano segnali di miglioramento. I verbali dell'ultimo meeting della Federal Reserve mostrano alcune divergenze in merito al giudizio sul Quantitative Easing e alla sua efficacia. Per questo motivo, durante il prossimo meeting, previsto per il 19 e 20 marzo, si discuterà di tale strategia alla luce di nuove valutazioni sui costi e benefici del programma. La performance della linea è stata pari a 4,21% contro un benchmark pari a 4,07%. Composizione della Linea di Gestione (in %) Az. EMU 18,9 Az. US 38,3 Az. UK 15,6 Az.Japan 4,7 Az. EMMA 7,3 Altro 7,2 Cash 2,0 Monetario 6,0 Tot. Cash 2,0 Tot. Monetario 6,0 Tot. Azionario 92,0 Analisi componente azionaria Le aree geografiche preferite continuano ad essere US e paesi emergenti. Posizionamento. Nel corso del mese abbiamo mantenuto il nostro posizionamento rimanendo sovrappesati sulla componente azionaria. Dati aggiornati al 28 febbraio 2013 Equity 1 di 2
12 Composizione del portafoglio Strumenti finanziari in portafoglio % Monetario 8,00 Cash 2,00 Lyxor ETF Euro Cash 6,00 Ripartizione per valute (in %) USD 38,3 EUR 26,9 GBP 15,6 Emerging 7,2 CHF 5,8 JPY 4,4 Other 1,5 USD Bloc 0,3 Azionario 92,00 EMU 14,00 UBS ETF MSCI EMU - A - 14,00 Emerging Markets 7,30 Lyxor ETF MSCI Em.Mar.A 7,30 Europe ex EMU 25,60 Amundi ETF MSCI Switzerland 3,20 Lyxor ETF DJ Stoxx 600 HC 4,00 ishares FTSE 100 Fd 11,40 ishares MSCI Europe 7,00 Global 7,00 ishares MSCI World 7,00 North America 34,30 ishares MSCI North America 15,80 ishares S&P 500 USD 12,00 ishares S&P 500 Euro Hedged 6,50 Pacific 3,80 UBS ETF MSCI Japan 3,80 Evoluzione della Linea di Gestione per tipologia di strumenti finanziari (in %) Azionario Dic-12 Gen-13 Feb-13 Az. EMU 19,7 18,9 18,9 Az. US 38,4 38,3 38,3 Az. UK 15,6 15,6 15,6 Az.Japan 0,6 4,7 4,7 Az. EMMA 7,2 7,3 7,3 Altro 3,5 7,2 7,2 Risultati del portafoglio Risultati della Linea di Gestione (in %) 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 16,2 17,3 14,9 12,5-6,4-5,6 12,0 10,2 4,2 4,1 DPS Equity Da inizio anno Benchmark I risultati sono calcolati sul portafoglio modello della linea. Pertanto, la performance reale del portafoglio del Cliente potrebbe discostarsi da quella illustrata. Dati al 28 febbraio Fonte: UBS (Italia) S.p.A. Dati aggiornati al 28 febbraio 2013 Equity 2 di 2
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