Annata agraria e commerciale Andamento delle produzioni agricole e dei mercati in Provincia di Cuneo

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1 DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE SETTORE POLITICHE AGRICOLE, PARCHI E FORESTE Annata agraria e commerciale Andamento delle produzioni agricole e dei mercati in Provincia di Cuneo

2 DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE SETTORE POLITICHE AGRICOLE, PARCHI E FORESTE Ufficio Calamità Naturali, Statistica agraria e U.M.A. C.so Nizza Cuneo tel. 0171/ fax. 0171/ settore.agricoltura@provincia.cuneo.it Pubblicazione realizzata da: VIALE Gianpaolo CAVIGLIA Gabriella Finito di stampare nel mese di giugno 2015 Le annate precedenti sono scaricabili da Si autorizza la riproduzione a fini non commerciali e con la citazione degli estremi della pubblicazione e della fonte Provincia di Cuneo - Settore Politiche Agricole, Parchi e Foreste - 2 -

3 Parte 1 Ripartizione della superficie agricola Andamento delle principali colture e dei mercati Colture cerealicole Nel corso del 2014, così come successo nel 2013, diminuiscono le superfici investite a colture cerealicole che nel complesso sono pari a ettari (-10,6 rispetto al 2012). Diminuiscono sia gli investimenti dei cereali autunnovernini del -5,0 (-8,6 frumento tenero, -5,3 frumento duro mentre aumenta in controtendenza del +12,6 la superficie ad orzo), sia quelli dei cereali primaverili-estivi del -6,9 (mais -6,5, avena -21,7, sorgo -37,7). Ettari ANNO 2014 ANNO 2013 VAR 2014/2013 Produzione q.li Resa Ettari Produzione q.li Resa Ettari Produzione Resa Frumento tenero , ,7-8,6 +2,9 +12,6 Segale , ,5-42,3-38,0 +7,5 Orzo , ,7 +12,6 +15,4 +2,5 Avena , ,1-21,7-16,4 +6,8 Mais granella , ,1-6,5 +7,4 +15,0 Riso , ,1-1,1 +0,8 +2,0 Frumento duro , ,3-3,3-11,5-8,5 Sorgo , ,5-37,7-31,3 +10,3 Altri cereali , ,9 +23,9 +24,4 +0,4 TOTALE ,0 6,7 Dati Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo Incidenza percentuale della superficie delle diverse colture sul totale dei seminativi cerealicoli - 3 -

4 Il mercato del settore cerealicolo nel complesso Italia Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) Mercato difficile per i cereali ad eccezione di frumento duro e riso Fonte: Ismea - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo Prezzi alla produzione delle principali coltivazioni cerealicole Prezzi medi all origine dei principali cereali per annata agraria (euro/ton.) Fatta eccezione per i prezzi del grano duro, risone e avena, le quotazioni dei cereali sono risultate in forte calo 2011/ / / / / / / / /13 Frumento tenero 227,95-6,0 264,01 +15,8 212,09-19,7 195,63-19,7 Orzo 221,26 +4,3 241,06 +8,9 197,50-18,1 176,19-15,1 Mais granella 211,74-10,8 235,42 +11,2 186,90-20,6 147,43-21,1 Frumento duro 272,27 +14,0 272,01-0,1 257,61-5,3 324,03 +25,8 Risone 317,28-15,9 306,57-3,4 373,33 +21,8 387,70 +3,8 Sorgo 195,31-10,9 260,24 +33,2 188,58-27,5 160,86-14,7 Avena 248,87 +13,3 224,16-9, ,6 237,25 +30,0 Fonte: Ismea al 30 Aprile 2015 Elaborazione Provincia di Cuneo - Settore Politiche agricole, parchi e foreste Frumento tenero 2014/15 Quotazioni medie mensili all origine Frumento tenero Il frumento tenero che aveva già iniziato a dare segni di debolezza al termine della vecchia campagna, registra le quotazioni più basse degli ultimi 4 anni 2014/ /14 Fonte: Ismea Elaborazione Provincia di Cuneo-Settore Politiche agricole, parchi e foreste - 4 -

5 Orzo Quotazioni medie mensili all origine Orzo nazionale La stanchezza della domanda e i forti ribassi del mais, hanno determinato effetti negativi sulla quotazione dell orzo Mais da granella Fonte: Ismea Elaborazione Provincia di Cuneo-Settore Politiche agricole, parchi e foreste Quotazioni medie mensili all origine Granoturco nazionale, comune ibrido /ton I forti ribassi del prezzo a livello internazionale influiscono negativamente sulle quotazione del mais Frumento duro Fonte: Ismea Elaborazione Provincia di Cuneo-Settore Politiche agricole, parchi e foreste Quotazioni medie mensili all origine Frumento duro ( /ton.) Completamente diversa è la situazione per il frumento duro, che quest anno fa storia a sé rispetto agli altri cereali Fonte: Ismea Elaborazione Provincia di Cuneo-Settore Politiche agricole, parchi e foreste - 5 -

6 Risone Quotazioni medie mensili all origine Risone ( /ton.) Quotazioni in rialzo in un mercato difficile a causa delle continue importazioni di riso dai Paesi Meno Avanzati a dazio zero Fonte: Ismea Elaborazione Provincia di Cuneo-Settore Politiche agricole, parchi e foreste Sorgo Quotazioni medie mensili all origine Sorgo ( /ton.) Il ribasso delle quotazioni dei cereali foraggeri trascina anche quelle del sorgo Avena Fonte: Ismea Elaborazione Provincia di Cuneo-Settore Politiche agricole, parchi e foreste Quotazioni medie mensili all origine Avena ( /ton.) In controtendenza rispetto agli altri cereali foraggeri aumentano le quotazione dell avena Fonte: Ismea Elaborazione Provincia di Cuneo-Settore Politiche agricole, parchi e foreste - 6 -

7 Coltivazioni industriali in provincia Aumentano le superfici investite a coltivazioni industriali. A fronte di un riduzione per il colza (-28,8) e per il girasole (-8,0), si registrano aumenti consistenti per la soia (+29,5) e per il pomodoro da industria (+16,3). L aumento della superficie a soia è stato determinato dalle buone quotazioni della precedente campagna commerciale. Ettari ANNO 2014 ANNO 2013 VAR 2014/2013 Produz. q.li Resa Ettari Produz. q.li Resa Ettari Produz. Resa Soia , ,7 +29,5 +28,0-1,1 Girasole , ,0-8,0-16,7-9,4 Colza , ,8-28,8-37,2-11,8 Pomodoro industria , ,2 +16,3 +14,2-1,8 TOTALE ,5 28,0-1,1 Dati Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo Ripartizione della superficie relativa alle coltivazioni industriali Prezzi alla produzione delle principali coltivazioni industriali Prezzi medi all origine delle principali coltivazioni industriali per annata agraria (euro/tonn.) Quotazioni in calo per le principali coltivazioni industriali in particolare per la soia in conseguenza dell aumento delle superficie coltivate e dalla produzione mondiale 2011/ / / / / / / / /13 Soia 404,81 +3,9 514,55 +27,1 443,47-13,8 351,91-20,6 Girasole 341,69-4,8 417,69 +22,2 287,86-31,1 267,66-7,0 Fonte: Ismea al 30 Aprile 2015 Elaborazione Provincia di Cuneo - Settore Politiche agricole, parchi e foreste 2014/ / /14-7 -

8 Quotazioni medie mensili all origine Soia ( /ton.) La crescita delle superfici e delle produzioni in misura superiore ai consumi, unitamente al calo dei prezzi, ha caratterizzato il 2014 della soia a livello nazionale e mondiale. La sostanziale stabilità delle quotazioni sui mercati a termine non fa pensare a una decisa ripresa delle quotazioni almeno nel medio termine Fonte: Ismea Elaborazione Provincia di Cuneo-Settore Politiche agricole, parchi e foreste Quotazioni medie mensili all origine Girasole ( /ton.) Il prezzo fortemente altalenante condiziona la redditività del girasole che, alle attuali condizioni di mercato, non riesce a coprire i costi di produzione Fonte: Ismea Elaborazione Provincia di Cuneo-Settore Politiche agricole, parchi e foreste - 8 -

9 Coltivazioni arboree in provincia Melo Pero Albicocca Ciliegio Pesco Nettarine Susino Sup. totale ANNO 2014 ANNO 2013 VAR 2014/2013 Sup. produtt. Produz. q.li Resa Sup. totale Sup. produtt. Produz. q.li Resa Sup. totale Sup. produtt. Produz , ,7 6,25-1,79 19,97 22, , ,3 4,12 0,72 21,72 20, , ,0-6,88-6,99 75,26 88, , ,1 4,55 4,88 94,59 85, , ,5-4,42-3,93 9,85 14, , ,2-1,93 0,90 19,00 17, , ,7-3,63-1,72-3,13-1,44 Nocciole , ,9 4,90 5,44 16,87 10,85 Actinidia (kiwi) , ,3-16,45-16,36 4,23 24,60 Uva da tavola , ,7 21,43 0,00-14,29-14,29 Uva da Vite , ,1 0,00 0,46-4,96-5,40 TOTALE ,09-0,55 10,12 Dati Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo Resa Incidenza percentuale della superficie delle diverse colture sul totale delle coltivazioni arboree - 9 -

10 Il mercato della frutta fresca nel complesso Italia Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) L estate drammatica dell ortofrutta italiana Fonte: Ismea - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo Italia Andamento dei consumi di frutta Fonte: Dati GFK-Italia - Cso Servizi - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo Acquisti al dettaglio, prezzi medi dei principali canali commerciali /Kg Fonte: Dati GFK-Italia - Cso Servizi - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo

11 Pesche e nettarine Italia Produzione nazionale di pesche, percoche e nettarine (q.li) Nonostante il ridimensionamento della produzione nazionale difficoltà nella collocazione del prodotto /2013 Pesche ,4 Percoche ,6 Nettarine ,9 Totale ,5 Italia 2014 Ripartizione della produzione di pesche, percoche e nettarine per regione Fonte: Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo su dati Cso servizi Italia 2014 Calendario di raccolta delle pesche per provenienza geografica Fonte: Dati ed elaborazione Cso servizi Ferrara

12 Italia 2014 Calendario di raccolta delle nettarine per provenienza geografica Piemonte Produzione regionale di pesche, percoche e nettarine (q.li) /2013 Pesche ,9 Precoci ,9 Media Maturazione ,2 Tardive ,5 Percoche ,8 Nettarine ,1 Precoci ,8 Media Maturazione ,2 Tardive ,2 Fonte: Cso servizi - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo Prezzi medi all origine di pesche e nettarine per annata agraria (euro/kg) Pesante crisi del mercato italiano ed europeo Prezzi di vendita largamente inferiori ai costi di produzione 2011 Fonte: Dati ed elaborazione Cso servizi Ferrara 2011/ / / Pesche 0,32-28,7 0,38 +19,8 0,49 +27,8 0,33-31,1 Nettarine 0,28-33,1 0,38 +33,3 0,46 +21,1 0,26-42,7 Andamento dei prezzi agricoli alla produzione di pesche e nettarine per annata agraria Redditività delle pesche ai minimi storici 2014/ Fonte: Dati CCIAA - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo

13 Commercio Estero 2014 Saldo bilancia commerciale Il saldo della bilancia commerciale nel 2014 conferma il segno positivo degli anni precedenti ma in termini quantitativi il saldo si è però fermato a poco più di tonnellate, valore nettamente inferiore a quello degli anni precedenti Saldo della bilancia commerciale per annata Prezzo medio import ed export Fonte: Dati Istat - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo ESPORTAZIONI 2014 di pesche e nettarine Nel 2014 l Italia ha esportato poco più di tonnellate di pesche e nettarine, ben l 11 in meno rispetto al 2013, il quantitativo più basso dal 2009 in poi, confermando il trend in calo dell ultimo quinquennio. Anche il valore con 180 milioni di euro, scende di ben 34 punti percentuali Quantità, Valore e Prezzo medio per campagna commerciale Prezzo medio mensile di esportazioni 2014 Principali clienti dell Italia in quantità 2014 Principali clienti dell Italia in valore Fonte: Dati Istat Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo

14 IMPORTAZIONI 2014 di pesche e nettarine Nel 2014 l Italia ha importato oltre tonnellate di pesche e nettarine, ben il 33 in più rispetto ai quantitativi del 2013, il volume più elevato anche rispetto alla media del precedente quinquennio. Anche in termini di valore si registra un aumento del +6 Quantità, Valore e Prezzo medio per campagna commerciale Prezzo medio mensile delle importazioni da maggio a agosto 2014 Principali paesi fornitori dell Italia in quantità 2014 Prezzo medio di importazione per paese di provenienza Fonte: Dati Istat Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo Actinidia Principali Paesi produttori (totale tonnellate) L Italia è il secondo paese produttore dopo la Cina Fonte: Belrose media Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo su dati Cso

15 Italia Consuntivo produzione totale di actinidia(q.li) Buona qualità e buone rese aumentano la produzione nazionale /13 Piemonte ,1 Veneto ,7 Emilia Romagna ,0 Lazio ,7 Altre Regioni ,7 Totale ,0 Fonte: Dati Cso - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo Italia Ripartizione della superficie per Regione Fonte: Istat - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo Piemonte Andamento delle superfici e delle produzioni di actinidia (quintali) Ridimensionamento della superfici a causa della batteriosi (psa) Fonte: Dati Cso -Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo Prezzi medi all origine dell actinidia per annata agraria (euro/kg) Inizio di stagione positivo grazie alla notevole costanza nei valori, poi il rallentamento 2011/ / / / / / / / / /2015 Actinidia 0,72-15,62 0,87 +21,34 0,92 +5,69 1,06 +14,6 Fonte: Ismea al 30 Aprile 2015 Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo 2014/ /

16 Prezzi medi dell actinidia sul mercato estero (euro/kg) Forte la pressione del prodotto greco, anche a causa del blocco delle importazioni della Russia Buona la richiesta in Europa e al di fuori 2011/ / / / / / / / / /2015 Actinidia 10 Kg rinfusa (cal.25) 1,12-0,4 1,20 +6,8 1,25 +4,2 1,17-6,4 Actinidia cestino (13 frutti) 0,62-30,6 0,97 +57,0 1,14 +17,4 1,13-1,4 Prezzi settimanali franco-partenza per l estero Confronto / /13 Fonte: Cso fino al 29 aprile 2015 Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo Analisi della precedente campagna commerciale ESPORTAZIONI Durante la campagna commerciale 2013/14 (ottobre-maggio), le esportazioni di kiwi italiano si sono posizionate di poco al di sotto delle tonnellate. Positivo il prezzo medio annuo che, con 1,22 Euro/kg sale del 10 rispetto alle quotazioni, per altro già buone, della campagna antecedente Quantità, Valore e Prezzo medio per campagna commerciale Prezzo medio mensile di esportazioni per campagna commerciale Principali clienti dell Italia in quantità Principali clienti dell Italia in valore Fonte: Dati Istat - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo

17 2013 Analisi della precedente campagna commerciale IMPORTAZIONI L import di kiwi 2013 è stato di poco inferiore alle tonnellate, in flessione del -9 rispetto all anno precedente. Il volume risulta il più contenuto degli ultimi anni mentre in termini di valore (50 milioni di euro) si registra un aumento del +2 rispetto all annata Il prezzo medio ha segnato un valore di 1,11 /Kg, superiore del +13 Quantità, Valore e Prezzo medio per campagna commerciale Prezzo medio mensile delle importazioni per anno solare 2013 Principali fornitori dell Italia in quantità 2013 Principali fornitori dell Italia in valore Fonte: Dati Istat - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo

18 Melo Italia Produzioni nazionale di mele per regione (ton.) Stagione produttiva record sostenuta da primavera mite, estate fresca e regolarmente piovosa /2013 Trentino Alto Adige** ,0 Veneto* ,9 Piemonte * ,9 Emilia Romagna* ,9 Altre Regioni** ,6 Totale Italia di cui da tavola ,3 +20,3 Fonte: dati Cso (*definitivi) e Assomela (provvisori**) - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo Piemonte 2014 Produzione totale per cultivar di mele (q.li) Produzione in aumento ma allineata ai quantitativi medi / Media Red Delicious Gala Golden Delicious Fuji Renette Altre Totale Fonte: Cso - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo Piemonte Andamento delle superfici e delle produzioni di mele (quintali) Continua l interesse per la coltura del melo: +12 di nuovi impianti nell ultimo triennio Fonte: Dati Cso - Regione Piemonte - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo

19 Prezzi medi all origine delle mele per cultivar e per campagna commerciale ( /kg) Dopo un inizio molto pesante, la campagna mele è ancora molto in difficoltà L embargo russo ha penalizzato fortemente le mele, vendute a prezzi inferiori ai costi di produzione 2010/11* 2009/ / /12* 2012/ /13* 2013/ /14* 2014/ /15* 2010/ / / /14 Gala gruppo +31,91 0,58-6,45 0,72 +23,7 0,85 +13,5 0,54 Golden Delicious +29,27 0,52-3,77 0,64 +24,8 0,66 +3,13 0,47 Granny Smith +19,57 0,56-9,09 0,76 +35,8 0,66 +12,7 0,43 Imperatore +42,86 0,44-26,67 0,68 +54,2 0,63-7,6 0,42 Stark Delicious +26,53 0,57-7,50 0,76 +33,8 0,70-8,8 0,51 Renette -4,90 0,81 +1,50 0,83 +2,6 0,90 +8,0 0,69 Fonte: Ismea al 30 Aprile Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo * iazione sull intero periodo di commercializzazione ** iazione sul corrispondente periodo dell anno precedente Andamento dei prezzi alla produzione di mele per varietà e annata agraria L annata peggiore dell ultimo quinquennio *-37,0 **-29,3 *-29,1 **-30,7 *-35,7 **-33,5 *-33,2 **-27,4 *-27,0 **-22,5 *-23,9 **-25,7 Fonte: Ismea al 30 Aprile Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo

20 Analisi della precedente campagna commerciale ESPORTAZIONI Aumentano le esportazioni di mele del +8 nel corso della precedente campagna commerciale Quantità, Valore e Prezzo medio per campagna commerciale Prezzo medio mensile delle esportazioni per campagna (giugno-maggio) Principali clienti dell Italia in quantità Principali clienti dell Italia in valore Fonte: Dati Istat Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo Analisi della precedente campagna commerciale 2013 IMPORTAZIONI Quantità, Valore e Prezzo medio per campagna commerciale Prezzo medio delle importazioni mensili per anno solare 2013 Principali fornitori dell Italia in quantità 2013 Principali fornitori dell Italia in valore Fonte: Dati Istat - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo

21 Pero Italia 2014 Produzioni nazionale di pere per regione (ton.) Contenuto aumento della produzione nazionale /2013 Emilia Romagna ,0 Veneto ,9 Piemonte ,8 Altre ,7 Totale Italia ,4 Fonte: dati Cso - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo Piemonte 2014 Produzione totale per varietà e variazione sul precedente anno (q.li) Aumenta la produzione piemontese, ma l incidenza sulla produzione nazionale si attesta al 4,8 2014/2013 Media William BC Conference Abate Fetel Altre Totale Produzione totale del 2014 ripartita per cultivar Fonte: dati Cso - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo Piemonte Andamento delle produzioni (q.li) e delle superfici (ettari) Continua ad aumentare la superficie coltivata a pero Fonte: dati Cso - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo

22 Prezzi medi all origine delle pere per campagna commerciale ( /kg) Mercato delle pere con prezzi in calo ma con prospettive migliori delle mele 2010/11* 2009/ / /12* 2012/ /13* 2013/ / / /15 Andamento dei prezzi agricoli alla produzione per cultivar e annata agraria 2010/ / / /14 Abate Fetel +32,5 0,56-46,2 0,99 +76,5 0,92-6,8 0,74 Conference +22,0 0,52-28,9 0,86 +57,5 0,79-8,0 0,69 Decana del Comizio +24,3 0,65-29,5 0,99 +54,4 0,95-4,3 0,89 Kaiser +37,2 0,50-38,3 0,95 +89,4 0,83-12,0 0,76 *-20,0 **-7,9 *-12,8 **-6,7 *-6,5 **+0,1 *-9,3 **-6,0 William +15,7 0,56-12,0 0,68 +21,4 0,70 +3,5, 0,52 *-25,5 estive diverse +13,6 0,46-12,0 0,53 +14,8 0,70 +32,4 0,66 *-5,8 Fonte: Ismea al 30 aprile Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo * iazione sull intero periodo di commercializzazione ** iazione sul corrispondente periodo dell anno precedente Fonte: Dati Ismea - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo

23 Analisi della precedente campagna commerciale ESPORTAZIONI Si riconfermano di fatto i risultati della precedente stagione commerciale +1 in volume, ma -9 in termini di prezzo medio Quantità, Valore e Prezzo medio per campagna commerciale Prezzo medio delle esportazioni mensili per campagna (giugno-maggio) Principali clienti dell Italia in quantità Principali clienti dell Italia in valore Fonte: Dati Istat - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo 2013 Analisi della precedente campagna commerciale IMPORTAZIONI Dopo un 2012 caratterizzato da volumi decisamente limitati, nel 2013 sono aumentate le quantità importate del +16 Quantità, Valore e Prezzo medio per anno solare Prezzo medio mensile delle importazioni per anno solare 2013 Principali fornitori dell Italia in quantità 2013 Principali fornitori dell Italia in valore Fonte: Dati Istat - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo

24 Albicocco ITALIA Produzioni nazionale di albicocche per regione 2014 e previsione 2015 (ton.) Dopo una campagna scarsa dal punto di vista produttivo il 2014 rappresenta il ritorno alla normalità 2015 all insegna del calo produttivo ma differito a seconda degli areali /2013 Prev /2014 Emilia Romagna , ,0 Italia meridionale , ,1 Cuneo ,2 Altre regioni , ,3 Totale Italia , ,3 Fonte: Dati Europech -Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo Prezzi medi all origine delle albicocche (euro/kg) La produzione nella norma e le difficoltà commerciali determinano il calo del prezzo di oltre il Albicocco 1,05-9,5 1,00-4,2 1,42 +41,7 0,89-37,2 Fonte: Ismea Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo Andamento dei prezzi all origine delle albicocche per annata * * Fonte: Ismea Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo Commercio Estero Saldo bilancia commerciale Il saldo dal punto di vista quantitativo si mantiene negativo come nella maggioranza delle precedenti annate Saldo della bilancia commerciale per annata Prezzo medio import ed export Fonte: Dati Istat - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo

25 ESPORTAZIONI di albicocche nel 2014 Notevole incremento delle esportazioni rispetto al 2013 (+62 in quantità e +22 in valore), prezzo in calo ma comunque elevato Quantità, Valore e Prezzo medio per campagna commerciale Prezzo medio mensile delle esportazioni da maggio a agosto 2014 Principali clienti dell Italia in quantità 2014 Principali clienti dell Italia in valore Fonte: Dati Istat - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo IMPORTAZIONI di albicocche nel 2014 Nel 2014 l Italia ha importato il 7 in più, mentre scende del 17 il prezzo medio Quantità, Valore e Prezzo medio per campagna commerciale Prezzo medio delle importazioni mensile da maggio a settembre 2014 Principali paesi fornitori dell Italia in quantità 2014 Prezzo medio di importazione per paese di provenienza Fonte: Dati Istat - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo

26 Susino Italia 2014 Superficie per regione: totale ettari Il Piemonte è la terza regione produttrice a livello nazionale: aumenta l interesse per la coltura Fonte: Dati Istat - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo Prezzi medi all origine delle susine (euro/kg) Estate drammatica dell ortofrutta: anche per le susine cali della redditività del * * Susine 0,58-3,2 0,62 +7,5 0,84 +35,9 0,64-24,4 Andamento dei prezzi all origine delle susine per annata Fonte: Ismea - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo Commercio Estero Saldo bilancia commerciale Il saldo della bilancia commerciale nel 2014 conferma il segno positivo degli anni precedenti ma con livello di prezzo di esportazione ai minimi storici Saldo della bilancia commerciale per annata Prezzo medio import ed export Fonte: Dati Istat - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo

27 ESPORTAZIONI di susine nel 2014 Aumentano del +6 le esportazioni di susine, mentre al contrario scende il valore medio del 25 e il fatturato del 21 Quantità, Valore e Prezzo medio per campagna commerciale 2014 Prezzo medio di esportazione per paese di destinazione 2014 Principali clienti dell Italia in quantità 2014 Principali clienti dell Italia in valore Fonte: Dati Istat - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo IMPORTAZIONI di susine Nel 2014 l Italia ha importato il 37 in meno di susine rispetto al Prezzi di importazione elevati Quantità, Valore e Prezzo medio per campagna commerciale 2014 Prezzo medio di importazione per paese di provenienza 2014 Principali paesi fornitori dell Italia in quantità 2014 Principali paesi fornitori dell Italia in valore Fonte: Dati Istat - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo

28 Vite da vino Piemonte Produzione di vino per provincia in migliaia di ettolitri Vendemmia scarsa per effetto delle anomalie meteorologiche del /2013 Asti 1.096, , , , ,575-2,4 Cuneo 908, , , , ,000-5,5 Alessandria 839, , , , ,332-11,6 Torino 109,000 88,000 73,000 71,995 58,536-18,7 Altre province 54,000 51,000 49,000 58,521 43,545-25,6 Totale Piemonte 3.006, , , , ,988-6,9 Fonte: Regione Piemonte per Istat - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo Italia 2014 Acquisti domestici -iazione in quantità e valore Diminuiscono i consumi di vino, tengono quelli dei vini Doc-Docg con un incremento del valore del 2,3 Fonte: Ismea Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo Prezzi all origine dei vini cuneesi Quotazioni delle eccellenze sostenute dall aumento della domanda a livello mondiale /12 Vini Doc e Docg rossi Barbaresco 275,2 266,37 302,50 +13,6 Barbera d Alba 116,5 113,4 120,21 +6,0 Barolo 662,1 695,8 708,33 +1,8 Dolcetto d Alba e Diano 116,2 99,47 83,96-15,6 Nebbiolo d Alba 137,8 183,64 189,17 +3,0 Piemonte Barbera 71,4 79,16 70,52-10,9 Vini Doc e Docg bianchi Moscato d Asti 166,75 172,5 168,75-2,2 Piemonte Moscato 113,3 120,0 118,75-1,0 Roero Arneis 200,25 188,54 143,75-23,8 Andamento dei prezzi all origine vini rossi Andamento dei prezzi all origine vini bianchi Fonte: Ismea Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo

29 ESPORTAZIONI di vino nel 2014 Tiene l export con un aumento dell 1: con una domanda interna sempre discendente l export resta un obbiettivo fondamentale Quantità esportate per tipologia (totale 20,424 milioni di ettolitri +0,8) Valore esportato per tipologia (totale 5,111 milioni di euro +1,4) iazioni delle quantità esportate per tipologia rispetto al 2013 (sul totale +0,8) iazioni in valore quantità esportate per tipologia rispetto al 2013 (sul totale +1,4) 2014 Principali clienti dell Italia in quantità 2014 Principali clienti dell Italia in valore Fonte: Dati Istat - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo

30 Nocciolo Ripartizione mondiale della superficie a nocciole nel 2014 ( ettari) e produzione ( tonnellate) La Turchia rimane il primo produttore mondiale, ma cresce l incidenza percentuale degli altri stati: +4 in superficie e +6 in produzione Fonte: Fao Elaborazione Ismea Trend delle superfici e produzioni di nocciole tra Turchia ed Italia Il tasso di crescita medio anno della produzione turca è stato del 13,4 annuo contro il 4,3 dell Italia Differenza imputabile soprattutto all incremento della resa ad ettaro +12,2 contro 3,5 dell Italia Fonte: Fao Elaborazione Ismea Italia 2014 Le principali aree di produzione nazionale Aumenta l incidenza della produzione piemontese sul totale nazionale per la riduzione dei quantitativi prodotti nel centro e sud Italia Nel cuneese annata ottima dal punto di vista quantitativo e qualitativo Fonte: Istat dati congiunturali Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo

31 Piemonte 2014 Le principali aree di produzione a livello piemontese Cuneo continua a detenere i 2/3 della superficie e produzione piemontese Ripartizione della superficie regionale per provincia (totale ettari) Ripartizione della superficie provinciale per areali di produzione (totale ettari) Cuneo Andamento delle produzioni (q.li) e delle superfici (ettari) Continua ad accentrarsi l attenzione sulla coltivazione del nocciolo: la superficie è aumentata di 1000 ettari negli ultimi 2 anni Fonte: Regione Piemonte e Istat Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo Cuneo iazioni di superficie a nocciolo per areale di produzione Bassa Langa , , ,9 Alta Langa , , ,7 Monferrato cuneese , , ,8 Valli Bormida , , ,0 Pianura tra Tanaro e Stura , , ,3 Langa Monregalese , , ,0 Pianura Cuneese 84 +3, , ,0 Langa Cebana 88 +4, , ,4 Altre aree , , ,2 Totale complessivo , , ,9 Fonte: Regione Piemonte Anagrafe unica aziende agricole Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo Prezzi medi all origine della Tonda Gentile (euro/kg) Il raccolto scarso a livello nazionale e della Turchia raddoppiano il prezzo all origine delle nocciole Poche nocciole prezzi alle stelle 2011/ / / / / / / / /13* 2014/ / /14* Nocciolo Tonda Gentile 2,98 +34,2 2,29-23,2 2,63 +14,9 5,23 +98,7 Fonte: Ismea Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo

32 Tonda Gentile delle Langhe Andamento dei prezzi agricoli alla produzione per annata agraria Annata storica dal punto di vista remunerativo: prezzi record e produzione nella media Fonte: Dati Ismea - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo Italia Scambi con l estero Continuano ad aumentare le importazioni di nocciole: negli ultimi 5 anni del 35 in quantità e del 70 in valore Boom di esportazioni nel 2014: +7 in quantità e oltre il 50 in più in termini di valore ESPORTAZIONI Quantità, Valore e Prezzo medio per campagna commerciale IMPORTAZIONI Quantità, Valore e Prezzo medio per campagna commerciale 2014-Esportazioni Principali clienti dell Italia (in valore) 2014-Importazioni Principali paesi fornitori dell Italia (in valore) Fonte: Dati Istat - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo

33 Andamento del mercato, prezzi e tendenze Evoluzione dei prezzi medi mensili all'origine per varietà (euro/kg) Evoluzione dei prezzi mondiali delle nocciole sgusciate Andamento storico dei prezzi delle nocciole turche in guscio alla produzione Evoluzione della produzione di nocciole in Turchia Fonte: Dati Ismea Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo La coltivazione dei piccoli frutti Fragola Mirtillo Lampone Ribes Mora Uva Spina TOTALE Sup. totale ANNO 2014 ANNO 2013 VAR 2014/2013 Sup. produtt. Produz. q.li Resa Sup. totale Sup. produtt Produz. q.li Resa Sup. totale Sup. produtt. Produz ,1-12,8-11, ,2 5,6 +18, ,1-8,3-14,8-7, = = -3,3-3, ,5 = --9,1-9,4 1,5 1, ,5 1, = = -10,5-10, ,5 320, ,8 +1,7 +0,9 Dati: Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo Resa

34 FRAGOLA Italia 2015 Ripartizione della superficie a fragole per regione Dopo un 2014 all insegna della stabilità aumenta la superficie investita a fragole in Piemonte del 13 superando i 100 ettari Fonte: Istat Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo Piemonte 2014 Distribuzione varietale delle fragole in coltura protette e pieno campo Fonte: Creso Elaborazione Cso servizi Prezzi medi delle fragole alla produzione (euro/kg) Annata caratterizzata da qualche problematica produttiva ma soprattutto da prezzi bassi che hanno messo in difficoltà i produttori * * Fragole 1,59-22,5 1,73 +8,7 1,71-1,0 1,42-17, Andamento dei prezzi agricoli alla produzione (euro/kg) Crollo della redditività: mai così bassa nel ultimo quinquennio Fonte: CCIAA Forlì - Cesena e Infomercati Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo

35 ESPORTAZIONI di fragole nel 2014 Diminuisce l esportazione in quantità (-9) e in valore (-22). Prezzo medio ai minimi storici Quantità, Valore e Prezzo medio per campagna commerciale Prezzo medio di esportazione per paese di destinazione Principali clienti dell Italia in quantità Principali clienti dell Italia in valore Fonte: Dati Istat - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo IMPORTAZIONI di fragole nel 2014 Volumi di importazione più elevati degli ultimi 5-6 anni, sostenuti però da un calo consistente dei prezzi medi d importazione Quantità, Valore e Prezzo medio per campagna commerciale Prezzo medio di importazione per paese di provenienza Principali paesi fornitori dell Italia in quantità Principali paesi fornitori dell Italia in valore Fonte: Dati Istat - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo

36 Italia 2014 Acquisti al dettaglio di fragole Continuano ad aumentare gli acquisti di fragole da parte delle famiglie con prezzi al dettaglio in calo Quantità,valore e prezzo medio delle fragole acquistate al dettaglio Fonti d acquisto delle fragole in volume Prezzo medio per canale commerciale Composizione dell offerte per paese d origine Fonte: Dati GFK Italia - Cso - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo PICCOLI FRUTTI Piccoli Frutti Prezzi medi all ingrosso (euro/kg) Diminuiscono tutti i prezzi medi: crollano i mirtilli * * Mirtilli 4,50-3,0 4,12-8,4 4,46 +8,3 2,93-34,4 Lamponi 3,84-23,6 3,16-17,7 4,03 +27,7 3,87-4,2 Ribes 3,46 +6,0 2,90-16,3 3,37 +16,0 3,08-8,5 More 4,50 +2,3 3,20-28,9 3,54 +10,7 3,43-3,2 Fonte: Camera di Commercio Cuneo Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo Andamento dei prezzi di alcuni piccoli frutti per campagna commerciale (euro/kg) Mirtillo gigante Lamponi Fonte: Camera di Commercio Cuneo Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo

37 Legumi secchi, piante da tubero e colture orticole ANNO 2014 ANNO 2013 VAR 2014/2013 Ettari Prod. Q.li Resa Ettari Prod. Q.li Resa Ettari Prod. Q.li Resa Legumi secchi Fagiolo secco ,4 +24,2 +8,5 Pisello proteico ,5 +116,7 +15,6 Piante da tubero Patata comune ,4 +8,2 +5,6 Legumi Fagiolo e fagiolino ,7-21,7 +5,3 Piselli freschi ,3 +84,3 +24,3 Carota ,5-6,6 3,3 Radici e bulbi Cipolla ,3 +14,3 0,0 Aglio ,3-10,2 +4,8 Rape ,1-8,8 +0,3 Asparago ,5-5,7 +2,0 Cavolo verza ,3-8,3 0,0 Orticole Fusti, foglie e infiorescenze Cavolfiore e cavolo broccolo ,6-5,6 0,0 Finocchio ,0 +4,5 +4,5 Indivia ,0 +4,5 0,0 Radicchio o cicoria ,1-20,0-10,0 Porri ,7-10,7-4,3 Cardi ,0 +1,5 +1,5 Melanzana ,5-16,3-4,3 Peperone ,3-8,7-4,6 Frutti Pomodoro ,7-15,9-8,9 Popone o melone ,0 +20,0 0,0 Zucche e zucchini ,3-6,1 +2,4 TOTALE Dati Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo

38 Il mercato degli ortaggi freschi nel complesso Italia Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=100) Fonte: Ismea - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo 2012 Prezzi medi all origine degli ortaggi (euro/kg) Carote 0,25 +16,7 0,28 +12,4 0,22-21,4 Cavolfiori 0,41-4,8 0,49 +19,8 0,54 +10,2 Cipolle 0,38 +18,4 0,44 +16,4 0,27-38,6 Fagiolini 1,08-2,7 1,05-3,0 1,16 +10,5 Cetrioli 0,32-3,4 0,44 +38,6 0,38-13,6 Lattuga 0,35 +14,7 0,38 +7,8 0.,40 +5,3 Radicchio 0,68 +8,8 0,79 +15,9 0,68-13,9 Melanzane 0,30-37,6 0,32 +3,9 0,38 +18,8 Patate 0,26-10,1 0,36 +38,4 0,27-25,0 Peperoni 0,46-32,2 0,48-3,6 0,46-4,2 Pomodori 0,52-17,1 0,47-9,6 0,44-6,4 Spinaci 0,56-2,3 0,75 +34,2 0,60-20,0 Zucchine 0,46-8,6 0,51 +11,0 0,61 +19,6 Carciofi 0,26 = 0,32 +23,6 0,23-28,1 Fonte: Ismea Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo Ortaggi, legumi e patate, freschi di cui -carote = -fagiolini +3 -cavoli e affini -12 -cipolle = -finocchi +4 -pomodori = -insalate +4 -melanzane +9 -peperoni = -patate * 2014 Acquisti al dettaglio di ortaggi -iazioni tendenziale iazione in volume Composizione degli acquisti domestici di ortaggi (totale 3,297 milioni di tonnellate) 2014/2013 Fonte: Gkf-Italia Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo *

39 Osservatorio dei prezzi degli ortaggi 2014 Dinamiche e prezzi all origine Prezzo in euro al chilogrammo (salvo diversa indicazione). Fonte: Ismea - Elaborazione Provincia di Cuneo Settore Politiche Agricole, Parchi e Foreste

40 Fonte: Ismea - Elaborazione Provincia di Cuneo Settore Politiche Agricole, Parchi e Foreste

41 Parte 2 Consistenza degli allevamenti ANNO 2014 ANNO 2013 VAR 2014/2013 Numero capi Numero capi BOVINI ,72 Di età inferiore a 1 anno ,56 Da 1 a 2 anni di cui: ,95 maschi ,71 femmine ,18 Oltre 2 anni ,73 Riproduttori di cui: ,64 Vacche da latte ,12 Altre vacche ,96 Tori ,83 Altri bovini ,27 OVINI Pecore ,99 Agnelli ,83 Altri ovini ,52 CAPRINI ,03 Capre ,12 Capretti ,00 Altri caprini ,14 EQUINI ,06 Cavalli ,49 Asini ,40 Altri equini ,00 SUINI ,99 Scrofe ,31 Verri ,22 Altri suini ,53 BUFALINI ,56 Vitelli bufalini ,55 Bufale ,38 Altri bufalini ,25 STRUZZI ,23 AVICOLI ,10 Polli ,33 Galline ,00 Tacchini = Altri volatili = CONIGLI ,53 Fonte : Istat (allevamenti di bovini, bufalini, struzzi, ovini, caprini, equini, suini al 1 dicembre 2014) C.C.I.A.A. Cuneo (avicoli e conigli) - Elaborazione Provincia di Cuneo - Settore Politiche agricole, parchi e foreste

42 Settore lattiero Italia Consegne di latte vaccino per campagna (.000 ton.) Record produttivo di latte in vista della liberalizzazione della produzione Osservatorio latte alla stalla Consegne di latte vaccino per campagna commerciale Italia Consegne di latte vaccino per mese Aumentano le consegne di latte nel periodo estivo Esubero produttivo e penalizzazioni per 22 milioni di euro Italia Andamento mensile del prezzo del latte crudo ( /100 lt.) (*) Aumenta la produzione, diminuisce il prezzo medio del -5,8 Prezzi nazionali Piemonte Andamento mensile del prezzo del latte crudo ( /100lt.) (*) Diminuisce il prezzo medio del -16,2 in misura maggiore del valore nazionale Prezzi medi per regione /100 litri (*) Latte: cali generalizzati del prezzo e produzione sottocosto ANNO ANNO 2013/ / /12 Piemonte 41,14 34,48-16,2 Emilia Romagna 42,00 35,81-14,7 Campania 43,04 40,55-5,8 Puglia 40,58 37,88-6,7 Toscana 43,75 40,25-8,0 Lazio 45,00 36,75-18,3 Sicilia 41,00 34,85-15,0 Marche 41,75 39,65-5,0 Lombardia 43,13 36,30-15,8 Veneto 41,38 37,78-8,7 Media naz 41,00 38,60-5,8 Latte spot - Prezzi medi mensili per piazza ( /100 litri)(**) Fonte: Ismea - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo (*) Media ponderata nazionale - Iva esclusa - senza premi (**)Il prezzo camerale è espresso in euro/100 kg. Per la conversione in euro/100 litri è stato considerato un coefficiente di trasformazione pari a 1,

43 FRANCIA Andamento mensile del prezzo del latte crudo ( /100 lt.) (***) Prezzo medio 2014 pari a 34,67 /100lt Prezzo internazionale GERMANIA Andamento mensile del prezzo del latte crudo ( /100 lt.) (****) Prezzo medio 2014 pari a 34,41 /100lt Fonte: Ismea - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo (***)Prezzo del latte crudo alla stalla comprensivo di tutti i premi e tutte le tipologie, ridotti a un latte standard (38g MG / 32g MP).Fonte: FranceAgriMer (****)Prezzo del latte crudo alla stalla con 4,0 di grasso e 3,4 di proteine - Iva esclusa Fonte: BLE Settore lattiero - caseario ITALIA 2014 Indice dei prezzi alla produzione del settore lattiero-caseario (Base 2010=100) Prosegue il calo dei prezzi per i prodotti lattiero-caseari Fonte: Ismea - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo Prezzi medi all origine del settore lattiero-caseario (euro/kg o litro) Grana Padano in difficoltà, meglio le altre produzioni tipiche / / /12* /13* Burro 2,80 +13,36 2,13-23,90 3,01 +41,3 2,51-19,9 Latte 0, ,43 0,440-0,91 0,428-2,7 0,406-5,4 Grana Padano 8,65 +23,57 8,28-4,27 7,81-5,7 7,49-4,3 Fontina 9,23 +2,44 9,23 0,00 9,11-1,3 8,98-1,4 Crescenza 4,94 +4,88 5,13 +7,55 5,17-0,7 5,31 +2,6 Gorgonzola 4,49 +13,67 4,51 +0,44 4,63-2,7 4,99 +7,2 Fonte: Ismea al 31 maggio 2014 Elaborazione Provincia di Cuneo - Settore Politiche agricole, parchi e foreste

44 Prezzi medi all origine dei principali formaggi cuneesi Si rafforzano i prezzi delle produzioni tipiche del cuneese Evoluzione dei prezzi medi Confronto dei prezzi con il precedente anno Prezzi medi (euro/kg) /13* Bra 6,93 8,20 +18,3 Castelmagno 9,09 10,80 +18,8 Grana Padano 7,80 7,44-4,7 Raschera 6,74 7,69 +14,4 Toma Piemontese 6,44 7,69 +14,1 Murazzano 9,50 10,68 +12,4 Gorgonzola 4,50 4,99 +10,9 Burro 3,07 2,48-19,2 Crescanza 5,18 5,31 +2,5 Fonte: Ismea - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo Italia Andamento delle esportazioni di formaggio (000 ton.) Tendenze del settore lattiero caseario Italia Andamento delle importazioni di formaggio (000 ton.) Italia Paesi di destinazione dell export di formaggi e latticini (t) Italia Paesi origine dell import di latte sfuso (t) Italia Rezzi medi all origine dei formaggi grana ( /Kg) Dinamica degli acquisti al dettaglio e della spesa per i prodotti lattiero caseari (var ) Fonte: Ismea - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo

45 Mercati zootecnici nel complesso ITALIA I consumi di carne negli ultimi 15 anni La carne bovina continua a perdere appeal tra i consumatori Fonte: Ismea - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo Il primo e ancora provvisorio bilancio del comparto delle carni relativo al 2014 conferma il ridimensionamento del consumo nazionale di carni rosse compensata, ma solo parzialmente dalla leggera ripresa di quelle avicole e cunicole. Secondo i dati delle macellazioni e del commercio estero, dopo il calo del 2,6 registrato nel 2013, nel 2014 dovrebbe esserci stata un ulteriore flessione dei consumi di carne bovina, suina e ovicaprina di circa il 10. Il comparto più colpito è quello della carne bovina con un taglio dei consumi dell 11,5 che peraltro segue quello pressoché analogo dell anno precedente (-10,2). Continuano ad aumentare le importazioni di carni fresche ed in particolare dai Paesi dell Est Europa Stesso calo (-9,8) è avvenuto per il consumo delle carni suine, che al contrario lo scorso anno era aumentato, e quello delle carni ovicaprine, il cui calo si attesta sul -15,6 (-30 nel 2013). Con quello del 2014 siamo dunque al terzo calo consecutivo dei consumi di carne del nostro Paese. La possibilità che la crisi, dopo aver toccato il fondo nel 2014, stia per attenuarsi o addirittura volgere al termine si deduce dal trend delle macellazioni dei primi mesi del 2015 che secondo gli analisti sono in ripresa. Acquisti di carne La tendenza nella composizione della spesa nell ultimo quinquennio Nell ultimo quinquennio è variata la composizione della spesa: travaso dalla carne bovina alla suina ed avicola ANNO 2009 ANNO 2014 iazione 2014/2009 in quantità iazione 2014/2009 in valore Fonte: Ismea - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo

46 Settore delle carni bovine 2012 Prezzi medi all origine del mercato bovino (euro/kg) 2012/ / / * 2015/14* Bovini da ristallo 3,16 +9,7 3,02-4,4 2,68-11,3 2,62-2,2 -di cui Charolaisse 3,13 +9,8 2,99-4,5 2,83-5,4 2,47-12,7 Vitelloni/manzi da macello 2,29 +8,0 2,29 +0,4 2,28-0,4 2,28 = -di cui Charolaisse 2,56 +11,3 2,54-0,7 2,53-0,4 2,54 +0,4 -di cui polacchi 2,06 +9,6 2,05-0,4 2,01-2,0 2,02 +0,5 -di cui Limousine 2,77 = 2,78 +0,4 2,75 +1,1 2,77 +0,7 Vitelli da macello 3,60-2,4 3,67 +1,9 3,57-2,7 3,52-1,4 Manze da macello 2,38 +6,2 2,48 +4,2 2,43-2,0 2,42-0,4 Vacche da macello 1,22 +9,9 1,18-3,3 1,06-10,2 1,06 = *iazioni () sul corrispondente periodo del Fonte: Ismea al 31 maggio 2015 Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo Andamento dei prezzi medi all origine per bovini di razza Piemontese Fonte: Ismea - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo Prezzi medi all origine per bovini di razza Piemontese (euro/kg) Pur rimanendo il mercato pressoché invariato, emergono i primi cenni di ripresa per i capi di razza Piemontese / / / Vitelloni/manzi da macello 2,73 +0,7 2,62-4,2 2,87 +9,8 2,91 +4,0 Vitelli da macello 4,97-3,2 4,77-4,1 4,90 +2,7 4,96 +1,3 Manze da macello 2,91-0,9 2,97 +2,1 3,01 +1,4 3,04 +1,0 Vacche da macello 1,35-4,9= 1,57 +15,6 1,59 +1,4 1,61 +1,3 Fonte: Ismea Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo 2014/13 Italia Macellazioni in migliaia di capi (BDN Anagrafe zootecnica) Netta flessione dei capi avviati al macello del -4,2 rispetto al 2013 Ripresa nel IV trimestre con dati allineati agli analoghi del 2013 Italia iazioni della consistenza dei capi tra il 2014 e il 2013 Diminuisce la consistenza nazionale di capi del -1,5. Tutte le categorie si contraggono ad eccezione di quella dei vitelli

47 Commercio estero 2014 IMPORTAZIONI Importazione di animali vivi (numero capi) e delle carni (ton.) (Istat) La stagnazione dei consumi determina la riduzione delle importazioni di capi del -3,0, ma aumenta quella di carni fresche Bovini Totale mondo Importazioni. di cui 14/13 Europa. 14/13 Vitelli , ,5 Giovenche , ,5 Vacche , ,5 Altri , ,7 Altri non domestici 20-89, ,5 Riproduttori di razza pura , ,5 Totale bovini , ,0 Carni bovine - fresche o refrigerate , ,6 - congelate , , Peso dei principali tagli di carne bovina ( su volumi) (Ismea) Commercio estero ESPORTAZIONI Esportazioni di animali vivi (numero capi) e delle carni (ton.) (Istat) Aumenta l esportazione di capi del +12,6, ma la bilancia commerciale è negativa per l elevata incidenza delle import sull export Bovini Totale mondo Esportazioni. 14/13 di cui Europa. 14/13 Vitelli , ,1 Giovenche , ,3 Vacche , ,8 Altri , ,0 Altri non domestici 0-100, Riproduttori di razza pura , ,5 Totale bovini , ,1 Carni bovine - fresche o refrigerate , ,3 - congelate , , Prezzo medio dei principali tagli di carne bovina ( /Kg) (Ismea) Indice dei prezzi all origine dei bovini da macello (Istat anno 2010=100) Indice dei prezzi dei mezzi di produzione per voce di spesa (Istat anno 2010=100)

48 Settore suinicolo Prezzi medi all origine dei mercati suinicoli (euro/kg) Dopo una 2014 orribile,anche il 2015 mostra i vari listini in difficoltà. Il calo dei consumi interni e un costante surplus di offerta di carni estere a buon mercato determina prezzi di produzione in calo soprattutto per i suini da macello Suini d'allevamento -di cui da 25 Kg Suini da macello di cui da 115/130 Kg di cui da 160/ / / / / * 2015/14* 2,00-2,0 2,33 +16,5 2,30-1,3 2,32 +0,8 2,17-6,5 2,41-1,2 2,90 +20,1 2,96-1,4 2,97 +0,3 2,94-1,0 1,38 +16,9 1,46 +5,8 1,47 +2,5 1,44-2,0 1,30-9,7 1,33 +19,8 1,41 +6,1 1,42 +0,5 1,40-1,3 1,25-10,77 +1,41 +16,5 1,49 +5,7 1,49 = 1,46 Scrofe 0,62 +17,0 0,71 +14,5 0,72 +1,4 0,66-8,3 0,54-18,1 * iazioni () sul corrispondente periodo del Fonte: Ismea al 31 maggio 2015 Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo Italia 2014 Localizzazione degli allevamenti per regione (Istat anno 2014) I ¾ dei capi allevati si concentrano in solo tre Regioni: Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte con solo il 22 delle aziende agricole -2,0 1,32-9,6 Italia 2014 La produzione nazionale di carne in tonnellate (Istat) Diminuisce il numero dei capi inviati alla macellazione (-16,5) e la relativa produzione nazionale di carne (-19,6). Dopo un orribile 2014 aumentano nel 2015 le attività di macellazione Macellazioni suine ,6 Lattonzoli ,5 Magroni ,8 Grassi ,4 Italia 2014 La consistenza in migliaia di capi (Istat) A fronte di una scarsa domanda interna diminuisce la consistenza media dei capi del -1, Totale suini ,3 ---suinetti <20 Kg ,0 --- suini 20-49Kg ,4 ---suini da ingrasso 50-80Kg ,2 ---suini da ingrasso Kg ,6 ---suini da ingrasso oltre 110 Kg ,6 ---verri , scrofe , Andamento dei prezzi medi all origine per i suini (Ismea) --- altre scrofe , La dinamica dei prezzi per fase di scambio nel 2014 (var 2014/13)

49 2014 Commercio estero IMPORTAZIONI Importazione di animali vivi (numero capi) e delle carni (ton.) (Istat) Crescono le importazioni di suini di oltre un terzo. Aumentano le importazioni di carni suine a prezzi molto competitivi 2014 Commercio estero ESPORTAZIONI Esportazioni di animali vivi (numero capi) e delle carni (ton.) (Istat) Esportazioni di capi e carni in diminuzione Totale mondo Importazioni. 2014/13 di cui Europa. 2014/13 Totale mondo Esportazioni. 2014/13 di cui Europa. 2014/13 Suini Suini , ,3 Carni suine , ,2 Suini Suini , ,2 Carni suine , , Carne fresca Acquisti mensili di carne suina in quantità e prezzo medio (Ismea Gfk-Eurisko) 2014 Acquisti domestici in quantità e valore (Ismea Gfk-Eurisko) Diminuisce la quantità venduta ed il valore della carne suina fresca rispettivamente del -6,3 e del -6,0. Aumenta al contrario la quantità di salumi acquistati grazie al ridimensionamento dei prezzi Quantità (t) - Carni fresche ,3 - Totale salumi ,1 - salumi DOP/IGP ,5 - - pr. Parma Dop ,0 -- pr. San Daniele Dop ,3 Valore (000 ) - Carni fresche ,0 - Totale salumi ,8 - salumi DOP/IGP ,6 -- pr. Parma Dop ,7 -- pr. San Daniele Dop ,3 Indice dei prezzi all origine dei suini Istat (anno 2010=100) Listino dei suini ai minimi storici nel mese di novembre 2014, poi ripresa ma su valori inferiori del precedente anno Indice dei prezzi dei mezzi di produzione per voce di spesa Istat (anno 2010=100) Costi di produzione del settore suinicolo in diminuzione grazie al ridimensionamento del prezzo dei mangimi

50 Settore avicolo Prezzi medi all origine dei mercati avicoli (euro/kg) Dopo una pessima campagna 2014, con il 2015 i listini appaiono in recupero in particolare per tacchini e soprattutto per il più povero dei prodotti avicoli ovvero le galline ovaiole di fine carriera. Ancora deboli i principali mercati del settore, quello dei polli e delle uova / / / * 2014/13* 2015* 2015/14* Polli 1,14 +14,0 1,17 +2,6 1,20 +3,3 1,11-7,8 1,08-5,3 Tacchini 1,33 +15,7 1,30 +4,8 1,46 +12,3 1,44-1,4 1,43 +2,6 Galline 0,47 +38,2 0,48 +2,1 0,44-6,9 0,42-3,1 0,50 +25,8 Faraone 2,27 +9,1 2,31 +1,8 2,80 +21,2 2,21-21,1 2,40 +5,0 Uova 10,52 +1,6 14,07 +33,7 13,86-2,4 12,99-6,3 11,81-11,1 * iazioni () sul corrispondente periodo del Fonte: Ismea al 31 maggio 2015 Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo 2014 Localizzazione dei capi allevati per regione 2014 Andamento dei prezzi medi mensili all origine degli avicoli 2014 Bestiame macellato a carni bianche iazione dei capi e del peso morto per tipologia Dopo il cauto incremento nelle macellazioni registrato nel 2014 (+0,9) il 2015 registra nel primo bimestre 2015 un aumento del +4.7, grazie a un lieve incremento dell offerta e presumibilmente anche della domanda Bestiame macellato a carni bianche iaz. capi macellati rispetto al 2013 () iaz. peso morto rispetto al 2013 () Polli da carne minori di 2 kg -2,5-1,2 Polli da carne maggiori di 2 kg +3,4 +2,6 Galline da riproduzione -3,3-7,7 Galline ovaiole -9,9-3,4 Capponi -4,4-0,8 Polli livornesi e golden -3,8-3,1 Totale polli e galline +0,9 +1,6 Tacchini maschi da carne -1,5-2,6 Tacchini femmine da carne +6,3 +5, Commercio estero IMPORTAZIONI Importazione di animali vivi (numero capi) (Istat) Si mantengono costanti le importazioni di pollame domestico Bestiame macellato a carni bianche iaz. capi macellati rispetto al 2013 () iaz. peso morto rispetto al 2013 () Tacchini da riproduzione +6,6 +4,3 Totale tacchini +2,3 0,2 Totale faraone +0,2 +,82 Totale anatre +0,8 +2,1 Totale oche +12,5 +11,0 Totale conigli +2,0 +1,5 Quaglie -2,8-5,9 Piccioni -7,3-9,1 Totale selvaggina -2,9 6, Commercio estero ESPORTAZIONI Esportazioni di animali vivi (numero capi) (Istat) Aumentano di un terzo le esportazioni avicole Avicolo Totale mondo Importazioni. 2014/13 di cui Europa. 2014/13 Pollame domestico , ,9 Avicolo Totale mondo Esportazioni. 2014/13 di cui Europa. 2014/13 Pollame domestico , ,7-50 -

51 2014 (Gen-Nov) Dinamica delle quantità acquistate (var ) (Ismea Gfk-Eurisko) Aumentano gli acquisti di carne in particolare carne avicola elaborata, flessione nei consumi per le altre categorie 2014 (Gen-Nov) Dinamica della spesa (var 2013/12) (Ismea Gfk-Eurisko) Cresce la spesa per la carne avicola in totale del 15 Indice dei prezzi all origine degli avicoli Istat (anno 2010=100) Listino degli avicoli (polli in particolare) al livello minimo degli ultimi 5 anni nel mese di settembre, poi lento e progressivo recupero delle quotazioni Indice dei prezzi dei mezzi di produzione per voce di spesa Istat (anno 2010=100) Settore ovi-caprino /10 Prezzi medi all origine dei mercati ovi-caprini (euro/kg) / / / * 2015/14* Agnelli 3,98 +3,2 4,05 +1,7 3,90 +0,5 3,92-3,4 3,77 +1,2 Agnelloni 3,68-0,8 3,73 +1,6 3,63-5,8 3,69 +1,6 3,24-9,5 Pecore 0,98-4,9 1,00 +2,0 0,75-25,0 0,76 +0,9 0,75-2,6 * iazioni () sul corrispondente periodo del Fonte: Ismea al 31 maggio 2015 Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo Settore cunicolo Prezzi medi all origine dei mercati cunicoli (euro/kg) Sotto il profilo mercantile la campagna 2014 è stata debole, la peggiore dal 2011 ma anche il 2015 parte su prezzi bassi che favoriranno certamente i consumi e di conseguenza anche la produzione / /11* /12 Conigli 1,78 +4,2 1,85 +3,7 1,91 +3,2 1,77-7,5 1,58-17,7 * iazioni () sul corrispondente periodo del Fonte: Ismea al 31 maggio 2015 Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo / * 2015/14*

52 Osservatorio dei prezzi all origine dei prodotti zootecnici Quotazioni medie settimanali rilevate da Ismea Prezzo in euro al chilogrammo (salvo diversa indicazione). Fonte: Ismea Elaborazione Provincia di Cuneo Settore Politiche Agricole, Parchi e Foreste

53 Fonte: Ismea Elaborazione Provincia di Cuneo Settore Politiche Agricole, Parchi e Foreste

54 Parte 3 Quadro economico Andamento demografico delle imprese agricole Anno 2014 Consistenza imprese attive del settore agricoltura Lenta e progressiva flessione delle imprese agricole che negli ultimi cinque anni si sono ridotte del -10,1 Imprese Anni di riferimento iazioni annuali agricole /08 10/09 11/10 12/11 13/12 14/13 14/10 Agricoltura, caccia e ,0-2,9-2,4-2,0-3,2-2,9-10,4 relativi servizi Silvicoltura e utilizzazioni ,5 6,0 0,6-0,6 3,1 0,0 +,47 forestali Pesca, piscicoltura e servizi ,0-8,3 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 annessi Totale ,0-2,8-2,3-1,9-3,1-2,9-10,1 Fonte. Banca dati Stock View - Elaborazione Settore Politiche agricole, parchi e foreste Provincia di Cuneo Anno 2014 Imprese registrate in Provincia di Cuneo per settore di attività economica Con imprese agricole la provincia Granda registra un incidenza percentuale sul totale imprenditoriale che sfiora il 30 Anno 2014 iazione di imprese registrate tra il 2014/2013 in Provincia di Cuneo e Piemonte Contrazioni particolarmente intense subite dall agricoltura e dalle costruzioni. Unici comparti positivi sono quelli del turismo e degli altri servizi Fonte. Dati Infocamere Elaborazione Camera di Commercio Cuneo e Unioncamere Piemonte

55 Prodotto interno lordo e Valore aggiunto nei diversi settori Anno 2014 Prodotto interno lordo espresso in valori correnti (milioni di euro) Cuneo Piemonte Italia Agricoltura 873, , ,9 -Industria in senso stretto 4.545, , ,2 -Costruzioni 1.170, , ,5 -Servizi , , ,3 Totale valore a prezzi correnti (in milioni di euro) Incidenza sul valore aggiunto italiano Valore aggiunto per abitante ,09 7, , , ,6 Anno 2014 Composizione settoriale del valore aggiunto Confronto provincia di Cuneo (interno) Piemonte (esterno) iazione 2014/2013 Valore aggiunto per settore: confronto provincia di Cuneo e Piemonte Fonte: Prometeia -Elaborazione Provincia di Cuneo - Settore Politiche Agricole

56 Parte Andamento meteorologico I dati relativi all andamento meteorologico dell annata agraria 2013/2014, sono stati rilevati presso la stazione agrometeorologica di Fossano, della Regione Piemonte Servizio Fitosanitario. Andamento meteorologico 2014 e confronto con valori medi 87/13 mm pioggia medi T max media T min media Dal 1987 al 2013 anno 2014 Dal 1987 al 2013 anno 2014 Dal 87 al 2013 anno 2014 Gennaio 37,6 84,4 7,7 9,2-2,3 0,3 Febbraio 31,5 75,0 10,4 10,9-1,1 0,6 Marzo 55,2 117,8 15,2 17,1 2,9 3,6 Aprile 114,1 92,0 18,0 20,5 6,5 7,4 Maggio 92,5 74,2 23,0 24,1 11,5 9,0 Giugno 55,4 103,2 27,0 28,7 14,9 14,6 Luglio 31,8 80,4 30,1 29,3 17,4 14,6 Agosto 53,4 31,2 29,6 28,8 17,0 15,6 Settembre 67,1 116,2 24,6 26,2 12,9 12,2 Ottobre 83,8 21,6 18,2 21,0 8,4 9,0 Novembre 79,0 269,4 11,9 13,5 2,8 4,9 Dicembre 48,1 88,6 7,9 9,2-1,2 0,7 Media 749,5 1154,0 18,6 19,9 7,5 7,8-56 -

57 Andamento meteorologico 2013/2014 Dati mensili Novembre 2013 Dicembre

58 Gennaio 2014 Febbraio

59 Marzo 2014 Aprile

60 Maggio 2014 Giugno

61 Luglio 2014 Agosto

62 Settembre Ottobre