L industria alimentare nell economia del Friuli Venezia Giulia

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1 L industria alimentare nell economia del Friuli Venezia Giulia settembre 2017 Via Morpurgo Udine - Tel fax statistica@ud.camcom.it

2 L industria alimentare e delle bevande in Italia Centro Studi Ufficio Statistica e Prezzi imprese attive (12,5% dell industria manifatturiera) addetti (11,5% del totale manifatturiero) 25,299* miliardi di euro il valore aggiunto (10,9% del totale manifatturiero) milioni di euro il valore dell Export di prodotti alimentari nel milioni di euro il valore dell Import di prodotti alimentari nel milioni di euro il valore dell Export di bevande nel milioni di euro il valore dell Import di bevande nel 2016 (*) compresa il tabacco Fonte: : InfoCamere, Istat L industria alimentare nell economia del Friuli Venezia Giulia, settembre

3 Le imprese del comparto in Friuli Venezia Giulia (31 dicembre 2016) Industrie alimentari e delle bevande (809 imprese attive): Lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi Produzione di oli e grassi vegetali e animali Industria lattiero-casearia Lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei Produzione di prodotti da forno e farinacei Produzione di altri prodotti alimentari (zucchero, cacao, cioccolato, caramelle e confetterie, lavorazione del tè e del caffè, produzione di condimenti e spezie) Produzione di prodotti per l alimentazione degli animali Industria delle bevande Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere L industria alimentare nell economia del Friuli Venezia Giulia, settembre

4 Peso del comparto sull economia regionale Centro Studi Ufficio Statistica e Prezzi Industria alimentare e bevande Totale industria manifatturiera % Localizzazioni attive (31 dicembre 2016) ,4% Addetti 8mila 110mila 7,1% Export anno 2016 (in milioni di euro) 718,17 Import anno 2016 (in milioni di euro) 309, ,00 Totale economia 6.789,14 Totale economia 5,4% 4,6% Valore aggiunto (*) ai prezzi di base (in milioni di euro) 468, ,43 7,4% (*) industrie alimentari, delle bevande e del tabacco Fonte: elaborazioni su dati Istat e InfoCamere L industria alimentare nell economia del Friuli Venezia Giulia, settembre

5 Localizzazioni attive in Friuli Venezia Giulia per specializzazione produttiva (31 dicembre 2016) Prodotti da forno e farinacei 47,0% Altri prodotti alimentari (caffè, tè, cioccolato, caramelle, confetteria, ecc) 9,0% Prodotti per l'alimentazione degli animali 1,6% Bevande 10,4% Molini, lavorazione granaglie, amidi e prodotti amidacei 3,8% Prodotti lattierocaseari lavorati e conservati Frutta e ortaggi 7,7% 2,7% Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne Pesce, crostacei e 16,1% molluschi lavorati e conservati 1,6% Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere L industria alimentare nell economia del Friuli Venezia Giulia, settembre

6 Industria alimentare e bevande Andamento delle localizzazioni attive in Friuli Venezia Giulia (Numeri indici a base fissa: 2009=100) , ,50 98, , , ,77 90, Alimentari e bevande Totale Manifattura Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere L industria alimentare nell economia del Friuli Venezia Giulia, settembre

7 I comuni con maggiore presenza di aziende attive nell Agroindustria (31 dicembre 2016) Comune Localizzazioni attive % su manifattura comunale 1 Trieste ,5% 2 San Daniele del Friuli 60 40,3% 3 Udine 53 7,8% 4 Gorizia 36 16,0% 5 Pordenone 23 5,1% 6 Spilimbergo 22 16,4% 7 Gemona del Friuli 17 18,1% 8 Monfalcone 16 3,8% 9 San Vito al Tagliamento 16 8,1% 10 Codroipo 15 10,8% Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere L industria alimentare nell economia del Friuli Venezia Giulia, settembre

8 Esportazioni (in euro) di prodotti alimentari e bevande: Friuli Venezia Giulia ( ) Anno Prodotti alimentari e bevande di cui bevande v.a. Var.% v.a. Var.% ,74% ,50% ,85% ,92% ,32% ,20% ,56% ,00% ,20% ,79% ,12% ,89% ,56% ,59% ,57% ,99% ,09% ,64% ,94% ,79% ,13% ,84% Fonte: elaborazioni su dati Istat L industria alimentare nell economia del Friuli Venezia Giulia, settembre

9 Esportazioni di prodotti alimentari e bevande per tipologia di prodotto in Friuli Venezia Giulia (anno 2016) Altri prodotti alimentari (caffè, tè, cioccolato, caramelle, confetteria, ecc) Prodotti per l'alimentazione degli animali Prodotti da forno e farinacei Bevande Granaglie, amidi e prodotti amidacei Prodotti lattierocaseari Frutta e ortaggi lavorati e conservati Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere L industria alimentare nell economia del Friuli Venezia Giulia, settembre

10 Esportazioni di prodotti alimentari e bevande per provincia (anno 2016, valori in euro) Pordenone ; Udine ; Venezia Giulia; Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere L industria alimentare nell economia del Friuli Venezia Giulia, settembre

11 Importazioni (in euro) di prodotti alimentari e bevande: Friuli Venezia Giulia ( ) Anno Prodotti alimentari e bevande di cui prodotti alimentari v.a. Var.% v.a. Var.% ,64% ,93% ,25% ,68% ,3% ,57% ,39% ,97% ,14% ,31% ,29% ,73% ,83% ,12% ,53% ,97% ,70% ,26% ,30% ,65% ,54% ,08% Fonte: elaborazioni su dati Istat L industria alimentare nell economia del Friuli Venezia Giulia, settembre

12 Saldo commerciale dei prodotti alimentari e bevande Friuli Venezia Giulia (anno 2016, valori in euro) Bevande Prodotti per l'alimentazione degli animali Altri prodotti alimentari (caffè, tè, cioccolato, caramelle, confetteria, ecc) Prodotti da forno e farinacei Granaglie, amidi e prodotti amidacei Prodotti lattiero-caseari Frutta e ortaggi lavorati e conservati Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne Fonte: elaborazioni su dati InfoCamere L industria alimentare nell economia del Friuli Venezia Giulia, settembre

13 Principali Paesi di esportazioni di prodotti alimentari del Friuli Venezia Giulia (Export 2016: euro in 125 Paesi) Paesi di destinazione in euro % su export totale alimentare Germania ,65% Stati Uniti ,26% Francia ,44% Regno Unito ,20% Austria ,39% Slovenia ,86% Grecia ,07% Croazia ,45% Spagna ,65% Danimarca ,55% Fonte: elaborazioni su dati Istat L industria alimentare nell economia del Friuli Venezia Giulia, settembre

14 Principali Paesi di importazione di prodotti alimentari: Friuli Venezia Giulia (Import 2016: euro) Paesi di importazione in euro % su import totale alimentare Germania ,87% Indonesia ,35% Slovenia ,75% Paesi Bassi ,48% Polonia ,72% Spagna ,04% Francia ,77% Austria ,74% Regno Unito ,00% Svizzera ,52% Fonte: elaborazioni su dati Istat L industria alimentare nell economia del Friuli Venezia Giulia, settembre

15 Principali Paesi di destinazione delle esportazioni di bevande: Friuli Venezia Giulia (Export 2016: 133 milioni euro 115 Paesi) Paesi di destinazione in euro % su export totale bevande Stati Uniti ,09% Germania ,41% Regno Unito ,57% Canada ,01% Austria ,91% Australia ,18% Cina ,67% Svizzera ,46% Giappone ,53% Fonte: elaborazioni su dati Istat L industria alimentare nell economia del Friuli Venezia Giulia, settembre

16 I Prodotti agroalimentari di qualità DOP e IGP riconosciuti dall UE per area geografica Aree/regioni Dop IGP Nord Ovest Nord Est di cui Trentino Alto Adige 9 5 Veneto Friuli Venezia Giulia 5 1 Emilia Romagna Centro Mezzogiorno Il territorio di ciascun prodotto Dop e Igp è definito con esattezza dalla legislazione comunitaria e nazionale, che delimita l area entro cui la singola specialità può essere prodotta e/o trasformata Per ciascun prodotto agroalimentare Dop e Igp, il territorio interessato può comprendere da un solo comune a più regioni Fonte: elaborazioni su dati Istat (16 dicembre 2016) L industria alimentare nell economia del Friuli Venezia Giulia, settembre

17 I prezzi dei prodotti DOP: prosciutto di San Daniele* Serie storica gennaio marzo 2017 (euro/kg) , ,65 11,75 13,05 12,35 12,75 Minimo 14,00 13,35 14,55 13,65 14,60 10 Massimo 8 6 (*) Disossato pezzatura da 7,5 kg. in su, da produttore a dettagliante Fonte: elaborazioni su dati della Camera di Commercio L industria alimentare nell economia del Friuli Venezia Giulia, settembre

18 I prodotti di qualità Centro Studi Ufficio Statistica e Prezzi Prosciutto di San Daniele Vini doc, docg, igp Formaggio Montasio Olio extravergine di Oliva Tergeste Mela del Friuli Venezia Giulia Brovada L industria alimentare nell economia del Friuli Venezia Giulia, settembre

19 Servizi Avanzati, di Promozione e Formazione Area Science Park di Trieste Le università (Trieste) (Udine) Parco Scientifico e Tecnologico Luigi Danieli di Udine Parco Agro-Alimentare di San Daniele Soc. consortile a r.l. CATAS s.p.a. (anche con funzioni di Laboratorio Chimico Merceologico) Istituto Nord Est Qualità (San Daniele del Friuli) Consorzio del Prosciutto di San Daniele Polo Formativo Agroalimentare del Friuli Venezia Giulia L industria alimentare nell economia del Friuli Venezia Giulia, settembre

20 Le imprese alimentari più importanti per fatturato (anno 2015) Illycaffè Spa (Trieste), Principe di San Daniele Spa (San Dorligo della Valle), Roncadin Spa (Meduno), Quality Food Group Spa (Martignacco), Oleificio San Giorgio Spa (San Giorgio di Nogaro), Venchiaredo Spa (Sesto al Reghena), La Giulia Spa (Gorizia), Testa & Molinaro Spa (San Daniele del Friuli), Morgante Spa (San Daniele del Friuli), Società di Macinazione Spa (Pordenone), Natural Food Srl (Coseano), Compagnia delle Carni Srl (Gorizia), Leoncini Prosciutti Spa (San Daniele del Friuli), Framon Spa (San Daniele del Friuli), Jolanda De Colò Spa (Palmanova), Gruppo Carni Friulana Srl (Aviano), Fornerie Gusparo (Coseano), Pezzetta Srl (Fagagna). Srl Fonte: Top 500, NordEst Economia, Messaggero Veneto (gennaio 2017) L industria alimentare nell economia del Friuli Venezia Giulia, settembre

21 Le imprese del comparto bevande più importanti per fatturato (anno 2015) Birra Castello Spa (San Giorgio di Nogaro), Gruppo Vitiviniclo Fantinel Spa (Spilimbergo), Goccia di Carnia Srl (Forni Avoltri), Nonino distillatori Spa (Pavia di Udine), CIEMME Liquori Spa (Gorizia), Distillerie Camel Spa (Povoletto), Sorgenti Valcimoliana Srl (Cimolais), Parovel Group Srl (Trieste), Martellozzo Piera Spa (San Quirino), Paladin Spa (Pravisdomini), Cantina di Bertiolo Spa (Bertiolo). Fonte: Top 500, NordEst Economia, Messaggero Veneto del 3 dicembre 2015 L industria alimentare nell economia del Friuli Venezia Giulia, settembre

22 FOCUS Il vitivinicolo L industria alimentare nell economia del Friuli Venezia Giulia, settembre

23 Consumo mondiale di vino: primi 10 Paesi (anno 2016) Paese (in milioni di Hl) Consumi pro capite (litri) 1 Stati Uniti 31,8 11,9 2 Francia 27,0 51,8 3 Italia 22,5 41,5 4 Germania 20,2 29,3 5 Cina 17,3 1,4 6 Regno Unito 12,9 24,0 7 Spagna 9,9 25,4 8 Argentina 9,4 31,6 9 Russia 9,3 7,8 10 Australia 5,4 27,0 L andamento dei consumi di vino risulta in ribasso: oscilla da diversi anni tra 240 e 245 milioni di ettolitri Il mercato americano si conferma il più importante del mondo e l unico con una crescita interessante Il secondo consumatore è la Francia, il terzo quello dell Italia La Cina presenta nel 2016 la crescita maggiore (+7%) nel consumo di vino In Italia il consumo di vino si aggira attorno ai 22 milioni di ettolitri Fonte: elaborazioni su dati OIV (Organizzazione internazionale della vigna e del vino, Conferenza stampa dell 11 aprile 2017) L industria alimentare nell economia del Friuli Venezia Giulia, settembre

24 Persone che in Italia consumano vino per genere e classe di età: anno 2015 (per 100 dello stesso genere e stessa classe età) Fonte: elaborazioni su dati Istat L industria alimentare nell economia del Friuli Venezia Giulia, settembre

25 Persone che in Italia consumano vino per regione: anno 2015 (per 100 persone della stesse regione) ,1 55,5 53,4 55,5 51,6 57,2 55,7 60,8 57,9 56,4 57,7 48,8 56,6 47,7 45,4 44,9 46,5 47,9 42,1 48, Fonte: elaborazioni su dati Istat L industria alimentare nell economia del Friuli Venezia Giulia, settembre

26 Produzione mondiale di vino: primi 10 Paesi (anno 2016) Paese (in milioni di Hl) % sul totale mondiale 1 Italia 50,9 19,06% 2 Francia 43,5 16,29% 3 Spagna 39,3 14,72% 4 Stati Uniti 23,9 8,95% 5 Australia 13 4,87% 6 Cina 11,4 4,27% 7 SudAfrica 10,5 3,93% 8 Cile 10,1 3,78% 9 Argentina 9,4 3,52% 10 Germania 9 3,37% La produzione di vino nel 2015 è stimata pari a 267 milioni di ettolitri L Italia viene data come maggior produttore con 50,9 milioni di ettolitri; il secondo produttore mondiale è la Francia con 43,5 milioni di ettolitri, al terzo posto la Spagna con una produzione di 39,3 milioni di ettolitri Seguono gli Stati Uniti con una produzione stimata di 22.9 milioni di ettolitri, la Cina con 11,4 milioni di ettolitri e il SudAfrica con 10,6 milioni di ettolitri Fonte: elaborazioni su dati OIV (Organizzazione internazionale della vigna e del vino, Conferenza stampa dell 11 aprile 2017) L industria alimentare nell economia del Friuli Venezia Giulia, settembre

27 Principali Paesi di destinazione delle esportazioni di Vini di uve: ITALIA (Export anno 2016: euro) Paesi di destinazione in euro % su export totale Stati Uniti ,02% Germania ,39% Regno Unito ,58% Svizzera ,02% Canada ,43% Francia ,77% Svezia ,75% Giappone ,69% Danimarca ,62% Fonte: : elaborazioni su dati Istat L industria alimentare nell economia del Friuli Venezia Giulia, settembre

28 Esportazioni di Vini di uve per regione (Export anno 2016: migliaia di euro) Regione in migliaia di euro % su export totale Var. % su Veneto ,6% +9% 2 Piemonte ,4% -4,3% 3 Toscana ,3 +1,5% 4 Trentino-Alto Adige ,1% +2,2% 5 Emilia Romagna ,1% +4,8% 6 Lombardia ,6% +1,3% 7 Abruzzo ,7% +6,8% 8 Puglia ,2% +20,6% 9 Sicilia ,1% +13,6% 10 Friuli-Venezia Giulia % +9,3% Nel 2015 il valore delle esportazioni di Vini di uve dell Italia è stato di 5,6 miliardi di euro Veneto, Piemonte e Toscana sono le regioni che contribuiscono per quasi il 70% all export nazionale Il Friuli Venezia Giulia occupa la 10 a posizione della graduatoria regionale (2% dell export italiano) Fonte: : elaborazioni su dati Istat L industria alimentare nell economia del Friuli Venezia Giulia, settembre

29 Andamento delle esportazioni di Vini di uve (Confronto: Friuli Venezia Giulia, Veneto e Italia. Numeri indici a base fissa: 2011=100) ,5 Veneto 150,2 Friuli Venezia Giulia Italia 141,3 137,8 127,6 119,2 122,4 114,4 106, Il valore delle esportazioni di Vini di uve del Friuli Venezia Giulia (a valori correnti) è passato dal 71 milioni di euro del 2011 ai 110 milioni di euro del 2016 L aumento si registra soprattutto nel biennio L Italia nel suo complesso registra un forte incremento delle esportazioni, trainata da Veneto, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Abruzzo Fonte: : elaborazioni su dati Istat L industria alimentare nell economia del Friuli Venezia Giulia, settembre

30 Attività vitivinicole: localizzazioni attive in Friuli Venezia Giulia (al 31 dicembre 2016) Coltivazione dell uva Produzione di vini da uve Friuli Venezia Giulia Gorizia Pordenone Trieste Udine Fonte : elaborazioni su dati InfoCamere L industria alimentare nell economia del Friuli Venezia Giulia, settembre

31 Vitivinicolo: nel 2016 crescono tutti gli indicatori congiunturali (var. % tendenziale) 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 15,07 Produzione 13,98 Fatturato totale Fatturato estero 10,86 6,57 7,20 5,81 5,40 5,63 4,74 3,51 4,42 4,36 4,04 1,54 2,69 2,42 1,87 1,70 0,90 1,59 0,76 0,89 0,93 0,32 III -13 IV -13 I -14 II -14 III -14 VI -14 I -15 II -15 III -15 IV -15 I -16 II -16 III -16 IV -16 Aumentano la produzione +3,8% nel 1 trimestre +2,4% nel 2 trimestre +0,9% nel 3 trimestre +0,9% nel 4 trimestre il fatturato +4,3% nel 1 trimestre +7,2% nel 2 trimestre +4,3% nel 3 trimestre +1,7% nel 4 trimestre Cresce il fatturato estero Fonte: indagine congiunturale Unioncamere FVG L industria alimentare nell economia del Friuli Venezia Giulia, settembre

32 Vitivinicolo: nel 2016 crescono gli ordini sia interni che esteri (var.% tendenziale) 14,0 12,0 11,80 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0 5,69 0,90 7,28 Ordini interni Ordini esteri 5,34 1,90 1,83 0,00 2,39 2,16 10,86 8,23 4,43 2,85-4,75 Positivi gli ordini esteri +2,1% nel 1 trimestre +11% nel 2 trimestre +4,4% nel 3 trimestre +8,2% nel 4 trimestre Si confermano gli ordini interni +2,3% nel 1 trimestre +2,8% nel 2 trimestre +2,8% nel 3 trimestre -6,0 III -13 IV -13 I -14 II -14 III -14 VI -14 I -15 II -15 III -15 IV -15 I -16 II -16 III -16 IV -16 Fonte: indagine congiunturale Unioncamere FVG L industria alimentare nell economia del Friuli Venezia Giulia, settembre

33 Trend dei prezzi all ingrosso dei principali vini del Friuli Venezia Giulia maggio 2014 maggio 2016 marzo 2017 Cabernet franc (Friuli Colli Orientali) 95 euro/hl 95 euro/hl 95 euro/hl Sauvignon (Friuli Colli Orientali) 155 euro/hl 155 euro/hl 155 euro/hl Friulano (Friuli Colli Orientali) 135 euro/hl 135 euro/hl 135 euro/hl Merlot (Friuli Colli Orientali) 85 euro/hl 85 euro/hl 85 euro/hl Pinot grigio IGT delle Venezie 120 euro/hl 100 euro/hl 100 euro /hl Glera IGT delle Venezie 68 euro/hl 73 euro/hl n.q. Prosecco DOC interregionale 108 euro/hl 225 euro/hl 190 euro/hl Fonte: Camera di Commercio di Udine L industria alimentare nell economia del Friuli Venezia Giulia, settembre

34 Bibliografia Centro Studi Ufficio Statistica e Prezzi Greenitaly: rapporti Il Distretto alimentare di San Daniele, a cura di G. Nassimbeni, Forum, 2004 I Distretti rurali ed agroalimentari di qualità in Italia, Unioncamere, 2004 La valorizzazione delle produzioni tipiche locali. Le attività delle Camere di Commercio, Unioncamere, 2006 Il prosciutto: un alimento moderno di origine antica, Forum, 2007 Istat, I prodotti agoalimentari di qualità, statistiche report, dicembre 2016 Istat, L uso e l abuso di alcol in Italia, aprile 2016 Organisation Internationale de la vigne et du vin, Conjoncture vitivinicole mondiale 2016, Parigi, 11 aprile 2017 Un parco bello e buono: nel cuore del Friuli Venezia Giulia, il Parco agro-alimentare di San Daniele e le sue qualità, 2008 Report - AgrOsserva L industria alimentare nell economia del Friuli Venezia Giulia, settembre

35 Sitografia Centro Studi Ufficio Statistica e Prezzi L industria alimentare nell economia del Friuli Venezia Giulia, settembre

36 Rapporto redatto dal Centro Studi Gruppo di ricerca: Cappello Maria e Passon Mario Grafica e impaginazione: Giovanni Mambrini Approfondimenti e domande sui contenuti del report possono essere richiesti a Centro Studi Udine: tel /219, statistica@ud.camcom.it L industria alimentare nell economia del Friuli Venezia Giulia, settembre