Partner: Chiomenti Studio Legale Nome referente PiùBorsa*: Manfredi Vianini Tolomei, Antonella Brambilla

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1 Partner: Chiomenti Studio Legale Nome referente PiùBorsa*: Manfredi Vianini Tolomei, Antonella Brambilla *(solo se diverso dal referente della Partnership Equità Market) 1 - Realizzazione dello studio di fattibilità dell'operazione di ammissione a quotazione Descrizione del tipo di attività Variabili che Influenzano il prezzo Agevolazioni PiùBorsa

2 1 - Realizzazione dello studio di fattibilità dell'operazione di ammissione a quotazione (1) Valutazione dei requisiti dell emittente e, in particolare, delle sue dimensioni, della compagine azionaria, dell attività svolta, degli strumenti finanziari già emessi, dell ammontare che vorrebbe raccogliere, dei presidi di corporate governance già eventualmente implementati, della certificazione e o meno dei relativi bilanci; (2) Valutazione del possibile mercato di quotazione, in considerazione delle informazioni raccolte nell ambito dell analisi di cui al punto 1 che precede e delle disposizioni normative o regolamentari vigenti. (3) Predisposizione di una possibile tempistica dell operazione, anche in coordinamento con eventuali advisor finanziari dell emittente e/o altri consulenti dell emittente (ad esempio, società di revisione) Mercato di quotazione (in considerazione dei correlati adempimenti) Possibile sconto sui rate orari dei singoli professionisti e/o sull eventuale cap forfetario concordato in operazioni analoghe. 2 - Svolgimento dell attività di due diligence 2

3 - Predisposizione di una due diligence check list; - Svolgimento della due diligence legale, con modalità e tempi da coordinare con l emittente; [- Ove richiesto, predisposizione di un due diligence report;] Dimensioni dell emittente e del relativo gruppo di appartenenza; Idem 3 - Gestione dei rapporti tra l'emittente, la società di gestione del mercato e l'autorità di vigilanza 3

4 - Organizzazione di incontri con Borsa Italiana e Consob per la presentazione dell emittente e dell operazione; - Gestione di richieste e commenti provenienti da Borsa Italiana e Consob, soprattutto in relazione alla documentazione da produrre ai fini dell istruttoria; - Confronti in merito a questioni particolari concernenti l emittente e gestione delle stesse; Eventuali tematiche peculiari relative all operazione che comportino specifici approfondimenti e/o pareristica non ordinaria per questo tipo di operazioni. Idem 4 - Servizi di global coordinator, lead manager, underwriter e bookrunner per l'offerta istituzionale e pubblica 4

5 5 - Attività di sponsor per la quotazione su MTA e di NOMAD per la quotazione su AIM Italia 6 - Predisposizione di comfort letter sui dati finanziari inseriti nel prospetto 5

6 7 - Assistenza nella fase di transizione ai principi contabili IFRS e revisione dei relativi bilanci 8 - Assistenza nella redazione di eventuali bilanci pro-forma 6

7 9 - Verifica di eventuali bilanci pro-forma, ove il soggetto incaricato di tale attività non abbia assistito la società nella redazione degli stessi dati finanziari 10 - Predisposizione del prospetto di offerta / quotazione / offering circular / documento di ammissione 7

8 Assistenza all emittente nella predisposizione di detta documentazione; in particolare, predisposizione dello schema generale del documento (sulla base delle disposizioni normative e regolamentari e della prassi, anche internazionale, vigente) e supporto nella compilazione di tutte le sezioni che non abbiano natura contabile e/o fiscale Dimensioni dell emittente e del relativo gruppo di appartenenza; Possibile sconto sui rate orari dei singoli professionisti e/o sull eventuale cap forfetario concordato in operazioni analoghe Predisposizione della documentazione necessaria per il filing della domanda di ammissione alla società di gestione del mercato (business plan, Qmat, Memoradum sul SCG, rilascio della dichiarazione sul SCG allo sponsor, working capital statement) Assistenza all emittente nella predisposizione della domanda a Borsa Italiana e della comunicazione a Consob, dell elenco degli allegati e delle dichiarazioni dell emittente. Nessuna Idem 8

9 12 - Assistenza alla definizione dell organizzazione societaria necessaria ai fini del listing (statuto, governace, D.lgs. 231/01, L,262/05, procedure di comunicazione ecc.) - Valutazione dei requisiti dell emittente e, in particolare, delle sue dimensioni, della compagine azionaria (e, in particolare, della presenza di eventuali investitori qualificato), della composizione degli organi societari, dell attività svolta, dei presidi di corporate governance già eventualmente implementati, della certificazione e o meno dei relativi bilanci, dell adozione o meno di policy interne, ecc. - A valle dell analisi di cui al punto che precede, assistenza all emittente nella definizione di una adeguata struttura di corporate governance, in considerazione delle dimensioni dell emittente e del mercato di destinazione, in considerazione delle disposizioni normative e regolamentari e della prassi vigente. Dimensioni dell emittente e mercato di destinazione Idem 9

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