Leader italiano di dimensione europea

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1 Leader italiano di dimensione europea Aggiornamento al 4 maggio 2015

2 La storia di Intesa Sanpaolo

3 Banca leader in Italia di dimensione europea Il leader in Italia Leader in tutti i segmenti con una quota di mercato del 15% nei crediti e nei depositi Leadership nei prodotti più importanti Solidi livelli di patrimonializzazione e di qualità dell attivo Capacità unica di raggiungere i clienti La rete più estesa in Italia: circa filiali, quota di mercato di circa il 14% (1) e 11,1 milioni di clienti Presenza capillare e ben distribuita degli sportelli che rende il Gruppo effettivamente nazionale: quota di mercato 13% (1) in 11 regioni su 20 Elevato livello di penetrazione nei mercati locali: quota di mercato 5% (1) in 108 province su 110 Concentrazione nelle aree più ricche d Italia: presenza retail capillare in zone che rappresentano più del 70% della ricchezza delle famiglie italiane Presenza internazionale strategica Selettiva presenza nel commercial banking nei Paesi del Centro-Est Europa e nel Medio Oriente e Nord Africa, con 8,4 milioni di clienti e circa filiali in 12 paesi Rete internazionale con presenza in 29 Paesi per sostenere le attività della clientela corporate all estero Dati al 31 dicembre 2014 (1) Metodologia Banca d Italia, dati al 30 settembre

4 Solida creazione di valore per tutti gli stakeholders Clienti Banca dell economia reale, che supporta l economia reale, facendo leva su un bilancio solido per soddisfare la domanda di credito sana, e gestisce responsabilmente la ricchezza dei clienti Banca semplice e innovativa, che opera già in ottica multi-canale Azionisti Banca con una redditività sostenibile in cui performance operativa, produttività, profilo di rischio, liquidità e solidità/leverage sono attentamente bilanciati Payout di 1,2 mld di euro cash per il Forte e crescente distribuzione di dividendi cash ordinari per l orizzonte del Piano di Impresa, subordinatamente ai requisiti regolamentari: 2 mld di euro per il 2015, 3 mld di euro per il 2016 e 4 mld di euro per il A partire dal , il capitale in eccesso rispetto ai requisiti regolamentari che non sarà utilizzato per ulteriori iniziative di crescita verrà distribuito agli azionisti Dipendenti Valorizzazione e motivazione delle persone attraverso formazione, riqualificazione, sviluppo delle carriere basato sul merito, revisione degli incentivi di lungo termine con collegamento alla produttività e ai risultati, aggiornamento dei meccanismi di welfare Società e Ambiente Banca con chiara identità/reputation, che contribuisce alla crescita e allo sviluppo dell'economia e della società Corporate Social Responsibility profondamente radicata in tutte le funzioni di business e di staff, parte integrante della strategia aziendale, sostegno alla creazione di valore sociale e ambientale per uno sviluppo economico di lungo termine, nel rispetto di tutti gli Stakeholder 4

5 Il Gruppo in sintesi: Risultati Totale Attivo euro mln Crediti verso clientela euro mln Raccolta diretta bancaria euro mln Raccolta diretta assicurativa e riserve tecniche euro mln Patrimonio Netto (1) euro mln Risultato netto 2014 euro mln Intesa Sanpaolo ~19,5 milioni di clienti sportelli ~ 11,1 milioni in Italia ~ 8,4 milioni all estero in Italia all estero Capitalizzazione di mercato (2) euro 50,3 mld Dati al 31 dicembre 2014 (1) Incluso Utile Netto (2) Al 30 aprile

6 Il Gruppo in sintesi: Rating DBRS Lungo Termine Breve Termine Trend Lungo Termine Trend Breve Termine A (low) R-1 (low) Stabile Stabile Fitch Ratings Lungo Termine Breve Termine Viability Support Outlook BBB+ F2 bbb+ 2 Stabile Moody s Lungo Termine Breve Termine Outlook Baa2 (*) P-2 Rating Lungo Termine sotto osservazione Standard & Poor s Lungo Termine Breve Termine Outlook BBB- A-3 Stabile (*) Rating sotto osservazione per un possibile miglioramento 6

7 Leadership in Italia fondata su una relazione di lungo periodo con la clientela RANKING IN ITALIA 1 Impieghi 15,0% 1 Depositi (1) 15,2% 1 Raccolta Premi Vita 21,5% 1 Risparmio Gestito (2) 21,5% 1 Fondi Pensione 22,0% 1 Factoring 30,1% Dati al 31 dicembre 2014 (1) Comprendono le obbligazioni (2) Fondi comuni 7

8 Dimensione europea RANKING AREA EURO CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO DELLE BANCHE (euro mld) HSBC Banco Santander Lloyds Banking Group BNP Paribas UBS Barclays BBVA Royal B. of Scotland ING Intesa Sanpaolo Nordea Deutsche Bank UniCredit Credit Suisse Standard Chartered Société Générale Crédit Agricole Sberbank Svenska Handelsb. Caixa Bank DNB 75,6 70,3 68,9 58,5 56,7 53,4 53,3 50,3 46,0 39,6 37,9 37,9 36,2 36,0 35,8 28,7 26,2 25,9 25,8 95,0 172,9 Fonte: Bloomberg Prezzi al 30 aprile 2015 Danske Bank 25,5 8

9 Corporate Governance: Consigli di Sorveglianza e di Gestione Consiglio di Sorveglianza nominato il 22/04/2013 Giovanni Bazoli Presidente Mario Bertolissi (*) Vice Presidente (1) Gianfranco Carbonato Vice Presidente Gianluigi Baccolini (*) Membro (1) Francesco Bianchi (*) Membro (1) Rosalba Casiraghi (*) Membro (1) (2) Carlo Corradini Membro (1) Franco Dalla Sega Membro (1) (2) Piergiuseppe Dolcini Membro (1) Jean-Paul Fitoussi Membro (1) Edoardo Gaffeo (*) Membro (1) Pietro Garibaldi Membro (1) Rossella Locatelli Membro Giulio Stefano Lubatti Membro (1) (2) Marco Mangiagalli (*) Membro (1) Iacopo Mazzei (*) Membro (1) Beatrice Ramasco Membro (1) (2) Marcella Sarale (**) Membro (1) Monica Schiraldi Membro (1) Consiglio di Gestione nominato il 09/05/2013 Gian Maria Gros-Pietro Marcello Sala Giovanni Costa Carlo Messina ( ) Stefano Del Punta (#) Carla Patrizia Ferrari Piera Filippi Gaetano Miccichè Giuseppe Morbidelli (##) Bruno Picca Presidente (a) Vice Presidente Vicario (b) Vice Presidente (b) Consigliere Delegato e CEO (b) Membro (d) Membro (c) Membro (a) Membro (d) Membro (c) Membro (d) (*) Rappresentante di Lista di Minoranza (**) Marcella Sarale entra a far parte del Consiglio di Sorveglianza il 21/05/2013 a seguito delle dimissioni di Giuseppe Berta (***) Costituito all interno del Consiglio di Sorveglianza ( ) Nominato membro il 09/05/2013 e Consigliere Delegato e CEO il 29/09/2013 in sostituzione di Enrico Tommaso Cucchiani cessato in pari data (#) Nominato il 22/05/2014 (##) Giuseppe Morbidelli si è dimesso con decorrenza 16/03/2015 (1) Requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina (2) Iscrizione Registro Revisori ed esercizio attività di revisione legale dei conti (a) Non esecutivo, indipendente ai sensi dell art. 148 del TUF (b) Esecutivo (c) Non esecutivo (d) Dirigente, esecutivo Comitato per il Controllo Interno ( *** ) Giulio Stefano Lubatti Presidente (1) (2) Rosalba Casiraghi Membro (1) (2) Carlo Corradini Membro (1) Edoardo Gaffeo Membro (1) Beatrice Ramasco Membro (1) (2) Comitato Nomine ( *** ) Mario Bertolissi Presidente (1) Gianluigi Baccolini Membro (1) Giovanni Bazoli Membro Gianfranco Carbonato Membro Iacopo Mazzei Membro (1) Comitato Remunerazioni ( *** ) Piergiuseppe Dolcini Presidente (1) Gianluigi Baccolini Membro (1) Edoardo Gaffeo Membro (1) Comitato Rischi ( *** ) Marco Mangiagalli Presidente (1) Jean-Paul Fitoussi Membro (1) Pietro Garibaldi Membro (1) Rossella Locatelli Membro Giulio Stefano Lubatti Membro (1) (2) Comitato per le operazioni con parti correlate di Intesa Sanpaolo S.p.A. e soggetti collegati del Gruppo ( *** ) Franco Dalla Sega Presidente (1) (2) Francesco Bianchi Membro (1) Carlo Corradini Membro (1) Marcella Sarale Membro (1) Monica Schiraldi Membro (1) 9

10 Modello organizzativo orientato al cliente Consigliere Delegato e CEO Carlo Messina Divisione Corporate e Investment Banking Divisione Banca dei Territori Divisione Banche Estere Divisione Private Banking Divisione Asset Management Divisione Insurance Capital Light Bank Gaetano Miccichè (DG) Carlo Messina (CEO) Ignacio Jaquotot Matteo Colafrancesco (1) Tommaso Corcos Antonio Nucci (2) Giovanni Gilli (1) Dall 1/7/2015 la responsabilità della Divisione verrà affidata a Paolo Molesini (2) Dall 1/7/2015 la responsabilità della Divisione verrà affidata a Nicola Maria Fioravanti 10

11 Direzioni Centrali e Aree di governo (*) Consigliere Delegato e CEO Presidente del Consiglio di Gestione Gian Maria Gros-Pietro Presidente del Consiglio di Sorveglianza Giovanni Bazoli Carlo Messina Direzione Centrale Amministrazione e Fiscale Direzione Centrale International and Regulatory Affairs Direzione Centrale Relazioni Esterne Direzione Centrale Internal Auditing Ernesto Riva (1) Stefano Lucchini Vittorio Meloni Renato Dalla Riva Area di Governo Chief Operating Officer Area di Governo Chief Innovation Officer Area di Governo Chief Lending Officer Area di Governo Chief Financial Officer Area di Governo Chief Risk Officer Area di Governo Chief Governance Officer Eliano Omar Lodesani Maurizio Montagnese Eugenio Rossetti Stefano Del Punta Bruno Picca Paolo Grandi (*) Al Presidente del Consiglio di Gestione risponde: Ufficio del Presidente del Consiglio di Gestione (G. Paladino). Al Consigliere Delegato e CEO riportano anche le Unità di Staff: Tutela Aziendale (R. Zani), Coordinamento Iniziative Progettuali (A. Guido) (1) Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Legge 262/2005) 11

12 Dettaglio delle Aree di Governo (1/2) Chief Operating Officer Eliano Omar Lodesani Risorse Umane Personale e Organizzazione ( ) Sistemi informativi ( ) Operations ( ) Immobili ( ) Recupero Crediti ( ) Legale e Contenzioso ( ) Amministrazione e Controllo ( ) Comunicazione Interna ( ) Acquisti ( ) Contact Unit ( ) Eliano Omar Lodesani (a.i.) Salvatore Poloni Silvio Fraternali Enrico Bagnasco Luca Tedesi Stefano Marchetti Elisabetta Lunati Andrea Chioatto Andrea Zorzi Riccardo Pagnanelli Antonio Braghò Pianificazione dell Innovazione Chief Innovation Officer Ricerca e Accelerazione dell Innovazione Maurizio Montagnese Cultura e Sviluppo dell Innovazione Innovazione e Crescita Imprese Elisa Zambito Marsala Mario Costantini Roberto Battaglia a.i. Gregorio Livio Scalvini De Felice Chief Lending Officer Eugenio Rossetti Crediti Banca dei Territori Crediti Corporate e Investment Banking Crediti Banche Estere Coordinamento Creditizio Stefano Martarelli Michele Dapri Paolo Sarcinelli Nicolagiovanni Di Vico ( ) Intesa Sanpaolo Group Services 12

13 Dettaglio delle Aree di Governo (2/2) Chief Financial Officer Stefano Del Punta Pianificazione e Active Value Management Controllo di Gestione Tesoreria Studi e Ricerche Investor Relations and Price-Sensitive Communication Rating Agencies e Investor Coverage Alessandro Lolli Paolo Bonassi Giuseppe Attanà Gregorio De Felice Andrea Tamagnini Marco Delfrate Risk Management Chief Risk Officer Compliance Bruno Picca Compliance Presidio Qualità del Credito Antiriciclaggio Validazione Interna Davide Alfonsi Piero Boccassino Roberto Dallan Giuseppe La Sorda Paolo Di Biasi Chief Governance Officer Paolo Grandi Affari Societari e Partecipazioni Mergers & Acquisitions Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza Corporate Social Responsibility Laboratorio Banca e Società Piero Luongo Paola Angeletti Paolo Grandi a.i. Valter Serrentino Marco Morganti 13

14 Divisione Banca dei Territori Privati (1) Small Business (2) 11 milioni di Clienti Società Prodotto (5) Imprese (3) Corporate Italia (4) Filiali Canali Diretti Focalizzazione sul mercato e centralità del territorio per il rafforzamento delle relazioni con gli individui, le piccole e medie imprese e gli enti nonprofit Dati al 31 dicembre 2014 (1) La clientela Privati include: Famiglie (clienti privati con attività finanziarie inferiori a euro), Personal (clienti privati con attività finanziarie da euro ad un milione di euro), Private (clienti privati con attività finanziarie per oltre un milione di euro) (2) La clientela Small Business include famiglie produttrici e piccole imprese con fatturato inferiore a 2,5 milioni e con accordato inferiore a un milione di euro (3) La clientela Imprese include aziende (PMI) con fatturato compreso tra 2,5 e 150 milioni di euro o con fatturato inferiore a 2,5 milioni e con accordato pari ad almeno un milione di euro (4) La clientela Corporate Italia include aziende Mid Corporate con fatturato compreso tra 150 e 350 milioni di euro (5) Credito industriale, leasing e factoring, credito al consumo, sistemi di pagamento e relazioni con enti nonprofit 14

15 Divisione Banca dei Territori Privati Small Business Imprese Corporate Italia filiali dedicate a 10,8 milioni di clienti Retail (Famiglie, Personal e Small Business) 309 filiali dedicate a clienti imprese e Mid Corporate e 66 filiali al servizio di enti nonprofit Dati al 31 dicembre

16 Divisione Banca dei Territori: 7 Direzioni Regionali DIREZIONI RESPONSABILE FILIALI Piemonte, Valle d Aosta e Liguria Cristina Balbo 498 Lombardia Paolo Giuseppe Graziano 500 Milano e Provincia Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia Alessandro D Oria Renzo Simonato Luca Severini Pierluigi Monceri Franco Gallia (1) Dati al 31 dicembre 2014 (1) Dall 1/7/2015 Francesco Guido 16

17 Divisione Banca dei Territori: principali Società Prodotto Settore di Attività Società Responsabile Relazioni con Enti Nonprofit Marco Morganti Credito Industriale, Factoring e Leasing Rony Hamaui Credito al Consumo Marco Cesareo Sistemi di pagamento Maurizio Manzotti 17

18 Divisione Corporate e Investment Banking International Network & Global Industries (1) Teresio Testa Clienti Capital Markets e Investment Banking Mauro Micillo Corporate e Public Finance (2) Marco Rottigni 43 Filiali domestiche Global Banking & Transaction Stefano Stangoni Partner globale per le imprese e le istituzioni finanziarie - anche a livello internazionale tramite una rete specializzata di filiali, uffici di rappresentanza e controllate che svolgono attività di corporate banking - e per la pubblica amministrazione Dati al 31 dicembre 2014 (1) Clienti corporate con elevato livello di internazionalizzazione che operano in otto settori chiave con elevato potenziale di crescita (healthcare & chemicals; basic resources & diversified; automotive & industrials; consumer, retail & luxury; telecom, media & technology; oil & gas; infrastructure; power & utilities). Include la rete specializzata di filiali, uffici di rappresentanza e controllate che svolgono attività di corporate banking (2) Clienti corporate italiani con fatturato superiore a 350 milioni di euro 18

19 Divisione Corporate e Investment Banking Rete internazionale specializzata per la clientela corporate in 29 Paesi BANCHE CORPORATE FILIALI UFFICI DI RAPPRESENTANZA (1) Filiale Hub Dubai Dubai Istanbul Abu Dhabi Beirut Casablanca Il Cairo Istanbul Tunisi Filiale Hub Hong Kong Hong Kong Shanghai Singapore Tokyo Ho Chi Minh City Mumbai Pechino Seoul Sydney Filiale Hub Londra Amsterdam Francoforte Londra Madrid Parigi Varsavia Atene Mosca Stoccolma Filiale Hub New York George Town New York Santiago San Paolo Dati al 31 dicembre 2014 (1) Gli Uffici di Rappresentanza includono International and Regulatory Affairs a Bruxelles 19

20 Divisione Corporate e Investment Banking Soluzioni integrate e specialistiche per le necessità dei clienti Financial Institutions e Corporate Global Relationship Transaction Banking Trade & Export Finance Cash Management Banche Export Trade Trade Services Parabancario e Assicurazioni Agency Services Structured Trade Fondi Local Custody ECAs 20

21 Divisione Corporate e Investment Banking Capital Markets e Investment Banking Global Markets Corporate & Strategic Finance Trading M&A Advisory Sales & Distribution Credit Solutions Group Structuring Finance & Investments Equity Capital Markets Finanza Strutturata Debt Markets 21

22 Divisione Banche Estere (*) Albania Romania Bosnia - Erzegovina Croazia 8,1 Milioni di Clienti Serbia Slovacchia Egitto Federazione Russa Filiali in 11 Paesi Slovenia Ungheria Repubblica Ceca Presenza selettiva e strategica nel commercial banking in Centro-Est Europa e nel Medio Oriente e Nord Africa Dati al 31 dicembre 2014 (*) Pravex-Bank in Ucraina (234 filiali, clienti) è attualmente inclusa nei gruppi di attività in via di dismissione 22

23 Divisione Banche Estere (*) SOCIETA PRODOTTO BANCHE 1 ALBANIA 2 BOSNIA - ERZEGOVINA 3 CROAZIA 4 EGITTO FEDERAZIONE RUSSA REPUBBLICA CECA Filiale di Praga ROMANIA 8 9 SERBIA SLOVACCHIA 10 SLOVENIA 11 UNGHERIA (*) Pravex-Bank in Ucraina è attualmente inclusa nei gruppi di attività in via di dismissione 23

24 Divisione Banche Estere Paese Banca Responsabile Totale Attivo (euro mln) Ranking (per Totale Attivo) Filiali Clienti Albania Silvio Pedrazzi Bosnia - Erzegovina Almir Krkalić Croazia Božo Prka Egitto Dante Campioni Federazione Russa Olga Lein Romania Marco Capellini Dati al 31 dicembre

25 Divisione Banche Estere (*) Paese Banca Responsabile Totale Attivo Ranking Filiali Clienti (euro mln) (per Totale Attivo) Serbia Draginja Djuric Slovacchia Alexander Resch Slovenia Giancarlo Miranda Ungheria Pál Simák Dati al 31 dicembre 2014 (*) Pravex-Bank in Ucraina è attualmente inclusa nei gruppi di attività in via di dismissione (Responsabile: Taras Kyrychenko; Totale Attivo: 232mln; Filiali: 234; Clienti: ) 25

26 Divisione Private Banking Private e High Net Worth Individuals 234 sportelli clienti Oltre private bankers Intesa Sanpaolo Private Banking Paolo Molesini Banca Fideuram Matteo Colafrancesco Sirefid Carlo Berselli Serve i clienti appartenenti al segmento Private e High Net Worth Individuals con l offerta di prodotti e servizi mirati Dati al 31 dicembre

27 Divisione Asset Management Asset Management Circa 203 miliardi di euro di masse gestite Soluzioni di asset management rivolte alla clientela del Gruppo, alle reti commerciali esterne al Gruppo e alla clientela istituzionale Dati al 31 dicembre

28 Divisione Insurance Insurance Circa 112 miliardi di Riserve Tecniche e circa 27 miliardi di euro di Premi Prodotti assicurativi e previdenziali rivolti alla clientela del Gruppo Dati al 31 dicembre

29 Capital Light Bank Capital Light Bank (*) Estrazione di valore dalle attività non-core, con gestione dei crediti in sofferenza e degli asset repossessed, cessione delle partecipazioni non-core e gestione proattiva degli altri asset non strategici (*) Pravex-Bank in Ucraina è attualmente inclusa nei gruppi di attività in via di dismissione 29

30 Composizione dei risultati consolidati al 31 dicembre 2014 Proventi Operativi Netti Composizione per Area di Business (*) 5,7% 3,0% Composizione per Area geografica 21% 17,9% 11,7% 61,7% 79% Divisione Banca dei Territori Divisione Banche Estere Divisione Corporate e Investment Banking Banca Fideuram Eurizon Capital Italia Altri Paesi (*) Escluso il Centro di Governo. Non recepisce le modifiche organizzative intervenute nel 4trim

31 Rete italiana del Gruppo NORD OVEST Intesa Sanpaolo Controllate Filiali Società Filiali Intesa Sanpaolo Private Banking 55 Banca Fideuram 37 Banca Prossima 21 Mediocredito Italiano 3 Banca IMI 1 CENTRO Intesa Sanpaolo Filiali 228 Controllate Company Società Branches Filiali Banca CR Firenze 560 Banca dell'adriatico 109 Intesa Sanpaolo Private Banking 22 Banca Fideuram 21 Banca Prossima 7 Banco di Napoli 3 Mediocredito Italiano 3 NORD EST Intesa Sanpaolo Filiali Controllate Società Filiali 114 CR del Veneto 344 CR in Bologna 173 CR del Friuli Venezia Giulia 105 CR di Forlì e della Romagna 89 Banca di Trento e Bolzano 73 Banca Monte Parma 62 Intesa Sanpaolo Private Banking 37 Banca Fideuram 22 Banca Prossima 14 Mediocredito Italiano 2 SUD Intesa Sanpaolo Controllate Filiali Società Filiali 8 Banco di Napoli 606 Banca dell'adriatico 96 Intesa Sanpaolo Private Banking 17 Banca Prossima 15 Banca Fideuram 11 Mediocredito Italiano 2 ISOLE Intesa Sanpaolo Filiali 238 Controllate Società Filiali Banca Prossima 9 Banca Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking 5 5 Mediocredito Italiano 2 Dati al 31 dicembre

32 Rete internazionale del Gruppo EUROPA Filiali Amsterdam Francoforte Innsbruck (1) Istanbul Londra Madrid Parigi Varsavia Paese Uffici di Rappresentanza Atene Bruxelles (2) Istanbul Mosca Stoccolma Controllate Filiali Albania Bosnia - Erzegovina Croazia Federazione Russa Irlanda Lussemburgo Regno Unito AFRICA Uffici di Rappresentanza Intesa Sanpaolo Bank Albania 32 Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina 51 Privredna Banka Zagreb Banca Intesa Intesa Sanpaolo Bank Ireland 1 Banca Fideuram 1 Société Européenne de Banque (SEB) 1 Banca IMI 1 Repubblica Ceca Romania Serbia Slovacchia Slovenia Svizzera VUB Banka Intesa Sanpaolo Bank Romania Banca Intesa Beograd VUB Banka Banka Koper Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Ucraina Pravex-Bank (3) 234 Ungheria CIB Bank 95 Paese Controllate Filiali AMERICA Filiali George Town New York Uffici di Rappresentanza San Paolo Santiago OCEANIA Uffici di Rappresentanza ASIA Filiali Dubai Hong Kong Shanghai Singapore Tokyo Uffici di Rappresentanza Abu Dhabi Beirut Ho Chi Minh City Mumbai Pechino Seoul Casablanca Il Cairo Tunisi Egitto Bank of Alexandria 170 Sydney Dati al 31 dicembre 2014 (1) Filiale della controllata italiana Banca di Trento e Bolzano (2) International and Regulatory Affairs (3) Attualmente inclusa nei gruppi di attività in via di dismissione 32