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Antonino Filiberto Castelli
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2 LUSSEMBURGO Il contesto economico ed il mercato agroalimentare Dott.ssa Luisa Castelli Segretario Generale CAMERA DI COMMERCIO ITALO-LUSSEMBURGHESE Roma, 3 marzo 2011

3 LUSSEMBURGO: posizione strategica nel cuore d Europa Area: km 2 Popolazione: Lingua nazionale: Lussemburghese Lingue ufficiali: Francese e Tedesco Accesso diretto ai mercati di Francia, Germania e Belgio

500 Lingua nazionale: Lussemburghese Lingue ufficiali:

4 LA GRANDE REGIONE: una delle Regioni piú dinamiche dell UE Granducato del Lussemburgo, centro economico della macro-regione Saar- Lor-Lux (Vallonia, Lorena, Regione del Reno Palatinato, Saarland) Area: km2 Popolazione: 11.3 milioni PIL della porzione di Eurozona: 3.4% Consumi transfrontalieri B2C: EUR 3 miliardi nel 2007 Circa transfrontalieri giornalieri

Palatinato, Saarland) Area: 64.500 km2 Popolazione: 11.

5 LUSSEMBURGO: incontro di culture e nazionalità 45% dei residenti sono stranieri Portoghesi: 37.3% Francesi: 12.6% Italiani: 10.3% Belgi: 8.9% Tedeschi: 5.7% 176 nazionalità 65% della forza lavoro è straniera 41.5% del totale degli occupati sono pendolari transfrontalieri

Conti Europea Eurostat Corte di Giustizia Europea Segretariato Generale del

6 LUSSEMBURGO: Capitale europea e sede di Istituzioni internazionali Banca Europea degli Investimenti Fondo Europeo per gli Investimenti Commissione Europea Corte dei Conti Europea Eurostat Corte di Giustizia Europea Segretariato Generale del Parlamento Europeo NAMSA Agenzia per la logistica della NATO funzionari internazionali

7 LUSSEMBURGO: la piazza finanziaria Prima piazza finanziaria europea per i Fondi d Investimento Seconda a livello mondiale dopo gli USA ( milardi di assets gestiti) 146 Banche Prima piazza finanziaria dell euro-zona per il welth management Oltre Fondi d Investimento 97 società di assicurazioni Circa 300 intermediari (asset manager, brokers, transfer agents...) Il settore finanziario nel suo complesso impiega oltre persone

198 milardi di assets gestiti) 146 Banche Prima piazza finanziaria dell euro-zona per il welth management

8 LUSSEMBURGO: un economia diversificata

9 LUSSEMBURGO: un economia diversificata, alcuni esempi Industria Telecomunicazioni E-commerce Logistica

10 LUSSEMBURGO: dati macroeconomici ECONOMIA: Tasso di crescita PIL 2010: +3,2% COMMERCIO ESTERO 2009: Esportazioni: 9.545mio PIL pro capite: Reddito procapite (stima FMI 2 dopo Quatar) IDE in entrata miliardi Importazioni: Paesiclienti: Paesifornitori: mio Germania, Francia, Belgio, Olanda, Italia Belgio, Germania, Francia, Olanda, Italia

566 Reddito procapite (stima FMI 2 dopo Quatar) IDE in entrata 2009 44.

11 LUSSEMBURGO: il settore agroalimentare italiano AREE E PAESI ANNO o Semestre MILIONI DI EURO VARIAZ% 1o Semestre 2010/2009 ANNO 2009 MILIONI DI EURO VARIAZ% 2009/2008 Albania 32,5-4,5 74,2 8,2 Arabia Saudita 45,7 31,9 69,7-13,9 Australia 138, ,0-3,8 Austria 319,6 12,1 602,5-3,8 Belgio 277,9 4,5 551,8-5,3 Brasile 40,6 43,3 72,7-5,2 Canada 227,2 21,0 433,5-5,0 Cina 71,0 86,0 110,9 32,4 Corea del Sud 39,7 8,9 79,9 9,6 Croazia 55,6 2,6 121,1-6,0 Danimarca 153,8 22,6 268,1-4,6 Emirati arabi uniti 44,7 11,3 81,3-0,2 Finlandia 43,5 11,3 79,9 2,4 Francia 1 222,9 7, ,3-2,1 Germania 1 729,7 7, ,3-3,4 Giappone 254,6 4,1 492,1 4,1 Grecia 205,5 4,7 424,1-2,9 India 12,4 68,3 17,4-4,4 Irlanda 41,2-2,0 82,2-14,0 Israele 49,8 6,9 95,0 7,7 Libano 26,3 24,9 44,2 26,3 Libia 37,4 1,0 77,1-8,0 Lussemburgo 52,4 25,2 87,5 1,2 Malta 49,6 6,7 96,7-15,8 Nigeria 12,6-53,2 53,9 54,8 Norvegia 57,7 9,3 113,2 6,6 Paesi Bassi 328,5 21,4 564,4-4,2 Polonia 123,9 18,7 235,0-2,6 Portogallo 68,6 8,0 136,0 1,6 Regno Unito 952,4 5, ,2-6,5 Repubblica Ceca 91,0 6,7 174,2-5,1 Resto Africa 47,1-21,3 115,7-10,3 Romania 66,9 28,9 125,9-10,7 Russia 130,1 34,6 242,9-22,6 Slovenia 69,2 8,4 139,3-3,5 Spagna 345,9 14,2 662,1-7,7 Sud Africa 26,5 6,4 56,0-2,2 Svezia 153,9 14,6 284,3-9,1 Svizzera 421,3 5,7 834,3 0,4 Turchia 52,6 71,8 79,6-38,3 Ungheria 64,3-4,4 136,3-17,6 Usa 1 013,9 10, ,6-9,1 UE ,8 9, ,0-4,7 MONDO 9 797,6 10, ,3-4,9 Fonte: Elaborazione Federalimentare su dati ISTAT

32,4 Corea del Sud 39,7 8,9 79,9 9,6 Croazia 55,6 2,6 121,1-6,0 Danimarca 153,8 22,6 268,1-4,6 Emirati arabi uniti 44,7 11,3 81,3-0,2 Finlandia 43,5 11,3 79,9 2,4 Francia 1 222,9 7,7 2 327,3-2,1

12 LUSSEMBURGO: il settore agroalimentare italiano 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0-30,0-35,0-40,0-45,0-50,0-55,0 Export per paesi - Le variazioni %del 1o Semestre 2010 Fonte: Elaborazione Federalimentare su dati ISTAT Albania Arabia Saudita Australia Austria Belgio Brasile Canada Cina Corea del Sud Croazia Danimarca Emirati arabi uniti Finlandia Francia Germania Giappone Grecia India Irlanda Israele Libano Libia Lussemburgo Malta Nigeria Norvegia Paesi Bassi Polonia Portogallo Regno Unito Repubblica Ceca Resto Africa Romania Russia Slovenia Spagna Sud Africa Svezia Svizzera Turchia Ungheria Usa UE 27 MONDO

Arabia Saudita Australia Austria Belgio Brasile Canada Cina Corea del Sud Croazia Danimarca Emirati arabi uniti Finlandia Francia Germania Giappone Grecia India Irlanda

13 Attenzione alla enogastronomia LUSSEMBURGO: il gusto del consumatore Possibilità di scelta Forte potere d acquisto Legame con il Paese d origine Attenzione per la qualità Interesse per i prodotti di alta qualità Interesse per i prodotti di nicchia Attenzione all esclusività dei prodotti Attenzione al rapporto qualità/prezzo Preferenze e competitors Per il vino: Vini rossi e rosé Vini francesi Competitors per i formaggi: Formaggi francesi Competitors per l olio extravergine d oliva: Spagna

nicchia Attenzione all esclusività dei prodotti Attenzione al rapporto qualità/prezzo Preferenze e competitors Per il vino:

14 LUSSEMBURGO: il sistema distributivo nel settore agroalimentare GDO Grandi importatori Supermercati Negozi di prossimità Stazioni di servizio Piccoli importatori Supermercati Negozi di prossimità Stazioni di servizio HORECA Ristorazione Collettiva Catering - Mense Negozi di prossimità Stazioni di servizio HORECA Clientela privata Ristorazione

importatori Supermercati Negozi di prossimità Stazioni di servizio HORECA

15 LUSSEMBURGO: il mercato ed il consumatore VINO Il vino è un prodotto particolarmente apprezzato e con lunga tradizione di consumo Il consumatore lussemburghese conosce e ricerca la qualità Abitudine di costituire una propria cantina personale Nella GDO ampi spazi e personale specializzato destinati alla sezione vini (sono presenti anche bottiglie con prezzi molto elevati - Chateau la Fleur 595) I vini francesi sono i piú diffusi Forte diversificazione dell offerta con vini provenienti da tutto il mondo, (in particolare vini del Cile, del Sudafrica, della California e dell Australia, ma anche dalla Spagna dal Portogallo e dai Paesi di nuova adesione). Maggior consumo di vini rossi e rosé

bottiglie con prezzi molto elevati - Chateau la Fleur 595) I vini francesi sono i piú diffusi Forte diversificazione dell offerta con vini provenienti da tutto il mondo, (in

16 LUSSEMBURGO: Informazioni utili per l esportazione VINO e ALCOLICI vini fermi inf. 13% volume alcool sup. 13% volume alcool IVA E ACCISE IVA Accise Tassa di consumo 12% 15% esenti esenti esenti esenti vini spumanti 15% esenti esenti prodotti intermedi inf. 15% volume alcool sup. 15% volume alcool 15% 15% 47,0998 per hl. 66,9313 per hl. esenti esenti Prodotti alcoolici (+22% volume alcool) 15% 223,1042 per hl di alcool puro 818,0486 per hl di alcool puro Il destinatario del vino e dei prodotti soggetti ad Accisa deve disporre di un numero di accisa o in alternativa ci si puó rivolgere ad un rappresentante fiscale. (p.e.: aziende di trasporti internazionali)

15% volume alcool sup. 15% volume alcool 15% 15% 47,0998 per hl. 66,9313 per hl.

17 LUSSEMBURGO: Informazioni utili per l esportazione VINO RICARICHI E PAGAMENTI Distributori: tra il 15 e il 40% GDO: tra il 15 e il 30% Dettaglianti: tra il 30 e il 50% (sul prezzo dell importatore) Termini di pagamento: a 30/60/90 giorni

tra il 15 e il 30% Dettaglianti: tra il 30 e il 50% (sul

18 LUSSEMBURGO: il mercato ed il consumatore PRODOTTI ALIMENTARI Il consumatore lussemburghese è molto interessato alla gastronomia, in particolare quella italiana Sono presenti in modo consolidato i grandi marchi In considerazione della clientela internazionale è possibile trovare sul mercato prodotti provenienti da tutto il mondo Particolare interesse per i prodotti di nicchia e innovativi L olio extravergine d oliva è entrato nel consumo abituale della popolazione sia lussemburghese che straniera

clientela internazionale è possibile trovare sul mercato prodotti provenienti da tutto il mondo Particolare interesse per i

19 LUSSEMBURGO: alcuni marchi italiani piú noti

20 LUSSEMBURGO: Informazioni utili per l esportazione PRODOTTI ALIMENTARI L ETICHETTATURA L etichetta deve essere scritta in una delle lingue ufficiali: lussemburghese, francese o tedesco. Menzioni obbligatorie: La denominazione di vendita del prodotto; La lista degli ingredienti; La dichiarazione degli allergeni; La quantità netta; L indicazione della data di scadenza; Il nome ed i riferimenti del produttore, del confezionatore o del venditore; Le condizioni particolari di conservazione; Il luogo d origine o di provenienza; Il grado alcometrico. Quste sono le regole generali ma esistono diverse eccezioni per cui si rinvia ai testi di legge. Ministère de la santé -Direction de la santé -Service de la sécurité alimentaire -9, avenue Victor Hugo -L-1750 Luxembourg -Tél:

riferimenti del produttore, del confezionatore o del venditore; Le condizioni particolari di conservazione; Il luogo d origine o di provenienza; Il grado alcometrico.

22 LUSSEMBURGO: Informazioni utili per l esportazione PRODOTTI ALIMENTARI RICARICHI E PAGAMENTI* L IVA per i prodotti alimentari è 3% Distributori: tra il 15 e il 40% GDO: tra il 15 e il 30% Dettaglianti: tra il 30 e il 50% (sul prezzo dell importatore) Termini di pagamento: a 30/60/90 giorni

23 LUSSEMBURGO: overview sui prezzi dei prodotti agroalimentari italiani nella GDO Prodotto AUCHAN CORA DELHAIZE CACTUS min max min max min max min max Vino bianco (ml.750) 1,95 9, ,69 6, Vino rosso (ml.750) 1,45 33, ,76 7, Vino spumante(ml.750) 2,78 19,75 2,43 2, Olio extravergine d oliva (ml. 6,99 11, ,51 11, ) Formaggio fresco (da frigo gr. 250) 1,18 1, ,12 3, Formaggio stagionato (al Kg) 13 16, ,29 24, Prodottisott olio (gr.280) 3,49 3, ,13 4, Prodotti sott aceto (gr. 280) ,99 2, Conserva di pomodoro(gr. 700) 0,94 1, ,78 1, Pomodori pelati (gr. 400) 0,96 2, ,39 1, Confetturedi frutta Prodotti da forno secchi 0,99 2, ,06 2, biscotti 1,85 2, ,05 1, pasta fresca(250 gr.) 1,25 2,77 2,99 4,18 1,99 2, pasta secca(500 gr) 0,85 1,99 0,99 2,29 0,95 1,

24 Grazie per l attenzione. Camera di Commercio Italo-Lussemburghese 45, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg Tel Fax: info@ccil.lu Web:

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