Cosmetica e Made in bologna 8 marzo 2013 Italy tempi e modi di attraversamento della crisi a confronto... e la sfida dell internazionalizzazione Giuseppe Schirone
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agenda 1 il quadro macroeconomico e industriale di riferimento 2 cosmetica e made in Italy attraverso la crisi 3 la sfida dell internazionalizzazione negli scenari per la cosmetica riservato e confidenziale 8 marzo 2013 cosmetica e made in Italy: tempi e modi di attraversamento della crisi e la sfida dell internazionalizzazione 3
il quadro macroeconomico e industriale di riferimento il quadro macro verso nuovi equilibri PIL, crescita media 2013-2015 Cina e Sub continente indiano Asia del Pacifico Medio Oriente e Africa America Latina Europa C-Orient.e Turchia nel 2015 52.5% il peso dei nuovi mercati «nuovi» consumatori tra il 2012 e il 2015 milioni di individui con un reddito> 30 mila $ P.P.P nel 2015 87 milioni di nuovi consumatori potenziali di made in Italy l 83% verranno dai paesi emergenti oltre 1/3 solo dalla Cina seguono India, Brasile, Russia, Messico Nord America Giappone «nuovi» consumatori tra il 2012 e il 2015 milioni di individui con un reddito> 30 mila $ P.P.P China India Brazil Russia Mexico Indonesia Turkey South Africa Bangladesh Thailand Colombia UEM 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 fonte: Rapporto di previsione, Prometeia gennaio 2013 fonte: elaborazioni Prometeia su dati FMI 0 10 20 30 40 50 60 fonte: Esportare la dolce vita, Confindustria - Prometeia riservato e confidenziale 8 marzo 2013 cosmetica e made in Italy: tempi e modi di attraversamento della crisi e la sfida dell internazionalizzazione 4
il quadro macroeconomico e industriale di riferimento Italia uscita dalla crisi dopo l estate (?), permangono forti criticità soprattutto per la domanda interna pil e componenti livelli, IV trim 2007=100 reddito, lavoro e consumi nel 2015 variazione rispetto al 2007 110 Export reddito disponibile pro capite -12.2 100 Pil Consumi consumi pro capite -8 90 Inv macchinari occupati -1.7-1.1 mln di unità di lavoro 80 Inv costr tasso di disoccupazione 4.6 70 ott-07 apr-08 ott-08 apr-09 ott-09 apr-10 ott-10 apr-11 ott-11 apr-12 ott-12 apr-13 ott-13 apr-14 ott-14 apr-15 ott-15 fonte: Rapporto di previsione, Prometeia gennaio 2013 riservato e confidenziale 8 marzo 2013 cosmetica e made in Italy: tempi e modi di attraversamento della crisi e la sfida dell internazionalizzazione 5
il quadro macroeconomico e industriale di riferimento consumi in Italia si consolideranno i comportamenti emersi con la crisi reddito e consumi delle famiglie 2000=100 tipologia di consumo 2000=100 110 risparmio positivo 105 100 95 2013 punto di minimo redditi = 1983 consumi = 1997 90 redditi consumi 85 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 fonte: Rapporto di previsione, Prometeia gennaio 2013 Club Consumo, Prometeia agg.to gennaio 2013 prosegue nel 2013 la contrazione dei consumi delle famiglie sembra esaurito il ricorso al risparmio per finanziare i consumi, che crescono solo nelle componenti più rigide grocery: alimentari, chimico casa beni non durevoli: abbigliamento, libri, giornali, igiene e cosmesi, profumi, giocattoli, tessile casa, cancelleria, durevoli: auto, elettrodomestici, mobili, servizi non obbligati: servizi di ristorazione, servizi di alloggio, barbieri e parrucchieri, servizi telefonici, beni e servizi obbligati (al netto del grocery): affitti, assicurazioni, carburanti, salute, luce, acqua, gas riservato e confidenziale 8 marzo 2013 cosmetica e made in Italy: tempi e modi di attraversamento della crisi e la sfida dell internazionalizzazione 6
il quadro macroeconomico e industriale di riferimento industria l export è ormai una strada obbligata, ma più difficile, affollata e meno redditizia (almeno all inizio ) 2011 variazione Mol e propensione all export 5.5 farma ceutica elettro tecnica elettrodomestici var. propensione export 2011 2.5-0.5 largo consumo intermedi chimici auto e moto alimentare e bevande metal lurgia mobili altri intermedi pr. e mat. da costr. ind manif prodotti in metallo meccanica sistema moda elettro nica -3.5-1.7-0.8 0.1 1.0 1.9 var. MOL 2011 fonte: analisi dei settori industriali, novembre 2012 prometeia spa - intesa sanpaolo riservato e confidenziale 8 marzo 2013 cosmetica e made in Italy: tempi e modi di attraversamento della crisi e la sfida dell internazionalizzazione 7
il quadro macroeconomico e industriale di riferimento industria le tre «d» che frenano l export italiano diffusione % imprese che esportano dimensione % export delle imprese top 100 distribuzione % export di imprese del commercio fonte: analisi dei settori industriali, febbraio 2013 prometeia spa - intesa sanpaolo riservato e confidenziale 8 marzo 2013 cosmetica e made in Italy: tempi e modi di attraversamento della crisi e la sfida dell internazionalizzazione 8
cosmetica e Made in Italy attraverso la crisi il made in italy per la persona consolida un ruolo rilevante nel manifatturiero maggiore tenuta nella prima fase della crisi fatturato prezzi costanti, anno 2007=100 75 mila imprese 400 mila addetti 89.5 mld di fatturato % sul manifatturiero anno 2011-12 11 15 100 95 90 Made in Italy Ind. Manifatt. -7.6% -10.3% 49.7 miliardi esportazioni 14 85 19 miliardi di saldo commerciale 80 07 08 09 10 11 12 fonte: analisi dei settori industriali, novembre 2012 prometeia spa - intesa sanpaolo analisi dei microsettori, novembre 2012 prometeia spa riservato e confidenziale 8 marzo 2013 cosmetica e made in Italy: tempi e modi di attraversamento della crisi e la sfida dell internazionalizzazione 9
cosmetica e Made in Italy attraverso la crisi cosmetica differenziali positivi rispetto al made in Italy evoluzione fatturato 2007=100, dati di bilancio redditività industriale (ROI) 125 120 115 110 105 industria cosmetica previsione 20.0 18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 industria cosmetica?? previsione 100 95 90 85 sistema moda ind. Manifatt. 80 07 08 09 10 11 12 13 14 8.0 6.0 4.0 2.0 ind.manifatt uriera sistema moda 0.0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 fonte: analisi dei settori industriali, novembre 2012 prometeia spa - intesa sanpaolo per l industria cosmetica, analisi Prometeia su associati Unipro, marzo 2013 (preliminare) riservato e confidenziale 8 marzo 2013 cosmetica e made in Italy: tempi e modi di attraversamento della crisi e la sfida dell internazionalizzazione 10
cosmetica e Made in Italy attraverso la crisi cosmetica grazie ai mercati esteri, sui quali l industria italiana è ben posizionata e opera già su un ampio raggio top esportatori di cosmetici var. quota 2006-11 (tra parantesi la quota% nel 2011) distanza media dei mercati serviti dagli esportatori europei km. nel 2011 Francia (19) Germania (12.6) Stati Uniti (10.9) Regno Unito (6.2) Italia (4.8) Belgio e Luss. (3.9) Spagna (3.9) 3.451 3.189 2.426 Polonia (3.7) Singapore (3.4) Cina (3) 2.378-6.0-4.0-2.0 0.0 2.0 fonte: analisi prometeia su dati Gti riservato e confidenziale 8 marzo 2013 cosmetica e made in Italy: tempi e modi di attraversamento della crisi e la sfida dell internazionalizzazione 11
70 60 50 40 30 20 10 0 cosmetica e Made in Italy attraverso la crisi cosmetica un solo anno di «stop» nel commercio mondiale nell ultimo decennio e nel 2012 si sfiorano i 60 mld di euro importazioni mondiali di prodotti cosmetici miliardi di euro nel 2012 59.4 miliardi di euro var. +8.2% 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Tunisia Tailandia Cile Arabia Saudita Hong Kong Giappone Cina Perù Brasile Sud Africa Estonia Stati Uniti India Egitto Algeria Venezuela Canada Ucraina Singapore Australia Nuova Zelanda Lituania Taiwan Sud Corea Marocco fonte: analisi prometeia su dati Gti (dati preliminari per il 2012) i 25 paesi più dinamici nel 2012 var.%, euro correnti 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 riservato e confidenziale 8 marzo 2013 cosmetica e made in Italy: tempi e modi di attraversamento della crisi e la sfida dell internazionalizzazione 12
cosmetica e Made in Italy attraverso la crisi prospettive ma occorrerà fare altra strada, per cogliere in futuro le opportunità dei mercati più dinamici I mercati più dinamici (22% del commercio mondiale) e le performance dell export italiano var. % media annua 2010-12, euro correnti Albania Iran Romania Sud Corea Slovacchia Hong Kong Singapore Arabia Saudita Tailandia Turchia Libano Lituania Estonia Cile Cina Sud Africa Tunisia Repubblica Ceca Lettonia Taiwan import export ita -20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 fonte: analisi prometeia su dati ISTAT e Gti (dati preliminari per il 2012) importazioni mondiali di prodotti cosmetici var. % media annua 2013-15, prezzi costanti riservato e confidenziale 8 marzo 2013 cosmetica e made in Italy: tempi e modi di attraversamento della crisi e la sfida dell internazionalizzazione 13
la sfida dell internazionalizzazione negli scenari per la cosmetica export e/o investimenti diretti dove, cosa, come? grado di controllo filiale holding equity joint venture investimento estero diretto non-equity (cooperative) joint venture (es. reti di imprese) accordi trasferimento di know-how (es. licencing) subfornitura integrata (global value chain) appalto e subappalto accordi commerciali (agenti/concessionari/distributori) import export partnership (offsourcing/insourcing) internazionalizzazione mercantile grado di internazionalizzazione riservato e confidenziale 8 marzo 2013 cosmetica e made in Italy: tempi e modi di attraversamento della crisi e la sfida dell internazionalizzazione 14
la sfida dell internazionalizzazione negli scenari per la cosmetica export e/o investimenti diretti è fondamentale individuare il punto di vista «corretto» con cui guardare a ciascun mercato mix d offerta È un ventilatore! finanza innovazione/produttività È una lancia! È un muro! dimensione aziendale È una corda! risorse umane È un serpente! È un albero! governance riservato e confidenziale 8 marzo 2013 cosmetica e made in Italy: tempi e modi di attraversamento della crisi e la sfida dell internazionalizzazione 15
la sfida dell internazionalizzazione negli scenari per la cosmetica la sfida dell internazionalizzazione un elevata produttività aziendale è condizione necessaria per competere sui mercati esteri da uno studio* condotto su 15 mila imprese a livello europeo, emerge come la competitività sui mercati esteri sia funzione di un elevato livello di produttività aziendale il 30% delle imprese più efficienti performance di eccellenza sui mercati esteri * fonte: Brugel Bluprint Series Volume XII, The triggers of competitiveness: the EFIGE cross-country report riservato e confidenziale 8 marzo 2013 cosmetica e made in Italy: tempi e modi di attraversamento della crisi e la sfida dell internazionalizzazione 16
la sfida dell internazionalizzazione negli scenari per la cosmetica imprese della cosmetica* mappatura della produttività tra il 2008 e il 2011, in base a soglie per internazionalizzazione produttività valore aggiunto/costo del lavoro Switchers Star produttività, anno 2011 7% delle imprese 6% del fatturato soglia di produttività delle imprese più efficienti «?» 24% delle imprese 55% del fatturato Falling 9% delle imprese 60% delle imprese 35% del fatturato soglia di produttività delle imprese più efficienti produttività, anno 2008 4% del fatturato * analisi condotta su 174 imprese di della cosmetica, con disponibilità di bilanci negli anni 2008-11 riservato e confidenziale 8 marzo 2013 cosmetica e made in Italy: tempi e modi di attraversamento della crisi e la sfida dell internazionalizzazione 17
la sfida dell internazionalizzazione negli scenari per la cosmetica la sfida dell internazionalizzazione negli scenari per l industria cosmetica progetto UNIPRO-Prometeia leggere cogliere l ambiente competitivo in cui si troveranno ad operare le aziende della cosmesi le specificità settoriali della cosmesi nel contesto del sistema moda comprendere gli economics delle imprese in vista degli sforzi da compiere sul fronte dell internazionalizzazione individuare gli spazi di crescita potenziale sui mercati esteri costruire traiettorie di crescita possibili sulla base delle scelte effettuate (o non effettuate) dalle imprese della cosmesi riservato e confidenziale 8 marzo 2013 cosmetica e made in Italy: tempi e modi di attraversamento della crisi e la sfida dell internazionalizzazione 18
Arrivederci a giugno 2013 giuseppe schirone manager tel. +39 051 648 0911 giuseppe.schirone@prometeia.it patrizia di cicco senior economist tel. +39 051 648 0410 patrizia.dicicco@prometeia.it Bologna, via Marconi 43 Milano, via Gonzaga 7 www.prometeia.it riservato e confidenziale 8 marzo 2013 cosmetica e made in Italy: tempi e modi di attraversamento della crisi e la sfida dell internazionalizzazione 19