Progetto Nord Europa Il mercato del vino in Norvegia Presentazione elaborata dall Ufficio ICE di Oslo 1
Quadro congiunturale Al secondo posto al mondo per reddito pro-capite, la Norvegia, paese con 4,5 milioni di abitanti, rappresenta una delle economie di maggior successo nel campo del benessere sociale, caratterizzata da un alto livello di qualità della vita e da un ampio sistema di protezione sociale e ambientale. La ripresa economica, iniziata nel secondo semestre 2003, si è rafforzata soprattutto nel secondo semestre del 2004, grazie all aumento degli investimenti petroliferi e alla riduzione dei tassi d interesse che ha stimolato l incremento dei consumi privati. Durante i primi 6 mesi dell anno in corso il quadro congiunturale è stato inoltre caratterizzato dal perdurante livello basso dei tassi d interesse, incrementi salariali modesti e tasso d inflazione in leggero aumento. Considerevole l incremento degli scambi commerciali (+12,9%), favorito da un aumento delle esportazioni (+16%) e delle importazioni (+7,8%). Secondo stime dell Istituto di Statistica, il tasso di disoccupazione è pari al 4,8% della forza lavoro. 2
Quadro commerciale PRINCIPALI ESPORTAZIONI E IMPORTAZIONI ITALIANE ESPORTAZIONI 1. macchinari e mezzi di trasporto (40,9% del totale esportato in Norvegia) IMPORTAZIONI 1. oli minerali, combustibili (49,8% dell export norvegese in Italia) 2. prodotti finiti (21,0%) 2. manufatti industriali (27,5%) 3. prodotti industria manifatturiera (19,1%) 3. prodotti alimentari (7,3%) 4. prodotti chimico-farmaceutici (9,5%) 4. macchinari e mezzi di trasporto (5,3%) 5. prodotti alimentari (6,0%) 5. prodotti chimico-farmaceutici (4,4%) 6. bevande e tabacco (2,8%) 6. materie prime non commestibili (3,7%) Fonte: Istituto Nazionale di Statistica Norvegese I dati evidenziano che il settore enoalimentare contribuisce con quasi il 9% dell esportazioni totali dell Italia verso la Norvegia. Tale settore riceve un attenzione particolare dal mercato norvegese che si interessa sempre di piu allo stile di vita degli italiani. 3
450 I principali fornitori di vino in Norvegia milioni di corone 1 euro = ca. 8 corone 400 350 300 250 200 150 100 50 Francia Italia Spagna 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Le importazioni globali di vini in Norvegia nel 2004 hanno raggiunto un valore di 1.347 milioni di corone (ca. 170 milioni di euro). L Italia detiene una quota del mercato pari a 19,2%, una quota in continuo aumento rispetto al 13,1% registrato nel 2000. Le importazioni di vino dall Italia hanno raggiunto un valore di ca. 32 milioni di euro nel 2004. 4
Importazioni nel periodo dal 1999 al 2004 - tabella PRINCIPALI ESPORTATORI DI VINO Valori in milioni di corone 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Svil. Incid. Svil. Incid. Svil. Incid. Svil. Incid. Svil. Incid. TOTALE IMPORT 967 972 0,6 % 100 % 1 109 14,1 % 100 % 1 059-4,5 % 100 % 1 235 16,6 % 100 % 1 347 9,1 % 100 % di cui da: Francia 255 280 9,9 % 24,0% 326 16,2 % 29,4% 346 6,2 % 32,7% 380 9,7 % 30,7% 392 3,4 % 29,1% Italia 102 136 33,1 % 13,1% 181 32,9 % 16,3% 201 11,3 % 19,0% 219 8,7 % 17,7% 258 18,1 % 19,2% Spagna 192 173-10,0 % 21,2% 190 10,1 % 17,1% 188-1,1 % 17,7% 198 5,1 % 16,0% 192-2,9 % 14,2% Germania 71 63-11,2 % 6,1% 70 11,1 % 6,3% 78 10,8 % 7,3% 97 24,3 % 7,8% 82-15,6 % 6,1% Australia 63 63 0,4 % 7,8% 67 6,0 % 6,0% 51-23,7 % 4,8% 56 9,7 % 4,5% 77 37,1 % 5,7% Cile 147 117-20,6 % 10,5% 226 93,9 % 20,4% 75-67,1 % 7,0% 85 14,1 % 6,9% 68-19,6 % 5,1% Portogallo 28 33 18,0 % 4,8% 79 139,9 % 7,2% 39-50,9 % 3,7% 52 32,3 % 4,2% 66 28,3 % 4,9% Altri 109 107-1,5 % 12,5% -31-128,6 % -2,8% 82-367,1 % 7,7% 150 83,0 % 12,1% 212 41,4 % 15,7% Altri fornitori importanti non inclusi in questa tabella sono; - Austria ed Ungheria per i vini bianchi - Sudafrica, Argentina e gli Stati Uniti per vini rossi. 5
Suddivisione del vino importato Suddivisione del vino francese importato - 2004 Suddivisione del vino italiano importato - 2004 Vino in bottiglia Vino sfuso Spumante Vino in bottiglia Vino sfuso Spumante Il 76% dell importazione di vino italiano e vino in bottiglia, mentre il percentuale per il vino francese e del 58% I dati del monopolio norvegese per la vendita di vino al dettaglio nel 2004 dimostrano che i vini bag in box, che figurano quali vini sfusi nelle statistiche, per la prima volta hanno superato il 50% delle vendite totali. 6
Vino in bottiglia PRINCIPALI ESPORTATORI DI VINO IN BOTTIGLIA (HS 2204.2109) Valori in milioni di corone 2003 2004 Valore Svil. Incid. Valore Svil. Incid. TOTALE 835 9,6 % 100 % 902 8,1 % 100 % di cui da: Francia 214 3,4 % 25,7% 229 7,0 % 25,4% Italia 172 6,4 % 20,6% 197 14,4 % 21,8% Spagna 168 1,9 % 20,1% 159-5,3 % 17,6% Australia 53 18,8 % 6,3% 56 6,6 % 6,2% Portogallo 40 15,0 % 4,7% 52 31,5 % 5,8% Germania 54 13,9 % 6,5% 52-4,5 % 5,7% Cile 45 1,0 % 5,4% 35-22,0 % 3,9% Altri 90 55,4 % 10,7% 122 36,7 % 13,6% L evoluzione favorevole dei vini italiani in bottiglia rispecchia un crescente interesse dei consumatori per i vini di qualita medio alta. La quota del Italia nel 2004 e stata pari al 21,8%, pari a ca. 24,5 milioni di euro. Le importazioni gobali in questa categoria hanno raggiunto un valore pari a ca 112 milioni di euro. 7
Vino sfuso PRINCIPALI ESPORTATORI DI VINO SFUSO (HS 2204.2909) Valori in milioni di corone 2003 2004 Valore Svil. Incid. Valore Svil. Incid. TOTALE 335 38,4 % 100 % 379 13,2 % 100 % di cui da: Cile 40 33,4 % 12,0% 33-16,8 % 8,8% Francia 129 16,4 % 38,6% 124-4,1 % 32,7% Germania 41 40,8 % 12,1% 29-28,8 % 7,6% Spagna 20 54,6 % 6,0% 24 20,0 % 6,3% Australia 3-51,4 % 1,0% 21 543,2 % 5,4% Italia 33 21,4 % 9,8% 50 52,7 % 13,2% Portogallo 12 163,0 % 3,6% 14 17,7 % 3,7% Altri 57 174,1 % 16,9% 84 48,1 % 22,1% I vini sfusi includono anche la categoria bag in box che ha visto l affermarsi di alcuni marchi italiani, specie nel segmento medio/basso. La quota del Italia nel 2004 e stata pari a 13,2%, pari a ca. 6,2 milioni di euro. Le importazioni gobali in questa categoria hanno raggiunto un valore pari a ca 47 milioni di euro. 8
Vino spumante PRINCIPALI ESPORTATORI DI VINO SPUMANTE (HS 2204.1009) Valori in milioni di corone 2003 2004 Valore Svil. Incid. Valore Svil. Incid. TOTALE 65 17,3 % 100 % 66 1,2 % 100 % di cui da: Francia 36 29,7 % 55,4% 39 9,0 % 59,6% Italia 14 11,9 % 21,7% 11-18,5 % 17,5% Spagna 9-6,4 % 14,5% 9-8,1 % 13,2% 1 Germania 2 35,0 % 3,0% -49,8 % 1,5% 5 Altri 4-1,0 % 5,4% 54,5 % 8,3% Le importazioni di vino spumante hanno registrato una flessione del 18,5% nel 2004. Una flessione che viene piu che ricuperata con un aumento del 95% nel primo semestre del 2005. 9
1 O semestre 2005 PRINCIPALI ESPORTATORI DI VINO (TOTALE) Valori in milioni di corone 1 semestre 2004 1 semestre 2005 Svil. Incid. TOTALE IMPORT 643 672 4,6 % 100 % di cui da: Francia 195 202 3,4 % 30,0% Italia 123 136 10,7 % 20,2% Spagna 82 90 10,5 % 13,4% Germania 43 45 4,3 % 6,7% Portogallo 29 27-7,9 % 4,0% Australia 31 39 25,9 % 5,9% Cile 32 33 2,2 % 4,8% Altri 108 101-6,6 % 15,0% Le importazioni di vino italiano in Norvegia nel primo semestre 2005 hanno registrato un aumento del 10,7%, nettamente superiore all aumento delle importazioni globali pari a 4,6%. 10
Il regime di monopolio In Norvegia vige il regime di monopolio per quanto riguarda le vendite al dettaglio. L Ente Statale Vinmonopolet è l unico organismo autorizzato alle vendite al dettaglio del vino e di altre bevande alcoliche, la cui gradazione sia superiore al 4,7%. Il monopolio ha ca 200 punti vendita in tutto il paese. Il monopolio offre ca. 8000 vini ai consumatori norvegesi, tra questi ca. 1300 sono inseriti nella lista di base, quindi disponibili in tutti i negozi del monopolio, mentre 6700 sono disponibili su ordinazione. Nel 1996 è entrata in vigore la normativa che ha permesso ad una pluralità di importatori-grossisti, muniti di apposita licenza, di importare e vendere vino ed altre bevande alcoliche sia al Vinmonopolet che ai ristoranti e agli alberghi. 11
Tipologie di vino consumato Le vendite di vini rossi del monopolio in Norvegia - 2004 36,8 milioni di litri Altri 29 % Francia 23 % Cile 12 % Spagna 17 % Italia 19 % Attualmente il consumo pro-capite annuo in Norvegia ha superato i 10 litri, rispetto ai 5 litri del 1995. Le vendite di vini bianchi del monopolio in Norvegia - 2004 11,5 milioni di litri Ungheria 9 % Altri 19 % Germania 32 % Francia 32 % Italia 8 % 12
Imposte sul mercato norvegese Nel 2005, le imposte per il vino e le bevande alcoliche sono le seguenti: Sulle bevande a base di liquori o acquavite con un contenuto alcolico > 0,7 gradi l imposta è pari a 5,54 Corone per grado e a litro. Sulle altre bevande alcoliche (birra, vino) le imposte sono: - fino a 0,7 gradi = 1,58 Corone al litro - da 0,7 a 2,75 = 2,47 Corone al litro - da 2,76 a 3,75 = 9,35 Corone al litro - da 3,76 a 4,75 = 16,18 Corone al litro - da 4,76 a 22 = 3,61 Corone per grado e a litro Oltre alle imposte suddette, viene applicata l imposta generale sui prodotti alimentari pari allo 0,85% sul valore. Sono previste le seguenti tasse sull imballaggio: - vetro e metallo = 4,46 Corone - plastica = 2,69 Corone - cartone = 1,11 Corone. Per le confezioni non riciclabili si paga una tassa supplementare di 0,91 Corone. Per confezioni riciclabili ci sono diversi sconti. A causa delle imposte molto alte, il prezzo al dettaglio aumenta mediamente di 4 volte rispetto al prezzo FOB dell esportatore. Una bottiglia DOC al dettaglio parte da 10 Euro e la stessa bottiglia al ristorante costa 4-5 volte in più. 13
Informazioni utili Sistemi di pagamento In Norvegia le merci importate vengono pagate in genere con il sistema a certo tempo dalla data della fattura. È poco usata la L/C irrevocabile e confermata. Prima di accettare un tipo di pagamento diverso dalla L/C, si suggerisce di chiedere informazioni commerciali e finanziarie sul futuro cliente. Etichettatura Viene rispettata la normativa dell Unione Europea. Promozione e pubblicità In Norvegia è vietata la pubblicità per le bevande alcoliche alla radio, alla televisione e sulle riviste dirette al pubblico. E consentita la pubblicità solo su quelle riviste specializzate dirette agli operatori del settore. La più importante azione promozionale è la fiera riservata agli operatori Norwegian Wine Expo di Oslo, che si svolge nel mese di ottobre di ogni anno (www.nwx.no). Hanno un notevole importanza le recensioni dei vini commercializzati dal monopolio che appaiono sulle riviste specializzate e sui principali quotidiani. Tali recensioni hanno un potere spesso sproporzionato e possono in alcuni casi determinare se un vino avra la possibilita di successo sul mercato. 14
Testate specializzate Vinforum Testata rivolta al pubblico Pedicel AS Pubblicita sui vini non consentita Klingenberggaten 7, VII P.O.Box 1321 Vika N-0112 OSLO Tel.: 00 47 23 11 32 90 E-mail: post@vinforum.no Annunci: e-mail: annonser@vinforum.no Aperitif Testata rivolta ai ristoratori e agli operatori del settore enoalimentare Kristian Augusts gate 13 Pubblicita sui vini consentita N-0164 Oslo Tel.: 00 47 22 98 86 00 Fax: 00 47 22 98 86 01 E-mail: aperitif@aperitif.no Annunci: e-mail: ellinor.kittilsen@aperitif.no Bulletin Rivista dell Associazione dei Wine Clubs in Norvegia Att.: Sig. Sten V. Holt Pubblicita sui vini consentita Oddvar Solbergsvei 84 N-0970 Oslo Tel.: 00 47 97 18 25 54 E-mail: stenvh@online.no / bulletin@nvkf.no 15
Indirizzi Den Italienske Stats Eksportråd (ICE) Istituto nazionale per il Commercio Estero Drammensveien 20/A, N-0255 Oslo - Norvegia Tel.: + 47 22540540 Fax: + 47 22540541 E-mail: oslo.oslo@ice.it Web: www.ice.gov.it/estero/oslo Responsabile: Enrico Cattaneo Fonti: Istituto di Statistica Norvegese (SSB) www.ssb.no, (*) dati calcolati in base al cambio annuo - Banca di Norvegia 16