I MILLE VOLTI DELLA NUTRIZIONE Università degli Studi di Milano - Bicocca Auditorium Guido Martinotti Marco Fiorani Scenario attuale su nutrizione e benessere www.digitalforacademy.com
SCENARIO ATTUALE IN ITALIA SU NUTRIZIONE E BENESSERE Marco Fiorani Presidente FederSalus Associazione Nazionale Produttori e Distributori Prodotti Salutistici Milano, 18 settembre 2015
SCENARIO ATTUALE IN ITALIA SU NUTRIZIONE E BENESSERE Salute, benessere, prevenzione: una nuova arena in cui si sfidano farmaci, integratori e alimenti Focus mercato italiano Il new deal regolatorio: il Regolamento CE claims crea un nuovo paradigma per il settore. Quali nuove opzioni per aziende e consumatori?
UN PRIMO INQUADRAMENTO
I «NUTRACEUTICI» COPRONO UNA GAMMA AMPIA DI PRODOTTI, DALLE BEVANDE SPORTIVE, VENDUTE NEL MASS MARKET A PRODOTTI PER GESTIRE CONDIZIONI MEDICHE ANCHE SERIE E PRESCRITTI DAL MEDICO CONVENTIONAL FOOD FOOD NUTRACEUTICALS PHARMA FUNCTIONAL FOOD FOOD SUPPLEMENTS MEDICAL FOOD DRUGS ALIMENTI FUNZIONALI: alimenti addizionati di una sostanza per ottenere un dimostrato effetto benefico ( ) nelle quantità che ci si aspetta vengano consumate nella normale alimentazione INTEGRATORI ALIMENTARI: ( ) prodotti assunti a piccole dosi concentrate per supportare le funzioni fisiologiche dell organismo, mantenere lo stato di salute, promuovere il benessere fisico e mentale o ridurre il rischio di malattie ( ) PRODOTTI PER GRUPPI SPECIFICI: destinati a specifici segmenti della popolazione 1. lattanti e proseguimento 2. cereali prima infanzia 3.Alimenti Fini Medici Speciali 4.sostituti intera razione gg per controllo del peso MASS MARKET FARMACIA OSPEDALE Rif: Dir 46/2002 CE (DL 169/04), Reg CE 1924/06, Reg 2006/1925/EC, Reg UE 609/203, ed altri
billion E SONO ALLA BASE DI UN ENORME MERCATO IN FORTE CRESCITA Consumer Healthcare - Global Outlook Global retail value : +38% vs 2009 362 261 139 149 161 174 186 201 Functional Food Var 2009/2014 + 44,7% 62 65 70 75 80 85 Food Supplements + 37,2% 61 63 66 69 73 77 OTC + 25,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Euromonitor International 2015
IN RISPOSTA AI BISOGNI EMERGENTI DELLA POPOLAZIONE DEI PAESI INDUSTRIALIZZATI ATTENZIONE ALL ASPETTO FISICO E AL BENESSERE FISICO E MENTALE INVECCHIAMENTO / ASPETTATIVA DI VITA AUMENTO DISTURBI METABOLICI PREVENZIONE MAGGIORE INFORMAZIONE Euromonitor International
CHE RAPPRESENTANO UNA STIMOLANTE OPPORTUNITÀ DI DIVERSIFICAZIONE PER PLAYERS DEL SETTORE FARMACEUTICO E ALIMENTARE CHALLENGES RELEVANCE OF NUTRACEUTICALS Declining return on R&D investiment Patent cliff Pressure on health budget Regulatory oversight New sector with lower R&D costs New revenue source Most purchased are by consumers Less onerous regulatory requirements Slow growing Retailer-owned brands Retailer power Internet marketing Fast growing Source of differentiation & higher margins Innovative products increases bargaining power Accetpted channel for new products Nutraceuticals: The future of intelligent food
IN UN NUOVO MERCATO HEALTHCARE A METÀ STRADA TRA PHARMA E FOOD MASS MARKET FMCG COMPANIES MERCATO CONSUMER HEALTHCARE ARENA (FARMACI INTEGRATORI- ALIMENTI FUNZIONALI) PHARMA COMPANIES SI INDIRIZZANO BISOGNI SIMILI (ES RIDUZIONE COLESTROLO) FACENDO LEVA SULLE RISPETTIVE CAPABILITIES NICCHIA PATOLOGIA PRE-DISEASE BORDERLINE HUMAN NEEDS ASPIRATIVO TARGET / PRODOTTO 9 Fonte: Elaborazione da A.T. Kearney estimates
CON FORTI CONNOTAZIONI REGIONALI E NAZIONALI DEMOGRAPHICS CONSUMER ATTITUDES AND INSIGHTS REGULATORY OVERSIGHT DISTRIBUTION CHANNELS Euromonitor International
billion CHE SI TRADUCONO IN DIVERSI VOLUMI E TREND DI VENDITA Consumer Healthcare - Global Outlook 50% 51% 38% Functional Food 30% 18% 28% Food Supplements 20% 31% 34% OTC USA W Europe Italy Euromonitor International 2015
EUROPEAN TRENDS FIVE TOP MARKETS HAVE OUTSIZED INFLUENCE ON VDS* EU REGIONAL SALES 62% COMBINED RETAIL VALUE SHARE OF FIVE LARGEST MARKETS IN 2014 mn 10,8 12,7 38,3% 38,3% Estimated constant retail value total (, RSP) % CAGR 2009/2014 period Rest of EU +3,2% 11,3% 14,6% 7,9% 7,9% 9,4% 9,4% 16,4% 11,4% 16,6% 18,4% Russia +8,8% France +3,3% UK +3,2% Germany -3,9% Italy +5,4% 2009 2014 Euromonitor International 2015
FOCUS MERCATO ITALIANO
SALUTE COME PROGETTO: GLI ITALIANI MIGRANO VERSO UN APPROCCIO ATTIVO E PROGETTUALE ALLA SALUTE La nuova mappa della salute (trend 2004 2014) INIZIATIVA + 5 MILIONI (DA NICCHIA A MASSA) PROGETTO BENESSERE MALESSERE DISATTENZIONE MALATTIA / DELEGA AL MEDICO INERZIA Elaborato da Eurisko Sinottica: indagine condotta annualmente su un campione di 12.000 individui rappresentativo della popolazione italiana 14+, analizzate in trend (2004-2014)
CHE SI DECLINA IN NUOVI COMPORTAMENTI E STILI DI VITA Lei fa qualcosa per mantenere / migliorare il suo benessere / stato di salute complessivo? attenzione all'alimentazione 57% Se ho un disturbo aspetto che passi da solo Faccio periodicamente controlli sulla mia salute movimento / attività fisica 53% 55% 48% Δ = -7% diete dimagranti 19% 46% Δ = +10% pratico sport continuativamente 15% 36% 2002 2013 Valori più accentuati nella popolazione > 65 anni Elaborato da: Eurisko / Federsalus - Gli orientamenti degli italiani verso gli integratori e il ruolo degli influenti, 2014
LA NUOVA GENERAZIONE DEGLI ITALIANI OVER 60 Sportivi abituali 60 anni e più (in migliaia) 1.252 + 208% vs 1995 797 636 156 303 484 407 1982 1985 1988 1995 2000 2006 2013 Fonte: Istat (CorSera 13 settembre 2015 «Gioco, palestra, sport senza correre rischi»)
SOPRATTUTTO TRA CHI UTILIZZA INTEGRATORI ALIMENTARI POPOLAZIONE ADULTA USERS INTEGRATORI ALIMENTARI «SONO MOLTO ATTENTO ALLA MIA SALUTE» 70% 77% «FACCIO CONTROLLI SUL MIO STATO DI SALUTE ANCHE SE STO BENE E NON HO MALATTIE CRONICHE» 46% 58% / : differenze statisticamente significative in positivo e in al 95% tra i tre sottogruppi e il totale popolazione Elaborato da: Eurisko / Federsalus - Gli orientamenti degli italiani verso gli integratori e il ruolo degli influenti, 2015
CHE RAPPRESENTANO ORMAI UN CONSUMO DI MASSA TREND CONSUMO INTEGRATORI 76% 80% + 15% vs 2012 65% HANNO UTILIZZATO ALMENO UN INTEGRATORE NELL'ULTIMO ANNO 2012 2013 2015 IN MEDIA HANNO UTILIZZATO 3,3 INTEGRATORI CONSUMI ULTIMO ANNO USERS 80% NON USER 20% 173 mln confezioni vendute +7,3% vs AP (NewLine sell out AMT 06/2015) Elaborato da: Eurisko / Federsalus - Gli orientamenti degli italiani verso gli integratori e il ruolo degli influenti, 2015
CHE SI ACCOMPAGNA ALLA RIDUZIONE DELL USO DI FARMACI D: PER CURARE UN DISTURBO, LEI.. TREND VAR..USA ESCLUSIVAMENTE FARMACI 72,6 65,5-7,1..USA PRINCIPALMENTE RIMEDI NON FARMACEUTICI 5,7 10,8 + 5,1..FA USO DI ENTRAMBI PIÙ MENO ALLA STESSA MANIERA 21,7 23,7 + 2,0 Icon per Anifa Lo scenario dell autocura in Italia
PER GESTIRE ESIGENZE MOLTO ARTICOLATE E SPECIFICI DISTURBI MOTIVAZIONI D USO DI INTEGRATORI ALIMENTARI DEPERIMENTO / AFFATICAMENTO FISICO RINFORZO DELLE DIFESE IMMUNITARIE RECUPERO/RINFORZO DEL TONO/ENERGIA/VITALITÀ 8% 12% 23% TONO E RINFORZO 43% DISTURBI DA RAFFREDDAMENTO (GOLA E VIE RESPIRATORIE) 16% DISTURBI INTESTINALI (GONFIORE, STIPSI, DIARREA,...) DISTURBI GASTRICI (DIGESTIONE, ACIDITÀ,...) 8% 14% TRATTAMENTO / CURA 43% REGOLAZIONE DEL SONNO 5% COLESTEROLO ALTO PREVENZIONE PROBLEMI ALLE OSSA CAPELLI/ANTICADUTA DEI CAPELLI DISTURBI DEGLI OCCHI DONNA (CICLO, FERTILITÀ, GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO, MENOPAUSA) PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE DISTURBI DELL'APPARATO URINARIO-GENITALE DIMAGRANTI/ CONTROLLO DEL PESO DEPURAZIONE (ELIMINAZIONE DELLE TOSSINE E FUNZIONALITÀ DEL FEGATO) RALLENTAMENTO DELL'INVECCHIAMENTO CELLULARE MICROCIRCOLO E GLI INESTETISMI DELLA CELLULITE 8% 8% 6% 6% 5% 4% 4% 4% 3% 2% 2% PREVENZIONE 52% Elaborato da: Eurisko / Federsalus - Gli orientamenti degli italiani verso gli integratori e il ruolo degli influenti, 2015
CHE GENERA LO SVILUPPO DI NUMEROSE NUOVE CATEGORIE DI PRODOTTO IN RISPOSTA A BISOGNI SPECIFICI VALORE TREND TONO UMORE OSSA METABOLISMO GLICIDICO NEUROPATIE PERIFERICHE TRATAMENTO CEFALEA TRATTAMENTO NAUSEA E CHINETOSI PRODOTTI PER LE ARTICOLAZIONI TRATTAMENTO ALLERGIE PROSTATA FUNZIONI VIE URINARIE MEMORIA E FUNZIONI COGNITIVE DISTURBI INVERNALI, GOLA, TOSSE CONTROLLO DEL COLESTEROLO DIGESTIONE ANTIACIDI E COADIUVANTI BENESSERE MUCOSA GASTRICA COADIUVANTI FUNZIONI IMMUNITARIE CICLO E LA MENOPAUSA TRATTAMENTO INFERTILITA' GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO 5,6 2,8 1,1 12,9 3,4 1,2 67,0 1,3 35,4 42,8 37,9 79,8 12,5 30,8 53,2 59,3 9,0 54,1 120,0 22% 21% 19% 19% 19% 18% 16% 16% 15% 14% 14% 12% 12% 11% 10% 8% 8% 28% 35% 29% VAL MERCATO +14% VS AP Elaborazione da: NewLine, 2014
TREND INTEGRATORI ALIMENTARI INNOVAZIONE DI PRODOTTO E NASCITA DI NUOVE CATEGORIE SONO ALLA BASE DELLA CRESCITA DEL COMPARTO CRESCITA VALORE CONFEZIONI 1.892 1.938 2.066 2.254 PERIODO +72% 1.576 1.664 1.315 97 116 123 139 142 160 172 +77% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CAGR* VALORE 2008-2014: 9,4% *Compound Annual Growth Rate Fonte: Nielsen Scantrack Totale 3 canali, /000
IL MEDICO DIVIENE UN RIFERIMENTO CENTRALE NELLA DECISIONE D ACQUISTO DI UN INTEGRATORE Chi le ha consigliato di utilizzare... USERS INTEGRATORI (80%) USERS INTEGRATORI CURA USERS INTEGRATORI PREVENZIONE USERS INTEGRATORI TONO E RINFORZO MEDICO DI FAMIGLIA MEDICO SPECIALISTA 12 33 6 38 21 28 6 24 CANALE «MEDICO» 45% FARMACISTA ESPOSIZIONE IN FARMACIA 9 27 6 28 8 20 11 25 CANALE«FARMACIA» 36% PASSAPAROLA PUBBLICITÀ 14 13 12 10 11 12 12 18 SCELTA «AUTONOMA» 30% Elaborato da: Eurisko / Federsalus - Gli orientamenti degli italiani verso gli integratori e il ruolo degli influenti, 2015
CHE RIENTRA ORMAI NELLA SUA PRATICA CLINICA QUOTIDIANA «Pensando alla sua pratica clinica, potrebbe indicare quale delle seguenti affermazioni corrisponde maggiormente alla sua esperienza/familiarità con gli integratori?» Li consiglia / prescrive METÀ DEI MMG E UN TERZO DEGLI SPECIALISTI CONSIGLIANO ABITUALMENTE INTEGRATORI MMG (N=200) ABITUALMENTE 52% SPECIALISTI (N=607) ABITUALMENTE 33% + UROLOGO + DERMATOLOGO + NEUROLOGO + PEDIATRA - PSICHIATRA - CARDIOLOGO - DIABETOLOGO QUALCHE VOLTA 62% QUALCHE VOLTA 48% Nota: per criterio di screening tutti i medici coinvolti dovevano conoscere / aver sentito parlare di integratori NO 0% NON PIÙ 0% NON PIÙ 1% NO 4% : differenze statisticamente significative in positivo al 95% tra i due campioni. Elaborato da: Eurisko / Federsalus - Gli orientamenti degli italiani verso gli integratori e il ruolo degli influenti, 2015
.. CON UN IMPATTO RILEVANTE SULLE VENDITE Valore PP medio 65,2% 34,8% IMS Altro * 13,9 17,2 +24% * Pubblicità, In store, mista Quota mercato integratori venduti in Farmacia tramite attività IMS (Base: 2,3 mld) Fonte: elaborazione da Newline, 2014 Canale Farmacia
opyright 2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. NEL 2014 GLI INTEGRATORI SUPERANO IL FARMACO SENZA RICETTA 2.254 INTEGRATORI OTC+SOP 2.173 51% 49% 2.138 2.066 +9,1% +1,6% TOTALE: 4,4 MLD 2013 2014 Fonte: Nielsen Scantrack Totale 3 canali, /000 26
VISIONE A 360 FARMACI, INTEGRATORI & ALIMENTI FUNZIONALI TOTALE: 5.477 MLN (+2,7% VS AP) OTC + SOP 2,3% INTEGRATORI 7,0% ALIMENTI FUNZIONALI 85,2% 97,7% 93,0% 14,8% FARMACIE+PARAF. GDO CONTRIBUTO ALLA VALORE QUOTA VAR CRESCITA FARMACI OTC/SOP) 2.109 39% 1,0% 0,4% INTEGRATORI 2.066 38% 6,5% 2,4% LA CRESCITA È TRAINATA DAGLI INTEGRATORI ALIMENTI FUNZIONALI 1.302 24% -0,4% -0,1% Elaborazione da Nielsen, totale canali AT set 2014
I SEGMENTI DEGLI ALIMENTI FUNZIONALI TOT. ALIMENTI: -0,4% A VALORE INTOLLERANZA ALIMENTARE QUOTA VALORE S/GLUTINE, LATTE ALTA DIGERIB., BEVANDE, DESSERT BASE SOIA/ VEGETALE.. 41,9 Trend DIETA YOGURT MAGRO, CEREALI LINEA, SOST. PASTO 23,3 INTESTINO YOGURT PROBIOTICO, CEREALI FIBRE 13,1 DIFESA (YOGURT PROBIOTICI BERE) 9,9 SPORT, ENERGY DRINK 5,9 ANTICOLESTEROLO 4,8 YOGURT ANTICOL, LATTE OMEGA3 REINTEGRAZIONE CALCIO 1,0 DANAOS, LATTE CON CALCIO Elaborazione da Nielsen,totale 3 canali, AT Sett 2014. Totale Mercato: 1.303 mio
LA SFIDA ITALIANA DEL FUNCTIONAL FOOD I consumatori sono attratti da prodotti che promettono funzionalità e benefici salutistici 80% dei consumatori controlla le informazioni nutrizionali sulla confezione 57% verifica gli ingredienti in etichetta 80% è disposto a spendere di più per specifici benefici come «aiuta a controllare il colesterolo» o «riduce il rischio di malattie cardiache».. tuttavia: 80% non è disposto a scendere a compromessi con il gusto 29
IL NEW DEAL REGOLATORIO: IL REGOLAMENTO CLAIMS * CREA UN NUOVO PARADIGMA PER IL SETTORE. QUALI LE NUOVE OPZIONI PER AZIENDE E CONSUMATORI? * REGOLAMENTO EC 1924/06 E REGOLAMENTO EC 432/12
IL REGOLAMENTO CLAIMS (EC 1924/06 E EC 432/12) GLI HEALTH CLAIMS SUI PRODOTTI ALIMENTARI SONO VIETATI SE NON AUTORIZZATI IN BASE ALLA PROVA SCIENTIFICA* DELLA RELAZIONE DI CAUSA EFFETTO TRA LE SOSTANZE IMPIEGATE NEL PRODOTTO E L INDICAZIONE DICHIARATA POSSONO ESSERE AUTORIZZATI CLAIMS: 1. FUNZIONALI (EFFETTO FISIOLOGICO) EVIDENZA SCIENTIFICA GENERALMENTE RICONOSCIUTA (ART13.1) NUOVE EVIDENZE SCIENTIFICHE (ART. 13.5) 2. PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI MALATTIE (ART 14) 3. PER LA SALUTE / SVILUPPO DEI BAMBINI (ART 14) * Dati clinici generalmente accettati i.e. Golden standard farmacetico (studio clinico randomizzato in doppio cieco)
IL REGOLAMENTO CLAIMS (EC 1924/06 E EC 432/12) UNA SITUAZIONE ANCORA FLUIDA* (RICORSO CORTE GIUSTIZIA, DISCUSSIONE OPZIONE 2B, LISTA BELFRIT, ) MA UN PERCORSO È STATO TRACCIATO: RICONOSCIUTO IL RUOLO FUNZIONALE DELLE SOSTANZE ALIMENTARI NEL MANTENIMENTO DELLA SALUTE (ART 13), NELLA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI MALATTIE E NELLO SVILUPPO DEI BAMBINI (ART 14) PIÙ REGOLE, PIÙ SCIENZA, PIÙ QUALITÀ PER IL SETTORE CON UNA GRANDE INCOGNITA. COME SOSTENERE L EFFICACIA E LA SICUREZZA DI UN «NUTRACEUTICO»? * CIRCA 250 CLAIMS APPROVATI SU 4.637 / 1.995 RESPINTI, 2.095 PENDING
KEY NOTES TREND INTEGRATORI POSITIVO BASATO SU NUOVA CULTURA DELLA SALUTE E STILI DI VITA COME PRESIDIO DI BENESSERE, CURA E PREVENZIONE MIGLIORI PERFORMANCE VS FARMACO OTC/SOP (INNOVAZIONE, NUOVE CATEGORIE) E (IN ITALIA) VS FUNCTIONAL FOOD (COMPLIANCE /SERVIZIO) RILEVANTE E CRESCENTE RUOLO DEL MEDICO CRESCENTE ENDORSEMENT SCIENTIFICO DEL RUOLO DELLA NUTRACEUTICA NELLA GESTIONE DELLA SALUTE A BREVE E LUNGO TERMINE FORTI «CONCERNS» SUI PARAMETRI DI QUALITÀ E SICUREZZA IL FRAMEWORK REGOLATORIO E DI MERCATO È ANCORA FRAMMENTATO ED IN EVOLUZIONE CON FORTI DIFFERENZE DI PAESE IN PAESE E CIÒ FRENA GLI INVESTIMENTI IN R&S, L INNOVAZIONE E LA TRASPARENZA VS CONSUMATORI
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