Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto: Il sistema economico Maurizio Colombo Direttore Operativo Unioncamere Lombardia Milano, 4 febbraio 2019
Quanto contano le 4 regioni sul totale Italia? Superficie 29,8% Popolazione 39,3% Imprese 39,6% Addetti 49,2% Valore Aggiunto 48,3% Export 64,7% 2
E in valore assoluto? 90 mila Km 2 di superficie 24 milioni di abitanti 2 milioni di imprese 9 milioni di addetti 747 miliardi di valore aggiunto 290 miliardi di export 3
Un livello di ricchezza superiore alla media italiana ed europea 45000 PIL pro capite (a parita di potere d'acquisto) 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Fonte: Istat ed Eurostat, anno 2016 4
anche se ancora inferiore ai valori del 2007 Fonte: Istat ed Eurostat 5
Un tessuto imprenditoriale di oltre 2 milioni di imprese... Fonte: InfoCamere, III trimestre 2017 6
con una forte componente industriale Valore aggiunto per settore 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Servizi Costruzioni Industria Agricoltura 30% 20% 10% 26,7% 26,6% 24,2% 22,8% 24,5% 19,4% 19,4% 0% Veneto Emilia-Romagna Piemonte Lombardia PiLoVEr Italia EU28* * Anno 2016 Fonte: Istat ed Eurostat, anno 2017 7
nonostante il processo di terziarizzazione in corso Occupati nell'industria Veneto; 25,1% Emilia-Romagna; 22,7% PiLoVEr; 22,2% Piemonte; 21,4% Lombardia; 21,0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Italia; 16,9% UE28; 15,3% Fonte: Eurostat 8
Similitudini ma anche peculiarità nella struttura economica Primi 5 settori (divisioni ateco) per numero di addetti alle imprese Emilia Romagna Lombardia 8,9% 8,4% 9,3% 6,3% 5,7% 5,7% 6,6% 6,4% 6,3% 4,7% I 56 Attività dei servizi di ristorazione G 47 Commercio al dettaglio G 46 Commercio all'ingrosso C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature F 43 Lavori di costruzione specializzati G 47 Commercio al dettaglio N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale I 56 Attività dei servizi di ristorazione G 46 Commercio all'ingrosso F 43 Lavori di costruzione specializzati Piemonte 10,1% Veneto 8,4% 7,0% 6,0% 5,2% 5,1% 8,0% 7,0% 5,8% 5,4% G 47 Commercio al dettaglio I 56 Attività dei servizi di ristorazione F 43 Lavori di costruzione specializzati Fonte: InfoCamere su dati Inps, II trimestre 2017 G 46 Commercio all'ingrosso C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Industria G 47 Commercio al dettaglio Costruzioni I 56 Attività dei servizi di ristorazione Commercio G 46 Commercio all'ingrosso C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari) Ristorazione F 43 Lavori di costruzione specializzati Altri servizi 9
Un maggior dettaglio territoriale evidenzia livelli diversi di produttività, dovuti anche alle specializzazioni locali Valore aggiunto per addetto nei sistemi locali del lavoro Fonte: Istat, anno 2015 10
Contenuto tecnologico della produzione più elevato rispetto all Italia, ma inferiore alle grandi regioni manifatturiere tedesche Addetti manifattura ad alta e medio-alta tecnologia sul totale manifattura Piemonte 45,1% Lombardia Emilia-Romagna 38,8% 38,6% Veneto 27,2% PiLoVEr 37,2% Italia 32,9% Baden-Württemberg 60,2% Bayern 56,5% Cataluña Rhône-Alpes 41,8% 43,6% UE28 37,6% Fonte: Eurostat, anno 2017 11
4.671 start up innovative: il 47,9% del totale italiano Start-up innovative 2.425 1.079 897 853 753 496 475 415 389 357 241 224 219 216 188 175 164 106 67 22 Fonte: InfoCamere, dati aggiornati al 07/01/2019 12
Le imprese si sono fortemente orientate verso i mercati internazionali 150 Valore dell'export (numeri indice, 2010=100) 140 130 Emilia Romagna; 142 Piemonte; 139 Veneto; 135 PiLoVEr; 134 Italia; 133 Lombardia; 128 120 110 100 90 Fonte: Istat 80 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 13
L export nelle 4 regioni ha raggiunto un incidenza sul Pil compresa tra il 30%-40% Capacità di esportare (export/pil) Basilicata Veneto Emilia-Romagna Friuli-Venezia Giulia Piemonte Lombardia Toscana Marche Abruzzo Bolzano/Bozen Trentino-Alto Adige Trento Umbria Liguria Valle d'aosta/vallée d'aoste Sardegna Puglia Lazio Campania Molise Sicilia Calabria Italia Fonte: Istat, anno 2016 1,3 12,7 12,7 11,2 10,5 9,5 8,6 8,2 15,1 18,0 17,2 20,0 19,1 24,8 25,8 30,4 29,7 29,5 35,8 34,3 39,0 37,4 36,5 14
Tutte le regioni hanno una forte vocazione all export, con la Lombardia che svolge anche un ruolo di hub per le importazioni Export (milioni di Euro) Import (milioni di Euro) Saldo (milioni di Euro) Lombardia 120.787 125.497-4.710 Veneto 61.581 46.158 15.422 Emilia- Romagna 59.999 35.390 24.609 Piemonte 48.042 33.333 14.709 PiLoVEr 290.408 240.379 50.029 Italia 449.129 401.487 47.642 Fonte: Istat, anno 2017 15
I macchinari sono il prodotto più esportato, ma rilevanti anche automotive, chimica-farmaceutica e abbigliamento 11,5% Emilia Romagna Lombardia 7,4% 6,7% 6,6% 6,4% 6,4% 6,0% 5,1% 5,0% 4,0% Altre macchine di impiego generale Altre macchine per impieghi speciali Macchine di impiego generale Autoveicoli Materiali da costruzione in terracotta Macchine di Altre macchine di Prodotti chimici di impiego generale impiego generale base Altre macchine per impieghi speciali Medicinali e preparati farmaceutici 11,1% 10,3% Piemonte 9,2% Veneto 4,4% 4,3% 6,8% 6,6% 6,1% 5,1% 4,7% Autoveicoli Fonte: Istat, anno 2017 Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori Macchine di impiego generale Macchinari Gioielleria, Altre macchine di bigiotteria, pietre impiego generale preziose lavorate Automotive Sistema moda Altre macchine per impieghi speciali Chimicafarmaceutica Altre macchine di impiego generale Strumenti e forniture mediche e dentistiche Materiali per l edilizia Articoli di abbigliamento Altri prodotti Cuoio, articoli da viaggio, borse, pelletteria 16
, e i principali mercati di sbocco Primi 10 paesi per valore dell export 8,2% 10,6% 13,1% UE 28 Altri paesi europei non appartenenti all UE Nord America Asia orientale 5,3% 5,2% Svizzera 4,4% 3,4% 3,3% Turchia 2,3% Fonte: Istat, anno 2017 2,3% 17
Destinazioni dell export simili Primi 10 paesi per valore dell export Belgio Russia Emilia Romagna 12,5% 11,0% 9,7% 6,3% 5,1% 3,2% 3,1% 2,5% 2,4% 2,4% Svizzera Turchia Lombardia 7,5% 5,5% 5,4% 4,5% 3,3% 3,0% 2,4% 2,3% 9,8% 13,3% UE 28 Altri paesi europei non appartenenti all UE Nord America Asia orientale Svizzera Turchia Belgio Fonte: Istat, anno 2017 Piemonte 8,3% 6,1% 5,6% 5,0% 4,8% 4,5% 3,9% 2,4% 13,4% 13,3% Svizzera Austria Romania Veneto 9,8% 8,1% 5,8% 4,7% 3,5% 3,2% 3,0% 2,7% 2,7% 13,1% 18
Destinazioni dell export simili ma con alcune specificità Primi 10 paesi per valore dell export Belgio Russia Emilia Romagna 12,5% 11,0% 9,7% 6,3% 5,1% 3,2% 3,1% 2,5% 2,4% 2,4% Svizzera Turchia Lombardia 7,5% 5,5% 5,4% 4,5% 3,3% 3,0% 2,4% 2,3% 9,8% 13,3% UE 28 Altri paesi europei non appartenenti all UE Nord America Asia orientale Svizzera Turchia Belgio Fonte: Istat, anno 2017 Piemonte 8,3% 6,1% 5,6% 5,0% 4,8% 4,5% 3,9% 2,4% 13,4% 13,3% Svizzera Austria Romania Veneto 9,8% 8,1% 5,8% 4,7% 3,5% 3,2% 3,0% 2,7% 2,7% 13,1% 19
Nell import maggior peso dell Asia orientale e della UE Primi 10 paesi per valore dell import 10,0% 19,5% UE 28 Altri paesi europei non appartenenti all UE Nord America 8,9% Asia orientale 6,7% Medio Oriente 4,8% Belgio 4,4% 2,9% Svizzera 2,8% 2,7% Fonte: Istat, anno 2017 2,5% 20
Anche la geografia dell import è simile per le 4 regioni Primi 10 paesi per valore dell import Belgio Romania Emilia Romagna 11,5% 9,4% 6,2% 4,9% 4,9% 3,2% 3,2% 2,5% 2,3% 16,1% Belgio Svizzera Lombardia 10,2% 9,5% 8,7% 4,6% 4,3% 3,5% 3,1% 2,6% 2,2% 20,9% UE 28 Altri paesi europei non appartenenti all UE Nord America Asia orientale Medio Oriente Turchia Belgio Svizzera Fonte: Istat, anno 2017 Piemonte 6,6% 6,5% 6,3% 5,2% 4,8% 4,4% 3,7% 3,5% 13,0% 14,6% Austria Romania Belgio Qatar Veneto 8,3% 6,0% 5,4% 4,1% 3,9% 3,7% 3,2% 2,6% 2,3% 22,0% 21
con peculiarità territoriali spiegate dalla vicinanza geografica e dalla presenza di filiere di gruppi internazionali Belgio Romania Emilia Romagna 3,2% 3,2% 2,5% 2,3% 4,9% 4,9% 6,2% 9,4% Primi 10 paesi per valore dell import 11,5% 16,1% Belgio Svizzera 4,6% 4,3% 3,5% 3,1% 2,6% 2,2% Lombardia 10,2% 9,5% 8,7% 20,9% UE 28 Altri paesi europei non appartenenti all UE Nord America Asia orientale Medio Oriente Turchia Belgio Svizzera Fonte: Istat, anno 2017 Piemonte 6,6% 6,5% 6,3% 5,2% 4,8% 4,4% 3,7% 3,5% 13,0% 14,6% Austria Romania Belgio Qatar Veneto 8,3% 6,0% 5,4% 4,1% 3,9% 3,7% 3,2% 2,6% 2,3% 22,0% 22
L occupazione ha recuperato le perdite dovute alla crisi e si posiziona su livelli simili all Europa 71 Tasso di occupazione (15-64) 69 67 65 Emilia-Romagna; 68,6 UE28; 67,6 Lombardia; 67,3 PiLoVEr; 66,9 Veneto; 66,0 Piemonte; 65,2 63 61 59 Italia; 58,0 57 55 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fonte: Eurostat 23
Le imprese cercano profili lavorativi con maggiori competenze 100% Assunzioni previste dalle imprese per tipologia professionale 90% 19,9% 23,9% 14,8% 16,1% 19,8% 17,5% 80% 70% 60% 34,1% 33,0% 37,3% 39,2% 35,3% 38,1% 50% High skill Medium skill 40% Low skill 30% 20% 46,0% 43,2% 47,9% 44,7% 44,9% 44,4% 10% 0% Piemonte* Lombardia Veneto Emilia-Romagna PiLoVEr ITALIA Fonte: Excelsior, anno 2017 * Comprende anche la Val d Aosta 24
rimane però un gap nei livelli di istruzione della popolazione rispetto all Europa Laureati nella popolazione 15-64 anni 39,3% 39,1% 31,3% 31,0% 31,5% 21,2% 20,4% 18,1% 17,9% 19,6% 18,7% Fonte: Eurostat 25
Le previsioni PIL per i prossimi anni risentono dei segnali di rallentamento dell economia mondiale ma si conferma una crescita più intensa rispetto al dato italiano Previsioni PIL nella macroarea Emilia-Romagna-Lombardia-Piemonte-Veneto e Italia 2018-2022 (var. % su valori concatenati 2010) 2018 2019 2020 2021 2022 Emilia-Romagna 1,4 0,7 1,0 1,0 1,2 Lombardia 1,4 0,9 1,1 1,2 1,3 Piemonte 1,1 0,4 0,8 0,9 1,2 Veneto 1,1 0,6 0,9 1,0 1,2 Macroarea 1,3 0,8 1,0 1,1 1,3 Italia 0,9 0,5 0,7 0,8 1,0 Fonte: Prometeia, Scenari per le economie locali, gennaio 2019. Nostre elaborazioni per la macroarea. 26
grazie alla miglior dinamica dell export, dei consumi e degli investimenti Lo scenario di previsione per il 2019 nella macroarea Emilia-Romagna-Lombardia-Piemonte-Veneto e Italia (var. % su valori concatenati 2010) Emilia- Romagna Lombardia Piemonte Veneto Macroarea Italia Prodotto interno lordo 0,7 0,9 0,4 0,6 0,8 0,5 Consumi delle famiglie 0,9 1,0 0,6 0,8 0,9 0,7 Investimenti fissi lordi 0,5 0,4-0,4 0,6 0,3-0,2 Importazioni di beni dall'estero 1,8 3,3 1,8 2,0 2,6 1,4 Esportazioni di beni verso l'estero 2,9 2,6 2,2 3,1 2,7 2,3 Fonte: Prometeia, Scenari per le economie locali, gennaio 2019. Nostre elaborazioni per la macroarea. 27