Parcella Avvocato Manuale Creazione Fattura Elettronica OPEN Dot Com Spa Sede amministrativa: Corso Francia, 121d 12100 Cuneo Tel. 0171 700700 Fax 800 136814 www.opendotcom.it parcella@opendotcom.it 1/25
1 PREMESSA... 3 2 ATTIVAZIONE PORTALE INVIO... 3 3 CONFIGURAZIONE MODALITÀ DI PAGAMENTO... 4 4 CONFIGURAZIONE ANAGRAFICA CLIENTE... 5 4.1 SCHEDA CONTATTI... 6 4.1 SCHEDA ALTRE INFORMAZIONI... 7 5 INSERIMENTO VOCI ALL INTERNO DELLA PROFORMA / PARCELLA... 8 5.1 INSERIMENTO MANUALE DELLE VOCI... 10 5.2 RICHIAMO DELLE VOCI DALLA SEZIONE COMPETENZE... 11 5.2.1 Configurazione COMPETENZE... 11 5.2.2 Richiamo della competenza nel documento... 12 5.3 RICHIAMO DELLE VOCI PRESENTI NELLA TABELLA DEI PARAMETRI FORENSI... 13 5.4 INSERIMENTO DEL BOLLO... 14 6 CREAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA...17 7 INVIO FATTURA...19 8 CONSULTAZIONE FATTURA...19 9 STAMPA FATTURA...22 10 FATTURE RICEVUTE...23 11 CREA INCASSO...23 2/25
1 Premessa Il presente manuale ha lo scopo di descrivere le operazioni obbligatorie da effettuare al fine di poter emettere la fattura in formato elettronico. 2 Attivazione Portale Invio Il portale è attivabile selezionando il profilo dello studio creato in PARCELLA AVVOCATO, sezione Fattura Elettronica Cliccando poi sul link Accedi al portale e accettando i contratti visibili in tale sezione: sarà necessario aprire il file e spuntare le condizioni necessarie. 3/25
3 Configurazione modalità di pagamento AI fine della corretta configurazione del programma è necessario inserire in corrispondenza del profilo (in alto a destra) nella sezione: CONTI CORRENTE, il conto corrente della banca. RUBRICA PAGAMENTI, in corrispondenza di ogni modalità di pagamento strettamente legata alla banca (es. bonifico, assegno, ecc) valorizzare il campo C/C COLLEGATO, quindi salvare 4/25
4 Configurazione anagrafica cliente Per prima cosa, accedere alla voce di menu CONTATTI Se l anagrafica cliente non è ancora presente in elenco, premere l icona 5/25
4.1 Scheda Contatti Valorizzare i dati proposti nella scheda Contatti. N.B: i dati obbligatori sono quelli contraddistinti dall icona. 6/25
4.1 Scheda Altre informazioni Nella scheda Altre informazioni, ai fini della creazione della fattura in formato è indispensabile valorizzare la sezione Dati fatturazione elettronica Per quanto riguarda il campo Cod. Destinatario se il cliente: è un privato: valorizzare il campo Cod. destinatario con sette zeri (0000000) è un soggetto obbligato alla fattura elettronica e ha, come canale di ricezione delle fatture il codice destinatario: indicare il codice destinatario comunicato dal cliente (codice di sette cifre) è un soggetto obbligato alla fattura elettronica e ha, come canale di ricezione delle fatture l indirizzo PEC: inserire nel campo Cod. Destinatario sette zeri, quindi, nella sezione Dati contatto valorizzare il campo Email PEC 7/25
Tali informazioni sono indicate nel messaggio che compare in corrispondenza del campo Cod. Destinatario 5 Inserimento voci all interno della Proforma / Parcella Ci sono tre modalità di inserimento delle voci all interno del documento: 1. Inserimento manuale delle voci 2. Richiamo delle competenze configurate nella sezione Competenze 3. Richiamo delle voci presenti nella tabella dei parametri forensi In tutte e tre le modalità è necessario specificare la TIPOLOGIA che può essere: 8/25
a. PRESTAZIONE: su tutte le voci registrate come PRESTAZIONE verrà effettuato il calcolo delle spese relative al rimborso forfettario del 15% se si utilizza la funzione di calcolo automatico proposta dal programma b. RIGA DESCRITTIVA: si tratta di una tipologia di voce che consente unicamente di inserire del testo. Non richiede né un importo né un aliquota IVA c. ANTICIPAZIONE E SPESE: tipologia di voce sulla quale NON viene effettuato il calcolato delle spese relative al rimborso forfettario del 15% 9/25
In stampa: 5.1 Inserimento manuale delle voci In questo caso è sufficiente valorizzare il campo: a. TIPOLOGIA b. DESCRIZIONE : inserire la descrizione che si vuole proporre sul documento c. PREZZO NETTO : indicare l importo 10/25
5.2 Richiamo delle voci dalla sezione Competenze Nella sezione Competenze è possibile configurare le attività che vengono inserite in parcella, in modo tale che, nel momento in cui occorre richiamarle è sufficiente richiamare tale attività e in automatico viene già proposta la descrizione e l importo (con la possibilità di modificarli). 5.2.1 Configurazione COMPETENZE Accedere alla sezione Competenze quindi premere l icona Valorizzare: la tipologia: selezionare se si tratta di una prestazione, riga descritta, anticipazioni e spese Codice: inserire un codice della voce che si sta inserendo. Può essere un codice numerico, alfanumerico o una serie di lettere/parole Descrizione a video: inserire la descrizione della competenza che si sta creando 11/25
Descrizione in stampa: è la descrizione che verrà riportata nel documento. Se non viene valorizzato questo campo verrà riportata la stessa descrizione presente nel campo Descrizione a video Prezzo netto: indicare il prezzo che deve essere proposto (può anche essere inserito 0) 5.2.2 Richiamo della competenza nel documento In questo caso è sufficiente posizionarsi in corrispondenza della colonna Codice quindi selezionare la competenza desiderata. Selezionata la competenza desiderata, il programma valorizza in automatico il campo TIPOLOGIA, DESCRIZIONE e PREZZO riportando quanto indicato nella sezione COMPETENZE 12/25
È possibile modificare i dati proposti 5.3 Richiamo delle voci presenti nella tabella dei parametri forensi In questo caso è sufficiente premere sull icona Quindi selezionare il tipo procedimento, ambito e scaglione quindi premere 13/25
In automatico le voci verranno proposte nel documento 5.4 Inserimento del Bollo Per applicare il bollo in parcella è necessario: 1. accedere in alto a destra in corrispondenza del profilo (1), quindi selezionare la voce Dati fiscali (2) In questa sezione, selezionare il campo (3) MARCA DA BOLLO valorizzando anche i campi di seguito proposti 2. successivamente accedere in alto a destra in corrispondenza del profilo (1), quindi selezionare la voce Aliquote IVA (2) Premere + (1) quindi valorizzare i dati come segue (2) 14/25
Premere SALVA (3) NB. le operazioni di cui sopra sono operazioni di configurazione quindi da fare UNA TANTUM. A livello di singola fattura, nel caso in cui l anticipazione debba essere assoggettata a bollo è necessario selezionare sulla singola riga l aliquota iva di cui al punto 2 15/25
In questo modo viene inserito anche il bollo 16/25
6 Creazione della fattura elettronica La fattura può essere creata in formato elettronico solo ed esclusivamente SE è stato configurato il cliente come cliente soggetto a fatturazione elettronica (vedi capitolo 1) In tal caso, nel piè della fattura è presente il pulsante PROSEGUI. Tramite questo pulsante è possibile: - Scaricare l XML - Visualizzare l XML - Spedire l XML - Inviare PDF al cliente 17/25
N.B: nel caso in cui, invece del pulsante PROSEGUI viene visualizzato il campo Invia al cliente significa che il cliente selezionato non è stato configurato come cliente soggetto a fatturazione elettronica. In tal caso è necessario configurare il cliente seguendo le istruzioni presenti nel capitolo 1 quindi richiamare nuovamente il cliente tramite l icona In tal modo la parcella si aggiorna e verrà proposto il pulsante PROSEGUI. 18/25
7 Invio fattura Per procedere con l invio è sufficiente selezionare il pulsante PROSEGUI SPEDISCI XML Il programma richiederà l inserimento del codice controllo di sicurezza Dopo averlo inserito e aver premuto su Continua comparirà a video il seguente messaggio La fattura è stata quindi inviata al portale di conservazione e di invio ed è in attesa di essere inviata. 8 Consultazione fattura Lo stato d invio della fattura può essere visualizzato in due diversi modi: 1. dalla sezione Parcelle passando con il cursore del mouse sopra il numero viene indicato lo stato e differenziato anche dai colori: BLU fattura in coda, fattura in elaborazione VERDE ricevuta consegna fattura al destinatario ROSSO notifica di mancata consegna 19/25
2. dal portale della conservazione accessibile o tramite link diretto del portale (https://parcellaavvocato-docs.opendotcom.it/assoc/progs/main/indexassoc.sto) e inserendo le credenziali ricevute via mail o selezionando il profilo dello studio creato in PARCELLA AVVOCATO, sezione Fattura Elettronica, Cliccando poi sul link Accedi al portale 20/25
Cliccare in corrispondenza di PANNELLO FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE (unica sezione da utilizzare). 21/25
Periodicamente, il sistema, effettuerà l invio delle fatture allo SDI. È sufficiente quindi, accedere a questa sezione ESCLUSIVAMENTE per monitorare lo stato dell invio e relativo esito. 9 Stampa fattura È possibile effettuare la stampa della fattura: 1. Selezionando l icona 2. Premendo il tasto PROSEGUI quindi VISUALIZZA XML In questo modo si effettua la stampa della parcella e del relativo file XML oggetto di trasmissione allo SDI. 22/25
10 Fatture Ricevute È possibile visionare le fatture ricevute da apposito menù. Si ricorda che per ricevere le fatture sulla piattaforma è necessario comunicare ai fornitori, o eventualmente registrare all'agenzia delle Entrate (NB. La comunicazione non viene effettuata da OPEN Dot Com), il codice destinatario per la ricezione delle fatture passive che è TA0WO4S (T A ZERO W O - QUATTRO - S). 11 Crea Incasso È possibile gestire l incasso, quindi impostare la fattura come saldata, in due diversi modi: 1. INCASSO DALLA PARCELLA: accedendo nel dettaglio della parcella, sezione IMPOSTAZIONE E GESTIONE PAGAMENTI. In questa sezione deve selezionare il campo Incasso immediato quindi premere Salva 23/25
In questo modo viene registrato in automatico l incasso. 2. CREAZIONE DELL INCASSO DA MOVIMENTI DI CASSA : accedere alla voce di menu Movimenti di cassa. Selezionare + quindi associare un documento esistente 24/25
Selezionare la fattura desiderata cliccando sul numero fatture e premere SALVA. 25/25