Identità, specificità, fabbisogni e traiettorie di sviluppo delle imprese del Terziario Innovativo Cosenza, 21 maggio 2014
Finalità della ricerca 1. Offrire un contributo conoscitivo relativamente a consistenze ed assetti delle imprese del Terziario Innovativo in Calabria ed in Italia 2. Fornire una descrizione puntuale dei fabbisogni e delle problematicità delle imprese del Terziario Innovativo associate ad Unindustria 3. Definire indicazioni di policy calibrate sulle necessità delle imprese e sulle sfide della competitività a livello locale e internazionale
Metodologia ANALISI DESK Analisi delle fonti ufficiali per approfondire le caratteristiche del comparto del Terziario Innovativo calabrese e le sue recenti evoluzioni INDAGINE FIELD - Questionario on-line - Interviste in profondità - Focus group
Definizione del Terziario Innovativo Codice Ateco 2007 Descrizione Area 58.12 Pubblicazione di elenchi e mailing list 58.21 Edizione di giochi per computer 58.29 Edizione di altri software 61.20 Telecomunicazioni mobili 61.30 Telecomunicazioni satellitari 62.01 Produzione di software non connesso all'edizione ICT 62.02 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica 62.03 Gestione di strutture informatizzate 63.11 Elaborazione dati, hosting e attività connesse 63.12 Portali web 69.20 70.10 Contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro Attività di direzione aziendale Consulenza 70.22 Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale 71.20 Collaudi e analisi tecniche Ingegneria, territorio e ambiente 72.11 72.19 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria Ricerca e sviluppo 72.20 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche 70.21 Pubbliche relazioni e comunicazione 73.11 Agenzie pubblicitarie 73.20 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione Comunicazione e marketing 74.10 Attività dei disegnatori grafici
La fotografia aggiornata del settore (1) Calabria: imprese del Terziario Innovativo attive per area (2013) (v.a.) (%) ICT Consulenza Ingegneria, territorio e ambiente Ricerca e sviluppo Comunicazion e e marketing Terziario Innovativo % tot. Economia v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % % Cosenza 640 50,4 275 21,7 51 4,0 19 1,5 285 22,4 1.270 100 2,3 Catanzaro 312 46,3 203 30,1 16 2,4 14 2,1 129 19,1 674 100 2,3 Reggio Cal. 411 47,6 239 27,7 27 3,1 19 2,2 167 19,4 863 100 2,0 Crotone 125 52,1 65 27,1 14 5,8 6 2,5 30 12,5 240 100 1,6 Vibo Valentia 111 48,3 66 28,7 13 5,7 2 0,9 38 16,5 230 100 1,9 Calabria 1.599 48,8 848 25,9 121 3,7 60 1,8 649 19,8 3.277 100 2,1 Mezzogiorno 18.185 48,8 9.479 25,4 1.429 3,8 562 1,5 7.645 20,5 37.300 100 2,2 Italia 71.398 41,4 52.680 30,5 5.112 3,0 2.415 1,4 40.899 23,7 172.504 100 3,3 Fonte: elaborazioni Contesti srl su dati Infocamere
La fotografia aggiornata del settore (2) Calabria: imprese del Terziario Innovativo attive per provincia di localizzazione (2013) (%) KR 7% VV 7% CS 39% RC 26% CZ 21% Fonte: elaborazioni Contesti srl su dati Infocamere
2009 2010 2011 2012 2013 La natimortalità delle imprese Tasso di crescita dello stock di imprese attive (2009-2013) (%) 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 Calabria Terziario Innovativo Italia Terziario Innovativo Calabria Tot. Economia Italia Tot. Economia Fonte: elaborazioni Contesti srl su dati Infocamere
Performance economiche ed occupazionali Valore aggiunto ed occupati (2011) (v.a.) (%) Valore aggiunto (M ) Occupati (migl.) v.a. % su tot. economia v.a. % su tot. economia Calabria 7.642,5 25,8 77,8 12,4 Mezzogiorno 82.131,5 25,4 841,8 13,0 Centro 90.471,0 29,7 804,5 15,1 Nord 203.380,2 25,9 1.903,9 14,7 Italia 375.982,7 26,6 3.550,2 14,4 Fonte: elaborazioni Contesti srl su dati Istat Conti Economici Territoriali
Il trend del valore aggiunto 106,0 104,0 102,0 100,0 98,0 2007 2008 2009 2010 2011 Calabria Terziario Innovativo Italia Terziario Innovativo Calabria Tot. Economia Italia Tot. Economia Fonte: elaborazioni Contesti srl su dati Istat Conti Economici Territoriali
Il trend degli occupati 106,0 104,0 102,0 100,0 98,0 96,0 2007 2008 2009 2010 2011 Calabria Terziario Innovativo Italia Terziario Innovativo Calabria Tot. Economia Italia Tot. Economia Fonte: elaborazioni Contesti srl su dati Istat Conti Economici Territoriali
La specializzazione dei SLL italiani SLL italiani con almeno 1.000 addetti nel Terziario Innovativo per indice di specializzazione (2011) Cosenza (30 ) Indice di specializzazione 1,02 Fonte: elaborazioni Contesti srl su dati Istat Censimento dell Industria e dei Servizi
La specializzazione dei SLL calabresi SLL calabresi con almeno 100 addetti nel Terziario Innovativo per indice di specializzazione su base regionale (2011) SLL Addetti Terziario Innovativo Coefficiente di specializzazione Cosenza 2.539 1,621 Vibo Valentia 762 1,570 San Marco Argentano 129 1,349 Catanzaro 1.295 1,267 Petilia Policastro 110 1,045 Reggio Di Calabria 1.204 0,934 Castrovillari 173 0,894 Gioia Tauro 390 0,892 Locri 287 0,890 Cassano Allo Ionio 153 0,874 Lamezia Terme 563 0,842 Crotone 548 0,810 Soverato 158 0,771 Rossano 213 0,737 Polistena 116 0,643 Corigliano Calabro 248 0,557 Fonte: elaborazioni Contesti srl su dati Istat Censimento dell Industria e dei Servizi
Obiettivi dell indagine field Costruire una base conoscitiva sulle imprese del Terziario Innovativo di Unindustria relativamente a: fisionomia, specificità e relazioni con il mercato criticità e fabbisogni misure di policy auspicate
Mappa concettuale del questionario Obiettivi Conoscitivi 1. Storia e dimensione dell'impresa 2. Clientela e posizionamento sul mercato 3. Congiuntura e prospettive 4. Cooperazione ed innovazione 5. Contesto territoriale e policy Dimensioni del fenomeno 1.1 Determinanti dell'avvio dell'attività 1.2 Caratteristiche compagine societaria 1.3 Consistenza fatturato ed occupati 1.4 Caratteristiche addetti 2.1 Tipologia, localizzazione, dimensione e concentrazione dei principali clienti 2.2 Caratteristiche dei concorrenti 2.3 Percezione del posizionamento di mercato 2.4 Vantaggi competitivi 3.1 Andamento ed evoluzione dei principali parametri aziendali 3.2 Rischi, opportunità e strategie 4.1 Rapporti con fornitori, clienti ed altre imprese del settore 4.2 Relazioni con università e centri di ricerca 4.3 Ostacoli ai processi di innovazione e competenze richieste per innovare 4.4 Consistenza spesa in R&S 5.1 Punti di forza e debolezza del contesto e del sistema imprenditoriale 5.2 Misure di politica pubblica auspicate Fabbisogni
Attività di web scraping Condotto in collaborazione con il DIMES nell ambito di un progetto di ricerca promosso da Contesti, il lavoro, tramite l esame degli elementi e dei flussi testuali presenti sul web, ha lo scopo di: identificare i temi caldi di discussione sul Terziario Innovativo; allargare la platea dei testimoni privilegiati attingendo dai siti nazionali ed esteri di società di consulenza, associazioni di categorie, riviste specializzate, social network, ecc; collocare il lavoro di analisi in una dimensione nazionale ed internazionale.
Prossimi passi (entro fine maggio) Definizione questionario ed implementazione su piattaforma web Ricostruzione universo delle imprese del Terziario Innovativo di Unindustria ed avvio dell indagine Definizione del panel per indagine in profondità