Il comparto italiano delle paste alimentari: rilevanza socioeconomica, relazioni di filiera e leadership internazionale DENIS PANTINI PAOLO BONO Area Agricoltura e Industria Alimentare Bologna, 24 aprile 2010
I temi di approfondimento Il ruolo socioeconomico della filiera della pasta in Italia Le potenzialità di mercato della pasta Italian Style nel mondo
Denis Pantini PARTE 1 Il ruolo socioeconomico della filiera della pasta in Italia
Una visione d insieme (Media 2008/2009) Produzione grano duro 250.000 aziende agricole* 1,4 milioni di ettari di SAU investita 4,5 milioni di tonnellate prodotte 1,5 Mrd di valore La fase di I e II trasformazione* 178 imprese molitorie (grano duro) 5.908 imprese di produzione di paste alimentari (di cui 128 pastifici industriali**) 6,1 Mrd di valore della produzione ~ 30.000 occupati Import grano duro 1,9 milioni di tonnellate 575 milioni valore Export paste alimentari 1,7 milioni di tonnellate 1,9 Mrd di valore Consumi interni 1.538.000 tonnellate (26 kg pro-capite) 2,8 Mrd di valore * 2007; 2008, relativi al prodotto industriale ** con capacità produttiva superiore a 1 tonn/gg
Il ruolo nel settore alimentare (2007) Incidenza del comparto della pasta nel settore alimentare italiano Incidenza del comparto italiano della pasta in quello europeo
L evoluzione intervenuta Valore della produzione di paste alimentari in Italia (Mln ) +149%
Canali di vendita e consumi interni Consumi totali Consumi pro-capite (2003): 1.567.370 tonn 28 kg (2008): 1.538.084 tonn 26 kg
Il traino dell export (totale paste alimentari)
La propensione all export della pasta In termini di propensione all export, circa il 51% della quantità di pasta prodotta dai pastifici industriali viene venduto oltre frontiera. L export di pasta dall Italia interessa oggi 182 Paesi, contro i 140 del 1991. La pasta pesa per oltre il 9% sul valore dell export alimentare italiano, rappresentando la quarta voce più importante dopo vino, conserve vegetali e carni preparate.
Le relazioni di filiera: produzione e import di grano duro in Italia (.000 tonn.)
I principali mercati di importazione (Media import 2008/2009) Import Italia : 1,9 milioni di tonnellate
La produzione di grano duro nel mondo (Media raccolti 2007/2008)
La volatilità dei prezzi (marzo 2005 = 100)
La migrazione delle produzioni di grano duro in Italia (.000 tonn.) *2009 2003 Variaz. Puglia 765 769-1% Sicilia 627 900-30% Marche 602 509 +18% Emilia Romagna 364 112 +224% Toscana 294 282 +4% Campania 119 190-37% NORD 519 134 +288% CENTRO 1.103 1.001 +10% SUD 2.129 2.680-21% ITALIA 3.751 3.815-2% * Istat, dati provvisori
Alcune considerazioni di sintesi La pasta rappresenta uno dei principali ambasciatori del made in Italy alimentare nel mondo e rispetto agli altri prodotti (vino, formaggi, salumi), viene univocamente ricondotta all Italia e alla cultura alimentare italiana. Ciò ne fa un potenziale e formidabile fattore di traino economico, sebbene l espansione delle vendite nel mondo sia soprattutto collegata alla diffusione della conoscenza dell Italian way of life. La possibilità di cogliere i benefici di tale crescita da parte di tutta la filiera di produzione è connessa allo sviluppo e al consolidamento delle interrelazioni tra i vari attori dei diversi stadi produttivi, attraverso l istituzione di strumenti contrattuali e finanziari in grado di stabilizzare gli effetti del mercato e fornire certezze agli operatori.
Paolo Bono PARTE 2 Le potenzialità di mercato della pasta Italian Style nel mondo
La pasta tra i principali prodotti del Made in Italy alimentare Altri prodotti 34,7% Vino 17,4% Export alimentare Italia 2009: 19,9 Mrd Conserve vegetali 12,8% Oli 6,8% Lattierocaseario 8,8% Carni lavorate 10,2% Paste alimentari 9,2% Export paste alimentari Italia 2009: 1,8 Mrd Fonte: elaborazioni Nomisma su dati ISTAT
Export italiano (in euro) per i principali prodotti alimentari: trend 2004-2009 Carni lavorate Conserve vegetali Paste alimentari 170 160 150 Vino Industria alimentare 2 Mrd 1,8 Mrd 140 130 120 110 100 90 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: elaborazioni Nomisma su dati ISTAT
Export italiano e mondiale di paste alimentari per segmento ITALIA Export paste alimentari 2008: 2,0 Mrd Pasta secca e fresca senza uova MONDO Export paste alimentari 2008: 4,8 Mrd 6,9% 4,8% 0,9% 13,8% Pasta farcita Pasta contenente uova 18,1% 6,7% 1,7% 73,6% Paste cotte e preparate 48,8% Cous cous 24,7% Fonte: elaborazioni Nomisma su dati UNCOMTRADE
Il trend dell export (in euro) dall Italia per segmento di prodotto: 2004-2008 170 160 150 140 130 120 110 100 90 2004 2005 2006 2007 2008 Totale Paste alimentari Pasta secca e fresca senza uova Pasta contenente uova Pasta farcita Paste cotte e preparate Fonte: elaborazioni Nomisma su dati UNCOMTRADE
Il trend dell export (in euro) mondiale per segmento di prodotto: 2004-2008 170 160 Totale Paste alimentari 150 140 130 120 Pasta secca e fresca senza uova Pasta contenente uova Pasta farcita 110 100 2004 2005 2006 2007 2008 Paste cotte e preparate Fonte: elaborazioni Nomisma su dati UNCOMTRADE
L Italia nel commercio internazionale: totale paste alimentari Export (milioni i di euro) Export mondiale Export italiano 5.000 4.841 4.000 3.373 3.633 3.697 3.000 3.140 2.000 1.261 1.314 1.401 1.570 2.013 1.000 2004 2005 2006 2007 2008 Quota Mercato IT 2008: 41,6% 2004: 40,2% Principali competitor Quota mercato % 2008 (valori ) Variazione % 2008-04 (valori ) Italia 41,6% +60% Cina 7,7% +20% USA 4,1% +48% Tailandia 3,3% +150% Fonte: elaborazioni Nomisma su dati UNCOMTRADE
L Italia nel commercio internazionale: paste non contenenti uova 2.500 Export mondiale Export italiano 2.362 Quota Mercato IT 2008: 62,7% di euro) Export (milioni 2.000 1.500 1.000 1.399 1.504 869 896 1.576 934 1.647 1.078 1.481 2004: 62,1% Principali competitor Quota mercato % 2008 (valori ) Variazione % 2008-04 (valori ) Italia 62,7% +70% Turchia 4,4% +217% 500 2004 2005 2006 2007 2008 USA 2,9% +35% Tailandia 2,6% +47% Fonte: elaborazioni Nomisma su dati UNCOMTRADE
L Italia nel commercio internazionale: paste contenenti uova Export (milioni i di euro) Export mondiale Export italiano 400 350 325 300 283 259 263 250 242 200 150 138 113 109 118 105 100 50 2004 2005 2006 2007 2008 Quota Mercato IT 2008: 42,6% 2004: 43,1% Principali competitor Quota mercato % 2008 (valori ) Variazione % 2008-04 (valori ) Italia 42,6% +32% Canada 8,1% -15% Germania 7,0% +131% USA 5,5% -12% Fonte: elaborazioni Nomisma su dati UNCOMTRADE
L Italia nel commercio internazionale: paste farcite di euro) Export (milioni Export mondiale Export italiano 1.000 900 852 842 876 800 749 700 600 685 500 400 300 279 283 278 237 215 200 100 2004 2005 2006 2007 2008 Quota Mercato IT 2008: 31,8% 2004: 31,4% Principali competitor Quota mercato % 2008 (valori ) Variazione % 2008-04 (valori ) Italia 31,8% +29% Cina 11,1% -17% Francia 7,8% -19% Germania 5,1% +152% Fonte: elaborazioni Nomisma su dati UNCOMTRADE
L Italia nel commercio internazionale: paste cotte e preparate Export (milioni i di euro) Export mondiale Export italiano 1.250 1.150 1.194 1.050 950 864 869 850 809 750 650 752 550 450 350 250 150 96 61 58 69 78 50 2004 2005 2006 2007 2008 Quota Mercato IT 2008: 8,1% 2004: 8,1% Principali competitor Quota mercato % 2008 (valori ) Variazione % 2008-04 (valori ) Cina 21,5% +38% Corea 8,6% -30% Italia 8,1% +58% USA 6,7% +69% Tailandia 6,0% +785% Fonte: elaborazioni Nomisma su dati UNCOMTRADE
Export italiano per mercati di destinazione: totale paste alimentari 2009: 2 Mrd Fonte: elaborazioni Nomisma su dati ISTAT
Principali mercati di importazione Peso su Import mondiale pasta * Variazione 2009/2001 +155% +179% +52% +183% +51% +94% * I dati sul peso dei singoli paesi sull import mondiale di pasta si riferiscono al 2008 Fonte: elaborazioni Nomisma su dati UNCOMTRADE e ICE
Posizionamento dell Italia nei principali mercati internazionali: totale pasta MERCATI Quota Italia 2009 2001* Principale competitor** Quota Italia Principale competitor** Germania 63% Svizzera 6% 63% Svizzera 7% Francia 71% Spagna 4% 69% Germania 6% USA 34% Canada 23% 32% Canada 31% Regno Unito 69% Cina 7% 62% Cina 6% Giappone 40% Cina 23% 32% Cina 36% Canada 11% USA 69% 11% USA 68% * Il dato si riferisce al 2002 per USA, Canada e Giappone ** Sono esclusi Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi (attività trading) Fonte: elaborazioni Nomisma su dati ICE
Conclusioni Posizione di leadership dell Italia negli scambi internazionali di pasta Dinamica: ulteriore consolidamento Made in Italy Forte focalizzazione delle esportazioni italiane sulla pasta intesa nella sua classica accezione Leadership del Made in Italy particolarmente accentuata Pasta di grano duro Eventuali potenzialità di sviluppo: Pasta e modelli alimentari Preparati di pasta