I PORTI DELL ADRIATICO-IONIO E I TRAFFICI MARITTIMI AL 2007 Ida Simonella Split, 24 aprile 2008
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IL TRAFFICO PASSEGGERI IL TRAFFICO MERCI
PORTI: MOVIMENTO PAX INTERNAZIONALI NELL AREA AI Bari Anco na Venezia +3% -3% +13% P atras s o -11% Igo umenits a +3% Durazzo +10% Dubro vnik +17% Brindis i Split Tries te +17% +13% -6% crociere traghetti Zadar +1% Bar +4% P lo ce Rijeka - 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 2.000.000 Rafforzamento della leadership di Bari unico porto a crescere costantemente sia su traghetti che crociere. 3
PORTI: ANDAMENTO PAX NELL AREA AI TRAFFICO INTERNAZIONALE DI PASSEGGERI. TREND 2001-2007 2.000.000 1.600.000 1.200.000 800.000 400.000-2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Ancona Venezia Patrasso Igoumenitsa Durazzo Dubrovnik Brindisi 4
TRAFFICO CROCIERE NUMERO DI CROCIERISTI (imbarco+sbarco+transito) - TREND 2001-2007 1.200.000 VENEZIA 1.000.000 800.000 600.000 400.000 DUBROVNIK BARI 200.000 - SPLIT 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TRIESTE ANCONA E il segmento di maggiore crescita negli ultimi anni (+19% solo nel 2007) per i principali porti del bacino. Accanto a scali consolidati come Venezia, Dubrovnik e Bari emergono nuovi approvi tra cui Spalato che ha raggiunto i 100.000 crocieristi. 5
PORTI: MOVIMENTO PAX (local+international) AREA A-I Split Igoumenitsa Zadar Bari Patrasso Ancona Venezia Dubrovnik Durazzo Brindisi Rijeka Ploce Trieste international local traffic Bar - 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 Spalato, per movimenti complessivi internazionali e nazionali sia di passeggeri che di TIR e Trailer è di gran lunga il porto più rilevante del bacino 6
TRUCK AND TRAILERS IN ADRIATIC AND IONIO Patras Trieste Bari Ancona goumenitsa Venezia Brindisi Ravenna Dubrovnik Durres Ploce Bar 2007 2006-50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 7
TRUCK AND TRAILERS IN ADRIATIC AND IONIO QUOTA DI MERCATO DI TIR E TRAILERS NEI PORTI DELL ADRIATICO OCCIDENTALE (in/out) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Trieste 24% 23% 26% 27% 23% 26% 27% Bari 16% 17% 17% 19% 22% 23% 25% Ancona 29% 29% 28% 29% 28% 25% 24% Venezia 15% 15% 8% 6% 11% 13% 11% Brindisi 11% 11% 16% 14% 12% 8% 9% Ravenna 6% 6% 5% 6% 5% 5% 4% Tot % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% totale 675.067 705.650 719.710 668.927 699.131 791.913 838.804 Contrariamente al movimento di passeggeri nei ferries, il traffico Tir evidenza una crescita molto sostenuta negli (+6%) nel 2007. Tra i porti italiani Ancona ha perso la leadership nel 2005 ed è stata superata prima da Trieste quindi anche da Bari. 8
MOVIMENTI INTERNAZIONALI CON LA GRECIA 2007 - Pax Ita-Gre 2,3 million VENEZIA 386.345 pax (-15,3%) Tir 91.000 (-14%) Var 2006-2007 -4% Var 2005-2006 +4,8% Tir + trailers 489.000 Var 2006-2007 +3,5% ANCONA 1.054.312 pax (-6%) 183.259 tir/tr (+4,7%) Leader PAX Market share Ancona 45% Leader tir/trailer Ancona 37% BARI 587.119 pax (+14,4%) 155.011 tir (+10%) BRINDISI * 300.647 pax (-11,2%) 60.302 tir (-15,3%) IGOUMENITSA 1.004.336 (+3,3%) Tir 179.518 (+10,9%) PATRASSO 1.130.880 pax (-10,6%) 295.900 tir (+0,2%) 9
MOVIMENTI INTERNAZIONALI CON LA GRECIA 3.000.000 PORTI ADRIATICI: MOVIMENTO PAX DA e PER LA GRECIA 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 Italy side Greece side TRAFFICO PAX DA e PER GRECIA Market share porti adriatici - 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 Ancona Bari Brindisi Venezia 40% 16% 21% 14% 42% 16% 22% 11% 45% 19% 17% 19% 46% 21% 14% 19% 45% 25% 13% 17% Mercato sostanzialmente stabile da alcuni anni. Leader consolidata di Ancona ma anche grande dinamismo di Bari Trieste 9% 9% 0% 0% 0% tot Italia 100% 100% 100% 100% 100% 10
MOVIMENTI INTERNAZIONALI CON LA CROAZIA 2007 VENEZIA (ALI) 113.497 pax (+2%) ANCONA 332.826 pax (-7,4%) 13.786tir/tr (-19% BARI 85.661 pax(-0,7%%) ZARA 61.609 pax (-6,1%) SPLIT 239.724 pax (+10,2%) DUBROVNIK 89.410 pax (+7,5%) Pax ITA-CRO 532.000 +Aliscafil Var 2006-2007 -4,5 Var. 2005-2006 -3% TIR ITA-CRO 14.700 Var 2006-2007 -16% Leader PAX Market share Ancona 63% Leader TIR Market share Ancona 99% 11
MOVIMENTI INTERNAZIONALI CON L ALBANIA 2007 TRIESTE 36.895 pax (-8,3%) 5.713 tir (-20%) Pax ITA-ALB 878.000 Var 2006-2007 +12,7 Var 2005-2006 -0,3 ANCONA 57.434 (+21,5%) pax 5.373 (+119%) tir BARI 680.515 (+13,2%) 47.764 tir (+12,3%) DURAZZO 770.814 (+10%) pax Tir nd TIR ITA-ALB 67.460 Var 2006-2007 +11,4% Leader PAX Market share Bari 76% Leader TIR Market share Bari 71% BRINDISI 102.675 pax (+13,7%) 8.610 tir (+2,5%) 12
MOVIMENTI INTERNAZIONALI MONTENEGRO -2007 - Pax ITA-MONTENEGRO 89.000 ANCONA 14.574 pax (-7,8%) 107 tir BARI 74.837 pax (+4,7%) 4. 724 tir (+5,5%) BAR 65.500 pax (-0,5%) 4.300 tir (+2,3%) Var 2006-2007 +2,4% Var 2005-2006 +30% TIR ITA-MONTENEGRO 4.831 Var 2006-2007 +4,7% Leader PAX Market share Bari 84% Leader TIR Market share Bari 98% 13
IL TRAFFICO PASSEGGERI IL TRAFFICO MERCI
MOVIMENTO COMPLESSIVO DELLE MERCI 218 milioni di tonnellate nel 2006 TRAFFICO MERCI COMPLESSIVO in Tonnellate e Var % 250.000.000-0,4% 200.000.000-4% tonns 150.000.000 100.000.000 (\ +1% 50.000.000-2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Tot. Adriatic Taranto 15
MOVIMENTO COMPLESSIVO DELLE MERCI: PORTI Taranto -4% Trieste -4% Venezia -2% Ravenna Koper +9% -2% Rijeka Brindisi Ancona Bari Ploce +6% +32% - -1% +21% Split Durres Bar Zadar Preveza Patras - -9% -1% 2007 2006-10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 Crescita di Koper e Rijeka anche nel mercato delle rinfuse. Spostamento dei traffici di carbone da Trieste a Koper. Da segnalare i forti trend di sviluppo di Ploce 16
MOVIMENTO CONTAINER 2006 ADRIATICO-IONIO 2.500.000 Adriatico (1.436.000 teus) + Taranto (756.000 teus) TRAFFICO MERCI IN CONTAINER - IN. teus 2.000.000 1.500.000 1.000.000 Taranto ADRIATICO +34% +154% +12% +40% +15% +16 +1% +6% +17% +11% +7% -15% 500.000 +7% -3% +15% +6% +11% +25% - 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 17
PORTI - MOVIMENTO CONTAINER 2006-2007 CONTAINER TRAFFIC - in.teus Porti 2006 Venezia 316.641 Koper 218.970 2007 329.512 305.648 Var % 4% 40% Quota di mercato dei porti dell Adriatico Orientale Trieste Ravenna Rijeka 220.310 162.052 94.390 265.863 206.580 145.040 21% 27% 54% 2001-14% 2007-38% Ancona 76.496 87.193 14% Durres 21.879 33.127 51% Ploce 18.150 30.202 66% Bar 17.854 27.095 52% Split 1.685 5.115 204% Altri 4.239 1.052-75% Adriatic 1.152.666 1.436.427 25% Taranto 892.303 755.934-15% Adriatic + Taranto 2.044.969 2.192.361 7% 18
DINAMICHE DEL TRAFFICO CONTAINER TRAFFICO CONTAINER IN TEU NEI PRINCIPALI PORTI DELL ADRIATICO-IONIO 350.000 300.000 250.000 200.000 VENEZIA KOPER TRIESTE RAVENNA 150.000 RIJEKA 100.000 50.000-2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ANCONA DURRES PLOCE 19
CONCLUSIONI E LINEE GUIDA PER LA TAVOLA ROTONDA
PAX NEL BACINO A-I.IN SINTESI Nel traffico passeggeri: Segnali di stagnazione del mercato nei traghetti (ad eccezione del traffico tir). Grande crescita del mercato crocieristico e nuove opportunità per porti tradizionalmente non forti in questo segmento. Il modello Bari: specializzarsi su un segmento, è un elemento premiante? 21
ANCORA SUL MERCATO CROCIERISTICO E il segmento turistico a maggiore crescita nel mondo; Solo in Italia (+28% nel 2007 e previsto +12% nel 2008) FUTURE WORLD GROWTH Cresce in maniera costante dagli anni Ottanta; L Adriatico (specie quello della costa orientale + Venezia) è un prodotto forte riconosciuto all interno del segmento Mediterraneo Circa 40 compagnie (tutte le più grandi al mondo) operano in Adriatico. www.gpwild.com Tutte le previsioni dicono di una crescita che continuerà. 22
MERCI NEL BACINO A-i IN SINTESI Nel traffico merci: Crescita significativa per tutti i porti dell Adriatico, soffre l hub di Taranto Forza crescente dei porti dell Adriatico Orientale, guidati da Rijeka e Koper Resta un elevata frammentazione dell offerta 23
ALCUNE RIFLESSIONI SUI CONTAINER I porti dell Adriatico beneficiano di un elevato sviluppo del commercio e del traffico marittimo mondiale Opportunità enormi: Il traino di Cina e India e crescite oltre ogni previsione; L integrazione dei Paesi dell Est Europa nell UE; Millions of Teus WORLD CONTAINER TRAFFIC DEVELOPMENT 880 442 2006 2014 Fonte Ocean Shipping Consultants 2000 e 2007 Il ruolo del Corridoio V; La crescita di collegamenti diretti che bypassano i porti di transhipment (effetto del nuovo modo di utilizzare vecchie navi madri) 24
ALLA LUCE DI QUESTI TREND QUALI ASPETTATIVE E QUALI STRATEGIE SI STANNO DEFINENDO NEI PORTI DELL ADRIATICO e IONIO? QUALI ORIENTAMENTI IN RELAZIONE AI SINGOLI MERCATI (merci, container, traghetti, crociere)? QUALE POSIZIONAMENTO COMPETITIVO CIASCUN PORTO INTENDE AVERE? FOCALIZZAZIONE SU SINGOLI SEGMENTI? PRESIDIO DI PIU MERCATI? QUALI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI SONO NECESSARI A SOSTEGNO DELLE PROPRIE STRATEGIE? COSA SI STA REALIZZANDO E COSA SI VA PIANIFICANDO? 25
ALLA LUCE DI QUESTI TREND NEL SEGMENTO CONTAINER: E COMPATIBILE CON LE DINAMICHE DEL MERCATO E I BISOGNI DELLA DOMANDA (GIGANTISMO, CONCENTRAZIONE, RICERCA DI FONDALI E BANCHINE DI DIMENSIONI SEMPRE PIU ELEVATE, SERVIZI LOGISTICI ECC.) UNA STRUTTURA COSI FRAMMENTATA E IN FORTE CONCORRENZA? QUALI RISCHI CORRE IL SISTEMA ADRIATICO? QUALI (se ci sono) ALTERNATIVE DI SVILUPPO? 26
Grazie Ida Simonella OSSERVATORIO SUI TRASPORTI MARITTIMI ISTITUTO ADRIANO OLIVETTI DI STUDI PER LA GESTIONE DELL ECONOMIA E DELLE AZIENDE Via Zuccarini, 15 60131 Ancona Tel: +39 071 2901144 FAX: +39 071 2901017 www.istao.it 27