AVVISO n.6584 07 Aprile 2016 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'avviso : BIRS KfW Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'KfW, BIRS' Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa
Società emittenti: KfW BIRS Titoli: "IBRD USD 1.375 per cent. Notes due March 30, 2020" (Codice ISIN US459058FA69) "IBRD USD 1.625 per cent. Notes due March 9, 2021" (Codice ISIN US459058EW98) "KFW USD 1.625% Global Notes due 2021" (Codice ISIN US500769GX62) Rating Emittente: KfW Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term Aaa AAA AAA Rating Emittente: BIRS Società di Rating Moody's Standard & Poor's Long Term Aaa AAA Oggetto: Data inizio negoziazioni: 11/04/2016 Mercato di negoziazione: Clearing: Sistemi di regolamento: Calendario di regolamento: Termini di liquidazione: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito' CC&G EMS: 25.000 Disposizioni normative: Euroclear e Clearstream Il calendario della valuta USD tenuto altresì conto dei giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione interessati Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita Provvedimento n. LOL-002890 del 07/04/2016 di Borsa Italiana CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni. DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 11/04/2016 gli strumenti finanziari "IBRD USD 1.375 per cent. Notes due March 30, 2020", "IBRD USD 1.625 per cent. Notes due March 9, 2021" e "KFW USD 1.625% Global Notes due 2021" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario
(MOT). Allegati: - Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari; - Provvedimento n. LOL-002890 del 07/04/2016 di Borsa Italiana.
N. Cod. ISIN Emittente Garante Subordinazione Outstanding Valore Nominale Taglio Minimo Lotto minimo di negoziazione 1 US459058FA69 BIRS No Garante Senior 3000000000 1000 1000 1000 USD Unica Soluzione 30/03/20 100 30/03/16 30/09/16 Tasso Fisso Semestrale 1,375 790970 2 US459058EW98 BIRS No Garante Senior 4000000000 1000 1000 1000 USD Unica Soluzione 09/03/21 100 09/03/16 09/09/16 Tasso Fisso Semestrale 1,625 790973 3 US500769GX62 KfW Repubblica Federale Tedesca Senior 4000000000 1000 1000 1000 USD Unica Soluzione 15/03/21 100 24/02/16 15/09/16 Tasso Fisso Semestrale 1,625 790974 Divisa di Trattazione Rimborso a scadenza Scadenza Prezzo di Rimborso Godimento Data Stacco Prima Cedola Cedola Periodicità della cedola Tasso cedola in corso su base annua Instrument Id
N. Cod. ISIN Descrizione EMS Base di calcolo ratei 1 US459058FA69 WORLD BANK TF 1,375% MZ20 USD 25000 30/360 Corso Secco 2 US459058EW98 WORLD BANK TF 1,625% MZ21 USD 25000 30/360 Corso Secco 3 US500769GX62 KFW TF 1,625% MZ21 USD 25000 30/360 Corso Secco Modalità di negoziazione
Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari: "IBRD USD 1.375 per cent. Notes due March 30, 2020"(US459058FA69) "IBRD USD 1.625 per cent. Notes due March 9, 2021"(US459058EW98) "KFW USD 1.625% Global Notes due 2021"(US500769GX62) Provvedimento n. LOL-002890 Borsa Italiana S.p.A., in persona della dott.ssa Alessia Baccalaro e della dott.ssa Livia Gasperi, munite dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento 1, DISPONE ai sensi dell art. 2.1.2, comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni 2 : - l ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), "segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da BIRS, KfW; - a decorrere dal 11 aprile 2016, l inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari. Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali USD 1.000. Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo. Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso. Milano, 7 aprile 2016 Borsa Italiana S.p.A. Alessia Baccalaro Livia Gasperi 1 Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito www.borsaitaliana.it. 2 Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito www.borsaitaliana.it.